我國衛(wèi)星總體發(fā)射情況及衛(wèi)星組網(wǎng)計劃(2021年)

50626910313014012228336338656124.00%11.29%8624.64%83-3.49%24.10%

26.21%7.69%-12.86%131.97%28.27%6.34%45.34%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%0100200300400500600200820092010衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)情況2011 2012 2013 2014衛(wèi)星全年發(fā)射數(shù)量（顆）2015 2016 2017 2018 2019 2020衛(wèi)星發(fā)射總量增長率（%）預(yù)計未來衛(wèi)星發(fā)射情況CAGR：22%衛(wèi)星總體發(fā)射增長趨勢明顯，預(yù)計未來進一步提升衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)不斷上升。從發(fā)射總量上看，全球衛(wèi)星發(fā)射從1974年開始，到如今已有2787枚發(fā)射升空，隨著衛(wèi)星組網(wǎng)熱潮的開啟，通過各國衛(wèi)星計劃可以看出，未來衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)會進一步提高。衛(wèi)星發(fā)射近年來增速較快。相較于2010年全年發(fā)射69枚衛(wèi)星，截止到2020年7月，2020年已經(jīng)發(fā)射升空561枚衛(wèi)星。預(yù)測今后衛(wèi)星發(fā)射增速會進一步提升。根據(jù)歐洲咨詢公司11月份最新發(fā)布的《全球衛(wèi)星建造與發(fā)射市場預(yù)測》報告，2027年前全球年均將有330顆面向政府部門和商業(yè)機構(gòu)、重量在50公斤以上的衛(wèi)星發(fā)射。

年均發(fā)射量增長5倍以上1近地軌道衛(wèi)星占比相對劣勢，發(fā)射計劃進一步提升預(yù)計近地軌道衛(wèi)星較美國處于劣勢。根據(jù)賽迪顧問預(yù)測，若僅以現(xiàn)階段衛(wèi)星制造與發(fā)射速度，到2029年全球近地軌道衛(wèi)星總計超過57000顆，中國占比較低僅有3.3%，而美國占比87.7%。我國近地軌道衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)計劃會進一步提升。根據(jù)我國現(xiàn)有低軌衛(wèi)星星座計劃與美國StarLink計劃的對標情況，在2020-2022年間，以國營企業(yè)為主導建設(shè)力量的低軌衛(wèi)星星座將陸續(xù)面世，估計我國2022年共計在軌低軌衛(wèi)星規(guī)模800余顆。長期考慮，隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的成熟及制造成本的下降，民營企業(yè)主導的低軌星座規(guī)模也將陸續(xù)上量，2027年我國低軌衛(wèi)星總規(guī)模有望達到3960顆。3%美國88%歐洲1%其他8%預(yù)計2029年全球近地軌道衛(wèi)星布局中國5000100015003000250020003500400045002020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2020-2027年中國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)年度發(fā)射計劃預(yù)測發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量年底在軌衛(wèi)星2應(yīng)用衛(wèi)星普適性強，商用衛(wèi)星維持高占比高，民營衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即商用衛(wèi)星由于技術(shù)、政策、資本等多方面影響，以及衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星導航等下游應(yīng)用空間廣泛、利潤空間較高，現(xiàn)階段快速增長。2019年全球航天經(jīng)濟總量增長1.7%，達到3660億美元；其中，商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)占比達約75%，總量約為2710億美元。2018年共有114次軌道發(fā)射，93次是商業(yè)發(fā)射，15次是空間飛行器，6次不是商業(yè)發(fā)射。其中，美國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)收入份額占比為37%。1000217063232330223838351861577751014831714653684465401020304050607080902009201020112012201320142015201620172018全球衛(wèi)星按用途分類入軌數(shù)量（次）民用 商用 軍用 政府3類別2018年2017年占比（%）數(shù)量（個）占比（%）數(shù)量（個）遙感衛(wèi)星39%81964%1143科研衛(wèi)星4%841%18軍事偵察衛(wèi)星6%1266%107民用/軍用通信衛(wèi)星4%843%54研究與開發(fā)衛(wèi)星18%3786%107導航衛(wèi)星6%1262%36商用通信衛(wèi)星22%46218%321其他1%21--合計100%2100100%17862017-2018全球衛(wèi)星發(fā)射情況衛(wèi)星制造衛(wèi)星發(fā)射地面設(shè)備衛(wèi)星應(yīng)用及服務(wù)國有：航天五院、航天科工二院、中科院微小衛(wèi)星中心、航天科工四院民營：銀河航天國有：航天科技集團、航天科工集團民營：零壹空間、藍箭航天、星際榮耀國有：中國衛(wèi)星、海格通信、中電科等54所民營：華力創(chuàng)通國有：中國衛(wèi)通、中國電信集團衛(wèi)星通信、亞太衛(wèi)星、中信衛(wèi)星等國企短期仍為主體、商業(yè)公司發(fā)展迅速衛(wèi)星技術(shù)多年發(fā)展較為成熟。衛(wèi)星研制領(lǐng)域已具備成熟穩(wěn)固的平臺技術(shù)，國內(nèi)軍民衛(wèi)星可保障100%自主研制。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)以國企和事業(yè)單位為主，關(guān)鍵技術(shù)“國家隊”居多。我國企業(yè)以航天軍工企業(yè)、國防科研院為代表的國有企業(yè)實力突出，能夠?qū)崿F(xiàn)整星出口和發(fā)射任務(wù)，占據(jù)主導地位。民營企業(yè)主要圍繞微小衛(wèi)星制造以及分系統(tǒng)及零部件領(lǐng)域深耕，且制度靈活，可以作為國企的有效補充。商業(yè)公司數(shù)量不斷增加，衛(wèi)星計劃增多。截止到2018年底，國內(nèi)已注冊的商業(yè)航天領(lǐng)域公司有141家，其中民營航天企業(yè)123家，占比87.2%。民營航天企業(yè)的數(shù)量在近幾年迅速攀升，僅三年內(nèi)成立的民營航天企業(yè)就達到57家。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)以國家和事業(yè)單位為主導 我國已公開衛(wèi)星計劃（部分）星座計劃星座用途建設(shè)單位單位性質(zhì)衛(wèi)星軌道（km）星座規(guī)模（顆）“行云”工程窄帶物聯(lián)網(wǎng)航天科工國有低軌80“虹云”工程寬帶信息航天科工國有低軌156“鴻雁”工程移動通信航天科技國有低軌300“高景”星座商業(yè)遙感航天科技國有低軌24+X“天象”天地一體化中電科國有低軌120“天啟”寬帶通信銀河航天民營低軌650“九天”窄帶物聯(lián)網(wǎng)九天微星民營60072“吉林一號”遙感長光衛(wèi)星民營500138“靈鵲”遙感零重力實驗室民營500378LaserFleet激光通信航星光網(wǎng)、上海光機所民營550288“歐比特”遙感珠海歐比特民營500-530100“天格”引力波探測天儀研究院、清華大學民營50024“蔚星”寬帶通信中科院小衛(wèi)星民營800186“連尚4

