2025大灣區(qū)供應(yīng)鏈多元化聚焦東盟香港和內(nèi)地的聯(lián)通性研究報告（繁體版）

合作機構(gòu)：冊UBH<TDC香港貿(mào)發(fā)局大灣區(qū)供應(yīng)鏈多元化：聚焦東盟﹑香港和內(nèi)地的聯(lián)通性香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓38樓電話:(852)1830668傳真:(852)28240249電郵地址:hktdc@報告摘要企業(yè)致力強化內(nèi)地和外國供應(yīng)鏈，東盟是海外首選 未來3年在東盟的生產(chǎn)或採購活動將大幅上升 大灣區(qū)企業(yè)認(rèn)為良好的中國東盟合作夥伴關(guān)係至為重要 未來2年大灣區(qū)企業(yè)環(huán)境、社會和企業(yè)管治(ESG)投資金額將增加25% 大灣區(qū)企業(yè)更加認(rèn)可香港的角色 第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程推動供應(yīng)鏈強化與多元化是企業(yè)共識 大灣區(qū)供應(yīng)鏈創(chuàng)新能力最受認(rèn)可，海外物流服務(wù)能力也是重要優(yōu)勢 內(nèi)地其實是大灣區(qū)企業(yè)強化供應(yīng)鏈的主要地點，東盟則是最重要的海外選址 製造業(yè)企業(yè)會維持或加快強化供應(yīng)鏈步伐 過半製造業(yè)企業(yè)需要尋求技術(shù)解決方案以及法律/監(jiān)管建議 第二章：東盟市場機遇處處大灣區(qū)企業(yè)仍然熱衷拓展東盟業(yè)務(wù)，新加坡、馬來西亞及印尼是主要目的地 生產(chǎn)/採購和市場銷售繼續(xù)是大灣區(qū)企業(yè)未來3年的東盟業(yè)務(wù)重點 企業(yè)更重視良好的合作夥伴關(guān)係 尋找合適的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者成主要難題 更認(rèn)可香港連接大灣區(qū)以及東盟的超級聯(lián)繫人角色 第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向大灣區(qū)企業(yè)更主動開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃 大灣區(qū)企業(yè)致力達(dá)成碳中和/零碳具體目標(biāo) 企業(yè)開展綠色可持續(xù)發(fā)展面對的挑戰(zhàn)情況似乎普遍有所改善 99.8%大灣區(qū)企業(yè)會將ESG元素廣泛融入業(yè)務(wù)各層面 更多受訪企業(yè)增加ESG的資金投入 大灣區(qū)企業(yè)樂意瞭解和採用香港的綠色服務(wù) 約九成受訪企業(yè)認(rèn)同香港作為綠色平臺有助企業(yè)加快可持續(xù)發(fā)展 超過八成大灣區(qū)企業(yè)會增加使用香港的綠色產(chǎn)品和服務(wù) 報告摘要報告摘要報告摘要推動供應(yīng)鏈多元化、拓展新市場(尤其是炙手可熱的東盟市場)以及實踐綠色可持續(xù)發(fā)展，基本上已是企業(yè)共識，而在很多層面上這些議題都是互為關(guān)連、相輔相成。香港貿(mào)發(fā)局經(jīng)貿(mào)研究與大華銀行(香港)繼續(xù)攜手合作，繼於2023年就後面兩項議題進(jìn)行調(diào)研後1，於2024年第三季度再次合作，不但持續(xù)追蹤大灣區(qū)企業(yè)在綠色可持續(xù)發(fā)展的實踐進(jìn)程及投資動向，而且加入新角度，更深入地瞭解大灣區(qū)企業(yè)在調(diào)整業(yè)務(wù)策略、於內(nèi)地和外國建立多元化供應(yīng)鏈的背景下，與東盟各國貿(mào)易往來及投資互動的情況。是次調(diào)查對600家香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查。調(diào)查結(jié)果會與2023年《促進(jìn)區(qū)域連繫：助力大灣區(qū)探索東盟機遇2》及《開拓綠色潛能：發(fā)掘大灣區(qū)可持續(xù)發(fā)展機遇3》的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行比較，作出綜合分析。企業(yè)致力強化內(nèi)地和外國供應(yīng)鏈，東盟是海外首選目前，超過九成受訪大灣區(qū)企業(yè)正在進(jìn)行或已經(jīng)完成供應(yīng)鏈強化、調(diào)整和多元化計劃。即便是尚未開始的企業(yè)，也預(yù)計會在未來2年實行相關(guān)計劃，推動供應(yīng)鏈強化與多元化是企業(yè)共識。。整體而言，就強化和調(diào)整供應(yīng)鏈而言，採購(87%)是最多企業(yè)有意調(diào)整的方向，其次是運輸(82%)和生產(chǎn)(82%)。企業(yè)推動供應(yīng)鏈強化和多元化不一定意味著將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外，內(nèi)地(大灣區(qū)以外)是大灣區(qū)企業(yè)強化供應(yīng)鏈的最重要地點。受訪企業(yè)對於「大灣區(qū)供應(yīng)鏈」的看法十分正面，大部分受訪者(60%)認(rèn)同大灣區(qū)的供應(yīng)鏈創(chuàng)新能力高，有充足和豐富的智能及數(shù)碼解決方案和創(chuàng)新技術(shù)；以及針對東盟以外其他海外國家的物流服務(wù)選擇/能力充足(52%)。海外市場方面，東盟是大灣區(qū)企業(yè)的最重要選址。1香港貿(mào)發(fā)局經(jīng)貿(mào)研究與大華銀行(香港)於2023年第三季度合作，就上述兩項議題進(jìn)行兩項調(diào)研。其中，《開拓綠色潛能：發(fā)掘大灣區(qū)可持續(xù)發(fā)展機遇》著重深入瞭解大灣區(qū)企業(yè)在實踐綠色可持續(xù)發(fā)展和ESG計劃方面的情況與挑戰(zhàn)，以及香港在區(qū)內(nèi)的定位和相關(guān)服務(wù)的發(fā)展機遇；而《促進(jìn)區(qū)域連繫：助力大灣區(qū)探索東盟機遇》則旨在瞭解大灣區(qū)企業(yè)在發(fā)展東盟各國市場的貿(mào)易和投資動向變化，以及香港的角色。2調(diào)查對象為671家以香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)為公司總部的企業(yè)。3調(diào)查對象為300家以香港、澳門與大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)為公司總部的企業(yè)。未來3年在東盟的生產(chǎn)或採購活動將大幅上升是次調(diào)查結(jié)果顯示，未來3年大灣區(qū)企業(yè)在東盟的生產(chǎn)/採購活動將大幅上升。84%的受訪企業(yè)將維持或擴大在東盟地區(qū)的生產(chǎn)或採購業(yè)務(wù)，較2023年的31%上升超過50個百分點?？梢?，雖然絕大部分大灣區(qū)企業(yè)正在進(jìn)行或已經(jīng)完成供應(yīng)鏈調(diào)整，但是加強海外供應(yīng)鏈韌性仍然是大灣區(qū)企業(yè)未來幾年業(yè)務(wù)的重中之重。