2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)——iResearchSerialMarketResearchonChina'sAIIndustry(Ⅲ)2020年是不平凡的一年，新冠疫情打亂了很多經(jīng)濟(jì)生活的節(jié)奏，人工智能站態(tài)勢(shì)與指揮平臺(tái)、AI測(cè)溫、無感通行、疫情問詢機(jī)器人、AI輔助診療，以及在人們居家生這些日?？梢姷膱?chǎng)景只是人工智能的一個(gè)小小縮影?；貧w到產(chǎn)業(yè)思維，上一年，我們談到，人經(jīng)從講技術(shù)教育市場(chǎng)的階段，過渡到思考如何將技術(shù)與商業(yè)相結(jié)合進(jìn)行落地的階段，時(shí)代進(jìn)入了人傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)廣泛、深度融合的前夜。2020年，我們觀察到，人工智能已經(jīng)廣泛出現(xiàn)在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的各個(gè)環(huán)節(jié)，以人機(jī)協(xié)同模式為主導(dǎo)，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)啟動(dòng)效率變革、動(dòng)能轉(zhuǎn)換之路。人工智能作為標(biāo)簽的屬性在變?nèi)?，而越來越成為千行百業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體都在積極嘗試和運(yùn)用的生產(chǎn)要素。人工智能經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過1500億元，但過去幾年，也面臨或多或少的“審美”疲勞。在今年的研究報(bào)告中，我們希望探討四大問題的答案：智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代機(jī)會(huì)的真實(shí)性與可持續(xù)性，科學(xué)評(píng)估外界對(duì)于人工智能忽高忽情緒，尋找人工智能的新增長(zhǎng)力，以及調(diào)研分析人工智能的投資回報(bào)率。希望通過本報(bào)告，為讀者呈智能的全貌，提供辨析和判斷人工智能行業(yè)的方法啟發(fā)。99——艾瑞咨詢研究院?2020.12iResearchInc.企業(yè)和政府對(duì)人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)夠看到人工智能的身影。我們估算，目前中國(guó)大型業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超過4500億元。我們判斷大約30%-45%的市場(chǎng)是人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)所占據(jù)，外圍賽道切換而來的互聯(lián)網(wǎng)公司、云服務(wù)公司、大數(shù)據(jù)公司、信息技術(shù)服務(wù)公司、通信在企業(yè)加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，部署變革，助力企業(yè)快速靈活地適應(yīng)市場(chǎng)變化。艾瑞執(zhí)行的2020年中國(guó)企業(yè)AI應(yīng)用調(diào)研顯示，有65.9%落地AI項(xiàng)目的企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施前設(shè)定了明確的ROI標(biāo)準(zhǔn)，其中絕大部分（占總數(shù)53.7%）的企業(yè)能夠完全達(dá)成或部分達(dá)本報(bào)告主要聚焦人工智能技術(shù)與應(yīng)用層市場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施性內(nèi)容，敬請(qǐng)關(guān)注艾瑞近期將推出的人工 AIActivatesChina’sEconomy企業(yè)和政府對(duì)人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的各個(gè)環(huán)節(jié)，都已能夠看到人工智能的身影：AI核身幫助人們安全生活、遠(yuǎn)程交易、便捷通行；深度學(xué)習(xí)和知識(shí)圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過程中分析預(yù)測(cè)、科學(xué)決策；人機(jī)了拜訪登記、服務(wù)響應(yīng)中的用戶體驗(yàn)。人工智能將催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，實(shí)現(xiàn)社會(huì)生體躍升，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)入智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代。我們估算，目前中國(guó)大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，人工智能廣泛滲透進(jìn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)政府 金融互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與制藥交通零售教育制造能源電力電信產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)工藝貨倉(cāng)物流產(chǎn)能補(bǔ)充情報(bào)大數(shù)客戶觸達(dá)設(shè)備運(yùn)維管理調(diào)度質(zhì)控、風(fēng)窗口服務(wù)遠(yuǎn)程辦事人機(jī)對(duì)話定價(jià)及組合優(yōu)化評(píng)估優(yōu)化與作業(yè)效率提升決策支持營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)故損分析運(yùn)籌優(yōu)化控和安全遠(yuǎn)程作業(yè)圖例來源：艾瑞自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.當(dāng)然，AI在經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)中的落地升溫，并非意味企業(yè)已經(jīng)能夠完全依賴AI解決主流業(yè)務(wù)問題。中國(guó)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體處于早期階段，即使是洞見超前的先行者，也需要以及管理思維轉(zhuǎn)型等四大方向，合力探索。業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)支撐企業(yè)前/中/后臺(tái)的交易、信息和流程、業(yè)務(wù)分析等需求，提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的功能；向云端遷移降低IT建設(shè)成本、促進(jìn)運(yùn)營(yíng)互聯(lián)化、數(shù)據(jù)化、智能化、精細(xì)化；數(shù)據(jù)治理與AI解決業(yè)務(wù)場(chǎng)景中高度復(fù)雜的計(jì)算問題（往往需要處理海量、異構(gòu)數(shù)據(jù)），以及多因素的、動(dòng)態(tài)的、可擴(kuò)展的推理問題，通過機(jī)運(yùn)算幫助人們完成觀察、認(rèn)知與決策的過程；而管理戰(zhàn)略與思維主導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局、有效組織人才，面對(duì)機(jī)遇或困人機(jī)協(xié)同與人工智能價(jià)值圈偏向偏向人類的工作★★來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。人工智能產(chǎn)業(yè)作為“新基建”領(lǐng)域之一，與電子信息產(chǎn)業(yè)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)最重要的產(chǎn)業(yè)部門之一）、互聯(lián)網(wǎng)礎(chǔ)設(shè)施）盡管在發(fā)力領(lǐng)域有所差異，但存在交叉關(guān)功能，具有普適性，能為絕大多數(shù)企業(yè)孵化出新業(yè)務(wù)；3、為創(chuàng)造美好生活提供抓手。通常產(chǎn)業(yè)進(jìn)行到成熟期后局、區(qū)域格局均進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，而從時(shí)間軸來看，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)從60年代萌芽到起步用時(shí)30年，從起步到成熟則合計(jì)用時(shí)11年；互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從94年萌芽到起步用時(shí)14年，從起步到成熟合計(jì)用時(shí)8年；人工智能產(chǎn)業(yè)從15年萌芽到起步用時(shí)4三大信息科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間軸電子信息產(chǎn)業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與人工智能產(chǎn)業(yè)198519901995互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與人工智能產(chǎn)業(yè)198519901995圖例進(jìn)入發(fā)展期里程碑定義：產(chǎn)業(yè)規(guī)模超4000億元進(jìn)入成熟期里程碑定義：產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.5來源：電子信息產(chǎn)業(yè)根據(jù)工信部相關(guān)統(tǒng)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)根據(jù)艾瑞歷年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究統(tǒng)計(jì)、人工智能產(chǎn)業(yè)根據(jù)艾瑞?2020.12iResearchInc.