軟件開發(fā)管理制度

軟件開發(fā)管理制度

版本：VI.0

2013年1月

第一節(jié)總則

第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用

于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照?qǐng)?zhí)行。

第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。

第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)

設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件

設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作

完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框

架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常

支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支

持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級(jí)）支持；外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、

開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨

詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。

第四條軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、

項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求

管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)

收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。

第五條除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、IT組（可能包

括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商）。

第二節(jié)立項(xiàng)管理

第六條提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分

析，編寫《立項(xiàng)分析報(bào)告》（附件一），開展前期籌備工作。《立項(xiàng)分析報(bào)

告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界C

第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報(bào)告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，

以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。

第八條《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包

商項(xiàng)目組；如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)

稱“項(xiàng)目組”），項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和IT組

（自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開發(fā)為外包商成員；合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò)

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

管理員和外包商成員）。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目

管理工作，確保開發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿

足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專

業(yè)知識(shí)來勝任項(xiàng)目各方面的工作。

第三節(jié)需求分析

第九條立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》：附件

-）,并確?！稑I(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部

門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。

第十條IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)

行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》（附件三）。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》

需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、

運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）等）。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交

給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

第十一條對(duì)于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申

請(qǐng)》（附件四），IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實(shí)施。

第十二條項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。

第四節(jié)項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控

第十三條軟件開發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)

導(dǎo)和控制。

第十四條需求分析過程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃書》（附件五），包括

具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。

第十五條在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)

目計(jì)劃.業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行

監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

第十六條項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更說明》（附件六），并提

交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。

第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第十七條系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。

第十八條在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。

第十九條項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說明書》（附件七）和《單元測試用例》

（附件八）?！对O(shè)計(jì)說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計(jì)說明。

公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》

（附件九）。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見簽字確認(rèn)。

第二十條設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保

系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。

第二十一條對(duì)已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和IT組組

長的審批后方可進(jìn)行。

第二十二條對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。

第六節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

第二十三條項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行

性進(jìn)行審批。

第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。

第二十五條項(xiàng)目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機(jī)制，

并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)開發(fā)環(huán)境,測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏

輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查

網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄

進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。

第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試

第二十七條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計(jì)劃》（附件十），并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行

性進(jìn)行審批。

第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計(jì)劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和

需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。

第二十九條項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)

行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問及使用。

第三十條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。

第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部

各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報(bào)

告》（附件十一），測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用尸測試

用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報(bào)告》（附件十一），業(yè)務(wù)組組長和IT

組組長應(yīng)在用戶測試報(bào)告中簽字確認(rèn)。

第三十三條項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手

冊(cè)》）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。

第八節(jié)試運(yùn)行

第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。

第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》（附件十二），并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司

主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！对囘\(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問題溝通渠道

和職責(zé)分工。

第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶

和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。

第三十七條項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系

統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄

原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)

參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。

第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》（附件十三），《數(shù)據(jù)遷移計(jì)

劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)

間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷

移報(bào)告》（附件十四），其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)

遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗(yàn)

收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。

第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行

驗(yàn)收。

第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中，試運(yùn)

行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源，史用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報(bào)告》（附

件十五）。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)

審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。

第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收

第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原

項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合

評(píng)估。

第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件十六）提交系統(tǒng)

主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。

第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)

收意見。

第十節(jié)系統(tǒng)上線

第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。

第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。

第四十八條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計(jì)劃》（附件十七），上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線

計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。

第四十九條《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；

2、上線工作時(shí)間表；

3、上線操作步驟以及問題處理步驟；

4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）；

5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；

6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；

7、用戶培訓(xùn)計(jì)劃（刨舌：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；

8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。

第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)

重大問題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。

第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》（附件十八），上報(bào)總公司項(xiàng)目組

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

匯總整理?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定

性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理

等。

第五十二條上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批簽字。

第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一

管理。

第十一節(jié)合作開發(fā)管理

第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制

度。

第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。

第五十六條項(xiàng)目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求

和設(shè)計(jì)變更。

第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動(dòng)。合作開發(fā)商應(yīng)按

計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問題

時(shí)，合作開發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。

第五十九條項(xiàng)目組同合作開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

第十二節(jié)外包開發(fā)管理

第六十一條立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。

第六十二條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動(dòng)。外包開發(fā)商應(yīng)按

計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問題

時(shí)，外包開發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

第六十三條項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控外包開發(fā)商的質(zhì)量保證過程.

