2025債券發(fā)行承銷合同

?合同編號(hào)：甲方（發(fā)行人）：乙方（承銷商）：第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱：1.2發(fā)行總額：1.3發(fā)行價(jià)格：1.4發(fā)行利率：1.5發(fā)行期限：1.6還本付息方式：1.7發(fā)行日期：第二條承銷商責(zé)任2.1乙方作為承銷商，應(yīng)負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，并根據(jù)甲方提供的債券發(fā)行方案，制定承銷計(jì)劃，組織實(shí)施。2.2乙方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行的廣告宣傳、推介活動(dòng)，以及與投資者溝通協(xié)商的工作。2.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第三條承銷費(fèi)用3.1乙方承銷債券的費(fèi)用為：3.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照實(shí)際發(fā)行金額的一定比例向甲方支付承銷費(fèi)用。具體比例為：3.3承銷費(fèi)用的支付方式：第四條合同的履行4.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件，包括但不限于：發(fā)行申請(qǐng)文件、債券募集說(shuō)明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。4.2乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成債券發(fā)行的相關(guān)工作，并按照約定向甲方支付承銷費(fèi)用。4.3雙方應(yīng)按照誠(chéng)實(shí)守信的原則，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，共同維護(hù)債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約責(zé)任的具體約定如下：第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同主體資格：確保甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）具備債券發(fā)行和承銷的資格，如有不滿足條件的，應(yīng)盡快辦理相關(guān)資格手續(xù)。解決辦法：在合同簽訂前，對(duì)合同主體的資格進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的資格。2.合同內(nèi)容合法性：確保合同內(nèi)容符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，避免出現(xiàn)違法條款。解決辦法：在合同簽訂前，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審查，確保其合法性。3.合同履行：確保雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。解決辦法：在合同中明確約定違約責(zé)任，一旦一方違約，另一方可以依據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。4.合同變更和解除：在合同履行過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更或解除合同，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。解決辦法：在合同中明確約定合同變更和解除的條件、程序和相應(yīng)的法律后果。5.爭(zhēng)議解決：在合同中約定爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。解決辦法：在合同中明確約定爭(zhēng)議解決方式，一旦發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可以依據(jù)合同約定選擇合適的解決途徑。法律名詞及名詞解釋：1.發(fā)行人：指依法定程序發(fā)行債券的債務(wù)人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備發(fā)行債券的資格，具備償還債券本息的能力。2.承銷商：指承擔(dān)債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。承銷商負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，制定承銷計(jì)劃，組織實(shí)施債券發(fā)行工作。3.債券：指?jìng)鶆?wù)人依照法定程序發(fā)行的、承諾在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。4.發(fā)行總額：指?jìng)l(fā)行的總金額。5.發(fā)行價(jià)格：指?jìng)陌l(fā)行價(jià)格，包括面值和發(fā)行利率。6.發(fā)行利率：指?jìng)l(fā)行時(shí)的利率。7.發(fā)行期限：指?jìng)钠谙?，即債券從發(fā)行日至到期日的時(shí)間。8.還本付息：指?jìng)l(fā)行人在債券到期日按照約定向債券持有人支付債券本金和利息的行為。9.承銷計(jì)劃：指承銷商根據(jù)發(fā)行人的要求，制定的債券發(fā)行計(jì)劃，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等。10.承銷團(tuán)：指由承銷商組織的一組承銷機(jī)構(gòu)，共同承擔(dān)債券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)。11.廣告宣傳：指承銷商為推廣債券發(fā)行而進(jìn)行的宣傳活動(dòng)。12.推介活動(dòng)：指承銷商為介紹債券發(fā)行而進(jìn)行的活動(dòng)，包括投資者見(jiàn)面會(huì)、路演等。13.合規(guī)性：指?jìng)l(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。14.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。15.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑解決糾紛的行為。應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方（發(fā)行人）擬發(fā)行債券時(shí)，與乙方（承銷商）簽訂的債券發(fā)行承銷合同。2.乙方（承銷商）參與甲方（發(fā)行人）債券發(fā)行工作，與甲方簽訂的承銷協(xié)議。補(bǔ)充條款：1.發(fā)行條件：明確債券發(fā)行的前提條件，如發(fā)行人應(yīng)具備的資格、債券發(fā)行的審批程序等。2.信息披露：規(guī)定發(fā)行人和承銷商在債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露義務(wù)，包括披露的內(nèi)容、方式和時(shí)間等。3.債券定價(jià)：詳細(xì)說(shuō)明債券的定價(jià)機(jī)制，包括定價(jià)依據(jù)、定價(jià)方式和調(diào)整機(jī)制等。4.債券配售：規(guī)定債券配售的程序、配售比例和配售對(duì)象的確定等。5.承銷團(tuán)管理：明確承銷團(tuán)的管理架構(gòu)、成員職責(zé)和協(xié)作機(jī)制等。6.風(fēng)險(xiǎn)管理：約定雙方在債券發(fā)行過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和防范措施等。7.審計(jì)和評(píng)估：規(guī)定債券發(fā)行過(guò)程中的審計(jì)和評(píng)估程序，包括審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇、審計(jì)內(nèi)容和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等。8.合同解除和終止：詳細(xì)說(shuō)明合同解除和終止的條件、程序和相應(yīng)的法律后果等。9.稅收政策：明確合同履行過(guò)程中涉及的稅收政策和繳納義務(wù)等。10.保密條款：約定雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)商業(yè)秘密和敏感信息的保密義務(wù)、保密期限等。附件列表：1.甲方（發(fā)行人）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格證明文件。2.乙方（承銷商）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融