徐州房地產(chǎn)市場(chǎng)研究

徐州樓市白皮書(shū)(2016年度)Codeofthisreport|2?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)

三、住宅市場(chǎng) 四、辦公市場(chǎng) 五、商業(yè)市場(chǎng) 六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。

美好生活推動(dòng)者NEWVISUALANGLECodeofthisreport|3?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)

三、住宅市場(chǎng) 四、辦公市場(chǎng) 五、商業(yè)市場(chǎng) 六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。

美好生活推動(dòng)者NEWVISUALANGLE日期重要事件關(guān)鍵內(nèi)容1.01二孩政策全面二孩政策2016年1月1日起正式實(shí)施。人口政策的調(diào)整，有利于優(yōu)化人口結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)老齡化沖擊、增加勞動(dòng)力供給。二孩政策在2016年元旦正式實(shí)施之后，家庭對(duì)改善型住房的需求更為強(qiáng)烈。2.02降首付2016年2月2日央行通知指出，在不實(shí)施“限購(gòu)”措施的城市，居民家庭首次購(gòu)買(mǎi)普通住房的商業(yè)性個(gè)人住房貸款，原則上最低首付款比例為25%，各地可向下浮動(dòng)5％；對(duì)擁有1套住房且相應(yīng)購(gòu)房貸款未結(jié)清的居民家庭，再次申請(qǐng)商業(yè)性個(gè)人住房貸款購(gòu)買(mǎi)普通住房，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。2.17住房公積金調(diào) 整中國(guó)人民銀行、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于完善職工住房公積金賬戶存款利率形成機(jī)制的通知》，決定自2月21日起，將職工住房公積金賬戶存款利率，由現(xiàn)行按照歸集時(shí)間執(zhí)行活期和三個(gè)月存款基準(zhǔn)利率，調(diào)整為統(tǒng)一按一年期定期存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，調(diào)整1.50%。2.19調(diào)整營(yíng)業(yè)稅、 契稅2月19日，財(cái)政部等三部門(mén)發(fā)文調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅、營(yíng)業(yè)稅。對(duì)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭唯一住房，面積為90平方米及以下的，按1%的稅率征收契稅；面積為90平方米以上的，按1.5%的稅率征收契稅。對(duì)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)家庭第二套改善性住房，面積為90平方米及以下的，按1%的稅率征收契稅；面積為90平方米以上的，按2%的稅率征收契稅。本通知自2016年2月22日起執(zhí)行。2.22開(kāi)放小區(qū)2月21日發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》提出，我國(guó)新建住宅要推廣街區(qū)制，原則上不再建設(shè)封閉住宅小區(qū)。已建成的住宅小區(qū)和單位大院要逐步打開(kāi)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部道路公共化，促進(jìn)土地節(jié)約利用。2.29央行宣布降準(zhǔn)

0.5個(gè)百分點(diǎn)中國(guó)人民銀行決定，自2016年3月1日起，普遍下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。3.05二手房營(yíng)改增3月5日，李克強(qiáng)總理提出今年全面實(shí)施營(yíng)改增，從5月1日起，將試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)。3月13日，國(guó)稅總局局長(zhǎng)王軍表示營(yíng)改增將涉及“個(gè)人二手房交易”，由于二手房交易將影響到更大范圍的購(gòu)房者。3.24營(yíng)改增3月24日，財(cái)政部公布營(yíng)改增細(xì)則，明確自2016年5月1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開(kāi)“營(yíng)改增”，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等全部營(yíng)業(yè)稅納稅人，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。上述政策適用于北京、上海、廣州和深圳之外的地區(qū)。4.15住房公積金繳 存比例調(diào)整4月15日，住建部發(fā)布新政決定階段性降低企業(yè)社保繳費(fèi)費(fèi)率和住房公積金繳存比例，為市場(chǎng)主體減負(fù)、增加職工現(xiàn)金收入。1、凡住房公積金繳存比例高于12%的，一律予以規(guī)范調(diào)整，不得超過(guò)12%。2、階段性適當(dāng)降低住房公積金繳存比例政策，從2016年5月1日起實(shí)施，暫按兩年執(zhí)行。Codeofthisreport|4?CopyrightbyNewVisualAngle,2016

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于：《中國(guó)新聞網(wǎng)》、《觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)》、《徐州搜房網(wǎng)》和《徐州日?qǐng)?bào)》。日期重要事件關(guān)鍵內(nèi)容6.03商改租2016年6月4日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的若干意見(jiàn)》。在意見(jiàn)中明確表示，可以將商業(yè)住房等按規(guī)定改建為租賃住房。6.21

