7.5.4運營總部績效考核與激勵方案

PAGEXX餐飲連鎖有限公司連鎖店和區(qū)域公司績效考核與激勵方案一、總則適用范圍本方案是在20XX年XX月起試行的《直營店和區(qū)域公司績效考核與激勵方案（試行稿）》基礎(chǔ)上，收集各區(qū)域公司和直營店實施意見后修改形成的。本方案適用于XXX公司直營店和區(qū)域管理公司（包括一、二、三級區(qū)公司，以下簡稱“區(qū)域公司”）。考核部分也適用于特許店和加盟店。加盟店與公司簽訂委托考核協(xié)議并繳納神秘顧客調(diào)查費用者，公司將其統(tǒng)一納入考核范圍。但是，特許店和加盟店不參與獎勵分配。目的建立有效的績效執(zhí)行系統(tǒng)，落實公司各項政策和措施；對直營店和區(qū)域管理公司的工作進行客觀、公正地評價，并通過此評價合理地進行激勵；促進上下級溝通和各部門間的相互協(xié)作，幫助員工提高自身工作水平，進而提高公司的整體素質(zhì)。原則平衡發(fā)展導(dǎo)向。改變一般考核體系中以財務(wù)為唯一指標(biāo)，忽視管理和發(fā)展等其他重要指標(biāo)，從而不能保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展的弊病。本方案采用績效考核常用的“平衡計分卡”和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）考核的原理，以企業(yè)價值觀為核心，平衡設(shè)置財務(wù)、內(nèi)部運營、客戶、團隊與學(xué)習(xí)四類發(fā)展指標(biāo)。體現(xiàn)連鎖企業(yè)的特點，考核與激勵要為人才的戰(zhàn)略儲備服務(wù)；遵循“客觀、公正、公開、科學(xué)”的原則，以提高員工績效為導(dǎo)向，真實地反映被考核人員的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結(jié)果。本方案激勵標(biāo)準(zhǔn)總體上不低于20XX年。組織與實施機構(gòu)公司人力資源中心是包括本考核與激勵在內(nèi)的公司所有考核與激勵的管理部門，運營總部運營中心是本考核與激勵的方案制定和組織與實施部門。本考核的考核者包括連鎖店（包括直營店、特許店和加盟店）執(zhí)行經(jīng)理、區(qū)域公司（直營店包括本直營店所屬的區(qū)域公司和上級區(qū)域公司。特許店和加盟店為其主要投資人）、運營總部（直營店為運營中心，加盟店為加盟中心）、運營總部聘請的神秘顧客調(diào)查機構(gòu)和顧客滿意度調(diào)查機構(gòu)。本考核與激勵所涉及的全部財務(wù)數(shù)據(jù)由計財中心提供；“學(xué)習(xí)與團隊指標(biāo)”相關(guān)數(shù)據(jù)由相關(guān)區(qū)域人力資源主管部門和培訓(xùn)主管部門提供；市場開發(fā)數(shù)據(jù)由運營總部市場開發(fā)中心提供。二、直營店的考核1．直營店考核項目、權(quán)重分配及考核標(biāo)準(zhǔn)：直營店的考核項目分四大類，其考核的類別權(quán)重分配與考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？己隧椖款悇e類別權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)（1）財務(wù)指標(biāo)50%參見下文(1)“財務(wù)指標(biāo)”（2）內(nèi)部運營指標(biāo)15%不規(guī)范則減分，或進入“死亡條款”,參見附件A1表和A4表（3）客戶指標(biāo)（神秘顧客調(diào)查結(jié)果）25％發(fā)現(xiàn)問題則減分或進入“死亡條款”，參見附件A2表和A4表（4）團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)10％參見附件A3表和A4表（5）合計100％（１）財務(wù)指標(biāo)“財務(wù)指標(biāo)”考核類別權(quán)重為50%，其考核的項目及項目權(quán)重分配和考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。