二零二五年度企業(yè)間債券承銷合同樣本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)間債券承銷合同樣本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.2法定代表人或授權(quán)代表1.3聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1債券發(fā)行方2.2債券承銷方2.3債券發(fā)行規(guī)模及期限2.4債券利率及付息方式3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)3.2債券發(fā)行審批3.3債券發(fā)行公告3.4債券發(fā)行定價(jià)3.5債券發(fā)行方式3.6債券發(fā)行結(jié)果4.債券承銷費(fèi)用及支付方式4.1承銷費(fèi)用總額4.2承銷費(fèi)用構(gòu)成4.3承銷費(fèi)用支付方式及時(shí)間5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任5.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)5.2發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.3發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任劃分6.債券承銷責(zé)任及義務(wù)6.1承銷責(zé)任范圍6.2承銷義務(wù)履行6.3承銷服務(wù)質(zhì)量7.債券發(fā)行后監(jiān)管7.1發(fā)行后信息披露7.2債券上市交易監(jiān)管7.3債券到期兌付監(jiān)管8.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決8.1違約情形及責(zé)任8.2爭(zhēng)議解決方式8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理10.合同生效及終止日期10.1合同生效日期10.2合同終止日期10.3合同續(xù)簽11.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件清單11.2補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容12.其他約定事項(xiàng)12.1合同履行期間政策調(diào)整12.2合同變更及補(bǔ)充12.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議的效力13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人簽字14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)14.2附件二：債券發(fā)行申請(qǐng)文件14.3附件三：債券承銷協(xié)議14.4附件四：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.1.1發(fā)行方名稱：____________________1.1.2發(fā)行方住所：____________________1.1.3承銷方名稱：____________________1.1.4承銷方住所：____________________1.2法定代表人或授權(quán)代表1.2.1發(fā)行方法定代表人/授權(quán)代表姓名：____________________1.2.2發(fā)行方法定代表人/授權(quán)代表身份證號(hào)碼：____________________1.2.3承銷方法定代表人/授權(quán)代表姓名：____________________1.2.4承銷方法定代表人/授權(quán)代表身份證號(hào)碼：____________________1.3聯(lián)系方式1.3.1發(fā)行方聯(lián)系電話：____________________1.3.2發(fā)行方傳真號(hào)碼：____________________1.3.3承銷方聯(lián)系電話：____________________1.3.4承銷方傳真號(hào)碼：____________________2.合同標(biāo)的2.1債券發(fā)行方2.1.1發(fā)行方全稱：____________________2.1.2發(fā)行方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________2.2債券承銷方2.2.1承銷方全稱：____________________2.2.2承銷方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________2.3債券發(fā)行規(guī)模及期限2.3.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)______億元2.3.2債券期限：_______年2.4債券利率及付息方式2.4.1債券利率：_______%2.4.2付息方式：_______（例如：按年付息、按季付息）3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)3.1.1發(fā)行方應(yīng)向承銷方提交債券發(fā)行申請(qǐng)文件，包括但不限于：a)債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)b)公司章程c)財(cái)務(wù)報(bào)表d)法律意見(jiàn)書(shū)e)其他相關(guān)文件3.2債券發(fā)行審批3.2.1承銷方應(yīng)對(duì)發(fā)行方提交的債券發(fā)行申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。3.3債券發(fā)行公告3.3.1發(fā)行方應(yīng)在債券發(fā)行審批通過(guò)后，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)布債券發(fā)行公告。3.4債券發(fā)行定價(jià)3.4.1債券發(fā)行價(jià)格由發(fā)行方和承銷方協(xié)商確定。3.5債券發(fā)行方式3.5.1債券發(fā)行方式：_______（例如：公開(kāi)發(fā)行、定向發(fā)行）3.6債券發(fā)行結(jié)果3.6.1債券發(fā)行成功后，承銷方應(yīng)向發(fā)行方提供債券發(fā)行結(jié)果。