營(yíng)改增試點(diǎn)期間不動(dòng)產(chǎn)租賃按5%

比例征稅6月21日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)再保險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)租賃和非學(xué)歷教育等政策的通知》。7.05繼承房產(chǎn)不需要 辦理公證7月5日，司法部發(fā)布關(guān)于廢止《司法部、建設(shè)部關(guān)于房產(chǎn)登記管理中加強(qiáng)公證的聯(lián)合通知》的通知，繼承房產(chǎn)、分房遺囑、贈(zèng)與房產(chǎn)、涉外涉港澳臺(tái)房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移等有關(guān)房產(chǎn)登記事項(xiàng)可以不用公證。9.06因城施策完善房 地產(chǎn)宏觀調(diào)控住建部9月6日發(fā)布貫徹《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(2015～2020年)》的實(shí)施方案。方案表示，完善房地產(chǎn)宏觀調(diào)控。根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)分化的實(shí)際，堅(jiān)持分類調(diào)控，因城施策。9.30至

10.09第一輪調(diào)控9月30日至10月9日，北京、天津、蘇州、鄭州、成都、濟(jì)南、無(wú)錫、合肥、武漢、南京、廣州、深圳、佛山、廈門(mén)、東莞、珠海、福州、上海、杭州、南昌等20多個(gè)城市相繼出臺(tái)了限購(gòu)限貸政策。10.14住建部“九不準(zhǔn)”繼前期通報(bào)部分違規(guī)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)之后，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于10月14日再出重拳規(guī)范房企經(jīng)營(yíng)行為凈化市場(chǎng)環(huán)境，明確要對(duì)9種不正當(dāng)經(jīng)營(yíng)行為依法嚴(yán)厲查處。11.08明碼標(biāo)價(jià)國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)文，部署從2016年11月10日至12月10日在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展商品房銷售明碼標(biāo)價(jià)專項(xiàng)檢查，檢查對(duì)象為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在售樓盤(pán)和房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)門(mén)店明碼標(biāo)價(jià)情況進(jìn)行檢查。11月中 旬第二輪調(diào)控11月中旬，武漢、杭州、深圳、南京等地的樓市已推起第二輪調(diào)控的波瀾，這一輪的調(diào)控，整體上都是在國(guó)慶調(diào)控政策的基礎(chǔ)上，從公積金、社保和個(gè)稅繳存年限、貸款比例等方面，進(jìn)行了加碼。Codeofthisreport|5?CopyrightbyNewVisualAngle,2016下半年：宏觀市場(chǎng)由相對(duì)寬松逐變?yōu)槭站o和集中收緊，徐州基本不受熱點(diǎn)城市影響，基本保障去庫(kù)存。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于：《中國(guó)新聞網(wǎng)》、《觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)》、《徐州搜房網(wǎng)》和《徐州日?qǐng)?bào)》。Codeofthisreport|6?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[城市經(jīng)濟(jì)]

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于《徐州統(tǒng)計(jì)局》和《徐州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。城市GDP：徐州近4年三產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)逐年提升；2016年1-6月城市GDP名義增長(zhǎng)率8.7%，全國(guó)排名第26位，江蘇排名第5位；與全國(guó)其他省會(huì)/二線城市相比，徐州城市發(fā)展后勁較強(qiáng)勁。河南省會(huì)山東省會(huì)陜西省會(huì)安徽省會(huì)江蘇三線浙江二線云南省會(huì)江西省會(huì)福建二線12345678910111213特別說(shuō)明：因2016年度政府統(tǒng)計(jì)公報(bào)尚未出來(lái)，僅能提供至2015年的數(shù)據(jù)。

預(yù)估5783特別說(shuō)明：因2016全年度政府統(tǒng)計(jì)公報(bào)尚未出來(lái)，僅能提供至2016年上半年的數(shù)據(jù)。特別說(shuō)明：因2016年度政府統(tǒng)計(jì)公報(bào)尚未出來(lái)，僅能提供至2015年的數(shù)據(jù)。Codeofthisreport|7?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[城市人口]人口趨勢(shì)：作為蘇北特大型城市，徐州的常住人口已呈現(xiàn)回流趨勢(shì)，隨著城市格局與城市經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，徐州城市吸納力和影響力將進(jìn)一步提升，已榮獲人居環(huán)境綜合獎(jiǎng)第一名。Codeofthisreport|8?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)三、住宅市場(chǎng)

四、辦公市場(chǎng) 五、商業(yè)市場(chǎng) 六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。2016年徐州各區(qū)域土地出讓分布情況板塊泉山區(qū)云龍區(qū)銅山區(qū)鼓樓區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)合計(jì)

供應(yīng)量（萬(wàn)㎡）50.9621.42042.066.78121.22

成交量（萬(wàn)㎡）31.6414.64017.28063.56成交宗 數(shù)6501012Codeofthisreport|9?CopyrightbyNewVisualAngle,2016土地市場(chǎng)：徐州土地市場(chǎng)經(jīng)歷了2013年最高峰后一路下滑，近三年政府嚴(yán)控土地出讓，小宗塊、高單價(jià)將成為徐州土地市場(chǎng)現(xiàn)狀，目前全市地價(jià)約295萬(wàn)/畝，成交率53%。[土地供應(yīng)]

