2024年綜合理財規(guī)劃服務(wù)具體合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年綜合理財規(guī)劃服務(wù)具體合同版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（委托人）1.2乙方（受托人）1.3綜合理財規(guī)劃服務(wù)第二條：服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)范圍2.3服務(wù)期限第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.2乙方權(quán)利與義務(wù)第四條：服務(wù)費用及支付方式4.1服務(wù)費用4.2支付方式4.3費用調(diào)整第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密泄露責(zé)任第六條：違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任第七條：爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)第八條：解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件第九條：一般條款9.1合同的生效、修改與解除9.2通知與送達9.3適用法律9.4合同的完整性第十條：附則10.1合同附件10.2合同修改記錄第十一條：其他約定第十二條：甲方（委托人）簽字第十三條：乙方（受托人）簽字第十四條：合同簽訂日期第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1甲方（委托人）：指甲方為自然人、法人和其他組織，甲方在此合同中委托乙方為其提供綜合理財規(guī)劃服務(wù)的委托人。1.2乙方（受托人）：指乙方為具備專業(yè)理財規(guī)劃資質(zhì)的法人或其他組織，乙方在此合同中接受甲方委托，為其提供綜合理財規(guī)劃服務(wù)的受托人。1.3綜合理財規(guī)劃服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和人生規(guī)劃，為甲方提供的包括資產(chǎn)配置、投資建議、財務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等在內(nèi)的全方位理財服務(wù)。第二條：服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1服務(wù)內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方的實際情況，為其提供量身定制的理財規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置建議、投資策略制定、風(fēng)險管理、財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)規(guī)劃等。2.2服務(wù)范圍：乙方提供的理財規(guī)劃服務(wù)僅限于甲方提供的財務(wù)信息及乙方的專業(yè)判斷，服務(wù)范圍不包括甲方非財務(wù)相關(guān)的決策。2.3服務(wù)期限：本合同自簽訂之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第三條：雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息，包括但不限于資產(chǎn)狀況、收入支出情況、投資偏好等。（2）甲方有權(quán)要求乙方提供理財規(guī)劃方案，并對其進行解釋和溝通。（3）甲方有權(quán)按照本合同約定解除或終止合同。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的財務(wù)信息，以便為其提供專業(yè)、準(zhǔn)確的理財規(guī)劃服務(wù)。（2）乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提供理財規(guī)劃方案，并對其進行解釋和溝通。（3）乙方應(yīng)按照本合同約定，為甲方提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)，并保密甲方的財務(wù)信息。第四條：服務(wù)費用及支付方式4.1服務(wù)費用（1）乙方向甲方提供理財規(guī)劃服務(wù)，服務(wù)費用為人民幣【】元。（2）乙方應(yīng)提供詳細的費用明細，以便甲方了解費用支出。4.2支付方式（1）甲方應(yīng)按照本合同約定的付款期限和金額，向乙方支付服務(wù)費用。（2）甲方支付服務(wù)費用后，乙方應(yīng)及時提供理財規(guī)劃服務(wù)。4.3費用調(diào)整（1）如因市場環(huán)境、政策法規(guī)等因素導(dǎo)致乙方服務(wù)成本發(fā)生重大變化，乙方有權(quán)向甲方提出費用調(diào)整。（2）甲方、乙方應(yīng)協(xié)商一致，確定費用調(diào)整方案。第五條：保密條款5.1保密內(nèi)容（1）乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息、商業(yè)秘密及個人隱私，包括但不限于資產(chǎn)狀況、收入支出情況、投資偏好等。（2）乙方不得將甲方的財務(wù)信息透露給第三方，除非法律法規(guī)要求或甲方授權(quán)。5.2保密期限本合同項下的保密義務(wù)自甲方提供財務(wù)信息之日起生效，至合同終止或解除之日起____年屆滿。5.3保密泄露責(zé)任如乙方違反本合同的保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條：違約責(zé)任6.1違約行為（1）甲方未按照本合同約定提供財務(wù)信息的，乙方有權(quán)解除合同。