2024年第三方支付行業(yè)研究報告

2024年第三方支付行業(yè)研究報告部門：TMT

金融組O2024iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢“Pay

+”Scenario

Analysis03

卓越者評選&典型廠商案例Outstanding

Enterprises

&Case

Study04

第三方支付行業(yè)未來趨勢預(yù)判Industrial

Trends

Analysis05

第三方支付行業(yè)專家之聲Industrial

Experts'Insights

201第三方支付行業(yè)發(fā)展概覽

Background02

第三方支付行業(yè)“支付+”場景展示CONTENTS目錄艾

瑞

咨

詢01/第三方支付市場發(fā)展概覽Background

3~0.38~9美國~2.9~2.2歐洲~2.9~1印度~1.9~1日本~3.45~0.36階段特征

階段標(biāo)志事件穩(wěn)步建設(shè)現(xiàn)代化支付基礎(chǔ)設(shè)施、逐步追趕

國際領(lǐng)先水平2000年開始建設(shè)中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)(CNAPs),

跟上國際支付市場發(fā)展水

平；2002年銀聯(lián)成

立，銀聯(lián)支付清

算系統(tǒng)使得銀行卡的

跨行支付業(yè)務(wù)成為可

能；第三方支付機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)，處于萌芽階段；階段特征

階段標(biāo)志事件更便捷、更高效、更

低成本的國際領(lǐng)先支

付市場2010年開始，央行

向符合第三方支付機(jī)

構(gòu)辦法支付業(yè)務(wù)許可

證，第三方支付市場

進(jìn)入快速發(fā)展期；2015年開始，線下掃碼支付爆發(fā)式增長，移動支付向線下場景

滲透

；2015年10月，作為支撐人民幣國際化的

人民幣跨境支付系統(tǒng)

(CIPS)

正式投產(chǎn)；在監(jiān)管、第三方支付、銀行等多方共同努力下，構(gòu)建出更便捷、更高效、更低成本的國際領(lǐng)先支付市場世界主要經(jīng)濟(jì)體支付費(fèi)率情況及支付市場由落后到國際領(lǐng)先的發(fā)展歷程

個人移動商業(yè)支付體量從手工化、紙質(zhì)化支

付方式向電子化轉(zhuǎn)變監(jiān)管于80年代，將央行主辦的“大

聯(lián)

行

”

改為各銀行自成聯(lián)行系統(tǒng)；80年代我國從同城票據(jù)業(yè)務(wù)、異地支付業(yè)

務(wù)、銀行卡工程三個

方面開始進(jìn)行手工化

向電子化建設(shè)；90年代相繼建立資金

清算中心、全國電子聯(lián)行系統(tǒng)以及銀行卡

信息交換系統(tǒng)；國際領(lǐng)先的支付市場追趕階段(2000-2010)領(lǐng)先階段(2010-至今)階段特征

階段標(biāo)志事件iResearch米源

：

綜

合

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訪

飲

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開O2024.11

iResearchInc.起步階段(1980-2000)WW艾瑞

咨

詢4企業(yè)支付線上產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重線上大B類型客戶支付解

決方案、賬戶體系搭建等一系列服

務(wù)，并延伸產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)易寶支付

匯付天下YEEPAY.Com鋸聯(lián)商

LianLian

Pay

連連寶付To

B跨境支付/跨境結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu):主要側(cè)重跨境出口貿(mào)易場景中，跨境商戶收款及經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)易寶支付

匯付國際YEEPAY.ComCOGouirkGLo

Airwallex注釋：1.企業(yè)圖標(biāo)大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對各賽道代表性企業(yè)進(jìn)行例舉；3.大多數(shù)支付企業(yè)會同時涉足不同版塊，圖譜可能只顯示企業(yè)的部分布局。來源：艾瑞研究院自主研究給生

2024.11

iResearch

Inc.

W5個人支付錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、

微信等支付機(jī)構(gòu)同時為直連商戶提供線下收單

服務(wù)與線上產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜示意圖監(jiān)管機(jī)構(gòu)O

線下收單機(jī)構(gòu)各類線下實體商戶的收單服務(wù)與經(jīng)營數(shù)字

化等全鏈條服務(wù)To

C端跨境支付機(jī)構(gòu)一:主要側(cè)重個人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)銀

聯(lián)

L

拉卡拉Yeahka移卡pingpong

LianLian

Pay連連

Yiwu

Pay

義支付i

Research出中華人民共和國海關(guān)總署DGENERLADMNSTRATONOFCSIOMS,PRCHN翼支付IO

沃錢包

…支付寶ALIPAY美團(tuán)支付支付清算協(xié)會Rymante

Cloarng

AsocatonofChmo國家外匯管理局noro

man微信支付京東支付JDPAY.COM人民銀行THEPEOPLE'SBANKOFCHINAXTransfer讓全琢中小企業(yè)惠享金融服務(wù)中移金融科技CM

FinancialTechnobgy中華人民共和國商務(wù)部MINISTRYOFcoMMERCEOF

THEPEOPLEsREPUBLCOFCHINA艾

瑞

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詢富友支付Fuiou

Pay跨境支付相關(guān)星驛付讓支付更有價值A(chǔ)lipay慧徠店讓開店更簡單易寶支付YEEPAY

.

COm結(jié)

行

國際微信支付UnionPayInternationalWorldFirstwe"e

chenqingmoney●●第三方綜合支付規(guī)模增長承壓，國內(nèi)個人支付與企業(yè)支付市場或?qū)⒉饺敫偁幐蛹ち业拇媪扛偁庪A段，挖掘“支付+”價值成為行業(yè)共識2024年，第三方綜合支付交易規(guī)模預(yù)計將達(dá)到580.7萬億元，其中個人支付交易規(guī)模為375.5萬億元，企業(yè)支付規(guī)模

為205.3萬億元。從規(guī)模結(jié)構(gòu)上，個人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的提升亦將帶動企業(yè)支付

交易規(guī)模的共同增長。對于從業(yè)支付機(jī)構(gòu)而言，支付市場已經(jīng)從之前快速增長的增量競爭階段逐步過渡到規(guī)模增長承壓的存量競爭階段，以基礎(chǔ)支付為切入點(diǎn)，為用戶和企業(yè)提供多樣化的“支付+”服務(wù)，挖掘更深遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)價值已成為行業(yè)共

識。同時，由于個人支付市場的角逐基本穩(wěn)定在頭部少數(shù)支付機(jī)構(gòu)之間，本報告將研究重點(diǎn)放在發(fā)展更加多元化的企業(yè)支

付市場

。個人支付(萬億元)

企業(yè)支付(萬億元)

第三

方綜合支付交易規(guī)模同比增速備注：①第三方綜合支付交易規(guī)模包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模；②第三方跨境支付交易規(guī)模亦統(tǒng)計入第三方綜合支付交易規(guī)模中；③個人支付中由錢包

側(cè)支付機(jī)構(gòu)同步提供直連收單服務(wù)的交易規(guī)模不再重復(fù)計算。②第三方綜合支付可以按照服務(wù)對象劃分為個人支付和企業(yè)支付，個人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化

的行生服務(wù)，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個人支付成為可能，二者在個人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動第三方綜合支付

規(guī)模的增長。米源.示合

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一V4-

十葉4^7zO

第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)2024.11

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Inc.

