2024年12月份全國乘用車市場分析報(bào)告-2025-01-市場解讀

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會2025年1月9日第9頁面圖中的表示有微客的廠商數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會月報(bào)表u2024年12月產(chǎn)量分析表u2024年12月零售和批發(fā)銷量分析表u2020-2024年12月狹義乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖u2024年12月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表u2020-2024年12月新能源乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖u2024年12月狹義乘用車零售銷量TOP10u2024年12月狹義乘用車批發(fā)銷量TOP10u2024年12月廣義乘用車零售銷量TOP10u2024年12月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP10u2024年12月全國乘用車市場回顧u2025年1月全國乘用車市場展望u2024年11月汽車行業(yè)收入增長9%、成本增長11%、利潤下降35%u2024年1-11月中國汽車進(jìn)口64萬輛下降11%u2024年1-11月中國汽車出口584萬輛，出口增速23%u2024年1-11月中國占世界新能源車份額70% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》總體市場-2024年12月零售、批發(fā)銷量分析表銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)12月份263.52.5266.111月份242.42.3244.7同期235.3237.2同比4.1%36.3%17.6%12.0%31.3%12.2%環(huán)比3.0%31.1%12.1%8.7%10.0%8.7%累計(jì)1049.31131.12289.420.42309.8同期累計(jì)1030.71030.72170.723.02193.7同比1.8%-0.3%9.7%5.5%-11.5%5.3%銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)12月份307.53.1310.611月份294.12.6296.7同期273.72.2275.9同比0.8%25.3%21.4%12.3%41.2%12.6%環(huán)比0.3%26.6%6.3%4.5%19.8%4.7%累計(jì)1144.31466.42719.122.02741.2同期累計(jì)1135.81309.72556.926.22583.1同比0.7%-2.7%12.0%6.3%-15.7%6.1% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析單位：萬輛單位：萬輛零售銷量零售銷量狹義乘用車<>批發(fā)銷量狹義乘用車單位：萬輛批發(fā)銷量狹義乘用車單位：萬輛Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》新能源市場-2024年12月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)12月份76.241.911月份75.839.1同期59.924.294.7同比27.2%72.7%15.1%37.5%環(huán)比0.6%7.0%0.5%2.6%累計(jì)631.4341.81089.9同期累計(jì)515.265.3774.4同比22.6%76.3%78.7%40.7%銷量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)12月份88.749.911月份83.247.8同期75.525.2同比17.5%97.7%17.2%35.6%環(huán)比6.7%4.5%-3.5%5.0%累計(jì)711.0394.31223.0同期累計(jì)614.2206.866.3887.3同比15.8%90.7%77.4%37.8%產(chǎn)量BEV純電PHEV插電EREV增程N(yùn)EV合計(jì)12月份85.946.611月份85.748.9同期74.723.9同比14.9%95.3%13.7%32.2%環(huán)比0.1%-4.6%-6.2%-2.0%累計(jì)709.5391.01218.5同期累計(jì)612.4211.669.0893.0同比15.9%84.8%70.9%36.4% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》新能源市場-2020~2024年1零售銷量新能源乘用車單位：萬輛零售銷量新能源乘用車單位：萬輛滲透率< cY2020oY2021oY2022oY2023.Y2024>>批發(fā)銷量新能源乘用車單位：萬輛批發(fā)銷量新能源乘用車單位：萬輛滲透率77總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名零售零售銷量TOP狹義乘用車狹義乘用車●份額特斯拉中國<>批批發(fā)銷量TOP狹義乘用車狹義乘用車 總體市場新能源市場廠商排名市場分析狹義乘用車零售銷量TO狹義乘用車零售銷量TOP比亞迪汽車吉利汽車一汽大眾長安汽車奇瑞汽車上汽大眾上汽通用五菱<>狹義乘用車批發(fā)銷量TO狹義乘用車批發(fā)銷量TOP吉利汽車長安汽車一汽大眾上汽大眾長城汽車特斯拉中國上汽通用五菱一 總體市場新能源市場廠商排名市場分析廣義乘用車零售銷量TP廣義乘用車零售銷量TP特斯拉中國<>廣義乘用車廣義乘用車比亞迪汽車吉利汽車一汽大眾上汽大眾長城汽車一汽豐田特斯拉中國批發(fā)銷量TOP 總體市場新能源市場廠商排名市場分析廣義乘用車零售銷量TOP廣義乘用車零售銷量TOP特斯拉中國廣義乘用車批發(fā)銷量TOP<特斯拉中國 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(一)u零售：12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環(huán)比增長8.7%。