EqualOcean -中國(guó)企業(yè)出海土耳其月度研究報(bào)告 202406

出海全球化，是中國(guó)企業(yè)升級(jí)的必由之路、是新時(shí)代最重要的發(fā)展機(jī)遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任。——EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃在全球經(jīng)濟(jì)一體化的推動(dòng)下，中國(guó)和土耳其種合作展現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和對(duì)外開放政策的深化，為土耳其商作為亞歐地區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)體，其穩(wěn)定的政治環(huán)境和不斷改善的營(yíng)商環(huán)境，也吸引了大量中國(guó)和土耳其在貿(mào)易、投資、科技和創(chuàng)新等領(lǐng)域開展了廣泛合作，取得了豐碩成果。這種合作不僅促進(jìn)了雙邊經(jīng)濟(jì)關(guān)系的深化，也土耳其政府為吸引外資采取了一系列開放和友好的政策，包括簡(jiǎn)化外資企業(yè)注冊(cè)流程、提供稅收優(yōu)惠等。這些政策大大提升了土耳其的營(yíng)商環(huán)境，為中資企業(yè)提供了更為便利土耳其投資并取得成功，進(jìn)一步促進(jìn)了雙邊未來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和中土關(guān)系的深入，雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的合作仍有巨大的潛力。建議雙方繼續(xù)加強(qiáng)溝通與合作，共同探索新的合作領(lǐng)域和模式，為雙方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入更多動(dòng)力。通過發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)政策溝通與協(xié)調(diào)，雙方有望在未來實(shí)現(xiàn)更為緊密的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，共同促進(jìn)本地區(qū)為更好地幫助企業(yè)了解和熟悉2024年6月土耳其市場(chǎng)環(huán)境、商業(yè)機(jī)遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國(guó)企業(yè)出海土耳其月度研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。《報(bào)告》全面、客觀地反映土耳其宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景、發(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇等已經(jīng)出海以及準(zhǔn)備土耳其的相關(guān)企業(yè)關(guān)心事項(xiàng)，縮短創(chuàng)業(yè)者對(duì)土耳其市場(chǎng)的心理距離。EqualOcean致力于精準(zhǔn)有效地為出海企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，助力企業(yè)走出去行穩(wěn)致遠(yuǎn)。。4本期目錄CONTENTS2024年土耳其大事總結(jié)6理解土耳其政治理解土耳其文化理解土耳其經(jīng)濟(jì)理解土耳其商業(yè)中資企業(yè)發(fā)展情況企業(yè)在土耳其發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)7月土耳其重點(diǎn)事項(xiàng)本月聚焦。。。Türkiye2024Summary01土耳其2024總結(jié)Türkiye2024Summary土耳其統(tǒng)計(jì)局發(fā)表聲明稱，2023年12月土耳會(huì)議”上評(píng)估了去年的數(shù)據(jù)、部委研究，并解釋了土耳其總統(tǒng)埃爾多安2日深夜任命法提赫·卡拉漢的任命是在埃爾坎因個(gè)人原因宣布辭職幾小的。去年6月，埃爾多安任命此前長(zhǎng)期擔(dān)任美國(guó)管的埃爾坎為土耳其央行行長(zhǎng)。埃爾坎也是土耳。701土耳其2024總結(jié)Türkiye2024Summary國(guó)際公司將有關(guān)當(dāng)?shù)乜蛻舻臄?shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到國(guó)外。這項(xiàng)會(huì)上討論的擬議法案預(yù)計(jì)將在埃爾多安總統(tǒng)的執(zhí)政黨該法案旨在使公司能夠在土耳其境外集中進(jìn)行數(shù)從而有可能減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。電信、IT、零售和航空等預(yù)計(jì)將從這一變化中受益。根據(jù)總部位于伊斯坦布會(huì)向土耳其吸引大量外國(guó)直接投資（FDI估續(xù)29天，最后一個(gè)禁食日是4月9日（周二4月公告自發(fā)布之日起七日后生效。