W620.3%449.0167.9281.1202115.5%373.4139.9233.4202011.0%544.7199.3345.420235.0%649.6232.0417.62026e6.6%580.7205.3375.52024e2020-2027年第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)6.5%618.4218.9399.52025e4.1%676.1244.7431.32027e9.3%490.7183.2307.42022艾

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咨

詢口CAGR

2023-2027:22.1%口主要商戶形態(tài)：外貿(mào)小微商戶企業(yè)口競爭要素：合規(guī)、風(fēng)控能力，新興市場開拓能力口業(yè)務(wù)壁壘：To

C業(yè)務(wù)競爭紅海，切入不易；To

B業(yè)務(wù)藍(lán)海廣闊，但風(fēng)控技術(shù)門檻較高口CAGR

2023-2027:7.3%口主要商戶形態(tài)：有線上交易需求的大型企業(yè)

口競爭要素：行業(yè)理解、快速響應(yīng)能力口業(yè)務(wù)壁壘：大型企業(yè)對支付通道穩(wěn)定性要求而產(chǎn)生的

業(yè)務(wù)粘性口

CAGR

2023-2027:1.6%口主要商戶形態(tài)：線下大中小微商戶口競爭要素：多元盈利來源覆蓋商戶下沉成本

口業(yè)務(wù)壁壘：與商戶業(yè)務(wù)的深度交織綁定線下收單市場受監(jiān)管合規(guī)及大額消費(fèi)場景萎靡等因素影響出現(xiàn)短暫市場規(guī)模回調(diào)；線上產(chǎn)業(yè)支付市場依舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；跨境支付持續(xù)發(fā)

力，逐漸成長為企業(yè)支付的重要增長支撐點(diǎn)2020-2027年第三方企業(yè)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)及細(xì)分市場發(fā)展特點(diǎn)218.94.1134.6232.05.0142.9244.76.0150.7■跨境支付

(萬億元)■產(chǎn)業(yè)支付

(萬億元)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)139.970.368.4202089.676.6202197.783.42022-80.2

84.1

88.0■線下收單(萬億元)199.3113.982.72023205.3126.375.6米源：綜臺專豕訪談及公開O2024.11

iResearch

Inc.i

Research2024e

2025e

2026e

2027e183.2167.9wWw.iresearch.艾

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詢2024年支付行業(yè)熱點(diǎn)盤點(diǎn)

8《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》是支付行業(yè)的重要行政法規(guī)，由國務(wù)院于2023年12月17日公布，自2024年5月1日起正式施行。該條例的出臺標(biāo)志著非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管進(jìn)入了新的階段，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，夯實了支付行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展的法治

基礎(chǔ)。與2010年由人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相比，《條例》在監(jiān)管范圍、法律層級以及監(jiān)管措施等方

面有顯著提升和細(xì)化：■法律層級的提升：《條例》作為中央金融工作會議之后出臺的金融領(lǐng)域首部行政法規(guī)，對于推動支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑意

義，體現(xiàn)了國家對支付行業(yè)監(jiān)管的重視和法治化建設(shè)的深化；■監(jiān)管范圍的擴(kuò)大：《條例》將非銀行支付機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動進(jìn)一步納入法治化軌道進(jìn)行監(jiān)管，明確了非銀行支付機(jī)構(gòu)的定義和設(shè)立

許可，完善了支付業(yè)務(wù)規(guī)則，保護(hù)用戶合法權(quán)益，并明確了監(jiān)管職責(zé)和法律責(zé)任；■監(jiān)管措施的加強(qiáng)：

《條例》通過加強(qiáng)監(jiān)督管理措施，嚴(yán)格把控支付機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入門檻，并明確了支付業(yè)務(wù)的分類及其對應(yīng)的監(jiān)管

細(xì)則。此外，該條例還規(guī)定了對違法行為的法律責(zé)任，提升了對重大違規(guī)行為的處罰力度。《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》重點(diǎn)細(xì)則解讀用戶保障機(jī)制完善：強(qiáng)化了用戶權(quán)益保障，包括信息安全保護(hù)機(jī)制、投訴處理機(jī)制等巴資質(zhì)要求提升：設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊資本最低限額為人民幣1億元，且主要股東和實際控制人需具備良好財務(wù)狀況和誠信記錄條例規(guī)定非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實繳貨幣資本。主要股東和實際控制人需財務(wù)狀況良好，最近3年無

重大違法違規(guī)記錄，確保支付機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營和風(fēng)險防控?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》正式頒布行業(yè)監(jiān)管邁向新階段，夯實行業(yè)健康發(fā)展法治基礎(chǔ)米

源

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開O2024.11

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Inc.Www.iresearch.com.cn9條例要求非銀行支付機(jī)構(gòu)建立健全用戶權(quán)益保障機(jī)制，包括用戶信息安全保護(hù)、重要信息披露、投訴處理、損失賠付等。特別強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)處理用戶信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要和誠信原則，并取得用戶同意，以保護(hù)用戶資金安全和信息安全。這一劃分基于業(yè)務(wù)實質(zhì)和風(fēng)險特征，區(qū)分能否接收付款人預(yù)付資金，旨在統(tǒng)一資本等準(zhǔn)入條件和業(yè)務(wù)規(guī)則要求，消除監(jiān)管洼地，促進(jìn)公平競爭。新的分類方式具有良好的擴(kuò)展性，能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展變化，將各種新型支付渠道、支付方式歸入兩大基本業(yè)務(wù)類型。

業(yè)務(wù)類型重新劃分：條例將支付業(yè)務(wù)重新劃分為“儲值賬戶運(yùn)營”和“支付交易處理”兩類

艾

瑞咨

詢《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》的出臺為第三方支付行業(yè)帶來了深刻的變革。隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，支付機(jī)構(gòu)面臨著更高的準(zhǔn)入門檻和合規(guī)要求，這不僅將促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，還將加速市場的洗牌與整合。新規(guī)的實施意味著不合規(guī)的機(jī)構(gòu)將被淘汰，而合規(guī)的機(jī)

構(gòu)則將迎來更大的市場機(jī)遇。整體來看，這一條例不僅是對支付行業(yè)的規(guī)范，更是對未來支付生態(tài)的重塑?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》對第三方支付行業(yè)核心影響《條例》為支付機(jī)構(gòu)提供了過渡期

安排，確保新舊支付業(yè)務(wù)的有效銜

接，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和用戶權(quán)益

的保護(hù)。例如對于已設(shè)立的支付機(jī)

構(gòu)，需要在過渡期結(jié)束前達(dá)到關(guān)于

設(shè)立條件以及凈資產(chǎn)與備付金日均

余額比例的規(guī)定，以及其他規(guī)定。

這種漸進(jìn)式的改革有助于減少市場

沖擊，確保支付機(jī)構(gòu)和用戶都能平穩(wěn)過渡到新的監(jiān)管環(huán)境?！斗倾y行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》核心影響平穩(wěn)過渡，規(guī)范助力行業(yè)長期價值提升《條例》鼓勵支付機(jī)構(gòu)之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務(wù)的便利性和效率。包括推

動不同支付平臺之間的合作，實現(xiàn)支付工

具和場景的融合。例如，通過統(tǒng)一的支付

接口和標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以在不同的支付平臺

上進(jìn)行無縫支付，商戶也能更容易地接受

來自不同支付服務(wù)提供商的支付。這樣的

互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗，并促進(jìn)支付

行業(yè)的創(chuàng)新和競爭，推動了支付服務(wù)的整

體質(zhì)量提升。同時，這也有助于打破市場

壁

壘，防止壟斷行為，維護(hù)市場的公平競

爭。隨著《條例》的實施，支付機(jī)構(gòu)的注冊資本要求提高，且對主要

股東和實際控制人的資質(zhì)提出了

更嚴(yán)格的要求。這導(dǎo)致支付牌照

的稀缺性增加，從而提升了牌照

的市場價值。同時，劣質(zhì)機(jī)構(gòu)的

出清也為合規(guī)經(jīng)營的支付機(jī)構(gòu)提

供了更大的市場空間，合規(guī)且擁有實力的支付機(jī)構(gòu)能夠在未來的

市場競爭中占據(jù)更有利的位置。米源

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開O2024.11

iResearch

Inc.www.iresearch.com.cn

10推動互聯(lián)互通，打破市場壁壘平穩(wěn)過渡機(jī)制，減少市場沖擊提高準(zhǔn)入門檻，牌照價值凸顯iResearch艾

瑞咨

詢服務(wù)好外籍人士來華需求，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)的高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提升外籍人士來華支付便利性發(fā)展契機(jī)：