第六十四條項(xiàng)目組同外包開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

第六十五條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。

第十三節(jié)附則

第六十六條本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第六十七條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附件一立項(xiàng)分析報(bào)告

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1.項(xiàng)目介紹

1.1.項(xiàng)目目的

提示:用簡練的語言說明本項(xiàng)目“是什么”,“實(shí)現(xiàn)什么目的”。描述簡練且清晰。

1.2.項(xiàng)目背景

提示:闡述項(xiàng)目背景,重點(diǎn)說明“為什么”會(huì)產(chǎn)生本項(xiàng)目。

(1)公司的短期、長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢;

(3)技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢;

(4)特殊的業(yè)務(wù)需求等。

1.3.項(xiàng)目范圍

提示:根據(jù)對(duì)現(xiàn)有需求的了解來確定項(xiàng)目基本范圍,說明本系統(tǒng)〃應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”

和〃不包含的內(nèi)容”。

2.項(xiàng)目計(jì)劃

2.1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

提示:說明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的角色、知識(shí)技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時(shí)間,如下表所

角色知識(shí)技能要求建議人選、人數(shù)工作時(shí)間

項(xiàng)目經(jīng)理

需求開發(fā)人員

系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員

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編程人員

測試人員

質(zhì)量保證人員

配置管理人員

服務(wù)與維護(hù)人員

2.2.成本估計(jì)

內(nèi)容成本（人民幣）備注

人力資源

軟硬件資源

差旅費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

接待費(fèi)

*■?

2.3.進(jìn)度表

提示:制定項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度表（建議給出項(xiàng)目里程碑計(jì)劃）。例如:

編號(hào)里程碑名稱預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間備注

需求調(diào)研完成

項(xiàng)目計(jì)劃完成

需求分析完成

概要設(shè)計(jì)完成

詳細(xì)設(shè)計(jì)完成

實(shí)現(xiàn)完成

集成測試完成

系統(tǒng)測試完成

用戶驗(yàn)收測試完成

試運(yùn)行結(jié)束

項(xiàng)目驗(yàn)收

3.總結(jié)

提示:給出清晰的建議結(jié)論,便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策。

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附件二業(yè)務(wù)需求說明書

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1概述

1.1業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單

【可選】

序號(hào)職能部門姓名主管聯(lián)系電話備注

1.2業(yè)務(wù)范圍

此處描寫總體業(yè)務(wù)的概要分類并。

1.3業(yè)務(wù)目標(biāo)

從高層或商務(wù)利益的角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期望目標(biāo)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

1.4相關(guān)文檔

說明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)'批文、

引用到的文件、資料等。

1.5業(yè)務(wù)詞匯表

說明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者

是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的。

2組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)

2.1業(yè)務(wù)相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、人員組織結(jié)構(gòu)

說明：如果客戶崗位設(shè)置復(fù)雜可分別設(shè)置，業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)和人員組織結(jié)構(gòu)

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2.2組織機(jī)構(gòu)描述

2.3角色職責(zé)

說明：將業(yè)務(wù)涉及的具體人員進(jìn)行一定程度的分類和抽象，描述該抽象角色的操作職責(zé)。

2.4管理綜述

【可選】

說明：主要描述該業(yè)務(wù)的管理特點(diǎn)和管理模式。例如：

典型按庫存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)

天數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。采購計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。

2.5現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程清單

【可選】

說明：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程需要考慮，很多新的業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行重組的。

流程編號(hào)流程名稱責(zé)任部門輔助部門

3業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)處理描述

說明：針對(duì)每一項(xiàng)具體的目標(biāo)業(yè)務(wù)，描述具體的業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體描述。

3.1具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號(hào)）

對(duì)于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對(duì)具體流程進(jìn)行編號(hào)，便于形成需求矩陣，同時(shí)形成需

求的管理和跟蹤c

3.1.1業(yè)務(wù)流程

3.1.2業(yè)務(wù)描述

說明：描述具體的業(yè)務(wù)流程。

3.1.3相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象

說明：業(yè)務(wù)對(duì)象：業(yè)務(wù)流程中涉及的單據(jù)、報(bào)表等。

業(yè)務(wù)對(duì)象使用部門對(duì)應(yīng)電子檔案編號(hào)

3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則及關(guān)鍵算法

說明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵算法體系。

4假定和約束

說明：列出進(jìn)行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如開發(fā)期限等。

4.1運(yùn)行環(huán)境約束

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4.2設(shè)計(jì)約束

【可選】

說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三

方產(chǎn)品等。

4.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范

【可選】

說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)