今年以來累計(jì)零售2,289.4萬輛，同比增長5.5%。u12月車市開局表現(xiàn)強(qiáng)勁，隨著年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，汽車市場不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補(bǔ)貼（以舊換新、報(bào)廢更新）對政策到期的車市帶來一波強(qiáng)力拉動。由于2025年春節(jié)時(shí)間在1月底，一部分春節(jié)前購車需求也會在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地區(qū)以舊換新補(bǔ)貼額用盡，暫時(shí)停滯帶來下半月零售走勢放緩。以上各因素疊加，共同促進(jìn)今年12月購車需求較強(qiáng)釋放。u2024年乘用車市場的特征：一、批發(fā)、生產(chǎn)、出口均創(chuàng)出年度歷史新高，年度零售較2017年峰值時(shí)仍有近百萬輛的差距，2025年仍有促消費(fèi)的巨大潛力；二、自主品牌年度批發(fā)份額突破65%，零售份額突破60%，較去年增長9個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌的全面領(lǐng)先，反映出2024年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，繼續(xù)得到用戶支持和認(rèn)可；三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，8-12月降價(jià)促銷明顯少于2-4月的頻次，四季度的車市促銷保持平穩(wěn)水平；四、乘用車出口達(dá)到480萬，同比增長25%，但四季度出口增速為8%，增速放緩特征明顯。五、2024年去庫存特征突出，2024年廠商庫存去除34萬輛，渠道庫存去除49萬輛，燃油車經(jīng)銷體系不穩(wěn)帶來庫存大幅降低；六、新能源車國內(nèi)零售1,089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速41%，高于2023年增速5個(gè)百分點(diǎn)，改變了增速逐步回落的前期規(guī)律。新能源車零售年滲透率達(dá)47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)，下半年連續(xù)5個(gè)月滲透率均突破50%； 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(二)u七、新能源車批發(fā)1,223.0萬輛，同比凈增335.6萬輛，增速38%，高于2023年增速2個(gè)百分點(diǎn)。新能源車批發(fā)年滲透率45.0%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)，由于出口的新能源滲透率27%，新能源國際化發(fā)展還有巨大的空間；八、自主車企迅速成為頭部絕對主力，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%，說明代表傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功；九、自主乘用車高端化突破明顯，12月份20萬元以上自主占比從2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主占比從2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持續(xù)超強(qiáng)增長，12月乘用車國內(nèi)零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源車國內(nèi)零售的SUV占比50.5%，12月新能源車出口的SUV占比69%。u12月自主品牌零售164萬輛，同比增長12%，環(huán)比增長8.7%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為62.3%，同比增長9.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額61%，相對于去年同期增加8.6個(gè)百分點(diǎn)。12月自主品牌批發(fā)市場份額66%，較去年同期增長8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。u12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環(huán)比增長17%。12月德系品牌零售份額16.2%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到6.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。u12月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額回落明顯。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(三)u出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù)：12月乘用車出口（含整車與CKD）40.4萬輛，同比增長6%，環(huán)比增長2%；1-12月乘用車?yán)塾?jì)出口479.1萬輛，同比增長25%。12月新能源車占出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點(diǎn)。12月自主品牌出口達(dá)到34.5萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長16%。u生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)294.1萬輛，同比增長9.7%，環(huán)比下降2.7%。