隨著全球化不斷深入和我國國際影響力的提升，越來越多外籍人士選擇來華旅游、經(jīng)商、工

作或?qū)W習(xí)。數(shù)據(jù)顯示，來華旅游外國人日均消費(fèi)高達(dá)3459元，預(yù)計直接拉動消費(fèi)逾1000億元。因此，提升外籍人士來華支付便利性

不僅是為滿足外籍人士需求，也是促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)、推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2024年3月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了

《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》,旨在解決外籍來華人員在支付方面的不便，以適應(yīng)他們不同的支付習(xí)慣和需求

外籍人士來華支付痛難點(diǎn)：外籍人士來華支付便利性的提升主要聚焦于解決他們在日常生活中遇到的支付難題，如打車、就餐、購物

等場景。①

移動支付接入難題：

外籍人士因身份認(rèn)證問題無法使用支付寶、微信等移動支付方式，導(dǎo)致在打車、就餐、購物時受到

影響。例如，有外籍人士表示“不能點(diǎn)外賣，也沒法用滴滴打車?！苯鉀Q方案包括優(yōu)化外籍來華人員境內(nèi)手機(jī)號碼辦理流程，提供

良好的國際漫游服務(wù)，以及推動重點(diǎn)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)等線上、線下場景更好便利消費(fèi)支付。②

現(xiàn)金支付不便：外籍人士在支

付時常常遇到找零難的問題，如需要支付149元時，店員可能要求付100元現(xiàn)金，剩下的49元掃碼支付，但外籍人士可能沒有支付寶

或微信。解決方案包括推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM

上提供多語種的使用指引，方便外籍人士支取人民幣現(xiàn)金。③

銀行卡受理環(huán)境難點(diǎn)：部分商戶的POS

機(jī)具不能受理外卡，導(dǎo)致外籍人士在支付時受限。解決方案包括加快推進(jìn)境外銀行卡受理設(shè)

備軟硬件改造，提升境外銀行卡支付的便利性。④

移動支付限額問題：外籍來華人員在使用移動支付時，單筆交易限額較低，不滿

足大額支付需求。解決方案是提高外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額，如從1000美元提高到5000美元，以適應(yīng)更多支付場銀行卡受理環(huán)境改善為了提升使用銀行卡的便利性，中

國在多個城市推動了銀行卡受理環(huán)

境的改善，如上海、浙江的重點(diǎn)商

戶外卡受理覆蓋率已超過90%。同

時，銀行和支付機(jī)構(gòu)也在加快境外

銀行卡受理設(shè)備的軟硬件改造，推

動非接觸式支付的發(fā)展。全方位支付服務(wù)體系人民銀行確立了"大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”的支付服

務(wù)體系，以適應(yīng)不同外籍人士的

支付習(xí)慣。例如，推出了"Shanghai

Pass"

多用途預(yù)付費(fèi)

卡，方便外籍人士在小額支付場

景使用。移動支付便利性提升針對移動支付，相關(guān)部門指導(dǎo)支

付寶、財付通等主要支付機(jī)構(gòu)提

高境外銀行卡綁卡效率，并簡化

身份驗證流程。此外，單筆和年

度交易限額的提升，使得外籍人

士在使用移動支付時更加靈活和

方便

。現(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化盡管移動支付在非常普及，但

現(xiàn)金仍然是不可或缺的支付方式。通過推出人民幣現(xiàn)金"零錢包"

產(chǎn)品，以及在ATM

機(jī)上進(jìn)行外卡受

理改造，確保了外籍人士能夠方便

地使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。提升外籍人士來華支付便利性來源：綜合專家訪談及公開資O2024.11

iResearch

Inc.提升外籍人士來華支付便利性解決方案i

ResearchWWw.iresearch.com.cn11艾

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詢景。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來便利的同時，也對數(shù)

據(jù)安全和隱私保護(hù)提出了更高要求。平臺展業(yè)必須需遵守《個人

信息保護(hù)法》等法規(guī)，確保在數(shù)據(jù)共享過程中，通過加密、身份

驗證等技術(shù)手段，保護(hù)用戶信息免受泄露和濫用，提升用戶對個

人信息安全的信心?；ヂ?lián)互通挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)對于和頭部平臺經(jīng)營范圍類型相同的腰部和尾部平臺，頭部平臺互聯(lián)互通會進(jìn)一步鞏固其市場地位，對中尾部

企業(yè)造成更大的競爭壓力。同時，互聯(lián)互通可能會改變

原有的商業(yè)模式和收入來源，中尾部企業(yè)需要適應(yīng)新的

市場環(huán)境，尋找新的發(fā)展機(jī)會。此外，互聯(lián)互通可能帶

來數(shù)據(jù)和流量的重新分配，對中尾部企業(yè)的生存環(huán)境造

成擠壓。因此，如何在互聯(lián)互通的大背景下，尋找到適

合自己的發(fā)展路徑，成為了中尾部企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。淘寶與微信支付的互聯(lián)互通是第三方支付行業(yè)年度熱點(diǎn)之一，它不僅打破了場景端的壟斷壁壘，也為行業(yè)帶來了新的活力和增長點(diǎn)。淘寶微信互聯(lián)互通時間及契機(jī)：2024年9月27日，淘寶官方宣布全面接入微信支付。這一舉措不僅是對工信部要求互聯(lián)網(wǎng)平臺之間解除屏蔽、實

現(xiàn)互聯(lián)互通政策的響應(yīng)，也是淘寶在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和移動支付高度發(fā)展的背景下，為了提升用戶體驗、拓寬用戶基礎(chǔ)、減少用戶流失而采取的積極行動。

互聯(lián)互通具體內(nèi)容及發(fā)展現(xiàn)狀：淘寶全面支持微信支付，這一變化極大地提升了用戶的支付便利性。微信支付方面表示，后續(xù)在淘寶使用微信支付

的用戶，也可在微信內(nèi)查詢支付憑證、用戶賬單等操作，這進(jìn)一步增強(qiáng)了支付的透明度和便捷性?；ヂ?lián)互通為行業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇：為商家?guī)斫当驹鲂Щヂ?lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商家可以通過更高效的引流和私域的有效利用，減少在多個生態(tài)重復(fù)建設(shè)的需要。支付作為最關(guān)鍵的閘門，其開放對于商家而言，意味著可以接觸到更廣泛的用戶群體，尤其是那些習(xí)慣使用微信支付的用戶。機(jī)遇：推動行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新淘寶接入微信支付的事件，不僅是技術(shù)層面的融合，更是互

聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后，

是國內(nèi)重要電商平臺與社交平臺徹底打通支付環(huán)節(jié)，走向互

聯(lián)互通的重要一步，預(yù)示著一個更加開放和競爭的市場環(huán)境

的到來，有助于推動行業(yè)的健康發(fā)展和創(chuàng)新。支付互聯(lián)互通新紀(jì)元淘寶全面接入微信支付，打破場景端壟斷壁壘-米源：綜臺專豕訪談及公開O2024.11

iResearch

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ResearchWWw.iresearch.