2023年的調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)時大灣區(qū)企業(yè)普遍視拓展東盟作為銷售市場為未來3年的業(yè)務(wù)重點。從是次調(diào)查結(jié)果可見，大灣區(qū)企業(yè)仍然積極拓展東盟作為銷售市場，有73%受訪企業(yè)表示將會維持現(xiàn)有或開展市場銷售業(yè)務(wù)，但較2023年的85%減少12個百分點。大灣區(qū)企業(yè)認(rèn)為良好的中國東盟合作夥伴關(guān)係至為重要在2024年調(diào)查，受訪的大灣區(qū)企業(yè)更重視良好的合作夥伴關(guān)係，以及《區(qū)域全面經(jīng)濟夥伴關(guān)係協(xié)定》(RCEP)及一帶一路倡議等區(qū)域經(jīng)濟協(xié)定帶來的協(xié)同效應(yīng)。是次調(diào)查中，中國與東盟的貿(mào)易關(guān)係良好(39%)獲評為東盟最具吸引力的因素，其次是東盟國家與其他主要市場的貿(mào)易和投資協(xié)定(37%)，以及東盟區(qū)內(nèi)合作日益增加(37%)。已進(jìn)駐東盟的受訪企業(yè)視新加坡、馬來西亞和印尼為首選業(yè)務(wù)地點，而企業(yè)未來3年的發(fā)展計劃與目前市場的業(yè)務(wù)分布相若。然而，是次調(diào)查結(jié)果顯示，受訪企業(yè)對另外6個東盟國家，即泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、老撾、文萊的興趣似乎變得更為平均。另一方面，隨著近年東盟國家成為多國企業(yè)的貿(mào)易和投資焦點，企業(yè)認(rèn)為難以找到合適或具備相關(guān)能力的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者(32%)是最大挑戰(zhàn)。另外，企業(yè)也關(guān)注數(shù)據(jù)安全問題(25%)和難以找到具備所需專業(yè)知識的人才(25%)。報告摘要報告摘要未來2年大灣區(qū)企業(yè)環(huán)境、社會和企業(yè)管治(ESG)投資金額將增加25%我們持續(xù)追蹤大灣區(qū)企業(yè)在綠色可持續(xù)發(fā)展的實踐進(jìn)程及投資動向。調(diào)查結(jié)果非常正面，有更多大灣區(qū)企業(yè)已開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃。在2024年調(diào)查中，81%受訪企業(yè)表示已開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃，較2023年調(diào)查的65%高16個百分點。最多企業(yè)實踐的3項行動分別為環(huán)境保護(42%)、綠色辦公(40%)與使用綠色服務(wù)(39%)。與2023年相比，2024年各項具體綠色實踐行動的開展率都顯著提高。另外，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)開展綠色可持續(xù)發(fā)展面對的挑戰(zhàn)情況普遍有所改善。缺乏經(jīng)驗(49%)、缺乏人才(44%)與成本壓力(43%)為首三大障礙。就大部分挑戰(zhàn)選項而言，選擇該項的受訪者比例都較2023年調(diào)查低。oESG是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵策略。是次調(diào)查中，接近全部受訪大灣區(qū)企業(yè)(99.8%)表示會在未來2年內(nèi)在業(yè)務(wù)層面加入ESG元素，與2023年99.7%相約。然而，企業(yè)正考慮把ESG元素融入更為廣泛的業(yè)務(wù)層面，不再集中於生產(chǎn)/運作流程及產(chǎn)品/服務(wù)認(rèn)證。2023年(94%)高4個百分點。企業(yè)也更願意增加ESG方面的投入，在未來2年的投入預(yù)算方面明顯增加，平均金額約為462,535港元，較2023年的371,333港元高，升幅約25%。報告摘要大灣區(qū)企業(yè)更加認(rèn)可香港的角色在東盟進(jìn)行貿(mào)易和投資活動方面，大灣區(qū)企業(yè)更加認(rèn)可香港在連接大灣區(qū)與東盟國家方面的超級聯(lián)繫人角色，認(rèn)為香港能夠提供適切充足的服務(wù)支援，協(xié)助大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)拓展東盟市場，共同把握龐大的區(qū)域發(fā)展機遇。以香港與東盟之間的聯(lián)通強度而言，受訪企業(yè)給予的總平均分為8.43(以10分為滿分)，而香港與大灣區(qū)其他城市之間的聯(lián)通強度的總平均分為8.46，兩者均高於2023年調(diào)查的結(jié)果。在可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)方面，香港作為大灣區(qū)內(nèi)領(lǐng)先的綠色金融和專業(yè)服務(wù)平臺，可為大灣區(qū)企業(yè)提供廣泛的專業(yè)服務(wù)支援。大灣區(qū)企業(yè)對香港的多元化綠色服務(wù)，例如綠色應(yīng)用、可持續(xù)發(fā)展顧問服務(wù)、綠色融資、能源轉(zhuǎn)型等繼續(xù)給予高度評價，總平均分達(dá)8.67(以10分為滿分)。香港在綠色應(yīng)用及綠色金融產(chǎn)品與服務(wù)方面擁有優(yōu)勢，大灣區(qū)企業(yè)對瞭解及採用香港可持續(xù)發(fā)展服務(wù)的意願強烈，更多大灣區(qū)企業(yè)會考慮/增加使用香港提供的綠色產(chǎn)品和服務(wù)。超過八成受訪大灣區(qū)企業(yè)表示未來2年樂意增加採用香港提供的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品和服務(wù)，較2023年調(diào)查(約七成)高出一成。第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程推動供應(yīng)鏈強化與多元化是企業(yè)共識超過九成受訪製造業(yè)企業(yè)正在進(jìn)行或已經(jīng)完成供應(yīng)鏈強化、調(diào)整和多元化計劃。具體而言，19%的大灣區(qū)製造業(yè)企業(yè)已完成計劃，72%的企業(yè)仍在努力實現(xiàn)，即便是尚未開始的企業(yè)，也預(yù)計會在未來2年實行相關(guān)計劃。服務(wù)類企業(yè)的絕大部分客戶/採購對象(97%)也已開始或計劃進(jìn)行供應(yīng)鏈調(diào)整。絕大部分大灣區(qū)製造業(yè)企業(yè)已展開供應(yīng)鏈強化佔受訪者百分比，2024年製造業(yè)228名受訪者，服務(wù)業(yè)372名受訪者製造業(yè)受訪者服務(wù)業(yè)受訪者資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查97%大灣區(qū)供應(yīng)鏈創(chuàng)新能力最受認(rèn)可，海外物流服務(wù)能力也是重要優(yōu)勢我們詢問了企業(yè)對於大灣區(qū)供應(yīng)鏈的看法，大部分受訪者(60%)認(rèn)同大灣區(qū)的供應(yīng)鏈創(chuàng)新能力高，有充足和豐富的智能及數(shù)碼解決方案和創(chuàng)新技術(shù)。