【金蝶】K3系統(tǒng)銷售操作手冊

K3系統(tǒng)銷售操作手冊目錄1442_WPSOffice_Level1一.客戶資料維護(hù) 232721_WPSOffice_Level21．進(jìn)入路徑 232721_WPSOffice_Level1二.銷售價格維護(hù) 415367_WPSOffice_Level21．進(jìn)入路徑： 418918_WPSOffice_Level22．進(jìn)入過濾界面選擇條件 532116_WPSOffice_Level25.限價控制維護(hù) 715367_WPSOffice_Level1三.客戶物料對應(yīng)表維護(hù) 87481_WPSOffice_Level21．系統(tǒng)選項設(shè)置 822739_WPSOffice_Level22．進(jìn)入路徑 814007_WPSOffice_Level23．客戶物料對應(yīng)新增 918918_WPSOffice_Level1四.產(chǎn)品預(yù)測維護(hù) 101697_WPSOffice_Level21．進(jìn)入路徑 1018191_WPSOffice_Level22．產(chǎn)品預(yù)測單新增 1128272_WPSOffice_Level23.產(chǎn)品預(yù)測單修改/查詢 1132116_WPSOffice_Level1五.銷售訂單維護(hù) 124800_WPSOffice_Level21.銷售訂單新增進(jìn)入路徑 126444_WPSOffice_Level22.銷售訂單查詢/變更修改 137481_WPSOffice_Level1六.銷售訂單相關(guān)報表查詢 169152_WPSOffice_Level21.銷售訂單統(tǒng)計表 16683_WPSOffice_Level22.銷售訂單執(zhí)行情況匯總表 178548_WPSOffice_Level23.銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 1811386_WPSOffice_Level24.銷售訂單全程跟蹤 1922739_WPSOffice_Level1七.銷售發(fā)票維護(hù) 2018535_WPSOffice_Level21.銷售發(fā)票新增 209282_WPSOffice_Level22.銷售發(fā)票維護(hù) 22客戶資料維護(hù)客戶資料提供管理存貨流轉(zhuǎn)的消費(fèi)者信息的功能?？蛻羰瞧髽I(yè)購銷業(yè)務(wù)流程的終點，也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的直接外因，設(shè)置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時也是應(yīng)收款管理、信用管理、價格管理所不可或缺的基本要素，因此用戶應(yīng)對客戶資料的設(shè)置給予高度重視。進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖客戶〗，雙擊就可以進(jìn)入客戶維護(hù)界面1．點新增客戶如需分組(如按信用度或區(qū)域等條件劃分),可新增上級組別1．點新增2．輸入代碼（自定義）輸入名稱（按客戶類別分類）2．點上級組2．輸入代碼（自定義）輸入名稱（按客戶類別分類）2．點上級組進(jìn)入畫面后，如上述操作1．點新增3.新增客戶資料1．點新增4．輸入稅率3．輸入客戶全名2．輸入代碼（代碼規(guī)則：上級組+點+流水號）4．輸入稅率3．輸入客戶全名2．輸入代碼（代碼規(guī)則：上級組+點+流水號）6．選取結(jié)算幣別7．分管部門，專營業(yè)務(wù)員（設(shè)置后，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時只要錄入客戶后新增的所有單據(jù)均自動填充部門，減少錄入的工作）8．收款條件（自動計算此筆交易的收款日期，財務(wù)人員根據(jù)此收款日期進(jìn)行收款）5．點應(yīng)收應(yīng)付資料料6．選取結(jié)算幣別7．分管部門，專營業(yè)務(wù)員（設(shè)置后，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時只要錄入客戶后新增的所有單據(jù)均自動填充部門，減少錄入的工作）8．收款條件（自動計算此筆交易的收款日期，財務(wù)人員根據(jù)此收款日期進(jìn)行收款）5．點應(yīng)收應(yīng)付資料料如上述步驟操作，其他欄位可以根據(jù)需要輸入，也可不輸入銷售價格維護(hù)價格政策是對銷售價格進(jìn)行綜合維護(hù)的一種方案。