4.債券承銷費(fèi)用及支付方式4.1承銷費(fèi)用總額：人民幣_(tái)______萬(wàn)元4.2承銷費(fèi)用構(gòu)成：a)承銷費(fèi)用：人民幣_(tái)______萬(wàn)元b)附加費(fèi)用：人民幣_(tái)______萬(wàn)元4.3承銷費(fèi)用支付方式及時(shí)間：a)承銷費(fèi)用支付方式：_______（例如：一次性支付、分期支付）b)承銷費(fèi)用支付時(shí)間：_______（例如：債券發(fā)行后_______個(gè)工作日內(nèi)支付）5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任5.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)：a)發(fā)行方承擔(dān)債券發(fā)行過(guò)程中因自身原因?qū)е碌娜匡L(fēng)險(xiǎn)。b)承銷方承擔(dān)因承銷行為不當(dāng)導(dǎo)致的全部風(fēng)險(xiǎn)。5.2發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施：a)發(fā)行方應(yīng)確保債券發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。b)承銷方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行盡職調(diào)查。5.3發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任劃分：a)發(fā)行人承擔(dān)因自身原因?qū)е碌娜控?zé)任。b)承銷方承擔(dān)因承銷行為不當(dāng)導(dǎo)致的全部責(zé)任。6.債券承銷責(zé)任及義務(wù)6.1承銷責(zé)任范圍：a)按照合同約定完成債券發(fā)行工作。b)向發(fā)行方提供債券發(fā)行過(guò)程中的專業(yè)建議和服務(wù)。6.2承銷義務(wù)履行：a)承銷方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間完成債券發(fā)行工作。b)承銷方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行信息披露義務(wù)。6.3承銷服務(wù)質(zhì)量：a)承銷方應(yīng)提供高質(zhì)量的承銷服務(wù)。b)承銷方應(yīng)定期向發(fā)行方匯報(bào)承銷工作進(jìn)展情況。7.債券發(fā)行后監(jiān)管7.1發(fā)行后信息披露：a)發(fā)行方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。b)承銷方應(yīng)協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行信息披露工作。7.2債券上市交易監(jiān)管：a)發(fā)行方應(yīng)確保債券上市交易的合規(guī)性。b)承銷方應(yīng)協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行上市交易監(jiān)管工作。7.3債券到期兌付監(jiān)管：a)發(fā)行方應(yīng)按照債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)約定的到期兌付方式，及時(shí)足額支付債券本金及利息。b)承銷方應(yīng)協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行到期兌付監(jiān)管工作。8.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決8.1違約情形及責(zé)任8.1.1發(fā)行人違約：a)未按時(shí)披露信息：發(fā)行方未按約定時(shí)間披露相關(guān)信息，應(yīng)向承銷方支付違約金，金額為人民幣_(tái)______萬(wàn)元。b)未按時(shí)支付利息：發(fā)行方未按約定時(shí)間支付利息，應(yīng)向債券持有人支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.1.2承銷方違約：a)未按時(shí)完成承銷：承銷方未按約定時(shí)間完成承銷任務(wù)，應(yīng)向發(fā)行方支付違約金，金額為人民幣_(tái)______萬(wàn)元。b)提供虛假信息：承銷方提供虛假信息誤導(dǎo)投資者，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。8.2爭(zhēng)議解決方式8.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。8.2.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持合同的繼續(xù)履行。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.1.1發(fā)行人提出解除合同，并書(shū)面通知承銷方，經(jīng)承銷方確認(rèn)后，合同解除。9.1.2承銷方提出解除合同，并書(shū)面通知發(fā)行人，經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)后，合同解除。9.2合同終止條件9.2.1合同約定的期限屆滿，合同終止。9.2.2合同各方一致同意終止合同。9.3合同解除或終止后的處理9.3.2雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。10.合同生效及終止日期10.1合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止日期：合同約定的期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同之日。11.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件清單11.1.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)11.1.2附件二：債券發(fā)行申請(qǐng)文件11.1.3附件三：債券承銷協(xié)議11.1.4附件四：其他相關(guān)文件11.2補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容11.2.1任何補(bǔ)充協(xié)議均應(yīng)與本合同具有同等法律效力。