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥1034元/㎡樓面價(jià)：房企：徐州市城市軌道交通公司位置：文華園西側(cè)，孟莊東Codeofthisreport|10?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[供應(yīng)成交]土地市場(chǎng)：2016年政府導(dǎo)向仍以“去庫(kù)存”為主基調(diào)，并嚴(yán)格控制土地市場(chǎng)供應(yīng)量，單宗均為小規(guī)模用地。

p供銷情況：延續(xù)去年國(guó)家調(diào)控商品存量房的目的，2016年徐州市區(qū)土地Codeofthisreport|11?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)三、住宅市場(chǎng)

四、辦公市場(chǎng) 五、商業(yè)市場(chǎng) 六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。

美好生活推動(dòng)者NEWVISUALANGLECodeofthisreport|12?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[住宅市場(chǎng)]住宅表現(xiàn)：連創(chuàng)5年來(lái)新高，2016年總銷面積538萬(wàn)㎡，環(huán)比上漲58.24%，均價(jià)環(huán)比微漲1.91%；2016年去化依然以首置首改(90-120㎡)為主力去化結(jié)構(gòu)。5月成交高峰10月成交小高峰

5年來(lái)成交創(chuàng)新高近5年成交平均值360萬(wàn)㎡

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|13?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[住宅板塊]

住宅板塊：與去年相比，2016年各區(qū)商品住宅成交均創(chuàng)新高，其中泉山區(qū)、云龍區(qū)成交均突破百萬(wàn)平米，成為目 前全市成交的熱點(diǎn)區(qū)；在均價(jià)方面，云龍區(qū)依然引領(lǐng)全市，走在前列。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|14?CopyrightbyNewVisualAngle,2016板塊成交：泉山區(qū)有價(jià)有量，成交量最高領(lǐng)跑全市；云龍區(qū)排名第二，是徐州五區(qū)中價(jià)穩(wěn)量升客認(rèn)的板塊；目前全市存量(已備案未銷售)約276.27萬(wàn)㎡(約2.4萬(wàn)套)，按2016年月均去化速度約需6.2個(gè)月。[住宅板塊]數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥2016年徐州市區(qū)住宅單盤(pán)總銷金額排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱所屬區(qū)域總銷金額（億元）成交均價(jià)（元/㎡）1榮盛城泉山區(qū)35.4268002萬(wàn)科淮海天地泉山區(qū)17.46125003萬(wàn)科城鼓樓區(qū)12.7470004綠地工潤(rùn)·和平壹號(hào)云龍區(qū)10.7976005榮盛花語(yǔ)城泉山區(qū)10.4968006中銳星尚城云龍區(qū)10.0465507萬(wàn)科北宸天地鼓樓區(qū)9.77110008華潤(rùn)橡樹(shù)灣云龍區(qū)9.7075009和平上東云龍區(qū)9.36800010綠城東方雅園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)8.41780011華潤(rùn)凱旋門(mén)鼓樓區(qū)6.791100012碧桂園云龍區(qū)6.27690013萬(wàn)悅城泉山區(qū)5.92850014世茂東都云龍區(qū)5.83780015月橋花院云龍區(qū)5.70800016錦繡湖畔泉山區(qū)5.621200017榮盛香榭蘭庭云龍區(qū)5.12665018雨潤(rùn)新城泉山區(qū)4.99550019海爾滟瀾公館泉山區(qū)4.77980020菁華逸景小區(qū)泉山區(qū)4.6364002016年徐州市區(qū)住宅單盤(pán)總銷面積排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱所屬區(qū)域成交面積（萬(wàn)㎡）成交均價(jià)（元/㎡）1榮盛城泉山區(qū)52.0968002萬(wàn)科城鼓樓區(qū)18.2070003榮盛花語(yǔ)城泉山區(qū)15.4368004中銳星尚城云龍區(qū)15.3365505綠地工潤(rùn)·和平壹號(hào)云龍區(qū)14.2076006萬(wàn)科淮海天地泉山區(qū)13.97125007華潤(rùn)橡樹(shù)灣云龍區(qū)12.9375008和平上東云龍區(qū)11.7080009綠城東方雅園經(jīng)開(kāi)區(qū)10.78780010碧桂園云龍區(qū)9.08690011雨潤(rùn)新城泉山區(qū)9.07550012萬(wàn)科北宸天地鼓樓區(qū)8.881100013榮盛香榭蘭庭云龍區(qū)7.70665014菁華逸景小區(qū)泉山區(qū)7.23640015世茂東都云龍區(qū)7.48780016月橋花院云龍區(qū)7.13800017萬(wàn)悅城泉山區(qū)6.96850018華潤(rùn)凱旋門(mén)鼓樓區(qū)6.171100019海爾滟瀾公館泉山區(qū)4.87980020錦繡湖畔泉山區(qū)4.6812000Codeofthisreport|15?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[住宅排名]住宅排行：2016年樓市榜單面積和金額同比去年全線提升，榮盛城、萬(wàn)科淮海天地、萬(wàn)科城引領(lǐng)全年商品房住宅市場(chǎng)總銷面積、總銷金額榜單。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥

p面積榜單：榮盛城以華東區(qū)最大單盤(pán)(520萬(wàn)㎡)的市場(chǎng)占位，低開(kāi)高走，營(yíng)銷動(dòng)作頻多，成交面積占據(jù)榜首；熱銷面積前五項(xiàng)目分布全市各區(qū)，均 以走量型的剛需產(chǎn)品為供應(yīng)主力，不斷制造市場(chǎng)熱點(diǎn)。

p金額榜單：2016年徐州房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，榮盛城憑借城市最大盤(pán)以總成交面積(52.09萬(wàn)㎡)、總成交套數(shù)(約4955套)、成交總金額(35.42億)位居三 料榜首，均價(jià)年均漲幅500元/㎡。Codeofthisreport|16?CopyrightbyNewVisualAngle,2016榮盛城