土耳其認(rèn)為，涉土耳其中央銀行21日宣布，將基準(zhǔn)利率再度上調(diào)點(diǎn)至50%，這是土耳其央行在1月宣布結(jié)束加息周貨幣緊縮政策直至通脹達(dá)到預(yù)期水平。聲明預(yù)計(jì)通第二季度開始放緩。但如果未來出現(xiàn)可預(yù)見的通脹化情況，貨幣政策將繼續(xù)收緊。此次加息是2月土o。801土耳其2024總結(jié)Türkiye2024Summary土耳其地方選舉初步計(jì)票結(jié)果顯示，最大反獲得35.4%的總選票。這是自2004年正發(fā)黨參加地方人將贏得包括伊斯坦布爾、安卡拉在內(nèi)的土耳其?！崩锢?。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，出口額約占土耳其整體出14.6%，在所述期間，土耳其出口額按年增長(zhǎng)率計(jì)克埃爾多安與伊拉克總理蘇達(dá)尼在伊首都巴格達(dá)舉行雙方同意加強(qiáng)安全、經(jīng)濟(jì)、能源等領(lǐng)域合作。當(dāng)達(dá)成戰(zhàn)略框架協(xié)議，并簽署24項(xiàng)諒解備忘錄。伊拉認(rèn)為，此次訪問是兩國(guó)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的901土耳其2024總結(jié)Türkiye2024Summary土耳其中央銀行宣布，土貨幣政策委員會(huì)決維持在50%不變。此前為遏制通脹，土耳其央行由于2月基本通脹趨勢(shì)仍高于預(yù)期，為應(yīng)對(duì)持續(xù)惡土耳其副總統(tǒng)杰夫代特·耶爾馬茲在其總統(tǒng)華為公司高級(jí)副總裁、歐洲地區(qū)部總裁魯勇率領(lǐng)表團(tuán)。雙方就土耳其ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色能源行業(yè)發(fā)土耳其央行行長(zhǎng)法提赫·卡拉漢在介紹今年土耳其總統(tǒng)埃爾多安向議會(huì)成員發(fā)表聲明，土拉·居倫的支持者。期間抓捕了上百名警方官服務(wù)展覽會(huì)于2024年5月23至26日在伊斯坦01土耳其2024總結(jié)Türkiye2024Summary實(shí)現(xiàn)中國(guó)的共建“一帶一路”倡議和土耳其“中間走廊”在土耳其外長(zhǎng)訪問中國(guó)一周后，土耳其商業(yè)部在6月防止貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大并保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車制造商。的最低附加關(guān)稅為7,000美元，并將于7月7日生埃爾多安在社交媒體平臺(tái)X上寫道：“我希望這個(gè)節(jié)的精神地域，尤其是巴勒斯坦和蘇丹帶來和宰牲節(jié)法定假日由4天延長(zhǎng)至9天，數(shù)百萬民眾外出度預(yù)算赤字，并穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。稱之為“稅收海嘯”的這（約55億美元）的稅收收入。這項(xiàng)法案的細(xì)節(jié)已經(jīng)泛批評(píng)，許多人認(rèn)為普通公民將不得不為埃爾多安度并非完全包容，貿(mào)易保護(hù)主義苗頭顯現(xiàn)；上半年也頻繁發(fā)生部分恐怖暴力事件，PoliticsofTürkiye02理解土耳其政治>理解土耳其政治PoliticsofTürkiye現(xiàn)代土耳其共和國(guó)始自上世紀(jì)初。1922年，土耳其共和國(guó)正式成立，凱末爾當(dāng)選總統(tǒng)，成立共和人民黨，一直領(lǐng)導(dǎo)年輕的年，直至因病去世，被土耳其人民尊為“國(guó)父”。凱末爾建國(guó)時(shí)著力推進(jìn)現(xiàn)代化，禁止女子戴頭巾，為政教分離、世俗化打下基礎(chǔ)，為土耳其未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。他執(zhí)政期間的一系列改革政策及意識(shí)形態(tài)，總結(jié)成為“凱末爾主義”，并寫進(jìn)新憲法第二條，即共和主義、民族主義、平民主義、國(guó)家主義、世俗主義、改革主義。這也對(duì)未來土耳其的政治軍人出身的凱末爾，用軍隊(duì)鞏固自身權(quán)力，大刀闊斧實(shí)行改革。因此長(zhǎng)期以來，土耳其的軍隊(duì)牢牢掌握國(guó)家大權(quán)，掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈。1960年-2016年，土耳其國(guó)內(nèi)多次發(fā)生軍事心任務(wù)就是通過修改憲法和法律來降低軍隊(duì)在土耳其的政治地位和權(quán)力。目前，軍隊(duì)的實(shí)此后從60年代至今，土耳其多次申請(qǐng)加入歐盟，屢屢被拒絕。因?yàn)橥炼浜蜌W洲缺乏共同的價(jià)值觀、文化和歷史，且土耳其人口數(shù)量眾多，歐洲議會(huì)的席位分配會(huì)視各成員國(guó)的人口占比而定，土耳其會(huì)獲得更強(qiáng)的話語權(quán)。