12.其他約定事項(xiàng)12.1合同履行期間政策調(diào)整12.1.1如遇國(guó)家政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同相關(guān)條款的調(diào)整。12.2合同變更及補(bǔ)充12.2.1合同變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議的效力12.3.1合同附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署13.1簽署日期：_______年_______月_______日13.2簽署地點(diǎn)：____________________13.3簽署人簽字13.3.1發(fā)行人代表簽字：____________________13.3.2承銷方代表簽字：____________________14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)14.2附件二：債券發(fā)行申請(qǐng)文件14.3附件三：債券承銷協(xié)議14.4附件四：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1第三方：指在合同履行過(guò)程中，非合同雙方的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同雙方的合法權(quán)益，以及確保債券發(fā)行和承銷過(guò)程的公正、透明。16.第三方介入的程序16.1第三方介入申請(qǐng)16.1.1合同雙方均可向?qū)Ψ教岢龅谌浇槿氲纳暾?qǐng)，并說(shuō)明介入的目的和理由。16.1.2雙方應(yīng)在收到第三方介入申請(qǐng)之日起_______個(gè)工作日內(nèi)，共同決定是否同意第三方介入。16.2第三方選擇16.2.1第三方由合同雙方協(xié)商確定，或由雙方共同委托第三方機(jī)構(gòu)推薦。16.3第三方資質(zhì)要求17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任范圍17.1.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的專業(yè)意見(jiàn)、服務(wù)或擔(dān)保承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方責(zé)任不因合同雙方的違約行為而免除。17.2第三方責(zé)任限額17.2.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方在合同中約定，或由第三方自行約定。17.2.2責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于因第三方提供錯(cuò)誤意見(jiàn)、服務(wù)或擔(dān)保而導(dǎo)致的損失。18.第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系18.1第三方與發(fā)行方18.1.1第三方應(yīng)協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行債券發(fā)行和承銷工作。18.1.2第三方應(yīng)對(duì)發(fā)行方提供的信息保密。18.2第三方與承銷方18.2.1第三方應(yīng)協(xié)助承銷方進(jìn)行債券發(fā)行和承銷工作。18.2.2第三方應(yīng)與承銷方共同遵守合同約定。18.3第三方與投資者18.3.1第三方應(yīng)向投資者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。18.3.2第三方應(yīng)保障投資者的合法權(quán)益。19.第三方介入后的合同變更19.1合同變更19.1.1第三方介入后，如需對(duì)合同進(jìn)行變更，合同雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致。19.1.2合同變更應(yīng)書(shū)面記錄，并由合同雙方及第三方簽字蓋章。20.第三方介入后的爭(zhēng)議解決20.1爭(zhēng)議解決20.1.1第三方介入后的爭(zhēng)議，應(yīng)由合同雙方協(xié)商解決。20.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.第三方介入后的合同終止21.1合同終止21.1.1第三方介入后，如出現(xiàn)合同約定的終止情形，合同應(yīng)終止。21.1.2合同終止后，第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定處理相關(guān)事宜。22.第三方介入后的財(cái)務(wù)結(jié)算22.1財(cái)務(wù)結(jié)算22.1.1第三方介入后的財(cái)務(wù)結(jié)算，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定進(jìn)行。22.1.2財(cái)務(wù)結(jié)算應(yīng)書(shū)面記錄，并由合同雙方及第三方簽字蓋章。23.第三方介入后的信息保密23.1信息保密23.1.1合同雙方及第三方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中知悉的信息保密。23.1.2未經(jīng)合同雙方及第三方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容，需經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核通過(guò)。說(shuō)明：發(fā)行說(shuō)明書(shū)是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件，必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.債券發(fā)行申請(qǐng)文件詳細(xì)要求：包括發(fā)行方公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、法律意見(jiàn)書(shū)等，需符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。說(shuō)明：申請(qǐng)文件是監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批債券發(fā)行的重要依據(jù)，必須真實(shí)、完整。