系統(tǒng)默認(rèn)提供兩種類型的價格政策，一種是基本價格，這種政策只能定義產(chǎn)品的基本售價。另一種是特價政策，這種政策可以按照客戶、業(yè)務(wù)員、VIP組不同維度設(shè)置不同物料的明細(xì)銷售單價。1．進(jìn)入路徑：進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖價格管理〗→〖客戶〗→〖價格政策維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入過濾界面2．進(jìn)入過濾界面選擇條件1．點確定1．點確定在此界面可根據(jù)需要進(jìn)行條件篩選，如果只有一個價格方案，可不選取，直接點“確定”進(jìn)入1．點新增新增價格方案（此僅第一次維護(hù)時需新增，后續(xù)如方案相同不需要再新增）1．點新增3．輸入價格政策名稱2．輸入價格政策編號備注：此方案是系統(tǒng)默認(rèn)的基本價格方案，（基本價格主要處理物料的基本售價，即該方案中的價格是針對各種物料所有客戶）不能刪除3．輸入價格政策名稱2．輸入價格政策編號備注：此方案是系統(tǒng)默認(rèn)的基本價格方案，（基本價格主要處理物料的基本售價，即該方案中的價格是針對各種物料所有客戶）不能刪除5．點保存4．組合類型（有客戶，客戶類別，業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員類別，VIP組）分，一般選客戶5．點保存4．組合類型（有客戶，客戶類別，業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員類別，VIP組）分，一般選客戶1．點新增客戶價格維護(hù)1．點新增選擇相應(yīng)的客戶，點新增選擇相應(yīng)的客戶，點新增3．在銷售貨物時，根據(jù)不同的訂貨量確定不同的價格標(biāo)準(zhǔn)，因此，一定的價格是框定在一定的數(shù)量段之間的。用戶需要據(jù)實錄入。默認(rèn)為0，0——0默認(rèn)為所有數(shù)量段都是此價格0——0默認(rèn)為所有數(shù)量段。7.點保存6.輸入生,失效日期5.輸入銷售價4.按F7選取實際報價幣別2．輸入產(chǎn)品代碼，或按F7查詢3．在銷售貨物時，根據(jù)不同的訂貨量確定不同的價格標(biāo)準(zhǔn)，因此，一定的價格是框定在一定的數(shù)量段之間的。用戶需要據(jù)實錄入。默認(rèn)為0，0——0默認(rèn)為所有數(shù)量段都是此價格0——0默認(rèn)為所有數(shù)量段。7.點保存6.輸入生,失效日期5.輸入銷售價4.按F7選取實際報價幣別2．輸入產(chǎn)品代碼，或按F7查詢5.限價控制維護(hù)1.選取限價的物料,點價控5.點保存4.此處打勾3.輸入最低限價格2..按F7選最低限價幣別1.選取限價的物料,點價控5.點保存4.此處打勾3.輸入最低限價格2..按F7選最低限價幣別1.選取調(diào)價的物料,點調(diào)價6.調(diào)價維護(hù)1.選取調(diào)價的物料,點調(diào)價3.此項決定調(diào)價后價格低于最低價時，是否進(jìn)行調(diào)價。如勾選此選項，則調(diào)價后的價格低于最低價時，也將進(jìn)行調(diào)價，否則不允許調(diào)價。2.選擇”3.此項決定調(diào)價后價格低于最低價時，是否進(jìn)行調(diào)價。如勾選此選項，則調(diào)價后的價格低于最低價時，也將進(jìn)行調(diào)價，否則不允許調(diào)價。2.選擇”物料原來報價”,就只要輸入調(diào)價金額(此方案可用于維護(hù)批量調(diào)整同一個基數(shù))選擇”當(dāng)前錄入的報價”,就只要輸入當(dāng)前報價客戶物料對應(yīng)表維護(hù)客戶物料對應(yīng)主要應(yīng)用就是在業(yè)務(wù)單據(jù)及相應(yīng)序時簿處理時同步處理客戶對應(yīng)物料信息，以保證客戶的貨物信息及時形成銷售業(yè)務(wù)信息，以及銷售業(yè)務(wù)信息及時傳遞給客戶。1．系統(tǒng)選項設(shè)置在銷售系統(tǒng)選項中，有<在銷售系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表>選項；（2）在倉存系統(tǒng)選項中，有<在倉存系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表>選項，這兩個選項可以一起選中，也可以選中其中一個選項。選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息。2．