考核指標(biāo)項目權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)凈收入20%按照完成預(yù)算的比例考核。盈利的直營店滿分以100分計，虧損的直營店按照盈利直營店的50%計分。實際完成額為預(yù)算的80～105％，得分與完成預(yù)算的比例相同。如實際完成額為預(yù)算的100%，得分為100分；實際完成額為預(yù)算的105％以上，得分為105＋（實際完成額－105）×2。如實際完成額為110%，得分為105＋（110－105）×2＝105＋10＝115（分）實際完成額低于預(yù)算的80，進入死亡條款，即本月考核成績?yōu)?分。新投資店面按照新址審批會確認的投資預(yù)算進行考核對財務(wù)報表進行調(diào)整但未通過計財中心和審計監(jiān)察部門的認可，進入死亡條款客流量45%利潤總額20%毛利率5%控制在預(yù)算范圍的±1個百分點內(nèi)。滿分以100分計?？刂圃陬A(yù)算范圍的±1個百分點內(nèi)得滿分，±1～2個百分點得70分，±2～3個百分點得50分，超過±3個百分點進入死亡條款。變動費用率（水、電、燃、日耗）5%控制在預(yù)算范圍的＋1個百分點內(nèi)。滿分以100分計?？刂圃陬A(yù)算范圍的＋1個百分點內(nèi)得滿分，＋1～2個百分點得70分，＋2～3個百分點得50分，超過＋3個百分點進入死亡條款。固定費用總額5%控制在預(yù)算范圍內(nèi)得滿分。超過預(yù)算5％得70分，5～10％得50分，超過10％進入死亡條款。備注為排除稅收對利潤指標(biāo)考核的干擾，利潤指標(biāo)采用“利潤總額”指標(biāo)，即為凈利潤＋所得稅。店鋪租金對利潤的影響已在制定預(yù)算時考慮，在此不再重復(fù)考慮。由于餐廳經(jīng)營有明顯的季節(jié)性特征，上述財務(wù)指標(biāo)以月為周期進行考核存在不平衡的情況。因此，本考核的財務(wù)指標(biāo)部分以月計分，累計測算，按季度兌現(xiàn)該季度的70%，年終按照全年平均數(shù)測算，補齊年度未發(fā)部分。（２）內(nèi)部運營指標(biāo)“內(nèi)部運營指標(biāo)”的考核的類別權(quán)重為15％。其考核項目和考核者權(quán)重分配參見附件A1表，考核標(biāo)準(zhǔn)參見《運營考核標(biāo)準(zhǔn)2008版（修改稿）》，月考核成績來源和考核者權(quán)重如下表所示?？己苏呖己酥芷诳己苏邫?quán)重成績來源執(zhí)行經(jīng)理每天1次35％日自評成績之和/直營店本月經(jīng)營天數(shù)本區(qū)域每月1～2次40％本月考核成績的平均值上級區(qū)域每月1次20％本月考核成績運營總部不定期5％本次考核成績合計100％備注一、二級區(qū)域公司的直營店沒有上級區(qū)域，本區(qū)域打分考核者權(quán)重將“本區(qū)域”與“上級區(qū)域”合并，為60％。運營總部該月未考核，該連鎖店該項成績?yōu)闈M分。（３）客戶指標(biāo)“客戶指標(biāo)”的考核的類別權(quán)重為25％。其考核者為神秘顧客，考核項目參見A2表，考核標(biāo)準(zhǔn)參見《運營考核標(biāo)準(zhǔn)2008版（修改稿）》，考核周期為每月一次。（４）團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)“團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)”的考核的類別權(quán)重為10%，其考核項目如下表所示。考核標(biāo)準(zhǔn)參見《A3表》和《運營考核標(biāo)準(zhǔn)20XX版（修改稿）》，月考核成績來源于本區(qū)域或代管區(qū)域培訓(xùn)主管部門的數(shù)據(jù)，以及執(zhí)行經(jīng)理、區(qū)域及運營總部的考核成績?？己酥芷诿吭乱淮?。4團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)考核指標(biāo)成績來源4.1上崗合格率區(qū)域人力資源和培訓(xùn)主管部門負責(zé)人在考核軟件上填報數(shù)據(jù)4.2崗前培訓(xùn)合格率4.3普通員工離職率4.4管理人員離職率4.5計劃培訓(xùn)完成率4.6崗中培訓(xùn)合格率（5）死亡條款所謂“死亡條款”是指直營店在考核中任一考核者發(fā)現(xiàn)直營店存在以下某一條款的規(guī)定，本月考核成績?yōu)?