超過一半受訪者(52%)則覺得針對除東盟以外其他海外國家的物流服務(wù)選擇充足。創(chuàng)新與技術(shù)及針對東盟外其他國家的物流服務(wù)是大灣區(qū)供應(yīng)鏈的主要52%49%52%49%47%44%43%43%42%42%41%39%60%創(chuàng)新能力高，有充足和豐富的智能及數(shù)碼解決方案和創(chuàng)新技術(shù)針對除東盟以外其他海外國家的物流服務(wù)選擇/能力充足60%政府政策有利建立和營運供應(yīng)鏈針對內(nèi)地的物流服務(wù)選擇/能力充足良好的數(shù)碼基礎(chǔ)建設(shè)地理位置優(yōu)越，便於運輸針對東盟的物流服務(wù)選擇/能力充足可選擇的潛在供應(yīng)商充足有充足及優(yōu)質(zhì)的綠色物流解決方案供應(yīng)鏈管理相關(guān)人才充足有豐富的資本支持及融資渠道註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查中國內(nèi)地其實是大灣區(qū)企業(yè)強化供應(yīng)鏈的主要地點，東盟則是最重要的海外選址企業(yè)推動供應(yīng)鏈強化和多元化不一定意味著將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。這可能涉及強化在中國內(nèi)地的供應(yīng)鏈，加強風(fēng)險管理機制等，同時探索其他地區(qū)的機遇，以建立更具彈性和靈活性的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。事實上，內(nèi)地(大灣區(qū)以外)是大灣區(qū)企業(yè)強化供應(yīng)鏈的最重要地點，而採購、運輸和生產(chǎn)為焦點領(lǐng)域。另一方面，大灣區(qū)企業(yè)亦正在強化海外市場供應(yīng)鏈，東盟是大灣區(qū)企業(yè)的最重要選址，以強化生產(chǎn)為主要方向。亦有不少受訪企業(yè)表示會強化其他海外市場的供應(yīng)鏈，並大多聚焦與供應(yīng)商或客戶建立合作夥伴關(guān)係。(82%)和生產(chǎn)(82%)。在採購類別中，庫存管理，例如透過增加安全庫存以應(yīng)對地域乃至全球危機導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂，是最多企業(yè)選擇採用的措施。在運輸類別中最多企業(yè)選擇的是數(shù)碼化轉(zhuǎn)型，例如利用數(shù)碼平臺、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等，即時追蹤貨物和材料的流動，從而提升供應(yīng)鏈的透明度、效率和效益。而在生產(chǎn)類別中，最受歡迎的措施則是調(diào)整生產(chǎn)線/產(chǎn)品以專注東盟市場及專注新興/一帶一路市場。製造業(yè)企業(yè)強化和調(diào)整供應(yīng)鏈的地點與方向採購運輸生產(chǎn)客戶建立合作夥伴關(guān)係垂直整合(收購上游/下游公司)所有地點87%82%82%60%45%中國內(nèi)地中國內(nèi)地(大灣區(qū)以外)53%48%48%35%36%大灣區(qū)21%39%32%26%27%海外市場東盟26%29%43%36%31%日本13%16%15%26%19%韓國9%17%17%23%18%歐洲11%20%15%29%15%澳洲及新西蘭11%17%22%21%14%亞太其他地區(qū)14%18%18%20%11%美洲12%20%18%24%14%東盟及非洲11%16%14%25%15%基數(shù)：2024年製造業(yè)228名受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程07每個單獨選項佔全部受訪製造業(yè)企業(yè)的採用率採購運輸生產(chǎn)與供應(yīng)商/客戶建立合作夥伴關(guān)係垂直整合選擇任一選項選擇任一選項選擇任一選項選擇任一選項選擇任一選項87%87%37%35%27%24%22%82%82%30%27%25%36%82%82%24%24%60%38%33%27%註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程製造業(yè)企業(yè)會維持或加快強化供應(yīng)鏈步伐展望未來，超過80%製造業(yè)企業(yè)表示會維持或加快現(xiàn)時的供應(yīng)鏈強化及多元化步伐。其中，高達(dá)93%表示會維持或加快與供應(yīng)商建立合作夥伴關(guān)係，例如與個別供應(yīng)商達(dá)成長期合作安排以穩(wěn)定貨源與品質(zhì)。在運輸、生產(chǎn)和採購類別方面，也有超過八成受訪者表示會維持或加快供應(yīng)鏈強化及多元化步伐。超過80%製造業(yè)企業(yè)表示會維持或加快供應(yīng)鏈強化及多元化與供應(yīng)商/客戶建立合作夥伴關(guān)係運輸生產(chǎn)採購垂直整合佔有選擇該類別為強化供應(yīng)鏈的方向的製造業(yè)受訪者百分比佔有選擇該單獨選項為強化供應(yīng)鏈的措施的製造業(yè)受訪者百分比與供應(yīng)商/客戶建立合作夥伴關(guān)係運輸生產(chǎn)採購垂直整合維持現(xiàn)有步伐或加快推進(jìn)43%44%50%48%維持現(xiàn)有步伐或加快推進(jìn)31%38%38%33%57%48%47%51%維持現(xiàn)有步伐或加快推進(jìn)37%27%33%33%31%29%54%59%52%51%46%45%維持現(xiàn)有步伐或加快推進(jìn)23%25%24%16%18%63%55%49%56%53%維持現(xiàn)有步伐或加快推進(jìn)35%36%47%41%加快推進(jìn)維持現(xiàn)有步伐減緩?fù)七M(jìn)取消計劃註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程過半製造業(yè)企業(yè)需要尋求技術(shù)解決方案以及法律/監(jiān)管建議大灣區(qū)企業(yè)在推動供應(yīng)鏈調(diào)整上需要多方面的支援。大灣區(qū)製造業(yè)企業(yè)最需要的是技術(shù)解決方案(例如供應(yīng)鏈管理軟體和數(shù)據(jù)分析工具)，有54%受訪企業(yè)表示需要合適的軟體工具管理他們的供應(yīng)鏈。其次是針對不同國家及地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)或要求的法律或監(jiān)管建議(51%)，以及供應(yīng)鏈風(fēng)險評估和應(yīng)急預(yù)案制訂服務(wù)(46%)。