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瑞咨

詢八熱點(diǎn)事件梳理：2024年8月7日，支付寶在開放日上宣布升級條碼支付體驗，推出“碰一下”功能，通過引入NFC技術(shù)，用戶無需展示付款碼，解鎖手機(jī)碰一下商家收款設(shè)備即可完成支付。同時，蘋果公司在8月14日首次宣布允許第三方應(yīng)用開發(fā)者接入iPhone

的

NFC芯片，該措施將突破蘋果NFC技術(shù)的應(yīng)用限制，有助于進(jìn)一步推動NFC在支付領(lǐng)域的普及和發(fā)展。NFC支付發(fā)展解讀：

NFC是一項已經(jīng)成熟多年的技術(shù)，從2013年的運(yùn)營商移動錢包

(SIM

卡附加NFC芯片)到2016年Apple

Pay登

陸帶動各大手機(jī)廠商推出NFC支付產(chǎn)品，再到2018年云閃付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC

在支付領(lǐng)域也已有多年的發(fā)展

沉淀。不過近年來移動支付主要由條碼支付主導(dǎo)，NFC支付更多只是市場中的補(bǔ)充產(chǎn)品，主要原因是在移動支付爆發(fā)發(fā)展的早期階段，

NFC手機(jī)滲透率不足、普及成本較高，另外打通傳統(tǒng)的NFC支付功能需要牽扯的產(chǎn)業(yè)鏈較長。到了2024年，外部環(huán)境因素已發(fā)生巨

大變化，支持NFC的智能手機(jī)逐漸普及，條碼支付軟硬件服務(wù)設(shè)施已部署齊備，結(jié)合政策層面對提升支付便利性的要求，NFC

技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。不同于傳統(tǒng)NFC

支付模式(即用戶銀行卡信息存儲于手機(jī)芯片，支付時利用NFC

技術(shù)將支付信

息傳輸至POS機(jī)

)

,“NFC+

條碼支付”是現(xiàn)有條碼支付軟硬件服務(wù)基礎(chǔ)上的一次支付體驗升級，商戶通過NFC

設(shè)備獲取用戶條碼信

息，底層支付邏輯仍然是條碼支付，“NFC+

條碼支付”既可以凸顯NFC交互帶來的支付體驗提升，又無需脫離現(xiàn)有收單網(wǎng)絡(luò)，有望

重塑移動支付市場的格局。NFC支付再發(fā)力外部發(fā)展環(huán)境成熟，有望通過支付體驗優(yōu)勢重塑移動支付格局NFC

技術(shù)在移動支付領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢NFC

支付不需要打開任何應(yīng)用程序或展示二維碼，只需將手機(jī)靠近支持NFC

的支付終端即可完成支付，這個過

程比傳統(tǒng)“主掃”、

“被掃”流程更加便捷，簡化后的

服務(wù)對老年人、外籍來華群體都更加友好。NFC

傳輸過程中卻不涉及支付敏感信息，NFC

手機(jī)與收

款設(shè)備進(jìn)行交互，讀取存儲于設(shè)備中的數(shù)據(jù)，并在手機(jī)

上安全完成付款操作。NFC

支付不依賴互聯(lián)網(wǎng)連接，這意味著即使在網(wǎng)絡(luò)信號

不好的地區(qū)或者手機(jī)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，NFC

支付仍然可以使用。此外NFC支付可以兼容多種設(shè)備，包括手機(jī)、

平板電腦、智能手表等，這使得用戶無需更換設(shè)備即可

使用NFC支付。國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》,明

確提出要提升老年人、外籍來華人員等群體使用銀行卡的便利性。①NFC

不再是高端智能機(jī)型專屬，智能手機(jī)NFC

的普及率已經(jīng)達(dá)到80%以

上；②條碼支付軟硬件配套服務(wù)設(shè)施的成熟為NFC

技術(shù)應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化支付體驗是市場客觀存在的需求，也是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，但近

年來支付市場的主要模式仍為條碼支付，缺少成功推廣的新型支付模式。兼容性安全性9便捷性NFC

發(fā)展驅(qū)動因素及優(yōu)勢政策環(huán)境WW13技術(shù)環(huán)境市場環(huán)境O2024.11iResearch

Inc.艾

瑞咨詢米源

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人

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開個人移動商業(yè)支付市場概覽

1411.1%16.4%4.1%-0.03%-8.7%63.653.05451.74768.64355.8202021年受到疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響小幅下跌，23年增速回升明顯隨著國民經(jīng)濟(jì)的提升與商業(yè)支付產(chǎn)業(yè)的逐步完善，自2019年起，個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢，由2019年的47.7萬億提升至2023年的63.6萬億，近五年復(fù)合增長率為7.5%。受新冠疫情及國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展的影響，個人移動商業(yè)支

付的市場規(guī)模增速放緩，2021年，市場規(guī)模出現(xiàn)約0.2%的小幅下跌，但伴隨后續(xù)2023年疫情的放開與市場振興政策的接連發(fā)布，國內(nèi)個人移動商業(yè)支付市場逐步回歸原有增長態(tài)勢，2023年同比增速為16.4%。從交易筆數(shù)來看，2020-2021年受疫情影響個

人移動商業(yè)支付市場的交易筆數(shù)連續(xù)兩年走低，2021年筆數(shù)下降至4354.5億筆，隨后自2022年起，市場整體的交易筆數(shù)情況開始

穩(wěn)步提升，2023年市場整體交易筆數(shù)高達(dá)5451.7億筆。2019-2023年個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模

2019-2023年個人移動商業(yè)支付交易筆數(shù)商業(yè)支付市場規(guī)模(萬億元)

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商業(yè)支付市場交易筆數(shù)(億筆)

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)口徑說明：個人移動商業(yè)支付市場研究范疇包含以平臺電商、團(tuán)購?fù)赓u、航旅、游戲等線上及線下消費(fèi)場景，不包含個人金融及轉(zhuǎn)賬、紅包、信用卡提現(xiàn)還款等個人應(yīng)用場景米

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科個人移動商業(yè)支付市場規(guī)模及交易筆數(shù)情況O2024.11

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詢4532.420.3%-0.2%4354.53.3%47.754.652.92019201920212022202320202021202220232019-2023年間個人移動商業(yè)支付的市場格局相對穩(wěn)定，線上線下的貢獻(xiàn)率始終處于50%左右，線上線下商業(yè)支付的貢獻(xiàn)率變化并不明顯。從交易規(guī)模的變化趨勢來看，近年線上、線下場景在支付交易規(guī)模的變化趨勢基本保持一致。但在疫情最嚴(yán)重的2021

年，受線下經(jīng)營場所風(fēng)控限制的影響，2021年線下交易規(guī)模增速下降至-3.6%,遠(yuǎn)低于同期線上商業(yè)支付規(guī)模的增速水平。2022年，

受政策調(diào)控、市場自調(diào)節(jié)性等多方因素的影響，商業(yè)支付市場對于疫情沖擊的影響逐步減弱，線下支付交易規(guī)模穩(wěn)步提升，線下消

費(fèi)市場逐步回暖，增速平穩(wěn)回歸至與線上商業(yè)支付增速相近的水平，兩者保持同頻、穩(wěn)步增長。52.7%47.3%25.122.552.7%47.3%27.925.050.8%49.2%26.926.050.7%49.3%27.726.950.7%49.3%32.231.4個人移動商業(yè)支付市場結(jié)構(gòu)分析線上線下個人移動商業(yè)支付交易規(guī)模貢獻(xiàn)率均處于50%左右25.122.511.2%11.1%27.925.016.7%4.0%16.2%-3.6%32.231.426.926.0

27.726.9—2019-2023年個人移動商業(yè)支付線上、線下場景規(guī)模趨勢分析2019-2023年個人移動商業(yè)支付市場結(jié)構(gòu)分析線上商業(yè)支付(萬億元)一

線下商業(yè)支付增速(%)線上商業(yè)支付(萬億元)

——線上占比(%)線下商業(yè)支付(萬億元)

——線下占比(%)線下商業(yè)支付(萬億元)線上商業(yè)支付增速(%)iResearch2019

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科"基于生態(tài)體系的自建支付平臺"翼支付

◎沃錢包●●●

●●●基于生態(tài)體系建設(shè)的支付平臺成為我國個人移動商業(yè)支付市場的中堅力量2024年個人移動商業(yè)支付市場競爭格局盤點(diǎn)第二梯隊：位于第二梯隊的支付機(jī)構(gòu)是立足于自身原有生態(tài)領(lǐng)域及應(yīng)用場景的基礎(chǔ)之上、由企業(yè)自主建設(shè)的支付平臺，隨著其在自有商業(yè)支付場景滲透率的提升與支付機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通能力的增強(qiáng)，近年第二梯隊的支付機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。個人移動商業(yè)支付市場——其他參與者

