2024年汽車智能座艙投融資研究白皮書(shū)

創(chuàng)業(yè)邦中汽中心l信息科技創(chuàng)業(yè)邦2024年汽車智能座艙投融資研究白皮書(shū)中汽中心|信息科技創(chuàng)業(yè)邦艙產(chǎn)業(yè)鏈分析艙投融資分析汽車座艙進(jìn)入發(fā)展的第三階段汽車座艙進(jìn)入發(fā)展的第三階段4電子式座艙電子式座艙機(jī)械式座艙智能式座艙液品儀表盤和中控屏進(jìn)入汽車座艙Carplay液品儀表盤和中控屏進(jìn)入汽車座艙Carplay軟件系統(tǒng)上車，具備多項(xiàng)功能進(jìn)入2000年，汽車產(chǎn)品在全球范圍得到普及，消費(fèi)者對(duì)汽車座艙有了更多娛樂(lè)化方面的需求，一些電子化功能進(jìn)入汽車座艙。比如：液品儀表盤取代了機(jī)械式儀表盤，車速、油耗和里程數(shù)等車輛信息可以更直觀地顯示；液晶中控屏取代了部分物理按鍵和旋鈕。座艙功能簡(jiǎn)單，缺少娛樂(lè)功能車內(nèi)物理按鍵和旋鈕過(guò)多，操作繁雜1900年左右，福特推出流水線工藝讓汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，同時(shí)也讓汽車成為更多消費(fèi)者買得起的商品。為了讓汽車駕駛變得簡(jiǎn)單，以及滿足彼時(shí)消費(fèi)者長(zhǎng)時(shí)間駕駛的需求，包括駕駛位和乘客位的整體化汽車座艙隨之誕生。多屏幕、語(yǔ)音交互等方式取代大多數(shù)物理按鍵投影、床墊上車，打造車內(nèi)“第三空間”2014年，汽車座艙向智能化方向邁進(jìn)。ModelS車型，用可觸控的中控屏取代了車內(nèi)的大部分物理按鍵，可通過(guò)中控屏調(diào)整車內(nèi)空調(diào)、燈光，以及看導(dǎo)航、播放音樂(lè)和視頻等功能。交互方式上，更多車企把語(yǔ)音和手勢(shì)交互引入座艙中，來(lái)滿足消費(fèi)者舒適和娛樂(lè)等方面的需求。5基礎(chǔ)層上游：基礎(chǔ)層機(jī)器視覺(jué)車聯(lián)網(wǎng)安全和大數(shù)據(jù)NFC/UWBWIFI云服務(wù)AI大模型VR/元宇宙PCB顯示面板AI大模型VR/元宇宙座艙芯片C-V2X模組操作系統(tǒng)中間件中游：系統(tǒng)應(yīng)用層車載硬件車載軟件系統(tǒng)車載硬件儀表盤/中控屏HUD儀表盤/中控屏智能音響域控制器信息娛樂(lè)系統(tǒng)智能座椅智能車燈車載通訊系統(tǒng)域控制器信息娛樂(lè)系統(tǒng)智能座椅智能車燈車載通訊系統(tǒng)空調(diào)/能源人機(jī)交互手勢(shì)識(shí)別人機(jī)交互手勢(shì)識(shí)別觸覺(jué)交互表情/肢體識(shí)別手車互聯(lián)可穿戴設(shè)備家居LOTPC語(yǔ)音助手手車互聯(lián)下游：汽車廠商中國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道分布圖(以獲得融資的企業(yè)為主)車聯(lián)網(wǎng)安全和大數(shù)提機(jī)器視覺(jué)大模型nVR/元宇宙車聯(lián)網(wǎng)安全和大數(shù)提機(jī)器視覺(jué)大模型nVR/元宇宙基礎(chǔ)技術(shù)座艙芯片座艙芯片8功率器件操作系統(tǒng)中問(wèn)件8功率器件操作系統(tǒng)中問(wèn)件8操作系統(tǒng)核心組件/架構(gòu)顯示面板顯示面板留C-C-VZX模組公語(yǔ)音助手表情/肢體識(shí)別觸覺(jué)交互互聯(lián)設(shè)備端語(yǔ)音助手表情/肢體識(shí)別觸覺(jué)交互互聯(lián)設(shè)備端人機(jī)交互HUDHUD抬頭顯示貴智能音響智能音響后排顯示屏/智能車窗后排顯示屏/智能車窗儀表盤/中控屏空調(diào)/能源智能車燈流媒體后視鏡儀表盤/中控屏空調(diào)/能源智能車燈流媒體