第八章 綜合計劃

第八章綜合計劃綜合計劃概述綜合計劃策略年度綜合計劃的制定服務(wù)業(yè)綜合計劃綜合計劃概述綜合計劃是企業(yè)為滿足顧客的需求，力求以最低的成本，通過調(diào)整勞動生產(chǎn)率、勞動力數(shù)量、庫存水平、加班和外包等來提高設(shè)備利用率，降低成本、產(chǎn)生競爭優(yōu)勢。

綜合計劃又稱為總進(jìn)度計劃，是指確定企業(yè)中期（通常提前３～１８個月）生產(chǎn)數(shù)量和生產(chǎn)時間的一種方法。對制造型企業(yè)而言，綜合計劃將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)和生產(chǎn)計劃聯(lián)系起來，而對服務(wù)業(yè)來說，綜合計劃則將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和用人計劃聯(lián)系起來。計劃的層次綜合計劃概述一、企業(yè)計劃的層次和職能計劃之間的關(guān)系戰(zhàn)略層戰(zhàn)術(shù)層作業(yè)層計劃的層次作業(yè)層計劃戰(zhàn)略層計劃戰(zhàn)術(shù)層計劃戰(zhàn)略層計劃由企業(yè)的高層管理人員負(fù)責(zé)，是長期計劃，時間至少一年以上。戰(zhàn)術(shù)層計劃必須與長期計劃保持一致，并滿足戰(zhàn)略決策的約束。作業(yè)層計劃屬于短期計劃，涉及任務(wù)分配、訂貨、排程、調(diào)度、加班和臨時招聘等內(nèi)容。1

綜合計劃概述點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本綜合計劃概述綜合計劃策略三個計劃層次的特點

三個計劃層次的計劃各有不同的特點。從戰(zhàn)略層到作業(yè)層，計劃期越來越短，計劃的時間單位越來越小，覆蓋的空間范圍越來越小，計劃的內(nèi)容越來越詳細(xì)，計劃中的確定性越來越高。綜合計劃概述綜合計劃策略綜合計劃與其他計劃的關(guān)系

綜合生產(chǎn)計劃是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的最重要計劃，是編制生產(chǎn)作業(yè)計劃、指揮企業(yè)生產(chǎn)活動的龍頭，又是編制物資供應(yīng)計劃、勞動工資計劃和技術(shù)組織措施計劃的重要依據(jù)。各種職能計劃又是編制成本計劃和財務(wù)計劃的依據(jù)。成本計劃和財務(wù)計劃是編制經(jīng)營計劃的重要依據(jù)。綜合計劃概述綜合計劃概述二、生產(chǎn)計劃的層次與計劃指標(biāo)體系生產(chǎn)計劃是一種戰(zhàn)術(shù)性計劃，包括綜合計劃概述綜合計劃概述品種指標(biāo)：是指企業(yè)在計劃期內(nèi)出產(chǎn)的產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格和種類數(shù)。產(chǎn)量指標(biāo)：是指企業(yè)在計劃期內(nèi)出產(chǎn)的合格產(chǎn)品的數(shù)量。質(zhì)量指標(biāo)：是指企業(yè)在計劃期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。產(chǎn)值指標(biāo)：是指用貨幣表示的產(chǎn)量指標(biāo)，能綜合反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的活動成果，以便與不同行業(yè)進(jìn)行比較。