此外，土耳其的地緣戰(zhàn)略價(jià)值極高，歐盟依然此屆總統(tǒng)任期結(jié)束后，土耳其權(quán)力或?qū)⒏妗Ｒ勒漳壳皯椃ㄒ?guī)定，埃爾多安的統(tǒng)治將于“贏下伊斯坦布爾，就相當(dāng)于贏下土耳其?！比昵?，埃爾多安當(dāng)選伊斯坦布爾市長(zhǎng)，其政治生涯由此發(fā)跡。而民眾對(duì)于經(jīng)濟(jì)的不滿，致使紛紛倒戈共和人民黨；而對(duì)華政策態(tài)。。02理解土耳其政治PoliticsofTürkiye將從2019年總統(tǒng)選舉和議會(huì)選舉后開始正式實(shí)施總統(tǒng)制。根據(jù)2017），月10日，在土耳其首次總統(tǒng)直選中，以51.79%的得票率當(dāng)選第土耳其是多黨制中的總統(tǒng)制共和國(guó)，政府由三個(gè)部門組成：立法部門、委員會(huì)，在議會(huì)中擁有20以上議席的政黨可設(shè)立議會(huì)黨團(tuán)，并根據(jù)其議席比是否違憲，并對(duì)違憲實(shí)體進(jìn)行審判；其他中央一級(jí)法院有上訴法院、行政事務(wù)法02理解土耳其政治PoliticsofTürkiye雷杰普·塔伊普·埃爾多安（RecepTayyipErdo?an1954年2月26日出生于伊斯坦布爾，畢業(yè)于馬爾馬拉大學(xué)經(jīng)濟(jì)與行政科學(xué)學(xué)院。幼年家境貧寒，1981年加入主張政教合一的福利黨，1994-1998年擔(dān)任伊斯坦布爾市長(zhǎng)。1999年因早前公開朗誦一首帶有宗教涵義的詩歌而入獄，判處監(jiān)禁10個(gè)月，剝奪政治權(quán)利5年。2001年創(chuàng)建正義與發(fā)展黨并出任領(lǐng)袖，推行世俗主義和政教分離。2003-2014年，連任三屆任土耳其總理；2014年，埃爾多安在土耳其歷史首次總統(tǒng)直選中以51.71%的得票率成功當(dāng)選總統(tǒng)一職。在他執(zhí)政期間，土耳其人均收入翻了三倍，迎來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的黃金期；近年實(shí)行與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)背道而馳的經(jīng)濟(jì)政策，導(dǎo)致通脹居高不下；接受敘利亞難民，成為世界上最大的難民東道國(guó)；建造了該國(guó)的第一艘航空母艦；大興土木基建，如伊斯坦布爾新機(jī)場(chǎng)和馬爾馬拉?？偠灾?，盡管埃爾多安被詬病“獨(dú)裁專制”，但不可否認(rèn)他引領(lǐng)土耳其經(jīng)濟(jì)繁榮、提升。。02理解土耳其政治PoliticsofTürkiye土耳其是多黨制中的總統(tǒng)制共和國(guó)，權(quán)力結(jié)構(gòu)由三部分組成：立法、行政和司法。立法即土耳其大國(guó)民議會(huì)，是最高立法機(jī)構(gòu)，共600個(gè)席位，下設(shè)19個(gè)專門委員會(huì)，在議會(huì)中擁有20以上議席的政黨可設(shè)立議會(huì)黨團(tuán)，并根據(jù)其議席比例參與議會(huì)議長(zhǎng)團(tuán)。行政，即土耳其總統(tǒng)，由議會(huì)選舉，下設(shè)內(nèi)閣。司法，最高司法機(jī)構(gòu)為憲法法院，裁定一切團(tuán)體或個(gè)人行為、包括議會(huì)新通過的法律在內(nèi)等一切法律、法規(guī)是否違憲，并對(duì)違憲實(shí)體進(jìn)行審判；其他中央一級(jí)法院有上訴法院、行政事務(wù)法院、司法分歧法院、審計(jì)免政府內(nèi)閣及主持內(nèi)閣會(huì)議，解散土耳其大國(guó)民實(shí)質(zhì)上審查法律、具有法律效力的法令和土耳其大管理外交使團(tuán)，參與談判國(guó)際條約和協(xié)議，并02理解土耳其政治PoliticsofTürkiye負(fù)責(zé)石油、天然氣、水力、煤炭、核能、太陽地?zé)岷偷V產(chǎn)資源等，確定國(guó)家對(duì)能源和自然資源的展，協(xié)助研究、運(yùn)營(yíng)、開發(fā)、評(píng)估、控制和保護(hù)能根據(jù)非政府國(guó)際性民間組織“透明國(guó)2023年在統(tǒng)計(jì)的180個(gè)樣本國(guó)家中，土耳其得分為34分，排名世界115位；同時(shí)，土耳其也是全球指數(shù)10年期下降最多的國(guó)家之一。土耳其的腐敗程度在一定程度上也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)產(chǎn)生影響，可能存在一定的“潛規(guī)則”。CultureofTürkiye03理解土耳其文化CultureofTürkiye理解土耳其的文化，首先要了解土耳其的歷史，它包含三個(gè)重要的時(shí)代：拜占庭帝國(guó)、奧拜占庭帝國(guó)。即東羅馬帝國(guó)，是歐洲歷史上最悠久的君主制國(guó)家，定都君士坦丁堡（現(xiàn)伊斯坦布爾）。拜占庭帝國(guó)的立國(guó)之本是基督教，采用政教合一的政治制度。拜占庭文化在土耳其地區(qū)留下了深遠(yuǎn)的影響，包括圣索菲亞大教堂的建筑和拜占庭藝術(shù)品，這些至今仍奧斯曼帝國(guó)。