企業(yè)境外上市協(xié)議

企業(yè)境外上市協(xié)議合同編號：__________甲方（境內(nèi)公司）：________________地址：____________________________聯(lián)系方式：_______________________地址：_______________________乙方（境外上市顧問）：_____________地址：____________________________聯(lián)系方式：_______________________地址：_______________________第一章定義及術(shù)語1.1甲方：指甲方公司，即擬在境外上市的企業(yè)。1.2乙方：指乙方顧問，即為本協(xié)議項(xiàng)下境外上市提供專業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.3境外上市：指甲方在境外證券交易所公開募集股份并上市交易的行為。1.4上市文件：指甲方為境外上市所需提交的各類文件、資料及報(bào)告。第二章合作內(nèi)容2.1甲方委托乙方提供以下境外上市服務(wù)：2.1.1為甲方提供境外上市的整體策劃和方案設(shè)計(jì)；2.1.2協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于企業(yè)改制、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查等；2.1.3為甲方提供境外上市相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等咨詢服務(wù)；2.1.4協(xié)助甲方與境外證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等溝通，完成上市審批程序；2.1.5協(xié)助甲方完成上市后的信息披露、合規(guī)監(jiān)管等工作。第三章權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：3.1.1甲方應(yīng)按照乙方的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的上市所需文件和資料；3.1.2甲方應(yīng)保證其境外上市行為符合我國法律法規(guī)及境外證券交易所的規(guī)定；3.1.3甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方為本協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用；3.1.4甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得將乙方提供的上市方案、文件等用于其他用途。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：3.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、質(zhì)量要求提供上市服務(wù)；3.2.2乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露甲方提供的任何保密信息；3.2.3乙方應(yīng)保證其提供的上市方案、文件等符合我國法律法規(guī)及境外證券交易所的規(guī)定；3.2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成境外上市相關(guān)審批程序，保證上市成功。第四章費(fèi)用與支付4.1甲方應(yīng)支付乙方為本協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)所發(fā)生的以下費(fèi)用：4.1.1乙方提供上市服務(wù)的咨詢費(fèi)；4.1.2乙方為甲方聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)（如會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等）的費(fèi)用；4.1.3乙方為甲方支付的上市相關(guān)費(fèi)用，如審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)等。4.2甲方支付費(fèi)用的時(shí)間和方式如下：4.2.1甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方咨詢費(fèi)；4.2.2甲方應(yīng)在乙方完成上市服務(wù)后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用；4.2.3甲方應(yīng)在境外上市成功后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方為甲方支付的上市相關(guān)費(fèi)用。第五章保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2雙方應(yīng)對以下信息予以保密：5.2.1甲方提供的上市文件、資料及報(bào)告；5.2.2乙方為甲方提供的上市方案、文件等；5.2.3雙方在履行本協(xié)議過程中所交流的任何商業(yè)信息。5.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。如雙方另有約定，從其約定。5.4任何一方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第六章上市文件的準(zhǔn)備與提交6.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供和準(zhǔn)備以下上市文件：6.1.1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程及其他設(shè)立文件；6.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析；6.1.3法律意見書、合規(guī)證明文件；6.1.4業(yè)務(wù)模式、市場分析、行業(yè)地位的相關(guān)報(bào)告；6.1.5高管及核心技術(shù)人員的背景資料和聲明文件。6.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方對上市文件進(jìn)行審核，保證文件的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且符合境外證券交易所的要求。6.3甲方應(yīng)在乙方的指導(dǎo)下，按照境外證券交易所的規(guī)定，及時(shí)提交上市申請文件，并配合完成上市審批流程。第七章信息披露與合規(guī)監(jiān)管7.1甲方應(yīng)保證在境外上市過程中，按照境外證券交易所的規(guī)定，進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露。7.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定信息披露政策，保證甲方在上市前后遵守相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則。7.3甲方應(yīng)接受乙方關(guān)于合規(guī)監(jiān)管的建議，采取必要措施以保持上市地位的合規(guī)性。第八章上市路演與投資者關(guān)系8.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方策劃和實(shí)施上市路演活動，以提高投資者對甲方的認(rèn)識和興趣。8.2甲方應(yīng)與乙方共同確定路演的時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容，并提供必要的公司資料和演講人員。8.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方建立和維護(hù)投資者關(guān)系體系，包括定期發(fā)布投資者關(guān)系報(bào)告，回應(yīng)投資者咨詢等。第九章風(fēng)險(xiǎn)管理9.1甲方應(yīng)識別并評估境外上市過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。9.2乙方應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)對措施的建議，協(xié)助甲方制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。9.3雙方應(yīng)共同制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對上市過程中可能出現(xiàn)的突發(fā)事件。第十章違約責(zé)任與爭議解決10.1若任何一方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。10.2若雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。10.4本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一章上市后的持續(xù)服務(wù)11.1乙方在甲方上市成功后，應(yīng)提供以下持續(xù)服務(wù)：11.1.1協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露和定期報(bào)告的編制；11.1.2提供關(guān)于合規(guī)監(jiān)管的最新動態(tài)和咨詢；11.1.3協(xié)助甲方處理投資者關(guān)系事務(wù)；11.1.4提供關(guān)于境外市場環(huán)境變化的分析和建議。11.2甲方應(yīng)支付乙方持續(xù)服務(wù)的費(fèi)用，具體金額和支付方式由雙方另行商定。第十二章上市后的監(jiān)督與報(bào)告12.1甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告其在境外市場的運(yùn)營情況，包括財(cái)務(wù)狀況、市場表現(xiàn)、戰(zhàn)略方向等。12.2乙方應(yīng)監(jiān)督甲方遵守上市規(guī)定，及時(shí)提出改進(jìn)建議，保證甲方持續(xù)符合上市要求。第十三章保密與數(shù)據(jù)保護(hù)13.1雙方應(yīng)對在上市過程中獲取的對方敏感信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露。13.2甲方應(yīng)遵守相關(guān)的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)，保證處理投資者和客戶數(shù)據(jù)時(shí)符合法律要求。第十四章終止與解除14.1本協(xié)議的終止或解除需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。14.2在以下情況下，任何一方有權(quán)單方面解除本協(xié)議：14.2.1另一方嚴(yán)重違反本協(xié)議且無法補(bǔ)救；14.2.2另一方破產(chǎn)、清算或出現(xiàn)重大違約事件；14.2.3法律法規(guī)變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。第十五章一般條款15.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于境外上市事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代所有之前的口頭或書面協(xié)議。15.2本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均需雙方書面同意。15.3本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性。15.4本協(xié)議的簽訂地為中華人民共和國____市。甲方（境內(nèi)公司）：__