"未形成規(guī)模性體量的其他支付機(jī)構(gòu)"其他參與者：除以上第一、二梯隊的支付機(jī)構(gòu)外，其他沒有形成規(guī)模性體量的個人第三方支付機(jī)構(gòu)公司。注釋：移動個人商業(yè)支付市場是指包括第三方個人支付公司與云閃付在內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)及平臺

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17個人移動商業(yè)支付市場競爭格局微信支付

支付寶ALIPAY第一梯隊：位于第一梯隊的兩家支付機(jī)構(gòu)均是擁有自身生態(tài)體系、聯(lián)通外部多平臺應(yīng)用場景的支付行業(yè)領(lǐng)先布局者，通過生態(tài)內(nèi)場景的聯(lián)通與支付體系的先發(fā)布局，優(yōu)先確立了國內(nèi)移動個人商業(yè)支付行業(yè)的領(lǐng)先地位。個人移動商業(yè)支付市場——第一梯隊J

抖音支付

付

云閃付個人移動商業(yè)支付市場——第二梯隊美團(tuán)支付

Ctrip“生態(tài)支持”+"先發(fā)優(yōu)勢"京

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程第三方支付行業(yè)—

"支付+"場景展示“Pay+”Scenario

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詢第三方支付行業(yè)——"支付+"場景展示口"支付+"服務(wù)場景一：餐飲行業(yè)①“支付+SaaS服務(wù)”:提供以數(shù)字化平臺為基礎(chǔ)的財稅管理服務(wù)②

"支付+用戶權(quán)益":支付硬件設(shè)備與后臺管理程序的結(jié)合，完善商戶會員體系③

“支付+精準(zhǔn)營銷”:以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營銷體系建設(shè)口"支付+"服務(wù)場景二：保險行業(yè)①

“支付+聯(lián)合營銷

”:

以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設(shè)②

“支付+金融增值服務(wù)”:圍繞促進(jìn)保險行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)③

“支付+信息支持”:聚焦多場景下用戶支付行為信息積累的客制化服務(wù)模式優(yōu)化口"支付+"服務(wù)場景三：跨境貿(mào)易①“支付+營銷

”:

跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實際需求

出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營、獲客一站式支付+營銷服務(wù)；②

“支付+金融”:在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的

價值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問題；③

“支付+合規(guī)”:依托跨境支付企業(yè)國際化布局優(yōu)勢，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營等合規(guī)問題；士

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AD久+Z早M。航

19"支付+"中，支付是流量入口，疊加的是

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從客戶視角出發(fā)、滿足客戶真實需求的增值服務(wù)支付服務(wù)具備剛需屬性，積累客戶資源的同時，鏈接了客戶上下游、沉淀了客戶交易數(shù)據(jù)；在此基礎(chǔ)之上，

“支付+”需要支付企業(yè)挖掘客戶真

實需求，為客戶提供“看得見效果的”提效、降本、增收等增值服務(wù)"支付+"服務(wù)能力及客戶付費(fèi)意愿詢h咨ar瑞s艾iR客戶付費(fèi)意愿企業(yè)對于“增收”類服務(wù)的熱情及付

費(fèi)意愿是最高的，支付企業(yè)通過拉新

留存幫助客戶實現(xiàn)“看得見的”收入

增加是上限最高的“支付+”服務(wù)為企業(yè)提供“看得見的”支出減少類

的增值服務(wù)，企業(yè)“降本”需求逐漸

迫切的背景下，對“支付+降本”付

費(fèi)意愿逐漸增強(qiáng)企業(yè)對“提效”的效果難以直觀感知，對于“支付+提效”的成果難以量化，

這類服務(wù)往往只能幫支付企業(yè)增強(qiáng)客

戶合作深度，客戶付費(fèi)意愿較弱支付是剛需服務(wù)，但容易陷入同質(zhì)化競爭及價格戰(zhàn)漩渦，利潤較薄。WWw.iresearch.

20·

支付+分賬服務(wù)·

支付+賬戶管理

·

支付+數(shù)據(jù)看板米

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Inc.支付支付+增收支

付

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客支付+私域運(yùn)營……·

支付+財稅服務(wù)·支付+采購管理

·

支付+金融服務(wù)·支付+降本

·時意支付+提效場景一：餐飲

21桌面掃碼點(diǎn)餐收銀臺(現(xiàn)金、電子支付、查賬)餐飲顧客

自主點(diǎn)餐機(jī)點(diǎn)餐PC后臺“支付+”場景優(yōu)化顧客消費(fèi)體驗，挖掘顧客潛在需求分店管理系統(tǒng)“支付+”服務(wù)重塑餐飲商戶業(yè)務(wù)流程，推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化革新餐飲行業(yè)"支付+"系列場景展示●

場景一“支付+SaaS服務(wù)”:軟硬結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與財稅數(shù)字化管理，提升餐飲商戶的運(yùn)營效率、降低人工成本；●

場景二“支付+用戶權(quán)益

”:圍繞用戶會員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺建設(shè)，關(guān)注顧客體驗，提升服務(wù)效率；●

場景三“支付+精準(zhǔn)營銷

”:以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營銷，聚焦私域流量的需求挖掘，推動商戶營收能力“支付+”衍生服務(wù)重塑餐飲行業(yè)業(yè)態(tài)，助力商戶實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營國內(nèi)支付市場進(jìn)入白熱化競爭時代，各家支付企業(yè)提供的支付服務(wù)日趨同質(zhì)化，價格競爭優(yōu)勢難分伯仲，如何在傳統(tǒng)支付服務(wù)之外，

圍繞產(chǎn)業(yè)模式與商戶經(jīng)營流程，為其提供包括數(shù)字化聯(lián)動運(yùn)營、精準(zhǔn)營銷、用戶權(quán)益體系建設(shè)等以助力商戶增收、降本、提效的增

值服務(wù)將成為支付行業(yè)未來發(fā)展的突圍之路。通過支付方式嵌入餐飲行業(yè)的多階段場景，以數(shù)字化升級與精細(xì)管理的模式，全方位

提升餐飲商戶的數(shù)字化運(yùn)營水平與服務(wù)能力，為實體行業(yè)的經(jīng)營模式優(yōu)化提供技術(shù)支持，同時，增強(qiáng)各支付企業(yè)的差異化競爭能力，

以各家資源與技術(shù)能力為基底，為餐飲商戶提供高性價比的技術(shù)服務(wù)。餐飲行業(yè)"支付+"場景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：圍繞餐飲商戶經(jīng)營流程的支付場景衍生服務(wù)體系優(yōu)化以支付服務(wù)串聯(lián)餐飲商戶經(jīng)營的全流程數(shù)字化升級，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場景建設(shè)的賦能效應(yīng)來源：專家訪談，公開資料，學(xué)

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22“支付+”場景實踐：餐飲前廳后廚交互系統(tǒng)賬務(wù)核算后臺會員管理活動策劃

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詢依托支付服務(wù)在貫穿運(yùn)營流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征，支付+SaaS服務(wù)將優(yōu)化商戶的服務(wù)模式，提供以數(shù)字化平臺為基礎(chǔ)的財稅管理服務(wù)在數(shù)字建設(shè)與餐飲行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，支付服務(wù)作為聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)板塊組合、貫穿商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)全流程與觸達(dá)流

量群體的職能性服務(wù)，其在產(chǎn)業(yè)鏈整合與社交連接的方面的業(yè)務(wù)價值受到行業(yè)內(nèi)外的普遍關(guān)注，該特征屬性與SaaS產(chǎn)品的協(xié)同應(yīng)用

將在整合餐飲行業(yè)數(shù)字化運(yùn)營管理體系的同時，實現(xiàn)SaaS產(chǎn)品能力的二次開發(fā)，以支付服務(wù)為契機(jī)，幫助商戶實現(xiàn)以支付連接為主

導(dǎo)的多業(yè)務(wù)、全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在對外經(jīng)營方面，與支付相關(guān)聯(lián)的SaaS服務(wù)包括面向B端商戶的店鋪管理助手及連鎖體系下的