城市核心商圈年度總成交：2016年累計(jì)成交4955套，成交面積為52.09萬(wàn)㎡。[住宅典型]

榮盛城：2016年度徐州市區(qū)商品房銷售面積、銷售套數(shù)、總銷金額三料冠軍，2016年均價(jià)漲幅約500元/㎡。

p項(xiàng)目概況：地處三環(huán)西路與新淮海路西路交匯處，項(xiàng)目占地面積3600畝，總建筑面積

520萬(wàn)方。項(xiàng)目包含高層、小高層、洋房、別墅等產(chǎn)品。

p銷售情況：該項(xiàng)目于2015年12月首次開(kāi)盤(pán)，截至2016年12月31日住宅累計(jì)上市5803

套，61.11萬(wàn)㎡，累計(jì)銷售4955套，52.09萬(wàn)㎡，去化率85.39%。現(xiàn)庫(kù)存848套，9.02

萬(wàn)㎡，成交均價(jià)7000元/㎡。

p產(chǎn)品供應(yīng)：84-104㎡簡(jiǎn)裝修大眾剛需產(chǎn)品。

p客戶來(lái)源：以西區(qū)、北區(qū)，以及蕭縣、豐沛縣客戶為主。數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|17?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[住宅典型]

萬(wàn)科城：2016年度徐州市區(qū)商品房銷售面積第二、總銷金額第三，2016年均價(jià)漲幅約300元/㎡。

p項(xiàng)目概況：項(xiàng)目地處鼓樓區(qū)九里山北，天齊路以西、平山路以東，丁萬(wàn)河以南?？偨ㄖ? 積約120萬(wàn)平米，配套30000平米社區(qū)商業(yè)，萬(wàn)科物業(yè)為“中國(guó)百?gòu)?qiáng)服務(wù)物業(yè)品牌”。

p銷售情況：萬(wàn)科城項(xiàng)目于2013年8月首次開(kāi)盤(pán)，截止2016年12月31日住宅累計(jì)上市8698套，84.64萬(wàn)㎡，累計(jì)銷售7640套，75.21萬(wàn)㎡，去化率87.84%，庫(kù)存1058套，9.43萬(wàn)㎡，

成交均價(jià)7000元/㎡。

p產(chǎn)品供應(yīng)：72㎡、88㎡、90㎡、99㎡、119㎡，房?jī)r(jià)6800-7000元/㎡左右，交1萬(wàn)抵3萬(wàn)， 全款96折，貸款98折，精裝修。

p客戶來(lái)源：以北區(qū)首改客戶為主，以及市區(qū)外溢、西區(qū)、豐沛縣客戶為輔。萬(wàn)科城

城市 核心商圈

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥

年度總成交：2016年累計(jì)成交1894套，成交面積為18.20萬(wàn)㎡。Codeofthisreport|18?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[住宅典型]

榮盛花語(yǔ)城：2016年度徐州市區(qū)商品房銷售面積第二、總銷金額第三，2016年均價(jià)漲幅約300元/㎡。

p項(xiàng)目概況：位于泉山區(qū)三環(huán)南路科技大道交叉口東南200米，總占地面積約31萬(wàn)平方米， 總建筑面積約107萬(wàn)平方米，容積率2.8，綠化率30%，規(guī)劃總戶數(shù)7026戶。

p銷售情況：花語(yǔ)城于2015年6月首次開(kāi)盤(pán)，截止2016年12月31日住宅累計(jì)上市3186套， 約計(jì)34.63萬(wàn)㎡，累計(jì)銷售2504套，26.86萬(wàn)㎡，去化率78.59%，目前庫(kù)存682套，

7.77萬(wàn)㎡，成交均價(jià)6400元/㎡。

p產(chǎn)品供應(yīng)：85-120平米，一成首付優(yōu)惠50元/㎡，三成首付優(yōu)惠100元/㎡（不借款）、 全款優(yōu)惠200元/㎡。

p客戶來(lái)源：地緣改善客戶，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶。

城市 核心商圈

花語(yǔ)城

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥

年度成交：2016年累計(jì)成交1446套，成交面積為15.43萬(wàn)㎡。Codeofthisreport|19?CopyrightbyNewVisualAngle,2016Codeofthisreport|20?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)三、住宅市場(chǎng)

四、辦公市場(chǎng)

五、商業(yè)市場(chǎng) 六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。Codeofthisreport|21?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[辦公市場(chǎng)]