分。死亡條款內(nèi)容參見附件A4表。特許店和加盟店的考核參照上述直營店考核方案執(zhí)行。三、區(qū)域公司的考核區(qū)域公司的考核成績包括五方面的內(nèi)容：直接管理的直營店的考核成績的平均值。計算方式為：將所直接管理的直營店的年度平均考核成績相加，再除以上述直營店的數(shù)量?？己藬?shù)據(jù)源于直營店考核數(shù)據(jù)。區(qū)域公司自己的財務(wù)指標(biāo)如下表所示?？己隧椖宽椖繖?quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)非直營店面管理費收入40%按照完成預(yù)算的比例考核。實際完成額為預(yù)算的80～105％，得分與完成預(yù)算的比例相同。如實際完成額為預(yù)算的100%，得分為100分；實際完成額為預(yù)算的105％以上，得分為105＋（實際完成額－105）×2。如實際完成額為110%，得分為105＋（110－105）×2＝105＋10＝115（分）實際完成額低于預(yù)算的80，進入死亡條款，即本月考核成績?yōu)?分。費用總額60%費用總額（不含財務(wù)費用）控制在預(yù)算內(nèi)得滿分。超過預(yù)算5％得70分，5～10％得50分，超過10％得0分，超過15％進入死亡條款。所轄三級區(qū)域公司管理的直營店的考核成績的平均值。計算方式為：將相關(guān)直營店的年度平均考核成績相加，再除以該部分直營店的數(shù)量?？己藬?shù)據(jù)源于直營店考核數(shù)據(jù)。上述三項以分值表示。該區(qū)域公司市場開發(fā)指標(biāo)。該區(qū)域公司本年度新開店的經(jīng)營周數(shù)之和；該區(qū)域公司本年度新開店數(shù)量與預(yù)算開店數(shù)量之比。所轄三級區(qū)域公司市場開發(fā)指標(biāo)。考核數(shù)據(jù)由運營總部市場開發(fā)中心提供。該區(qū)域公司所轄三級區(qū)域管理公司本年度新開店的經(jīng)營周數(shù)之和；該區(qū)域公司所轄三級區(qū)域管理公司本年度新開店數(shù)量與預(yù)算開店數(shù)量之比。四、直營店和區(qū)域管理公司內(nèi)部的考核運營總部建議各區(qū)域管理公司參照本考核方案制定本區(qū)域管理公司的績效考核與獎勵方案?？己酥笜?biāo)應(yīng)平衡財務(wù)指標(biāo)、運營指標(biāo)、客戶指標(biāo)、團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)四方面的內(nèi)容?？己藢ο髴?yīng)包括區(qū)域公司運營、市場開發(fā)、物流配送、財務(wù)、人力資源、綜合管理等部門的人員、直營店執(zhí)行經(jīng)理、直營店管理組以及直營店其他人員。五、激勵計劃1.獎項設(shè)置獎項設(shè)置包括綜合獎（直營店季度獎、區(qū)域公司年度獎）、單項獎和開發(fā)獎，具體如下表所示：序號獎項名稱獎勵依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)1直營店季度獎本季度考核成績2季度優(yōu)秀直營店獎本季度考核成績第一名3季度直營店銷售冠軍本季度考核成績財務(wù)指標(biāo)第一名4季度直營店運營冠軍本季度考核成績運營指標(biāo)第一名5季度直營店客戶服務(wù)冠軍本季度考核成績客戶指標(biāo)第一名6季度直營店團隊與學(xué)習(xí)冠軍本季度考核成績團隊學(xué)習(xí)指標(biāo)第一名7年度優(yōu)秀直營店獎年度考核成績第一名8年度直營店銷售冠軍年度考核成績財務(wù)指標(biāo)第一名9年度直營店運營冠軍年度考核成績運營指標(biāo)第一名10年度直營店客戶服務(wù)冠軍年度考核成績客戶指標(biāo)第一名11年度直營店團隊與學(xué)習(xí)冠軍年度考核成績團隊學(xué)習(xí)指標(biāo)第一名12區(qū)域年度獎本年度考核成績13年度優(yōu)秀區(qū)域獎本年度考核成績第一名14年度區(qū)域銷售冠軍本年度考核成績財務(wù)指標(biāo)第一名15年度區(qū)域開發(fā)冠軍本年度考核成績開發(fā)指標(biāo)第一名16年度區(qū)域運營冠軍本年度考核成績運營指標(biāo)第一名17年度區(qū)域客戶服務(wù)冠軍本年度考核成績客戶指標(biāo)第一名18年度區(qū)域團隊與學(xué)習(xí)冠軍本年度考核成績團隊學(xué)習(xí)指標(biāo)第一名19店鋪開發(fā)獎提供店鋪信息并由公司審批通過在投資回收期內(nèi)收回投資20開發(fā)團隊獎超額完成開發(fā)預(yù)算2.