后視鏡車載硬件智能座椅智能座椅域控制器域控制器嬰車載地圖/導(dǎo)航車載地圖/導(dǎo)航OTAOTA和安全模塊N信息娛樂(lè)系統(tǒng)車載通訊系統(tǒng)車載軟件系統(tǒng)車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)公主機(jī)廠造車新勢(shì)力主機(jī)廠造車新勢(shì)力下游廠商數(shù)據(jù)來(lái)源：創(chuàng)業(yè)邦容獸分析，細(xì)分賽道按企業(yè)主產(chǎn)品標(biāo)注，域控制器酒蓋座艙域及跨域融合解決方案，人機(jī)交互和互聯(lián)設(shè)備合在一起，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024.11.307·智能座艙主要由智能座艙內(nèi)飾及智能座艙電子構(gòu)成，智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、玻璃等，而智能座艙電子則包括域控制器、液晶儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、抬頭顯示、流媒體后視鏡等。AR-HUD抬頭顯示流媒體后視鏡中控屏后排娛樂(lè)系統(tǒng)結(jié)合技術(shù)和HUD技術(shù)，通過(guò)光學(xué)反射系外設(shè)電子類產(chǎn)品，能夠通過(guò)車尾高位剎車一是大型化、多屏化、分屏化等多種形式由多項(xiàng)產(chǎn)品組成，包含車室整合(觸碰式)統(tǒng)將計(jì)算機(jī)生成的虛報(bào)信息與現(xiàn)實(shí)道路環(huán)燈旁邊的攝像頭，把后面的畫(huà)面?zhèn)魍ǖ胶蟮纳?jí)，二是從物理按健、觸控、語(yǔ)音交彩色屏幕、車室整合AN控制面板、隱藏境融合，提供更豐富、直觀的信息展示。視鏡上(道理等同于倒車影像)互、手勢(shì)控制的體驗(yàn)升級(jí)。式DVD/VCD/車上娛樂(lè)器及音響系統(tǒng)。智能座椅智能燈光人機(jī)交互模塊智能表面性、腰部支撐性、振動(dòng)舒適性，振動(dòng)按摩音律控制、基于駕駛員情緒及信息調(diào)節(jié)的成部分，人機(jī)交互界面成為座椅舒適性方面的研究重點(diǎn)。氛圍燈顏色、亮度等成為主要研究方向。音對(duì)話、手勢(shì)控制、駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)等?！ぶ悄茏摷夹g(shù)承載著汽車向第三空間轉(zhuǎn)變的重要職能，目前呈現(xiàn)出多模交互、智能化顯示、車內(nèi)視覺(jué)感知增強(qiáng)和更具舒適性的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)交互體驗(yàn)提出更高要求智能化交互安全監(jiān)測(cè)個(gè)性化交互人機(jī)交互對(duì)交互體驗(yàn)提出更高要求智能化交互安全監(jiān)測(cè)個(gè)性化交互 ·語(yǔ)音、手勢(shì)等直觀的交互方式·用戶行為數(shù)據(jù)的個(gè)性定制·車內(nèi)電子系統(tǒng)、智能界面和·環(huán)境感知系統(tǒng)，包括電子外后視·全新用戶體驗(yàn)人機(jī)交互多維座艙環(huán)境智能化燈光·大尺寸、集成化顯示屏與聲光電協(xié)同打造個(gè)性座艙氛圍·場(chǎng)景化的氛圍燈設(shè)計(jì)·配合輔助駕駛功能的氛圍燈設(shè)計(jì)·基于屏幕集成的娛樂(lè)化功能·車載游戲/卡拉OK/車內(nèi)影院/智能交互聊天多屏互動(dòng)···多屏互動(dòng)···6智能化燈光舒適性體驗(yàn)智能座椅功能體驗(yàn)力座椅健康座艙力座椅健康座艙 智能座椅特定場(chǎng)景體驗(yàn)個(gè)性化氣氛智能座椅特定場(chǎng)景體驗(yàn)個(gè)性化氣氛·健康座艙，負(fù)離子凈化系統(tǒng)、香氛89·汽車交互方式向多模態(tài)方向發(fā)展，多種融合交互加速上車，人車交互更加主動(dòng)和自然。