從1990年到2020年，中國(guó)城市格局幾經(jīng)變化，其中上海市、北京市、杭州市等表現(xiàn)穩(wěn)定，深圳市、成都市、武漢市、長(zhǎng)基于前文論述，人工智能產(chǎn)業(yè)將打開新一輪城市與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)變局，在此背景下，強(qiáng)化科研與人才優(yōu)勢(shì)、加速補(bǔ)充英國(guó)9%其他國(guó)家和地區(qū)34%美國(guó)38%德國(guó)7%中國(guó)（大陸及港澳臺(tái)地區(qū)）北京市上海市深圳市杭州市30.528.622.480.3來源：CSRankings計(jì)算機(jī)科學(xué)排名?2020.12iResearchInc.來源：《中國(guó)新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指數(shù)(2020)》。?2020.12iResearchInc.上市企業(yè)數(shù)量與表現(xiàn)是衡量一個(gè)行業(yè)發(fā)展情況的風(fēng)向標(biāo)。截至2020年12月上旬，科創(chuàng)板已注冊(cè)生效的80家信息科司中，2家為人工智能公司，42家（53%）披露具有人工智能軟件/運(yùn)維/信息化、網(wǎng)絡(luò)及內(nèi)容安全、云服務(wù)、半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)及智能硬件、金融科技等賽道。已上市的人截至2020年12月上旬科創(chuàng)板注冊(cè)生效項(xiàng)目行業(yè)分布2012年&2020年Q3中國(guó)A股上市公司行業(yè)分布 218家科創(chuàng)板注冊(cè)生效項(xiàng)目218家科創(chuàng)板注冊(cè)生效項(xiàng)目來源：艾瑞根據(jù)上交所公開資料自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.*平均市值Y=125億元軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)?2020.12iResearchInc.外界在解讀人工智能企業(yè)價(jià)值時(shí)，常用可比公司估值法、DCF學(xué)色彩，忽略了成長(zhǎng)活性這一重要指標(biāo)。下圖闡釋了如何從價(jià)值分析的角度，看待一家AI公司的生命線與生命力：對(duì)人工智能企業(yè)進(jìn)行價(jià)值分析的簡(jiǎn)明方法論人工智能支撐的信息化、大數(shù)據(jù)、設(shè)備銷售、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)落地行業(yè)賽道行業(yè)自身業(yè)態(tài)、體量及對(duì)智能化轉(zhuǎn)型的投入體量與節(jié)奏進(jìn)入門檻（資質(zhì)、投入要素）及行業(yè)自身價(jià)值鏈條落地行業(yè)賽道是否成為“現(xiàn)金奶?！?是否有明確的紅利釋放信號(hào)，是投機(jī)性還是長(zhǎng)期性是否成為“現(xiàn)金奶?！皠?dòng)的支撐科學(xué)家團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)專家團(tuán)隊(duì)、整體研產(chǎn)銷管團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)是否健康優(yōu)質(zhì)術(shù)相較于傳統(tǒng)手段術(shù)相較于傳統(tǒng)手段帶來的進(jìn)步程度是否帶來場(chǎng)景理解，展產(chǎn)品表現(xiàn)“生產(chǎn)”模式有可能形成規(guī)模效益，且與下游定制化需產(chǎn)品表現(xiàn)“生產(chǎn)”模式有可能形成規(guī)模效益，且與下游定制化需求能在一定程度上實(shí)現(xiàn)平衡式是否兼顧穩(wěn)定收入能力與動(dòng)態(tài)卡位第二業(yè)務(wù)曲線的能力化面向不同需求等級(jí)的產(chǎn)品梯隊(duì)是否形成技術(shù)和產(chǎn)品是面向不同需求等級(jí)的產(chǎn)品梯隊(duì)是否形成技術(shù)和產(chǎn)品是否有能力領(lǐng)跑市場(chǎng)需求2年來客戶成功。核心技術(shù)賽道企業(yè)驅(qū)動(dòng)飛輪產(chǎn)品替代機(jī)遇與挑戰(zhàn)產(chǎn)品地位核心技術(shù)賽道企業(yè)驅(qū)動(dòng)飛輪注釋：將在《2020年中國(guó)人工智能應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺(tái)白皮書》中進(jìn)來源：艾瑞自主研究繪制。?2020.12iResearchInc. DoesthePerformanceMatchtheSocietyExpectation?根據(jù)清科研究中心《2020中國(guó)科創(chuàng)企業(yè)展望報(bào)告》，超過68%的投資機(jī)構(gòu)在2020-2021年將AI作為重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年，資本市場(chǎng)對(duì)AI創(chuàng)企抱有極高的熱情，雖2019年有所回落，但截至2020年Q3的332018-2020Q3中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)人工☆262起事件☆178起事件☆122起事件☆262起事件134.3136.098.290.889.090.874.469.664.555.056.555.049.939.238.830.72018年2019年2020年Q1-Q3注釋：融資數(shù)據(jù)以人工智能技術(shù)及AI芯片為標(biāo)簽，未包括自主無人系統(tǒng)（自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、無人機(jī)等來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。?2020.12iResearchInc.除國(guó)家頂層設(shè)計(jì)層面對(duì)人工智能高度重視，各級(jí)政府部門也都對(duì)人工智能抱以熱望。配，數(shù)十萬、百萬級(jí)的項(xiàng)目補(bǔ)貼也比較普遍，起到突出支撐和帶動(dòng)作用的項(xiàng)目補(bǔ)貼可達(dá)千萬元。以上海為例，其中明確政策優(yōu)惠與補(bǔ)貼細(xì)則的7條，倡議使用人工智能應(yīng)用的46條。盤點(diǎn)部分明星AI企業(yè)發(fā)現(xiàn)，每年可獲取的財(cái)政通知與意見通知與意見68%措施與辦法18%規(guī)劃與行動(dòng)方案14%76戰(zhàn)略地位認(rèn)可與扶持類應(yīng)用支持類人才政策類戰(zhàn)略地位認(rèn)可與扶持類應(yīng)用支持類細(xì)則類部分明星AI企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)助情況企業(yè)成立時(shí)間2018年政府補(bǔ)助（億元）2019年政府補(bǔ)助（億元）2020年H1政府補(bǔ)助（億元）ABCDDE☆2019年五家明星企業(yè)平均各獲得3000萬元補(bǔ)助☆中國(guó)AI公司數(shù)量超過2600家，近些年獲風(fēng)投公司超過300家，粗略保守判斷針對(duì)AI公司的年財(cái)政補(bǔ)助盤不會(huì)低于20億元，如果再算上從其他賽道切入AI研究或?qū)嵤〢I項(xiàng)目的企業(yè)所獲補(bǔ)貼，則可能超過50億級(jí)?2020.12iResearchInc.來源：艾瑞根據(jù)企業(yè)招股書、財(cái)報(bào)等公開披露資料整理繪制。?2020.12iResearchInc.高估值、高吸金，以及過早從萌芽期催熟至起步期，都加重了人們對(duì)人工智能的期望值，當(dāng)社會(huì)注入期望與智能解決經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中問題的速度時(shí)，焦慮就開始產(chǎn)生。相比于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，人工智能發(fā)展期與成熟期的到來預(yù)計(jì)較晚（第人工智能產(chǎn)值成長(zhǎng)速度也令人矚目?；贏I的“賦能”特性，會(huì)展現(xiàn)出把單向的產(chǎn)品供應(yīng)做成各產(chǎn)業(yè)深度參特征，回饋社會(huì)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超過4500億元。