12月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點(diǎn)2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產(chǎn)同比下降20%，環(huán)比下降12%；合資品牌生產(chǎn)同比下降17%，環(huán)比下降5%；自主品牌生產(chǎn)同比增長29%，環(huán)比下降1%。u批發(fā)：12月全國乘用車廠商批發(fā)307.5萬輛，同比增長12.3%，環(huán)比增長4.5%，創(chuàng)歷年各月新高。今年以來累計(jì)批發(fā)（含國內(nèi)與出口）2,719.1萬輛，同比增長6.3%。受渠道補(bǔ)庫的促進(jìn)，12月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。12月自主車企批發(fā)202.8萬輛，同比增長28%，環(huán)比增長1%。主流合資車企批發(fā)72.8萬輛，同比下降10%，環(huán)比增長12%。豪華車批發(fā)31.8萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長13%。u12月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，奇瑞汽車、長城汽車、廣汽埃安等同比環(huán)比表現(xiàn)均較強(qiáng)。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家（11月8家，去年同期9家占整體市場份額59%。萬輛以上批發(fā)量的36家乘用車廠商環(huán)比正增長的有27家，其中環(huán)比增長10%以上的有14家，新勢力和合資企業(yè)的環(huán)比增長表現(xiàn)較強(qiáng)，主力自主廠商相對收縮。u庫存：由于12月廠商生產(chǎn)收縮明顯，批發(fā)較強(qiáng)，12月廠商生產(chǎn)低于批發(fā)13萬輛，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)高于零售4萬輛，形成產(chǎn)銷達(dá)標(biāo)后的年末穩(wěn)增長的走勢，為2025年初的批發(fā)零售穩(wěn)增長儲備力量。但今年總體仍呈強(qiáng)力去庫存特征，1-12月廠商庫存下降34萬輛（去年同期增0.1萬輛）?？傮w乘用車國內(nèi)渠道庫存下降49萬輛（去年同期增1萬輛導(dǎo)致國內(nèi)批發(fā)2,240萬輛較國內(nèi)零售低2.1個(gè)百分點(diǎn)。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(四)u新能源：12月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到145.5萬輛，同比增長32.2%，環(huán)比下降2.0%。2024年1-12月生產(chǎn)1,218.5萬輛，同比增長36.4%。12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到151.2萬輛，同比增長35.6%，環(huán)比增長5.0%。2024年1-12月批發(fā)1,223.0萬輛，同比增長37.8%。12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比增長2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛，同比增長40.7%。12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛，同比增長24.3%。1）批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率49.2%，較2023年12月提升8個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。12月純電動批發(fā)銷量88.7萬輛，同比增長17.5%，環(huán)比增長6.7%；12月狹義插混銷量49.9萬輛，同比增長97.7%，環(huán)比增長4.5%；12月增程式批發(fā)12.6萬輛、同比增長17.2%，環(huán)比下降3.5%。12月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動59%、狹義插混33%、增程式8%，2023年12月為純電動68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。12月B級電動車銷量30.6萬輛，同比增長49%，環(huán)比增長12%，占純電動份額35%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場環(huán)比走弱，其中A00級批發(fā)銷量17.1萬輛，同比增長6%，環(huán)比下降2%，占純電動的19%份額，較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量20.8萬輛，占純電動的23%份額，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；A級電動車18.7萬，占純電動份額21%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級別電動車銷量分化，消費(fèi)升級的高端化態(tài)勢明顯。