過半大灣區(qū)製造業(yè)企業(yè)需要尋求技術(shù)解決方案以及 佔受訪者百分比，2024年製造業(yè)228名受訪者54%51%46%45%技術(shù)解決方案(例如供應(yīng)鏈管理軟體和數(shù)據(jù)分析工具54%51%46%45%42%39%38%38%42%39%38%38%38%37%36%36%物流和運輸外判服務(wù)供應(yīng)鏈專業(yè)人員的招聘、培訓(xùn)和技能發(fā)展數(shù)據(jù)分析和需求預(yù)測服務(wù)接觸更多潛在合作對象的途徑融資及貸款服務(wù)供應(yīng)鏈最佳化和流程改善的諮詢服務(wù)綠色和可持續(xù)供應(yīng)鏈實踐的引入註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第一章：供應(yīng)鏈強化與多元化進(jìn)程10第二章：東盟市場機遇處處第二章：東盟市場機遇處處大灣區(qū)企業(yè)仍然熱衷拓展東盟業(yè)務(wù)，新加坡、馬來西亞及印尼是主要目的地過去幾年，不少大灣區(qū)企業(yè)已進(jìn)駐東盟市場，而研究結(jié)果也顯示，大灣區(qū)企業(yè)仍然十分熱衷於投資東盟市場。整體而言，有近六成受訪企業(yè)表示未來3年會開展或進(jìn)一步拓展東盟業(yè)務(wù)。目前在東盟市場的滲透率排名東盟市場取向的排名202412344444目前在東盟市場的滲透率排名東盟市場取向的排名2024123444444202321534678109202113542679108新加坡馬來西亞印尼泰國越南菲律賓柬埔寨老撾文萊緬甸2024202320211212133654344424564774894101088基數(shù)：2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查生產(chǎn)/採購和市場銷售繼續(xù)是大灣區(qū)企業(yè)未來3年的東盟業(yè)務(wù)重點綜合而言，受訪企業(yè)皆對東盟的各項功能抱持充分信心。未來3年，近84%的受訪大灣區(qū)企業(yè)計劃維持或擴大在東盟地區(qū)的生產(chǎn)或採購業(yè)務(wù)，以加強供應(yīng)鏈韌性，較2023年的31%上升超過50個百分點。另外，73%受訪企業(yè)表示將在東盟地區(qū)維持現(xiàn)有或開展市場銷售業(yè)務(wù)，顯示企業(yè)仍然對東盟龐大的市場潛力感到樂觀，但較2023年的85%減少12個百分點。同時，也有近七成企業(yè)表示會在東盟進(jìn)行業(yè)務(wù)融資。此外，有過半受訪企業(yè)表示將在東盟地區(qū)繼續(xù)營運或新設(shè)地區(qū)辦事處，以深化區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)。另一方面，也有過半企業(yè)表示會開展研發(fā)業(yè)務(wù)，以開發(fā)適合當(dāng)?shù)氐纳唐?。目前未有但未?年將會在東盟從事貿(mào)易、投資或經(jīng)營業(yè)務(wù)未來3目前未有但未來3年將會在東盟從事貿(mào)易、投資或經(jīng)營業(yè)務(wù)從事貿(mào)易、投資或經(jīng)營業(yè)務(wù)84%73%6984%73%69%56%56%作為生產(chǎn)/採購基地作為銷售市場作為融資中心作為地區(qū)辦事處作為研發(fā)中心84%71%67%54%54%74%70%58%56%基數(shù)：2024年600名受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第二章：東盟市場機遇處處13企業(yè)更重視良好的合作夥伴關(guān)係在2024年調(diào)查，企業(yè)在東盟開展貿(mào)易或投資的主要誘因與往年相比有明顯變化。中國與東盟的貿(mào)易關(guān)係良好(39%)成為最具吸引力的因素，其次是東盟國家與其他主要市場(不包括中國)的貿(mào)易和投資協(xié)定(37%)，以及東盟區(qū)內(nèi)合作日益增加(37%)。調(diào)查結(jié)果反映隨著全球市場格局日益複雜，企業(yè)現(xiàn)時更重視良好的合作夥伴關(guān)係，以及諸如RCEP及一帶一路倡議等區(qū)域經(jīng)濟協(xié)定帶來的協(xié)同效應(yīng)。調(diào)查結(jié)果還顯示東盟對各行業(yè)的誘因大同小異，且大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)與香港企業(yè)看法一致。佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者中國與東盟的貿(mào)易關(guān)係良好(例如中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)、RCEP)東盟國家與主要市場(不包括中國)的貿(mào)易和投資協(xié)定(例如RCEP、CPTPP)東盟區(qū)內(nèi)合作和連繫日益增加，使?fàn)I商更加便利東盟國家的外商投資政策持續(xù)開放/優(yōu)惠政策具吸引力東盟有豐富資源營運具成本效益東盟有可信賴的當(dāng)?shù)睾献麾钒榇鬄硡^(qū)企業(yè)較當(dāng)?shù)赝顿Y者更具競爭力龐大的商品及服務(wù)市場或機遇電子商貿(mào)機會日增mamm46%mnmmmmmmmna註：圖中百分比數(shù)字為選擇該選項為最主要因素，第二重要因素和第三重要因素的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第二章：東盟市場機遇處處14尋找合適的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者成主要難題另一方面，隨著近年東盟國家成為多國企業(yè)的貿(mào)易和投資焦點，企業(yè)認(rèn)為難以找到合適或具備相關(guān)能力的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者(32%)為最大挑戰(zhàn)，同時也關(guān)注數(shù)據(jù)安全問題(25%)和難以找到具備所需專業(yè)知識的人才(25%)。至於去年調(diào)查所反映的主要挑戰(zhàn)，即難以掌握當(dāng)?shù)氐耐馍掏顿Y政策及法規(guī)和文化/語言障礙，情況則似乎正逐步改善。然而，對消費品行業(yè)而言，文化/語言障礙仍然是他們面臨的主要問題之一。對工業(yè)製品行業(yè)而言，當(dāng)?shù)馗偁幰彩侵攸c關(guān)注的因素。商業(yè)、專業(yè)及金融服務(wù)類企業(yè)則較關(guān)注監(jiān)管制度。房地產(chǎn)、酒店及建造業(yè)企業(yè)與科技、媒體及電訊業(yè)企業(yè)則表示在掌握當(dāng)?shù)氐耐馍掏顿Y政策及法規(guī)方面遇到較大挑戰(zhàn)。就香港企業(yè)與大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)而言，兩者同樣認(rèn)為尋找合適的服務(wù)提供者是最大挑戰(zhàn)。不過，香港企業(yè)較關(guān)注數(shù)據(jù)安全與東盟市場分散等問題，而內(nèi)地企業(yè)則表示在文化/語言及尋找合適人才方面遇到較大挑戰(zhàn)。