我們判斷大約30%-45%的市場(chǎng)是人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)所占據(jù)，外圍賽道切換而來的互聯(lián)2019-2025年人工智能核心產(chǎn)品2019-2025年人工智能核心產(chǎn)品CAGR26.8%2019-2025年人工智能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR27.8%13939.811374.89200.87442.15725.74532.63714.63821.54532.63714.62968.91898.12340.41088.62968.91898.12340.420192020e2021e2022e2023e2024e2025e人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）人工智能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：包括計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜與NLP、A來源：艾瑞長(zhǎng)期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算模型，自主研究繪制。?2020.12iResearchInc. AI-PioneeringEnterprisesinChina城市公共事業(yè)、企業(yè)級(jí)客戶、消費(fèi)者技術(shù)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)與各層次人才人工智能基礎(chǔ)層AI城市公共事業(yè)、企業(yè)級(jí)客戶、消費(fèi)者技術(shù)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)與各層次人才人工智能基礎(chǔ)層AI模型生產(chǎn)ncnnFace*AI算力基礎(chǔ)智能服務(wù)器與高inspur浪潮性能計(jì)算中心su器AI數(shù)據(jù)資源管理先知Brain++ATOM治理與軟件服務(wù)通信與信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)與微型傳感器先知Brain++ATOM治理與軟件服務(wù)通信與信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)與微型傳感器數(shù)策nDeNi像AI+教育計(jì)算機(jī)視覺知識(shí)與決策AI+零售JDD京東數(shù)科cioudpoick手AI+互聯(lián)網(wǎng)視覺與圖像規(guī)劃與推薦搜索與問答AI+金融計(jì)算機(jī)視覺業(yè)務(wù)智能流程智能客戶服務(wù)J數(shù)策nDeNi像AI+教育計(jì)算機(jī)視覺知識(shí)與決策AI+零售JDD京東數(shù)科cioudpoick手AI+互聯(lián)網(wǎng)視覺與圖像規(guī)劃與推薦搜索與問答AI+金融計(jì)算機(jī)視覺業(yè)務(wù)智能流程智能客戶服務(wù)JDD京東數(shù)科AI+工業(yè)預(yù)維測(cè)護(hù)與AI+醫(yī)療療計(jì)算機(jī)視覺AI+泛安防計(jì)算機(jī)視覺a業(yè)ya大智數(shù)能據(jù)化AI+政務(wù)能汽車無人機(jī)智自主無人系統(tǒng)能汽車無人機(jī)智能人機(jī)JDD京東數(shù)科人AI+交通（場(chǎng)站路）人工智能技術(shù)層關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)計(jì)算機(jī)視覺語音識(shí)別關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)計(jì)算機(jī)視覺語音識(shí)別關(guān)鍵通用技術(shù)ssgL搜狗注釋：以企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為主。圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義，不涉及排來源：艾瑞根據(jù)公開資料研究繪制。?2020.12iResearchInc.重。未來我們認(rèn)為會(huì)分化出兩條路徑：一是沿著企業(yè)服務(wù)的道路，成為專業(yè)級(jí)工具的提供者、智能轉(zhuǎn)型困境的處理），人工智能的商業(yè)模式“咨詢與效勞”n“咨詢與效勞”n……項(xiàng)目制咨詢+解決方案交付API/SDK使用量計(jì)費(fèi)/OS開發(fā)與銷售基于增值效果參與合作早期（~2018）目前主流未來（2025~）/OS開發(fā)與銷售基于增值效果參與合作API/SDK使用量計(jì)費(fèi)直接切入最終用戶承擔(dān)傳來源：艾瑞根據(jù)公開資料研究繪制。?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.2020年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)主要客戶來自政府城市治理和運(yùn)營(yíng)（公安、交警、司法、城市運(yùn)營(yíng)源、監(jiān)所、環(huán)保等），互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)也位居前列。預(yù)計(jì)未來五年，這一行業(yè)格局分布會(huì)發(fā)生一定變化，主來源：艾瑞長(zhǎng)期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根TheGrowthCurveTheGrowthCurveModelAndInformationBase第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新交通、醫(yī)療、工業(yè)、政務(wù)等領(lǐng)域智能升級(jí)。通過對(duì)下游行業(yè)需求統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2020年我國(guó)計(jì)算機(jī)視覺產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)人工智能行業(yè)的57%，達(dá)到862.1億元，與此同時(shí)，和計(jì)算機(jī)視覺有關(guān)的計(jì)算機(jī)通信設(shè)備銷售、醫(yī)療器2019-2025年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品4858.42020年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)在AI整體中占比57.0%2019-2025年計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品CAGR15.9%4858.44351.22019-2025年計(jì)算機(jī)視覺帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR22.5%4351.23601.33601.3AI其他技術(shù)賽道43%3035.73035.72658.82249.2計(jì)算機(jī)視覺57%2658.82249.21537.11410.21438.61537.11410.21231.8969.11054.1969.1862.1633.320192020e2021e2022e2023e2024e2025e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：核算口徑請(qǐng)見本章附錄。該數(shù)值為人工智能項(xiàng)目向下游終端用戶交付的最終產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)模，不包括終端用戶為規(guī)劃配置人工智能項(xiàng)目，單獨(dú)對(duì)云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心及數(shù)據(jù)中心AI來源：艾瑞長(zhǎng)期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算模型，自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新創(chuàng)業(yè)企業(yè)是計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)的主要參與力量之一。截至2020年102018年是人工智能投資大年，計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)總獲投額達(dá)到272.8億元，占人工智能總投資稍冷，計(jì)算機(jī)視覺融資額縮至上年度的一半，占總體人工智能獲投額的482017-2020年10月中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)融資272.8180.8180.8161.2129.6897146712017年2018年2019年2020年1月-10月融資金額（億元）融資事件（筆）第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新在近年獲投的146家計(jì)算機(jī)視覺創(chuàng)業(yè)公司中，熱門賽道集中于零售、安防、制造、政務(wù)、醫(yī)療。零售業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)第三大行業(yè)，利用計(jì)算機(jī)視覺，零售業(yè)可基于場(chǎng)景化營(yíng)銷、商品識(shí)別分析、消費(fèi)者識(shí)別分析和無人商超等應(yīng)用，為提率、門店運(yùn)營(yíng)智能化改革提供途徑；安防是計(jì)算機(jī)視覺落地最早的場(chǎng)景之一，海量視頻的有效利用存在巨靠人工費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而安防影像智能分析則可有效緩解這一問題；制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，對(duì)計(jì)算機(jī)視覺的使現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)、設(shè)備在線監(jiān)測(cè)與運(yùn)維、智能檢測(cè)運(yùn)維、智能輔助運(yùn)輸和工業(yè)視覺質(zhì)檢等方向，鏈條長(zhǎng)且場(chǎng)景多樣，批新興AI企業(yè)。