辦公表現(xiàn)：徐州市區(qū)辦公市場(chǎng)去化較為平穩(wěn)，約計(jì)35.88萬(wàn)㎡，2016年整體均價(jià)為8145元/㎡，總銷29.22億。 市場(chǎng)主力供應(yīng)產(chǎn)品依然以小戶型辦公產(chǎn)品為主，或挑高、或平層、或精裝。

近5年成交 平均值30萬(wàn)㎡Codeofthisreport|22?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[辦公板塊]辦公板塊：徐州辦公去化主力區(qū)域以云龍區(qū)和鼓樓區(qū)為主，截止2016年12月底，全市辦公庫(kù)存約90.93萬(wàn)㎡(約11933套)，需30.4個(gè)月才可消化完畢，辦公產(chǎn)品高位運(yùn)行；云龍區(qū)庫(kù)存量最高、去化壓力最大。鼓樓區(qū)泉山區(qū)云龍區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)銅山區(qū)2016年徐州辦公單盤(pán)總銷金額排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱區(qū)域㎡）1和信廣場(chǎng)鼓樓區(qū)2.94105002蘇寧廣場(chǎng)鼓樓區(qū)2.72120003銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)銅山區(qū)2.5170004綠地商務(wù)城云龍區(qū)2.4167005金博星城鼓樓區(qū)1.6770006尚仕名邸云龍區(qū)1.3869007寶龍廣場(chǎng)云龍區(qū)1.1573808美的翰城云龍區(qū)0.9565009南都商務(wù)中心泉山區(qū)0.90800010山語(yǔ)世家泉山區(qū)0.86750011中環(huán)廣場(chǎng)鼓樓區(qū)0.85835012高鐵時(shí)代廣場(chǎng)經(jīng)開(kāi)區(qū)0.77600013三胞廣場(chǎng)泉山區(qū)0.75820014世茂廣場(chǎng)云龍區(qū)0.56600015月星環(huán)球商業(yè)中心經(jīng)開(kāi)區(qū)0.47490016風(fēng)尚米蘭鼓樓區(qū)0.43960017天賦廣場(chǎng)銅山區(qū)0.34670018新天地商辦樓鼓樓區(qū)0.30810019榮景盛苑泉山區(qū)0.28820020協(xié)鑫鑫尚泉山區(qū)0.2075002016年徐州辦公單盤(pán)總銷面積排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱區(qū)域成交面積（萬(wàn)㎡）成交均價(jià)（元/㎡）1綠地商務(wù)城云龍區(qū)3.59（146套）67002銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)銅山區(qū)3.58（594套）70003和信廣場(chǎng)鼓樓區(qū)2.80（494套）105004金博星城鼓樓區(qū)2.39（469套）70005蘇寧廣場(chǎng)鼓樓區(qū)2.27（144套）120006尚仕名邸云龍區(qū)2.00（112套）69007寶龍廣場(chǎng)云龍區(qū)1.56（279套）73808美的翰城云龍區(qū)1.46（190套）65009高鐵時(shí)代廣場(chǎng)經(jīng)開(kāi)區(qū)1.28（129套)600010山語(yǔ)世家泉山區(qū)1.15(158套)750011南都商務(wù)中心泉山區(qū)1.13（134套）800012中環(huán)廣場(chǎng)鼓樓區(qū)1.02（206套）835013月星環(huán)球商業(yè)中心經(jīng)開(kāi)區(qū)0.95（131套）490014世茂廣場(chǎng)云龍區(qū)0.94（204套）600015三胞廣場(chǎng)泉山區(qū)0.91（170套）820016天賦廣場(chǎng)銅山區(qū)0.51（92套)670017風(fēng)尚米蘭鼓樓區(qū)0.45(86套)960018新天地商辦樓鼓樓區(qū)0.37（36套）810019榮景盛苑泉山區(qū)0.34（30套）820020協(xié)鑫鑫尚泉山區(qū)0.26（51套)7500Codeofthisreport|23?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[辦公排名]Codeofthisreport|24?CopyrightbyNewVisualAngle,2016Codeofthisreport|25?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)三、住宅市場(chǎng)

四、辦公市場(chǎng)

五、商業(yè)市場(chǎng)

六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。Codeofthisreport|26?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[商業(yè)市場(chǎng)]

商業(yè)整體：2016年徐州全市商業(yè)總成交45.47萬(wàn)㎡，均價(jià)約1.83萬(wàn)/㎡，目前全市存量149.95萬(wàn)㎡(約13857套)， 去化壓力較大，約需39個(gè)月去化周期。Codeofthisreport|27?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[商業(yè)市場(chǎng)]