蜂群”寬帶通信未來導航、中科院小衛(wèi)星民營700120民營衛(wèi)星星座計劃不斷擴充，未來規(guī)模有望進一步提升民營資本低軌衛(wèi)星星座計劃已啟動，規(guī)模有望提升?！傍櫻恪薄ⅰ昂缭啤钡认到y(tǒng)計劃已初具規(guī)模，具雛形，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實現(xiàn)標準化后，國有和民營資本將推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模部署，預(yù)估未來10年國內(nèi)低軌衛(wèi)星系統(tǒng)中衛(wèi)星規(guī)模有望達到3000-6000顆的水平。中國衛(wèi)星組網(wǎng)計劃具體內(nèi)容星座計劃所屬集團總體規(guī)劃星座規(guī)模（顆）軌道高度（km）單星質(zhì)量（kg）進展情況鴻雁星座航天科技集團一期預(yù)計2022年建成并投入運營，系統(tǒng)由60顆衛(wèi)星組成，實現(xiàn)移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、導航增強、航空監(jiān)視等功能；二期預(yù)計2025年完成300余顆寬帶通信衛(wèi)星組網(wǎng)，實現(xiàn)全球?qū)崟r互聯(lián)網(wǎng)接入。3001100約5002018年12月發(fā)射完成首顆試驗星；計劃2020年底完成9顆衛(wèi)星試驗組網(wǎng)建設(shè)。虹云工程航天科工集團第一階段：2018年發(fā)射首顆技術(shù)試驗星，實現(xiàn)單星關(guān)鍵技術(shù)驗證；第二階段：2020年底發(fā)射4顆業(yè)務(wù)星，組建小星座；第三階段，2025年底實現(xiàn)156顆衛(wèi)星組網(wǎng)運行，完成天地融合系統(tǒng)建設(shè)，達到全面運營條件。1561000約300第一階段已完成，已研制投產(chǎn)機動式信關(guān)站和多型用戶占的應(yīng)用示范系統(tǒng)。行云工程航天科工集團2018年發(fā)射首批兩顆衛(wèi)星研制開展試運營、示范工程建設(shè)；2020年發(fā)射12顆衛(wèi)星，完成小規(guī)模衛(wèi)星組網(wǎng)并拓展行業(yè)應(yīng)用；2022年完成全部80顆衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)，并大規(guī)模推廣市場應(yīng)用。80800-1400約1502019年首發(fā)試驗星已研制完成九天微星九天微星2022年前完成部署，首批發(fā)射4顆衛(wèi)星，預(yù)計將于2021年年初進行正式發(fā)射。 72700約100已完成系統(tǒng)級驗證翔云歐科微2018年發(fā)射“祥云”星座首發(fā)星“嘉定一號”，計劃2021年前發(fā)射28顆衛(wèi)星。2850045-1002018年首顆實驗星成功發(fā)射。天啟國電高科2020年計劃完成20顆衛(wèi)星組網(wǎng)，最終計劃完成38顆衛(wèi)星組網(wǎng)。3890050已發(fā)射6顆業(yè)務(wù)星銀河銀河航天2022年左右完成第一批144顆衛(wèi)星部署，隨后從144顆衛(wèi)星升級到80