尋找合適的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者、數(shù)據(jù)安全問題與尋佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年657名受訪者難以找到合適或具備相關(guān)能力的當(dāng)?shù)胤?wù)提供者關(guān)注數(shù)據(jù)安全問題難以找到具備所需專業(yè)知識的人才文化及/或語言障礙難以找到合適的當(dāng)?shù)睾献麾钒榛A(chǔ)設(shè)施欠佳或不足難以掌握當(dāng)?shù)氐耐馍掏顿Y政策及法規(guī)營商成本增加 東盟市場分散監(jiān)管制度欠透明市場資訊欠透明欠缺足夠資金擴充業(yè)務(wù)22%m2024w20232021註：圖中百分比數(shù)字為選擇該選項為最大挑戰(zhàn)，第二大挑戰(zhàn)和第三大挑戰(zhàn)的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第二章：東盟市場機遇處處15更認(rèn)可香港連接大灣區(qū)以及東盟的超級聯(lián)繫人角色是次調(diào)查邀請受訪企業(yè)就(1)香港與其他大灣區(qū)城市的互聯(lián)互通，以及(2)香港與東盟國家的互聯(lián)互通進(jìn)行評分。評分設(shè)定為1至10分，1代表聯(lián)繫非常弱，10代表非常強。各項因素分別歸納為三大類別：營商環(huán)境、金融基礎(chǔ)建設(shè)和跨境資源流通。整體而言，受訪大灣區(qū)企業(yè)在2024年調(diào)查中的評分，與過往兩次同類調(diào)查相比均有可觀的升幅，顯示企業(yè)更充分肯定香港可發(fā)揮區(qū)內(nèi)重要平臺與超級聯(lián)繫人的功能。受訪大灣區(qū)企業(yè)對「香港與大灣區(qū)城市的聯(lián)繫」的評分大幅上升，整體聯(lián)通強度的評分達(dá)8.46，較2023年的7.14大幅上升。與前次調(diào)查一樣，大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)比香港企業(yè)更滿意「香港與其他大灣區(qū)城市之間的互聯(lián)互通」，所給的評分達(dá)8.55，高於香港企業(yè)的8.13分。另一方面，受訪大灣區(qū)企業(yè)對「香港與東盟的聯(lián)繫」的評分同樣大幅上升，整體聯(lián)通強度的評分達(dá)8.43，較2023年的6.99大幅上升。同樣，大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)就此給予的評分(8.54)較香港企業(yè)(8.01)高。佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年671名受訪者，2021年8.468.437.14\7.19\7.146.99202120232024香港與大灣區(qū)其他城市的互聯(lián)互通香港與東盟的互聯(lián)互通註：受訪企業(yè)以10分制評分，1代表聯(lián)通強度「非常弱」，10代表「非常強」。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第二章：東盟市場機遇處處16按地域香港與大灣區(qū)其他城市之間的互聯(lián)互通總體香港大灣區(qū)內(nèi)地城市*總體營商環(huán)境金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境資源流通註：受訪企業(yè)以10分制為每項因素評分，1代表聯(lián)通強度「非常弱」，10代表「非常強」。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者?；鶖?shù)：2024年600名受訪者，香港企業(yè)130名受訪者，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)470名受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查按地域香港與東盟之間的互聯(lián)互通總體香港大灣區(qū)內(nèi)地城市*總體營商環(huán)境金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境資源流通8.44註：受訪企業(yè)以10分制為每項因素評分，1代表聯(lián)通強度「非常弱」，10代表「非常強」。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者?；鶖?shù)：2024年600名受訪者，香港企業(yè)130名受訪者，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)470名受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第二章：東盟市場機遇處處17第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要大灣區(qū)企業(yè)更主動開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃調(diào)查結(jié)果顯示企業(yè)更加主動開展綠色實踐計劃，81%受訪企業(yè)表示已開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃，較2023年調(diào)查的65%高16個百分點，另外有19%企業(yè)正打算開展此類計劃。 佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者35%81%65%有開展綠色實踐計劃的企業(yè)打算開展綠色實踐計劃的企業(yè)註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查與2023年相比，2024年各項具體綠色實踐行動的開展率都顯著提升，所有行動都有超過三成企業(yè)表示已經(jīng)開展，而在2023年調(diào)查中則沒有任何一項超過三成。調(diào)查結(jié)果反映越來越多大灣區(qū)企業(yè)正積極採取行動實踐綠色可持續(xù)發(fā)展，這與中國加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的方向相符。2024年調(diào)查顯示，開展率最高的3項行動相對前次調(diào)查有所轉(zhuǎn)變，分別是：1.環(huán)境保護(42%)，包括使用環(huán)保設(shè)備/環(huán)保原材料，減少空氣/水/土壤等污染；2.綠色辦公(40%)，包括使用高效節(jié)能辦公設(shè)備、推行無紙化辦公室和應(yīng)用線上辦公系統(tǒng)等；3.使用綠色服務(wù)(39%)，包括綠色認(rèn)證、監(jiān)測檢測、評估審查和綠色金融產(chǎn)品等。而在2023年調(diào)查中，開展率最高者為資源循環(huán)利用(29%)、採用清潔能源(27%)和綠色辦公(22%)。儘管許多企業(yè)已加快推行綠色實踐，但整體上仍有改善的空間。從調(diào)查結(jié)果可見，各項綠色實踐行動均有逾半企業(yè)仍處於計劃階段。