硅料龍頭計(jì)劃減產(chǎn)東纜中標(biāo)12.8億海纜訂單

內(nèi)容目錄一、鋰電 31、本周電池行業(yè)指數(shù)及核心標(biāo)的收益率跟蹤 32、行業(yè)及公司事件跟蹤 33、本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跟蹤 4二、儲(chǔ)能 51、本周儲(chǔ)能政策及事件跟蹤 5三、電網(wǎng)設(shè)備 6四、光伏板塊 71、光伏產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤 72、本周光伏事件跟蹤 8五、風(fēng)電板塊 91、本周海風(fēng)進(jìn)展梳理 92、其他新聞 103、海陸風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤 104、海陸風(fēng)中標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤 5、原材料價(jià)格跟蹤 13六、投資建議 14風(fēng)險(xiǎn)提示 14圖表目錄本周電池行業(yè)核心標(biāo)的收益率（從高到低排序） 3中鎳三元電池成本變動(dòng)情況 5磷酸鐵鋰電池成本變動(dòng)情況 5硅料價(jià)格走勢(shì) 7硅片價(jià)格走勢(shì) 7光伏電池片價(jià)格走勢(shì) 8光伏組件價(jià)格走勢(shì) 8光伏玻璃價(jià)格走勢(shì) 8光伏膠膜價(jià)格走勢(shì) 8陸風(fēng)月度新增招標(biāo)量（MW） 海風(fēng)月度新增招標(biāo)量（GW） 2024年海風(fēng)招標(biāo)業(yè)主分布 2024年海風(fēng)招標(biāo)地區(qū)分布 陸風(fēng)月度招標(biāo)價(jià)格（元/KW） 12海風(fēng)月度招標(biāo)價(jià)格（元/KW） 12陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模分布（按主機(jī)商，2024年） 12陸風(fēng)中標(biāo)價(jià)格分布（2024年） 12海風(fēng)中標(biāo)規(guī)模分布（按主機(jī)商，2024年起至今） 13海風(fēng)中標(biāo)價(jià)格分布（2024年起至今） 13中厚板價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 13生鐵價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 13環(huán)氧樹脂價(jià)格（元/噸） 13一、鋰電1、本周電池行業(yè)指數(shù)及核心標(biāo)的收益率跟蹤073.I15%030.H55pc。（+3.86%）（+2.17%））漲跌幅漲跌幅漲跌幅孚能科技13%新宙邦-1%廈鎢新能-4%蔚藍(lán)鋰芯7%中偉股份-1%德方納米-4%尚太科技4%華友鈷業(yè)-1%璞泰來-4%比亞迪2%天奈科技-1%天賜材料-5%龍?bào)纯萍?%欣旺達(dá)-2%容百科技-5%信德新材2%星源材質(zhì)-2%貝特瑞-5%億緯鋰能0%湖南裕能-2%諾德股份-5%國軒高科0%恩捷股份-2%杉杉股份-5%中科電氣0%鵬輝能源-3%科達(dá)利-6%寧德時(shí)代0%長遠(yuǎn)鋰科-3%嘉元科技-7%當(dāng)升科技-1%派能科技-3%振華新材-7%來源：WIND，2、行業(yè)及公司事件跟蹤寧德時(shí)代磐石”滑板底盤發(fā)布1224——“寧德時(shí)代磐石底盤正式發(fā)布。發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代磐石底盤以電池為中心展開設(shè)計(jì)，采用電池到底盤一體化（CtoC）技術(shù)，將電芯直接集成到底盤中，實(shí)現(xiàn)和底盤的結(jié)構(gòu)共用。同時(shí)基于上下車體解耦的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，85%的整車碰撞能量（60%左右的碰撞能量）。磐石底盤順利通過全球首個(gè)“最高時(shí)速+最強(qiáng)沖擊”120km/h中心柱碰不起火、不爆炸、無擴(kuò)散。級(jí)潛艇級(jí)熱成型鋼、600MPa級(jí)航天級(jí)鋁合金材料等超強(qiáng)材料料與創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的加持，也讓磐石底盤結(jié)構(gòu)剛性更加堅(jiān)不可摧。寧德時(shí)代磐石底盤還以超高安全電芯設(shè)計(jì)、NP技術(shù)，以及高達(dá)數(shù)百延伸率的高韌吸能0.01秒內(nèi)切斷高壓、0.2秒完成殘余高壓電能釋放。億緯鋰能獲美洲大客戶儲(chǔ)能訂單億緯鋰能發(fā)布公告，公司及孫公司億緯馬來西亞與美洲某集團(tuán)客戶簽署合作協(xié)議，就儲(chǔ)能電芯供應(yīng)達(dá)成了長期供貨關(guān)系。