多模交互加速上車歌模式，香氧與音效、氯圍燈聯(lián)動(dòng)，歌模式，香氧與音效、氯圍燈聯(lián)動(dòng)，哪吒GT增強(qiáng)K哪吒GT遍蹤零跑S01人險(xiǎn)零跑S01人險(xiǎn)睿藍(lán)7AI大模型加速上車，Al助手提供信息、娛樂(lè)需求和情感陪伴中以AI智能助手的應(yīng)用最為顯性化，不僅提供實(shí)用的信息和功能，還給予用戶情感上的支持和陪伴，豐富娛樂(lè)功能。廣汽端云一體AI大模型廣汽端云一體AI大模型協(xié)同“雙大腦”,可實(shí)現(xiàn)文生文、文生比亞迪璇璣AI大模型小鵬汽車A1天璣系統(tǒng)車載助理小P,提供任務(wù)推理、設(shè)置提醒、蔚來(lái)的"NOMI"硬件基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)大模型上車大模型上車應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域感知控制融合感知精準(zhǔn)控制型座艙場(chǎng)景智能助手路線助手、出行規(guī)劃智駕智艙底盤大模型技術(shù)能力大模型技術(shù)能力理解、記憶、學(xué)習(xí)、生成、規(guī)劃、調(diào)度基于屏幕集成的娛樂(lè)化功能日益豐富車機(jī)游戲功能包括游戲廳和玩具箱，同時(shí)配有免費(fèi)卡控車機(jī)游戲功能包括游戲廳和玩具箱，同時(shí)配有免費(fèi)卡控OK程序。良好的影音效果，私密的空間，可顯示在中控大屏、車窗，或通過(guò)車質(zhì)投影，VR等設(shè)備觀看。愛(ài)奇藝，騰訊視頻上線“一起看”功能，可前排后排屏視頻同播，好劇共享，音樂(lè)方面上線網(wǎng)易音樂(lè)專區(qū)。DD標(biāo)配23個(gè)場(chǎng)聲器單元，4個(gè)主位再道采用由高。中、低音三個(gè)單元組合的3分頻合箱，并擁有低音炮與4個(gè)頂置聲道音箱。高品質(zhì)音響效果，多變的氯圍燈光調(diào)節(jié)?？赏饨釉捄?jiǎn)等設(shè)備。后排候樂(lè)系統(tǒng)，與Switch合作，支持5mitch游戲在后排疾樂(lè)用慕運(yùn)行?！R、4D成像、光場(chǎng)屏和全息投影等新技術(shù)快速發(fā)展，車窗、三維空間等空間將是成像的下一空間，覆蓋多元化、個(gè)性化座艙場(chǎng)景需求。全息顯示全景顯示光場(chǎng)屏將內(nèi)飾設(shè)計(jì)與車載娛樂(lè)最大化結(jié)合，設(shè)計(jì)美學(xué)+功能娛樂(lè)交互的極致應(yīng)用。技術(shù)與空間光學(xué)技術(shù)為一體的顯示屏。次的情感交流將內(nèi)飾設(shè)計(jì)與車載娛樂(lè)最大化結(jié)合，設(shè)計(jì)美學(xué)+功能娛樂(lè)交互的極致應(yīng)用。技術(shù)與空間光學(xué)技術(shù)為一體的顯示屏。吉利吉利概念車顯示屏(概念車階段)一汽紅旗一汽紅旗無(wú)介質(zhì)全息光場(chǎng)屏華為DEE全息屏特點(diǎn)車載“大床”多功能高端座椅榮威D7·第一排座椅與第二排座椅可以完全放倒，直接秒變大·右前后排座椅可以組合成為“沙灘大躺椅魏牌藍(lán)山·專屬“女神副駕”,零重力座椅可實(shí)現(xiàn)110”夾角舒展乘坐，聯(lián)動(dòng)12向電動(dòng)調(diào)節(jié)、8點(diǎn)按摩功·標(biāo)配女王座椅，可實(shí)現(xiàn)最大172°靠背傾角，提供一鍵舒享和一鍵舒躺模式。