進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖物料對應(yīng)表〗→〖客戶物料對應(yīng)表維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面3．客戶物料對應(yīng)新增1.選取要維護(hù)的客戶，點新增1.選取要維護(hù)的客戶，點新增4．點保存3．輸入客戶物料對應(yīng)代碼及名稱2．輸入成品代碼，或按F7選取4．點保存3．輸入客戶物料對應(yīng)代碼及名稱2．輸入成品代碼，或按F7選取產(chǎn)品預(yù)測維護(hù)是指企業(yè)為了滿足市場和銷售需要，根據(jù)企業(yè)的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和市場、銷售預(yù)測等資料，制定在未來一段時間內(nèi)需要安排生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、什么時候生產(chǎn)等的一種生產(chǎn)計劃。它的主要作用在于指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)，或采購部門進(jìn)行采購，相當(dāng)于企業(yè)的周、月或季生產(chǎn)計劃。進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺后，選擇〖計劃管理〗→〖主生產(chǎn)計劃〗→〖產(chǎn)品預(yù)測〗→〖產(chǎn)品預(yù)測新增〗，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面產(chǎn)品預(yù)測單新增1.輸入產(chǎn)品代碼7審核6保存3.輸入預(yù)測時間2.輸入數(shù)量4.不均化,即一次性生產(chǎn)采購選均化,可以在預(yù)測時間內(nèi)按天,周,或月平均生產(chǎn)采購5.輸入客戶代碼或按F7選取,亦可不輸1.輸入產(chǎn)品代碼7審核6保存3.輸入預(yù)測時間2.輸入數(shù)量4.不均化,即一次性生產(chǎn)采購選均化,可以在預(yù)測時間內(nèi)按天,周,或月平均生產(chǎn)采購5.輸入客戶代碼或按F7選取,亦可不輸3.產(chǎn)品預(yù)測單修改/查詢進(jìn)入主控臺后，選擇〖計劃管理〗→〖主生產(chǎn)計劃〗→〖產(chǎn)品預(yù)測〗→〖產(chǎn)品預(yù)測-維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面5.點確定4.注意”時間””單據(jù)狀態(tài)5.點確定4.注意”時間””單據(jù)狀態(tài)”選取3.手工輸入或按F7選取2.選等于或包含1.名稱可下拉框選取進(jìn)入此界面可以雙擊單據(jù)進(jìn)行反審核修改,亦可下推生成銷售訂單銷售訂單維護(hù)銷售訂單新增進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖銷售訂單〗→〖銷售訂單-新增〗，雙擊進(jìn)入新增界面10.按F7選取相應(yīng)的部門及業(yè)務(wù)員,亦可輸入代碼4.選取幣別2.輸入客戶單號1.按F7選取或輸入客戶代碼6.輸入數(shù)量7.核對單價8.確認(rèn)稅率9.輸入客戶交期5.輸入產(chǎn)品代碼3.按F7選取或輸入代碼10.按F7選取相應(yīng)的部門及業(yè)務(wù)員,亦可輸入代碼4.選取幣別2.輸入客戶單號1.按F7選取或輸入客戶代碼6.輸入數(shù)量7.核對單價8.確認(rèn)稅率9.輸入客戶交期5.輸入產(chǎn)品代碼3.按F7選取或輸入代碼銷售訂單查詢/變更修改進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖銷售訂單〗→〖銷售訂單-維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入過濾界面根據(jù)所需條件過濾選取,如圖所示,選擇好條件點確定如果已有單據(jù)關(guān)聯(lián)需要修改,選取單據(jù),點右鍵再點訂單變更如果已有單據(jù)關(guān)聯(lián)需要修改,選取單據(jù),點右鍵再點訂單變更變更完后點保存訂單變更只能變更數(shù)量,價格,交期或新增物料變更完后點保存訂單變更只能變更數(shù)量,價格,交期或新增物料可以把系統(tǒng)中的資料引出,轉(zhuǎn)成EXCEL可以把系統(tǒng)中的資料引出,轉(zhuǎn)成EXCEL可以上查/下查相關(guān)聯(lián)的單據(jù)如果客戶取消訂單又有關(guān)聯(lián)單據(jù),訂單變更也無法刪除時,點右鍵,再點行業(yè)務(wù)關(guān)閉即可可以上查/下查相關(guān)聯(lián)的單據(jù)如果客戶取消訂單又有關(guān)聯(lián)單據(jù),訂單變更也無法刪除時,點右鍵,再點行業(yè)務(wù)關(guān)閉即可銷售訂單相關(guān)報表查詢1.