糧油加工倉儲物流工程項目可行性研究報告代項目建議書

天津臨港糧油加工倉儲物流工程項目 21.1建設(shè)單位概況 2 21.3項目建設(shè)依據(jù) 3 51.5可行性研究結(jié)論 6第二章市場分析 7 72.2大豆油市場供求情況現(xiàn)狀和未來5年發(fā)展預(yù)測 2.3豆粕市場預(yù)測分析 2.4棕櫚油市場預(yù)測 2.5大豆深加工市場分析 2.6菜籽油(粕)市場分析 2.7市場競爭與定位 2.8市場分析結(jié)論 第三章油脂加工生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模分析 3.2選用的油脂加工生產(chǎn)線加工規(guī)模設(shè)備投資合理性分析 3.3不同規(guī)模生產(chǎn)線生產(chǎn)成本分析 第四章建設(shè)條件與項目構(gòu)成 4.1建設(shè)地區(qū)的選擇 4.2項目選址 94.3建設(shè)規(guī)模 第五章建設(shè)方案 5.1總平面布置建議方案 5.4油料加工工藝方案 5.6計算機信息管理及通訊系統(tǒng) 5.7給排水與消防方案 5.8自動控制及監(jiān)控系統(tǒng)方案 5.9熱能供應(yīng)方案 第六章環(huán)境保護、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 6.1編制依據(jù) 6.2環(huán)境保護 6.3勞動安全 6.4工業(yè)衛(wèi)生 第七章節(jié)能設(shè)計 7.1設(shè)計依據(jù) 7.2建筑節(jié)能 17.3電氣措施 7.4工藝措施 7.5給排水措施 第八章投資估算、資金籌措及使用計劃 8.1投資估算 2008.2流動資金 2018.3建設(shè)期利息 2028.4建設(shè)總投資 2028.5資金籌措 202 第九章財務(wù)評價 9.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 2059.5財務(wù)評價 9.6盈虧平衡分析 209 附表及附圖 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程2****有限責任公司(以下簡稱****)是北京市人民政府出資組建的大型國有獨資企業(yè)，擁有子公司17家，控股、參股企業(yè)8家，2007年實現(xiàn)銷售額近60億元。****自1999年成立以來，實施“做市場、1.2工程概況本項目擬選廠址緊臨海岸線，距塘沽中心區(qū)約10公里、距天津市區(qū)約50公里、距北京約160公里，毗臨天津港、天津經(jīng)濟技術(shù)開填海造地，開發(fā)區(qū)提供12通基礎(chǔ)設(shè)施。招標人擬以該地區(qū)為依托，工程規(guī)劃用地30萬平方米。其中近期規(guī)劃用地為20萬平米，相應(yīng)規(guī)劃建設(shè)目標包括10.4萬噸成品油及毛油罐、12萬噸糧食筒倉及配套碼頭輸送線、4000噸/日規(guī)模(大豆胚片加工能力4000噸/日，將來加裝膨化機后產(chǎn)量提高到5000噸/日)的大豆油脂生產(chǎn)線(包括預(yù)榨及浸出生產(chǎn)線及精煉生產(chǎn)線)、400噸/日棕櫚油精煉及分提生產(chǎn)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程3劃用地范圍內(nèi)所對應(yīng)的工程建設(shè)內(nèi)容。另10萬平米為預(yù)留用地。(1)我國油脂油料對國際市場依賴程度極大，2008年進口大豆超過3700萬噸，占中國大豆年消費量的78.7%;進口大豆油272萬噸，占大豆油消費量的30%。同時，跨國公司大舉進入我國油脂市(2)《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008—2020年)》(2008.11.13)明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。引導(dǎo)糧油食品推進糧油食品加工副產(chǎn)品的綜(3)國家發(fā)改委《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 (2008.08)中要求：促進大豆加工業(yè)技術(shù)進步，提高自主創(chuàng)新能力，(4)溫家寶總理2007年6月26日對《有關(guān)專家對提高油脂自脂自給率提高到50%左右。②重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔****天津臨港糧油加工倉儲物流工程4備和強化油料油脂進出口調(diào)控，為保障食油安全夯實基礎(chǔ)。④強化食油儲運處基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系等內(nèi)容要求國家有關(guān)部門下大力氣組織研究。(5)國務(wù)院2009年五月的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確要求，進油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)，新增花生油100萬噸、菜籽油100萬噸、棉籽油50萬噸、特色油脂100萬噸產(chǎn)能，保障食用植物油供流通過程的無縫化連接。京津地區(qū)是環(huán)渤海糧食物流通道的重要節(jié)(7)首都是全國政治、經(jīng)濟、文化的中心。首都的糧食市場穩(wěn)，則全國穩(wěn)；首都的糧食市場波動，則全國波動。只要首都穩(wěn)定，糧食供應(yīng)、糧食市場平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問題也可以解決，如果首都糧食工作出現(xiàn)問題，就會影響全局。作為首都調(diào)控糧食市場的重要載體，****儲備糧數(shù)量在北京市五大儲備糧體系中居主導(dǎo)地位；食用油儲備占北京市儲備的75%;軍糧供應(yīng)量占全市的60%;集團所屬古船食品公司、古船油脂公司、古船米業(yè)公司是北京市糧食應(yīng)急供應(yīng)體系的主要企業(yè)，是市政府宏觀調(diào)控的核心載體。北京市國資委提出：“國有資本向優(yōu)勢行業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)和企業(yè)中的主業(yè)集中，國有資本在維護首都城市運行、提供公共產(chǎn)品等方面的保障作用進一步增強”。糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)，進一步搞好糧油加工與供應(yīng)工作是****義不容辭的責任。綜上所述，在國際生產(chǎn)商對油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)日益增強，國內(nèi)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程5對糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油供應(yīng)與宏觀調(diào)控意義重大的情況下，****通過業(yè)務(wù)重組，在天津臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)糧油加工項目，是國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā)展的必需。1.4本項目建設(shè)的必要性在全球糧食危機日漸突出的情況下，全球糧油價格變化將日趨頻繁，糧油市場的波動將更加劇烈，國家對糧油市場的調(diào)控也將變得更加頻繁。****是執(zhí)行國家糧油市場宏觀調(diào)控的重要載體和首都糧食市場應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，即掌握一定的油脂油料加工能力，在國家宏觀調(diào)控需要時，將終端消費品迅速投放市場，從而平抑價格，穩(wěn)定社會。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，有利于****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。今后十年是我國糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵時期。發(fā)展糧食現(xiàn)代物流對于降低流通成本、提高運輸效率、保障糧食安全具有十分重要的意義。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以將海岸碼頭、糧食儲備、油脂儲備和精煉加工有機結(jié)合起來，形成集糧油儲備、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營銷于一體的現(xiàn)代物流中心。