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(五)12月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有36個(gè)（上月31個(gè)比亞迪宋（124,868輛）、ModelY（61,984輛）、海鷗（57,087輛）、宏光MINI（44,903輛）、秦L（42,700輛）、比亞迪秦（40,915輛）、瑞虎8（37,866輛）、海豹06（36,350輛）、比亞迪漢（34,071輛）、瑞虎7（33,911輛）、比亞迪元（32,954輛）、帕薩特（32,377輛）、雅閣（31,958輛）、Model3（31,782輛）、速騰（29,984輛）、皓影（28,176輛）、星越（27,923輛）、理想L6（27,769輛）、長安CS75（27,111輛）、朗逸（26,163輛）、小米SU7（25,815輛）、名爵ZS（25,580輛）、RAV4（25,168輛）、元UP（24,660輛）、CR-V（24,066輛）、五菱繽果（23,567輛）、軒逸（22,750輛）、探岳（22,111輛）、比亞迪海豚（21,760輛）、昂科威（21,646輛）、鋒蘭達(dá)（21,327輛）、哈弗H6（21,076輛）、比亞迪驅(qū)逐艦05（20,921輛）、途觀（20,197輛）、銳放（20,143輛）、哈弗大狗（20,047輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前5位年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)很強(qiáng)。2）零售：12月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個(gè)百分點(diǎn)。12月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；新勢力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個(gè)點(diǎn)。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(六)3）出口：12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長52.9%。占乘用車出口30%，較去年同期增3個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動占比新能源出口的62%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級純電動出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛，前景光明。12月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車（37,337輛）、特斯拉中國（10,839輛）、奇瑞汽車（7,991輛）、上汽乘用車（7,627輛）、沃爾沃亞太（4,212輛）、上汽通用五菱（3,896輛）、長城汽車（3,555輛）、東風(fēng)汽車（2,923輛）、小鵬汽車（2,610輛）、吉利汽車（2,410輛）、零跑汽車（2,345輛）、一汽紅旗（2,111輛）、極星汽車（2,090輛）、華晨寶馬（1,728輛）、智馬達(dá)汽車（1,487輛）、廣汽埃安（968輛）、賽力斯（892輛）、江淮汽車（735輛）、江蘇悅達(dá)起亞（594輛）。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，近期受到相應(yīng)的針對性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需引導(dǎo)電動車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵(lì)小微型電動車發(fā)展，這樣才能讓中國電動車可持續(xù)走向世界。作為與純電動零碳車型對應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續(xù)航的優(yōu)勢，海外市場分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年12月全國乘用車市場回顧(七)4）車企：12月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到20家（同比增加2家，環(huán)比減少1家占新能源乘用車總量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亞迪汽車（509,440輛）、吉利汽車（111,206輛）、奇瑞汽車（97,264輛）、特斯拉中國（93,766輛）、上汽通用五菱（93,626輛）、長安汽車（84,681輛）、廣汽埃安（67,683輛）、理想汽車（58,513輛）、零跑汽車（42,517輛）、長城汽車（42,082輛）、賽力斯（37,672輛）、小鵬汽車（36,695輛）、東風(fēng)汽車（33,515輛）、蔚來汽車（31,138輛）、小米汽車（25,815輛）、一汽奔騰（12,693輛）、極狐汽車（12,032輛）、上汽乘用車（11,847輛）、上汽大眾（11,590輛）、廣汽乘用車（10,913輛）。5）新勢力：12月新勢力零售份額17.2%，同比增加2.0個(gè)百分點(diǎn)；蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強(qiáng)，12月主動收縮。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾12月合計(jì)新能源車批發(fā)15,708輛，占據(jù)主流合資純電動較高份額，大眾堅(jiān)定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。6）普混：12月普通混合動力乘用車批發(fā)11萬輛，同比增長16%，環(huán)比增長7%。其中一汽豐田（44,920輛）、廣汽豐田（38,840輛）、東風(fēng)本田（6,665輛）、長安福特（6,107輛）、廣汽本田（5,913輛）、廣汽傳祺（2,334輛）、東風(fēng)汽車（2,331輛）、東風(fēng)日產(chǎn)（2,229輛）、吉利汽車（607輛混合動力的自主品牌銷量逐步提升。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2025年1月全國乘用車市場展望（一）u2025年1月共有19個(gè)工作日，比去年1月和去年12月均少3天，汽車行業(yè)春節(jié)前一般都會提早休假，因此1月的有效生產(chǎn)時(shí)間和銷售時(shí)間短促。1月是車市波動較大的時(shí)點(diǎn)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求對車市影響較大，尤其是春節(jié)因素的影響。