不過，創(chuàng)業(yè)企業(yè)細(xì)分賽道參與熱度與細(xì)分賽道的業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不完全成正比，這一問題將在本報(bào)告商業(yè)分析2017-2020年10月中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺獲投制造?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.技技術(shù)的工業(yè)界落地效用預(yù)期計(jì)算機(jī)視覺：遠(yuǎn)未進(jìn)入下半場(chǎng)，蓄力下一輪計(jì)算機(jī)視覺在分類、定位、檢測(cè)、分割等基本語義感知研究任務(wù)上已經(jīng)取得很好的表現(xiàn)，在真實(shí)場(chǎng)景中也能夠考驗(yàn)。有一些聲音認(rèn)為，計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用同質(zhì)化嚴(yán)重、技術(shù)進(jìn)步走到瓶頸期，事實(shí)上，對(duì)于人類而言視覺是認(rèn)知起點(diǎn)，對(duì)于機(jī)器而言也同理，如何像人類一樣將多模態(tài)信息融合分析、適應(yīng)三維世界、突破依賴數(shù)據(jù)輸入的局限值得期待的技術(shù)拐點(diǎn)：計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)工業(yè)界落地效用曲線神經(jīng)符號(hào)(Neural-技術(shù)融合應(yīng)用★語義感知任務(wù)中準(zhǔn)解決更細(xì)粒度的問題"…2012-20192020-20212022-20232024-2025來源：艾瑞根據(jù)YannLeCun、AlanL.Yuille、羅杰波、田奇等學(xué)者專家發(fā)表的公開演講，結(jié)合其他公開資料，自主分析?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新計(jì)算機(jī)視覺的下游應(yīng)用包羅萬象，既可以直接輸出通用的技術(shù)，也可以結(jié)合垂直行業(yè)的痛點(diǎn)提供相應(yīng)的產(chǎn)品與針對(duì)垂直行業(yè)類，大體可抓住兩條線看待其增長(zhǎng)拐點(diǎn)問題1）針對(duì)公安、金融、礦山等主管部門釋放了非常明確的利好信號(hào)或大額持續(xù)投資的行業(yè)，主要機(jī)遇在于將產(chǎn)品打磨到足夠精準(zhǔn)、魯棒性足夠強(qiáng)，以便進(jìn)入高門檻的準(zhǔn)入供時(shí)通過解決高難度情形的硬實(shí)力卡位2）針對(duì)醫(yī)療、能源和制造等這種極具戰(zhàn)略意義、發(fā)展空間極大，但是或?qū)徟芷?、或限于審慎性難以快速釋放需求的行業(yè)，主要機(jī)遇在于搶先打通產(chǎn)品進(jìn)入行業(yè)生態(tài)圈的渠道和鏈條，通過政府、行業(yè)生態(tài)圈的核心集團(tuán)企業(yè)等途徑，積極參與公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，建立從上向下拓展的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶圖像審核AR圖像審核AR技術(shù)視頻分析OCR醫(yī)療：行業(yè)審批嚴(yán)格、審慎性特征強(qiáng)，尚處于產(chǎn)品測(cè)評(píng)、審評(píng)標(biāo)準(zhǔn)探索階段，盡管2020年新冠疫情使AI在醫(yī)療中的落地應(yīng)用進(jìn)入大眾視野，截至年底公安：《全國(guó)公安機(jī)關(guān)社會(huì)治安防控體系建設(shè)指南》、《關(guān)于規(guī)范推進(jìn)公安視頻圖像智能化應(yīng)用建設(shè)的通知》明確要求提升前端智能化卡口建設(shè)比例、建設(shè)視頻圖像信息解析系統(tǒng)與信息綜合應(yīng)用平臺(tái)、以及視金融：人民銀行與銀監(jiān)會(huì)等提出的遠(yuǎn)程開戶放開、理財(cái)及代銷產(chǎn)品銷售行為雙錄要求以及刷臉付等持續(xù)性刺激金融生物識(shí)別市場(chǎng)，截至2020年12月初，通過BCTC認(rèn)證的算法、模組和整機(jī)終端供應(yīng)商合計(jì)僅72家人臉識(shí)別人體識(shí)別圖像識(shí)別與搜索行業(yè)A行業(yè)B行業(yè)C行業(yè)D行業(yè)E……視覺技術(shù)下游垂直客戶行業(yè)來源：艾瑞自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版報(bào)告計(jì)算機(jī)視覺：賽道融資情況詳解計(jì)算機(jī)視覺：賽道融資情況詳解計(jì)算機(jī)視覺：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)計(jì)算機(jī)視覺：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)——軟件業(yè)務(wù)（平臺(tái)、計(jì)算機(jī)軟件與靈活調(diào)用——需求釋放情況簡(jiǎn)析如何獲??？——請(qǐng)登錄艾瑞網(wǎng)，檢索“2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版”，查看報(bào)告簡(jiǎn)介；——獲取報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系王筱，艾瑞北方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：wangxiao@；楊浩，艾瑞南方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：kinderyang@第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新智能語音技術(shù)是實(shí)現(xiàn)人與機(jī)器以語言為紐帶的通信，人機(jī)對(duì)話通過聲音信號(hào)的前端處理、語音識(shí)別（ASR）、理（NLP）、語音合成（TTS）等形成完整的人機(jī)語音交互。2016年，在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的幫助下，機(jī)器的語音識(shí)別準(zhǔn)確率第一次達(dá)到人類水平，意味著智能語音技術(shù)落地期到來。后隨著近場(chǎng)語音識(shí)別準(zhǔn)確率提升、遠(yuǎn)場(chǎng)語音識(shí)別和喚醒發(fā)雙工語音交互出現(xiàn)、基于NLP的對(duì)話和問答能力逐漸成熟、知識(shí)圖譜技術(shù)助力對(duì)話引擎以及針對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的算法智能語音技術(shù)的落地可用性不斷突破。目前，對(duì)話式人機(jī)交互產(chǎn)品的形態(tài)日益豐富，應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)現(xiàn)功能逐步增多對(duì)話機(jī)器人（chatbot）以及搭載AI語音助手的各類智能語音交互硬件；同時(shí)，語音識(shí)別、語音轉(zhuǎn)寫、語音合成智能語音垂直領(lǐng)域應(yīng)用加深在企業(yè)級(jí)及公共級(jí)市場(chǎng)中通過輸出平臺(tái)語音轉(zhuǎn)寫、語音合成等單點(diǎn)或整合的智教育：授課語音轉(zhuǎn)錄、口語測(cè)評(píng)、虛擬教師醫(yī)療：語音錄入病例、輔助醫(yī)療信息化系統(tǒng)司法：庭審筆錄自動(dòng)生成、虛擬法官…公安：聲紋識(shí)別反欺詐、智能接警、警用語音智能語音垂直領(lǐng)域應(yīng)用加深在企業(yè)級(jí)及公共級(jí)市場(chǎng)中通過輸出平臺(tái)語音轉(zhuǎn)寫、語音合成等單點(diǎn)或整合的智教育：授課語音轉(zhuǎn)錄、口語測(cè)評(píng)、虛擬教師醫(yī)療：語音錄入病例、輔助醫(yī)療信息化系統(tǒng)司法：庭審筆錄自動(dòng)生成、虛擬法官…公安：聲紋識(shí)別反欺詐、智能接警、警用語音輸入法互聯(lián)網(wǎng)：AI語音審核、語音輸入法…智能語音應(yīng)用場(chǎng)景ASR語音識(shí)別語音理解狀態(tài)維護(hù)候選排序語言生成語音合成對(duì)話輸出人機(jī)對(duì)話智能營(yíng)銷人工客服輔助對(duì)話機(jī)器人智能營(yíng)銷人工客服輔助對(duì)話機(jī)器人Chatbot在線客服智能外呼虛擬數(shù)字人手機(jī)語音助手語音車載設(shè)備語音控制白電服務(wù)型機(jī)器人手機(jī)語音助手語音車載設(shè)備語音控制白電服務(wù)型機(jī)器人家庭智能音箱家庭智能音箱語音控制電視等語音控制小家電智能隨身設(shè)備對(duì)話輸入與前端處理來源：依據(jù)艾瑞《2020年中國(guó)智能語音行業(yè)研究報(bào)告》，自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新語音交互技術(shù)正在逐步改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)及生活方式。