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，不僅可以有效利用****已經(jīng)購買的土地，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化和國有資產(chǎn)的保值增值。(3)是增加國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)的需要計，截止2007年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國的63.9%,實際大豆壓榨量占全國的52%,分別比2000年下降了26個百分點和39****天津臨港糧油加工倉儲物流工程6個百分點。在內(nèi)資企業(yè)中，國有企業(yè)的比重也在不斷下降?？梢灶A(yù)見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場逐步爭取更多的話語權(quán)。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，從加工和消費這個終端環(huán)節(jié)爭取占有更多的國內(nèi)市場份額，防止糧食市場逐步為國外企業(yè)蠶食和壟斷，為國家糧食安全奠定堅實的基礎(chǔ)。(4)是服務(wù)于集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè)。搞好物流、儲備和加工業(yè)務(wù)，是****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團突出主業(yè)，以做市場做品牌帶動集團工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以進一步利用存量資源的優(yōu)勢，對分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲企業(yè)、加工企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整，有利于集團對加工業(yè)務(wù)布局實施退四進六、退城進郊，退陸進港的總體戰(zhàn)略，有利于在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢，形成強大的產(chǎn)業(yè)聚合能量。1.5可行性研究結(jié)論通過分析，該項目選址符合油脂加工行業(yè)規(guī)律，市場區(qū)域劃分合理，項目財務(wù)評價可行。值得注意的是，項目所涉及的行業(yè)競爭性較為強烈，項目的對成品和原材料價格的敏感性較強，提醒建設(shè)者和經(jīng)營者注意在建設(shè)期就充分做好風險防范的思想和準備，在運營期采用多種手段規(guī)避風險。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程7第二章市場分析2.1概述2.1.1中國油料市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測油茶、油橄欖、油桐)和草本油料(如花生、油菜籽、芝麻、大豆)。油料是重要戰(zhàn)略物資，它不僅為人民群眾日常生活提供基本的能(1)我國油料市場的特點是：第一，供給總量是增加的，1996～2005年，三大油料(大豆、花生和油菜籽)產(chǎn)量從3532.6萬t增到4712.1萬t,年均增3.3%。其中，花生產(chǎn)量從1996年1013.8萬t增到1440.2萬年均增3.93%;1322萬t增到1635萬t,年均增長2.39%。料作物，如圖2-1所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的77%以上。桐輕。1000.17%些花F,170.3%J麻料.40.1%芝琳。70.1%—油蒙軒，1320.一化牛，1440,25%圖2-12005年我國油料市場總產(chǎn)量與分品種產(chǎn)量示意圖(單位：萬噸)情況較為嚴重。表2-1反映了近年油料作物的產(chǎn)量，其中03/04年度，805/06年度產(chǎn)量有不同程度下降。年份02/0303/0404/0505/0606/07(資料來源：危文亮，我國發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國油料作物學(xué)報，200806)菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。圖2-2和圖2-3分別反映了圖2-2我國大豆種植區(qū)域分布第四，從油料進出口情況來看(表2-2),在大豆進口的帶動作用下，油料進口逐年遞增。自1996年起，我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。2007年，大豆進口量高達3082萬噸，比2000年的1042萬噸增加1.95倍，年均增長16.7%。大豆進口量占2007年世界貿(mào)易量的40.9%,比2000年提高22%。大豆進口依存度從2000年的48.1%,增至2007年的78.7%。同時，國內(nèi)總耕地面積有限，要大規(guī)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程9滿足國內(nèi)需求。由于我國大豆為非轉(zhuǎn)基因型，每年也有一定的出口量。進口大豆菜籽出口大豆花生整，總供給量有一定的限度。2007年9月22日國務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)必須堅持立足國內(nèi)",但是考慮到耕地、糧食種植等多種因素，其制定的“力爭到2010年，我國油料種植面積比2006年擴大6%左右，總產(chǎn)量增長14%左右。”預(yù)計很難實現(xiàn)。第五，自國家取消了食油定量供應(yīng)、放開銷售價格與銷售市場后，示，完全依靠國內(nèi)原料，總共國內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約1100萬噸，而我國的食用總需求量(不含工業(yè)用)已經(jīng)增加到近2000萬噸，每年缺口必須依靠進口來平衡。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程表2-3國內(nèi)油料供給與需求差(單位：萬噸)年份國產(chǎn)油油料折國產(chǎn)大合計居民口餐飲消食品加油料合計油豆折油油費工消費因素，相對來說生物柴油影響不大。①上世紀90年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?6%,到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有1000萬多的人口從是2000年的2.2倍，扣除價格因素，年均遞增10.1%。1998～2005年，城鎮(zhèn)居民人均在外就餐消費金額由227.01元增至607.23元，年均增長15.1%;③2001年以來，由于我國養(yǎng)殖業(yè)的長足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從2001年的7806萬噸增加到2008年度的13700萬噸，年均增長率達到了7.9%。這些因素是油料需求增長的主導(dǎo)因素。同時，從政在少數(shù)地區(qū)，對植物油的影響相對比較小。局。日加工能力超過2000噸的達到91家，6000噸以上有5家，占全世界的50%。前10位的加工能力占全行業(yè)57.5%。第八，油料價格波動更加頻繁。市場波動加大，風險提高。如2008上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例，此前芝加哥大豆的全年價格波幅就是一兩美元，但08年從每蒲式耳(1蒲式耳大豆=27.1公斤)10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美****天津臨港糧油加工倉儲物流工程元。影響行業(yè)還有一個非常大的因素，就是海運費，以美灣到中國主要港口的大豆運費為例，08年初，每噸大豆到中國的運費是147美元，08年11月前幾天最低是25美元，所以海運費的漲跌也給市場風險加大。(2)油料市場預(yù)測第一，從總供給量上看，國內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進展。預(yù)計到2010-2015年，我國大豆產(chǎn)量在1500-1700萬噸；油菜籽的產(chǎn)量在1400萬噸左右；花生的總產(chǎn)量在1500萬噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預(yù)計維持在5700-6000萬噸左右。第二，從需求總量上看，總需求還將持續(xù)增長。前中國食用油消費的水平來看，和發(fā)達國家的消費水平相比，中國植物油的消費應(yīng)該還有相當大空間。在考慮到中西方消費習(xí)性和生活習(xí)性差異情況下，把中國大陸和香港食用油消費做比較，更具有參考意義。