土耳其人建立的多民族帝國(guó)，領(lǐng)土橫跨歐亞非三大洲，統(tǒng)治包括阿拉伯人、庫爾德人、希臘人；說超過12種不同的語言，奧斯曼帝國(guó)實(shí)行的是軍政合土耳其烤肉果仁蜜餅土耳其咖啡03理解土耳其文化CultureofTürkiye土耳其是世界上最世俗化的伊斯蘭教國(guó)家之一，99%的人口是穆斯林，這一切要?dú)w功于開國(guó)總統(tǒng)凱末爾。他大刀闊斧推行世俗主義，主張政教分離，并在此后幾年實(shí)行在政治、經(jīng)n土耳其人庫爾德人w其他種族n遜尼派什葉派實(shí)行教育與宗教分離，停辦舊宗03理解土耳其文化CultureofTürkiye但是在埃爾多安上臺(tái)之后，多項(xiàng)舉措推動(dòng)了宗教化以及大肆宣傳伊斯蘭主義，造成社會(huì)風(fēng)氣的保守化以及世俗主義的倒退。正因此一系列操作，他被《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》稱為“新時(shí)代的2020年，埃爾多安正式宣布，位于伊斯坦布爾的圣索菲亞大教堂將于7月24日以>身份認(rèn)同屬“歐洲人”土耳其97%的土地都處在亞洲大陸，但是大部分土耳其人認(rèn)為自己是“歐洲人”，以及土耳其也認(rèn)為自己是歐洲國(guó)家。上世紀(jì)凱末爾改革以來，從制度、經(jīng)濟(jì)、文化、法律等多方面西化，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化；與此同時(shí)，周邊國(guó)家大多大程度上民眾在身份認(rèn)同感上認(rèn)為是歐洲人。土耳其一心想要加入歐盟，從1987年申請(qǐng)加2021年12月4日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安簽署了一項(xiàng)總統(tǒng)令，要求對(duì)土耳其的國(guó)名由“Turkey”更改為土耳其語的正確“Türkiye”能夠“以最佳方式代表土耳其民族的文化、文明和價(jià)值觀”。2022“Turkey”在英語中有“火雞”之義，甚至在劍橋詞典中被定義為“嚴(yán)重失敗的東西”或“愚蠢的人”。有報(bào)道稱，這也是土耳其開展正名行動(dòng)的原因之一。03文化CultureofTürkiye>庫爾德問題斯人，分散在了中東的4個(gè)國(guó)家，土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞。其中，土耳其約有1924年憲法明確規(guī)定土耳其民族國(guó)家的屬性，除土味著，庫爾德人等少數(shù)族群被強(qiáng)制性地歸入土耳其民族。哈里發(fā)制度的廢除進(jìn)一步削弱了隨著土耳其民主化進(jìn)程的推進(jìn)，少數(shù)族裔爭(zhēng)取承認(rèn)和權(quán)益的斗爭(zhēng)日益激烈，這不僅影響了土耳其的政治生態(tài)，還催生了以民族分裂為目標(biāo)的極端民族主義和恐怖主義行為，對(duì)國(guó)家?guī)鞝柕鹿と它h成立于1979年，一直尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區(qū)建立獨(dú)立國(guó)家。土耳其將該組織視為恐怖組織，多次越境伊拉克和敘利亞打擊庫爾德工人黨目標(biāo)。土耳其于2022年4月18日在伊拉克北部發(fā)起針對(duì)庫爾德工人黨EconomyofTürkiye04理解土耳其經(jīng)濟(jì)EconomyofTürkiye>經(jīng)濟(jì)背景2023年土耳其GDP達(dá)“萬億美元”。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)，土耳其經(jīng)濟(jì)總量排名世界第18位，一舉超過沙特阿拉伯。實(shí)際GDP增長(zhǎng)率4.5%，名義GDP增長(zhǎng)率以美元計(jì)22.4%；以土耳其里拉計(jì)，則達(dá)到驚人的75.月宣布將基準(zhǔn)利率維持到50%，有望改善通脹預(yù)期。著名的MIT教授、土耳其裔經(jīng)濟(jì)學(xué)家資料來源：Statista、IMF、Turkstat、04理解土耳其經(jīng)濟(jì)EconomyofTürkiye>經(jīng)濟(jì)背景n第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)w第三產(chǎn)業(yè)?中國(guó)是土耳其第二大進(jìn)口國(guó)。2023年從中國(guó)進(jìn)口額n第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)w第三產(chǎn)業(yè)?土耳其常年存在貿(mào)易赤字。2021年以前基本呈下降趨勢(shì)；2022年后隨著通脹升高，加受地震影響>發(fā)展規(guī)劃確定性，確保金融穩(wěn)定和將通脹率降至個(gè)位數(shù)。規(guī)劃中寫到，2026年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)5%，資料來源：TheMediumTerm04理解土耳其經(jīng)濟(jì)EconomyofTürkiye>人口結(jié)構(gòu)截至2023年，土耳其總?cè)丝跒?537萬，是歐洲第性人口為4264萬，分別占總?cè)丝诘?0.1%和49.9%。隨著生育率和死亡率的下降，老年人口和中位年齡有所上升，年人口增長(zhǎng)率從2022年的7.1‰降至2023年的1.1‰，總受撫養(yǎng)年齡比（每個(gè)勞動(dòng)適齡人口撫養(yǎng)的兒童和老人總數(shù)）去年降至46.3%。