“直營店季度獎”獎勵方案（1）獎勵周期：對直營店的獎勵按照公司對直營店的考核結(jié)果，與財務(wù)指標(biāo)相關(guān)的部分每半年獎勵一次，其他部分每季度獎勵一次。（2）獎勵標(biāo)準(zhǔn)：獎勵標(biāo)準(zhǔn)每年年初由運營總部、計財中心和人力資源中心商議提出方案，報公司批準(zhǔn)。20XX年直營店獎勵標(biāo)準(zhǔn)為考核成績1分＝70元。（3）計算公式直營店季度獎的獎金（元）＝該直營店本季度各月度獎金之和。直營店月度獎金＝該直營店當(dāng)月考核成績（分/月）×70元/分×（0.4+0.6×當(dāng)月直營店貢獻系數(shù)）直營店當(dāng)月考核成績＝A+B+C+DA=財務(wù)指標(biāo)考核成績×50%（前三季度發(fā)當(dāng)季的70%，年底補齊）B=內(nèi)部運營指標(biāo)考核成績×15%C=客戶指標(biāo)考核成績×25%D=團隊與學(xué)習(xí)指標(biāo)考核成績×10%直營店貢獻系數(shù)＝該直營店“利潤總額”/公司直營店平均“利潤總額”，當(dāng)該比值為負數(shù)時，設(shè)該系數(shù)為0。該直營店“利潤總額”超過公司直營店平均“利潤總額”，此系數(shù)大于1，該直營店“利潤總額”與公司直營店平均“利潤總額”相等，此系數(shù)等于1；該直營店有利潤，但利潤小于公司直營店平均“利潤總額”，此系數(shù)小于1大于0；該直營店無“利潤總額”時此系數(shù)等于0或為負數(shù)。上述公式表示，直營店考核成績的60%與其利潤貢獻掛鉤。直營店所獲獎金的1/3可用于獎勵直營店執(zhí)行經(jīng)理，其余2/3用于獎勵其他人員。分配比例和數(shù)額由區(qū)域和直營店決定。3.“區(qū)域年度獎”獎勵方案（1）獎勵周期：每年一次。（2）獎勵標(biāo)準(zhǔn)：獎勵標(biāo)準(zhǔn)每年年初由運營總部、計財中心和人力資源中心商議提出方案，報公司批準(zhǔn)。20XX年區(qū)域公司獎勵標(biāo)準(zhǔn)包括運營管理和市場開發(fā)兩部分。1）運營管理部分一級區(qū)域公司：10000元/直接管理的直營店＋2000元/間接管理的直營店。二級區(qū)域公司：10000元/直接管理的直營店。三級區(qū)域公司：8000元/直接管理的直營店2）市場開發(fā)部分一級區(qū)域公司：直接管理的新開直營店在本年度每經(jīng)營一周獎勵250元，間接管理的直營店在本年度每經(jīng)營一周獎勵50元。二級區(qū)域公司：直接管理的新開直營店在本年度每經(jīng)營一周獎勵250元。三級區(qū)域公司：直接管理的新開直營店在本年度每經(jīng)營一周獎勵200元.3）一級區(qū)域年度獎的獎金計算公式一級區(qū)域年度獎的獎金總額＝A+B+C×E+D×FA(該區(qū)域公司直接管理的直營店運營管理部分)B(該區(qū)域公司間接管理的直營店運營管理部分)C(該區(qū)域公司市場開發(fā)部分)D(該區(qū)域公司所轄下級區(qū)域公司市場開發(fā)部分)E(該區(qū)域公司的市場開發(fā)獎勵系數(shù))F(所轄區(qū)域公司的市場開發(fā)獎勵系數(shù))A=10000(元)×∑直接管理的直營店考核成績％×70%+區(qū)域公司考核財務(wù)指標(biāo)成績×30%B=2000(元)×∑間接管理的直營店考核成績％C=250(元/周)×∑該區(qū)域公司新開店經(jīng)營周數(shù)D=50(元/周)×∑所轄區(qū)域公司新開店經(jīng)營周數(shù)E=該區(qū)域公司“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”F=所轄區(qū)域公司“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”“市場開發(fā)獎勵系數(shù)”為0或等于大于1的數(shù)。