品通常不太可能被接受。

5其他

5.1目前核心問題和困難

5.2業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的需求和期望

【可選】

5.3其他未盡事宜

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附件三系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

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1引言

1.1目的

例如：規(guī)定系統(tǒng)的邊界和目標(biāo)，描述系統(tǒng)的功能性需求和非功能性需求。

1.2讀者對(duì)象及閱讀建議

說明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見。

1.3文檔范圍

【可選】

說明：對(duì)本文的范圍做闡述，本文檔改動(dòng)時(shí)，受到影響的范圍，例如，本文引用到的用例

模型，系統(tǒng)原型，系統(tǒng)測試用例等文檔。

1.4參考文檔

說明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括計(jì)劃任務(wù)書、合同、批

文、引用到的文件、資料及軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等。

1-5術(shù)語與縮寫解釋

說明：列出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和縮寫詞的原詞組，并給予解釋，以便于所有

讀者達(dá)成共識(shí)。

2綜合描述

2.1系統(tǒng)背景

【可選】

說明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。

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2.2問題說明

【可選】

提供一段說明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決的問題。可以采用以下格式:

問題是［對(duì)問題進(jìn)行說明］

影響［問題影響的干系人］

問題的后果［該問題會(huì)導(dǎo)致什么后吳］

成功的解決方案［應(yīng)列出成功解決方案的一些主要優(yōu)點(diǎn)］

2.3系統(tǒng)范圍

說明：闡述本項(xiàng)目“適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”，本產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)

容”和“不包含的內(nèi)容說清楚系統(tǒng)范圍的好處是：（1）有助于判斷什么是需求，什么不

是需求；（2）可以將開發(fā)精力集中在產(chǎn)品范圍之內(nèi)；（3）有助于控制需求的變更。

?完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人；

?明確本產(chǎn)品所影響到的部門和業(yè)務(wù)；

?用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。

2.4干系人與用戶說明

【可選】

2.4.1用戶環(huán)境

【可選】

詳細(xì)說明目標(biāo)用戶的工作環(huán)境。以下是幾項(xiàng)建議：

該任務(wù)由多少人來完成？是否總在變化？

一個(gè)任務(wù)周期需要多長時(shí)間？執(zhí)行每項(xiàng)活動(dòng)要用多長時(shí)間？是否總在變化？

是否有特殊的環(huán)境約束：移動(dòng)、戶外、乘機(jī)旅行等？

目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺(tái)？以后會(huì)使用哪些平臺(tái)？

還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？

在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來概述所涉及的任務(wù)和角色等等。

2.4.2干系人簡檔

【可選】

通過在下表中填寫各干系人的相關(guān)信息來說明系統(tǒng)中的各個(gè)干系人，詳盡的簡檔應(yīng)包括各

種干系人在以下方面的信息：

代表［誰是此產(chǎn)品的干系人代表？（如在他處已作記錄，則此處為可選。）

此處只需填寫姓名。］

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說明［對(duì)干系人類型的簡要說明。］

類型［介紹干系人的技能特長、技術(shù)背景和熟練程度（即權(quán)威用戶、業(yè)務(wù)用

戶、專家用戶、初級(jí)用戶等）］

職責(zé)［列出干系人對(duì)所開發(fā)的系統(tǒng)負(fù)有的關(guān)鍵職責(zé)，即他們作為干系人的利

益。］

使用頻率［該干系人使用系統(tǒng)的頻率］

意見/問題［在此處列出會(huì)阻礙成功的問題以及任何其他相關(guān)信息。］

2.4.3關(guān)鍵的干系人/用戶需要

列出干系人認(rèn)為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問題。對(duì)于列出的每個(gè)問題，需澄清以下要點(diǎn)：

?為什么會(huì)出現(xiàn)這一問題？

?目前如何解決該問題？

?干系人需要什么樣的解決方案？

務(wù)必要了解干系人或用戶對(duì)解決各個(gè)問題的相對(duì)重視程度。分級(jí)和累積投票方法表明，必

須解決的問題與干系人或用戶希望解決的問題大有不同。

2.5目標(biāo)業(yè)務(wù)模型

【可選】

說明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格說明書的輸入?yún)?/p>

考資料。

2.6功能摘要

總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點(diǎn)和特性，而不必涉及每個(gè)功能的細(xì)節(jié)。對(duì)功能加以組織，使

