2024年融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議本合同目錄一覽1.發(fā)行人與購買者信息1.1發(fā)行人信息1.2購買者信息2.債券發(fā)行信息2.1債券種類2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限3.購買者購買意愿與義務(wù)3.1購買數(shù)量3.2購買價(jià)格3.3購買義務(wù)4.債券發(fā)行與交付4.1發(fā)行方式4.2交付時(shí)間與地點(diǎn)5.利息支付5.1支付方式5.2支付時(shí)間6.還款本息6.1還款方式6.2還款時(shí)間7.債券的轉(zhuǎn)讓與兌付7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2兌付方式8.合同的解除與終止8.1解除條件8.2終止條件9.違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約9.2購買者違約10.爭議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3法律訴訟11.合同的生效、變更與解除11.1生效條件11.2變更條件11.3解除條件12.合同的簽署與保存12.1簽署方式12.2簽署地點(diǎn)12.3合同保存13.其他約定13.1信息披露13.2保密條款13.3法律法規(guī)遵守14.附則14.1合同附件14.2合同修訂歷史第一部分：合同如下：1.發(fā)行人與購買者信息1.1發(fā)行人信息（1）發(fā)行人全稱：X有限公司（2）發(fā)行人地址：市區(qū)路號(hào)（3）發(fā)行人法人代表：X（4）發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照號(hào)：1.2購買者信息（1）購買者全稱：X投資公司（2）購買者地址：市區(qū)路號(hào)（3）購買者法人代表：X（4）購買者營業(yè)執(zhí)照號(hào)：2.債券發(fā)行信息2.1債券種類（1）債券名稱：X企業(yè)債券（2）債券面值：人民幣壹佰元2.2發(fā)行總額（1）發(fā)行總額：人民幣壹拾億元2.3發(fā)行價(jià)格（1）發(fā)行價(jià)格：每張債券面值壹佰元，發(fā)行價(jià)格為壹佰元2.4發(fā)行利率（1）發(fā)行利率：年利率為伍點(diǎn)伍零厘2.5發(fā)行期限（1）發(fā)行期限：自發(fā)行之日起壹佰捌拾個(gè)月3.購買者購買意愿與義務(wù)3.1購買數(shù)量（1）購買數(shù)量：捌拾萬張3.2購買價(jià)格（1）購買價(jià)格：每張債券面值壹佰元，購買價(jià)格為壹佰元3.3購買義務(wù)（1）購買者應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式購買債券；（2）購買者應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行期間的一切風(fēng)險(xiǎn)；（3）購買者不得轉(zhuǎn)讓或者出售所購買的債券，除非合同另有約定。4.債券發(fā)行與交付4.1發(fā)行方式（1）發(fā)行方式：公開招標(biāo)方式4.2交付時(shí)間與地點(diǎn)（1）交付時(shí)間：自債券發(fā)行之日起壹拾伍個(gè)工作日內(nèi)（2）交付地點(diǎn)：發(fā)行人地址5.利息支付5.1支付方式（1）支付方式：按年支付5.2支付時(shí)間（1）支付時(shí)間：每年的利息支付日為債券發(fā)行日的后壹佰捌拾伍天。8.債券的轉(zhuǎn)讓與兌付8.1轉(zhuǎn)讓條件（1）轉(zhuǎn)讓條件：在債券發(fā)行期限內(nèi)，購買者因故不能持有至到期，可將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給其他符合條件的投資者；（2）轉(zhuǎn)讓方式：通過證券交易所或者發(fā)行人指定的其他交易平臺(tái)進(jìn)行；（3）轉(zhuǎn)讓程序：購買者應(yīng)向發(fā)行人提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，經(jīng)發(fā)行人同意后，辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。8.2兌付方式（1）兌付方式：債券到期后，購買者應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式到發(fā)行人指定的地點(diǎn)領(lǐng)取債券本息；（2）兌付程序：購買者在兌付日持債券到發(fā)行人指定地點(diǎn)辦理兌付手續(xù)；（3）兌付金額：債券面值加上應(yīng)收利息。9.合同的解除與終止9.1解除條件（1）解除條件：在債券發(fā)行期限內(nèi)，如發(fā)生法律、法規(guī)變化、不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同；（2）解除程序：雙方應(yīng)書面確認(rèn)解除合同，并辦理相關(guān)手續(xù)。9.2終止條件（1）終止條件：債券到期后，合同即終止；（2）終止程序：合同終止后，發(fā)行人應(yīng)按照約定及時(shí)兌付購買者的債券本息。10.違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約（1）發(fā)行人未按約定支付利息或者到期未兌付本息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向購買者支付違約金；（2）發(fā)行人未按約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2購買者違約（1）購買者未按約定購買債券的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向發(fā)行人支付違約金；（2）購買者未按約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.