人機(jī)交互產(chǎn)品通過將用戶意圖轉(zhuǎn)化為機(jī)器可以理解的內(nèi)容戶解答問題或幫助用戶完成特定任務(wù)。其中，對(duì)話機(jī)器人為客服等服務(wù)性行業(yè)帶來了產(chǎn)品改革及效率優(yōu)化；而基于A助手的對(duì)話交互功能則促進(jìn)了一系列消費(fèi)級(jí)智能硬件產(chǎn)品的出現(xiàn)或升級(jí)，如智能音箱、智能車載、語音控制家電瑞測(cè)算，2020年我國(guó)對(duì)話式人機(jī)交互產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到58.5億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)486.9億元。除典型的式人機(jī)交互產(chǎn)品外，2020年智能語音技術(shù)在教育、醫(yī)療、司法、公安、互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)應(yīng)用的核心產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到57.7億關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模20192020e2021e2022e2023e2024e2025e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：核心產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為當(dāng)年市場(chǎng)釋放的簽單額，包括對(duì)話機(jī)器人、智能硬件中的AI語音助手及語音AI芯片；帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模包含人機(jī)交互核心產(chǎn)品所帶動(dòng)的工程服務(wù)、甲方企業(yè)產(chǎn)值與效益提升、語音技術(shù)帶動(dòng)的智能硬件制造、語音AI芯片帶動(dòng)的集成來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.產(chǎn)品及帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2019-2025年智能語音垂直行業(yè)應(yīng)20192020e2021e2022e2023e2024e2025e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)中的智能語音產(chǎn)品及應(yīng)用；帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模包含核心產(chǎn)品所帶動(dòng)的工程服務(wù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與應(yīng)用建設(shè)、甲方企業(yè)產(chǎn)值與效益提升的規(guī)?？偤?。來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新涉及融資總金額達(dá)141億元。2018年是智能語音賽道的充分發(fā)展期，一方面初創(chuàng)企業(yè)頻生，同時(shí)資本亦在追捧行業(yè)，出現(xiàn)數(shù)比億元及以上融資；2019年，智能語音賽道進(jìn)入融資爆發(fā)期，30筆融資事件融資總金額達(dá)68.2億元2020年，隨著智能語音賽道發(fā)展及參與企業(yè)業(yè)務(wù)的逐步成熟，疊加疫情影響下市場(chǎng)對(duì)對(duì)話機(jī)器2018-2020Q3中國(guó)智能語音企業(yè)融資金68.2404034.438.4201820192020Q3融資金額（億元）融資事件（筆）注釋：融資數(shù)據(jù)以智能語音技術(shù)為標(biāo)簽，含智能語音技術(shù)輸出商、對(duì)話機(jī)器人企業(yè)、語音AI芯片廠商及智能語音垂直行業(yè)解決方案企業(yè)。來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新在101家智能語音企業(yè)中，85.1%的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋交互服務(wù)。的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋營(yíng)銷服務(wù)。而除醫(yī)療健康、司法、公安等智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用所在領(lǐng)域外，對(duì)話機(jī)器人應(yīng)用2018-2020Q3中國(guó)智能語音獲投企業(yè)85.1%51.5%36.6%23.8%15.8%14.9%8.9%5.9%5.0%3.0%4.0%5.9%5.0%3.0%1.0%交互服務(wù)營(yíng)銷服務(wù)金融互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)醫(yī)療健康制造業(yè)電信電力公安司法能源注釋：賽道熱度統(tǒng)計(jì)企業(yè)以智能語音技術(shù)為標(biāo)簽，含智能語音技術(shù)輸出商、對(duì)話機(jī)器人企業(yè)、語音AI芯片廠商及智?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，玩家間競(jìng)爭(zhēng)也逐漸進(jìn)入白熱化階段，參與者包括智能語音技術(shù)輸出商、基于智能語音或N術(shù)的AI對(duì)話機(jī)器人企業(yè)、整合對(duì)話機(jī)器人能力的客服SaaS廠商與通訊云廠商等。對(duì)話機(jī)器人產(chǎn)品面世初期，主要及售后等功能，雖可提升效率、節(jié)約成本、提高顧客滿意度，但產(chǎn)品價(jià)值與甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性較低；后續(xù)產(chǎn)品始整合智能營(yíng)銷功能，切入核心銷售環(huán)節(jié)，一定程度提升了產(chǎn)品價(jià)值空間。但受用戶使用習(xí)慣、推送邏輯準(zhǔn)確度等目前仍存在客單轉(zhuǎn)化率較低的痛點(diǎn)。總體來看，在面臨產(chǎn)品價(jià)值天花板及紅海市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，對(duì)話機(jī)家急需尋求價(jià)值突破點(diǎn)，以從“紅海”走向“藍(lán)?！薄Ｐ袠I(yè)參與者或可通過將產(chǎn)品能力更多地滲透到甲方企業(yè)主營(yíng)對(duì)話機(jī)器人產(chǎn)品的價(jià)值突破點(diǎn)與企業(yè)破局機(jī)會(huì)提升產(chǎn)品價(jià)值空間藍(lán)海市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)值空間較低紅海市場(chǎng)A.深入?yún)⑴c到甲方企業(yè)銷售等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，且應(yīng)直領(lǐng)域產(chǎn)品的營(yíng)銷邏輯，提升智能營(yíng)銷效果，解決企業(yè)率低、獲客成本高等痛點(diǎn)。通過拓寬價(jià)值邊界，提升對(duì)產(chǎn)品價(jià)值空間較低紅海市場(chǎng)C.以虛擬主播、數(shù)字員工等為代表的AI虛電傳媒、文旅、金融等領(lǐng)域落地?；诙嗄B(tài)交互、三動(dòng)作捕捉及匹配等技術(shù)發(fā)展，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)步入成長(zhǎng)?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新到2025年將突破138億元，2019-2025年CAGR為35.2%。隨著智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）產(chǎn)市場(chǎng)潛力巨大。對(duì)于為智能硬件提供語音交互技術(shù)的AI企業(yè)而言，面對(duì)未來龐大的市場(chǎng)機(jī)遇，先發(fā)市場(chǎng)占位將決市場(chǎng)地位。現(xiàn)階段，語音交互技術(shù)提供方的發(fā)展空間第一層是下游各類B端品牌設(shè)備商在設(shè)備開發(fā)及生產(chǎn)過程中支付的技第三方內(nèi)容服務(wù)的一站式軟硬解決方案，增加技術(shù)輸出“厚度“，降低下游客戶的開發(fā)配置門檻，打造生態(tài)優(yōu)勢(shì)；層，目前技術(shù)提供方在C端獲益的能力較低。但在未來龐大的用戶群體及設(shè)備量支撐下，C端收費(fèi)或許是收益增長(zhǎng)的重要突破點(diǎn)。總體來看，為謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，廠商可通過積極建立與B端設(shè)備商的生態(tài)合作體系，搶先占位；或在繁雜的智能智能硬件語音交互技術(shù)提供方商業(yè)模式進(jìn)階及價(jià)值突破價(jià)值突破個(gè)性化語音助手增值服務(wù)付費(fèi)價(jià)值突破個(gè)性化語音助手增值服務(wù)付費(fèi)來自內(nèi)容服務(wù)商的分潤(rùn)平臺(tái)開發(fā)能力調(diào)用付費(fèi)謀求C端獲益增加技術(shù)輸出厚度擴(kuò)大技術(shù)輸出邊界來自內(nèi)容服務(wù)商的分潤(rùn)平臺(tái)開發(fā)能力調(diào)用付費(fèi)謀求C端獲益定制算法開發(fā)費(fèi)芯片、陣列軟硬一體化產(chǎn)品方案付費(fèi)定制算法開發(fā)費(fèi)芯片、陣列軟硬一體化產(chǎn)品方案付費(fèi)云端能力授權(quán)付費(fèi) 云端能力授權(quán)付費(fèi) 加大技術(shù)落地曲線加速度加大技術(shù)落地曲線加速度單一商業(yè)模式單一商業(yè)模式搶先占位，布局生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)價(jià)值突破搶先占位，布局生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)價(jià)值突破來源：根據(jù)艾瑞《2020年中國(guó)智能語音行業(yè)研究報(bào)告》、艾瑞《中國(guó)智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)白?