因為香港居民的烹飪方式和飲食習(xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國大陸基本上是類似的。08年中國大陸人均植物油消費量不到18公斤，香港是26公斤。因此對，油料的需求空間還很大，但是我國國內(nèi)油料不能滿足如此巨大的植物油需求，因此，對國外市場的依賴勢所難第三，如果破除對國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。但目前，我國油茶油產(chǎn)量只有不到20萬噸，雖然國家林業(yè)局作出了長遠規(guī)劃，到2002年力爭將茶油產(chǎn)量提高到250萬噸，但作為進口油料替代還需要很長一段時第四，從油料價格上看，隨著我國油脂油料市場對外依賴程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國內(nèi)，我國油脂油料價格的波動將成為常態(tài)。(1)食用油市場現(xiàn)狀分析處于非常低的水平。20世紀80年代中期以前城鎮(zhèn)居民食用植物油一20世紀90年代以來伴隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和國內(nèi)植物油市場的放開，我國植物油消費進入快速增長時期。我國近年來植物油食用消費每年以近50萬噸的速度遞增。如表2-4所示，2007年植物油消費總量為2360.8萬t,如果按照現(xiàn)有人口13.2129億人口(2008中國統(tǒng)計年鑒)計算。我國人均食用油消費量為17.86kg,比1996年增加了9.67kg。消費量迅速增長的同時我國食用植物油消費表現(xiàn)出以下若干特征：表2-4我國近年植物油生產(chǎn)和消費總量數(shù)據(jù)進口量658774.5838816.2食用消費2000.72062.121122158.5工業(yè)和其他消費209.8205.3206.3202.3(數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心)歷史上菜籽油是我國植物油消費的主導(dǎo)品種。20世紀90年代中期以來，我國植物油消費的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，消費重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表2-5所示，2002年大豆油消費量超過了菜籽油，成為我國植物油消費第一大油；2005年，棕櫚油消費量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費的第二大品種。用2007年與1996年統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比，12年間，國內(nèi)大豆油消費量增長230%,棕櫚油消費量增長308%,遠遠超過同期花生油和菜籽油消費量的增長幅度(分別為43%和39%)。菜籽油大豆油花生油棕櫚油棉籽油葵花油其他合計年度增長(數(shù)據(jù)來源：中國植物油行業(yè)協(xié)會)1998年圖2-4通過1998年和2007年對比可以看出菜油、豆油和棕櫚油在我國植物油消費中的地位變化。1998年其他其他豆油棉籽油棕櫚花生油2007年其他豆油%菜油%圖2-41998和2007年植物油各品種結(jié)構(gòu)對比第二，不同地區(qū)的存在消費品種差異。盡管油料可獲得性、社會經(jīng)濟狀況和生活習(xí)俗對植物油消費的地區(qū)偏好有著強烈影響，但總體我國各地居民的人均植物油消費量差距較小(如圖2-5所示),但是對不同種類植物油的消費量差別較大。傳統(tǒng)上消費者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生油為主。但在大城市來說，食用多種品牌的植物油，以獲得營養(yǎng)均衡正在成為一種發(fā)展趨勢。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程43210圖2-5各省08年和09年第1季度人均植物油消費量對比(單位：千克/季度·人)據(jù)2006年對北京做的一次食用油調(diào)查問卷顯示：①品牌：只消費菜單一品牌的有115人。其中消費人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24.0%;其次為金龍魚，人數(shù)為33人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14.7%;第三為福臨門，人數(shù)為18人，占到被調(diào)查人數(shù)的8%;還有10消費的是其他品牌，主要有匯福、新元單一品種的共有123人，占總調(diào)查人數(shù)的54.7%,其中花生油消費人數(shù)占首位，為58人，其次為大豆油，為33人，調(diào)和油消費人數(shù)為17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄欖油2人。選擇兩個品種的有41人，其中把花生油、大豆油和調(diào)和油作為首選的分別是18人、11人和5人。在選擇3個品種的17人中，9人將花生油作為首選。在選擇4個品種的4個人均把花生油作為第一選擇。達孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了湛江華農(nóng)公司，并通過鄭州陽光公司入股開封正大和許昌山花公司。截止到2007年，各油脂加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)如圖2-6所示。遼寧富紅大連華糧達孚集團邦基集團九三公司口益海嘉里■中糧集團口九三公司■邦基集團■大連華糧中糧集團圖2-62007年各植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年我國竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨項目至少有五家，合計日壓榨大豆能力達到1.6萬噸。這些項目分別是：青島渤海油脂大豆壓榨項目，設(shè)計日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨項目，設(shè)計日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍江陽霖油脂集團三廠，設(shè)計日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合2008年下半年以來，我國沿海地區(qū)至少有六家大型大豆壓榨企力為3000噸；福建康宏股份公司二期工程，日壓榨大豆能力為3000噸；廣西欽州華港制油有限公司，日壓榨大豆能力為2000噸；山東得利斯集團大豆壓榨項目，日壓榨大豆能力為1500噸；天津邦基公司，日壓榨大豆能力為4000噸；浙江舟山中海油脂公司二期工程，日壓榨大豆能力為3000噸。上述六家新建大豆壓榨油廠，合計日壓榨大豆能力達到1.65萬噸，年加工大豆能力將達到500萬噸。的價格差異(圖2-7),其中在07年7月三大油種價格最為接近，其余時間一般豆油和棕櫚油保持一個800-2000元/噸的價格差。同時豆油和菜籽油之間關(guān)系比較明顯，兩者價格十分接近。2009年6月30日，全國四級豆油、四級菜油和24度棕櫚油的市場價分別為7150元/噸、7750元/噸、6150元/噸。以2003-2007間三大油脂價格為例，棕櫚油與豆油的價格相關(guān)系數(shù)為0.742,與菜籽油的相關(guān)系數(shù)為0.739,而豆油與菜籽油之間的相關(guān)系數(shù)為0.958,表明豆油與菜籽油價格之間有顯著的正的強相棕櫚油S9圖2-7我國主要植物油07-09價格走勢圖(2)植物油市場未來發(fā)展分析以1995到2007年的植物油增長情況來看，除卻個別年份的異動值，年均增長率在6.87%左右。如果據(jù)此數(shù)據(jù)預(yù)測，到2015年需求量將會超過3000萬噸；《國家糧食安全中長期規(guī)劃》認為2015年植物油需求總量將會超過2410萬噸。很低，但是根據(jù)我國人均每日植物油占有量高達52.8克，已超過中****天津臨港糧油加工倉儲物流工程國營養(yǎng)學(xué)會每人每日油脂攝入量最高限值25克的一倍以上(應(yīng)注意到人均占有量和人均攝入量的差別)。因此，預(yù)計2010-2015年我國植物油消費將會進入一個平穩(wěn)增長時期，總量將會在2400-2600萬噸，其中食用消費量大約1800-2000萬噸。第二，小包裝植物油市場巨大。健康、營養(yǎng)等新觀念越來越突出，使得小包裝食用油處于高速發(fā)展階段，消費量以平均每年25%的速度增長，2007年我國食用油消費量在2000萬t左右，其中小包裝食用油的比例超過了20%。小包裝食用油行業(yè)的快速成長和豐厚的利潤空間，使得中國食用油市場的品牌競爭愈發(fā)激烈，出現(xiàn)了金龍魚、胡姬花、福臨門和魯花等全國著名品牌及諸多地方品牌。同時，小包裝食用油市場產(chǎn)品品種者的歡迎，也讓消費者有了更廣闊的選擇空間。