寧德時(shí)代計(jì)劃赴港股上市12月26日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請(qǐng)?jiān)谙?0241226日召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)H股股票并在香港聯(lián)交所上市的相關(guān)議案。18個(gè)月或同意延長的其他期限）選H股股票募集資金在扣除（香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為此次發(fā)行并117日就香港上市事宜召開臨時(shí)股東大會(huì)。3、本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跟蹤價(jià)格保持穩(wěn)定。六氟：2412276.3萬元/22348.8萬元/噸；VC：24年12月27日?qǐng)?bào)價(jià)5.1萬元/噸，較22年3月高點(diǎn)累計(jì)降價(jià)22.6萬元/噸；12272.5萬元/223萬元。12272.1萬元/22310.5萬元/噸；碳酸鋰：2412277.6萬元/22342.6萬元/噸；金屬鎳：24122712.8萬元/2239.5萬元/噸；金屬鈷：24年12月27日?qǐng)?bào)價(jià)17.2萬元/噸，較22年3月高點(diǎn)降價(jià)39.5萬元/噸；50.3kh，.2.9kh.82.2kh，42.6萬元碳酸鋰降幅節(jié)約成本170.6元/kwh，合計(jì)在413.0元/kwh。125.8元381.6元/kwh。圖表2：中鎳三元電池成本變動(dòng)情況來源：SMM電解液，wind，同花順，圖表3：磷酸鐵鋰電池成本變動(dòng)情況來源：SMM電解液，wind，同花順，二、儲(chǔ)能1、本周儲(chǔ)能政策及事件跟蹤廣東：20253GW，大力發(fā)展虛擬電廠12232024-20252025年3GW5%左右的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力?！胺植际焦夥?儲(chǔ)能+微電網(wǎng)”的交通能源系統(tǒng)。2025年底，全省抽水1000萬千瓦、3005%左右的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。推進(jìn)建材行業(yè)節(jié)能降碳改造。有序提高建材行業(yè)可再生能源使用比例，鼓勵(lì)企業(yè)一體化推進(jìn)分布式光伏、多元儲(chǔ)能等開發(fā)運(yùn)行，推動(dòng)余熱余壓發(fā)電、供熱等高效利用模式。能裝盡裝”。LG7.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議韓國儲(chǔ)能企業(yè)LG新能源美國子公司宣布與美國新能源投資商ExcelsiorEnergyCapital簽署協(xié)議，提供7.5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成和全生命周期服務(wù)。20264月交付，所有項(xiàng)目都將滿足美國本土要求。所有項(xiàng)目都將采用最新的LGLGAEROS?該協(xié)議建立在LGLG與美國rr-Gen420262029年期間供應(yīng)高達(dá)8GWh模塊化集裝箱式磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，而這些電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將在北美生產(chǎn)。三、電網(wǎng)設(shè)備雅魯藏布江下游水電工程已獲核準(zhǔn)新華社北京12月25日電，近日，核準(zhǔn)雅魯藏布江下游水電工程。雅魯藏布江下游水電工程將為加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用，對(duì)深入推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略、應(yīng)對(duì)全球氣候變化具有重大意義。雅魯藏布江下游水電工程是堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先的安全工程。通過大量地質(zhì)勘探和技術(shù)積累，1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)2024年12月27日，川渝1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)。00“十四五”02年9月9286.31億元。工程途經(jīng)四川甘孜州、雅安市、眉山市、樂山市、內(nèi)江8（65741000千伏變電站，變電總?cè)萘?400萬千伏安。50010001000千伏特高壓交流環(huán)網(wǎng)工程正在加快論證，川渝特高壓交流工程將不止于之”“成環(huán)”“成環(huán)—川南—1000千伏特高壓交流工程，再增加攀西這個(gè)送端，形成川渝特高壓交流工程“三送三受”目標(biāo)網(wǎng)架（三送：甘孜送端、阿壩送端、攀西送端，三受：成都受端、川南受端、川北受端）。四、光伏板塊1、光伏產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤本周硅料價(jià)格不變。