盡管如此，土耳其的整體人口結(jié)構(gòu)依然年輕，15-64歲年齡段的勞動(dòng)力人口為5833.8萬，占總?cè)丝诘?8.3%，土耳其?勞動(dòng)力隊(duì)伍儲(chǔ)備大。土耳其2023年中位年齡為34歲，低于歐盟平均年齡，?勞動(dòng)力整體素質(zhì)較高。勞動(dòng)力人口中，有27.9%學(xué)歷達(dá)到本科及以上，相比?大城市人口聚集。伊斯坦布爾1566萬近1/5的人口；首都安卡拉580萬人、愛琴海省份伊茲密爾450萬人；工業(yè)省高中以及下本科份布爾薩320萬人；地中海度假城市安高中以及下本科BusinessofTürkiye05理解土耳其商業(yè)BusinessofTürkiye實(shí)業(yè)信心指數(shù)RSCI（RealSectorConfidenceIndex）通過對(duì)商業(yè)趨勢(shì)調(diào)查BTS2023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03492023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03494847衡量制造業(yè)整體市場(chǎng)走向趨于增長(zhǎng)或衰退的重要指標(biāo)，且可反映經(jīng)濟(jì)情況走向。其目的是提供當(dāng)前和預(yù)測(cè)未來示沒有變化）。方面在歐洲排名第4位。根據(jù)安永歐洲375個(gè)FDI項(xiàng)目，同比增幅達(dá)17%，增05理解土耳其商業(yè)>消費(fèi)者洞察BusinessofTürkiye務(wù)狀況的感受和預(yù)期，包括對(duì)消費(fèi)品的購(gòu)買意愿、就業(yè)、通脹和儲(chǔ)蓄的看法（CCI基數(shù)為502023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-05402023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）是計(jì)算通貨膨脹的重要指標(biāo)之一，其衡量土耳其居民購(gòu)買消費(fèi)性商品和服務(wù)價(jià)格變化的土耳其家庭支出主要有三大項(xiàng)，分別為食品軟飲、住房、交通，每項(xiàng)約占食品軟飲住房食品軟飲住房交通家裝家政餐飲酒店w服裝w其他商品和服務(wù)煙酒通訊文娛w健康教育05理解土耳其商業(yè)BusinessofTürkiye理解土耳其消費(fèi)者行為和市場(chǎng)趨勢(shì)至關(guān)重要。土耳其最快的國(guó)家之一。土耳其目前有約4400萬網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者，根據(jù)StatistaDigitalMarketOutlook調(diào)查顯示，有64%的網(wǎng)民會(huì)每周網(wǎng)上購(gòu)物，且存在14.4%的用戶有購(gòu)買二手商品的使用線上比價(jià)網(wǎng)等服務(wù)目前土耳其消費(fèi)者還沒有在電商平臺(tái)上購(gòu)買全品類商品的習(xí)慣，網(wǎng)購(gòu)品類更多還是聚焦在服裝、消費(fèi)電子等體量和價(jià)格都偏低的商品上；家電、數(shù)碼等價(jià)格較高、體積較大的商品，基本還保持著在線下購(gòu)買的習(xí)慣?？傮w上，人們的觀念里普遍還是認(rèn)為更“高級(jí)”、“貴重”的商品依然要線下消費(fèi)。這種消費(fèi)習(xí)慣的變革也體現(xiàn)在另一方面：許多實(shí)體店也開通了網(wǎng)店，根據(jù)GWI統(tǒng)計(jì)，影響網(wǎng)購(gòu)決策的前五大因素有包郵、輕松退貨政策、優(yōu)惠券和折扣、快速便捷的在線結(jié)賬以及次日送達(dá)。其中，57%以上的受訪者將是否包郵視為為最主要的因素，49%和44%的受訪者重視輕松退貨和優(yōu)惠。整體上，便捷的快遞服務(wù)和低廉的價(jià)格十分吸引土0%20%40%60%05理解土耳其商業(yè)BusinessofTürkiye>理解土耳其商業(yè)文化?如主持會(huì)議要全程提供茶/咖啡以及茶點(diǎn)；土耳其人,尊老強(qiáng)家庭紐帶私人空間尺,尊老強(qiáng)家庭紐帶私人空間尺 友好層級(jí)性?避免在齋月或土耳其夏季7-8月安排會(huì)議；好客有時(shí)遲到 驕傲感性的 驕傲感性的父權(quán)的較集體主義注重人際關(guān)系?存在“討價(jià)還價(jià)”文化，初始報(bào)價(jià)永遠(yuǎn)不會(huì)被接受，如果他們催促你在投標(biāo)中第一個(gè)報(bào)。。DevelopmentofChineseCompaniesinTürkiye06中資企業(yè)發(fā)展情況DevelopmentofChineseEnterprisesinTürkiye中國(guó)是土耳其在亞洲最大的貿(mào)易伙伴和世界第三大貿(mào)易伙伴，土耳其是二十國(guó)集團(tuán)（G20）中的重要成員、“一帶一路”上的重要合作伙伴。2023年，中國(guó)與土耳其雙邊貿(mào)易額達(dá)到2018-2024年中國(guó)與土耳其雙邊貿(mào)易額（單位：億美元）u進(jìn)口額a出口額u貿(mào)易總額4000201820192020202120222023中國(guó)連續(xù)多年穩(wěn)居土耳其第二大進(jìn)口國(guó)的地位。