表2-6和表2-7反映了華北地區(qū)三個城市的食用油品牌和植物油類別。城市食用油品牌油坊等呼和浩特福臨門，魯花，胡姬花，紅井源，鑫河，八月天，金霖，葵花源，金鹿，邢師傅，歐麗薇蘭，品利等表2-7華北三城市不同類別植物油品牌數(shù)量城大豆花生玉米葵花芝麻菜籽茶籽橄欖紅花亞麻核桃葡萄米糠合計市油油油籽油油油油油籽油籽油油籽油油北京莊755522247o2312311第三，國內(nèi)儲備成為影響供求的重要力量。2008年10月至2009年4月，國家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進行噸)。和進口與國產(chǎn)總量(僅用于榨油3900萬噸)相比，比例達到了18.6%,將會成為影響國內(nèi)供求和價格的一支重要力量。除此之外，我國每年食用油儲備總量約為150萬噸，再加上儲備大豆(總量在千萬噸左右)折油200萬噸，已經(jīng)占到了每年總消費量的15.21%,占到大豆油消費量的35%,這批大豆儲備和油儲備將會成為影響價格的一直重要力量。第四，原料進口和外資控制的局面不會改變國內(nèi)巨大的需求量和巨大的產(chǎn)能和我國油料的產(chǎn)量之家的巨大差額，決定我國每年都要進口大量的油料，以滿足國內(nèi)市場的需求。從近年大豆進口速度上看，大豆增長幅度很快，預(yù)計總量很快會超過4000萬噸。除此之外，南方某些油廠也有意向開始進口各種油菜籽進行加工，預(yù)計油菜籽的進口量也會很快超過300萬噸。歷經(jīng)2004和2008兩次大豆風波，外資在國內(nèi)的布局已經(jīng)完成。由于國外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價格，故短期內(nèi)我國植物油加工業(yè)外資控制的局面不會改變。2.2大豆油市場供求情況現(xiàn)狀和未來5年發(fā)展預(yù)測2.2.1植物油世界消費情況由于我國的人口眾多，我國植物油的消費總量居世界前列。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程而從圖2-8可以看出，我們國家人均植物油消費量同發(fā)達國家相比有很大的差距。隨著人們生活水平的提高，人均植物油消費量還有很大的上升空間。未來如果按照圖2-4的趨勢，菜籽油和花生油的消費量持續(xù)減少，那么未來我國人均植物油需求量的增加將主要體現(xiàn)在大豆油需求量增加上。世界主要國家植物油消費總量比較(單位：萬噸) 圖2-8世界主要國家植物油消費總量比較50■橄欖油口花生油口葵花油■菜籽油口豆油圖2-9世界主要國家人均植物油消費總量比較2.2.2供求平衡(1)中國豆油消費分析我國是世界上最早利用大豆榨油的國家，歷史已近千年。目前我國仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費大國。豆油在我國主要用于食用，占總消費量的85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費的10-15%左右。食用消費是拉動總消費增長的主要因素。從過去幾年的情況看，盡管我國豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟不上消費的增長速度，供需缺口只能依靠進口來平衡。表2-8反映了我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況。看出我國豆油年生產(chǎn)量已經(jīng)超過了700萬噸，進口量維持在250萬噸左右，年度消費約900萬噸，年均增長4%。預(yù)計2015年，人均消費量8.7kg/人/年，我國豆油總消費量為1200萬噸。表2-8我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況(單位：萬噸)2005/062006/20072007/20082008/2009年度供應(yīng)食用消費工業(yè)消費國內(nèi)消費年度需求(數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心)(2)世界豆油消費分析①總量消費情況世界主要的豆油消費國家和地區(qū)消費總量(百萬噸)世界主要的豆油消費國家和地區(qū)消費總量(百萬噸)中國臺灣Taiwan****天津臨港糧油加工倉儲物流工程的消費2.2.3大豆壓榨分析(1)沿海加工能力豆壓榨總能力的78.0%,這些地區(qū)的油廠每年加工進口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過90.0%。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、(2)大豆加工廠商截至2008年末，我國日壓榨大豆500噸以上的企業(yè)已超過117家，年加工大豆能力7000多萬噸，其中，1000噸以上規(guī)模企業(yè)96家，能加工產(chǎn)能6801萬噸，1000噸以上長期處于停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)21家，年產(chǎn)能942萬噸，連續(xù)開工產(chǎn)能5859萬噸，2008年實際加工量達到4100萬噸。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國，即江蘇張家港東海糧油(12500噸/天),廣西防城港大海油脂(7500噸/天),河北秦皇島金海油脂(7000噸/天),連云港益海油脂(6000噸/天)和河北三河匯福糧油(6000噸/天)。全國擁有油料加工能力最大的集團有益海油脂、中糧集團、九三油脂、大連華農(nóng)和大連華良(圖2-10)。我國油脂加工企業(yè)集團結(jié)構(gòu)如表2-9所示?！鲋屑Z集團■中糧集團口嘉吉集團口九三油脂■來寶集團□邦基集團■達孚集團口大連華糧■遼寧富虹廣東東凌□大連華農(nóng)■陽霖集團■河南陽光□益海嘉里中紡糧油中紡糧油大連華農(nóng)_陽霖集團廣東東凌達孚集團3%邦基集團來寶集團河南陽光益海嘉里中糧集團嘉吉集團圖2-10在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)外資企業(yè)成員單位益海嘉里連云港益海、煙臺益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營口嘉里嘉吉南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉來寶集團龍口來寶、重慶來寶、南通來寶、欽州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易達孚霸州達孚、江海內(nèi)資集團成員單位九三集團大連九三、天津九三、防城港九三金石集團大連金石、漳州金石、四川金石中糧集團東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤ADM、中糧大海(合資)、天津北海(目前新擴建)其它企業(yè)中儲糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽光、湛江富宏、華港油廠、吉糧集團、遼寧富宏，海城富友，海城后英****天津臨港糧油加工倉儲物流工程(3)分省份加工分省份來看(表2-10),按照大豆出油率0.18折算，江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以139、126、88、56、51萬噸名列全國前五位。全國天津河北遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江福建山東河南湖北湖南廣東廣西四川陜西其他(2)開工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計算2008年開工率如表2-4所示?？偧庸ち?萬噸)有效產(chǎn)能萬t/d計算實際開工天數(shù)計算開工率全國天津從表2-4可以看出，國內(nèi)大豆加工企業(yè)的實際開工率在70%左右，(3)目標區(qū)域壓榨企業(yè)情況天津項目的目標區(qū)域主要是北京市、天津市、山東(北部)、河北(中北部)、山西(中北部)、陜西(北部)、遼寧省(西南部)和****天津臨港糧油加工倉儲物流工程區(qū)域略有擴展。目標區(qū)域人口大約1.86億，占全國總?cè)丝诘?4%。下表2-5為目標區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及其加工能力，分析預(yù)測未來的加工產(chǎn)能和產(chǎn)品市場供應(yīng)量。