2024年云南省酒店業(yè)投資報告

2024年云南省酒店業(yè)投資報告TheInvestmentReportoftheYunnanProvinceHotelIndustryin2024杭州東方網(wǎng)升科技股份有限公司首席運營官(COO)兼邁點總裁羅欽2024年12月中國·昆明CONTENTS01關(guān)于我們02投資環(huán)境篇03市場發(fā)展篇04趨勢建議篇投資環(huán)境經(jīng)濟(jì)水平：西部地區(qū)增速放緩，云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓收支水平：人均收入平穩(wěn)回升，消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級旅游市場：旅游消費快速恢復(fù)，文旅市場持續(xù)火爆住宿市場：服務(wù)消費帶動能力強(qiáng)，下半場迎來復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)水平—西部地區(qū)增速放緩，云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓8.1%8.1%6%8.4%5.2%4.8%7.3%5.2%4.8%7.3%4.0%4.3%4.0%4.3%2.2%4.4%2.2%4.4%3.0%3.0%3.0%3.0%2019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度2019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度 28954.228954.23002124521.923223.752211027146.763002124521.923223.752211002019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度貴州省GDP總值（億元）西藏自治區(qū)GDP總值（億元）（億元）區(qū)47881.9645441.8241655.0140191.92區(qū)度GDP（億元）度GDP（億元）名義增長率序號地區(qū)4.90%4.90%4.74%3.52%2.74%2.56%4.50%4.15%3.55%4.64%2.10%4.50%4.59%7.34%3.44%1.72%123456789收支水平—人均收入平穩(wěn)回升，消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級2019-2024年云南省居民人均消費支出（元）2019-2024年云南省居民人均可支配收入2019-2024年云南省居民人均消費支出（元）12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%010.2%9.9%、9.1%8.9%5.7%5.5%5.5%、5.0%6.3%5.4%5.0%4.7%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%010.2%9.9%、9.1%8.9%5.7%5.5%5.5%、5.0%6.3%5.4%5.0%4.7% 0云南省居民人均消費支出累計值（元） 云南省居民人均可支配收入累計值（元）---云南省居民人均消費支出累計值（元） 旅游市場—旅游消費快速恢復(fù)，文旅市場持續(xù)火爆864202019-2023年西南地區(qū)旅游數(shù)據(jù)10.4202024年云南省旅游市場情況8.8%7.3%413.1-472.4-8.9%住宿市場—服務(wù)消費帶動能力強(qiáng)，云南酒店業(yè)下半場迎來復(fù)蘇營業(yè)收入（億元）平均出租率（%）2023Q16.41246.9043.962023Q27.86246.9149.442023Q39.249.24285.23285.2354.1354.132023Q47.747.74252.56252.5645.5345.532024Q16.416.41246.90246.9043.9643.962024Q26.206.20236.27236.2744.2544.252024Q37.717.71263.66263.6651.4351.43酒店業(yè)數(shù)據(jù)酒店業(yè)數(shù)據(jù)：全國酒店市場在一季度呈現(xiàn)良好態(tài)勢，但進(jìn)入二季度后業(yè)績迅速下滑，到了三季度情況更加惡化?；乜丛颇鲜?024年各季度星級酒店經(jīng)營情況，星級酒店市場今年第一季度開始有所回落，第三季度迎來酒旅業(yè)的復(fù)蘇。