商業(yè)板塊：對(duì)比近兩年板塊成交，泉山區(qū)(榮盛花語(yǔ)城、三胞廣場(chǎng)等項(xiàng)目)繼續(xù)領(lǐng)跑商業(yè)市場(chǎng)，銅山區(qū)因銅山萬(wàn)達(dá)、 南洋國(guó)際持續(xù)熱銷晉升第二。經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和鼓樓區(qū)相對(duì)商業(yè)不發(fā)達(dá)板塊，成交量持續(xù)低下。2016年徐州商業(yè)單盤(pán)總銷金額排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱區(qū)域成交金額（億）成交均價(jià)（元/㎡）1銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)銅山區(qū)5.10300002和信廣場(chǎng)鼓樓區(qū)4.29300003三胞廣場(chǎng)泉山區(qū)3.42300004榮盛花語(yǔ)城泉山區(qū)3.26155005歐蓓莎國(guó)際商城經(jīng)開(kāi)區(qū)2.86140006南洋國(guó)際中心銅山區(qū)2.5280007潤(rùn)金城云龍區(qū)2.2310008好得家物資商城鼓樓區(qū)2.01100009尚仕名邸云龍區(qū)1.921680010云龍萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)云龍區(qū)1.263000011綠地商務(wù)城云龍區(qū)1.182000012澳東印象城云龍區(qū)1.173000013華潤(rùn)橡樹(shù)灣云龍區(qū)1.081500014萬(wàn)科淮海天地泉山區(qū)1.082200015美的翰城云龍區(qū)1.051000016翡翠城泉山區(qū)1.041600017天成國(guó)際廣場(chǎng)云龍區(qū)1.031200018綠地之窗經(jīng)開(kāi)區(qū)0.961500019煌庭棕櫚灣鼓樓區(qū)0.881300020萬(wàn)科城鼓樓區(qū)0.71140002016年徐州商業(yè)單盤(pán)總銷面積排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱區(qū)域成交面積（萬(wàn)㎡㎡）1南洋國(guó)際中心銅山區(qū)3.15（20套）80002榮盛花語(yǔ)城泉山區(qū)2.10（425套）155003歐蓓莎國(guó)際商城經(jīng)開(kāi)區(qū)2.04（612套)140004好得家物資商城鼓樓區(qū)2.01(479套)100005銅山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)銅山區(qū)1.70（200套）300006和信廣場(chǎng)鼓樓區(qū)1.43（343套）300007三胞廣場(chǎng)泉山區(qū)1.14（132套）300008尚仕名邸云龍區(qū)1.14（18套）168009美的翰城云龍區(qū)1.05（106套）1000010天成國(guó)際廣場(chǎng)云龍區(qū)0.86（31套）1200011華潤(rùn)橡樹(shù)灣云龍區(qū)0.72（55套）1500012潤(rùn)金城云龍區(qū)0.71（171套）3100013煌庭棕櫚灣鼓樓區(qū)0.68（72套）1300014翡翠城泉山區(qū)0.65（33套）1600015綠地之窗經(jīng)開(kāi)區(qū)0.64（51套）1500016綠地商務(wù)城云龍區(qū)0.59（58套）2000017萬(wàn)科城鼓樓區(qū)0.51（38套)1400018萬(wàn)科淮海天地泉山區(qū)0.49(33套)2200019云龍萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)云龍區(qū)0.42（24套）3000020澳東印象城云龍區(qū)0.39（67套）30000Codeofthisreport|28?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[商業(yè)排名]

商業(yè)排名：截止12月31日，徐州商業(yè)銷量45.47萬(wàn)㎡，均價(jià)18311元/㎡，總銷額83.26億元，徐州年度銷量前

20名的項(xiàng)目，累計(jì)銷售金額47.57億元，占總市場(chǎng)市場(chǎng)份額57.13%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|29?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[商業(yè)庫(kù)存]

商業(yè)庫(kù)存：截止12月31日，徐州商業(yè)庫(kù)存4149.95萬(wàn)㎡，同比增加67.06%，目前全市存量需40個(gè)月方能去化 完畢。其中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(月星環(huán)球、金色年華、高鐵時(shí)代廣場(chǎng)等)庫(kù)存最大、周轉(zhuǎn)周期最慢，目前剩余庫(kù)存按目前 的銷售速度所需98個(gè)月才能去化完畢。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|30?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[商業(yè)總結(jié)]

p商業(yè)總量：2016年徐州市區(qū)商業(yè)由于幾個(gè)新盤(pán)的推動(dòng)，如宏圖三胞、銅山萬(wàn)達(dá)、榮盛花語(yǔ)城 等新盤(pán)面市，商業(yè)總成交達(dá)45.47萬(wàn)㎡，是近5年以來(lái)最高點(diǎn)，熱點(diǎn)成交區(qū)域以泉山區(qū)和銅山 區(qū)為主流。

p商業(yè)均價(jià)：目前全市商業(yè)均價(jià)約15000-20000元/㎡。

p辦公庫(kù)存：截止2016年底全市商業(yè)庫(kù)存149.95萬(wàn)㎡，剩余庫(kù)存量需40個(gè)月方可消化完畢， 徐州市區(qū)的商業(yè)難題最大，對(duì)我司而言，商業(yè)機(jī)會(huì)點(diǎn)也最大。Codeofthisreport|31?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[目錄](méi)一、宏觀環(huán)境二、土地市場(chǎng)三、住宅市場(chǎng)

四、辦公市場(chǎng) 五、商業(yè)市場(chǎng)

