2024年中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

2024年中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告—智研咨詢發(fā)布關(guān)鍵詞：低空空管系統(tǒng)架構(gòu)、低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、低空空管系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、低空空管系統(tǒng)政策一、低空空管系統(tǒng)概念及系統(tǒng)架構(gòu)低空空管系統(tǒng)，是專門(mén)用于監(jiān)護(hù)和控制低空空域內(nèi)的航空交通，以確保飛行安全、有序和高效的技術(shù)和程序系統(tǒng)。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米?？展芟到y(tǒng)是民航空中交通管理的核心。空管系統(tǒng)完整的描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航和監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇（硬件），空中交通管理系統(tǒng)（ATM）是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)（軟件）。目前的空中交通管理系統(tǒng)是由三層構(gòu)成，即空域管理（ASM）、空中交通流量管理（ATFM）和空中交通服務(wù)（ATS）。其中，（1）空域管理（ASM），主要是依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實(shí)現(xiàn)對(duì)空域的劃設(shè)調(diào)整，盡量滿足空域使用各方的需求。（2）空中流量管理（ATFM），是當(dāng)某區(qū)域空中流量超過(guò)或即將超過(guò)該區(qū)域空中交通管制系統(tǒng)可用能力時(shí)，預(yù)先采取適當(dāng)措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過(guò)相應(yīng)區(qū)域。（3）空中交通服務(wù)（ATS）又由空中交通管制服務(wù)（ATC），飛行情報(bào)服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）三部分組成。外圍設(shè)施方面，空管系統(tǒng)外圍設(shè)施以通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng)三部分為核心，配套相關(guān)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。通信系統(tǒng)負(fù)責(zé)飛機(jī)與地面的通信，導(dǎo)航系統(tǒng)用于飛行路徑規(guī)劃和引導(dǎo)，而監(jiān)視系統(tǒng)則監(jiān)測(cè)和跟蹤飛行器的位置和狀態(tài)。這些系統(tǒng)相互配合，共同構(gòu)成了現(xiàn)代化的空中交通管理體系。低空空管系統(tǒng)構(gòu)成及功能架構(gòu)二、低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析空管系統(tǒng)是民航空管部門(mén)實(shí)施對(duì)空指導(dǎo)的核心系統(tǒng)，在民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈中處在中游。隨著低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，航空設(shè)備日益豐富、城市空中交通網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建也已起步，現(xiàn)代化、自動(dòng)化空管系統(tǒng)作為空域資源管理的調(diào)節(jié)器、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，重要性愈發(fā)凸顯。低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為導(dǎo)航、雷達(dá)、通信等設(shè)備供應(yīng)商及數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商。這些企業(yè)提供空中交通管理所需的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，如雷達(dá)系統(tǒng)、GPS設(shè)備、航向指示器、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等，以及航空氣象服務(wù)、航空地圖服務(wù)、飛行計(jì)劃服務(wù)等數(shù)據(jù)支持。代表企業(yè)有中興通訊、航天電子等，它們?cè)诶走_(dá)、通信、導(dǎo)航等領(lǐng)域具有核心技術(shù)和產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為低空空管系統(tǒng)集成商，代表公司有萊斯信息、民航二所、航天南湖、四川九洲等。這些公司負(fù)責(zé)研發(fā)和集成各種空管系統(tǒng)所需的軟件和硬件解決方案，包括設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和整合空中交通管理系統(tǒng)的各個(gè)組成部分，如雷達(dá)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等。低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游為空管交通局、通用機(jī)場(chǎng)、低空航空器起降場(chǎng)（點(diǎn)）等。低空空管系統(tǒng)集成商通過(guò)處理通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）的感知數(shù)據(jù)；為產(chǎn)業(yè)鏈下游提供覆蓋飛行活動(dòng)的監(jiān)視、預(yù)測(cè)和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區(qū)域內(nèi)開(kāi)展管制活動(dòng)，確保低空飛行器的飛行安全。低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》三、低空空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展背景分析（1）低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊低空經(jīng)濟(jì)是指依托于低空空域，以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài),廣泛體現(xiàn)于各類(lèi)產(chǎn)業(yè)形態(tài)之中,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)保障、服務(wù)國(guó)防事業(yè)等方面發(fā)揮著日益重要的作用。近年來(lái)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)增長(zhǎng)快，共有相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò)8000家，企業(yè)注冊(cè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，但是低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)，隨著低空飛行活動(dòng)的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)成效的逐步顯現(xiàn)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)到2026年低空經(jīng)濟(jì)有望達(dá)到10644.6億元。