爭議解決方式11.1協(xié)商解決（1）雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議；（2）協(xié)商不成的，可以請(qǐng)求第三方調(diào)解。11.2調(diào)解解決（1）雙方可以請(qǐng)求中國人民銀行或者中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解；（2）調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。11.3法律訴訟（1）雙方應(yīng)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；（2）訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。12.合同的生效、變更與解除12.1生效條件（1）合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效；（2）合同的生效不得違反法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定。12.2變更條件（1）合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）合同變更應(yīng)書面確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。12.3解除條件（1）合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）合同解除應(yīng)書面確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。13.合同的簽署與保存13.1簽署方式（1）合同采用書面形式，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份；（2）合同的簽署應(yīng)由雙方授權(quán)代表進(jìn)行。13.2簽署地點(diǎn)（1）合同簽署地點(diǎn)為合同簽訂地；（2）合同簽訂地為雙方商定的地點(diǎn)。13.3合同保存（1）雙方應(yīng)妥善保管合同及其相關(guān)文件；（2）合同及相關(guān)文件的保管期限為債券到期后伍年。14.附則14.1合同附件（1）合同附件包括債券發(fā)行方案、債券發(fā)行公告等；（2）附件的效力等同于合同。14.2合同修訂歷史（1）合同修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)；（2）合同修訂的歷史記錄應(yīng)保存完整，以便查閱。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和責(zé)權(quán)利15.1第三方介入的概念（1）第三方介入是指在本合同執(zhí)行過程中，除甲乙方之外的各方，包括但不僅限于中介方、擔(dān)保方、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，根據(jù)本合同約定或經(jīng)甲乙方同意，參與合同履行過程的各方。15.2第三方介入的責(zé)權(quán)利（1）第三方介入各方應(yīng)按照本合同約定或經(jīng)甲乙方同意的范圍內(nèi)，履行各自的權(quán)利和義務(wù)；（2）第三方介入各方應(yīng)確保其介入行為的合法性、合規(guī)性，并承擔(dān)因介入行為引起的法律責(zé)任；（3）第三方介入各方應(yīng)按照約定時(shí)間、方式、程序，完成各自的任務(wù)，確保合同的順利履行。16.第三方介入的額外條款及說明16.1額外條款（1）第三方介入各方應(yīng)向甲乙方提供合法有效的身份證明文件，并簽署保密協(xié)議；（2）第三方介入各方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供與合同履行相關(guān)的業(yè)務(wù)文件、證明材料等；（3）第三方介入各方在合同履行過程中，如需調(diào)整權(quán)利義務(wù)，應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。16.2說明（1）第三方介入各方應(yīng)按照本合同約定或經(jīng)甲乙方同意的范圍內(nèi)，行使權(quán)利和履行義務(wù)；（2）第三方介入各方如未能按照約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給甲乙方造成的損失；（3）第三方介入各方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定，不得利用介入地位謀取不正當(dāng)利益。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的界定（1）第三方介入各方的責(zé)任限額，按照本合同約定或經(jīng)甲乙方同意的范圍內(nèi)確定；（2）第三方介入各方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)介入行為的性質(zhì)、金額、影響等因素綜合判斷；（3）第三方介入各方的責(zé)任限額，應(yīng)在合同中明確，并由甲乙方協(xié)商一致確定。18.第三方介入與其他各方的劃分說明18.1第三方介入與其他各方的劃分（1）第三方介入各方與甲乙方、購買者等各方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)以本合同及補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)；（2）第三方介入各方與發(fā)行人、購買者等各方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定執(zhí)行；（3）第三方介入各方在合同履行過程中，如涉及與其他各方的權(quán)益劃分，應(yīng)按照公平、公正、合理的原則處理。19.