我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢分析 2024

士前中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)王勃華03趨勢展望02面臨挑戰(zhàn)04若干建議2024年1-10月光伏行業(yè)在逆境中砥礪前行價(jià)格下降產(chǎn)值下降價(jià)格下降產(chǎn)值下降出口額減國內(nèi)制造端量同比增長均超20%規(guī)模擴(kuò)大出口量增多晶硅價(jià)格下滑超35%規(guī)模擴(kuò)大出口量增2024年1-10月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)181.32024年1-10月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)181.3GW.同比增長27.2%出口量2024年1-10月電池、組件出口量分別同比增長41.8%和15.9%出口量2024年1-10月電池、組件出口量分別同比增長41.8%和15.9%組件)約281.4億美元，同比下降34.5%2024年1-10月制造端產(chǎn)量情況0■2024年10月產(chǎn)量■2021Q1-3■2022Q1-3■2023Q1-3■2024Q1-3●增長率2024年1-10月，多晶硅產(chǎn)量約158萬噸，硅片產(chǎn)量約608GW,電池片產(chǎn)量約510GW,光伏組件產(chǎn)量約453GW。環(huán)節(jié)新疆內(nèi)蒙古青海云南四川寧夏陜西天津江蘇浙江安徽江西2024年1-10月我國光伏應(yīng)用市場發(fā)展情況●3、4月同比增速為負(fù)，6、7、8、10月環(huán)比下降2024年1-10月光伏裝機(jī)181.3GW,同比增長27.17%。10月新增裝機(jī)20.42GW2024(1-10)2024(1-10)202062024年前三季度不同類型裝機(jī)分布戶用戶用，集中式，集中式戶用工商業(yè)工商業(yè)江蘇浙江廣東河南浙江浙江2024年1-10月光伏產(chǎn)品出口情況AevCIwr中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)AevCIwr2024年1-10月·我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約281.4億美元，同比下降約34.5%,10月環(huán)比上升7.4%。整體持續(xù)“價(jià)減量增”的態(tài)勢?！す杵㈦姵?、組件出口量三季度環(huán)比下降后，10月有所回升。8642硅片出口量(GW)0各環(huán)節(jié)出口額占比組件靈25靈25組件出口量(GW)50%502024年1-10月光伏產(chǎn)品出口市場2024年1-10月組件出口額市場占比情況2024年1-10月組件出口額市場占比情況2024年1-10月電池出口額市場占比情況2024年1-10月電池出口額市場占比情況荷蘭，17.90%荷蘭，17.90%巴西，8.7%巴基斯坦，7.1%希臘，2.5%印度，6.9%阿聯(lián)酋，1.0%越南，1.9%韓國，4.0%印渡尼西亞束埔寨，10.5%」土耳其，18.2%印度，49.50%·印度、土耳其、柬埔寨為前三大電池出口市場，對印電池出口保持高位?！W洲依然是最大的組件出口市場，但市場份額有明顯下降；除歐洲外，南亞、拉美、中東市場份額較大。·組件出口市場多元化趨勢顯著,前十大市場以外的“其他”市場份額超三分之一，其中孕育著眾多新興市場。我國企業(yè)產(chǎn)能格局變化情況我國企業(yè)國內(nèi)產(chǎn)能增速放緩我國企業(yè)國內(nèi)產(chǎn)能增速放緩我國企業(yè)海外產(chǎn)能逐漸起勢◆投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超◆投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%2024年1-10月2023年1-10月公告日期公司名稱項(xiàng)目進(jìn)度擴(kuò)產(chǎn)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能2024/2/18隆基已投產(chǎn)組件5美國2024/4/15大海光伏建設(shè)中組件2品科建設(shè)中已投產(chǎn)規(guī)劃電池硅片32美國2024/7/19秦能光電規(guī)劃電池&組件2&8阿曼2024/7/29鈞達(dá)(捷泰)規(guī)劃電池5阿曼2024/9/15一道規(guī)劃組件3法國2024/10/4潤陽新能源已投產(chǎn)電池2美國2024/11/22晶澳規(guī)劃電池&組件2&2埃及數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計(jì)光伏組件價(jià)格有所企穩(wěn)1 