2024年2月28日，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)民用航空局副局長(zhǎng)韓鈞表示，2030年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望達(dá)到2萬(wàn)億元。2021-2026年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）（2）低空空管系統(tǒng)支撐低空經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展的關(guān)鍵低空飛行密度大、環(huán)境復(fù)雜、自主性高，構(gòu)建新型空管系統(tǒng)十分急迫。傳統(tǒng)的空中交通管理以地面管制中心為核心節(jié)點(diǎn)，結(jié)合通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)管制范圍內(nèi)的用空對(duì)象進(jìn)行集中式管理，而未來(lái)低空領(lǐng)域下智能互聯(lián)航空器多自主飛行；不同于高空，低空飛行器數(shù)量多、密度大，低空空域與地形聯(lián)系緊密，需避讓障礙物多，氣象變化隨機(jī)性大，現(xiàn)行的空管系統(tǒng)難以用于低空目標(biāo)，構(gòu)建新型空管系統(tǒng)十分急迫。（3）國(guó)家政策支持低空空管系統(tǒng)建設(shè)空管系統(tǒng)是低空經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展的核心前提，對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行起到至關(guān)重要的支撐作用，保障低空經(jīng)濟(jì)在“異構(gòu)、高密度、高頻次、高復(fù)雜度”的情況下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)低空空管系統(tǒng)建設(shè)。2022年6月，民航局發(fā)布的《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》明確表示要“優(yōu)化飛行保障，加快建設(shè)低空飛行服務(wù)保障體系，提升低空通信監(jiān)視能力，提升通航情報(bào)服務(wù)保障水平?！?023年10月，工信部發(fā)布的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出“加快將eVTOL融入綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，建立統(tǒng)一的空地智聯(lián)管理平臺(tái)，打造低空智聯(lián)網(wǎng)，初步形成安全、便捷、綠色、經(jīng)濟(jì)的城市空運(yùn)體系?！?024年3月底，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》明確“推動(dòng)試點(diǎn)地區(qū)政府與企業(yè)在低空監(jiān)管服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)等方面協(xié)同，促進(jìn)三維高精地圖、氣象數(shù)據(jù)、通信導(dǎo)航等公共信息開(kāi)放；鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)智能調(diào)度、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)情報(bào)服務(wù)等為一體的飛行服務(wù)系統(tǒng)?！敝袊?guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)國(guó)家規(guī)劃政策低空空域的使用放開(kāi)是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，我國(guó)低空空域開(kāi)放不足長(zhǎng)期以來(lái)是制約我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策痛點(diǎn)，也是目前空域管理改革的主要突破口。我國(guó)從2009年起開(kāi)始逐步推進(jìn)低空空域管理的改革，以改進(jìn)現(xiàn)有空域管理體系，創(chuàng)造利于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)生態(tài)環(huán)境。2021年民航局下發(fā)《通用航空空管運(yùn)行規(guī)定》，提升通航空管運(yùn)行安全水平和空域使用效率，為推動(dòng)通用航空飛行安全保駕護(hù)航，不斷提升低空空域飛行服務(wù)保障水平。2023年6月18日，中國(guó)國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布《無(wú)人駕駛航空器飛行暫行條例》，為無(wú)人機(jī)“飛得起來(lái)，飛得順暢，飛得便捷，飛得安全”提供了有力支撐保障。2023年11月2日，國(guó)家空中交通管理委員會(huì)辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)又起草了《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》，該征求意見(jiàn)稿的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)空域放開(kāi)有了實(shí)質(zhì)性的突破，該空域管理?xiàng)l例的出臺(tái)，將會(huì)對(duì)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)和通航產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提供有力規(guī)范保障。2021年以來(lái)中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)規(guī)范性政策四、中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況低空空管系統(tǒng)平臺(tái)領(lǐng)域參與者分為四類(lèi)：一是傳統(tǒng)航空運(yùn)輸空管企業(yè)，代表有萊斯信息、華泰英翔、成都空管、東進(jìn)航空等。傳統(tǒng)民航管理系統(tǒng)和低空管理系統(tǒng)存在技術(shù)相似性，流量管理和飛行服務(wù)方面以原有技術(shù)為基礎(chǔ)。傳統(tǒng)民航空管龍頭進(jìn)入低空領(lǐng)域過(guò)程中，其技術(shù)的相關(guān)性、可遷移性將有助于鞏固強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，從而低空空管系統(tǒng)建設(shè)中憑借優(yōu)勢(shì)地位率先中標(biāo)。二是無(wú)人機(jī)空管企業(yè)，代表有青島云世紀(jì)信息科技有限公司、北京鳶飛科技有限公司、天宇經(jīng)緯（北京）科技有限公司等。這類(lèi)企業(yè)擁有民航局頒發(fā)的無(wú)人機(jī)監(jiān)管牌照，專注于無(wú)人機(jī)空管及無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。第三類(lèi)企業(yè)為數(shù)字科技企業(yè)，如川大智勝、騰訊、華為、粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院、新晨科技、中國(guó)通號(hào)等。第四類(lèi)為新興企業(yè)?？春玫涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展前景，而新成立的專注于低空空管系統(tǒng)的企業(yè)，如2021年成立的蘇州空中跳動(dòng)信息科技有限公司，2022年成立的珠海安擎等。中國(guó)低空空管系統(tǒng)平臺(tái)主要參與者類(lèi)型分析以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)