其中，採用清潔能源和基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級的步伐相對較慢，較多企業(yè)仍處於計劃階段，計劃開展率分別為59%和62%。開展率有所上升佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年30開展率有所上升環(huán)境保護綠色辦公使用綠色服務(wù)資源循環(huán)利用節(jié)能降碳環(huán)境保護綠色辦公使用綠色服務(wù)資源循環(huán)利用節(jié)能降碳採用清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級73%72%73%72%74%64%71%64%78%20%22%29%27%19%15%16%53%52%56%57%58%59%62%42%40%39%39%39%36%34%已開展計劃開展已開展計劃開展註：由於上圖並未顯示不採用相應(yīng)選項的受訪者百分比，百分比的總和未必等於100%。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向與2023年調(diào)查相似，香港企業(yè)的綠色實踐步伐較大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)快，各項行動均有較多香港的企業(yè)已開展相關(guān)計劃，開展率介乎46%至57%之間，而內(nèi)地企業(yè)則介乎30%至38%之間。對比香港企業(yè)，綠色辦公為內(nèi)地企業(yè)較優(yōu)先實踐的選項。佔受訪者百分比，香港企業(yè)130名受訪者，內(nèi)地企業(yè)470名香港企業(yè)實踐率較高香港企業(yè)57%大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)*香港企業(yè)實踐率較高香港企業(yè)57%38%35%38%35%35%35%37%32%30%60%61%62%52%62%65%57%56%54%51%50%47%46%39%42%45% 47%49%49%52%已開展計劃開展已開展計劃開展已開展計劃開展註：由於上圖並未顯示不採用相應(yīng)選項的受訪者百分比，百分比的總和未必等於100%。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查大灣區(qū)企業(yè)致力達(dá)成碳中和/零碳具體目標(biāo)是次研究也了解企業(yè)層面上的具體零碳計劃，86%受訪大灣區(qū)企業(yè)表示已制訂或正考慮制訂碳中和計劃，較2023年調(diào)查的74%為多。然而，是次調(diào)查中，更多企業(yè)表示處於考慮和嘗試制訂計劃的階段。更多大灣區(qū)公司表示已制訂或正考慮制訂碳中和計劃，但同時處於考慮和嘗試制訂階佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受20242023202474%86%74%86%是，公司有就實現(xiàn)碳中和或零碳制訂具體計劃還沒有，目前沒有具體計劃，但正在考慮中無意制訂碳中和或零碳計劃是，公司有就實現(xiàn)碳中和或零碳制訂具體計劃還沒有，目前沒有具體計劃，但正在考慮中是，公司有就實現(xiàn)碳中和或零碳制訂具體計劃還沒有，目前沒有具體計劃，但正在考慮中無意制訂碳中和或零碳計劃無意制訂碳中和或零碳計劃註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向在兩次調(diào)查中，就表示已制訂具體計劃的企業(yè)而言，有相近比例的企業(yè)計劃在2030年前達(dá)成碳中和或零碳目標(biāo)。85%企業(yè)計劃在2030年或之前實現(xiàn)碳中和或零碳目標(biāo)，較2023年的89%低4個百分點。然而，是次調(diào)查中，63%企業(yè)表示能夠在2030年前達(dá)成其計劃，遠(yuǎn)高於2023年的36%，顯示大灣區(qū)企業(yè)正加快達(dá)成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。佔受訪者百分比，2024年143名受訪者，2023年122030年前達(dá)成計劃2023:36%2%2024:63%24%2%2024:63%24%22%4%註：2024年143名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年124名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向企業(yè)開展綠色可持續(xù)發(fā)展面對的挑戰(zhàn)情況有所改善調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃時面對的主要挑戰(zhàn)有所變化。缺乏經(jīng)驗(49%)、缺乏人才(44%)和成本壓力(43%)為首三大障礙。然而，與2023年調(diào)查相比，當(dāng)前的情況普遍有所改善。大部分選項的選取率都較2023年調(diào)查低，這可能與大灣區(qū)城市正積極推動綠色發(fā)展有關(guān)。例如，在2024年2月，廣東省政府宣布推出培育發(fā)展未來綠色低碳產(chǎn)業(yè)集群行動計劃，在政府的推動下，企業(yè)可獲得更多的協(xié)助，以解決遇到的障礙。 佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者缺乏經(jīng)驗，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的指引缺乏人才，缺乏相關(guān)的人才/培訓(xùn)體系等37%成本壓力，前期投入大/難以獲得短期收益等37%外部協(xié)同困難，上下游配合程度低/沒有合適的供應(yīng)商mmmm無法證明投資的潛在回報註：2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查若以行業(yè)分類來看，製造業(yè)企業(yè)與服務(wù)業(yè)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)大同小異。不過，若以地域劃分，受訪企業(yè)則有較大的差異。大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)在人才和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)方面遇到較大困難，而香港作為國際商業(yè)中心，企業(yè)通常具有較強的國際視野和能力，也擁有良好的教育資源及培訓(xùn)計劃支持，並匯聚不少綠色科技企業(yè)及人才，也有針對不同行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展實踐指南，相信香港企業(yè)正是得力於這些因素，所以遇到的困難較少。