u截止2023年末，中國乘用車（小型客車+微型客車）千人保有量僅有207輛，其中17個(gè)省份的千人乘用車保有量低于200輛，湖南、貴州、江西、甘肅等低于160輛。2023年農(nóng)民工有2.98億人，其中年末返鄉(xiāng)農(nóng)民工1.8億。隨著建筑業(yè)用工減少和制造業(yè)、服務(wù)業(yè)用工增加，返鄉(xiāng)較晚群體的購車量會較大。國內(nèi)車市消費(fèi)還是以農(nóng)歷春節(jié)前消費(fèi)為主，也就是春節(jié)時(shí)間的早與晚，對消費(fèi)影響特別大。u當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，雖然通脹壓力有所緩解，但世界經(jīng)濟(jì)增長動能不強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)有所分化，貨幣政策進(jìn)入降息周期。我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，但仍面臨國內(nèi)需求不足、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多等困難和挑戰(zhàn)。2024年促進(jìn)汽車消費(fèi)的國家報(bào)廢更新和各地以舊換新政策取得超預(yù)期的良好效果，尤其是四季度的乘用車零售增速達(dá)到14%的超強(qiáng)水平，部分消費(fèi)者趕在年末抓緊換車，這也對2025年年初車市帶來一定的影響，用戶會提前消費(fèi)，加之目前處于政策的過渡期，消費(fèi)者觀望新政策的期待偏高，形成1月初零售走勢較弱。為應(yīng)對復(fù)雜的外部環(huán)境，當(dāng)前區(qū)域性的“兩新”政策接續(xù)和企業(yè)出臺的兜底條款，在很大程度上繼續(xù)支撐新車市場保持活躍。每年1月的“開門紅”是地方政府和車企多年來共同努力的方向，因此會形成一定的批發(fā)轉(zhuǎn)移量；結(jié)合當(dāng)前市場部分企業(yè)仍有相當(dāng)規(guī)模的訂單處于待交付狀態(tài)。雙向?qū)_下預(yù)計(jì)1月的同比銷量下滑幅度估計(jì)不會超過20%。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2025年1月全國乘用車市場展望（二）u好在1月8日發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新與消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，此舉必定接續(xù)推動國內(nèi)汽車消費(fèi)的增長，為1月汽車銷售推波加力。u2024年全國車市走勢呈現(xiàn)U型增長態(tài)勢，下半年的以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策力度超強(qiáng)，推動2024年全年車市零售2,289.4萬輛增長5.5%。2024年的各地以舊換新的政策拉動銷量日益突出，2025年的以舊換新基本保持2024年的補(bǔ)貼力度，粗略估計(jì)報(bào)廢更新和以舊換新的總體補(bǔ)貼資金的需求估計(jì)要超過2,000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補(bǔ)貼峰值，因此規(guī)范各地以舊換新補(bǔ)貼上限的意義很大。目前按2024年的政策基本延續(xù)的測算基礎(chǔ)，判斷2025年國內(nèi)車市零售2340萬輛，增長2%，新能源乘用車零售1,330萬，增長20%，滲透率57%。u關(guān)注2024年年底企業(yè)銷量沖刺階段的促銷政策的兌付情況，當(dāng)前出現(xiàn)省市補(bǔ)貼審核較企業(yè)補(bǔ)貼更早到賬的情況，注意做好用戶安撫工作和手續(xù)跟進(jìn)，提升消費(fèi)者對企業(yè)的銷售環(huán)節(jié)滿意度和推薦度。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年11月汽車行業(yè)收入增長9%、成本增長11%、利潤下降35%u2024年1-11月的汽車行業(yè)收入94,561億元，同比增長3%；成本82,950億元，增長4%；利潤4,132億元，同比下降7.3%；汽車行業(yè)利潤率4.4%，相對于下游工業(yè)企業(yè)利潤率6.1%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中11月的汽車行業(yè)收入11,241億元，同比增長9%；成本9,837億元，增長11%；利潤374億元，同比下降35%；汽車行業(yè)利潤率3.3%。11月鋰離子電池制造行業(yè)利潤分別增長35.3%。汽車行業(yè)需要有效的降本增效，加大成本控制水平。u2024年1-11月的汽車行業(yè)的產(chǎn)銷改善，但利潤劇烈下滑35%，由于國內(nèi)競爭壓力大，利潤主要靠出口和上游產(chǎn)業(yè)鏈利潤，新動能持續(xù)培育壯大，電池企業(yè)利潤豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。u雖然規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤仍處下降區(qū)間，但隨著政策組合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，工業(yè)企業(yè)利潤降幅繼續(xù)收窄，效益狀況有所改善。下階段，需要更有效的降本增效。但國內(nèi)有效需求不足制約了企業(yè)效益持續(xù)改善，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大了企業(yè)經(jīng)營壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場萎縮太快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長，但虧損較大，電池的高利潤與整車的虧損間形成矛盾。