客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表。

2.7功能清單及重要程度說明

說明：功能名稱、功能描述,重要程度。

重要程度，以ABC三類來表示：A：核心功能；B：輔助功能；C：外圍功能；

級(jí)別，按照繼承關(guān)系分為：一級(jí)，二級(jí)，三級(jí)；

編號(hào)級(jí)別重要程度功能名稱功能描述備注

2.8功能與業(yè)務(wù)對(duì)照關(guān)系表

說明：業(yè)務(wù)組為主編寫業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)需求提交至信息技術(shù)組后，由信息技術(shù)組建立目標(biāo)

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系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型并與業(yè)務(wù)組進(jìn)行確認(rèn)（本操作可選，也可由信息技術(shù)組與開發(fā)商合作建立），

目標(biāo)業(yè)務(wù)模型作為系統(tǒng)需求的輸入，由信息技術(shù)組與開發(fā)商合作撰寫和評(píng)審《系統(tǒng)需求規(guī)

格書明書》。

業(yè)務(wù)需求目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（可選）功能名稱

2.9假定和約束

說明：列出進(jìn)行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如：開發(fā)語言、開發(fā)期限等。

格式限制說明：本項(xiàng)將指定由現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)則派生的要求。例如：

報(bào)表格式；數(shù)據(jù)命名；財(cái)務(wù)處理；審計(jì)追蹤，等等。

硬件限制說明：本項(xiàng)包括在各種硬件約束下運(yùn)行的軟件要求，例如，應(yīng)該包括:

硬件配置的特點(diǎn)（接口數(shù)，指令系統(tǒng)等）；內(nèi)存儲(chǔ)器和輔助存儲(chǔ)器的容量。

2.9.1運(yùn)行環(huán)境約束

說明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束

名稱詳細(xì)要求

2.9.2設(shè)計(jì)約束

【可選】

說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三

方產(chǎn)品等。

2.9.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范

說明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)

品通常不太可能被接受。

3具體需求

3.1功能需求

3.1.1具體功能

3.1.1.1內(nèi)容

說明：對(duì)于每一類功能或者有時(shí)對(duì)于每一個(gè)功能，需要具體描述其輸入、加工和輸出的需

求。

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3.2非功能需求

3.2.1外部接口

3.2.1.1用戶接口

說明：提供用戶使用軟件產(chǎn)品時(shí)的接口需求。例如，如果系統(tǒng)的用戶通過顯示終端進(jìn)行操

作，就必須指定如下要求：

a對(duì)屏幕格式的要求

說明：對(duì)界面上的各對(duì)象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來源、能否為空等屬性進(jìn)行

描述。

b報(bào)表或菜單的頁面打印格式和內(nèi)容

c輸入輸出的需求

說明：解釋各輸入輸出數(shù)據(jù)類型，并逐項(xiàng)說明其媒體、格式、數(shù)值范圍、精度等。對(duì)

軟件的數(shù)據(jù)輸出及必須標(biāo)明的控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，包括對(duì)硬拷貝報(bào)告（正常

結(jié)果輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出）以及圖形或顯示報(bào)告的描述。

d程序功能鍵的可用性

說明：快捷鍵定義等。

3.2.1.2硬件接口

【可選】

說明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個(gè)接口的邏輯特點(diǎn)。還可能包括如下事宜：

支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定。

3.2.1.3軟件接口

【可選】

說明：在此要指定需使用的其他軟件產(chǎn)品（例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件

包），以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)之間的接口。對(duì)每一個(gè)所需的軟件產(chǎn)品，要提供如下內(nèi)容：名

字、助記符、規(guī)格說明號(hào)、版本號(hào)、來源。

對(duì)于每一個(gè)接口，這部分應(yīng)說明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和

格式定義接口，但不必詳細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即

可。

【接口定義】

下表是對(duì)一些接口的具體描述：

接口名稱

接口描述填寫接口完成的任務(wù)

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接口類型填寫是輸入接口(inbound)還是輸出接口(outbound)

源系統(tǒng)填寫接口輸入方系統(tǒng)或部件

目標(biāo)系統(tǒng)填寫接口輸出方系統(tǒng)或部件

廠商提供/客戶化開發(fā)

文件類型填寫文件類型；若通過數(shù)據(jù)庫表來交互，請(qǐng)指明數(shù)據(jù)庫及

表名

文件數(shù)?

峰值數(shù)據(jù)?