日加工設(shè)計能力t/d豆油加工設(shè)計能力豆粕加工設(shè)計能力1邦吉天津有限公司天津2天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津3霸州路易達孚飼料蛋白有限公司河北霸縣4河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河5河北天益油脂有限公司河北石家莊66山東香馳糧油有限公司山東博興7山東渤海油脂工業(yè)有限公司山東博興8山東晨曦集團山東德州69山東龍口來寶食用油有限公司山東龍口合計總產(chǎn)能預(yù)計2015年新增產(chǎn)能預(yù)計2015年總產(chǎn)能按85%開工率預(yù)計實際產(chǎn)量說明：2015年預(yù)計加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約20000t/d,同時，小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰約5000t/d,故預(yù)計新增產(chǎn)能15000t/d。2.2.4價格分析影響到豆油價格的因素主要包括大豆國內(nèi)國際產(chǎn)量、豆油產(chǎn)量、以及農(nóng)業(yè)政策、進出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。2005年之前，豆油價格波動幅度尚在4000元范圍之內(nèi)。自2006年起，豆油在受到經(jīng)濟增長、生物柴油、需求等影響因素作用下，價格直線攀升，高低價差達到1萬元(圖2-11)。自2008年4、5月份價格開始回落。根據(jù)這十年的價格變化來看，最低的價位為4500元/噸左右，最高的價格為16500元/噸。歷史上的兩次最高點分別出現(xiàn)在2004年和2008年。如2008年10月同期，黑龍江哈爾濱地區(qū)四級豆油價格7300-7400元/噸，廣東地區(qū)四級豆油5600-5800元/噸左右；浙江四級豆油報價在6200元/噸。06-706-1007-707-1008-708-1006-706-1007-707-1008-708-1009-7圖2-1106年01月-09年07月年間四級豆油價格(單位：噸/元)2.2.5豆油進出口從歷史上看，美國曾經(jīng)是我國的豆油主要進口國之一。自2002豆油進口量的90%以上來自這兩個國家(表2-11)。美國巴西阿根廷其他總計從我國進口的區(qū)域來看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進口的主要地區(qū)。以2006年上半年為例，我國豆油進口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，這三個省市的豆油進口量達到57.6萬噸，占全國豆油進口量的比重達到75.1%。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地****天津臨港糧油加工倉儲物流工程豆油進口地區(qū)。2008年天津豆油進口量達到91.4萬噸，占全部豆油進口量的比重為35.4%,較2007年進口量增加3.2萬噸，增幅為1.2%;2008年江蘇地區(qū)豆油進口量為83.1萬噸，占全部豆油進口量的比重達到32.2%,較2007年進口量大幅降低27.4萬噸，降幅達24.8%。2008年豆油進口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，其中山東地區(qū)豆油進口量達到23.5萬噸，幾乎是2007年進口量的19倍；2008年遼寧地區(qū)進口豆油13.6萬噸，同比增長2.7倍。2008年廣西和福建地區(qū)豆油進口量也小幅增加，其中廣西進口豆油5.9萬噸，同比增加1.7萬噸；福建地區(qū)進口豆油5.3萬噸，同比增加1萬噸。2008年除江萬噸，同比大幅下降26萬噸，降幅高達80.2%;廣東豆油進口量為25.6萬噸，同比下降4.5萬噸；浙江豆油進口量為3.1萬噸，同比下降2.4萬噸；河北豆油進口量為0.8萬噸，同比下降1.4萬噸。在10萬噸左右。如2008年我國出口豆油133988噸，主要出口目的地是日本29140噸，朝鮮32361噸，香港16507噸，新加坡1064噸，澳門1168噸，蒙古607噸，安哥拉49噸，其中從大連海關(guān)報關(guān)約51204噸，從長春海關(guān)報關(guān)約4655噸。國際間豆油生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表2-12所示。每年的生產(chǎn)總量約3600萬噸，每年的貿(mào)易量約25%。豆油的主要出口國家是阿根廷，巴西和美國(表2-13)。由于國際豆油市場比較活躍，阿根廷和巴西近年大豆的種植和生產(chǎn)態(tài)勢良****天津臨港糧油加工倉儲物流工程總供給46.71449.5期末庫存3.3783.231總流通46.71449.5阿根廷巴西美國巴拉圭歐盟27玻利維亞07/08預(yù)計08/09預(yù)測從豆油的進口來看(表2-14),主要的進口國是中國、歐盟、印量翻了一番，而歐盟的用量增加了4倍，相對來說，印度的用量則減07/08預(yù)計08/09預(yù)測中國歐盟印度伊朗哥瑞拉拉國23阿爾及南非利亞2.2.7華北區(qū)域市場(1)豆油的需求中東部、河北、山西、山東中西部、河南中北部、江蘇和安徽北部。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程約占全國消費量的60-70%。北京玉泉路糧油批發(fā)市場(北方最大的糧油現(xiàn)貨批發(fā)市場)每天批發(fā)的的食用油1100噸到1200噸，其中60%是大豆油，棕櫚油和菜籽油為25%,花生油是7%-8%的經(jīng)營業(yè)績，也為本區(qū)域的豆油消費提供了佐證。因此，預(yù)測華北區(qū)域(包括河北省、山西省、北京市、天津市和內(nèi)蒙古自治區(qū)的部分地區(qū))每年消耗豆油約300-400萬噸，約占全國消費總量的1/3。(2)豆油的供應(yīng)華北區(qū)域加工能力如表2-15所示，其總生產(chǎn)能力為780萬噸/年，目標市場內(nèi)可供應(yīng)豆油約為145萬噸。另由于豆油銷售基本上屬加工能力(噸/日)1霸州路易達孚飼料蛋白有限公司河北霸縣2河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河3河北天益油脂有限公司河北石家莊4秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司河北秦皇島5邦基天津有限公司天津6天津惠鑫大豆科技開發(fā)有限公司天津7山東晨曦集團山東德州合計總產(chǎn)能2.2.8原料市場(1)國內(nèi)的原料市場國內(nèi)每年的大豆產(chǎn)量在1300-1600萬噸，國內(nèi)東北三省和內(nèi)蒙東部是最大的大豆產(chǎn)區(qū)，該區(qū)域產(chǎn)量占總產(chǎn)量的40%。國內(nèi)大豆并不完全用于榨油消費，大約有90萬噸左右做種子，有800萬噸直接食用和做工業(yè)原料，每年用于榨油消費的大約在300-500萬噸不等(表****天津臨港糧油加工倉儲物流工程生產(chǎn)量進口量年度供給種用量食用和工業(yè)消費榨油年度國內(nèi)消費出口量年度總需求年度節(jié)余量(數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心)(2)國際原料市場巴拉圭等(表2-17)。其中，巴西、美國、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口國(表2-18)。而中國、歐盟、日本、墨西哥是主要的大豆進口國(表2-19)。08/09測表2-17世界大豆主產(chǎn)國生產(chǎn)情況(單位：萬噸)表2-18世界大豆出口國出口情況(單位：萬噸)阿根廷巴拉圭加拿大烏拉圭中國世界大豆進口國進口情況(單位：萬噸)盟哥其加拿大烏克蘭4(3)分國別進口情況****天津臨港糧油加工倉儲物流工程美國2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月合計(4)分省份進口大豆壓榨能力強的省份，進口大豆數(shù)量就大。2009年1-5月數(shù)據(jù)表明，江蘇、山東、廣東仍然是我國大豆進口大省(表2-21)。省份名稱1-5月累計總計江蘇山東廣東福建廣西遼寧河北浙江北京河南天津重慶上海四川(5)分企業(yè)進口數(shù)據(jù)以2009年4月為例，中國的主要油脂加工企業(yè)大豆進口情況如****天津臨港糧油加工倉儲物流工程表2-22所示。序號企業(yè)名稱總計阿根廷巴西俄聯(lián)邦加拿大美國總計東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司中紡糧油進出口有限責任公司嘉吉投資(中國)有限公司秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司-黑龍江九三油脂有限責任公司山東渤海油脂工業(yè)有限公司中儲糧東方經(jīng)貿(mào)有限公司邦基國際貿(mào)易(上海)有限公司益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司東凌集團有限公司泉州福海糧油工業(yè)有限公司臨沂盛泉油脂化工有限公司山東三維油脂集團股份有限公司重慶新涪食品有限公司中谷糧油集團公司-河南陽光國際貿(mào)易有限公司路易達孚(霸州)飼料蛋白有限公司欽州大洋糧油有限公司(6)原料價格近三年國外大豆價格CNF(即到國內(nèi)港口價，但是不包含保險費)報價如圖2-12所示。