商戶管理平臺，以及面向C端的掃碼點(diǎn)單小程序與收銀一體機(jī)、掃碼盒掃碼槍、小票打印機(jī)等硬件配套設(shè)施，通過軟硬件結(jié)合一體化

的方式實現(xiàn)商戶服務(wù)流程優(yōu)化與數(shù)字化提升。同時，在對內(nèi)管理方面，通過為商戶提供多平臺統(tǒng)一對賬、供應(yīng)鏈資金劃付等財稅數(shù)字化管理服務(wù)，實現(xiàn)對供應(yīng)鏈平臺、連鎖店鋪及獨(dú)立商戶的全流程閉環(huán)管理，在解決資金結(jié)算、分賬、稅務(wù)報備等問題的同時，提

升了商戶的資金流轉(zhuǎn)效率并有利于后續(xù)商戶金融增值服務(wù)的申請?！爸Ц?SaaS服務(wù)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：軟硬件結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與賬稅數(shù)字化管理SaaS

服

務(wù)以SaaS服務(wù)優(yōu)化商戶服務(wù)模式，提供數(shù)字化財稅管理財稅數(shù)字化管理多平臺統(tǒng)一對賬供應(yīng)鏈資金劃付為餐飲行業(yè)發(fā)展賦能：餐飲場景一：支付+SaaS服務(wù)業(yè)務(wù)流程管理平臺的配套使用，幫助餐飲商戶

支付服務(wù)實現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營數(shù)據(jù)展示以及進(jìn)銷存、

以支付服務(wù)賬單、分賬管理，提升客戶服務(wù)體驗，降低餐

貫穿運(yùn)營流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)軟硬結(jié)合一體化點(diǎn)單支付硬件配套設(shè)備點(diǎn)單支付小程序店鋪及商戶管理系統(tǒng)軟硬結(jié)合的數(shù)字化服務(wù)體系優(yōu)化以數(shù)字化平臺為基礎(chǔ)的財稅一體管理—的產(chǎn)品特性，以支付流程為依托整合餐飲商戶的

結(jié)算流程與財務(wù)管理模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈的資金周

轉(zhuǎn)效率與賬目管理能力，保障商戶的資金周轉(zhuǎn)效賬務(wù)管理清晰信貸融資能力提升產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢■前端支付硬件、后臺管理系統(tǒng)以及線上小程序、■

支

付

+SaaS

的產(chǎn)品組合是將充分發(fā)揮SaaS

服務(wù)米

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Inc.對外經(jīng)營對內(nèi)管理率并獲得更強(qiáng)的信貸融資能力。Www.iresearch.com.cn

23飲商戶運(yùn)營成本。艾

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詢支付硬件設(shè)備可作為用戶權(quán)益平臺的前端觸客支持，與后臺管理程序的結(jié)合將全面完善餐飲行業(yè)商戶會員體系的建設(shè)對于餐飲行業(yè)來說，在線下商戶的日常經(jīng)營活動中會經(jīng)常面臨優(yōu)惠券、代金卡的兌換以及會員體系下的積分兌換活動，缺乏統(tǒng)一的

用戶權(quán)益體系與數(shù)字化管理平臺將提升兌換活動的執(zhí)行難度，對于后期財務(wù)對賬與核銷流程也是不小的挑戰(zhàn)。作為餐飲行業(yè)支付流

程的重要環(huán)節(jié)，如何幫助商戶優(yōu)化權(quán)益兌換流程、健全用戶會員體系，提升顧客的就餐體驗與客戶粘性將成為“支付+”服務(wù)關(guān)注的

重要領(lǐng)域。對于提供線下支付硬件的廠商來說，內(nèi)設(shè)特定會員體系小程序的智能POS

機(jī)將成為用戶權(quán)益體系建設(shè)的前端設(shè)備，通過

與實體卡或手機(jī)NFC功能的配合，實現(xiàn)實體消費(fèi)卡制作、核銷兌換以及查賬對賬為一體的一站式會員體系管理，在優(yōu)化流程、保存

數(shù)據(jù)的同時，還能通過后臺匹配的管理軟件實時了解卡券的核銷情況，為商戶的營銷宣傳、廣告推廣、會員福利發(fā)放等活動提供提

及的數(shù)據(jù)反饋，降低人工核券的工作負(fù)擔(dān)，全面優(yōu)化私域流量群體的運(yùn)營管理模式?！爸Ц?用戶權(quán)益體系建設(shè)”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞用戶會員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化的數(shù)字化平臺建設(shè)優(yōu)惠福利會員權(quán)益

顧客粘性實踐應(yīng)用

——基于智能POS

機(jī)的前端支付設(shè)備前端觸客會員管理小程序與智能對賬系統(tǒng)后臺分析用戶權(quán)益體系建設(shè)業(yè)務(wù)能力遷移會員卡制作積分核銷

權(quán)益兌換

優(yōu)惠券發(fā)放餐飲場景二：支付+用戶權(quán)益體系建設(shè)硬件設(shè)備支持

軟件系統(tǒng)支持設(shè)備支持

●信息合規(guī)分享核銷入表

信息留存術(shù)源.專家

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科-—O2024.11

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詢表現(xiàn)分析查賬對賬以支付場景為契機(jī)的私域流量建設(shè)與用戶全生命周期運(yùn)維模式，實現(xiàn)從用戶觸達(dá)、管理、轉(zhuǎn)化到個性化需求挖掘的精準(zhǔn)營銷流程支付行為貫穿商戶業(yè)務(wù)全流程的特性不僅能夠提升其經(jīng)營層面的軟硬件表現(xiàn)，在用戶管理與運(yùn)維方面的能力也不容小覷。支付作為

消費(fèi)場景中與客戶觸達(dá)的優(yōu)先環(huán)節(jié)，其前沿業(yè)務(wù)特性決定了其在客戶管理、私域流量建設(shè)與用戶需求挖掘等環(huán)節(jié)的先天優(yōu)勢，支付

企業(yè)可幫助商戶通過微信掃碼、核銷團(tuán)購券等方式構(gòu)建會員管理體系，實現(xiàn)線上與線下消費(fèi)場景的會員“歸戶”管理，在此基礎(chǔ)上

應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析幫助商戶深入了解客戶消費(fèi)行為與特征偏好，根據(jù)客戶畫像設(shè)計、推送相應(yīng)的促銷活動，深度挖掘用戶需求，搭建

從引流獲客到私域沉淀的營銷閉環(huán)，助力商戶門店的業(yè)績增長。“支付+精準(zhǔn)營銷”業(yè)態(tài)表現(xiàn)：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營銷體系建設(shè)私域流量池建設(shè)與場景留客私域流量平臺企業(yè)微信

微信公眾號

線上小程序消費(fèi)場景·

與餐飲娛樂平臺合作，推出聯(lián)名優(yōu)惠

券或優(yōu)惠活動，通過為用戶提供性價

比更高的商品及服務(wù)，留存用戶并潛

移默化的培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣，提升用戶活躍度；精準(zhǔn)營銷以客戶特征為基礎(chǔ)的需求挖掘客戶畫像內(nèi)容運(yùn)營

活動營銷定向推薦營銷內(nèi)容，使用適

合的營銷話術(shù)1v1溝通用戶轉(zhuǎn)化信息積累"歸戶"管理渠道聯(lián)動以用戶為單位，對

其

在線上、線下消費(fèi)場

景的信息進(jìn)行整合用戶畫像描繪深度分析多維支付場

景下的用戶消費(fèi)行為，

找到最符合其特征的

用戶標(biāo)簽。用戶觸達(dá)以支付行為為錨點(diǎn)的用戶觸達(dá)在支付場景下衍生的

用戶交互場景，具體

場景包括：·

微信掃碼支付

·

核銷團(tuán)購券·

發(fā)放卡券積分

·

兌換積分禮品與用戶建立初步連接餐飲場景三：支付+精準(zhǔn)營銷—i

ResearchWww.iresearch.com.cn

25O2024.11

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科場景二：保險

26以支付服務(wù)串聯(lián)保險用戶運(yùn)維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場景建設(shè)的賦能效應(yīng)。報案查勘O(jiān)----理算數(shù)據(jù)因子