2023年土耳其Top5進(jìn)口國(guó)占總進(jìn)口額比例2023年，土耳其自中國(guó)進(jìn)口額為388.7億美元，增速為15.2%，達(dá)到全年總進(jìn)口額的12.4%，應(yīng)中國(guó)外交部長(zhǎng)王毅的邀請(qǐng)，土耳其外交部長(zhǎng)哈坎·菲丹于2024年6月3日開始對(duì)中國(guó)進(jìn)行訪問。經(jīng)濟(jì)和商業(yè)關(guān)系是此次訪問的重點(diǎn)，推進(jìn)共建“一帶一路”倡議和土耳其“中間走廊” 資料來源：中國(guó)海關(guān)總署、《2022年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、Turkstat06中資企業(yè)發(fā)展情況DevelopmentofChineseEnterprisesinTürkiye中資企業(yè)在土耳其的投資領(lǐng)域廣泛，涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)械制造業(yè)、新能源行業(yè)、電子商務(wù)、金融業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。土耳其作為歐洲的“基建狂魔”，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域頻繁耳其歷史上第一條高速鐵路——安伊高速鐵路，同時(shí)也是中國(guó)企業(yè)在海外建成的第一條高鐵，由中國(guó)鐵建牽頭，聯(lián)合土耳其當(dāng)?shù)仄髽I(yè)等四家公司組成合包集團(tuán)競(jìng)標(biāo)承攬，以12.7億美元的價(jià)格成功中標(biāo)土耳其安伊高鐵二期主要路段，在當(dāng)時(shí)刷新了中國(guó)對(duì)外工程承包單項(xiàng)合同總額紀(jì)錄；中國(guó)天辰工程有限公司采用“EPC+F”的方式承包土耳其吉納集團(tuán)的卡贊隨著基建需求的興起，大量中國(guó)工程機(jī)械公司快速布局土耳其市場(chǎng)。例如，中聯(lián)重科稱，其工程起重機(jī)械在土耳其、中亞市場(chǎng)市占率最高，建起產(chǎn)品在土耳其市場(chǎng)保持第一；徐工集團(tuán)自2000年進(jìn)入土耳其市場(chǎng)以來，已通過代理商向土出口機(jī)械設(shè)備逾一億美元，目前在土耳其汽車存量市場(chǎng)目前仍然以燃油車為主，奇瑞和吉利曾較早年進(jìn)軍土耳其市場(chǎng)，近兩年卷土重來，重新為新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)。2023年土耳其第一臺(tái)本土品牌電動(dòng)汽車Togg上市，宣告了汽車領(lǐng)域向新能源方向轉(zhuǎn)型。2023年6月，創(chuàng)維汽車（Skyworth）和Uluba?lar集團(tuán)同意在土耳其合資開設(shè)電池廠；2023年9月，比亞迪首登土耳其市場(chǎng)。但土耳其對(duì)中國(guó)06中資企業(yè)發(fā)展情況DevelopmentofChineseEnterprisesinTürkiye池片出口第一大國(guó)，高達(dá)11.6億美元，占據(jù)出口市場(chǎng)合光能、瑞能集團(tuán)、正泰、寶利特、英利、晶科能源、賽拉弗等已銷往土耳其。我國(guó)光伏雖然對(duì)土耳其出口前景良好，但土耳其貿(mào)易保護(hù)政策對(duì)我出口帶來不利，近年存在對(duì)我國(guó)中國(guó)金融業(yè)在土耳其的企業(yè)數(shù)量較少，目前只有中國(guó)工商銀行和中國(guó)銀行兩家。中國(guó)工商土耳其電商規(guī)模是全球增速最大的市場(chǎng)之一，2023年增長(zhǎng)一倍以上。2018年，阿里提前搶占土耳其市場(chǎng)，收購(gòu)本土電商品牌Trendyol，目前持股86.5%，成為目前最受歡迎的電土耳其是歐洲地區(qū)最大的游戲龍頭，伊斯坦布爾是歐洲第二大的游戲開發(fā)中心，全民偏好休閑類游戲。騰訊的《PUBG》《王者榮耀海外版》、莉莉斯的《萬國(guó)覺醒》、沐瞳為了更全面地了解中國(guó)企業(yè)在土耳其的發(fā)展?fàn)顩r，EqualOcean特別策劃了這份中國(guó)企業(yè)在土耳其圖譜。通過這份圖譜，您可以一覽無余地了解中資企業(yè)在土耳其的布局和影響力，06中資企業(yè)發(fā)展情況DevelopmentofChineseEnterprisesinTürkiyeTrencen寧Trencen寧TCLZTE中興6GREE格HaiefMINISOSHEMINISOSHEINOpportunitiesandChallenges07機(jī)遇和挑戰(zhàn)OpportunitiesandChallenges2024年5月27日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布了《土耳其電子商務(wù)展望》的長(zhǎng)篇報(bào)告，重點(diǎn)介電商領(lǐng)域的重大發(fā)展。與上一年相比，2023年的億土耳其里拉（778.9億美元交易量增加了22.25%，達(dá)到58.7億件。