當(dāng)區(qū)域管理公司完成或超額完成市場開發(fā)預(yù)算即“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”等于大于1時，該系數(shù)為這個比的值；當(dāng)區(qū)域管理公司未完成預(yù)算時，即“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”小于1時，該系數(shù)＝0。計劃內(nèi)關(guān)店，計算“市場開發(fā)獎勵系數(shù)”時“預(yù)算計劃新開店數(shù)量”不變；計劃外關(guān)店，須在多開店以補齊關(guān)店數(shù)，計算“市場開發(fā)獎勵系數(shù)”時須在“預(yù)算計劃新開店數(shù)量”上加上關(guān)店數(shù)。4）二級區(qū)域年度獎的獎金計算公式二級區(qū)域年度獎的獎金總額＝A+C×EA=10000(元)×∑直接管理的直營店考核成績％×70%+區(qū)域公司考核財務(wù)指標(biāo)成績×30%C=250(元/周)×∑該區(qū)域公司新開店經(jīng)營周數(shù)E=該區(qū)域公司“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”5）三級區(qū)域年度獎的獎金計算公式三級區(qū)域年度獎的獎金總額＝A+C×EA=8000(元)×∑直接管理的直營店考核成績％×70%+區(qū)域公司考核財務(wù)指標(biāo)成績×30%C=200(元/周)×∑該區(qū)域公司新開店經(jīng)營周數(shù)E=該區(qū)域公司“實際新開店數(shù)量/預(yù)算計劃新開店數(shù)量”區(qū)域公司所獲獎勵的1/3可用于獎勵區(qū)域總經(jīng)理，其余2/3用于獎勵其他人員。4．其他單項獎直營店季度單項獎獎勵金額為10000元/項；直營店和區(qū)域公司年度單項獎獎金為20000元/項。另外，公司向獲得年度獎的直營店和區(qū)域公司頒發(fā)獎牌。店鋪開發(fā)獎：凡提供新開店的店鋪信息并由公司審批通過，即獎勵信息提供者5000元（第一部分）。如果該新店在投資回收期內(nèi)收回投資，公司再獎勵其5000元（第二部分）。開發(fā)團隊獎：區(qū)域公司開發(fā)團隊超額完成開發(fā)預(yù)算，每多開一家新店，獎勵團隊2萬元。六、考核打分、修改與補錄成績與反饋1．考核打分：（1）執(zhí)行經(jīng)理、區(qū)域公司和運營總部于規(guī)定的時間內(nèi)在考核軟件上進行考核打分；（2）神秘顧客每月20日前將上月考核結(jié)果和分析報告提交運營總部，由運營總部將考核結(jié)果填報在考核軟件上，同時將調(diào)查報告通報相關(guān)區(qū)域公司、加盟中心、直營店、加盟店和特許店；（3）計財中心每月20日前將上月各店和區(qū)域公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)填報考核軟件上；（4）區(qū)域公司每月20日前將本區(qū)域上月各直營店員工離職率數(shù)據(jù)和培訓(xùn)考核數(shù)據(jù)填報在考核軟件上；2．異議、修改與補錄成績（1）被考核者對考核軟件已經(jīng)錄入的考核成績有異議（自己錄入的內(nèi)容除外），可于相關(guān)成績發(fā)布后３個工作日內(nèi)在考核軟件上反饋異議信息。運營總部調(diào)查核實后，對其考核成績確有問題的予以修改，同時對異議給予回復(fù)。（2）因為網(wǎng)絡(luò)線路、電腦硬件、考核系統(tǒng)及其他特殊原因，直營店不能按時在考核軟件上錄入考核成績的，直營店考核人員可以于當(dāng)日以各種方式告知運營總部，運營總部于48小時內(nèi)回復(fù)其在其他指定的時間內(nèi)補錄考核成績。3．考核成績發(fā)布運營總部于每個月的月底在OA上發(fā)布上個月直營店和區(qū)域公司的考核成績，每個季度的第一個月的月底發(fā)布上個季度的考核成績。七、獎勵實施1．直營店季度獎、直營店單項獎和區(qū)域公司年度獎：運營總部于每季度第一個月的月底根據(jù)考核成績制作上季度各直營店的季度獎勵表，區(qū)域