第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向23阻礙企業(yè)開展綠色可持續(xù)發(fā)展實踐計劃的因素益等缺乏經(jīng)驗，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的指引大等缺乏動力合適的供應(yīng)商認(rèn)知不足，企業(yè)對綠色可持續(xù)發(fā)展認(rèn)知不足際經(jīng)營管理困難無法證明投資的潛在回報按行業(yè)類型製造業(yè)服務(wù)業(yè)1421224673675810581099按企業(yè)所在地香港大灣區(qū)內(nèi)2311921037536474889410基數(shù)：2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者；製造業(yè)佔228名，服務(wù)業(yè)佔372名；香港企業(yè)佔130名，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)佔470名。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查99.8%大灣區(qū)企業(yè)會將ESG元素廣泛融入業(yè)務(wù)各層面ESG是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵策略。是次調(diào)查中，99.8%受訪大灣區(qū)企業(yè)表示會在未來2年內(nèi)在業(yè)務(wù)層面加入ESG元素，與2023年99.7%相約。然而，企業(yè)正考慮把ESG元素融入更為廣泛的業(yè)務(wù)層面，不再集中於生產(chǎn)/運作流程及產(chǎn)品/服務(wù)認(rèn)證。在2024年調(diào)查中，最多企業(yè)表示有意推出/增加綠色或可持續(xù)產(chǎn)品/服務(wù)以滿足客戶在ESG方面的需求(53%)，其次是新增的申請綠色或可持續(xù)發(fā)展貸款以加快ESG舉措的實施(49%)，以及在生產(chǎn)過程/運作/管理流程更注重可持續(xù)發(fā)展(綠色生產(chǎn))(49%)。第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向24香港與大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)在多個選項的受訪者比例差異不大，除了在綠色認(rèn)證方面，香港企業(yè)的比例顯著高於內(nèi)地企業(yè)。在2023年的調(diào)查中，表示會加入綠色生產(chǎn)、ESG披露、ESG培訓(xùn)等元素的香港企業(yè)明顯較內(nèi)地企業(yè)多，而內(nèi)地企業(yè)則較多打算採用綠色認(rèn)證。99.8%大灣區(qū)企業(yè)會將ESG元素廣泛融入大灣區(qū)企業(yè)未來兩年內(nèi)在業(yè)務(wù)層面加入ESG佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者53%50%推出/增加綠色或可持續(xù)產(chǎn)品/服務(wù)以滿足53%50%49%49%以加快ESG舉措的實施(2024新選項)49%49%84%生產(chǎn)過程/運作/管理流程更注重可持續(xù)發(fā)展84%2024年各選項分布較為48%20%提供ESG相關(guān)的員工培訓(xùn)，加強內(nèi)部溝通2024年各選項分布較為48%20%45%21%44%45%21%44%78%78%36%36%36%36%20242023註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查大灣區(qū)企業(yè)未來兩年內(nèi)在業(yè)務(wù)層面加入ESG元佔受訪者百分比，2024年600名受訪者，2023年300名受訪者2024202352%52%52%52%53%53%52%48%52%47%89%80%89%80%36%9%36%9%兩地差距相對較大mm50%48%42%兩地差距相對較大mm50%48%42%50%mm42%mm73%86%mm73%86%mm39%46%32%46%32%.5%mm33%mn37%mn37%mm40%香港企業(yè)大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)*香港企業(yè)大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)香港企業(yè)大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)*註：由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。**大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向25更多受訪企業(yè)增加ESG的資金投入2023年(94%)高4個百分點，當(dāng)中有40%企業(yè)表示將增加對ESG元素的資金投入，高於2023年的30%。佔受訪者百分比，2024年599名受訪者，2023年299名受訪者98%20242%20242%94%註：由於四捨五入，百分比的總和未必等於100%。2024年599名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年299名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向26資金預(yù)算方面，大灣區(qū)企業(yè)預(yù)計未來2年在ESG方面投入的平均金額約為462,535港元，較2023年的371,333港元高，升幅近25%。比較兩地企業(yè)，香港企業(yè)願意投入更多資金支持ESG方面發(fā)展，平均為935,659港元，而內(nèi)地企業(yè)則為332,678港元，與前次調(diào)查相似。另一方面，製造業(yè)較服務(wù)業(yè)投入較多資金，兩者分別為488,539港元與446,555港元。 佔受訪者百分比，2024年599名受訪者，2023年299名受訪者。匯率以1港元兌0.92人民幣計算462,535所有受訪企業(yè)：2024平均值(港元)VS 371,333所有受訪企業(yè)：2023平均值(港元)935,659香港企業(yè)平均值(港元)VS332,678大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)*平均值(港元)488,539製造業(yè)企業(yè)平均值(港元)VS446,555服務(wù)業(yè)企業(yè)平均值(港元)註：2024年599名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年299名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者；2024年製造業(yè)佔228名，服務(wù)業(yè)佔371名；香港企業(yè)佔129名，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)佔470名。*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向27大灣區(qū)企業(yè)看重香港綠色業(yè)務(wù)受訪企業(yè)亦被詢問其對於瞭解和採用香港綠色可持續(xù)發(fā)展服務(wù)的意願，並需以10分制評分。