00地t近三年國內(nèi)大豆價格如圖2-13所示。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 A…v--圖2-13東北地區(qū)大豆收購價格(單位：元/噸)2.2.9替代產(chǎn)品應(yīng)，兩者由于生活水平提高，總量都在不斷攀升。1990年以來的16年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，年均增長率6.15%。而同期豆油消費的年增長率也在6%左右，可見兩者的消費與人民生活水面人均消費在下降，而同期植物油消費在增長。如大米消費，08/08人均消費量的100.4公斤，比97/98的107.34公斤減少了6.47%。該數(shù)據(jù)僅在08年金融危機二者此升彼減的態(tài)勢才有所減弱。2.2.10市場預(yù)測****天津臨港糧油加工倉儲物流工程(1)產(chǎn)需預(yù)測2010-2015隨著我國國民經(jīng)濟水平的進一步提高，2010-2015年期間，我國人均大豆消費水平達到38-45公斤，按屆時我國人口達到13.5億計算，我國大豆消費總量將達到5000萬噸，比2005年增加1000萬噸。在大豆消費構(gòu)成中，壓榨用大豆3800萬噸，加工食用大豆約1200萬噸，年產(chǎn)豆油900-1000萬噸[大豆優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008-2015年)]。>植物油的消費總量每年增長50萬噸。>預(yù)計2015年我國植物油消費總量將會在2800萬噸，其中食用消費量大約為2600萬噸。>小包裝食用油消費比例持續(xù)增長。2008年我國食用消費量在2100萬噸左右，其中小包裝食用油的比例超過了20%。>食用油的消費正由散裝油向小包裝油方向發(fā)展，在農(nóng)村地區(qū)，(2)價格預(yù)測由于中國、美國大豆播種面積增加有限，2009實際增幅預(yù)計在2%以內(nèi)，總產(chǎn)量估計增加400-500萬噸，全球大豆產(chǎn)量能夠超過1億噸。但受05-08全球油籽庫存不斷下降的影響，大豆在6-10月間供計09/10年度原材料的價格將會維持在3300-3850元/噸；豆油產(chǎn)品價格在6700-7800元/噸。到2015年四級豆油價格預(yù)計可以達到9000-10000元/噸。(3)產(chǎn)品質(zhì)量水平企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(表2-23)中，一級油的比例有著顯著增長，而四級****天津臨港糧油加工倉儲物流工程總量一級油二級油三級油1384.1萬噸1730.2萬噸1898.5萬噸(4)區(qū)域市場對于華北區(qū)域市場來說，豆油的消費量到2015年將會達到300萬噸，預(yù)計本區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)能力約增加到240萬噸(占全國消費總量的20%);預(yù)計2015年目標區(qū)域每年生產(chǎn)豆油約192萬噸。其余部分依靠(5)原料使用廠商紛紛在沿海建廠的理由。圖2-14反映了使用進口大豆和國產(chǎn)大于進口大豆。09年上半年的兩者300元的價格差更迫使許多東北大豆加工企業(yè)采用進口大豆。0-足安空8d圖2-1405年11月至09年4月大豆加工利潤的變化2.2.11項目銷售建議(1)市場調(diào)研****天津臨港糧油加工倉儲物流工程一項對北京市城區(qū)人口食用油消費習(xí)性(選取調(diào)查樣本18%為下層消費者者，中層消費者約68%,上層消費者約14%)研究表明：①低收入和低學(xué)歷的下層消費者，他們選擇的品種為大豆油(43%)、花生油(25%)、調(diào)和油(16%)、玉米胚芽油(10%)。他們對價格業(yè)、收入較為廣泛。他們的選擇為花生油(39.6%)、大豆油(20.5%)、調(diào)和油(16.4%)、玉米胚芽油(10.4%),葵花籽油(7.8)。影響中調(diào)和油(16.3%)、大豆油(14%)、葵花籽油(11.6%)、玉米胚芽油(9.3%),相對于中層消費者來說，他們對營養(yǎng)性的考慮更加強烈，偏小。選擇花生油一般都在35-54歲之間，這可能和計劃經(jīng)濟時期北(2)銷售策略****天津臨港糧油加工倉儲物流工程第三，品牌對消費者購買行為具有很強的影響力。綠寶、古船是糧食集團已有的知名品牌，已經(jīng)得到消費者的認同和贊許。在新項目中，應(yīng)堅持這兩個品牌。第四，高檔花生油消費表明口味、營養(yǎng)和制作工業(yè)宣傳介紹是高檔產(chǎn)品吸引力所在。大豆油如果想占領(lǐng)高檔市場，非價格產(chǎn)品信息競第五，以一級大豆油(小包裝)占領(lǐng)高端市場，以四級大豆油占領(lǐng)餐飲和農(nóng)村消費市場。兩者生產(chǎn)比例推薦為4:1。2.3豆粕市場預(yù)測分析2.3.1供求平衡大豆餅粕是我國最常用的主要植物性蛋白質(zhì)飼料。大豆餅粕含蛋白質(zhì)較高，達40%～47%,必需氨基酸成分較高，尤其賴氨酸含量是餅粕類飼料中最高者，高達2.5%～3.0%,蛋氨酸含量較少，僅含0.5%~0.7%。我國是世界豆粕生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量僅次于美國。但人均消費量不到世界平均水平的50%。在最近4年中，豆粕的需求在增長，年平均增長率為5%,除少量出口東南亞地區(qū)外(60-100萬噸),絕大部分用于國內(nèi)消費，其中飼料消費占據(jù)了超過了95%的份額，另外的不足5%用于工業(yè)和醫(yī)用消費(表2-24)。生產(chǎn)量0年度供給飼料消費其他消費國內(nèi)消費年度需求(數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心，其中05年以前數(shù)據(jù)來自于大連商交所)2.3.2分省份豆粕生產(chǎn)和消費****天津臨港糧油加工倉儲物流工程豆粕的生產(chǎn)取決于大豆的壓榨能力，本報告采用表2-10的數(shù)據(jù)推算分省豆粕生產(chǎn)情況(表2-25)。其中出粕率按照0.8計算。我們占全國產(chǎn)能的23%。從(表2-8)可以看出，江蘇、山東、廣東銷量排在前三位。表2-272008年分省豆粕產(chǎn)量(單位：萬噸)吉林黑龍江上海江蘇浙江湖北湖南廣東廣西究數(shù)據(jù)，2008年分省豆粕消費情況如下(表2-26):吉林貴州重慶北京青海全國2643.32.3.3豆粕價格受到大豆價格與加工量、替代產(chǎn)品、飼料工業(yè)發(fā)展狀態(tài)的影響。圖2-15可以看出，07年以來，最高價格發(fā)生在08年8月份(和大豆油價格相比略有滯后性),達到了4700元/噸，此后豆粕價格一路走低。哈爾濱一—大連一-秦皇島圖2-15近三年東北豆粕的價格變化趨勢(單位：元/噸)價格關(guān)系上存在蹺蹺板效應(yīng)。對于油廠來說，為了保持一定的利潤，如：2009年春節(jié)后一段時間油脂需求相對淡季，油脂價格相對低迷，的反比關(guān)系(比例系數(shù)一般為4-5),如豆油在現(xiàn)貨市場上大漲500-700元/噸之時，豆粕如果按正常的比價理論上應(yīng)該下跌100-140元/噸。2.3.4豆粕進出口2003年我國累計出口豆粕77.06萬噸，較2002年減少23.94%,主要出口到日本(52.31萬噸)、韓國(9.90萬噸)、馬來西亞(6.26萬噸)、越南(4.29萬噸),對以上四國的出口量占到我國豆粕出口總量的94%。2007年我國從法國進口豆粕10.256萬噸，總計進口10.491萬噸?？傆嫵隹诙蛊?5萬噸，其中日本57.24萬噸、韓國13.84萬噸、越南4.3萬噸、馬來西亞2.8萬噸。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程2008年我國豆粕出口約為53.5萬噸，其中出口量較大的國家是日本和韓國。進口約22萬噸，主要來自于印度(表2-27)。表2-272008年我國豆粕的進出口情況(單位：噸)出口總量日本韓國美國荷蘭英國比利時丹麥加拿大瑞典周邊國家每年豆粕進口需求總量在2500萬噸以上，例如韓國年進口豆粕1500萬噸，日本800萬噸以上，其余泰國、越南等國家也利用港口和距離優(yōu)勢，未來豆粕出口會具有很天津項目經(jīng)濟的生產(chǎn)規(guī)模和低成本的操作，利用港口和距離優(yōu)2.3.5國際豆粕(1)供需平衡上90代以后，豆粕產(chǎn)量增加速度逐漸加快，這主要是因為人們動而不斷增加。到2008年，國際豆粕的產(chǎn)量和需求量都超過了16000萬噸(表2-28)。期初產(chǎn)量進口出口工業(yè)用食用飼用期末07/08預(yù)計60508/09預(yù)測642(1)豆粕的生產(chǎn)生產(chǎn)地區(qū)，美國豆粕產(chǎn)量占全球30%以上的份額。