出產(chǎn)期：是指為了保證按期

交貨確定的產(chǎn)品出產(chǎn)期限。綜合計劃概述綜合計劃概述綜合計劃概述綜合計劃策略滾動式計劃的編制方法編制滾動式計劃是一種編制計劃的新方法。其編制方法是：在已編制出的計劃的基礎(chǔ)上，每經(jīng)過一段固定的時期（例如一年或一個季度等，這段固定的時期被稱為滾動期）便根據(jù)變化了的環(huán)境條件和計劃的實際執(zhí)行情況，從確保實現(xiàn)計劃目標(biāo)出發(fā)對原計劃進(jìn)行調(diào)整。綜合計劃概述綜合計劃策略滾動式計劃編制舉例比如2005年編制五年計劃，計劃期從2006～2010年，共五年。若將五年分成五個時間段，則2006年的計劃為執(zhí)行計劃，其余四年的計劃均為預(yù)計計劃。當(dāng)2006年的計劃實施之后，又根據(jù)當(dāng)時的條件編制2007～2011年的五年計劃，其中2007年的計劃為執(zhí)行計劃，2008～2011年的計劃為預(yù)計計劃，以此類推。修訂計劃的間隔時間稱為滾動期，它通常等于執(zhí)行計劃的計劃期。滾動計劃的編制如圖８-４所示。綜合計劃概述綜合計劃概述滾動式計劃編制綜合計劃概述1、使計劃的嚴(yán)肅性和應(yīng)變性都得到保證。因執(zhí)行計劃與編制計劃的時間接近，內(nèi)外條件不會發(fā)生很大變化，可以基本保證完成，體現(xiàn)了計劃的嚴(yán)肅性，預(yù)計計劃允許修改，體現(xiàn)了應(yīng)變性。如果不是采用滾動式計劃方法，第一期實施的結(jié)果出現(xiàn)偏差，以后各期計劃如不作出調(diào)整，就會流于形式。。２、提高了計劃的連續(xù)性，逐年滾動，自然形成新的五年計劃。。滾動式計劃法優(yōu)點綜合計劃策略四、生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力是指企業(yè)的設(shè)施在一定時期（年、季、月）內(nèi)、在先進(jìn)合理的技術(shù)組織條件下所能生產(chǎn)一定種類產(chǎn)品的最大數(shù)量。對于流程式生產(chǎn)，生產(chǎn)能力是一個準(zhǔn)確而清晰的概念。綜合計劃概述綜合計劃策略生產(chǎn)能力分類生產(chǎn)能力有設(shè)計能力、查定能力和現(xiàn)實能力之分。設(shè)計能力是指在設(shè)計任務(wù)書和有關(guān)技術(shù)設(shè)計文件中所規(guī)定的生產(chǎn)能力，是一種潛在能力，一般需要經(jīng)過一定時間才能達(dá)到，也是建廠或擴(kuò)建后應(yīng)該達(dá)到的最大年產(chǎn)量；查定能力是指老企業(yè)重新調(diào)查核定的生產(chǎn)能力。綜合計劃概述綜合計劃策略代表產(chǎn)品與假定產(chǎn)品綜合計劃概述綜合計劃概述綜合計劃概述代表產(chǎn)品的計算：Ａ：５０×２０／４０＝２５（臺）Ｂ：１００×３０／４０＝７５（臺）Ｃ：１２５（臺）Ｄ：２５×８０／４０＝５０（臺）假定產(chǎn)品的計算：首先，計算假定產(chǎn)品的臺時定額：＝（５０×２０＋１００×３０＋１２５×４０＋２５×８０）÷３００＝３６．６７（臺時）然后，將各產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量折算成假定產(chǎn)品產(chǎn)量：Ａ：５０×２０／３６．６７＝２７（臺）Ｂ：１００×３０／３６．６７＝８２（臺）Ｃ：１２５×４０／３６．６７＝１３６（臺）Ｄ：２５×８０／３６．６７＝５５（臺）綜合計劃策略生產(chǎn)能力與生產(chǎn)任務(wù)（負(fù)荷）的平衡生產(chǎn)能力與生產(chǎn)任務(wù)的平衡包括三方面內(nèi)容：綜合計劃概述綜合計劃概述綜合計劃概述對于多品種生產(chǎn)，可用代表產(chǎn)品或假定產(chǎn)品，但計算較復(fù)雜，不如用臺時數(shù)計算方便。當(dāng)任務(wù)能力不平衡時，一種方法是增加能力，如加班加點。另一種方法是減少、調(diào)整任務(wù)或轉(zhuǎn)包一部分給其他企業(yè)。生產(chǎn)能力利用指標(biāo)有多種，其中有代表性的是生產(chǎn)能力綜合利用系數(shù)，它等于生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力。處理非均勻需求有三種純策略綜合計劃策略綜合計劃策略1、改變庫存水平改變庫存水平就是通過庫存來調(diào)節(jié)生產(chǎn)而維持生產(chǎn)率和工人數(shù)量不變。如圖８７所示，當(dāng)需求不足時，由于生產(chǎn)率不變，庫存量就會上升。當(dāng)需求過大時，將消耗庫存來滿足需求，庫存就會減少。這種策略可以不必按最高生產(chǎn)負(fù)荷配備生產(chǎn)能力，節(jié)約了固定資產(chǎn)投資，是處理非均勻需求常用的策略。綜合計劃策略2、改變生產(chǎn)速率改變生產(chǎn)速率就是要使生產(chǎn)速率與需求速率相匹配。需要多少就生產(chǎn)多少，這是準(zhǔn)時生產(chǎn)制所采用的策略。它可以消除庫存，忙時加班加點，閑時把工人調(diào)到其他生產(chǎn)單位或做清理工作。但過多的加班會影響產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，尤其需求低迷的閑時，工人的安排難度很大；當(dāng)任務(wù)超出太多時，可以采取轉(zhuǎn)包或變制造為購買的辦法。外包或購買能有效地借助外力，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，但成本可能較高，質(zhì)量難以保證，有企業(yè)信息和商業(yè)秘密泄露的可能，這種策略引起的問題是生產(chǎn)不均衡，同時需多付加班費和管理費用。綜合計劃策略3、改變工人數(shù)量改變工人數(shù)量就是需求量大時多招聘工人，需求量小時裁減工人。這種做法在服務(wù)業(yè)多用，尤其是餐飲、零售、超市等。對技術(shù)要求高的工作一般不能采用這種策略，因技術(shù)工人不是隨時可以雇到的。另外，工人隊伍不穩(wěn)定會引起產(chǎn)品質(zhì)量下降和一系列的管理問題。而且新員工培訓(xùn)以及頻繁的招新及裁老會引起員工隊伍的不穩(wěn)定，導(dǎo)致低的生產(chǎn)效率。暫緩交貨策略是指企業(yè)已經(jīng)承接的產(chǎn)品或服務(wù)訂單由于種種原因需要延遲交貨在制造業(yè)中，一種廣泛使用的方法是反季產(chǎn)品的銷售組合1當(dāng)需求低迷時，可以通過廣告、促銷、人員推銷和降價等措施來刺激需求23雙擊添加標(biāo)題文字影響需求的策略二綜合計劃策略13綜合計劃策略三、制定計劃的方法

