證券承銷與保薦合同

證券承銷與保薦合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：____________________乙方（承銷商）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：____________________第一章定義與術(shù)語(yǔ)1.1本合同中，除非上下文另有所指，以下術(shù)語(yǔ)具有以下含義：1.1.1“發(fā)行人”指甲方，即擬發(fā)行證券的公司；1.1.2“承銷商”指乙方，即負(fù)責(zé)證券承銷與保薦的機(jī)構(gòu)；1.1.3“證券”指發(fā)行人發(fā)行的股票、債券等證券；1.1.4“保薦期”指自證券發(fā)行之日起至保薦責(zé)任解除之日止的時(shí)間段；1.1.5“承銷協(xié)議”指甲乙雙方簽訂的關(guān)于證券承銷的具體協(xié)議；1.1.6“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”指中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。第二章承銷與保薦2.1承銷方式2.1.1承銷商同意按照發(fā)行人委托的方式，以包銷或者代銷的方式承銷發(fā)行人發(fā)行的證券；2.1.2承銷商應(yīng)保證在承銷過程中遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)發(fā)行人和投資者的合法權(quán)益。2.2保薦責(zé)任2.2.1承銷商作為發(fā)行人的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，保證發(fā)行人符合發(fā)行條件；2.2.2承銷商應(yīng)在保薦期內(nèi)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和信息披露情況，保證發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，并對(duì)發(fā)行人的違規(guī)行為進(jìn)行糾正。第三章信息披露3.1信息披露義務(wù)3.1.1發(fā)行人有義務(wù)向承銷商提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)狀況和其他與證券發(fā)行有關(guān)的信息；3.1.2承銷商應(yīng)保證發(fā)行人按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行信息披露，并對(duì)發(fā)行人的信息披露進(jìn)行審核。3.2信息披露監(jiān)管3.2.1承銷商應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，對(duì)發(fā)行人的信息披露進(jìn)行監(jiān)管，保證發(fā)行人履行信息披露義務(wù)；3.2.2承銷商發(fā)覺發(fā)行人存在信息披露違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，并采取必要措施進(jìn)行糾正。第四章承銷費(fèi)用與支付4.1承銷費(fèi)用4.1.1發(fā)行人與承銷商應(yīng)協(xié)商確定承銷費(fèi)用，并在承銷協(xié)議中約定；4.1.2承銷費(fèi)用應(yīng)合理反映承銷商的勞動(dòng)投入和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。4.2支付方式4.2.1發(fā)行人在證券發(fā)行成功后，按照承銷協(xié)議約定的支付方式向承銷商支付承銷費(fèi)用；4.2.2承銷商應(yīng)按照發(fā)行人指定的賬戶支付承銷費(fèi)用。第五章保密與違約責(zé)任5.1保密義務(wù)5.1.1雙方在簽訂本合同及履行合同過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；5.1.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或解除后三年止。5.2違約責(zé)任5.2.1若任何一方違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或給對(duì)方造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；5.2.2違約方應(yīng)按照守約方的要求，采取一切必要措施消除違約影響，并賠償守約方因此所遭受的損失。第六章爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.1.1雙方因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；6.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。6.2訴訟地點(diǎn)6.2.1訴訟地點(diǎn)應(yīng)為本合同簽訂地的人民法院；6.2.2雙方同意上述法院對(duì)爭(zhēng)議具有管轄權(quán)。第七章法律適用7.1法律適用7.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律；7.1.2若本合同中的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款應(yīng)視為無(wú)效，但不妨礙其他條款的效力。第八章合同的生效、變更和終止8.1合同生效8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；8.1.2本合同的有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。8.2合同變更8.2.1雙方同意，對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽字；8.2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本合同的內(nèi)容。8.3合同終止8.3.1在合同有效期內(nèi)，如一方發(fā)生重大違約行為，對(duì)方有權(quán)提前終止本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；8.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)事務(wù)的清算工作。第九章一般條款9.1合同完整性9.1.1本合同構(gòu)成雙方關(guān)于證券承銷與保薦的全部協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議；9.1.2本合同的任何附件均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。9.2通知9.2.1雙方之間的任何通知、請(qǐng)求或通信應(yīng)以書面形式通過郵件、掛號(hào)信或快遞方式送達(dá)對(duì)方；9.2.2通知在發(fā)送或交付時(shí)視為已送達(dá)。9.3權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓9.3.1未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；9.3.2轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證受讓方具備履行相關(guān)義務(wù)的能力。第十章其他10.1不可抗力10.1.1若因不可抗力導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明；10.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。10.2合同正本10.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；10.2.2本合同正本應(yīng)妥善保存，以備查核。第十一章證券發(fā)行與上市11.1證券發(fā)行11.1.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，準(zhǔn)備證券發(fā)行的相關(guān)文件，并保證文件的準(zhǔn)確性和完整性；11.1.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成證券發(fā)行的所有程序，并保證發(fā)行過程的合法性和合規(guī)性。11.2證券上市11.2.1發(fā)行人應(yīng)在證券發(fā)行成功后，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，及時(shí)向證券交易所申請(qǐng)上市；11.2.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成上市申請(qǐng)，并保證上市過程的順利進(jìn)行。第十二章信息持續(xù)披露12.1定期報(bào)告12.1.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，定期披露公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)狀況；12.1.2承銷商應(yīng)監(jiān)督發(fā)行人履行定期報(bào)告義務(wù)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。12.2臨時(shí)報(bào)告12.2.1發(fā)行人如發(fā)生可能影響證券價(jià)格的重大事件，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告并披露臨時(shí)報(bào)告；12.2.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成臨時(shí)報(bào)告的披露，并保證披露的信息及時(shí)、準(zhǔn)確。第十三章風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)13.1風(fēng)險(xiǎn)控制13.1.1發(fā)行人應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，防范和化解證券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)；13.1.2承銷商應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保證證券發(fā)行和保薦活動(dòng)的合規(guī)性。13.2合規(guī)管理13.2.1發(fā)行人應(yīng)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于證券發(fā)行和上市的相關(guān)規(guī)定，保證公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性；13.2.2承銷商應(yīng)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的合規(guī)狀況，對(duì)發(fā)行人的違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)糾正。第十四章資金監(jiān)管與使用14.1資金監(jiān)管14.1.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，設(shè)立專項(xiàng)賬戶，對(duì)證券發(fā)行所募集資金進(jìn)行監(jiān)管；14.1.2承銷商應(yīng)監(jiān)督發(fā)行人合理使用募集資金，保證資金的合規(guī)使用。14.2資金使用14.2.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和募集資金用途，合理使用資金；14.2.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人制定資金使用計(jì)劃，并監(jiān)督發(fā)行人按照計(jì)劃使用資金。第十五章合同的解除和終止15.1合同解除15.1.1雙方同意，在合同有效期內(nèi)，如一方嚴(yán)重違反本合同且無(wú)法糾正，對(duì)方有權(quán)解除本合同；15.1.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)事務(wù)的清算工作。15.2合同終止15.2.1除合同解除外，本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致的情況下終止；15.2.2合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行