近期央國企主流組件采購實(shí)際中標(biāo)價(jià)情況(元/W)數(shù)據(jù)來源：公開信息統(tǒng)計(jì)，CPIA制圖央國企組件采購?fù)稑?biāo)與中標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)：·10月中旬以來，央國企光伏組件采購?fù)稑?biāo)價(jià)格平均水平企穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈平均價(jià)格近期走勢相對穩(wěn)定：2024年以來多晶硅、硅片價(jià)格走勢2024年以來多晶硅、硅片價(jià)格走勢2024年以來電池、組件價(jià)格走勢電池價(jià)格(元/W)硅片價(jià)格(元/H)01發(fā)展回顧03趨勢展望02面臨挑戰(zhàn)04若干建議光伏企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大本次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動(dòng)·國內(nèi)90%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)；·20家上市光伏企業(yè)中11家凈利率出現(xiàn)下滑，個(gè)別企業(yè)虧損；行業(yè)波動(dòng)企業(yè)長期虧損危害重重凈利潤(億元)企業(yè)1硅片硅片硅片-107.16%多晶硅/企業(yè)10多晶硅企業(yè)11多晶硅企業(yè)12多晶硅企業(yè)13-31.17%電池/組件企業(yè)15電池/組件數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)2024三季度財(cái)報(bào)發(fā)發(fā)輸配+"土地政策趨嚴(yán)一般農(nóng)業(yè)居民◆特點(diǎn)1:限電的比例與地域覆蓋范圍擴(kuò)大，"西重東輕"◆特點(diǎn)2:限電光伏電站覆蓋所有類別，"集中重分布輕"◆特點(diǎn)3:限電對新老電站“一視同仁”●光伏技術(shù)需要進(jìn)一步適配新型應(yīng)用場景政策調(diào)整給分布式光伏行業(yè)帶來新的變化《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法(征求意見稿)》《七起分布式光伏并網(wǎng)接入等典型問題的通報(bào)》口分類管理精細(xì)化非自然人戶用分布式光伏,一般工商業(yè)分布式光伏(全部自發(fā)自用、自發(fā)自用余電上網(wǎng))工商業(yè)口新老劃斷非自然人投資開發(fā)建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目不得以自然人名義備案，本辦法印發(fā)前已由自然人備案的，可不作備案主體變更?！ぬ嵘?xiàng)目信息化、數(shù)字化、智能化水平；實(shí)現(xiàn)“可觀、可測、可調(diào)、可控”;國家能源局國家能源局iNationalEnergyAdministration首頁公開按導(dǎo)活動(dòng)新閥中心她閥在自梁的基本盤3國家能源局關(guān)于七起分布式光伏并網(wǎng)接入等典型問題的通報(bào)√國家能源局公布七起分布式光伏井網(wǎng)接入等典型問題；√合理優(yōu)化工作流程，及時(shí)公布可開放容量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、新能源利用率等信息，提供"一站式"辦理服務(wù)；開展分布式光伏發(fā)電接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估，避免“偽√對分布式光伏投資主體反映的問題，地方能源主管部門要會(huì)同電網(wǎng)企業(yè)等有關(guān)單位及時(shí)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和糾正。15新能源入市面臨著電量和電價(jià)不確定的雙重考驗(yàn)市場價(jià)格整體走低將成大趨勢獲取發(fā)電計(jì)劃難度更大市場價(jià)格整體走低將成大趨勢獲取發(fā)電計(jì)劃難度更大>電力市場的電價(jià)由供需關(guān)系和邊際定價(jià)機(jī)組的成本共同影響，新能源入市比例越來越高，擔(dān)任邊際機(jī)組價(jià)格出清的>光伏發(fā)電的邊際運(yùn)行成本極低，在參與電力交易時(shí)，尤其是現(xiàn)貨市場交易時(shí)，常申報(bào)地板價(jià)格以獲取發(fā)電計(jì)劃。>新能源裝機(jī)越多，入市比例越高，對于單個(gè)電站獲取發(fā)電計(jì)劃來說，難度更大。新能源裝機(jī)占比提高，系統(tǒng)調(diào)節(jié)成本分?jǐn)偵仙履茉囱b機(jī)占比提高，系統(tǒng)調(diào)節(jié)成本分?jǐn)偵仙?gt;新能源高比例接入電力系統(tǒng)，將增加整個(gè)電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)需求，相應(yīng)的系統(tǒng)成本及輔助服務(wù)費(fèi)用也會(huì)升高。>持續(xù)升高的系統(tǒng)成本加大了新能源電站成本分?jǐn)倝毫Α，F(xiàn)象：電力現(xiàn)貨市場價(jià)格呈現(xiàn)“鴨型曲線”或"峽谷曲線"情況增加。原因：光伏出力大的中午時(shí)段，多數(shù)價(jià)區(qū)市場價(jià)格被顯著壓低，市場價(jià)格對光伏出力敏感。