反復(fù)試驗法又稱試錯法，是在管理實踐中應(yīng)用最廣的方法。面對復(fù)雜的管理對象，人們很難找到優(yōu)化的方法來處理，于是通過直覺和經(jīng)驗得出一種方法。將這種方法用于實踐，取得經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，對方法做出改進(jìn)，再用于實踐……如此反復(fù)。雖然不一定能得到最優(yōu)解，但是一定能得到可行的且大體令人滿意的結(jié)果。在制定生產(chǎn)計劃中，也可采用反復(fù)試驗法。下面以一個例子說明如何應(yīng)用反復(fù)試驗法。（一）反復(fù)試驗法綜合計劃策略【例８２】某公司將預(yù)測的需求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)需求，如表８４所示。該產(chǎn)品每件需２０小時加工，工人每天工作８小時。招收工人需廣告費、考試費、培訓(xùn)費等折合一個工人需３００元，裁減一個工人需解雇費２００元。假設(shè)無廢品和返工。為了應(yīng)付需求波動，有１０００件產(chǎn)品作為安全庫存。單位維持庫存費用為６元／（件·月）。設(shè)每年需求類型相同，計劃年度開始時的工人數(shù)等于年度結(jié)束時的工人數(shù)，庫存量也近似相等?，F(xiàn)比較以下不同策略下的費用。綜合計劃策略１．僅改變工人的數(shù)量

采取這種純策略需假定隨時可以雇到工人，完全根據(jù)計劃期內(nèi)的產(chǎn)量預(yù)測來進(jìn)行招聘和裁減工人從而調(diào)整員工數(shù)量，或通過加班、輪休、外包等調(diào)節(jié)產(chǎn)量。這種策略對很多服務(wù)型企業(yè)比較適用，如教育、醫(yī)療、建筑業(yè)等。僅改變工人數(shù)量的策略如表８５所示，總費用為２０００００元。綜合計劃策略綜合計劃策略２.僅改變庫存水平

在每個計劃期內(nèi)產(chǎn)量保持一致，利用產(chǎn)成品庫存緩沖需求和生產(chǎn)之間的差異，有利于員工隊伍的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，降低員工的流失率和缺勤率，提高員工忠誠度，而且員工素質(zhì)更高，水平更穩(wěn)定。這種策略非常適合技術(shù)要求高、需求變動相對較小的企業(yè)。綜合計劃策略綜合計劃策略2、混合策略