飛凡F7·低座高、高強(qiáng)度、模塊化，主駕座椅具備加熱、通風(fēng)、按摩、電動(dòng)腰托、電動(dòng)腿托，以及基于分區(qū)控制的“熱石理療”功自動(dòng)充氣床墊小鵬G9·集成智能床墊的功能，可在中控屏控制自動(dòng)充氣床墊，并可自動(dòng)放氣，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)鋪床+床墊軟硬可問(wèn)界M7·可支持車機(jī)屏幕、語(yǔ)音、按鈕等方式實(shí)現(xiàn)一鍵零重力躺姿，可根據(jù)喜好調(diào)整舒享姿·第二排提供零感人體工學(xué)座椅態(tài)，通風(fēng)按摩加熱齊備，同時(shí)配備觸控121°零重力模式智己LS7·前排采用雙零重力按摩座椅，在TV模式下還做到了副駕屏與副駕零重力座椅的聯(lián)動(dòng)執(zhí)行?！すδ荛_(kāi)啟后，座椅放倒至舒適位置，升起腿托，除可調(diào)節(jié)座椅角度外，還可提前預(yù)設(shè)好座椅通風(fēng)、加熱、按摩等功智能座艙技術(shù)整體發(fā)展趨勢(shì)判斷·為滿足消費(fèi)者更多用車場(chǎng)景需求，智能座艙感知與人機(jī)交互技術(shù)將加速迭代升級(jí)。2028-2030(第三階段)2025-2027(第二階段)2023-2024(第一階段)2028-2030(第三階段)2025-2027(第二階段)智能感知人機(jī)交互智能感知人機(jī)交互場(chǎng)景中高端車型開(kāi)始搭載生物識(shí)生物識(shí)別等感知功能下放經(jīng)別等感知功能，環(huán)境信息篩別等感知功能，環(huán)境信息篩選分級(jí)功能開(kāi)始裝車搭載語(yǔ)音控制和手勢(shì)控制實(shí)現(xiàn)高度識(shí)別滿足使用，多個(gè)屏幕實(shí)現(xiàn)交互自由濟(jì)車型座艙域與車身域、底盤域高度結(jié)合，座艙演變?nèi)妗爸钦Z(yǔ)音控制和手勢(shì)控制大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用度結(jié)合，座艙演變?nèi)妗爸悄苤怼币?guī)劃活動(dòng)、主動(dòng)訂餐、自動(dòng)身份識(shí)別、影音娛樂(lè)、智能推送等線上尋車、車機(jī)支付停車費(fèi)用高尋車、車機(jī)支付停車費(fèi)用高等線上線下聯(lián)動(dòng)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景互動(dòng)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)中控屏座艙芯片京東方澤景高通小鵬京東方安道拓高通自研智能座艙XOS天璣系統(tǒng)理想/繼峰股份/華陽(yáng)集團(tuán)富晟/繼峰股份福耀玻璃/圣高通自研“理想同學(xué)”京東方華陽(yáng)通用日本精機(jī)安道拓華為：HarmonyOS智能座艙系統(tǒng)吉利京東方麥格納福耀玻璃/利自研智能座艙芯片龍鷹一號(hào)自研數(shù)字孿生智能座艙系統(tǒng)云化應(yīng)用長(zhǎng)安京東方華陽(yáng)集團(tuán)/創(chuàng)維水晶光電李爾恩智浦合打造),華陽(yáng)集團(tuán)與騰訊聯(lián)合打造梧桐上汽高通自研智能汽車座艙交互系統(tǒng)1.傳統(tǒng)企業(yè)布局：通過(guò)搭配供應(yīng)商組合智能座艙產(chǎn)品，操作系統(tǒng)基本上是通過(guò)收購(gòu)、合作打造。2.新勢(shì)力企業(yè)布局：通過(guò)組合硬件供應(yīng)商產(chǎn)品，軟件以全棧自研居多，特別是操作系統(tǒng)自研，最終集成自研座艙系統(tǒng)。