3.債券承銷協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)，包括承銷費(fèi)用、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)、違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：承銷協(xié)議是合同雙方履行合同的基礎(chǔ)，必須明確、具體。4.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于債券發(fā)行公告、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件、債券登記文件等。說(shuō)明：相關(guān)文件是合同履行過(guò)程中的重要文件，需按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行管理和使用。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)披露信息、未按時(shí)支付利息等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約金金額及賠償范圍。示例：發(fā)行方未按時(shí)披露信息，導(dǎo)致投資者損失，應(yīng)向投資者支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.承銷方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)完成承銷、提供虛假信息等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約金金額及賠償范圍。示例：承銷方未按時(shí)完成承銷任務(wù)，導(dǎo)致發(fā)行方損失，應(yīng)向發(fā)行方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：提供錯(cuò)誤意見(jiàn)、服務(wù)或擔(dān)保等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)第三方提供的錯(cuò)誤意見(jiàn)、服務(wù)或擔(dān)保所導(dǎo)致的損失，確定責(zé)任限額及賠償范圍。示例：第三方提供錯(cuò)誤意見(jiàn)，導(dǎo)致投資者損失，應(yīng)按照合同約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)履行爭(zhēng)議解決程序、拒絕提供證據(jù)等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約金金額及賠償范圍。示例：一方未按時(shí)履行爭(zhēng)議解決程序，導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議解決延遲，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。5.合同解除違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：違反合同解除條件、未按時(shí)處理合同解除后的事宜等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約金金額及賠償范圍。示例：一方違反合同解除條件，導(dǎo)致合同解除無(wú)效，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。全文完。二零二四年度企業(yè)間債券承銷合同樣本1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同目的1.3合同適用范圍2.雙方基本信息2.1承銷商信息2.2發(fā)行人信息2.3雙方授權(quán)代表信息3.債券發(fā)行信息3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券期限3.3債券利率3.4債券發(fā)行價(jià)格3.5債券發(fā)行方式3.6債券發(fā)行時(shí)間4.承銷費(fèi)用及支付4.1承銷費(fèi)用總額4.2承銷費(fèi)用構(gòu)成4.3費(fèi)用支付方式4.4費(fèi)用支付時(shí)間5.承銷期限及義務(wù)5.1承銷期限5.2承銷義務(wù)5.3承銷責(zé)任6.債券銷售及分銷6.1債券銷售計(jì)劃6.2債券分銷安排6.3銷售及分銷責(zé)任7.信息披露與保密7.1信息披露要求7.2保密義務(wù)7.3保密信息范圍8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約處理9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同生效日期10.3合同終止條件10.4合同終止程序11.合同變更與解除11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件11.4合同解除程序12.不可抗力12.1不可抗力定義12.2不可抗力處理12.3通知義務(wù)13.其他約定13.1法律適用13.2合同份數(shù)13.3合同附件14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《企業(yè)間債券發(fā)行與承銷管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和政策制定。1.2合同目的本合同旨在明確承銷商與發(fā)行人之間就企業(yè)間債券承銷業(yè)務(wù)的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行，保護(hù)雙方合法權(quán)益。1.3合同適用范圍本合同適用于承銷商代理發(fā)行人發(fā)行的債券承銷業(yè)務(wù)，包括但不限于債券的發(fā)行、銷售、分銷等環(huán)節(jié)。2.