對很多企業(yè)而言，上述每種策略都不一定很理想，可以采取以上策略的組合，以使成本最低，服務(wù)水平提高。對很多企業(yè)而言，上述每種策略都不一定很理想，可以采取以上策略的組合，以使成本最低，服務(wù)水平提高。混合策略可以多種多樣，這里僅講一種（見表８７）?？紤]到需求的變化，在前一段時間采取相對低的均勻生產(chǎn)率，在后一段時間采取相對高的均勻生產(chǎn)率。４月初需生產(chǎn)１６００件，每天需生產(chǎn)７６．１件。設(shè)前一段時間采用每天８０件的生產(chǎn)率，則每天需８０×２０÷８＝２００個工人。生產(chǎn)到８月底，累計１０９天，生產(chǎn)了１０９×８０＝８７２０件。在余下（２５２－１０９）＝１４３天內(nèi)，需要生產(chǎn)（２４２００－８７２０）＝１５４８０件產(chǎn)品，平均每天生產(chǎn)１５４８０÷１４３＝１０８．２５件，需１０８．２５×２０÷８＝２７１人。因此，在９月初要雇７１人，每天可生產(chǎn)２７１×８÷２０＝１０８．４件產(chǎn)品，年末再裁減７１人。這種混合策略的總費用為１７９２７５元。綜合計劃策略綜合計劃策略（二）數(shù)學(xué)方法

在運營管理的綜合計劃制定中，有許多數(shù)學(xué)方法可以使用，如線性規(guī)劃中的運輸問題法，可以在一定條件下，計算出正常產(chǎn)量、加班產(chǎn)量、外包數(shù)量、加班時間以及庫存量等。鮑曼的管理系數(shù)模型是關(guān)于管理人員經(jīng)驗和業(yè)績的正規(guī)決策模型，主要通過回歸分析進(jìn)行計算模擬。另外，在現(xiàn)實過程中使用的還有線性決策法則和仿真模型等。三、年度綜合計劃的制定一、MTS企業(yè)綜合計劃的制定備貨型生產(chǎn)（ＭＴＳ）企業(yè)編制年度生產(chǎn)計劃的核心內(nèi)容是確定品種和產(chǎn)量，因為有了品種和產(chǎn)量就可以計算產(chǎn)值。備貨型生產(chǎn)無交貨期設(shè)置問題，因為顧客可直接從成品庫提貨。大批和中批生產(chǎn)一般是備貨型生產(chǎn)。三、年度綜合計劃的制定1、品種與數(shù)量的確定2、產(chǎn)品出產(chǎn)計劃的編制MTS企業(yè)綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定（一）品種與產(chǎn)量的確定1.品種的確定

確定品種可以采用象限法和收入利潤順序法。象限法是美國波士頓顧問中心提出的方法，該法是按“市場吸引力”和“企業(yè)實力”兩大因素對產(chǎn)品進(jìn)行評價，確定不同產(chǎn)品所應(yīng)采用的策略，然后從整個企業(yè)考慮，確定最佳產(chǎn)品組合。

收入利潤順序法是將生產(chǎn)的多種產(chǎn)品按銷售收入和利潤排序，并將其繪在收入利潤圖上，以確定生產(chǎn)何種產(chǎn)品。表８８所示的８種產(chǎn)品按收入和利潤順序，可繪制在圖８８上。三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定（一）品種與產(chǎn)量的確定2.產(chǎn)量的確定

品種確定之后，就要確定每個品種的產(chǎn)量，可以采用線性規(guī)劃的方法。利用線性規(guī)劃法，可求得在一組資源約束下（如生產(chǎn)能力、原材料、動力等）各種產(chǎn)品的產(chǎn)量，以使收入最高。三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定設(shè)生產(chǎn)Ａ產(chǎn)品Ｘ１臺，生產(chǎn)Ｂ產(chǎn)品Ｘ２臺，則：

ＭａｘＺ＝４Ｘ１＋５Ｘ２Ｓ．ｔ．Ｘ１＋３Ｘ２≤１０

４Ｘ１＋２Ｘ２≤２０

Ｘ１，Ｘ２≥０

求Ｘ１和Ｘ２。三、年度綜合計劃的制定解：采用線性規(guī)劃的方法，繪制線性規(guī)劃圖，如圖８９所示：如圖８９所示，當(dāng)Ｘ１＝４，Ｘ２＝２時，Ｚ＝２６取得最大值。三、年度綜合計劃的制定（二）產(chǎn)品出產(chǎn)計劃的編制

確定了產(chǎn)品品種與產(chǎn)量之后，再安排產(chǎn)品的出產(chǎn)時間，就得到了產(chǎn)品出產(chǎn)計劃。預(yù)測的需求并不等于生產(chǎn)需求。因為生產(chǎn)出的產(chǎn)品還需經(jīng)過包裝、發(fā)運，才能到批發(fā)商的手中，然后又從批發(fā)商到零售商，最后才能到顧客手中。因此，生產(chǎn)必須提前一段時間進(jìn)行，才能滿足市場需求。另外，因能力有限，生產(chǎn)并不一定要滿足全部市場需求。由于不同的生產(chǎn)類型有不同的特點，在編制產(chǎn)品出產(chǎn)計劃的方法上也有一定的差別。三、年度綜合計劃的制定1.大批量生產(chǎn)企業(yè)