車企在座艙芯片方面的布局多以外采為主車企布局芯片領(lǐng)域的四種模式車企內(nèi)部組建自研團(tuán)隊(duì)合資成立新公司，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)線；億咖通(吉利關(guān)聯(lián)公司)+安謀整車企業(yè)與芯片廠商深度合作定制芯片對(duì)外投資，參股芯片公司，達(dá)成戰(zhàn)略合作目前智駕A1芯片的自研技術(shù)和資金門檻較高，除特斯拉、蔚小理等企業(yè)外，其他車企大都通過(guò)合資或投資的方式進(jìn)行上游布局座艙芯片相比智駕芯片搭載率更高，需求量更大，但是自研座艙芯片的主機(jī)廠極少，主要原因有三點(diǎn)：·高性能產(chǎn)品受到關(guān)注，如8295芯片集成了配置、環(huán)視、乘客監(jiān)控、信息安全等功能，具備較強(qiáng)的拓展兼容能力，可提高智能座艙的底層能力，逐步進(jìn)入上車周期，多車型搭載且有下沉趨勢(shì)。8295高性能芯片進(jìn)入上車周期且有下沉趨勢(shì)制程工藝合資公司奔馳E級(jí)2023年12月自主品牌2023年10月極越012023年10月2023年12月2024年1月17.58-22.88萬(wàn)元小鵬X92024年1月2024年3月12.88-16.88萬(wàn)元2024年3月2024年3月 創(chuàng)業(yè)邦一創(chuàng)業(yè)邦·睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，智能座艙投融資市場(chǎng)在2014年進(jìn)入智能化階段后快速升溫并穩(wěn)健發(fā)展，在2019年和2020年受車市遇冷影響短暫調(diào)整，2021年之后隨著小米、360等進(jìn)軍汽車領(lǐng)域，帶動(dòng)智能座艙投資回暖，在2021年投融資事件數(shù)達(dá)到高點(diǎn)。2023年以來(lái)，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大額融資事件減少、創(chuàng)投市場(chǎng)活躍度降低和二級(jí)市場(chǎng)退出難等影響下，融資事件和融資金額均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。截至2024年1-11月，共完成101個(gè)融資事件，披露融資金額達(dá)243.45億元人民幣。2015-2024年中國(guó)智能座艙行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)融資趨勢(shì)廣汽埃安、賓理、長(zhǎng)安新能源、嵐圖汽車等均完成超40億元融資智己汽車、武漢華星均完成超40億元融資廣汽埃安、賓理、長(zhǎng)安新能源、嵐圖汽車等均完成超40億元融資智己汽車、武漢華星均完成超40億元融資214201520162017201820192020融資事件(個(gè))—融資金額(億人民幣)熱點(diǎn)領(lǐng)域：近3年投融資集中在核心組件/架構(gòu)、車載軟件系統(tǒng)領(lǐng)域中汽中心I信息科技資呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022-2024年智能座艙融資事件的領(lǐng)域分布中游中游人機(jī)交互主機(jī)廠基礎(chǔ)技術(shù)造車新勢(shì)力基礎(chǔ)技術(shù)造車新勢(shì)力車載硬件車載軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析，車載軟件系統(tǒng)涵蓋軟硬件綜合解決方案，人機(jī)交互和互聯(lián)設(shè)備合在一起，截至2024.11.302022-2024年智能座艙融資事件的上游熱點(diǎn)細(xì)分賽道分布2022-2024年智能座艙融資事件的中游熱點(diǎn)細(xì)分賽道分布66200.60色細(xì)分賽道：域控制器、功率器件、HUD、語(yǔ)音助手行業(yè)融資占比上升2%增長(zhǎng)到2023年的7%和2024年的6%)?！