春節(jié)云南數(shù)據(jù)：2023春節(jié)假期目的地為云南的整體旅游訂單量同比去年同期的春節(jié)假期訂單量增長238%，訂單均價同比增長25%（攜程）。五一云南數(shù)據(jù)：云南的機(jī)票預(yù)訂量同比超2.1倍，昆明市高星酒店預(yù)訂量同比去年增長超6倍（飛豬旅行云南省整體旅游訂單同比增長8%，酒店訂單同比增長18%（攜程）。暑期云南數(shù)據(jù)：云南線上訂單渠道客流量為2023年同期的167%（同程旅行）。中秋云南數(shù)據(jù)：昆明、麗江、大理、西雙版納、迪慶等是云南省內(nèi)旅游熱門城市，酒店預(yù)訂量同比2019年均大增，昆明長水國際機(jī)場、昆明站、昆明老街、昆明南站、滇池等是昆明酒店預(yù)訂熱門區(qū)域（飛豬旅行）。國慶云南數(shù)據(jù)：國慶期間云南酒店訂單量同比增長20%，機(jī)票訂單量同比增長26%，鄉(xiāng)村游訂單量同比增長90%（攜程）。元旦云南數(shù)據(jù)：2025年元旦假期，云南租車預(yù)訂熱度全國第一，昆明、麗江、西雙版納、大理、德宏等是云南省內(nèi)旅游熱門城市（飛豬）。市場發(fā)展篇——l發(fā)展階段：從起步走向高質(zhì)量發(fā)展階段l存量市場：云南酒店存量規(guī)模龐大，平均客房規(guī)模較小l酒店集團(tuán)：錦江酒店、首旅酒店集團(tuán)、華住集團(tuán)旗下酒店品牌影響力顯著l城市發(fā)展：昆明作為云南省的省會城市，酒店業(yè)發(fā)展相對成熟發(fā)展階段—云南省現(xiàn)代酒店業(yè)進(jìn)程?旅游資源深度開發(fā)，中端、?旅游資源深度開發(fā)，中端、中高端酒店市場持續(xù)發(fā)展，高品質(zhì)、個性化的酒店產(chǎn)品受青睞；鄉(xiāng)村度假酒店、特色酒店等興起。?綠色環(huán)保、智能化等成為酒店業(yè)發(fā)展的新趨勢。?多家酒店集團(tuán)加速布局西南市場，川滇線、川藏線受青睞?酒店數(shù)量有限，多為本土品牌，大部分是政府招待所，以接待外賓和領(lǐng)導(dǎo)為主。?1988年，云南省首次提出將旅游業(yè)作為一大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃和全面開發(fā)，確立了旅游業(yè)在云南經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位。?國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實施，酒店業(yè)逐步市場化，酒店數(shù)量大幅增加，經(jīng)濟(jì)型酒店迅速擴(kuò)張，品牌種類也日益豐富。?國際酒店品牌洲際、萬豪、希爾頓等相繼進(jìn)入云南省市場，本土酒店集團(tuán)如云南康旅集團(tuán)等加強(qiáng)與國際酒店品牌的合作。2009年昆明洲際酒店及景洪西雙版納皇冠假日酒店相繼開業(yè)。2013年2009年昆明洲際酒店及景洪西雙版納皇冠假日酒店相繼開業(yè)。2013年云南康旅集團(tuán)興建的昆明洲際酒店和西雙版納洲際度假酒店正式營業(yè)，高品質(zhì)酒店市場進(jìn)一步發(fā)展。2020年云南省推出了半山酒店項目，作為大滇西旅游環(huán)線的重要組成部分，打造生態(tài)旅游和休閑度假的新業(yè)態(tài)。1978年云南省正式籌建了旅行游覽事業(yè)局，成為全國最早一批積極推動旅游開發(fā)的地區(qū)。1988年昆明市的金龍飯店建成，云南省第一家四星級酒店，標(biāo)志著云南酒店業(yè)開始向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型。昆明迎來了五大奢華五星酒店的布局，包括華爾道夫酒店、香格里拉酒店、君悅酒店、麗思卡爾頓酒店和英迪格酒店等。2022年錦江酒店、雅閣酒店集團(tuán)、華住集團(tuán)積極拓展云南市場。2023年溫德姆酒店集團(tuán)、格林集團(tuán)和德朧集團(tuán)推進(jìn)合作拓展、西雙版納萬達(dá)怡華酒店、昆明君悅酒店陸續(xù)開業(yè)。2024年昆明市內(nèi)多個高品質(zhì)酒店項目開業(yè)，如恒隆昆明君悅酒店、翠湖麗芮酒店、昆明JEN酒店等。