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.第一個(gè)拐點(diǎn)——感知賽道的革新2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版報(bào)告人機(jī)交互與智能語音：賽道融資情況詳解人機(jī)交互與智能語音：賽道融資情況詳解人機(jī)交互與智能語音：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)人機(jī)交互與智能語音：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)——人機(jī)交互產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分解析——對(duì)話機(jī)器人——人機(jī)交互產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分解析——AI語音助手如何獲??？——請(qǐng)登錄艾瑞網(wǎng)，檢索“2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版”，查看報(bào)告簡(jiǎn)介；——獲取報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系王筱，艾瑞北方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：wangxiao@；楊浩，艾瑞南方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：kinderyang@?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值作為人工智能極為關(guān)鍵的通用技術(shù)之一，機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)常被外界認(rèn)為是AI應(yīng)用中使用的公式或定理般的抽象基礎(chǔ)。的本質(zhì)的確是函數(shù)，但它依然能夠以單純的算法能力直接落地于金融、工業(yè)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化基礎(chǔ)較好的領(lǐng)企業(yè)提供智能風(fēng)控、預(yù)測(cè)性維護(hù)、藥物發(fā)現(xiàn)、個(gè)性化推薦等多種服務(wù)。2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將2019-2025年中國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)核心產(chǎn)品3233.82935.62019-2025年機(jī)器學(xué)習(xí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR19.6%2019-2025年機(jī)器學(xué)習(xí)3233.82935.62019-2025年機(jī)器學(xué)習(xí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR19.6%2619.72619.72281.81910.71514.91103.2331.8388.8447.1506.5156.5206.9266.320192020e2021e2022e2023e2024e2025e核心產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（億元）帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）來源：艾瑞根據(jù)政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值但由于獲投企業(yè)以初創(chuàng)企業(yè)為主，總獲投額度并不高，為55.9億元。2020年，突如其來的疫情使投資市場(chǎng)也陷于平靜，但經(jīng)過數(shù)年的沉淀與洗禮，以第四范式為代表的機(jī)器學(xué)習(xí)頭部企業(yè)們進(jìn)入高輪次融資爆發(fā)期，前三季度25次融資事件的獲投2017-2020Q3中國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)融資金額與7560.455.934.133.934.12017201820192020Q1-Q3融資事件（次）融資金額（億元）?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值在近年獲投的114家機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司中，熱門賽道集中于金融、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療等。其中，金融賽道與機(jī)器學(xué)習(xí)契合度高且需求強(qiáng)烈，九成以上的機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)都開展了金融相關(guān)業(yè)務(wù)板塊，其熱度可見一斑，機(jī)器學(xué)的應(yīng)用場(chǎng)景主要在智能風(fēng)控、保險(xiǎn)核定、精準(zhǔn)營(yíng)銷等方面；機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)（含電力）領(lǐng)域也有著充分的施的算法模型應(yīng)用能夠幫助工業(yè)企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升生產(chǎn)效率、減少資產(chǎn)損失；醫(yī)療領(lǐng)域，機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)面，一是藥物發(fā)現(xiàn)中通過算法提高靶點(diǎn)篩選、晶型預(yù)測(cè)等環(huán)節(jié)的效率，二是以算法模型賦能基因測(cè)序，提升與輔助診療的準(zhǔn)確性。不過，創(chuàng)業(yè)企業(yè)細(xì)分賽道參與熱度與細(xì)分賽道的業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不完全成正比，這一問題2017-2020Q3中國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)獲投企業(yè)94.7%94.7%32.5%26.0%24.6%25.4%26.0%24.6%21.9%18.4%13.2%9.6%4.4%1.8%4.4%金融互聯(lián)網(wǎng)/TMT工業(yè)政務(wù)醫(yī)療營(yíng)銷服務(wù)能源?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值機(jī)器學(xué)習(xí)的核心價(jià)值是通過特定算法分析已知數(shù)據(jù)，識(shí)別隱藏在數(shù)據(jù)中的可能性，并基于此獨(dú)立或輔助使用者進(jìn)決策。機(jī)器學(xué)習(xí)體現(xiàn)價(jià)值的前提是存在大量可供分析的數(shù)據(jù)，具體到企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中，就是要求企業(yè)能夠提供確的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、設(shè)備運(yùn)行、營(yíng)銷獲客等各方面業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以此訓(xùn)練、修正、完善算法模型，再利用模型業(yè)數(shù)據(jù)的真正價(jià)值。可以說，行業(yè)或區(qū)域的數(shù)字化程度決定著機(jī)器學(xué)習(xí)能夠在其中發(fā)揮多大作用。從宏觀角度來看近年來我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模快速增長(zhǎng)，但整體數(shù)字化程度與以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距。目前，機(jī)還缺少在各行各業(yè)大面積應(yīng)用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，短期內(nèi)只能在金融、制造、電力、醫(yī)藥等數(shù)字化水平較好的領(lǐng)域謀求發(fā)2016-2019年中國(guó)與美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模及其占GDP比重58.3%59.3%60.2%61.0%30.3%32.9%34.8%36.2%4.74.04.72016201720182019mm中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬億美元）mm美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬億美元）中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP的比重（%）美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP的比重（%）來源：艾瑞根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)新圖景》、《G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告》等報(bào)告整理并?