頻度填寫數(shù)據(jù)處理的頻度

復(fù)雜度

批處理/人工填寫接口數(shù)據(jù)的驅(qū)動(dòng)模式是人工(manual)還是自動(dòng)

(automatic),還是都支持

接口類型填寫是實(shí)時(shí)接口還是批量接口等

【其他系統(tǒng)詳細(xì)信息】

說明：列出所有與接口交互的外圍系統(tǒng)的詳細(xì)信息。包括輸入、輸出系統(tǒng)等

系統(tǒng)填寫與接口交互的系統(tǒng)名稱

系統(tǒng)類型填寫是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目標(biāo)系統(tǒng)(object)

數(shù)據(jù)庫填寫交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫及版本

軟件填寫交互系統(tǒng)的軟件名稱

架構(gòu)類型交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是B/S還是C/S。

位置填寫該軟件在交互軟件體系中所出的位置

技術(shù)支持填寫交互系統(tǒng)的開發(fā)商和支持商

功能支持填寫具體的支持商或技術(shù)團(tuán)隊(duì)

數(shù)據(jù)歸雇

【接口隸屬系統(tǒng)的詳細(xì)信息［可選］】

系統(tǒng)填寫接口隸屬系統(tǒng)的名稱

模塊隸屬于具體的模塊名稱

數(shù)據(jù)庫隸屬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫及版本

負(fù)責(zé)人

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控制報(bào)告

【接口配置】

(1)接口基礎(chǔ)信息配置

說明：接口基礎(chǔ)信息的配置項(xiàng)目，描述配置的方式。

(2)接口運(yùn)行參數(shù)配置

說明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式和步驟。

【其他配置［可選］］

說明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置。

3.2.1.4通信接口

【可選】

說明：指定各種通信接口。例如，局部網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議等等。

3.2.2其他非功能性需求

說明：下表中的各種需求，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇其中的一種或者幾種進(jìn)行描述，在表

的后面是各種需求的詳細(xì)解釋。

名稱詳細(xì)要求

靜態(tài)數(shù)值需求

動(dòng)態(tài)數(shù)值需求

精度

時(shí)間特性要求

可用性

可靠性

可維護(hù)性

安全性

可移植性

可擴(kuò)展性

兼容性

■??

3.2.2.1靜態(tài)數(shù)值需求

說明：支持的終端數(shù)；支持并行操作的用戶數(shù)。

3.2.2.2動(dòng)態(tài)數(shù)值需求

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說明：欲處理的事務(wù)和任務(wù)的數(shù)量，以及在正常情況下卻峰值工作條件下一定時(shí)間周期中

處理的數(shù)據(jù)總量。

3.2.2.3精度

說明:對(duì)該軟件的輸入、輸出數(shù)據(jù)精度的要求，可能包括傳輸過程中的精度。

3.2.2.4時(shí)間特性要求

說明：對(duì)于該軟件的時(shí)間特性要求，如對(duì)：

a.響應(yīng)時(shí)間；

b.更新處理時(shí)間；

c.數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間；

d.解題時(shí)間等要求。

3.2.2.5數(shù)據(jù)管理要求

【可選】

說明：需要管理的文卷和記錄的個(gè)數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見的增長對(duì)數(shù)據(jù)及

其分量的存儲(chǔ)要求做出估算。

3.2.2.6可用性

指出普通用戶和高級(jí)用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時(shí)間，指出典型任務(wù)的可評(píng)測

任務(wù)次數(shù)或根據(jù)用戶已知或喜歡的其他系統(tǒng)確定新系統(tǒng)的可用性需求

性能

3.2.2.7可靠性

指出可用時(shí)間百分比（XX.xx%）,使用小時(shí)數(shù)、維護(hù)訪問權(quán)、降級(jí)模式操作等。平均故障

間隔時(shí)間（MTBF）。平均修復(fù)時(shí)間（MTTR）一系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)行的時(shí)間。指出

系統(tǒng)輸出要求具備的精密度（分辨率）和精確度（按照某一已知的標(biāo)準(zhǔn)）。

3.2.3文檔需求

說明：主要是在線用戶手冊(cè)與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔

3.2.4第三方產(chǎn)品

【可選】

說明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)。

3.3數(shù)據(jù)字典

說明：把相關(guān)的數(shù)據(jù)抽取出來統(tǒng)一維護(hù)，在其他章節(jié)如有類似信息描述，則關(guān)聯(lián)到數(shù)據(jù)字

典的相關(guān)部分并加輔助說明，如：引用到的字段等。

4補(bǔ)充資料

【可選】

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

4.1待確定的問題列表

【可選】

需求標(biāo)題1

調(diào)查方式

調(diào)查人

調(diào)查對(duì)象

時(shí)間、地點(diǎn)