龀强刂破鳌鰝鹘y(tǒng)tier1■傳感器/相機(jī)■VR/元宇宙■座艙芯片造車新勢(shì)力■HUD抬頭顯示■操作系統(tǒng)■語(yǔ)音助手■機(jī)器視覺(jué)825熱點(diǎn)城市：近3年上海、北京投融資位列前茅，深圳、蘇州、杭州為第二梯隊(duì)·2022-2024年融資事件上，上海、北京融資事件均超過(guò)100個(gè)；深圳、蘇州、杭州融資事件均超過(guò)30個(gè)，位于第二梯隊(duì)。投資熱點(diǎn)城市主要由當(dāng)?shù)爻墒斓钠嚠a(chǎn)業(yè)鏈、政府支持政策、以及豐富的創(chuàng)新和人才資源所驅(qū)動(dòng)。·融資金額上，上海最高為379.47億元，北京、廣州、嘉興、重慶位列居第2-5名，廣州因廣汽埃安在2022年獲得200多億元融資，嘉興因哪吒汽車在近3年共獲得140多億元融資，重慶因長(zhǎng)安新能源汽車、阿維塔科技獲得大額融資，因而披露的融資總額較高。武漢嘉興廣州南京9成都55珠海蘇州上?！?024年北京融資事件超過(guò)上海，位列第一，融資事件占比從20%(2022)提升到21%(2024)。江蘇、浙江、安徽投資熱情高漲，蘇州、合肥、寧波融資熱度上升，相比2022年融資事件占比增加1.5-2倍，蘇州的車小米、中科億海微、芯科2022-2024年中國(guó)智能座艙熱點(diǎn)城市融資事件占比融資階段：以A-B輪為主，C-PrelPO輪占比呈現(xiàn)增加趨勢(shì)·2022-2024年融資事件上，A輪發(fā)生190個(gè)融資事件，披露融資總額637.69億元；從24%增長(zhǎng)到2024年的28%,C-PrelPO輪占比從2022年的24%增長(zhǎng)到2024年的29%,主機(jī)廠和頭部的Tier1企業(yè)出于產(chǎn)2022-2024年智能座艙融資事件的輪次占比32022-2024年智能座艙融資事件的輪次占比320222023852活躍國(guó)資機(jī)構(gòu)：國(guó)資占據(jù)半壁江山，財(cái)通基金、中信證券、諾德基金投資較活躍·2022-2024年融資事件，有952家投資機(jī)構(gòu)參與投資，其中VC/PE(含國(guó)資機(jī)構(gòu))有862家(占90.5%)。·在前機(jī)構(gòu)代表投資項(xiàng)目萬(wàn)安科技.中科創(chuàng)達(dá).光華科技，華陽(yáng)集團(tuán)，德?tīng)柟煞荩仄占瘓F(tuán)，星網(wǎng)宇達(dá).浙江世寶中信證券一徑科技.中科創(chuàng)達(dá).華陽(yáng)集團(tuán)，合眾思?jí)?啟明信息.智己汽國(guó)泰君安世運(yùn)電路，中科創(chuàng)達(dá)，北斗星通，華陽(yáng)集團(tuán)，寧德時(shí)代.拓普集團(tuán).導(dǎo)遠(yuǎn)電子.廣汽埃安.極氪，芯擎科技.西井科技，超境汽車.速騰聚創(chuàng)RoboSense云馳未來(lái)，亮道智能.國(guó)汽智控，清研智行，芯馳科技.行易道合肥產(chǎn)投集團(tuán)合肥疆程.復(fù)睿微電子，宏景智駕，悠跑科技，深創(chuàng)投同馭汽車，威晟汽車，寅家科技.廣汽埃安，瑞波科數(shù)據(jù)來(lái)源：谷獸分析，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024.11.30·2022-2024年融資事件，有952家投資機(jī)構(gòu)參與投資，CVC有90家(占9.5%);12022-2024年CVC投資企業(yè)數(shù)量(Top11)12代表投資項(xiàng)目千顧科技.同馭汽車，安聲科技，尼卡光學(xué)，探維科技川土微電子，廣汽埃安，海微科技，立功科技，芯擎科技，銳泰微電子同馭汽車，威晟汽車.智己汽車，海微科技，福瑞泰克，英創(chuàng)匯智中科慧眼，木衛(wèi)四.臻驅(qū)科技.芯科集成，視光半導(dǎo)體川土微電子，拿森電子，長(zhǎng)安新能源，阿維塔科技國(guó)汽智控，智己汽車，極氪.