未來汽車行業(yè)總體形勢必能持續(xù)穩(wěn)中向好。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析》》市場分析-2024年1-11月中國汽車進(jìn)口64萬輛下降11%u中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-11月汽車進(jìn)口64萬輛，同比下降11%。11月進(jìn)口汽車6萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長38%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-11月持續(xù)3年負(fù)增長。u11月進(jìn)口車增長壓力較大。2024年11月進(jìn)口量最高的前10國家是：日本19,265輛、德國17,653輛、美國8,944輛、斯洛伐克6,357輛、英國3,702輛、瑞典1,957輛、墨西哥927輛、奧地利416輛、匈牙利305輛、意大利189輛。11月同比增量最大的是英國468輛、比利時(shí)135輛、瑞典37輛、印度25輛、越南8輛。u2024年1-11月進(jìn)口車最高的是日本193,016輛、德國179,331輛、美國99,970輛、斯洛伐克59,783輛、英國42,356輛、瑞典20,533輛、奧地利10,228輛、匈牙利7,643輛、墨西哥6,749輛、韓國4,523輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本3,029輛、匈牙利2,899輛、中國2,628輛、瑞典862輛、比利時(shí)624輛。u隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動化轉(zhuǎn)型改變了市場需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析u2024年11月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口55萬輛，同比增速5%、環(huán)比下降6%，同、環(huán)比走勢均有壓力；1-11月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口584萬輛，出口增速23%。2024年11月新能源汽車出口量14萬輛，同比下降14%，環(huán)比下降32%；2024年1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)出口量186萬輛，同比增長13%。u2024年11月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯102,673輛、墨西哥35,582輛、阿聯(lián)酋30,289輛、沙特25,494輛、菲律賓16,614輛、西班牙14,660輛、英國13,687輛、哈薩克斯坦13,661輛、澳大利亞12,877輛、馬來西亞12,153輛；11月中國汽車出口增量的前五國家：阿聯(lián)酋15,394輛、南非8,140輛、西班牙6,555輛、印度尼西亞5,399輛、印度5,225輛。俄羅斯環(huán)比下降1%，下降0.5萬輛的幅度較大。u2024年1-11月整車出口總量的前10國家：俄羅斯1,059,990輛、墨西哥422,231輛、阿聯(lián)酋291,906輛、比利時(shí)257,640輛、沙特242,442輛、巴西228,235輛、英國180,778輛、澳大利亞162,717輛、菲律賓154,848輛、土耳其125,602輛；1-11月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯219,247輛、阿聯(lián)酋154,192輛、巴西137,497輛、比利時(shí)55,747輛、墨西哥45,815輛。增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為57%，其中俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-11月泰國、澳大利亞、英國等市場下降較大；11月的英國、墨西哥和以色列等市場都表現(xiàn)相對較差，巴西和俄羅斯市場也成為增量的核心市場。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析u2024年11月中國新能源汽車出口總量的前10國家：菲律賓11,563輛、比利時(shí)9,357輛、泰國8,526輛、印度7,807輛、孟加拉6,311輛、阿聯(lián)酋6,267輛、英國5,096輛、巴西4,819輛、印度尼西亞4,452輛、德國4,426輛；11月中國新能源汽車出口同比增量的前五國家：印度4,847輛、印度尼西亞3,244輛、阿聯(lián)酋2,588輛、塔吉克斯坦2,248輛、德國2,152輛。u2024年1-11月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時(shí)242,297輛、巴西149,923輛、英國112,011輛、泰國105,905輛、菲律賓105,701輛、墨西哥76,252輛、印度72,774輛、澳大利亞68,959輛、阿聯(lián)酋67,238輛、以色列64,695輛；1-11月中國汽車出口增量的前五國家：巴西98,118輛、墨西哥61,537輛、比利時(shí)56,473輛、印度尼西亞40,008輛、阿聯(lián)酋35,563輛，增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為112%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。u2024年比利時(shí)、英國等歐洲國家、和巴西、泰國等國是幾大主力出口方向。近期的以色列、泰國等市場出口轉(zhuǎn)弱。非歐盟的歐洲國家和印度、馬來西亞等兩類市場表現(xiàn)較強(qiáng)。u中國新能源車出口向發(fā)達(dá)國家市場呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發(fā)達(dá)國家