近幾年，中國豆粕的發(fā)展速度保持了約20%的年增長速度。2004年，豆粕產(chǎn)量首次超過巴西與阿根廷，居世界第二位(表2-29)。國家總計一美國中國阿根廷巴西歐盟印度(2)消費情況近幾年來，世界豆粕消費呈現(xiàn)跳躍性的增長。2005/06年世界豆粕消費量為14,500萬噸，連續(xù)幾年出現(xiàn)豆粕消費量超過當年產(chǎn)量的情況。目前，豆粕消費占世界蛋白粕總消費量的60%以上，其余的消費量排序依次為菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等(圖2-16)。■菜籽粕■椰干■棕櫚粕■花生粕口魚粉圖2-16世界蛋白飼料2007年消費比例美國長期居于世界首位，中國的上漲速度很快，2005年已居于世界第三位(表2-30)。國家美國巴西****天津臨港糧油加工倉儲物流工程歐盟中國總計(3)國際豆粕貿(mào)易量2-30)。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年，阿根廷和巴西兩國的豆粕出口量占到全球總出口量的72%以上，美國約占14%。印度的豆粕出口主要面向東南亞等地區(qū)，出口總量約占全球總量7%的水平。國家阿根廷巴西中國印度美國歐盟總計一一從各國的進口數(shù)量來看，各國之間較為均衡(表2-31),進口量除歐盟27國稍大一些，其余都在200萬噸上下浮動，其中印尼、泰國、越南、韓國、日本和菲律賓均為亞洲國家，總需求量約為1200與國際豆粕巨大的貿(mào)易量相比，我國每年的豆粕進出口量微不足道。同時，由于我國國內(nèi)豆粕生產(chǎn)量與國內(nèi)需求量基本持平，故豆粕出口缺乏支撐。值得注意的是，如果我國大豆加工能力進一步提升，而國內(nèi)飼料行業(yè)增長幅度不大，國內(nèi)豆粕掉頭轉(zhuǎn)向國際市場是必然的發(fā)展趨勢。2.3.6華北市場****天津臨港糧油加工倉儲物流工程(1)豆粕需求量地區(qū)北京天津山東北部河北中北部山西北部遼寧東南部產(chǎn)量2007年目標市場飼料產(chǎn)量占全國的比重為14%,全國的豆粕產(chǎn)量2007/2008年度為3004萬噸，推算的本區(qū)域的豆粕需求量為421萬噸(公式：區(qū)域飼料產(chǎn)量/全國飼料總產(chǎn)量*全國豆粕需求總量)。方法二：人均豆粕占有量3004萬噸×1.757億人/13.28億人=397萬噸通過上述推算，目標市場范圍內(nèi)需求量約397萬噸，年增長率等不同形式考慮豆粕的應(yīng)用問題。參見表2-33和表2-34,得到目標區(qū)域內(nèi)的配合飼料需求約為285萬噸，濃縮飼料需求約為125萬噸。因此，豆粕的總需求為410萬噸。添加比例成分北京天津山東北部山西北部豬飼料蛋禽飼料肉禽飼料反芻水產(chǎn)其他豬飼料蛋禽飼料肉禽飼料水產(chǎn)反芻其他北京天津****天津臨港糧油加工倉儲物流工程山東北部山西北部綜和上述結(jié)果，該區(qū)域豆粕的消費量約為420萬噸。(2)豆粕的供應(yīng)能力豆粕的供應(yīng)能力按照壓榨能力表2-10推算，其中天津年產(chǎn)豆粕180萬噸、河北產(chǎn)220萬噸(表2-35)、山東在本區(qū)域市場約有40萬天津河北山東河南山西北京內(nèi)蒙古合計生產(chǎn)豆粕消費豆粕由于本區(qū)域豆粕供應(yīng)能力較為充足，故許多企業(yè)產(chǎn)品以全國性市>預(yù)計2015年區(qū)域豆粕加工量約820萬噸。>預(yù)計2015年區(qū)域豆粕需求量在880萬噸(按照年均4%的增長率)。2.3.7原料市場容可參見2.2.9,此處不在贅述。2.3.8飼料企業(yè)大的豬飼料為例，其組分大致包括55-60%的玉米，15-20%的豆粕，****天津臨港糧油加工倉儲物流工程5-15%的菜籽粕，5-10%的其他蛋白，5%的纖維(如麩皮)和少量產(chǎn)量從2001年的7806萬噸增加到2008年度的13700萬噸，年均增長率超過了8%(見表2-36)情況下，導(dǎo)致豆粕需求十分強烈。年份總產(chǎn)量產(chǎn)量增幅配合料濃縮料預(yù)混料2008年全國共有飼料企業(yè)13612家，比2007年減少了1764家，企業(yè)數(shù)量連續(xù)3年下降。這主要是2007年5月1日實施的《飼料生企業(yè)逐漸退出飼料市場。同時，產(chǎn)業(yè)集中度也大為提高，2003年年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)僅有67家，而2008年這個數(shù)量已經(jīng)膨脹到187家。同時，年產(chǎn)百萬噸飼料企業(yè)已經(jīng)達到16家，總產(chǎn)量4564萬噸，占到全國總產(chǎn)量的33.4%。(1)粕類之間迎的飼料添加劑之一。從表2-38可以得知，豆粕的需求呈現(xiàn)明顯的原蛋白質(zhì)%以太纖維%能量kcal/kg帶皮豆粕****天津臨港糧油加工倉儲物流工程去皮豆粕棉籽粕花生粕菜籽粕2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕2763.12748.6花生粕256.5棉籽粕386.0515.0(2)豆粕和玉米兩者的共同用處都是用做飼料，存在替代關(guān)系，豆粕跟玉米的比值大部分時間在1.5-2之間。當豆粕價格太高后，將會導(dǎo)致玉米使用量增加，玉米價格會走高；當豆粕價格太低時，將會增加豆粕的使用量從而減少玉米的消費量，導(dǎo)致玉米價格走弱，由此可以看出豆粕跟玉米存在競爭關(guān)系，價格漲跌存在聯(lián)動性。(3)豆粕和魚粉魚粉是一種很好的飼料原料，富含動物性蛋白，蛋白含量一般在64%以上，并且該類蛋白極易為畜禽吸收。魚粉中還含有一種未知因子，對動物生長有明顯的促進作用。魚粉主要應(yīng)用于水產(chǎn)料、乳豬料。在畜禽料中，魚粉與豆粕的替代關(guān)系最主要取決于兩者的價格。當魚粉的價格低于2倍豆粕價格時，魚粉將大量替代豆粕。當魚粉價格高于2.5倍豆粕價格時，魚粉用量將大幅減少。我國魚粉的年消耗量大概是120-150萬噸左右，受資源和地域的限制，實際的本土生產(chǎn)能力卻只有30萬噸，其余部分通過國際貿(mào)易解決，因此利用豆粕替代水產(chǎn)料中魚粉的研究一直在持續(xù)，如利用豆粕替代魚粉喂養(yǎng)草魚和羅非魚，魚類的攝入量、生長率、肥滿度等指標沒有顯著變化，因此，從長遠趨勢來看，豆粕替代魚粉是我國魚粉產(chǎn)能的要求。2.3.10豆粕市場預(yù)測(1)產(chǎn)需預(yù)測到2010年，肉類產(chǎn)量達到8400萬噸，遞增約1.6%;蛋類產(chǎn)量達到3000萬噸，遞增約1%;奶類產(chǎn)量達到4200萬噸，;飼料產(chǎn)量13100萬噸，產(chǎn)值3400億元。預(yù)計2010年飼料企業(yè)對豆粕的需求量超過3000萬噸。到2015年，全國對豆粕的總需求可能要超過3300萬噸，其中飼料需求約3100萬噸。(2)豆粕進出口中國周邊國家中，每年大約需要1000萬噸豆粕，其中日本每年大約需要400萬噸(國內(nèi)自產(chǎn)220萬噸),韓國每年大約需要250萬噸豆粕(其中國內(nèi)自產(chǎn)約80萬噸),兩個國家分別有180和170萬噸口銷售構(gòu)成了一定威脅。如印度豆粕報價390-400美元/噸(到韓、日港口價),折合人民幣2800元/噸。而中國豆粕的出廠價一般都在2700元，在加上海上運費、報關(guān)費用，競爭力不強。另外，我國的(3)豆粕的價格在豆粕消費中，豬飼養(yǎng)消費了30%。豬肉的需求將會直接影響到好，將會給豆粕價格帶來上升壓力。預(yù)計09年下半年豆粕價格將會在2800元-3500元/噸之間。到2015年預(yù)計價格將會在4000元上下(4)區(qū)域市場****天津臨港糧油加工倉儲物流工程國市場一樣整體上是供大于求的。由于北京地區(qū)畜牧業(yè)向周邊外移，未來北京地區(qū)飼料需求量呈現(xiàn)萎縮的趨勢。未來有開拓前景的區(qū)域在西部地區(qū)，東北部地區(qū)?？紤]到運輸距離，開拓這些市場需要采取火車運輸。(1)建立區(qū)域性銷售網(wǎng)絡(luò)品飼料，銷往全國，在全國29個省、市、自治區(qū)都設(shè)有辦事處。豆(2)和飼料企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟(3)尋找出口市場東亞和東南亞具有較好的市場空間，如果國內(nèi)豆粕競爭激烈，可以向日本、韓國、越南和菲律賓尋找出口空間，但必須把豆粕的生產(chǎn)成本降下來。(4)以產(chǎn)品細分尋找發(fā)展空間對高溫豆粕、低溫豆粕，不同蛋白質(zhì)含量的豆粕的飼料應(yīng)用進行深入研究，尋找各類產(chǎn)品的細分發(fā)展空間，從而有針對性采取生產(chǎn)策略，保證銷售率。2.4棕櫚油市場預(yù)測2.4.1供求平衡棕櫚油以其獨特的營養(yǎng)成分、相對低廉的市場價格被眾多行業(yè)所青****天津臨港糧油加工倉儲物流工程理轉(zhuǎn)變?yōu)樵S可證管理，棕櫚油消費在我國數(shù)量增加很快。