光伏發(fā)電同時(shí)性數(shù)據(jù)來源：蘭木達(dá)海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈2024年1-6月新增裝機(jī)(截止2024.10)2024年1-9月301關(guān)稅稅率提高至50%,豁免的19項(xiàng)設(shè)備都是上游硅片等對東南亞四國的”雙反",10月已公布反補(bǔ)貼稅率初裁結(jié)果，《凈零工業(yè)法案》明確本土制造比例；《外國補(bǔ)貼條例》限制我國企業(yè)參與光伏電站投資建設(shè)；《強(qiáng)迫勞動(dòng)法規(guī)》可能使我國光伏產(chǎn)品被列為高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。10月宣布預(yù)計(jì)2026年實(shí)施電池ALMM-II;今年2次調(diào)高組件關(guān)稅稅率，0%→9.6%→25%,并重新制定免美國歐洲巴西南非南非01發(fā)展回顧01發(fā)展回顧02面臨挑戰(zhàn)03趨勢展望04若干建議全球光伏裝機(jī)空間預(yù)測2019年-2030年各種電源形式裝機(jī)及預(yù)測(GW)RenewableelectricitycapRenewableelectricitycap一CSP言10000國際能源署IEA預(yù)測，為了實(shí)現(xiàn)1.5℃目標(biāo)所需的2030年可再生能源裝機(jī)11000GW:◆2024年-2030年，每年光伏新增裝機(jī)不少于500GW-700GW;未來5年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(GW)2022-2024三版，CPIA整理制圍2024年調(diào)高143GW2022年預(yù)測22022年預(yù)測2023年預(yù)測2023年調(diào)高117GW2023年調(diào)高117GW0◆到2030年，光伏新增裝機(jī)在各種電源形式中占比達(dá)到70%。2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年全球市場多元化趨勢在延續(xù)預(yù)測2024年37個(gè)GW級市場菲律賓預(yù)測2024年37個(gè)GW級市場菲律賓巴西荷蘭波蘭奧地利希臘葡萄牙墨西哥■秘魯美國荷蘭印度比利時(shí)德國丹麥巴西愛沙尼亞西班牙西班牙意大利奧地利韓國阿聯(lián)酋■實(shí)際2023年新進(jìn)入的市場預(yù)測2024年新進(jìn)入的市場 2024年全球新增裝機(jī)預(yù)測上調(diào)，由430GW~470GW390-430GW上調(diào)至430-470GW前半年全球主要光伏市場均保持不少于20%的增速第一批大基地項(xiàng)目建設(shè)完成超85%中國列伏行業(yè)動(dòng)合中國光伏行業(yè)協(xié)合中國列伏行業(yè)動(dòng)合0020232023我國光伏行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇第十二次會(huì)議《中華人民共和國能源法》2024年3月能源局《2024年能源工作指導(dǎo)意見》促進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)向好發(fā)展2024年8月綠色轉(zhuǎn)型√大力發(fā)展非化石能源√大力發(fā)展非化石能源2024年6月設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》造建設(shè)√鼓勵(lì)煤炭與煤電聯(lián)營、煤電2024年8月型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2024—2027年)》性比氫能i.綠氫/氨/醇等產(chǎn)品工業(yè)原料化應(yīng)用氫能電解水制氫的成本中電費(fèi)占比超過儲(chǔ)能儲(chǔ)能技術(shù)要求技術(shù)要求技術(shù)路徑提升電力市場收益提升電力市場收益當(dāng)前主流當(dāng)前主流應(yīng)用方向降低碳足跡降低碳足跡定制化場景定制化場景光伏企業(yè)合作出海新模式以項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)為引擎集中式光伏電站開發(fā)建設(shè)工商業(yè)光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)戶用光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)驅(qū)動(dòng)帶動(dòng)硅片、電池片、組件、逆變器……驅(qū)動(dòng)帶動(dòng)光伏產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證服務(wù)…標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、國際標(biāo)準(zhǔn)制定……出海汽車03趨勢展望02面臨挑戰(zhàn)04若干建議中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2024年部分重點(diǎn)工作◆積極向主管部門提供政策建議，反饋行業(yè)困局并提出解決方案◆協(xié)助主管部門開展光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)工作◆參與多個(gè)部委“十五五”發(fā)展規(guī)劃制定的支撐工作◆參與多個(gè)部委“大規(guī)模設(shè)備更新”政策制定相關(guān)工作◆組織《分布式光伏管理辦法(征求意見稿)》意見反饋◆開展“光伏+儲(chǔ)能