2025中國零售渠道演變趨勢

?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2025?2025NielsenConsumerLLCReserved1快消市場逐步回暖，以價換量成為銷售回升主要渠道*快消品額量價季度增幅%價格增幅%加權銷量增幅%銷額增幅%2024年1-11月主要渠道*快消品額量價季度增幅%價格增幅%加權銷量增幅%銷額增幅%2024年1-11月全渠道重點快消品銷售額增幅(vs.2023年1-11月+1.4%)2023年2024年數據來源：尼爾森IQ線上線下跨品類零售監(jiān)測數據，*主要渠道季度增幅包含線下及傳統電商，不含內容電商加權銷量增幅=Σi(品類銷售額占比i×品類銷量增幅i)；?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3快消品全渠道重要性及增長率其他綜合電商遠西區(qū)域餐飲及娛樂渠道+6%*零食店+20%*會員店+25%*內容電商+31%母嬰店-11%化妝品店-7%線上:32%折扣電商+35%*快消品全渠道重要性及增長率其他綜合電商遠西區(qū)域餐飲及娛樂渠道+6%*零食店+20%*會員店+25%*內容電商+31%母嬰店-11%化妝品店-7%線上:32%折扣電商+35%*私域及其他電商+10%*食雜店大賣場-10%超市-3%小超-3%便利店數據來源：尼爾森IQ購物者趨勢報告；尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類，*折扣電商/私域及其他店數/零食店/餐飲及娛樂渠道根據公開資料進行整理估算?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4省：價格低線上渠道：價格優(yōu)勢、比價方便折扣超市：價格優(yōu)勢好：體驗感會員店：忠客回饋、高質選品內容電商：直播試用，體驗直觀大賣場：品質保障，店內體驗快：即時性便利店：即食即飲、應急購買零食店：即時購物、順手消費O2O：速度優(yōu)勢，時間靈活精：高頻剛需標超小超：三餐食材、日常補貨小超渠道下沉且分散，連鎖小超演化出便利型低線市場崛起低線市場崛起市場高度分散市場高度分散社區(qū)型為主6/10TOP10新開店連鎖中，有6個為社區(qū)便利型本土小超折扣店興起3/10TOP10新開店連鎖中，有3個為折扣店連鎖數據來源：尼爾森IQ零售核查；尼爾森IQ店鋪優(yōu)選?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5便利店告別高速拓店增長年代，活躍省份從沿海便利店渠道新開店數地理分布便利店渠道新開店數地理分布+7.2%全國便利店門店數增速+17.7%全國便利店門店數增速黑龍江吉林新疆新疆遼寧北京內蒙古甘肅甘肅天津天津河北河北河南寧夏青海青海陜西江蘇河南西藏西藏上海上海安徽湖北四川重慶貴州浙江湖南江西江西+7.2%全國便利店門店數增速+17.7%全國便利店門店數增速黑龍江吉林新疆新疆遼寧北京內蒙古甘肅甘肅天津天津河北河北河南寧夏青海青海陜西江蘇河南西藏西藏上海上海安徽湖北四川重慶貴州浙江湖南江西江西福建福建云南臺灣臺灣廣東灣廣西海南海南數據來源：尼爾森IQ店鋪優(yōu)選，其中分省份新開店數據只統計各省新開店數量，未扣除閉店數量6?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6?2025?2025NielsenConsumerLLCAllRightsReserved2人口結構變遷促使零售渠道走向社區(qū)化：原本是大賣場的店鋪，因面積大幅縮小而轉為標超52%社區(qū)小超面積在100平方米以下，較23年提升3pts74%社區(qū)便利店面積在50平方米以下各業(yè)態(tài)門店面積占比變化率大賣場標超小超居民財務壓力增大，消費信心低迷與一年前相比感覺家庭經濟狀況變差人群比例86.2環(huán)比-0.7pts消費需求分化，在基礎生活上追求極致性價47%受訪者表示過去1年只買實用品來避免浪費68%受訪者將花費更多在有助于放松/緩解壓力的商品/服務大賣場/超市購物者過去7天平均光顧渠道數家庭月收入≤7000元v.s.3.6個家庭月收入>20000元AI芯片與算法…全冷鏈網絡、柔性生產、現代化POS系統、智能倉儲、分揀中心、無人機…提供即時個性化客戶服務；搜索體驗優(yōu)化?供應鏈：需求預測、庫存優(yōu)化和智能調度提升供應鏈效率；供應商談判自動化；無人機配送?商品：AI算法指導選品/采購訂貨/陳列/定價促銷?選址：基于人貨場數據的大數據智能選址8?