阿維塔科技海微科技，禾多科技，速騰聚創(chuàng)RoboSen數(shù)據(jù)來(lái)源：睿善分析，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024.11.30IPO市場(chǎng)：呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，IPO企業(yè)集中在造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)tier1、座艙芯片賽道過(guò)IPO上市?！こ鞘蟹植忌?，以北京(8家)、上海(8家)、深圳(7家)為主；交易所集中在上海證券交易所(14家)、香港證券交易所(12家)。賽道以造車新勢(shì)力(6家)、傳統(tǒng)tier1(5家)、座艙芯片(5家)企業(yè)為主。2020-2024年中國(guó)智能座艙上市企業(yè)數(shù)量(家)2020-2024年中國(guó)智能座艙上市企業(yè)賽道分布8地平線機(jī)器人極氪黑芝麻智能速騰聚創(chuàng)廣聯(lián)科技控股博實(shí)結(jié)晶科電子出門問(wèn)問(wèn)2020202120222023華虹半導(dǎo)體禾賽科技豪恩汽電知行科技5數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析，截至2024.11.30公司簡(jiǎn)稱上市時(shí)間IPO時(shí)市值(億元)最新市值(億元)寒武紀(jì)北京座艙芯片北京操作系統(tǒng)，造車新勢(shì)力小鵬汽車廣州操作系統(tǒng)，造車新勢(shì)力操作系統(tǒng).造車新勢(shì)力北京商湯科技北京寧波造車新勢(shì)力福州數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析，最新市值按2024.12.06市值中汽中心l信息科技中汽中心l信息科技地平線機(jī)器人地平線機(jī)器人■基本信息盤市值534.22億港元?！鋈谫Y歷程■財(cái)務(wù)狀況在研發(fā)上持續(xù)高投入，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)壁壘總營(yíng)收(億元)研發(fā)投入(億元)凈利潤(rùn)(億元)■競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)■基本信息收盤市值68.78億美元(約合498億元人民幣)■融資歷程事件時(shí)間51.3億美元未披露130億美元未披露■財(cái)務(wù)狀況總營(yíng)收(億元)凈利潤(rùn)(億元)2024前三季度■競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)收并購(gòu)：市場(chǎng)相對(duì)活躍，集中在造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)tier1中汽中心l信息科技創(chuàng)業(yè)邦達(dá)9個(gè)，披露總金額144.38億元人民幣；并購(gòu)企業(yè)賽道集中在造車新勢(shì)力(6個(gè))、傳統(tǒng)tier1(6個(gè))。目前車企及傳統(tǒng)tier1進(jìn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，通過(guò)并購(gòu)整合資源，更有利于降本增效。2020-2024年中國(guó)智能座艙并購(gòu)事件年份分布202020212022并購(gòu)事件(個(gè))—披露并購(gòu)金額(億人民幣)2020-2024年中國(guó)智能座艙并購(gòu)事件賽道分布1數(shù)據(jù)來(lái)源：杏獸分析，截至2024.11.30收并購(gòu)：大額并購(gòu)事件較為頻繁·2020-2024年，完成21件過(guò)億元并購(gòu)事件，占總體并購(gòu)事件的45.7%。