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值如上文所述，機(jī)器學(xué)習(xí)的根基和動(dòng)力來源于數(shù)據(jù)，在獲取數(shù)據(jù)的過程中，我們通常會(huì)面臨一個(gè)兩難問題，很多情模型所需的訓(xùn)練數(shù)據(jù)以孤島形式散落在不同的企業(yè)與用戶之中，我們一方面需要盡可能全面的獲取數(shù)據(jù)以擴(kuò)充訓(xùn)練模，另一方面出于隱私與安全的相關(guān)要求又不能隨意收集、融合和使用數(shù)據(jù)進(jìn)行AI處理。為解決以上難題，聯(lián)邦學(xué)差別隱私、同態(tài)加密等技術(shù)為模型提供隱私保證。作為一種創(chuàng)新的建模機(jī)制，聯(lián)邦學(xué)習(xí)的核心價(jià)值在于它并不改變習(xí)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的基本實(shí)現(xiàn)方式，而是改變了不同AI模型之間的協(xié)作模式，可以針對(duì)來自多方的數(shù)據(jù)訓(xùn)練統(tǒng)一模型聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模架構(gòu)聯(lián)邦學(xué)習(xí)分類情況模型A聯(lián)合模型模型B加密訓(xùn)練加密訓(xùn)練加密樣本對(duì)齊加密樣本對(duì)齊企業(yè)B企業(yè)A企業(yè)B企業(yè)A橫向聯(lián)邦學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)A數(shù)據(jù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)B數(shù)據(jù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)B特征重合數(shù)據(jù)B數(shù)據(jù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)A特征重合數(shù)據(jù)B數(shù)據(jù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)A用戶重合數(shù)據(jù)用戶重合數(shù)據(jù)A數(shù)據(jù)B數(shù)據(jù)標(biāo)簽縱向聯(lián)邦學(xué)習(xí)來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版報(bào)告機(jī)器學(xué)習(xí)：賽道融資情況詳解機(jī)器學(xué)習(xí)：賽道融資情況詳解人機(jī)交互與智能語音：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)人機(jī)交互與智能語音：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)——下游應(yīng)用集中行業(yè)如何獲??？——請(qǐng)登錄艾瑞網(wǎng)，檢索“2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(Ⅲ)商業(yè)分析版”，查看報(bào)告簡(jiǎn)介；——獲取報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系王筱，艾瑞北方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：wangxiao@；楊浩，艾瑞南方業(yè)務(wù)總監(jiān)，電話：(+86電郵：kinderyang@第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值知識(shí)圖譜和NLP往往有著相同的目的、緊密耦合，比如通過搜索引擎做信息檢索時(shí)，既需要對(duì)自然語言進(jìn)行抽取，又需要感知層面的變化將給知識(shí)圖譜與NLP帶來新的機(jī)遇。垂直行業(yè)的知識(shí)圖譜與NLP產(chǎn)品先一步發(fā)展起來，在2020年將實(shí)現(xiàn)超過百億元的銷售規(guī)模，預(yù)計(jì)到2025年，下游客戶滲透擴(kuò)散，圖譜構(gòu)建工具和“工藝”進(jìn)一步成熟、情感分析任務(wù)與多模態(tài)識(shí)2019-2025年中國(guó)知識(shí)圖譜與NLP核心產(chǎn)品及2020年中國(guó)知識(shí)圖譜與NLP行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)在AI整體中占比8.8%1938.12019-2025年知識(shí)圖譜與NLP行業(yè)應(yīng)用核心產(chǎn)品CAGR30.8%1938.11704.02019-2025年知識(shí)圖譜與NLP行業(yè)應(yīng)用帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR26.4%1704.01445.71229.1938.9655.8399.8399.8464.9262.4322.492.8133.7262.4322.420192020e2021e2022e2023e2024e2025e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：人機(jī)交互產(chǎn)品已在上一節(jié)單獨(dú)討論，本節(jié)數(shù)據(jù)不含人機(jī)交互產(chǎn)品。具體核算口徑請(qǐng)見本章附錄。該數(shù)值為人工智能項(xiàng)目向下游終端用戶交付的最終產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)模，不包括終端用戶為規(guī)劃配置人工智能項(xiàng)目，單獨(dú)對(duì)云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心及數(shù)據(jù)中來源：艾瑞長(zhǎng)期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算模型，自主研究繪制。?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值知識(shí)圖譜與NLP：未來一段時(shí)期內(nèi)AI發(fā)展的焦點(diǎn)科技部《科技創(chuàng)新2030——“新一代人工智能”重大項(xiàng)目2020年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》共啟動(dòng)22個(gè)研究任務(wù)，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)概算5.6億元，部分方向項(xiàng)目社會(huì)資源配套經(jīng)費(fèi)與國(guó)撥經(jīng)費(fèi)不低于2:1，實(shí)1認(rèn)知計(jì)算基礎(chǔ)理論與方法研究形成能適應(yīng)多種智能形態(tài)的認(rèn)知計(jì)算框架，構(gòu)建大規(guī)模、共享開放的跨媒體常識(shí)、客觀規(guī)律和時(shí)空事件等知識(shí)庫(kù)等。2以自然語言為核心的語義理解研究從互聯(lián)網(wǎng)海量文本中自動(dòng)獲取知識(shí)和語義分析能力得到可驗(yàn)證的數(shù)量級(jí)提高，形成跨模態(tài)表達(dá)的3以中文為核心的多語種在即時(shí)和近遠(yuǎn)場(chǎng)翻譯場(chǎng)景下，實(shí)現(xiàn)多個(gè)小語種到漢語之間的雙向語音翻譯和圖片翻譯，形成面向多種應(yīng)用場(chǎng)景的自動(dòng)翻譯系統(tǒng)和驗(yàn)證應(yīng)用。4復(fù)雜社會(huì)信息網(wǎng)絡(luò)下的風(fēng)險(xiǎn)感知與智能決策研具備融合全球20個(gè)以上語種、10萬家公開信息源的大規(guī)模社會(huì)信息的獲取和融合能力；構(gòu)建面向社會(huì)信息風(fēng)險(xiǎn)級(jí)邊的知識(shí)圖譜，研制不少于100種社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)感知與智能決策算實(shí)現(xiàn)千萬級(jí)節(jié)點(diǎn)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)上的分鐘級(jí)搜索響5億級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)序圖譜實(shí)時(shí)智能分析關(guān)鍵技術(shù)與系構(gòu)建面向金融領(lǐng)域的千萬級(jí)知識(shí)圖譜，涵蓋不少于5個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)多個(gè)領(lǐng)域知識(shí)圖譜的關(guān)聯(lián)與融合；時(shí)序圖譜支持金融風(fēng)險(xiǎn)防范領(lǐng)域常用的時(shí)序復(fù)雜邊，具備單節(jié)點(diǎn)10萬tps、集群200萬tps關(guān)聯(lián)圖構(gòu)建能力，每筆處理平均延時(shí)在10毫秒以內(nèi)；億級(jí)節(jié)點(diǎn)量級(jí)下實(shí)現(xiàn)不低于4層時(shí)序復(fù)雜關(guān)系的查詢，平均延遲小于1秒；支持基于時(shí)序關(guān)聯(lián)圖的金融實(shí)時(shí)風(fēng)控場(chǎng)景高級(jí)認(rèn)知模型研究，具備可解釋性。