InfolinkConsulting40元/公斤，37元/10本周硅片價(jià)格上漲。InfolinkConsulting，P182/210硅片本周均價(jià)分別為元/片182/210元/片），周環(huán)比持平。據(jù)索比咨詢，近期一體化和專業(yè)化電池企業(yè)抄底備貨，采購力度加大。需求支持下，短期內(nèi)硅片價(jià)格將維持漲勢(shì)，但漲幅有限。勢(shì) 勢(shì) 來源：InfolinkConsulting， 來源：InfolinkConsulting，N型電池片價(jià)格不變。InfolinkConsulting，P182/210電池片本周均價(jià)0.275/0.280（/W）TOPCon182/210電池片本周均價(jià)為0.280/0.280（元0.0%/-1.8%本周組件價(jià)格不變。InfolinkConsulting，P182/210組件本周均價(jià)分別0.68/0.69（元182元/W），周環(huán)比持平；HJT2100.87（元/W），周環(huán)比持平。勢(shì) 勢(shì)來源：InfolinkConsulting， 來源：InfolinkConsulting，，本周光伏玻璃價(jià)格不變。InfolinkConsulting，3.2/2.0mm鍍膜玻璃本周均價(jià)分19.50/11.75（元/平方米），周環(huán)比持平。據(jù)索比咨詢，臨近月末，12月份本周光伏膠膜價(jià)格不變，粒子價(jià)格上漲。據(jù)索比咨詢，透明EVA膠膜/白色EVA膠膜本周均價(jià)分別為5.84/6.39（元/平方米），周環(huán)比持平；POE膠膜本周均價(jià)為8.51（元/平方米），周環(huán)比持平。本周EVA粒子均價(jià)為11071（元/噸），周環(huán)比持平，下周EVA市場(chǎng)或僵持，供需雙淡，疊加元旦假期影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)交易活躍度依舊不高。需求偏弱，而賣方庫存壓力并不大，供需博弈加劇，綜合預(yù)判，EVA價(jià)格或僵持，個(gè)別偏高貨源小幅回落。勢(shì) 勢(shì)來源：InfolinkConsulting， 來源：索比咨詢，2、本周光伏事件跟蹤三家硅料龍頭同日披露減產(chǎn)檢修多晶硅期貨上市早盤漲停122638600元/噸，其中主力合約（PS2506合約）首日上市觸及漲停，漲幅13.99%44000元/噸。25%2024年12月20日，合肥照陽光能完成種子輪融資，由安徽國元資本融資，這也12420229月，坐落于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院，是一家致力于新一代鈣鈦礦光伏技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)及其制造的創(chuàng)新型高科技企業(yè)。1223RWA（RealWorldAssets，真實(shí)世界資產(chǎn)）2億元人民幣。這是RWA，助力國內(nèi)綠色資產(chǎn)與境外資金高效連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)。五、風(fēng)電板塊1、本周海風(fēng)進(jìn)展梳理本周，國內(nèi)各區(qū)域項(xiàng)目前期審批等進(jìn)展：福建：12月26日，漳州六鰲I-1區(qū)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批。該項(xiàng)目總裝機(jī)容量208.7MW，建設(shè)內(nèi)容包括安裝11臺(tái)16.7MW和1臺(tái)25MW海上風(fēng)電機(jī)組。616~18MW618MW固定式風(fēng)電機(jī)組。本周，國內(nèi)各區(qū)域項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)展：25500MW（含塔筒招16MW≤單機(jī)容量≤20MW202591日～202653025EPC總承包工程塔筒及配套附I1.45709元II&III0.88/0.89586/599元/kW；1227日，EPC66kV集電線路海纜采購及敷設(shè)標(biāo)段一&二（8回）1.4、1.5億。24L場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜及附66kV220kV1.3、8.6億。257#252MW6.512585元/kW。23（各15臺(tái)單樁基礎(chǔ)）。本周，國內(nèi)各區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展：—A83臺(tái)風(fēng)電機(jī)組全部完成吊裝。120萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目一場(chǎng)址海上工程全部風(fēng)電機(jī)組吊裝完成；1227日，海南省首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目—CZ1海上風(fēng)電項(xiàng)目正式并網(wǎng)。