六、縣區(qū)市場(chǎng)說(shuō)明一：徐州市區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：云龍區(qū)(含新城區(qū))、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)、銅山區(qū)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 徐州縣區(qū)市場(chǎng)包含范圍為：豐縣、沛縣、邳州和新沂。說(shuō)明二：以下數(shù)據(jù)主要來(lái)源于徐州房地產(chǎn)信息備案網(wǎng)和各案場(chǎng)實(shí)地市調(diào)所得。Codeofthisreport|32?CopyrightbyNewVisualAngle,2016住宅供求：2016年沛縣全市商品住宅總成交113.89萬(wàn)㎡，住宅成交均價(jià)4335元/㎡，目前商品住宅庫(kù)存約42.23萬(wàn)㎡（約3741套），市場(chǎng)稍顯供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)；從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，90-120㎡和120-144㎡最多，但大戶型相對(duì)好去化。[沛縣住宅]

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|33?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[沛縣商業(yè)]

商業(yè)供求：沛縣商業(yè)市場(chǎng)低迷，其中辦公全年成交0.11萬(wàn)㎡，目前存量約0.48萬(wàn)㎡;商業(yè)全年成交14.82萬(wàn)㎡， 目前商業(yè)存量約20.8萬(wàn)㎡（約1856套）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥2016年沛縣住宅銷售排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱㎡）成交套數(shù)㎡1新城嘉苑8.6419.81156343632漢城國(guó)際花苑二期4.168.3374850003華西格林春天2.986.9562343004御景龍灣2.614.9345353005名城錦園2.556.7259738006德信·九龍城二期2.495.5452645007城投·國(guó)際廣場(chǎng)2.405.9948839988盛世瓏庭2.234.1735451009僑城中央公園2.135.33455400010易龍·新漢城2.074.95389420011中央御景1.853.87297480012翰林世家1.624.20359385013香江花城1.564.22425370014城投·漢邦廣場(chǎng)-書(shū)香 雅苑1.563.26305480015新都市·華庭1.533.55306430016雨潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng)1.283.06294420017劍橋府邸0.981.89127520018祥云·紫金嘉苑0.912.12196430019盧卡莊園0.691.53140400020漢邦景城祥0.641.5711541002016年沛縣辦公銷售排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱㎡）成交套數(shù)成交均價(jià)（元/㎡）1

金鳳凰建材裝飾城0.090.1188000Codeofthisreport|34?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[沛縣排名]）住宅排名：2016年沛縣市場(chǎng)住宅總成交113.89萬(wàn)㎡，而住宅TOP20項(xiàng)目總成交面積為101.98萬(wàn)㎡，因此，TOP20項(xiàng)目可以代表整個(gè)沛縣住宅市場(chǎng)情況。

2016年沛縣商業(yè)銷售排名TOP20序號(hào)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

項(xiàng)目名稱

城投·國(guó)際廣場(chǎng) 劍橋府邸 德信·九龍城二期 中央御景 漢街四方廣場(chǎng) 翰林世家 龍城國(guó)際廣場(chǎng) 城投·御園漢城國(guó)際花苑二期 清怡花園 水岸城邦 漢爵御苑 華茂·萬(wàn)和城 鼓北嘉園 江南名都城 祥云·紫金嘉苑 御景龍灣 雨潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng) 天碩名都二期 華西格林春天成交面積（萬(wàn)㎡）

2.65 1.78 1.62 1.15 0.71 0.63 0.59 0.57 0.47 0.42 0.41 0.28 0.27 0.27 0.27 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10成交套數(shù)

113 120 85 137 160 57 20 107 85 30 38 16 15 15 14 17 12 8 11 9數(shù)據(jù)來(lái)源：新景Codeofthisreport|35?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[邳州住宅]住宅供求：2016年邳州全市商品住宅總成交134.75萬(wàn)㎡，住宅成交均價(jià)4683元/㎡，目前商品住宅庫(kù)存約106.49萬(wàn)㎡（約9123套），市場(chǎng)依然高位庫(kù)存；90-120㎡供應(yīng)最多，但120-144㎡去化最多。Codeofthisreport|36?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[邳州商業(yè)]

商業(yè)供求：邳州商業(yè)市場(chǎng)低迷，其中辦公全年成交2.75萬(wàn)㎡，目前存量約2.89萬(wàn)㎡;商業(yè)全年成交14.4萬(wàn)㎡，目 前商業(yè)存量約28.51萬(wàn)㎡（約2156套），庫(kù)存壓力較大。2016年邳州住宅銷售排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱成交金額（億元）成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)成交均價(jià)（元/㎡）1君臨華府4.8012.3190239002國(guó)際未來(lái)城B區(qū)3.459.3176637003宏利達(dá)·銀河灣三期3.036.0949249804榮盛·文承苑四期三批2.997.6667939005水韻漢府2.967.0457742006匯川大象城A地塊2.825.4245552007宏利達(dá)·金水灣一期2.685.2044051508金色家園2.666.9956138009雍福上城三期一批2.456.44537380010御華府二期2.214.42348500011邳州新蘇中心1.673.26273510012中凱·龍湖領(lǐng)墅1.361.9485700013宏基·陽(yáng)光尚城續(xù)一1.343.05239440014東方名郡一期1.262.93236430015奧運(yùn)星城三期0.952.73217350016耀邦新世界花園三期二批0.751.74117430017書(shū)香苑二期0.731.46120500018金御藍(lán)湖0.691.1860590019和平廣場(chǎng)0.501.1990421020恒盛佳苑0.441.381163200合計(jì)39.7391.7473104331Codeofthisreport|37?CopyrightbyNewVisualAngle,2016住宅排名：2016年邳州市場(chǎng)住宅總成交134.75萬(wàn)㎡，而住宅TOP20項(xiàng)目總成交面積為91.74萬(wàn)㎡，占比68.08%，TOP20項(xiàng)目對(duì)于邳州住宅市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，極具代表性。[邳州排名]