1996年我國棕櫚油進口數(shù)量僅為101萬噸，而到了07/08年度已經(jīng)接近522萬噸(表2-39),年增長率超過了37%,成為我國植物油消費中增長最快的油類。進口量年度供應(yīng)國內(nèi)食用消費國內(nèi)工業(yè)消費年度需求庫存0(數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心)2.4.2國內(nèi)進口(1)進口品種從近三年我國棕櫚油進口分品種來看(表2-40),24度棕櫚油是我國的主要進口品種，其2004、2005、2006年度的進口量分別占總進口量的61%、62%、63%,2004-2006年，國內(nèi)毛棕櫚油的進口量由0.9萬噸增長為65.6萬噸，占總進口量的比例由0.3%增長為13%。棕櫚硬脂進口量則迅速下降，04-06年，棕櫚硬脂進口量由133.7萬噸下降為88.2萬噸，占總進口比例由37.4%下降為17.4%。從近三年我國棕櫚油進口分品種來看，24度棕櫚油是我國的主要進口品種。華北(24%)、華東(34%)、華南(34%)是我國棕品種24度44度其他精煉油5毛棕櫚油總計(2)進口國別分地區(qū)來看，我國棕櫚油進口主要集中在馬來西亞和印度尼西亞，從新加坡和越南也有少量進口(表2-41)。其中，馬來西亞占據(jù)的份額約70%,印度尼西亞占據(jù)的份額約30%(圖2-17),他們是我國兩大棕櫚油進口國。表2-4106、07年度我國棕櫚油分國別進口馬來西亞印度尼西亞越南其他合計2007年2006年(3)進口區(qū)域華北(天津周邊地區(qū)及山東)、華東(張家港、泰興、寧波等上海周邊地區(qū))、華南(黃埔、深圳及廈門等廣州周邊地區(qū))是我國棕92%,其中華北地區(qū)占24%,華東地區(qū)占34%,華南地區(qū)占34%。從進此外，青島、深圳、廈門的棕櫚油進口量也比較大，均占全國總進口量的5%左右。千噸千噸0(4)進口海關(guān)分海關(guān)來看，天津港、張家港和黃埔港的進口量占全國總進口量的67%,此外，青島、深圳、廈門的棕櫚油進口量也比較大，均占全國總進口量的5%左右(圖2-18)。棕櫚油消費區(qū)域分布廣泛，其中華北、東北地區(qū)消費的棕櫚油主要來自天津和青島，華東、華中地區(qū)消費的棕櫚油主要來自張家港和泰興(南京海關(guān)),華南地區(qū)消費的棕櫚油主要來自黃埔、深圳和廈門。圖2-182006年棕櫚油分海關(guān)進口比例(5)月度進口由于棕櫚油的熔點比較高，因此其消費具有一定的季節(jié)性，夏季消費量比較大，冬季較小。消費的季節(jié)性直接表現(xiàn)為進口量的季節(jié)性，從2004-2006年的情況看，1、2月份的進口量比較小，大約在16-29萬噸左右，6-9月份進口量較大，2004年8月份、2005年6月、2006年8月分別為當年進口量最大的月份，分別達到41萬噸、50萬噸和67萬噸。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程2.4.3市場價格這使得棕櫚油價格波動頻繁、劇烈。2001年10月至2003年10月，國內(nèi)棕櫚油由3390元/噸上漲到6307元/噸，漲幅達86%;此后從2004年3月的6293元/噸下跌至2005年2月的4195元/噸，跌幅達33%;經(jīng)過1年多的盤整之后，從2006年4月開始上漲，2007年4月價格為6600元/噸，上漲了57%。2008年3、4月間和眾多的植物油一起達到峰值，接近了13000元/噸，隨后價格迅速滑落(圖2-19)。,no,邪0·2004-1-182008-B-182008--B2004-1-152007-B-圖2-19近年我國棕櫚油進口價格(江蘇地區(qū))(單位：元/噸)2.4.4世界供求平衡(1)世界供求平衡1997年以前，全世界產(chǎn)量不足2000萬噸。隨著耕種數(shù)量和單位櫚種植業(yè)的蓬勃發(fā)展1995年以來，世界棕櫚油產(chǎn)量大幅增長。如表2-42所示，棕櫚油年度產(chǎn)量已經(jīng)超過了4300萬噸，其中75%以上用于出口，已經(jīng)是全球第一貿(mào)易食用油。總消費中，77.9%用于食用消費，工業(yè)消費占據(jù)了21%弱。每年形成的庫存在400萬噸左右。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程進口261742741129623國內(nèi)總消費3533837727(2)主要生產(chǎn)國界棕櫚油總產(chǎn)量的88%(表2-43)。世界印度尼西亞馬來西亞其他國家尼日利亞泰國哥倫比亞巴布亞新幾內(nèi)亞厄瓜多爾象牙海岸哥斯達黎加洪都拉斯巴西1985年以前，馬來西亞幾乎控制著整個棕櫚油的出口市場。隨出口量下降到了占全球一半份額左右。2005年全球棕櫚油總出口量達到了2630萬噸，其中馬來西亞棕櫚油出口達到1345萬噸，占49%,印度尼西亞棕櫚油出口為1030萬噸，占39%。****天津臨港糧油加工倉儲物流工程2.4.5華北市場目前，國內(nèi)有棕櫚油加工(精煉、分提、調(diào)和)企業(yè)上千家，主油脂企業(yè)共有約4500噸/天的加工能力、近40萬噸的罐容。該地區(qū)從消費企業(yè)來看，目前國內(nèi)有成規(guī)模的各類棕櫚油消費企業(yè)上千家，如果算上小型企業(yè)，數(shù)量超過5000家，主要分布在餐飲、食品加工分消費企業(yè)通常不自己直接進口，主要靠中間商供貨。2006年直接進口的消費企業(yè)約有30家，進口量約占總進口量的2%。據(jù)不完全統(tǒng)計，總體上來看，進口棕櫚油用于商業(yè)流通的比例約為80%,直接進入終端消費、來料加工貿(mào)易、保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物的比例約為20%。如按照人均消費來計算，該區(qū)域的總消費量約在515萬噸×1.5億人/13.28=58萬噸；如天津港和華北地區(qū)其他港口進口量來計算，515萬噸×22%=113萬噸。按照方便面的消耗進行計算，該區(qū)域人均消耗方便面約34.6億份，每份重量為90g,其中棕櫚油含量約為20%,棕櫚油的消耗為****天津臨港糧油加工倉儲物流工程62.3萬噸。按照食用消費和工業(yè)消費4:1的比例推算，區(qū)域棕櫚油消耗約為77.9萬噸。綜上所述，華北地區(qū)的需求量約在80-110萬噸之間。2.4.6市場預(yù)測(1)棕櫚油消費量將持續(xù)增長我國棕櫚油消費量呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，主要原因有三。第一，餅干等附加值相對較低的食品制造業(yè)也是我國棕櫚油的主要應(yīng)用領(lǐng)據(jù)此預(yù)測，我國2015年棕櫚油的需求量將會增加到600-650萬(2)逐步向高附加值轉(zhuǎn)化當前棕櫚油在我國的食用領(lǐng)域其用途主要還是集中在一些附加展棕櫚油的高附加值產(chǎn)品必將會成為今后我國棕櫚油市場發(fā)展的主品的高附加值和市場競爭能力必將越來越多的得到人們的認可和重(3)油脂化工行業(yè)前景樂觀****天津臨港糧油加工倉儲物流工程領(lǐng)域所占的比例還相對較小，但近幾年卻越來越多地受到人們的重視，并且得到了迅速的發(fā)展，棕櫚油產(chǎn)品正在成為脂肪酸、脂肪醇以及甘油等化工產(chǎn)品的重要原料。由棕櫚油相關(guān)產(chǎn)品深加工而成的高檔護膚品、化妝品以及應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年增加，對棕櫚油工業(yè)中下游產(chǎn)品的開發(fā)和研制已逐漸成為棕櫚油工業(yè)發(fā)展的另一個主要趨勢，這種趨勢無疑將刺激我國棕櫚油相關(guān)產(chǎn)品需求量的增加。(4)棕櫚油價格預(yù)測德意志銀行發(fā)布的報告表示，2009年棕櫚油平均價格可能漲到657美元/噸，折合人民幣4493元/噸，比此前的預(yù)測高出10%。2010年毛棕櫚油平均價格可有達到4884元/噸，比早先的預(yù)測高出32%。上漲原因是市場擔心厄爾尼諾天氣可能制約棕櫚油產(chǎn)量。一項研究結(jié)果表明，棕櫚油在世界油類中的產(chǎn)量和貿(mào)易量都會持續(xù)增長(圖2-20和圖2-21)。圖2-20棕櫚油生產(chǎn)在世界生產(chǎn)中的位置圖2-2105/06-15/16棕櫚油貿(mào)易量在全世界植物油貿(mào)易中的地位****天津臨港糧油加工倉儲物流工程(5)聯(lián)合國糧農(nóng)組織對2006-2017年的油類價格估計為，植物烈的短期振蕩。預(yù)計到2015年棕櫚油價格將為維持在8000元上下，(6)預(yù)計按照3-4%的增長率，到2015年我國棕櫚油的需求量將達到650-700萬噸。(目前需求量為530萬噸)2.4.7產(chǎn)品銷售建議(1)堅持傳統(tǒng)食品領(lǐng)域棕櫚油消費量呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢則主要得益于近幾年我國棕對棕櫚油的需求基本上占據(jù)了我國棕櫚油消費量的絕大部分(食用約60%,工業(yè)用