需求信息記錄

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附件四需求變更申請(qǐng)

記錄號(hào):

項(xiàng)目：類型：開發(fā)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：變更申請(qǐng)人：

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：

變更內(nèi)容

變更的內(nèi)容說明變更的內(nèi)容及變更的理由,

及其理由如果變更為業(yè)務(wù)組提出,則業(yè)務(wù)組填寫;

如果變更為為信息技術(shù)組提出,則信息技術(shù)組填寫;

變更的系統(tǒng)及說明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本,

版本如果變更為業(yè)務(wù)組提出,則業(yè)務(wù)組填寫;

如果變更為為信息技術(shù)組提出,則信息技術(shù)組填寫;

對(duì)業(yè)務(wù)及其接分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更,業(yè)務(wù)接口的變更,

口的影響業(yè)務(wù)組填寫

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意同意不同意

見：

簽字：日期：

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

變更結(jié)果

變更分析

對(duì)相關(guān)的資源影響分析需求變更對(duì)人員、開發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響,

僅信息技術(shù)組填寫

風(fēng)險(xiǎn)分析分析需求變更的風(fēng)險(xiǎn),

僅信息技術(shù)組填寫

對(duì)其他系統(tǒng)或接口分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更,

的影響僅信息技術(shù)組填寫

對(duì)開發(fā)工作量、進(jìn)估計(jì)需求變更對(duì)開發(fā)工作量和進(jìn)度的影響,需說明本次變更工作量/

度和成本影響成本是否超過本項(xiàng)目總開發(fā)工作量/總成本的1%?

僅信息技術(shù)組填寫

信息技術(shù)部審批意見

信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人同意不同意

意見：

指定驗(yàn)證人員：

簽字：日期：

處經(jīng)理意見：同意不同意匯報(bào)上級(jí)

簽字：日期：

上級(jí)經(jīng)理意見：同意不同意

簽字：日期：

變更結(jié)果

變更的系統(tǒng)及版本說明變更后的工作產(chǎn)品

簽字：日期：

變更驗(yàn)證

完整性是否

驗(yàn)證變更結(jié)果

正確性是否

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附加變更是否

是

版本和名稱否

驗(yàn)證人意見：符合要求不符合要求

簽字：日期：

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附件五項(xiàng)目計(jì)劃書

文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-

［V］草稿當(dāng)前版本：X.Y

［］正式發(fā)布作者：

［］正在修改完成日期：Year-Month-Day

版本歷史

版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注

1文檔介紹

1.1文檔目的

1.2文檔范圍

1.3參考文獻(xiàn)

提示：

列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），格式如下:

［標(biāo)識(shí)符］作者，文獻(xiàn)名稱，出版單位（或歸屬單位），日期

例如：

［AAA］作者，《立項(xiàng)建議書》，機(jī)構(gòu)名稱，日期

1.5術(shù)語與縮寫解釋

縮寫、術(shù)語解釋

2項(xiàng)目介紹

2.1項(xiàng)目范圍

提示：

（1）用簡練的語言說明本項(xiàng)目“是什么”，“說明用途”。

（2）說明本項(xiàng)目“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容”。

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

2.2項(xiàng)目目標(biāo)

提示：給出“清晰的”、“可實(shí)現(xiàn)”、“可驗(yàn)證”的目標(biāo)。

2.3客戶與最終用戶介紹

提示：請(qǐng)說明本項(xiàng)目的客戶、用戶及其相關(guān)責(zé)任人是誰，描述最終用戶的特征。

2.4約束

提示：

(1)請(qǐng)說明在項(xiàng)目開發(fā)過程中應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范

(2)請(qǐng)說明相關(guān)項(xiàng)目可能對(duì)本項(xiàng)目造成的影響。

(3)說明一些假設(shè)和依賴。

3項(xiàng)目過程定義

3.1軟件生命周期模型

提示：簡要描述、繪制本項(xiàng)目的軟件生命周期模型。

3.2項(xiàng)目規(guī)范

提示：描述項(xiàng)目需遵循的規(guī)范，例如：編碼規(guī)范。此處可以表現(xiàn)為編碼規(guī)范的鏈接。

3.3方法與工具

提示：說明在過程中將采用的方法與工具。例如采用RationalRose進(jìn)行面向?qū)ο蠓?/p>

析與設(shè)計(jì)，采用VisualSourceSafe進(jìn)行配置管理，采用MicrosoftOffice制作文檔。

方法與工具用途

VisuaISourceSafe配置管理

???