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，2024年總平均分保持優(yōu)秀，達(dá)8.67，與2023年相約，顯示大灣區(qū)企業(yè)繼續(xù)樂意瞭解和採用香港的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。按地域劃分，大灣區(qū)內(nèi)地5個城市的企業(yè)的意願相對較高。以行業(yè)劃分，製造業(yè)企業(yè)與服務(wù)業(yè)企業(yè)的意願相差不大，分別為8.62和8.70。整體而言，在大灣區(qū)致力形成綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟體系下，香港正繼續(xù)擔(dān)當(dāng)區(qū)內(nèi)的重要綠色平臺，為企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)，協(xié)助區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型。大灣區(qū)內(nèi)平均意願8.678.568.70*8.628.70平均意願8.909.268註：2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者，2024年製造業(yè)佔228名，服務(wù)業(yè)佔372名；香港企業(yè)佔130名，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)佔470名。2023年製造業(yè)佔150名，服務(wù)業(yè)佔150名；香港企業(yè)佔120名，大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)佔150名。2024:*大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者。2023:**大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向28約九成受訪企業(yè)認(rèn)同香港作為綠色平臺有助企業(yè)加快可持續(xù)發(fā)展香港作為區(qū)內(nèi)重要及優(yōu)秀的綠色平臺，現(xiàn)時可提供多元化的綠色服務(wù)，對此大灣區(qū)企業(yè)給予了高度評價。整體而言，約九成受訪大灣區(qū)企業(yè)認(rèn)為，香港的多元化綠色可持續(xù)發(fā)展服務(wù)有助企業(yè)加快此領(lǐng)域的發(fā)展，比例與前次調(diào)查相約。其中，綠色應(yīng)用(90%)、可持續(xù)發(fā)展路線規(guī)劃及顧問服務(wù)(89%)、綠色融資服務(wù)(89%)、綠色金融產(chǎn)品及服務(wù)(89%)、能源轉(zhuǎn)型方案(88%)，以及綠色領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、先進(jìn)技術(shù)(88%)等服務(wù)，繼續(xù)深得大灣區(qū)企業(yè)讚譽。香港作為綠色平臺，對企業(yè)加快綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展的幫助2024(%)2023(%)綠色應(yīng)用(如建築方案、節(jié)能方案、回收方案等)可持續(xù)發(fā)展路線規(guī)劃及顧問服務(wù)綠色融資服務(wù)綠色金融產(chǎn)品及服務(wù)能源轉(zhuǎn)型方案綠色領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、先進(jìn)技術(shù)ESG報告、盡職調(diào)查、ESG評級、綠色資產(chǎn)估值等其他綠色服務(wù)(包括綠色認(rèn)證、碳排放量測量等)註：此問題共有4個選項，分別為「幫助顯著」、「有幫助」、「幫助不大」與「不清楚」。圖中百分比數(shù)字是「幫助顯著」與「有幫助」的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同。2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向29超過八成大灣區(qū)企業(yè)會增加使用香港的綠色產(chǎn)品和服務(wù)在2024年調(diào)查，認(rèn)為香港能有效加快受訪大灣區(qū)企業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的受訪企業(yè)中，超過八成表示未來兩年內(nèi)會考慮或增加使用香港的綠色產(chǎn)品和服務(wù)，顯著高於2023年調(diào)查的約七成結(jié)果。各項服務(wù)當(dāng)中，以其他綠色服務(wù)(包括綠色認(rèn)證、碳排放量測量等)的升幅尤其顯著，有85%企業(yè)表示未來2年會考慮或增加使用該服務(wù)。是次調(diào)查中，不少企業(yè)表示有意在2030年前達(dá)至碳中和，這相信是更多企業(yè)使用碳排放測量等其他綠色服務(wù)的原因之一。整體而言，表示「一定會」或「會」選擇各項服務(wù)的企業(yè)比例均高達(dá)或超過80%。綜合以上兩個方面，可見大灣區(qū)企業(yè)相當(dāng)認(rèn)可香港的綠色產(chǎn)品和服務(wù)，以及香港作為綠色平臺的角色。2023(%)2024(%)企業(yè)未來2年內(nèi)考慮/增加使用香港綠色2023(%)2024(%)其他綠色服務(wù)(包括綠色認(rèn)證、碳排放量測量等)綠色應(yīng)用(如建築方案、節(jié)能方案、回收方案等)綠色融資服務(wù)可持續(xù)發(fā)展路線規(guī)劃及顧問服務(wù)綠色金融產(chǎn)品及服務(wù)綠色領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、先進(jìn)技術(shù)ESG報告、盡職調(diào)查、ESG評級、綠色資產(chǎn)估值等能源轉(zhuǎn)型方案註：此問題共有5個選項，分別為「一定會」、「會」、「中立」、「不一定」與「不會考慮」。圖中百分比數(shù)字是「一定會」與「會」的合計百分比。由於四捨五入，百分比相同的項目排名可能有所不同?；鶖?shù)為認(rèn)可香港在該方面有助加快企業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的大灣區(qū)企業(yè)，當(dāng)中源自：2024年600名來自香港及大灣區(qū)內(nèi)地5個城市(廣州、深圳、佛山、東莞和中山)的受訪者，2023年300名來自香港、澳門及大灣區(qū)內(nèi)地9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、惠州和肇慶)的受訪者。資料來源：香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查第三章：綠色可持續(xù)發(fā)展仍是大灣區(qū)重要發(fā)展方向30