銷售訂單統(tǒng)計表銷售訂單統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總一定時間內(nèi)銷售訂單所反映的訂貨數(shù)量和訂貨金額的匯總報表，是針對銷售訂單的查詢，它反映不同期間銷售訂貨的基本情況，是常用的銷售報表之一。進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖訂單處理〗→〖銷售訂單統(tǒng)計表〗，雙擊進(jìn)入過濾界面3.選取所需的匯總依據(jù)2.可以依物料代碼,或客戶代碼等查詢1.選取時間范圍3.選取所需的匯總依據(jù)2.可以依物料代碼,或客戶代碼等查詢1.選取時間范圍選好條件后點確定進(jìn)入4.可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)引出4.可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)引出2.銷售訂單執(zhí)行情況匯總表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表。即可以按物料類別、客戶類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。該報表的生成與銷售匯總表生成的操作方式一致。進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖訂單處理〗→〖銷售訂單執(zhí)行情況匯總表〗，雙擊進(jìn)入過濾界面2.可依物料代碼或客戶代碼查找1.選取制單時間范圍2.可依物料代碼或客戶代碼查找1.選取制單時間范圍條件篩選好,點確定進(jìn)入此報表有訂單總數(shù),出庫數(shù)量,未出庫數(shù)量.也可從文件引出3.銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的出庫情況。該報表的生成與銷售明細(xì)表生成的操作方式一致。進(jìn)行路徑:進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖訂單處理〗→〖銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表〗，雙擊進(jìn)入過濾界面選取所需查看的資料后點確定可以查看每筆的訂單相關(guān)的詳細(xì)信息,也可從文件出引出數(shù)據(jù)4.銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合的跟蹤界面中展示銷售訂單的各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，包括訂單發(fā)貨情況、銷售出庫情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達(dá)了生產(chǎn)任務(wù)等多個環(huán)節(jié)，并提供了每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細(xì)的關(guān)聯(lián)的單據(jù)信息，非常方便企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時的進(jìn)行計劃生產(chǎn)和提供高效的客戶服務(wù)。進(jìn)入路徑:進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖訂單處理〗→〖銷售訂單全程跟蹤〗，雙擊進(jìn)入查詢界面1.按F7選取要查找的訂單1.按F7選取要查找的訂單這里可以查到所有相關(guān)聯(lián)單據(jù)的執(zhí)行情況銷售發(fā)票維護(hù)1.銷售發(fā)票新增進(jìn)入主控臺后，選擇〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖銷售出庫〗→〖銷售出庫-維護(hù)〗，雙擊進(jìn)入過濾界面2．點確定1．篩選過濾條件2．點確定1．篩選過濾條件選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單明細(xì)，下推生成銷售發(fā)票2．點“下推”中的“生成銷售發(fā)票”1．選取所需物料2．點“下推”中的