（2）乙方未按照本合同約定提供理財規(guī)劃服務(wù)的，甲方有權(quán)解除合同。6.2違約責(zé)任（1）如甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的20%。（2）如乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的20%。本部分為合同，除第一條至第六條外，其他條款均為合同附件或補充協(xié)議。合同附件、補充協(xié)議與合同具有同等法律效力。第八條：爭議解決8.1爭議解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構(gòu)如雙方在爭議解決方式中選擇訴訟，則合同簽訂地人民法院為爭議解決機構(gòu)。第九條：一般條款9.1合同的生效、修改與解除本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的修改和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認。9.2通知與送達任何一方根據(jù)本合同發(fā)出的通知和其他通信，均應(yīng)采用書面形式，并通過掛號信或特快專遞發(fā)送至對方指定的地址。9.3適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.4合同的完整性本合同及附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于本合同主題的全部協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。第十條：附則10.1合同附件本合同附件包括但不限于：乙方提供的理財規(guī)劃方案、費用明細表、投資產(chǎn)品說明書等。10.2合同修改記錄本合同自簽訂之日起，如有修改，修改內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方書面確認，并與本合同具有同等法律效力。第十一條：其他約定本合同未涉及的事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條：甲方（委托人）簽字甲方（委托人）簽字：____________________日期：____________________第十三條：乙方（受托人）簽字乙方（受托人）簽字：____________________日期：____________________第十四條：合同簽訂日期本合同于____年__月__日簽訂。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：理財規(guī)劃方案詳細說明：理財規(guī)劃方案應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)配置建議、投資策略制定、風(fēng)險管理、財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)規(guī)劃等內(nèi)容。方案應(yīng)具有針對性、實用性、可操作性，并根據(jù)市場環(huán)境、政策法規(guī)等因素進行定期調(diào)整。附件二：費用明細表詳細說明：費用明細表應(yīng)清晰列明服務(wù)費用的各項明細，包括咨詢費、策劃費、執(zhí)行費等，并注明費用的計算方式和金額。附件三：投資產(chǎn)品說明書詳細說明：投資產(chǎn)品說明書應(yīng)詳細介紹投資產(chǎn)品的性質(zhì)、風(fēng)險等級、預(yù)期收益、投資周期等信息，以便甲方了解并作出投資決策。附件四：保密協(xié)議詳細說明：保密協(xié)議應(yīng)明確雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)及保密內(nèi)容，包括但不限于財務(wù)信息、商業(yè)秘密、個人隱私等。附件五：違約金計算公式詳細說明：違約金計算公式應(yīng)明確雙方在違約情況下的違約金計算方式，以便在發(fā)生違約時雙方依據(jù)公式計算違約金。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未按照合同約定提供財務(wù)信息，乙方無法正常提供理財規(guī)劃服務(wù)。示例說明：甲方在合同約定的時間內(nèi)未能向乙方提供完整的財務(wù)報表，導(dǎo)致乙方無法按時出具理財規(guī)劃方案。2.乙方未按照合同約定提供理財規(guī)劃服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。示例說明：乙方未能在合同約定的時間內(nèi)向甲方提供理財規(guī)劃方案，或方案中投資建議存在嚴重錯誤。3.雙方未按照合同約定履行其他義務(wù)。示例說明：甲方未按照約定支付服務(wù)費用，乙方未按照約定及時提供服務(wù)。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費用的20%。示例說明：甲方未按約定提供財務(wù)信息，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算為本合同服務(wù)費用的20%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任。示例說明：乙方提供的理財規(guī)劃方案存在嚴重錯誤，導(dǎo)致甲方投資損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本合同中委托乙方為其提供綜合理財規(guī)劃服務(wù)的自然人、法人和其他組織。2.乙方：指本合同中接受甲方委托，為甲方提供綜合理財規(guī)劃服務(wù)的具備專業(yè)理財規(guī)劃資質(zhì)的法人或其他組織。3.理財規(guī)劃