信合東方內(nèi)部資料知識分享

信合東方介紹

業(yè)績信合東方介紹業(yè)績信合東方介紹投資理念信合東方的經(jīng)營模式為基于風(fēng)險回報量化分析，尋求構(gòu)建資本市場中相對價值較高資產(chǎn)組合，通過風(fēng)險對沖等各種策略的運用，追求絕對回報。信合東方的資產(chǎn)組合以證券市場為主，涉及股票，ETF，股指，商品，固定收益等各種資本市場產(chǎn)品。信合東方使用了包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)組合，產(chǎn)業(yè)周期配置，公司驅(qū)動因素分析，區(qū)間交易，套利及風(fēng)險對沖等各種資本市場交易策略，對持倉策略進行風(fēng)險量化分析，根據(jù)市場形勢的變化不斷進行及時調(diào)整，實行嚴(yán)格的持倉分散及止損設(shè)置，以平滑收益曲線，達到絕對收益。對信合東方而言，控制風(fēng)險以減少持倉虧損為第一目標(biāo)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下達到穩(wěn)定復(fù)利成長是最終目標(biāo)。

信合東方介紹風(fēng)險管理對于持倉風(fēng)險的管理，信合東方采用了當(dāng)前全球資本市場交易中廣泛使用的“在險價值法（Value-at-Risk，簡稱VaR）”量化風(fēng)險模型。該理論通過對歷史價格波動和趨勢進行嚴(yán)格的統(tǒng)計計算和研究，能夠比較精確地預(yù)測持倉在未來一段時期可能出現(xiàn)的最大虧損幅度。信合東方的“在險價值法”VaR模型的基本量化參數(shù)為：以95%的置信度（Confidence）在年化15%的波動率（Volatility，i.e.StandardDeviation）范圍內(nèi)進行風(fēng)險控制操作，模型的預(yù)期效果是實現(xiàn)整體持倉月度虧損被控制在5%之內(nèi)。在使用歷史數(shù)據(jù)進行量化風(fēng)險控制的同時，執(zhí)行事務(wù)合伙人還在每個交易日根據(jù)各種可能出現(xiàn)的市場假設(shè)情況對整體持倉進行壓力測試（StressTesting），即對整體持倉進行模擬各種市場極端情況的假想測試，以求在最大范圍內(nèi)預(yù)測持倉中可能存在的各種風(fēng)險。為了最大程度上分散持倉風(fēng)險，信合東方風(fēng)控制度規(guī)定合伙企業(yè)持倉在任何時間點不得低于30種投資策略。

信合東方介紹持倉止損制度信合東方實施嚴(yán)格的交易策略持倉止損制度，以求在最短的時間內(nèi)盡最大可能避免或停止虧損：任何交易策略持倉虧損達到4%，平倉該策略倉位的25%持倉；任何交易策略持倉虧損達到6%，平倉該策略倉位的50%持倉；任何交易策略持倉虧損達到8%，平倉該策略倉位的75%持倉；任何交易策略持倉虧損達到10%，該策略倉位100%清倉；信合東方介紹總結(jié)嚴(yán)格的風(fēng)控機制：每月凈值回撤率很低，弱市環(huán)境下依然有良好的業(yè)績，年平均收益率穩(wěn)定。優(yōu)秀的業(yè)績：成立以來取得300%左右的回報，長期業(yè)績穩(wěn)步增長。基金規(guī)模?。赫w規(guī)模4億左右，可靈活操作，非常適合在震蕩市場環(huán)境下運用對沖策略。信合東方介紹1、信合東方投資主體：深圳信合東方貿(mào)易企業(yè)（有限合伙）作為合伙人入伙平臺及國內(nèi)主體，投資于各類資本市場。2、普通合伙人：珠海倚天閣投資有限公司。3、行政管理服務(wù)商：阿托雷斯基金服務(wù)公司信合東方外聘國際專業(yè)的基金服務(wù)提供商阿托雷斯基金服務(wù)公司（以下簡稱阿托雷斯）擔(dān)任第三方獨立行政管理人，負(fù)責(zé)信合東方的行政管理工作，包括獨立會計、共管銀行賬戶、入伙退伙管理、向投資者提供月度報告等。4、財務(wù)審計及稅務(wù)咨詢服務(wù)商：德勤會計師事務(wù)所信合東方創(chuàng)立伊始即聘請國際四大會計師事務(wù)所之一的德勤會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)信合東方財務(wù)報表的年度審計和稅務(wù)咨詢工作，確保信合東方財務(wù)報表按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映信合東方的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。信合東方同時聘請德勤會計師事務(wù)所對合伙企業(yè)的稅務(wù)事務(wù)進行咨詢及規(guī)劃。信合東方采用國際通用的基金分權(quán)機制，內(nèi)部管理制度達到了“資金閉合運作、銀行賬戶共管、獨立基金會計、專業(yè)機構(gòu)審計”的國際管理標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有框架內(nèi)完善、公平地保護了各合伙人的權(quán)益。信合東方介紹團隊介紹創(chuàng)始人兼投資總監(jiān):唐偉曄4年倚天閣投資管理經(jīng)驗5年美國IBM公司太平洋開發(fā)中心(溫哥華)軟件編程經(jīng)歷3年《星島日報》美國舊金山總部財經(jīng)版編譯經(jīng)歷美國斯坦福大學(xué)(StanfordUniversity)傳播系碩士上海外國語大學(xué)國際新聞系學(xué)士創(chuàng)始人兼投資總監(jiān):黃如洪4年倚天閣投資管理經(jīng)驗

8年《佛山日報》記者編輯經(jīng)歷1994年起開始進行國內(nèi)金融市場交易1999年起開始在國際金融市場(主要為美國市場)進行交易上海外國語大學(xué)國際新聞系學(xué)士信合東方介紹可買產(chǎn)品（國內(nèi)）1、西部信托，有300萬名額，1%的申購費信合東方介紹可買產(chǎn)品（海外）信合全球，60萬美金起，無申購費。信合東方介紹個人介紹專業(yè)的金融知識；客觀的投資建議；多年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和實踐經(jīng)驗；熟悉PE基金、陽光私募基金、對沖基金、固