雙方基本信息2.1承銷商信息承銷商名稱：[承銷商全稱]承銷商住所：[承銷商住所地址]承銷商法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]承銷商聯(lián)系電話：[承銷商聯(lián)系電話號(hào)碼]承銷商聯(lián)系人：[承銷商聯(lián)系人姓名]承銷商聯(lián)系郵箱：[承銷商聯(lián)系郵箱地址]2.2發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]發(fā)行人住所：[發(fā)行人住所地址]發(fā)行人法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]發(fā)行人聯(lián)系電話：[發(fā)行人聯(lián)系電話號(hào)碼]發(fā)行人聯(lián)系人：[發(fā)行人聯(lián)系人姓名]發(fā)行人聯(lián)系郵箱：[發(fā)行人聯(lián)系郵箱地址]2.3雙方授權(quán)代表信息承銷商授權(quán)代表：[授權(quán)代表姓名]發(fā)行人授權(quán)代表：[授權(quán)代表姓名]3.債券發(fā)行信息3.1債券發(fā)行規(guī)模本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣[發(fā)行規(guī)模]億元。3.2債券期限本期債券期限為[債券期限]年。3.3債券利率本期債券利率為固定利率，年利率為[利率]%。3.4債券發(fā)行價(jià)格本期債券發(fā)行價(jià)格為面值人民幣[發(fā)行價(jià)格]元。3.5債券發(fā)行方式本期債券采用簿記建檔方式發(fā)行。3.6債券發(fā)行時(shí)間本期債券發(fā)行時(shí)間為[發(fā)行時(shí)間]。4.承銷費(fèi)用及支付4.1承銷費(fèi)用總額本期債券承銷費(fèi)用總額為人民幣[承銷費(fèi)用]萬(wàn)元。4.2承銷費(fèi)用構(gòu)成承銷費(fèi)用包括但不限于發(fā)行手續(xù)費(fèi)、市場(chǎng)推廣費(fèi)、專業(yè)服務(wù)費(fèi)等。4.3費(fèi)用支付方式承銷費(fèi)用由發(fā)行人在債券發(fā)行結(jié)束后，按照約定的時(shí)間和比例支付給承銷商。4.4費(fèi)用支付時(shí)間承銷費(fèi)用支付時(shí)間為債券發(fā)行結(jié)束后[支付期限]日內(nèi)。5.承銷期限及義務(wù)5.1承銷期限本合同承銷期限為[承銷期限]年。5.2承銷義務(wù)承銷商在本合同約定的承銷期限內(nèi)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、銷售、分銷等業(yè)務(wù)。5.3承銷責(zé)任承銷商在承銷期限內(nèi)，如因自身原因?qū)е聜l(fā)行未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.債券銷售及分銷6.1債券銷售計(jì)劃承銷商將根據(jù)市場(chǎng)需求，制定合理的債券銷售計(jì)劃，確保債券順利銷售。6.2債券分銷安排承銷商將按照約定，將債券分銷給符合條件的投資者。6.3銷售及分銷責(zé)任承銷商對(duì)債券銷售及分銷過(guò)程負(fù)責(zé)，確保債券的合規(guī)性、安全性。8.信息披露與保密8.1信息披露要求雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行和承銷相關(guān)的信息。8.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與債券發(fā)行和承銷相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密信息范圍保密信息包括但不限于合同條款、承銷計(jì)劃、發(fā)行人財(cái)務(wù)信息、投資者信息等。9.違約責(zé)任9.1違約情形合同任何一方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。9.3違約處理一旦發(fā)生違約，守約方有權(quán)采取包括但不限于停止履行合同、解除合同、追究違約方法律責(zé)任等措施。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決程序提起訴訟前，雙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方爭(zhēng)議事項(xiàng)，并給予對(duì)方[通知期限]日的答復(fù)期。10.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。11.合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期為[生效日期]。11.3合同終止條件合同因下列原因終止：1.合同約定的承銷期限屆滿；2.合同雙方協(xié)商一致解除合同；3.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行；4.法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他終止情形。11.4合同終止程序合同終止前，雙方應(yīng)妥善處理尚未履行的合同義務(wù)，并簽訂合同終止協(xié)議。12.合同變更與解除12.1合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂變更協(xié)議。12.2合同變更程序合同變更程序應(yīng)與合同簽訂程序相同。12.3合同解除條件合同解除需符合合同約定的解除條件或法律規(guī)定的解除情形。12.4合同解除程序合同解除應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式通知對(duì)方，并簽訂合同解除協(xié)議。13.不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。13.2不可抗力處理發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可部分或全部免除責(zé)任。13.3通知義務(wù)發(fā)生不可抗力事件后，受影響方應(yīng)在[通知期限]日內(nèi)以書(shū)面形式通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。14.其他約定14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2合同份數(shù)本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同附件1.雙方簽署的授權(quán)委托書(shū)；2.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)；3.債券承銷協(xié)議；4.