6擬人化人機(jī)交互服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)研究基于場(chǎng)景知識(shí)圖譜的上下文語義解析和檢索技術(shù)、基于對(duì)話管理和知識(shí)驅(qū)動(dòng)的多輪對(duì)話技術(shù)、基于用戶畫像的個(gè)性化反饋對(duì)話技術(shù)，以及基于對(duì)話狀態(tài)監(jiān)測(cè)的自動(dòng)反饋應(yīng)答技術(shù)等；實(shí)現(xiàn)規(guī)模為千萬級(jí)別的大數(shù)據(jù)用戶行為視頻理7混合增強(qiáng)在線教育關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)研究綜合多模態(tài)人機(jī)交互、知識(shí)圖譜、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等方法，研究面向個(gè)性化構(gòu)造因材施教、教學(xué)相長(zhǎng)的虛擬智能助教和導(dǎo)師，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模在線教育大學(xué)專業(yè)教育等領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用等。8開放環(huán)境復(fù)雜制造過程智能調(diào)度方法及應(yīng)用研究基于全類型數(shù)據(jù)處理和領(lǐng)域知識(shí)深度遷移的復(fù)雜制造任務(wù)自適應(yīng)感知與調(diào)度方法等。9工業(yè)領(lǐng)域知識(shí)自動(dòng)構(gòu)建與推理決策技術(shù)及應(yīng)用建立涵蓋超過億級(jí)支撐性數(shù)據(jù)的工業(yè)領(lǐng)域本體庫(kù)及工業(yè)領(lǐng)域知識(shí)模型；研制工業(yè)知識(shí)抽取與推理引擎，建立工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)協(xié)同平臺(tái)，具備知識(shí)自動(dòng)抽取與構(gòu)建、推理與推薦、智慧智能醫(yī)生助理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究構(gòu)建可靈活拓展的患者信息全景可視化工具，形成多種多源異構(gòu)知識(shí)和多模態(tài)臨床信息融合分析模型；構(gòu)建面向多科室、基于臨床數(shù)據(jù)的含因果性知識(shí)圖譜，并具備持續(xù)動(dòng)態(tài)更新和知識(shí)推理能力，對(duì)臨床知識(shí)覆蓋?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值站在管理者的角度，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全局觀察、預(yù)測(cè)和決策指揮很有必要，需要實(shí)現(xiàn)全方位的數(shù)據(jù)接入、治理，結(jié)與NLP等工具進(jìn)行分析、決策。數(shù)據(jù)越來越成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，但對(duì)于數(shù)據(jù)的有效利用存在諸多痛點(diǎn)：手標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量不一，原始數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)漏與不完整，缺少有效的分級(jí)分類數(shù)據(jù)標(biāo)簽，重點(diǎn)差異大、導(dǎo)致難以融合或未及時(shí)更新，以及不同類別的數(shù)據(jù)本身對(duì)于變量的定義和要求不同等等。因此，耗精力與成本，才能使數(shù)據(jù)治理到適合人工智能研究或應(yīng)用的程度，有的時(shí)候，還會(huì)面臨上一次數(shù)據(jù)治理缺乏有效需要重復(fù)工作、使用代價(jià)高的問題。因此，無論是教育、醫(yī)療還是工業(yè)、金融、零售中的應(yīng)用，對(duì)于數(shù)據(jù)打通、化以及降低數(shù)據(jù)治理的工作量都有著極大的需求，一個(gè)行之有效的路徑是，以業(yè)務(wù)的落地目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，基于業(yè)數(shù)據(jù)治理是挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值的第一道關(guān)卡策略策略策略 通過知識(shí)數(shù)據(jù)的深度治理后，通過知識(shí)數(shù)據(jù)的深度治理后，疊加自動(dòng)構(gòu)建模型工具，可以比較快捷地衍生上層智能實(shí)現(xiàn)建模匯總、清洗和修復(fù)數(shù)據(jù)構(gòu)建工具，使模型可以動(dòng)態(tài)擴(kuò)展數(shù)調(diào)整，在真實(shí)業(yè)務(wù)中二次調(diào)優(yōu)觀察、預(yù)測(cè)和決策業(yè)務(wù)專家與數(shù)據(jù)科學(xué)專家形成共識(shí)數(shù)據(jù)治理在經(jīng)典的大數(shù)據(jù)治理框架基礎(chǔ)上，使用知識(shí)表示的方法建成“數(shù)據(jù)”的圖譜，幫助實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的提取和來源：艾瑞根據(jù)公開資料與專家訪談研究繪制。?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、NLP與知識(shí)圖譜之間有著緊密的關(guān)公司近三年融資事件131筆，合計(jì)獲投190億元，占人工智能整體接近20%。2018-2020Q3中國(guó)知識(shí)圖譜融資概況2018-2020Q3中國(guó)NLP融資概況57.037.637.627201820192020Q1-Q3融資金額（億元）融資事件（筆）37.323.4201820192020Q1-Q3融資金額（億元）融資事件（筆）?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值在近年獲投的90家創(chuàng)業(yè)企業(yè)中，以互聯(lián)網(wǎng)和金融最為熱門。銀行傳統(tǒng)的風(fēng)控和營(yíng)銷是基于規(guī)則，比較刻板，在大數(shù)據(jù)使用大數(shù)據(jù)模型，因?yàn)閿?shù)據(jù)存儲(chǔ)的壓力，只能進(jìn)行3層的關(guān)系挖掘，而知識(shí)圖譜可以實(shí)現(xiàn)4層以上乃至7、8層關(guān)系挖掘，對(duì)于業(yè)務(wù)有較高價(jià)值，同時(shí)券商與基金有大量文本審核與挖掘的需求；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是知識(shí)圖譜的源起領(lǐng)域，互聯(lián)量語料庫(kù)也是NLP的數(shù)據(jù)燃料，推薦引擎、搜索優(yōu)化與文本審核等相關(guān)應(yīng)用較為普及。不過，創(chuàng)業(yè)企業(yè)細(xì)業(yè)務(wù)賽道熱度統(tǒng)計(jì)?2020.12iResearchInc.業(yè)務(wù)賽道熱度統(tǒng)計(jì)40家獲投?2020.12iResearchInc.第二個(gè)拐點(diǎn)——挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值知識(shí)圖譜與NLP行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)力大致可分類為：強(qiáng)政策惠及效應(yīng)（以醫(yī)療健康-診療、公安、政府、交通中的應(yīng)用顯）、由行業(yè)發(fā)展本質(zhì)內(nèi)涵驅(qū)動(dòng)（互聯(lián)網(wǎng)、教育隸屬此類）、為場(chǎng)景e.g.Education?從教育的特征來說，國(guó)內(nèi)教育資源e.g.Education?從教育的特征來說，國(guó)內(nèi)教育資源?通過教育領(lǐng)域?qū)W科知識(shí)圖譜構(gòu)建，AI技?智慧課堂、智適應(yīng)學(xué)習(xí)是主要落地?松鼠Ai應(yīng)用知識(shí)圖譜技術(shù)，實(shí)現(xiàn)教e.g.Finance---為業(yè)務(wù)痛點(diǎn)求解---?海致星圖整合全網(wǎng)外部數(shù)據(jù)與商e.g.Healthcare---強(qiáng)政策惠及效應(yīng)---?高等級(jí)醫(yī)院有很強(qiáng)的科研需求，對(duì)于醫(yī)療大治理與應(yīng)用極為關(guān)注；基層醫(yī)院對(duì)于臨床查詢知識(shí)和相關(guān)的診療案例有剛需；患者希望獲取?惠每科技基于AI實(shí)現(xiàn)院內(nèi)質(zhì)控管理，有效解決過程不規(guī)范、質(zhì)量管理滯后、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一等?搜狗醫(yī)療搜索率先提出以知識(shí)生產(chǎn)+知識(shí)計(jì)算滿足?2020.12iResearchInc.?2020.12iResearchInc.