2019-2023年電子商務(wù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為92.17%，預(yù)計(jì)2024年電子商務(wù)額將達(dá)到3.39萬億土耳其里拉2019-2024土耳其電子商務(wù)額（單位：億土耳其里拉）一般電商40000CAGRCAGR92.17%0土耳其統(tǒng)計(jì)局宣布，2023年電商對(duì)GDP貢獻(xiàn)土耳其電商總值在GDP中占比（以土耳其里拉計(jì)）26.3萬億土耳其里拉，在GDP中占比同比增長(zhǎng)該指標(biāo)2019-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.97%。土耳其地處歐亞大陸，總?cè)丝诔?500萬，是歐洲第二人口大國(guó)。2023年土耳其互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到84%，57%的網(wǎng)民進(jìn)行了網(wǎng)購(gòu)。付款方式上，85%的人會(huì)選擇用信用卡或移動(dòng)支付資料來源：Turkstat、土耳其商務(wù)部、Eurostat07機(jī)遇和挑戰(zhàn)OpportunitiesandChallenges在零售電商中，份額最大的行業(yè)是白色家電和小家電、電子產(chǎn)品，二者相加占據(jù)土耳其零是土耳其女性很多是家庭主婦，會(huì)購(gòu)買家務(wù)所需的小家電。電子產(chǎn)品貨源大多來自深圳華. .w其他產(chǎn)品.鞋服配飾.農(nóng)產(chǎn)品食品物流倉(cāng)儲(chǔ)其他服務(wù)w花卉栽培u家居、花園、家具和裝飾.醫(yī)療美妝個(gè)護(hù)n運(yùn)動(dòng)與戶外w娛樂與藝術(shù)資料來源：Turkstat、土耳其商務(wù)部07機(jī)遇和挑戰(zhàn)OpportunitiesandChallengesTrendyol和Hepsiburada是土耳其兩大頭部電商平臺(tái)。阿里控股下的T的經(jīng)驗(yàn)資源，目前也開放了德國(guó)、阿塞拜疆和捷克站點(diǎn)，進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)；Hepsiburada創(chuàng)立時(shí)間早，平臺(tái)更成熟，業(yè)務(wù)遍布東歐、中東和非洲1Trendyol創(chuàng)立于2010年，是土耳其領(lǐng)先的電商平臺(tái)之一，通過其電商業(yè)務(wù)和食品、日用品的即時(shí)配送服務(wù)為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)選擇。消費(fèi)者還可以享受Trendyol的物己的物流配送和支付體系，是跨境族搶占?xì)W亞市場(chǎng)的重要敲門磚。主要品類包括電子產(chǎn)品、服裝、鞋類、美妝、運(yùn)動(dòng)、戶外、園藝、母嬰、玩具、家居、裝飾、汽配、文具和書籍等。N11成立于2012年，是有韓資背景（與韓國(guó)SK集團(tuán)合作成立）的土耳其新興電商平臺(tái)。雖成立時(shí)間較晚，但發(fā)展較快速，平臺(tái)主要的土耳其老牌電商平臺(tái)，以其拍賣模式而聞名。成立于2001年，是一家C2C類型的平臺(tái)，產(chǎn)品與eBay網(wǎng)站上的產(chǎn)品種類相似，涵蓋服飾、珠寶、鞋子、玩具、家居用品等多個(gè)品類。2007年eBay獲得了GittiGidiyor的少量股份，2011年4月，eBay增持至93%，現(xiàn)在已經(jīng)成Amazon亞馬遜土耳其站于2018年9月正式上線，共覆蓋了17個(gè)品類。2023年6月1日，亞馬遜土耳目前尚未開通土耳其站點(diǎn)。2022年，SHEIN開始在土耳其尋找合作供應(yīng)商，規(guī)劃到2023年底，SHEIN歐盟地區(qū)20%的銷售額要來自土耳其工廠；SHEIN的主要供應(yīng)商之一辛巴達(dá)已07機(jī)遇和挑戰(zhàn)>新能源市場(chǎng)OpportunitiesandChalleng土耳其2023年公布了《國(guó)家能源計(jì)劃》，旨在大力推動(dòng)新型能源建設(shè)和使用，目標(biāo)到2053年實(shí)現(xiàn)凈零排放。土耳其計(jì)劃到2035年大幅增加其可再生能源容量，大幅擴(kuò)大太陽能、風(fēng)能和水力發(fā)電?？稍偕茉搭A(yù)計(jì)將占總裝機(jī)容量的64.7%，新設(shè)施傾向于可再生能）；）；）；）；）；可再生能源將占將投入使用的新電力容量的74.3%，到2035年將占土耳其總裝機(jī)容量的噸（2021年為162.6億噸）。該國(guó)的用電量在2000-2020年期間每年增長(zhǎng)4.4%，預(yù)計(jì)到中國(guó)能建咨詢公司與土耳其GELGIT公司簽約土耳其GELG土耳其Progresiva能源投資公司與中國(guó)電站設(shè)備制造商哈爾濱電氣國(guó)際工程有限責(zé)任公司中國(guó)電建所屬河北工程公司中標(biāo)土耳其圖茲資料來源：EqualOceanAnalysis、土耳其能源部07機(jī)遇和挑戰(zhàn)>新能源市場(chǎng)OpportunitiesandChalleng2024年5月，國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在北京應(yīng)約會(huì)見來訪的土耳其能源和自然資源部部長(zhǎng)阿爾帕阿斯蘭·巴依拉克塔爾。