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥2016年邳州商業(yè)銷售排名TOP11序號(hào)項(xiàng)目名稱成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)1印象珠江商業(yè)1.633172京杭家園1.541583金色家園1.261484邳州新蘇中心1.032455文化鑫苑0.883586東方名郡一期0.86497邳州市大榆樹(shù)風(fēng)情街0.64778翰林華府一期續(xù)二0.54459國(guó)際未來(lái)城A區(qū)（一期）0.363610城西商貿(mào)城0.3011111恒安·名仕苑二期續(xù)0.2637合計(jì)9.3015812016年邳州辦公銷售排名TOP6序號(hào)項(xiàng)目名稱成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)1邳州新蘇中心1.712442文化書(shū)城和文化綜合樓0.45493宏利達(dá)·金水灣0.35134文化鑫苑0.18455福馨家園商住小區(qū)0.05136綠堡城市花苑一期續(xù)建0.011合計(jì)2.74365Codeofthisreport|38?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[邳州排名]

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥Codeofthisreport|39?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[新沂住宅]住宅供求：2016年新沂全市商品住宅總成交125.06萬(wàn)㎡，住宅成交均價(jià)4233元/㎡，目前商品住宅庫(kù)存約56.44萬(wàn)㎡（約4319套），市場(chǎng)健康良好；面積段為90-120㎡及120-144㎡首置改善產(chǎn)品成為去化主流。Codeofthisreport|40?CopyrightbyNewVisualAngle,2016[新沂商辦]

商業(yè)供求：新沂辦公全年成交2.83萬(wàn)㎡，目前存量約1.41萬(wàn)㎡;商業(yè)全年成交13.86萬(wàn)㎡，目前商業(yè)存量約31.33

萬(wàn)㎡（約2377套），庫(kù)存壓力較大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥2016年新沂住宅銷售排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱成交金額（億元）成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)成交均價(jià)（元/㎡）1嘉瑞家園9.0220.05174145002錦繡華庭6.029.2764865003華泰豪庭4.779.5471650004綠地之窗商業(yè)廣場(chǎng)（K地塊）3.947.4464653005宏基天城3.717.8264647506鐘吾壹號(hào)2.365.5049843007辰華·麗都苑2.235.3143142008科倍尚城1.944.6135742009金色家園1.776.81559260010金鼎名城1.674.39342380011國(guó)信金瀾世家1.603.55339450012香格里拉1.433.48306410013陽(yáng)光御景城1.413.53301400014盛世名門(mén)1.192.85234420015東方名人灣1.182.80232420016康城雅居1.112.58209430017世紀(jì)花園1.032.57175400018沭戴花園0.811.81147450019合和百富城0.701.62148430020帝景城0.701.521644600合計(jì)47.02107.0488394393Codeofthisreport|41?CopyrightbyNewVisualAngle,2016住宅排名：2016年新沂市場(chǎng)住宅總成交125.06萬(wàn)㎡，而住宅TOP20項(xiàng)目總成交面積為107.04萬(wàn)㎡。[新沂排名]

數(shù)據(jù)來(lái)源：新景祥2016年新沂商業(yè)銷售排名TOP20序號(hào)項(xiàng)目名稱成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)1漢錦城0.733472新港商貿(mào)城1.242293金色家園1.171394錦繡華庭1.011375濱河嘉園0.47646世紀(jì)花園1.04357宏基天城0.50308遠(yuǎn)發(fā)金屋廣場(chǎng)0.23309聚福園0.352810沂沭名苑0.311811合和百富城0.131412康城府邸0.441413華泰豪庭0.261314香格里拉三期0.141315帝景城0.141216利民花園0.061117豐惠.華麗家族0.101018百力.凱瑞花園0.13919群冠銘苑0.05920鐘吾壹號(hào)0.169

合計(jì)8.6811712016年新沂辦公銷售排名TOP5序號(hào)項(xiàng)目名稱成交面積（萬(wàn)㎡）成交套數(shù)1漢錦城0.651562紫荊大廈0.64693遠(yuǎn)發(fā)金屋廣場(chǎng)0.0794新港商貿(mào)城0.0525錦繡茗苑0.011合計(jì)1.42237Codeofthisreport|42?CopyrightbyNewVisual