專家經(jīng)驗

外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息采集、查勘經(jīng)驗指導(dǎo)、輔助建議提示匹配

調(diào)

沉淀錄入摩

調(diào)度查勘專員智能查勘工具遠(yuǎn)程音視頻

OR

線下實地走訪智能引擎轉(zhuǎn)錄語音、圖像，作關(guān)鍵線索提示，整合材料保險行業(yè)"支付+"系列場景展示貫穿保險行業(yè)服務(wù)全流程與資金流轉(zhuǎn)全流程的支付場景衍生服務(wù)對于保險行業(yè)來說，由于其自身較強(qiáng)的交互屬性與業(yè)務(wù)場景的復(fù)雜多樣，支付公司在提供基礎(chǔ)支付通道、聚合支付平臺的同時，也

被期望以自身資源觸達(dá)、渠道鏈接的能力優(yōu)化保險業(yè)務(wù)的辦理流程，在保障服務(wù)的前提下降低運(yùn)營成本，并以更優(yōu)質(zhì)的觸客與服務(wù)

體驗提升行業(yè)競爭力。而支付公司在資源聚合與流量傳導(dǎo)、金融衍生服務(wù)以及支付信息支持等方面的能力將以“支付+”聯(lián)合服務(wù)模

塊的方式，全方位賦能保險企業(yè)的增收、降本與提效板塊，以流量賦能、金融賦能、信息賦能的方式，解決保險行業(yè)復(fù)雜場景下的營銷競爭難度大、資金流轉(zhuǎn)效率低以及產(chǎn)品服務(wù)匹配度低的問題，針對保險行業(yè)業(yè)務(wù)流程痛點(diǎn)，針對性提供立足于基礎(chǔ)支付服務(wù)之場景一"支付+聯(lián)合營銷":以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設(shè)場景二“支付+金融增值服務(wù)”:以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配場景三“支付+信息支持”:從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險管理能力調(diào)查材料

報案信息核保信息智能理算平臺a

數(shù)據(jù)因子

無效報案關(guān)鍵證據(jù)信息

參考結(jié)果賠付方案核賠專家審定“支付+”場景實踐：保險—

-以用戶運(yùn)維與資金鏈流通為核心的支付場景衍生服務(wù)體系優(yōu)化保險行業(yè)"支付+"場景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：初步申請識別校驗平臺電話回訪判斷->

?上的“支付+”衍生服務(wù)體系。拆解數(shù)據(jù)因子輸出所需材料，引導(dǎo)用戶補(bǔ)充相應(yīng)憑證術(shù)源.家

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詢wWw.iresearch.com.cn案件類型號●●

●17ab湘>27以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺聯(lián)合營銷體系建設(shè)①

流量聚集·

以支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)屬性與資源匯聚能力，構(gòu)建以支付服務(wù)為基礎(chǔ)的流量運(yùn)營體系。用戶資源②

多方觸達(dá)流量聚集·

在保障支付服務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，以多場景下產(chǎn)品流量引流端口的模式，實現(xiàn)聯(lián)合營銷。③

聯(lián)合營銷·

具體的聯(lián)合營銷方式包括在多支付場景下的智能廣告投放以及應(yīng)用支付流量構(gòu)建的保險產(chǎn)品聚合平臺建設(shè)。充分應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、資源互通的運(yùn)營模式，以流量資源為基礎(chǔ)實現(xiàn)保險行業(yè)聯(lián)合營銷體系建設(shè)對于支付公司來說，聚合多家支付渠道與連接保險產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)的特性決定了其在資源匯聚與流量傳導(dǎo)方面具備先天優(yōu)勢，而資

源、流量以及曝光率則正是作為對營銷表現(xiàn)有較高要求的保險行業(yè)所需要的。將基礎(chǔ)的支付服務(wù)與聚合平臺建設(shè)及產(chǎn)品推廣渠道相

結(jié)合，以用戶及潛在用戶在多場景下的支付消費(fèi)行為作為保險產(chǎn)品的流量引入端口，應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)在多企業(yè)、多平臺的聯(lián)通效應(yīng)，

建立保險產(chǎn)品的聚合型平臺，鏈接保司、用戶及服務(wù)商資源，實現(xiàn)在保障基礎(chǔ)智能分賬、聚合支付等基礎(chǔ)能力的同時，承接支付服

務(wù)的流量資源，為用戶適時推薦適合的保險產(chǎn)品，將自身流量資源通過“產(chǎn)品推薦\廣告投放+鏈接跳轉(zhuǎn)”等形式專遞給保險機(jī)構(gòu)，

實現(xiàn)基于傳統(tǒng)支付服務(wù)之上的聯(lián)合營銷。"支付+聯(lián)合營銷"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：保險場景一：支付+聯(lián)合營銷—廣告投放&智能推薦

保險產(chǎn)品聚合平臺建設(shè)

平臺聯(lián)動&資源共享目支付機(jī)構(gòu)聯(lián)合營銷其他產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)代理機(jī)構(gòu)保司資源資源承接Www.iresearc

28O2024.11iResearch

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科服務(wù)商資源聚合支付智能分賬保險機(jī)構(gòu)個人客戶多方觸達(dá)渠道構(gòu)建代理人②9聚焦保險行業(yè)資金鏈路流通問題，以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配支付企業(yè)服務(wù)保險業(yè)的核心是解決在復(fù)雜場景下保司、代理人\機(jī)構(gòu)以及客戶間的資金鏈流通問題，面對產(chǎn)品多樣、賠付周期長、對

賬流程復(fù)雜等難題，以代收代付、見費(fèi)出單、公雜繳費(fèi)、數(shù)據(jù)驗證為代表的聚合支付服務(wù)逐步成為支付衍生服務(wù)的重要組成部分，此外，支付公司憑借自身金融屬性，通過提供代理人傭金代付、保險分期支付等具有信用借貸屬性的增值服務(wù)，以緩解保險公司與代理人之間的賬期結(jié)算周期過長、用戶一次性支付保單困難等問題，從保險業(yè)務(wù)的全流程出發(fā)，尋找能夠資金賦能、技術(shù)賦能、資

源賦能的運(yùn)營節(jié)點(diǎn)，以其金融資源提升保險全行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化保險場景下以代理人與客戶關(guān)系為代表的資金交互與服務(wù)提供方式，解決復(fù)雜場景下資金收付難得問題。"支付+金融增值服務(wù)"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：圍繞促進(jìn)保險行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)提升資金周轉(zhuǎn)效率來源：專家訪談，公開資料

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29保險場景二：支付+金融增值服務(wù)代收代付實時收費(fèi)、實時理賠見費(fèi)出單全能支付，全渠道實名驗證公雜費(fèi)繳費(fèi)代理零星費(fèi)用收取保險分期支付將信用卡業(yè)務(wù)與保司平臺對接

降低用戶一次性保單支付壓力傭金T+0

結(jié)算業(yè)務(wù)墊付代理人傭金服務(wù)，

加快傭金結(jié)算優(yōu)化保險支付流程重塑代理人管理機(jī)制優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)與金融資源分配效率解決復(fù)雜場景下的支付難題聚焦保險行業(yè)資金鏈流通支付+金融增值服務(wù)信貸類增值產(chǎn)品艾

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詢聚合支付從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險管理能力除了金融業(yè)務(wù)層面的衍生服務(wù)之外，支付機(jī)構(gòu)在全平臺、多場景下信息與渠道資源的觸達(dá)能力也同樣能為保險行業(yè)提供更全面的市

場信息與用戶畫像支持。通過支付數(shù)據(jù)分析幫助保險機(jī)構(gòu)更準(zhǔn)確的了解市場以及評估風(fēng)險，對于可能發(fā)生的高危險與高額賠付事件