其他雙方認(rèn)為必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，在合同履行過(guò)程中可能介入的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入的同意2.1第三方介入前提第三方介入必須得到甲乙雙方的書(shū)面同意，且第三方介入的內(nèi)容、職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任應(yīng)在合同中明確約定。2.2第三方介入程序甲乙雙方同意第三方介入時(shí)，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確第三方的介入時(shí)間、范圍、職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額原則第三方的責(zé)任應(yīng)限于其職責(zé)范圍，且責(zé)任限額不得超過(guò)甲乙雙方在合同中約定的金額。3.2責(zé)任限額約定在合同中明確約定第三方的責(zé)任限額，如超出責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方按比例分擔(dān)。4.第三方權(quán)利和義務(wù)4.1第三方權(quán)利1.獲得甲乙雙方提供的必要信息和資料；2.在其職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立行使職權(quán)；3.收取約定的服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方義務(wù)1.嚴(yán)格按照合同約定履行職責(zé)；2.對(duì)甲乙雙方提供的資料和商業(yè)秘密保密；3.對(duì)其提供的專業(yè)意見(jiàn)負(fù)責(zé)。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1職責(zé)劃分第三方應(yīng)明確其職責(zé)范圍，不得超出其職責(zé)范圍行事。甲乙雙方應(yīng)明確各自的責(zé)任范圍，避免職責(zé)交叉。5.2責(zé)任劃分第三方的責(zé)任僅限于其職責(zé)范圍內(nèi)，超出職責(zé)范圍的責(zé)任由甲乙雙方按比例分擔(dān)。5.3爭(zhēng)議解決第三方與其他方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.第三方介入的具體條款6.1第三方介入的必要性甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，評(píng)估是否需要第三方介入，并在合同中明確第三方介入的必要性。6.2第三方介入的條件1.合同中明確約定第三方介入的條件；2.第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；3.第三方同意介入并簽訂書(shū)面協(xié)議。6.3第三方介入的程序1.甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入；2.簽訂第三方介入?yún)f(xié)議；3.第三方按照協(xié)議履行職責(zé)。7.第三方介入的費(fèi)用7.1費(fèi)用承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按約定比例分擔(dān)。7.2費(fèi)用支付第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付。8.第三方介入的監(jiān)督8.1監(jiān)督機(jī)制甲乙雙方應(yīng)建立第三方介入的監(jiān)督機(jī)制，確保第三方履行職責(zé)。8.2監(jiān)督方式1.定期檢查第三方的工作報(bào)告；2.召開(kāi)第三方工作匯報(bào)會(huì)議；3.對(duì)第三方進(jìn)行不定期審計(jì)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.雙方簽署的授權(quán)委托書(shū)要求：授權(quán)委托書(shū)需由授權(quán)代表簽字并加蓋公章，明確授權(quán)范圍和期限。說(shuō)明：授權(quán)委托書(shū)是確認(rèn)授權(quán)代表有權(quán)代表雙方簽署本合同的重要文件。2.債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)要求：發(fā)行說(shuō)明書(shū)需包含債券發(fā)行的基本信息、風(fēng)險(xiǎn)提示、發(fā)行條件等。說(shuō)明：發(fā)行說(shuō)明書(shū)是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，需確保內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。3.債券承銷協(xié)議要求：承銷協(xié)議需明確承銷商的承銷義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，以及發(fā)行人的支付義務(wù)。說(shuō)明：承銷協(xié)議是甲乙雙方在債券承銷過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要文件。4.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章，證明雙方合法注冊(cè)。說(shuō)明：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件是證明雙方主體資格的重要文件。5.雙方法定代表人身份證明要求：身份證明需包含法定代表人姓名、身份證號(hào)碼、照片等信息。說(shuō)明：身份證明是確認(rèn)法定代表人身份的重要文件。6.雙方授權(quán)代表身份證明要求：身份證明需包含授權(quán)代表姓名、身份證號(hào)碼、照片等信息。說(shuō)明：身份證明是確認(rèn)授權(quán)代表身份的重要文件。7.第三方介入?yún)f(xié)議要求：第三方介入?yún)f(xié)議需明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任和費(fèi)用等。說(shuō)明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入合同履行過(guò)程中的重要文件。8.債券發(fā)行備案文件要求：備案文件需包含債券發(fā)行的相關(guān)文件，如發(fā)行申請(qǐng)書(shū)、發(fā)行結(jié)果公告等。說(shuō)明：備案文件是債券發(fā)行合法性的重要文件。9.