其中16多億元收購(gòu)華晨制造(2024年完成),長(zhǎng)安汽車以13多億元收購(gòu)長(zhǎng)安新能源的股份，通過(guò)并購(gòu)整合形成更強(qiáng)的品牌合并購(gòu)金額(億元)寧波主機(jī)廠93.67億人民幣江門順德控股集團(tuán)34.45億人民幣中山四川九洲集團(tuán)26.14億人民幣沈陽(yáng)傳統(tǒng)tier1寶馬中國(guó)16.33億人民幣傳統(tǒng)tier113.32億人民幣寶雞11.47億人民幣智行盒子北京造車新勢(shì)力10億人民幣深圳中聯(lián)重科7.8億人民幣東軟睿馳6.5億人民幣共達(dá)電聲4.6億人民幣深圳3.33億人民幣君歌電子中際旭創(chuàng)3億人民幣智聯(lián)科技華瑞世紀(jì)2.53億人民幣2.48億人民幣中威電子杭州2.47億人民幣上海廣電通信上海儀電電子集團(tuán)2.3億人民幣數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析，截至2024.11.30獨(dú)角獸最新融資事件·2023年臻驅(qū)科技、極氪新晉為獨(dú)角獸，2024年引望智能(角獸名單。截至2024年11月底，智能座艙獨(dú)角獸共12家，主要分布在造車新勢(shì)力(3家)、操作系統(tǒng)(2家)賽道。成立時(shí)間城市資時(shí)間引望智能115億人民幣1150億人民幣賓理BeyonCa北京造車新勢(shì)力智己汽車過(guò)80億人民幣300億人民幣ROX洛軻智能造車新勢(shì)力10億美元30億美元OTA和安全模塊未披露天津鼎佳210億人民幣阿維塔科技造車新勢(shì)力未披露200億人民幣車載地圖/導(dǎo)航未披露中和元良，京國(guó)瑞基金等160億人民幣芯馳科技北京座艙芯片10億人民幣140億人民幣深藍(lán)汽車(長(zhǎng)安新能源)傳統(tǒng)tier1收購(gòu)13.32億人民幣128.8億人民幣功率器件未披露10億美元毫末智行北京3億人民幣九智投資，武發(fā)基金10億美元東軟睿馳未披露楚天協(xié)同創(chuàng)投69億人民幣成立時(shí)間融資時(shí)間關(guān)注理由博泰車聯(lián)網(wǎng)15億人民幣智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)全棧解決方案，提供從主動(dòng)安全、底層汽車7億人民幣北京座艙芯片10億人民幣全場(chǎng)景車規(guī)芯片提供商，芯片已在20多款近10億人民幣深圳1億美元基于端到端模型的高階智駕系統(tǒng)DeepRoute10未披露FindAUTO高精度定位方案已在30余款車未披露過(guò)6億人民幣過(guò)5億人民幣高性能、低功耗的5G通信芯片東軟睿馳*未披露國(guó)汽智控北京網(wǎng)安全和大數(shù)據(jù)數(shù)億人民幣ADAS/AD系統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟硬一體的平臺(tái)化產(chǎn)品數(shù)億人民幣安聲科技北京智能音響過(guò)億人民幣終端嵌入式AI聲學(xué)系統(tǒng)化解決方案，主動(dòng)降噪技術(shù)領(lǐng)先東超科技近1億人民幣自研負(fù)折射平板透鏡，可交互空中成像技術(shù)領(lǐng)先北京未披露自研人工智能觸感專用芯片，多家主機(jī)廠的供應(yīng)商數(shù)據(jù)來(lái)源：谷獸分析，截至2024.11.30產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)·未來(lái)智能座艙將融合先進(jìn)的人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，成為一個(gè)高度智能、個(gè)性化、沉浸式的移動(dòng)生活空間?！ざ嗄B(tài)人機(jī)交互成為熱點(diǎn)，綜合運(yùn)用觸覺(jué)、語(yǔ)音、車內(nèi)視