提前做出預(yù)判，為風(fēng)險轉(zhuǎn)移、對沖等管理預(yù)留充分的緩沖區(qū)間，降低保司自身的經(jīng)營風(fēng)險與賠付壓力。此外，支付信息可較為清晰的描述顧客的固有特征與行為偏好，保險機(jī)構(gòu)可根據(jù)更充分的用戶信息為其提供恰如其分的客制化保險服務(wù)，以場景觸動、需求探

尋為契機(jī)，在積極主動的觸客模式下為顧客提供及時、充分的保險服務(wù)，解決出險慢、產(chǎn)品冗雜、需求匹配度低等難題，以服務(wù)顧

客為核心提升顧客的保險服務(wù)體驗。"支付+信息支持"業(yè)態(tài)表現(xiàn)：來源：專家訪談，公開資料，艾瑞次詢研空院白主研空及經(jīng)制

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30支付服務(wù)的全平臺、多場景觸達(dá)用戶特征挖掘與畫像信息補(bǔ)充核心競爭力提升與服務(wù)體驗升級保險場景三：支付+信息支持捕捉業(yè)內(nèi)動態(tài)>通過支付數(shù)據(jù)分析某地區(qū)、

某類人群的行為習(xí)慣，了解行業(yè)內(nèi)信息動向，深度挖掘

保險購買需求。優(yōu)化保司風(fēng)控體系應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)的信息支持，做好保司自身KYC工作，對

于用戶的風(fēng)險行為提前預(yù)判，

建設(shè)高效的風(fēng)險管理體系。增強(qiáng)產(chǎn)品匹配度

提升服務(wù)及時性根據(jù)用戶在多場景下的支付>關(guān)注用戶支付行為，探尋保以用戶全方位、多視角的信息支持完善保險業(yè)務(wù)體系信息，捕捉用戶潛在風(fēng)險行為或高風(fēng)險特征，調(diào)整保險

產(chǎn)品的供給類型及組合結(jié)構(gòu)。險產(chǎn)品嵌入時機(jī)，為用戶提供及時、適合的保險服務(wù)，優(yōu)化用戶入保、賠付體驗線下支付場景優(yōu)化畫像信息用戶畫像購物偏好艾

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詢線上消費(fèi)平臺多項渠道聯(lián)動捕捉用戶行為汽車維修出行需求看病就診生活習(xí)慣場景三：跨境貿(mào)易

31商品送達(dá)用戶付款客戶下單對接財務(wù)倉儲管理

攬收調(diào)度

出口報關(guān)采購尋源跨國運(yùn)輸海外倉發(fā)貨特有●

場景一

“支付+營銷”:跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營、獲

客一站式支付+營銷服務(wù)；●

場景二“支付+金融”:在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價值，助力解決跨境商家融資難、

融資貴的問題；●

場景三“支付+合規(guī)

”:依托跨境支付企業(yè)國際化布局優(yōu)勢，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解

決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營等合規(guī)問題；跨境支付業(yè)務(wù)具備剛需屬性，"跨境支付+"需要深耕商戶真實需求，挖掘數(shù)據(jù)價值，在跨境完整服務(wù)鏈條中尋找增收、降本、提效的切入場景跨境貿(mào)易服務(wù)鏈條中的"支付+"場景米源：示合

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訪飲

及

公開O2024.11

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32“支付+”場景實踐：跨境貿(mào)易>基于支付的剛需服務(wù)屬性，在跨境貿(mào)易完整服務(wù)鏈路中尋找增收、降本、提效類“支付+”切入場景iResearch海外倉儲當(dāng)?shù)嘏渌蛧H貨代進(jìn)口報關(guān)艾瑞

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詢跨境支付管理頭程管理尾程管理ERP

系統(tǒng)跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營、獲客一站式跨境支付+營銷服務(wù)跨境支付企業(yè)作為跨境貿(mào)易生態(tài)重要參與者之一，在連接全球跨境貿(mào)易平臺的同時，戰(zhàn)略性進(jìn)行本地深耕，其根本在于通過

提供剛需的支付服務(wù)與跨境商戶建立深入連接，培養(yǎng)跨境商戶信任度并發(fā)現(xiàn)商家真實需求及痛點(diǎn)，進(jìn)而運(yùn)用自身技術(shù)能力，

延伸出支付以外的產(chǎn)品及服務(wù)。面對跨境商戶的業(yè)務(wù)增長需求，跨境支付企業(yè)通過大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，為商戶提

供建站、選品、運(yùn)營、獲客一站式的跨境支付+營銷服務(wù)。跨境支付+一站式營銷服務(wù)Step3跨境支付+營銷，

一站式賦能商家增長需求跨境支付企業(yè)的出現(xiàn)加速了行業(yè)整體發(fā)展，商家對于業(yè)務(wù)增長的需求逐步提升，原本依托

跨境貿(mào)易市場發(fā)展的跨境支付企業(yè)開始反向賦

能，基于商戶實際需求，衍生出建站、選品、運(yùn)營、獲客一站式跨境支付+營銷服務(wù)。Step2

海量交易數(shù)據(jù)沉淀，逐步搭建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)跨境支付業(yè)務(wù)沉淀了海量的跨境商家的交易數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)覆蓋不同地域、不同品類、不同周期，

這些數(shù)據(jù)的積累為跨境支付企業(yè)幫助商家進(jìn)行營

銷服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。Step1完善跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施，積累商戶基礎(chǔ)2015年跨境支付企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，圍繞行業(yè)存在

已久的痛點(diǎn)，以創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)迅速崛起，

使得跨境貿(mào)易支付基礎(chǔ)設(shè)施快速完善，也積累了大量

的商戶基礎(chǔ)。。>

搭建店鋪：通過模版、工具自定義網(wǎng)站樣式、代運(yùn)營、建站服務(wù)>

添加商品：一鍵遷移或自主上傳>

選品數(shù)據(jù)庫：通過關(guān)鍵詞等篩選商品

>

市場洞察：爆品推薦、競品信息查看

>

排名優(yōu)化：平臺搜索的排名優(yōu)化方案>數(shù)

據(jù)

分

析

：數(shù)

據(jù)

監(jiān)

測、

用

戶

畫

像

分

析>

客戶管理：客戶旅程跟蹤、客戶體驗優(yōu)化、

銷售體系協(xié)同、客服系統(tǒng)、私域運(yùn)營>

投放管理：精準(zhǔn)投放、效果監(jiān)控、>

內(nèi)容管理：素材制作、營銷方案、可視化

報表、效果優(yōu)化易用性：建站門檻低，素材庫實時更新時效性：各大電商平臺數(shù)據(jù)實時更新聯(lián)通性：多接口聯(lián)通數(shù)據(jù)，模型算法后臺快速優(yōu)化迭代高并發(fā)：在促銷活動等特殊節(jié)點(diǎn)，云端智能調(diào)整流量跨境貿(mào)易場景一：跨境支付+營銷十

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客來源

：綜合專家訪談及公開

資

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詢賦能在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問題從數(shù)量上來講，中小微跨境商家是跨境貿(mào)易市場的主力軍。而中小微跨境商家相比大賣家而言資金來源相對不穩(wěn)定，因此

傳統(tǒng)渠道融資困難的問題一直困擾著大量的中小微跨境商家?？缇持Ц镀髽I(yè)在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，將支付業(yè)務(wù)沉淀的商家

交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)治理以及數(shù)據(jù)建模，在幫助金融機(jī)構(gòu)提升金融風(fēng)控精準(zhǔn)度的同時，也幫助跨境商家更加便捷、更低成本

的獲取到金融支持?？缇持Ц稊?shù)據(jù)沉淀為商戶融資帶來價值

基于數(shù)據(jù)沉淀輔助金融機(jī)構(gòu)為中小微商戶提供金融支持基于大數(shù)據(jù)、知識圖譜、智能化風(fēng)控模型的管理體系，無需人力