債券發(fā)行相關(guān)費(fèi)用憑證要求：費(fèi)用憑證需包含支付給承銷商、第三方等的相關(guān)費(fèi)用。說(shuō)明：費(fèi)用憑證是證明費(fèi)用支付的重要文件。10.合同履行過(guò)程中的其他文件要求：根據(jù)合同履行過(guò)程中的需要，可能涉及其他相關(guān)文件。說(shuō)明：其他文件是合同履行過(guò)程中的補(bǔ)充性文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為要求：違約行為是指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。說(shuō)明：違約行為包括但不限于未按時(shí)支付承銷費(fèi)用、未按時(shí)履行承銷義務(wù)、未按約定披露信息等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是指根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。說(shuō)明：責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。3.違約責(zé)任示例示例一：若承銷商未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成債券銷售，則應(yīng)支付違約金，違約金為承銷費(fèi)用的一定比例。示例二：若發(fā)行人未按時(shí)披露債券發(fā)行相關(guān)信息，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給投資者造成的損失。全文完。二零二四年度企業(yè)間債券承銷合同樣本2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期及地點(diǎn)1.3合同編號(hào)1.4合同期限2.債券發(fā)行人信息2.1債券發(fā)行人名稱2.2債券發(fā)行人法定代表人2.3債券發(fā)行人注冊(cè)資本2.4債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍3.債券承銷人信息3.1債券承銷人名稱3.2債券承銷人法定代表人3.3債券承銷人注冊(cè)資本3.4債券承銷人經(jīng)營(yíng)范圍4.債券發(fā)行規(guī)模及期限4.1債券發(fā)行規(guī)模4.2債券發(fā)行期限4.3債券發(fā)行利率5.債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行方式5.2債券發(fā)行價(jià)格5.3債券發(fā)行費(fèi)用5.4債券發(fā)行資金用途6.債券承銷方式6.1債券承銷方式選擇6.2債券承銷費(fèi)用6.3債券承銷期限7.合同雙方的權(quán)利與義務(wù)7.1債券發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)7.2債券承銷人的權(quán)利與義務(wù)8.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述8.2雙方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式9.合同履行與監(jiān)督9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3合同履行監(jiān)督10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更與解除程序11.違約責(zé)任11.1違約行為定義11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約責(zé)任追究程序12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同簽署第一部分：合同如下：第一條合同基本信息1.1合同雙方基本信息（1）甲方（債券發(fā)行人）：全稱、法定代表人、注冊(cè)資本、住所地、經(jīng)營(yíng)范圍。（2）乙方（債券承銷人）：全稱、法定代表人、注冊(cè)資本、住所地、經(jīng)營(yíng)范圍。1.2合同簽訂日期及地點(diǎn)本合同于____年____月____日在____地簽訂。1.3合同編號(hào)本合同編號(hào)為_(kāi)___。1.4合同期限本合同自簽訂之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起至____年____月____日止。第二條債券發(fā)行人信息2.1債券發(fā)行人名稱甲方全稱。2.2債券發(fā)行人法定代表人甲方法定代表人姓名。2.3債券發(fā)行人注冊(cè)資本甲方注冊(cè)資本為_(kāi)___萬(wàn)元。2.4債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍甲方經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___。第三條債券承銷人信息3.1債券承銷人名稱乙方全稱。3.2債券承銷人法定代表人乙方法定代表人姓名。3.3債券承銷人注冊(cè)資本乙方注冊(cè)資本為_(kāi)___萬(wàn)元。3.4債券承銷人經(jīng)營(yíng)范圍乙方經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)___。第四條債券發(fā)行規(guī)模及期限4.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為_(kāi)___萬(wàn)元。4.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為_(kāi)___年。4.3債券發(fā)行利率本次債券發(fā)行利率為_(kāi)___%。第五條債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行方式本次債券發(fā)行采取____方式。5.2債券發(fā)行價(jià)格本次債券發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/張。5.3債券發(fā)行費(fèi)用本次債券發(fā)行費(fèi)用為_(kāi)___萬(wàn)元，由____方承擔(dān)。5.4債券發(fā)行資金用途本次債券發(fā)行所得資金用于____。第六條債券承銷方式6.1債券承銷方式選擇本次債券承銷方式為_(kāi)___。