遼寧：12月22日，國家電投大連市花園口400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目全面開工；12月23日，遼寧莊河V海上風(fēng)電項(xiàng)目（250MW）實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。近期，全球其他區(qū)域情況：TKFInchCape海上風(fēng)電項(xiàng)目供應(yīng)和安裝陣列間電2億歐元。德國：近日，Vattenfall（大瀑布公司）Nordlight1海上風(fēng)電場(chǎng)已獲得德國聯(lián)邦海事和水文局（BSH）1GW6815MW風(fēng)電36-38m。1GWAomoriSouth615MWJERA、GreenPowerInvestment等組成的財(cái)團(tuán)，Yuza450MW項(xiàng)BP、Marubeni、KansaiElectric等組成的財(cái)團(tuán)，兩個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃投203063025年舉行。2、其他新聞1217935萬千瓦。同時(shí)，明確指出本次試點(diǎn)項(xiàng)目試行備案制。3、海陸風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤對(duì)于陸上風(fēng)電機(jī)組117.5GW（2024年度1GW4GW20241GW202410GW2024-20252.35GW、2024-20256GW202410.1GW），12月至今啟動(dòng)82G對(duì)于海上風(fēng)電機(jī)組0242G。裝機(jī)量上看，202451.75GW，同比+25%月新5.95GW，同比+46%，環(huán)比。陸風(fēng)招標(biāo)分析：本周無項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)機(jī)采購招標(biāo)。從區(qū)域看，從地區(qū)看，2024年至410MW4%和1778MW9245MW。從業(yè)主看，2024年至今，華電集團(tuán)新增招標(biāo)規(guī)模最大，共招標(biāo)16593MW，占比為14.1%14174MW12.1%，位列10513W8.9%，位居第三。海風(fēng)招標(biāo)分析：500MW海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)機(jī)（含塔筒）招標(biāo)。來源：風(fēng)芒能源等公眾號(hào)， 來源：風(fēng)芒能源等公眾號(hào)，統(tǒng)計(jì)注：海風(fēng)招標(biāo)指海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)項(xiàng)目（含EPC）布 布 來源：風(fēng)芒能源等公眾號(hào)， 來源：風(fēng)芒能源等公眾號(hào)，4、海陸風(fēng)中標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤陸上：2024121814元/kW；2024121464元/kW。23188元3400元含塔筒月中標(biāo)候3025元/kW（1GW不含塔筒），73671元/kW（含塔筒），83134元/kW（含塔筒），9月中標(biāo)候選人均價(jià)3082元/kW（含塔筒），103678元/kW（含塔筒），11月中3228元/kW（含塔筒），122720元/kW（其中1.65GW不含塔筒、0.4GW含塔筒）。中標(biāo)主機(jī)商分析（陸風(fēng)）：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年至今，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、陸上項(xiàng)目（含國外中標(biāo)項(xiàng)目）。其中，202480GW15%7GW14；16.2GW13.9%。（海風(fēng)不含已開標(biāo)未公布中標(biāo)結(jié)果的項(xiàng)目），其中金風(fēng)科技、上海電氣、明陽智能中標(biāo)3.1/1.6/1.6GW39%/19%/19%。從各主機(jī)廠平均中標(biāo)價(jià)格來看，我們統(tǒng)計(jì)3194元3912元主要系項(xiàng)目容量小，僅為5臺(tái)風(fēng)機(jī)采購）。海風(fēng)中標(biāo)情況：7#252MW項(xiàng)目風(fēng)機(jī)采購，6.512585元/kW。海纜招中標(biāo)詳情：EPC66kV集電線路海纜采購及敷設(shè)標(biāo)段一&二（8回），投標(biāo)金額分別1.4、1.5L場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜及附屬66kV220kV1.3、8.6億。據(jù)不8.4GW/14個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行海底電纜公開