4里程碑計(jì)劃

序號(hào)里程碑名稱升始日期結(jié)束日期工作成果備注

5資源計(jì)劃

5.1人力資源計(jì)劃

提示：制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色(一個(gè)人可以兼多個(gè)

角色)。

角色職責(zé)人員姓名工作說明

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

高層領(lǐng)導(dǎo)

項(xiàng)目經(jīng)理

需求分析員

系統(tǒng)設(shè)計(jì)員

程序員

測試員

???

5.2軟硬件資源計(jì)劃

提示：分析項(xiàng)目開發(fā)、測試、運(yùn)行所需的軟硬件資源和關(guān)鍵計(jì)算機(jī)資源（會(huì)影響軟件

產(chǎn)品的性能的CPU、內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），主要內(nèi)容包括：

?資源級(jí)別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種）

?詳細(xì)配置

?獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購買”等）與獲取時(shí)間

?使用說明（如“誰”在“什么”時(shí)候使用）

軟硬件資源名級(jí)別詳細(xì)配置獲取方式與時(shí)間使用說明

稱

關(guān)鍵

關(guān)鍵

普通

■■■

6文檔交付列表

序號(hào)交付文檔名稱交付日期備注

7風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

提示：以下是各個(gè)列標(biāo)題的解釋。

約定在項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，例如：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別頻度、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤頻度等。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)描述：緩解方案或者應(yīng)急計(jì)劃。

風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)描述緩解方案應(yīng)急計(jì)劃

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

嚴(yán)重性可能性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

(1-5)(%)(嚴(yán)重性*可能性)

8溝通計(jì)劃

甲方代表乙方代表溝通方式溝通頻率/‘時(shí)間期望結(jié)果

9附件

?項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附件六項(xiàng)目計(jì)劃變更說明

項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期

項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)

申請(qǐng)變更的輸入名稱，版本，完成日期等信息

《項(xiàng)目計(jì)劃》

變更的內(nèi)容

及其理由

評(píng)估計(jì)劃變更將對(duì)

項(xiàng)目造成的影響

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

變更申請(qǐng)的審批意見

審批意見：

處經(jīng)理審批

簽字，日期

審批意見：

信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人

審批

簽字，日期

審批意見：

業(yè)務(wù)部門意見

簽字，日期

更改項(xiàng)目計(jì)劃

變更后的輸入名稱，版本，完成日期等信息

《項(xiàng)目計(jì)劃》

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

附件七設(shè)計(jì)說明書

文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-Modu1e-Design

[V]草稿當(dāng)前版本：X.Y

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版本歷史

版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注

發(fā)奮識(shí)遍天卜字，立志讀盡人間書。

1引言

1.1編寫目的

說明編寫這份詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書的目的，指出預(yù)期的讀者。

1.2背景

說明：

待開發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱；

本項(xiàng)目的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計(jì)算中心。

1.3定義

列出本文件中用到專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。

1.4參考資料

列出有關(guān)的參考資料，如：

本項(xiàng)目的經(jīng)核準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)的批文；

屬于本項(xiàng)目的其他已發(fā)表的文件；

本文件中各處引用到的文件資料，包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。列出這些文件的標(biāo)

題、文件編號(hào)、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠取得這些文件的來源。

2程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)的每個(gè)程序（包括每個(gè)模塊和子程序）的名稱、標(biāo)識(shí)

符和它們之間的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系。

3程序1（標(biāo)識(shí)符）設(shè)計(jì)說明

從本章開始，逐個(gè)地給出各個(gè)層次中的每個(gè)程序的設(shè)計(jì)考慮。以下給出的提綱是針對(duì)

一般情況的。對(duì)于一個(gè)具體的模塊，尤其是層次比較低的模塊或子程序，其很多條目的內(nèi)

容往往與它所隸屬的上一層模塊的對(duì)應(yīng)條目的內(nèi)容相同，在這種情況下，只要簡單地說

明這一點(diǎn)即可。

3.1程序描述

給出對(duì)該程序的簡要描述，主要說明安排設(shè)計(jì)本程序的目的意義，并且，還要說明本

程序的特點(diǎn)（如是常駐內(nèi)存還是非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有

無覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等1

3.2功能

說明該程序應(yīng)具有的功能，可采用IPO圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式。

3.3性能

說明對(duì)該程序的全部性能要求，包括對(duì)精度、靈活性和時(shí)間特性的要求。

發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書。

3.4輸人項(xiàng)

給出對(duì)每一個(gè)輸入項(xiàng)的特性，包括名稱、標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)的類型和格式、數(shù)據(jù)值的有效范