由于其品種數(shù)很少，產(chǎn)量大，生產(chǎn)的重復(fù)程度高，大量大批生產(chǎn)是典型的備貨型生產(chǎn)，其生產(chǎn)的直接目標(biāo)是補充成品庫存。采用改變庫存水平的策略較好。這樣可以通過成品庫將市場與生產(chǎn)系統(tǒng)隔開，使生產(chǎn)速度均勻，保證生產(chǎn)的節(jié)奏性。均勻分配方式。均勻遞增分配方式拋物線遞增分配方式三、年度綜合計劃的制定有三種方式可用于分配各季、各月的產(chǎn)量：三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定２．成批生產(chǎn)企業(yè)

由于品種較多，各種產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)額相差較大，不能采用大量大批方式安排生產(chǎn)。具體的方法有以下類型。1234三、年度綜合計劃的制定二、MTO業(yè)綜合計劃的制定（一）接受訂貨決策

當(dāng)用戶訂單到達(dá)時，企業(yè)要做出接不接、接什么、接多少和何時交貨的決策。在做出這項決策時不僅要考慮企業(yè)所能生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、現(xiàn)已接受任務(wù)的工作量、生產(chǎn)能力與原材料、燃料、動力供應(yīng)情況、交貨期要求等，而且要考慮訂貨價格是否能接受。因此，這是一項十分復(fù)雜的決策。三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定品種、價格與交貨期的確定品種的確定價格的確定交貨期的確定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定

１．品種的確定

對于訂單的處理，除了有即時選擇的方法之外，有時還可以將一段時間內(nèi)接到的訂累計起來再作處理，這樣做的好處是可以對訂單進(jìn)行優(yōu)選。小批生產(chǎn)，也可用線性規(guī)劃方法確定生產(chǎn)的品種與數(shù)量。對于單件生產(chǎn)，無所謂產(chǎn)量問題，可采用０—１型整數(shù)規(guī)劃來確定要接受的品種。三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定【例８４】已接到Ａ、Ｂ、Ｃ三種產(chǎn)品的訂貨，其加工時間和可獲利潤如下表８９所示：三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定

采用啟發(fā)式算法，即優(yōu)先考慮單位加工時間利潤最大的任務(wù)。Ａ：１０／１２＝０．８３Ｂ：１３／８＝１．６３Ｃ：２５／２５＝１順序為ＢＣＡ，由于能力工時限制，只能選擇Ｂ和Ｃ。

2、市場導(dǎo)向法是按市場行情定價，然后再推算成本應(yīng)控制的范圍

1、成本導(dǎo)向法是以產(chǎn)品成本作為定價的基本依據(jù)，加上適當(dāng)利潤及應(yīng)納稅金，得出產(chǎn)品價格的一種定價方法確定價格可采用成本導(dǎo)向法和市場導(dǎo)向法

２．價格的確定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定

３．交貨期的確定三、年度綜合計劃的制定四、服務(wù)業(yè)綜合計劃

從服務(wù)運營管理的角度而言，突出特點在于顧客是服務(wù)的直接對象，是服務(wù)過程的主要構(gòu)成要素。在服務(wù)業(yè)綜合計劃制定時，離不開顧客對服務(wù)系統(tǒng)的影響，以及兩者之間的相互影響和作用。因此，服務(wù)系統(tǒng)的分類也可以根據(jù)系統(tǒng)與顧客之間相互接觸程度的強弱來劃分。三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定

一、服務(wù)業(yè)綜合計劃

服務(wù)系統(tǒng)與顧客接觸是指顧客出現(xiàn)在服務(wù)系統(tǒng)的實際運作過程中。。蔡斯（Ｃｈａｓｅ）對銀行服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了研究，對高程度顧客接觸與低程度顧客接觸之間可能存在的差異及其所具有的含義進(jìn)行了表述，如表８１０所示。四、服務(wù)業(yè)綜合計劃在服務(wù)業(yè)綜合計劃制定中，要更加注重以下幾個方面。四、服務(wù)業(yè)綜合計劃三、年度綜合計劃的制定三、年度綜合計劃的制定

二、收入管理收入管理（RevenueManagement），最初稱收益管理（YieldManagement），是指在不同的時期對具有不同需求的顧客采取不同的產(chǎn)品或服務(wù)定價，以產(chǎn)生最大收入或收益的綜合計劃策略。公司實施收入管理具有以下特點：產(chǎn)品或服務(wù)可以在消費前進(jìn)行銷售；需求變