存量市場—云南酒店存量規(guī)模龐大，平均客房規(guī)模較小346203462018205241001800117827199091627614812136201131019233471923347464647434646479507211062130441010437033095072177077074192967845763480057526820010415371044101937390932199937390932199864689740631770770740631679765679765651687582781433949452066435473433949452066435473458097401806458097381772972614252783817729726136551434896158835343738400000365514348961588353437388615977967861597796702019年2020年存量市場—連鎖化率較低，吸引酒店集團(tuán)深耕25.00%18.92%19.61%20.26%20.66%15.00%11.73%12.55%12.58%12.59% 60.31%18.96%20.09%18.96%4.55%?泰國盛泰樂酒店集團(tuán)在2023年正式進(jìn)入中酒店集團(tuán)—錦江酒店、首旅酒店集團(tuán)、華住集團(tuán)旗下酒店品牌影響力顯著錦江酒店(中國區(qū))其他30%首旅酒店集團(tuán)格林酒店集團(tuán)3%華住集團(tuán)華住集團(tuán)4%安程酒管4%東呈集團(tuán)4%輕住酒店集團(tuán)OYO酒店集團(tuán)5%4%輕住酒店集團(tuán)OYO酒店集團(tuán)5%OYO酒店 如家酒店全季酒店如家商旅酒店4545407978城市發(fā)展—昆明作為云南省的省會城市，酒店業(yè)發(fā)展相對成熟2023年云南省品牌酒店門店數(shù)統(tǒng)計酒店數(shù)量與分布65193昆明大理麗江西雙版納迪慶保山紅河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱臨滄怒江昆明大理麗江西雙版納迪慶保山紅河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱臨滄怒江城市發(fā)展—麗江作為高端酒店的聚集地，部分酒店因市場飽和而承壓奢華酒店4%奢華酒店4%經(jīng)濟(jì)型酒店40%中端酒店27%高端酒店中高端酒中高端酒店酒店類型與結(jié)構(gòu)酒店類型與結(jié)構(gòu)0昆明大理麗江西雙版納迪慶保山紅河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱臨滄怒江昆明大理麗江西雙版納迪慶保山紅河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱臨滄怒江奢華酒店w高端酒店中高端酒店n中端酒店經(jīng)濟(jì)型酒店趨勢建議篇——l消費趨勢：云南入境游市場復(fù)蘇，建議多舉措提升接待能力l投資選址：投資^更趨向理性和務(wù)實，投資成熟區(qū)域、核心區(qū)位l投資產(chǎn)品：中高端酒店為投資主力賽道，建議精選服務(wù)產(chǎn)品，提高投資l運營策略：盤活存量市場與升級，打造全方位住宿體驗消費趨勢—云南入境游市場復(fù)蘇，建議多舉措提升接待能力云南入境游市場需求強(qiáng)勁游訂單量同比增長了214%。打擊過度商業(yè)化與市打擊過度商業(yè)化與市場無序競爭、強(qiáng)制購物與不合理低價游等現(xiàn)象。加強(qiáng)景區(qū)和住宿管理，定期排查安全隱患。組建更多外語服務(wù)團(tuán)隊，如增派外語志愿者等相關(guān)措施，引導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會發(fā)揮在小語種導(dǎo)游培養(yǎng)、儲備等方面的積極作用，為入出境旅游市場發(fā)展提供人才支結(jié)合云南獨特的自然風(fēng)光和民族文化，推出更多深度游、主題游等多樣化旅游產(chǎn)品。例如，開發(fā)與周邊國家合作的跨境旅游項結(jié)合云南獨特的自然風(fēng)光和民族文化，推出更多深度游、主題游等多樣化旅游產(chǎn)品。例如，開發(fā)與周邊國家合作的跨境旅游項目。酒店行業(yè)應(yīng)提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，增加外幣兌換、支付便利化等配套服務(wù)，以滿足不同國家游客的需求。加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如交通網(wǎng)絡(luò)、景區(qū)導(dǎo)覽設(shè)施、住宿、環(huán)境衛(wèi)生等，提高游客旅行體驗。利用社交媒體和國際旅游展會，展示云南的自然景觀和文化特色，吸引更多境外游客。t區(qū)域、核心區(qū)位818147473433302826簽約酒店數(shù)（家）域 494674高投資回報0?云南省中高