第三方介入的合同修訂19.1合同修訂（1）第三方介入各方應(yīng)隨時(shí)關(guān)注本合同的履行情況，如發(fā)現(xiàn)合同存在漏洞、不足或需要調(diào)整之處，應(yīng)向甲乙方提出修訂建議；（2）合同修訂應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)；（3）合同修訂的內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定，確保合同的合法性、合規(guī)性。20.第三方介入的合同解除與終止20.1合同解除與終止（1）第三方介入各方在合同履行過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)變化、不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同；（2）合同解除與終止后，第三方介入各方應(yīng)按照本合同約定或經(jīng)甲乙方同意的范圍內(nèi)，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。21.第三方介入的爭議解決21.1爭議解決（1）第三方介入各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議；（2）協(xié)商不成的，可以請(qǐng)求中國人民銀行或者中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解；（3）調(diào)解不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。22.第三方介入的生效、變更與解除22.1生效、變更與解除（1）第三方介入合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效；（2）第三方介入合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)；（3）第三方介入合同的解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。23.第三方介入的簽署與保存23.1簽署（1）第三方介入合同采用書面形式，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份；（2）第三方介入合同的簽署應(yīng)由雙方授權(quán)代表進(jìn)行。23.2保存（1）雙方應(yīng)妥善保管第三方介入合同及其相關(guān)文件；（2）第三方介入合同及相關(guān)文件的保管期限為合同到期后伍年。24.附則24.1附件（1）第三方介入合同附件包括第三方介入各方提供的業(yè)務(wù)文件、證明材料等；（2第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行方案詳細(xì)描述債券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。附件2：債券發(fā)行公告公告?zhèn)l(fā)行的具體事宜，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行方式、購買方式等。附件3：債券持有人名冊詳細(xì)記錄債券持有人的信息，包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式等。附件4：利息支付憑證證明利息支付的相關(guān)文件，包括利息支付的金額、時(shí)間、方式等。附件5：還款本息憑證證明還款本息的相關(guān)文件，包括還款本息的金額、時(shí)間、方式等。附件6：債券轉(zhuǎn)讓證明證明債券轉(zhuǎn)讓的相關(guān)文件，包括轉(zhuǎn)讓雙方的信息、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。附件7：評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)描述債券的評(píng)級(jí)情況，包括評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)理由等。附件8：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)描述債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)審計(jì)情況，包括審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)意見等。附件9：合同履行監(jiān)督報(bào)告由第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的合同履行情況的報(bào)告，包括合同履行的情況、存在的問題及建議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定支付利息或到期未兌付本息。2.發(fā)行人未按約定履行合同義務(wù)。3.購買者未按約定購買債券。4.購買者未按約定履行合同義務(wù)。5.第三方介入各方未按約定履行義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約責(zé)任：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償因此給購買者造成的損失。示例：發(fā)行人未按約定支付利息，應(yīng)支付違約金壹拾萬元，并賠償購買者因未能獲得利息而產(chǎn)生的損失。2.購買者違約責(zé)任：購買者應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償因此給發(fā)行人造成的損失。示例：購買者未按約定購買債券，應(yīng)支付違約金伍萬元，并賠償發(fā)行人因未能按計(jì)劃發(fā)行債券而產(chǎn)生的損失。3.第三方介入各方違約責(zé)任：第三方介入各方應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償因此給甲乙方造成的損失。示例：第三方介入各方未按約定履行義務(wù)，應(yīng)支付違約金捌萬元，并賠償甲乙方因未能按約定完成合同而產(chǎn)生的損失。說明三：