店內：遠程巡店、智能導購、智能購物車、應用AI和計算機視覺技術的離場通道8數據來源：尼爾森數據來源：尼爾森IQ店鋪優(yōu)選；尼爾森IQ零售核查；NIQ2024中國消費者洞察與展望報告；NIQ2023-2024大賣場超市購物者趨勢報告；中國經濟景氣監(jiān)測中心；案頭研究中國零售渠道的三大演變方向中國零售渠道的三大演變方向21321科學技術升級持續(xù)優(yōu)化零售供需鏈接方式9全國分業(yè)態(tài)門店數增速大賣場標超小超便利店大賣場門店數減少始于2016年注：2018年及之前數據不含鄉(xiāng)村；2021年后小超、便利店及食雜店的定義與2021年前略有差異*尼爾森IQ對每家現代渠道店鋪周邊的居民小區(qū)數量進行統計，周邊小區(qū)數量顯著多的店鋪被定義為社區(qū)店?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零售業(yè)態(tài)的輻射半徑店店店店場大賣場24年面積大幅變小至標超大賣場面積變小大賣場24年不再賣成衣和大家電大賣場不再賣成衣&大家電受了胖東來“調改”數據來源：尼爾森IQ店鋪優(yōu)選；案頭研究?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國零售渠道的三大演變方向132132基礎生活上更趨謹慎的消費態(tài)度主要影響休食飲品，剛需生消費者出于對家庭財務狀況的考慮，重新審視消費支出，大額支出收緊，剛需消費不減花費更少花費更多乳制品乳制品健康和保健品家庭必需品個人護理及美妝嬰兒產品寵物產品飲料(非酒類)零食糖果干貨/罐裝食品熟食/預制食品冷凍食品酒類飲料 消費者生活用品支出變化（更多支出-更少支出/pt.）新鮮蔬果新鮮肉類6?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.生鮮作為商超重要的引流品類，在現代渠道中生鮮店*在全國標超小超中門店數占比及增幅生鮮店*在全國標超小超中門店數占比及增幅Vs.全國標超小超新鮮水果蔬菜新鮮肉類家禽Vs.全國標超小超新鮮水果蔬菜新鮮肉類家禽Vs.全國標超小超新鮮水果蔬菜新鮮肉類家禽數據來源：尼爾森IQ零售核察;尼爾森IQ賣基數：所有大賣場/超市購物者，23-24n=13426QQ142.請問您最近一次光顧的時候買了以下那些品類？QQ143在您購買的品類中，哪些是促使您進行這次購物的品類呢？?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.店內：移除強制動線，體驗與購物結合體靈活動線，餐飲與食雜結合銷售集市風格的煙火氣熟食販賣出入口附近烘焙攬客飲料區(qū)附近露營堆頭店內：良好體驗提升帶動餐飲關聯品類銷售全國大賣場+超市季度額增幅%23Q4全國大賣場+超市季度額增幅%23Q424Q124Q224Q30蛋辛香料味精/鮮味料包裝湯包裝米物的情感需求試吃試用數據來源：尼爾森IQ零售研究;；尼爾森IQ全店報告；案頭研究；尼爾森IQ賣場超市購物者趨勢報告2023-2024；店外店外：到家平臺場景式型營銷實現線上體驗型購物家庭聚會，假日出游等?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.小型超市小型超市經營痛點對坪效產出高要求輻射范圍小數據來源：尼爾森IQ零售研究，桌面研究源頭直采，砍中間價自有品牌，提升盈利精簡單品，長期供應商合作源頭直采，砍中間價自有品牌，提升盈利精簡單品，長期供應商合作冷凍蔬菜冷凍蔬菜精簡運營，重視人效精簡運營，重視人效一人多職，提升產出鼓勵自助服務，減少人工烘焙店潘娜托尼108元/個某小超市小份潘娜托尼7.2元/個?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國零售渠道的三大演變方向中國零售渠道的三大演變方向32321精選休食飲料品類1抗衡折扣渠道沖擊*中式養(yǎng)生水：紅豆、綠豆、薏米紅豆、薏米薏仁口味的亞洲傳統飲料數據來源：尼爾森IQ零售研究，數據時間段：YTD2410聚焦三餐剛需鎖定基礎復購聚焦三餐剛需鎖定基礎復購23?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 價值升級數據來源：尼爾森IQ消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：產品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？健康選擇對健康更有益的產品健康選擇對健康更有益的產品便捷花費更多在提供便捷的產品形式情緒一刻或某一天更特別或愉快社會經濟發(fā)展轉型2024渠道演變現狀