6.2債券承銷費(fèi)用本次債券承銷費(fèi)用為_(kāi)___萬(wàn)元，由____方承擔(dān)。6.3債券承銷期限本次債券承銷期限為_(kāi)___年。第七條合同雙方的權(quán)利與義務(wù)7.1債券發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成債券承銷任務(wù)。（2）甲方有義務(wù)向乙方提供完整的債券發(fā)行文件和資料。（3）甲方有義務(wù)按照合同約定支付債券發(fā)行費(fèi)用。（4）甲方有義務(wù)在債券發(fā)行過(guò)程中接受乙方的監(jiān)督。7.2債券承銷人的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供債券發(fā)行文件和資料。（2）乙方有義務(wù)按照合同約定完成債券承銷任務(wù)。（3）乙方有義務(wù)在債券發(fā)行過(guò)程中對(duì)甲方進(jìn)行監(jiān)督。（4）乙方有義務(wù)按照合同約定收取債券承銷費(fèi)用。第八條債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述本合同中的債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。8.2雙方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由甲方承擔(dān)。（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：由甲方承擔(dān)，但乙方在承銷過(guò)程中應(yīng)采取必要的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估措施。（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由甲方承擔(dān)，但乙方在承銷過(guò)程中應(yīng)協(xié)助甲方采取措施提高債券的流動(dòng)性。第九條合同履行與監(jiān)督9.1合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至債券發(fā)行完畢之日止。9.2合同履行方式（1）甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式提供債券發(fā)行文件和資料。（2）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式完成債券承銷任務(wù)。9.3合同履行監(jiān)督雙方應(yīng)相互監(jiān)督合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。第十條合同變更與解除10.1合同變更條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。（2）雙方協(xié)商一致，且不違反法律法規(guī)的變更。10.2合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。（2）合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，雙方協(xié)商一致解除合同。10.3合同變更與解除程序任何一方要求變更或解除合同時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為定義（1）未按合同約定履行義務(wù)。（2）未按合同約定提供文件和資料。（3）違反保密義務(wù)。11.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的全部費(fèi)用。11.3違約責(zé)任追究程序違約責(zé)任的追究，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式本合同的爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。12.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件（1）合同履行完畢。（2）合同解除或終止。13.3合同終止程序合同終止時(shí)，雙方應(yīng)相互確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1合同附件（1）債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)。（2）債券承銷說(shuō)明書(shū)。（3）債券發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表。14.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)。14.3合同簽署本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方定義15.1第三方是指在合同履行過(guò)程中，為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。15.2第三方不包括甲乙雙方的雇員、代理人或任何因合同關(guān)系而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方。第十六條第三方介入范圍16.1第三方介入范圍包括但不限于：（1）財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等服務(wù)。（2）技術(shù)支持、市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷推廣等協(xié)助。（3）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的協(xié)助。第十七條第三方選擇與授權(quán)17.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定。17.2第三方需具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并取得甲乙雙方的書(shū)面授權(quán)。第十八條第三方責(zé)任18.1第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照甲乙雙方的要求提供服務(wù)或協(xié)助。18.2第三方對(duì)因自身原因?qū)е碌暮贤男需Υ没蜻`約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十九條第三方責(zé)任限額19