圍、輸入的方式。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來源和安全保密條件等等。

3.5輸出項(xiàng)

給出對(duì)每一個(gè)輸出項(xiàng)的特性，包括名稱、標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)的類型和格式，數(shù)據(jù)值的有效范

圍，輸出的形式、數(shù)量和頻度，輸出媒體、對(duì)輸出圖形及符號(hào)的說明、安全保密條件等

等。

3.6算法

詳細(xì)說明本程序所選用的算法，具體的計(jì)算公式和計(jì)算步驟。

3.7流程邏輯

用圖表（例如流程圖、判定表等）輔以必要的說明來表示本程序的邏輯流程。

3.8接口

用圖的形式說明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序，

說明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)義卷）。

3.9存儲(chǔ)分配

根據(jù)需要，說明本程序的存儲(chǔ)分配。

3.10注釋設(shè)計(jì)

說明準(zhǔn)備在本程序中安排的注釋，如：

加在模塊首部的注釋；

加在各分枝點(diǎn)處的注釋；

對(duì)各變量的功能、范圍、缺省條件等所加的注釋；

對(duì)使用的邏輯所加的注釋等等。

3.11限制條件

說明本程序運(yùn)行中所受到的限制條件。

3.12測試計(jì)劃

說明對(duì)本程序進(jìn)行單體測試的計(jì)劃，包括對(duì)測試的技術(shù)要求、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果、

進(jìn)度安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動(dòng)程序及樁模塊等的規(guī)定.

3.13尚未解決的問題

說明在本程序的設(shè)計(jì)中尚未解決而設(shè)計(jì)者認(rèn)為在軟件完成之前應(yīng)解決的問題。

4程序2（標(biāo)識(shí)符）設(shè)計(jì)說明

用類似F.3的方式，說明第2個(gè)程序乃至第N個(gè)程序的設(shè)計(jì)考慮。

發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書。

附件八單元測試用例

1測試范圍

說明：本用例測試的功能點(diǎn)。

2測試環(huán)境

環(huán)境1：

硬件環(huán)境:

服務(wù)器端:

客戶端:

軟件環(huán)境:

服務(wù)器端:

客戶端:

憫絡(luò)環(huán)境廠

環(huán)境2：

3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

說明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊?，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著

測試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。

測試用例

功能1

測試編號(hào)功能模塊一子模塊一編號(hào)

測試項(xiàng)目模塊功能一子模塊功能

用例描述描述測試上述功能的測試點(diǎn)

依賴描述無

環(huán)境及初環(huán)境1,填寫用到的各種測試數(shù)據(jù)的名稱

始數(shù)據(jù)

依賴樣例測試本用例依賴的相關(guān)用例名稱

序號(hào)前置條件測試子項(xiàng)執(zhí)行步驟預(yù)期結(jié)果實(shí)際結(jié)果備注

發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書。

測試序號(hào)填寫本用說明測試詳細(xì)列出對(duì)應(yīng)每一對(duì)應(yīng)每一填寫與測

例運(yùn)行的的基本流各個(gè)用例步的預(yù)測個(gè)執(zhí)行步試相關(guān)聯(lián)

前置條還是備選角色的操結(jié)果；驟的實(shí)際的核對(duì)

件。如登流；要求作的動(dòng)結(jié)果；點(diǎn)、檢查

陸、權(quán)測試遍歷作。點(diǎn)O

限、設(shè)備所有的備

就緒等；選流；

發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書。

附件九設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告

文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-

[7]草稿當(dāng)前版本：X.Y

[]正式發(fā)布作者：

[]正在修改完成日期：Year-Month-Day

版本J力史

版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注

1.基本信息

提示:由評(píng)審主持人或評(píng)審員填寫此表格。

待評(píng)審的工作成果工作成果名稱，標(biāo)識(shí)符，版本，作者，時(shí)間…

技術(shù)評(píng)審方式（正式評(píng)審）或者（走查）

評(píng)審時(shí)間

評(píng)審地點(diǎn)

參加技術(shù)評(píng)審的人員

類別名字工作單位職稱、職務(wù)：

主持人

評(píng)審

小組

成員

記錄員

發(fā)奮識(shí)遍天下字，立志讀盡人間書。

2.缺陷識(shí)別和跟蹤

評(píng)審問題跟蹤表

編問題問題嚴(yán)重提交提交問題解決措施/問實(shí)問備

號(hào)描述類型性者日期處理原因說明題際題