雙方就核電、可再生能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域合作交換了意見。國(guó)家能源局副局長(zhǎng)任京東陪同出席會(huì)見。雙方還簽署了中土能源轉(zhuǎn)型合作的諒解備忘錄。訪問期間，部長(zhǎng)與多家能源領(lǐng)域公司的代表舉行了會(huì)談，其中包括國(guó)家電力投資集團(tuán)公司土耳其新能源建設(shè)開展如火如荼，國(guó)企紛紛下場(chǎng)建設(shè)的同時(shí)，出海企業(yè)同樣存在許多參與機(jī)會(huì)。例如，中國(guó)企業(yè)可以抓住太陽能新增裝機(jī)市場(chǎng)，出口光伏組件；新能源應(yīng)用類企業(yè)資料來源：EqualOceanAnalysis、土耳其能源部。4207機(jī)遇和挑戰(zhàn)OpportunitiesandChallenges2023年3月，為保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè)，土耳其對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車關(guān)稅額外征收40%據(jù)土耳其貿(mào)易部此前頒布的法令，所有進(jìn)口電動(dòng)汽車的企業(yè)須在土耳其國(guó)內(nèi)建立至少140個(gè)授權(quán)服務(wù)站，并為每個(gè)品牌設(shè)置專屬呼叫中心。而根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，土耳其在從2023年12月，土耳其工業(yè)與技術(shù)部長(zhǎng)卡西爾訪華，考察重點(diǎn)就在我國(guó)汽車行業(yè)，與廣汽AION、奇瑞、比亞迪、極氪、上汽集團(tuán)、孚能科技和華為等多家企業(yè)舉行了會(huì)談。他表示而就在土耳其外長(zhǎng)結(jié)束訪華之后的6月8日，土耳其宣布對(duì)原產(chǎn)地為中華人民共和國(guó)的燃油及混合動(dòng)力乘用車征收40％額外進(jìn)口關(guān)稅，并自發(fā)布日起30日后實(shí)施。這一次土耳其新關(guān)稅，顯然是將該關(guān)稅政策擴(kuò)大到了所有汽車領(lǐng)域。由于本身存在土耳其與歐洲存在關(guān)稅同盟，土耳其是我國(guó)汽車向歐洲出口的一大跳板，如今再無這一避稅窗口。我國(guó)車企整車出而非整車出口。創(chuàng)維和Uluba?lar集團(tuán)同意在土耳其合資開設(shè)電池廠，雙方將各自投資2500萬美元；孚能科技與土耳其TOGG的合資公司Siro，專注于動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)和資料來源：EqualOceanAnalysis、土耳其能源部07機(jī)遇和挑戰(zhàn)OpportunitiesandChallenges土耳其是一個(gè)蘊(yùn)含無限商機(jī)但是但復(fù)雜的市場(chǎng)，需要出海企業(yè)充滿適應(yīng)性、毅力和耐心，可能面臨其他新興市場(chǎng)中同樣存在的許多挑戰(zhàn)，例如難以預(yù)測(cè)的法律監(jiān)管框架、政策不一致、繁瑣的文書或本地化要求、某些產(chǎn)品關(guān)稅的意外增加、投標(biāo)缺土耳其是世俗化、民主化的穆斯林國(guó)家，發(fā)展水平較高，政治風(fēng)險(xiǎn)較小，堪稱中東地區(qū)最和平、安全的國(guó)家之一。但土耳其是多個(gè)“東突”組織總部的所在地，“東突”分子每年都在中國(guó)駐土耳其大使領(lǐng)館門前舉行多次示威活動(dòng)。近年，土耳其極端組織和“東突”勢(shì)京雅堂等中餐館遭到土耳其極右翼組織打砸，有部分游客（包括韓國(guó)游客）受到攻擊。準(zhǔn)備赴土耳其投資的中資企業(yè)要做好安全防范工土耳其東鄰中東地區(qū)。庫爾德問題是中東地區(qū)的敏感問題，土耳其境內(nèi)土族與庫族之間長(zhǎng)期缺乏互信。盡管前些年土耳其政府與庫爾德人達(dá)成了“和平進(jìn)程”，但推進(jìn)仍有一定困難。土耳其與伊拉克、敘利亞接壤的庫爾德人聚居區(qū)不時(shí)發(fā)生暴力恐怖活動(dòng)。受敘利亞內(nèi)戰(zhàn)外溢效應(yīng)影響，截至目前，自土敘邊境涌入土境內(nèi)的敘難民數(shù)已達(dá)367萬人。敘利亞難土耳其位于歐亞板塊與非洲板塊之間的北安那托利亞斷裂層，屬地震多發(fā)地區(qū)。1999年、2002年、2003年、2006年、2010年、2011年、2020年、2021年、2023年連續(xù)發(fā)生6.0發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)，可就近向安卡拉、伊斯坦布爾、伊茲密爾、安塔利亞、阿達(dá)納、開塞利、凡城、宗古達(dá)克集中，并關(guān)注中國(guó)駐土耳其大使館網(wǎng)站有關(guān)信息，中國(guó)駐土耳其使領(lǐng)館館。4407機(jī)遇和挑戰(zhàn)Opportunities