2024年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告-美騎網(wǎng)京東

2024年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告The2024InvestigationofBicycleinChina廣州躍野運(yùn)動科技有限公司GuangzhouMagicCrossSports&TechnologyCo.,Ltd.02｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA····DYC東亞鏈條前言｜032024年，中國自行車市場延續(xù)了上一年繁榮發(fā)展的勢頭。騎行熱潮持續(xù)高漲，消費(fèi)需求趨向多樣化，新品牌和新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)格局和市場形態(tài)都在經(jīng)歷深刻變革。在用戶需求和消費(fèi)偏好的推動下，市場展現(xiàn)貿(mào)易摩擦頻發(fā)的背景下，中國自行車行業(yè)也面臨出口波展開深度合作，詳細(xì)解析2024年度線上騎行市場。京發(fā)展，并與美騎合作，對本年度線上騎行市場的規(guī)模和趨勢進(jìn)行了深入的分析研究。我們旨在深入解讀騎行裝以期為相關(guān)企業(yè)把握行業(yè)機(jī)遇，推動市場的持續(xù)增長提《2024年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告》是美騎連續(xù)發(fā)布的第十一份年度行業(yè)報告。本報告秉持一貫的研究方法，通過問卷調(diào)研、行業(yè)訪談、數(shù)據(jù)分析等手段，系統(tǒng)梳理了2023年至2024年中國及全球自行車市場的規(guī)模概述》從出口、進(jìn)口和產(chǎn)量等數(shù)據(jù)切入，呈及消費(fèi)趨勢》分析用戶需求與消費(fèi)特征變化，其中第三表性上市企業(yè)，介紹其經(jīng)營動態(tài)。第四章《全球自行車貿(mào)易市場概況》聚焦歐洲、北美、亞太地區(qū)等主要地區(qū)的自行車產(chǎn)業(yè)動態(tài)。第五章《電助力自行車市場形勢》剖析全球電助力自行車市場格局與中國市場未望未來自行車市場趨勢》則歸納了自行車產(chǎn)品、技2024年，行業(yè)依舊充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇。新興品牌與傳統(tǒng)品牌在市場的博弈中碰撞出創(chuàng)新的火花，快速變化的用戶需求驅(qū)動產(chǎn)業(yè)不斷升級。我們希望通過這份行業(yè)數(shù)據(jù)來源主要包括美騎年度問卷調(diào)查，同時綜合多個國家和地區(qū)的權(quán)威部門、行業(yè)協(xié)會與市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理。由于統(tǒng)計口徑的差異及數(shù)據(jù)來源的復(fù)雜性，報告難免存在不足之處，誠摯歡迎各位讀者提出寶貴意見，幫助我們不斷改進(jìn)。我們期待與THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLE0808｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第一節(jié)···本節(jié)概述最近一年中國自行車市場的規(guī)模及其根據(jù)國家統(tǒng)計局和商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國自行車總產(chǎn)量4,883.5萬輛，同比下降4.9%。其中有485家自行車規(guī)模以上企業(yè)，累計完成營業(yè)收入510.6全球自行車市場在經(jīng)歷2020年至2022年的爆發(fā)逆全球化趨勢加劇，單邊主義、保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易保護(hù)措施增多，全球自行車行業(yè)進(jìn)入去庫存周期，庫存積自行車市場表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。人們對健康、休閑活動日漸重視，騎行熱潮持續(xù)升溫，自行車及相關(guān)產(chǎn)品的本土新品牌涌現(xiàn)，形成活躍的市場環(huán)境。據(jù)中國自計，全國共有規(guī)模以上自行車及零部件生產(chǎn)企業(yè)1,800同時，中國自行車出口表現(xiàn)開始回暖。據(jù)海關(guān)總），其中美國、日本和越南位居出口額前三。整體出口總額盡管美國對來自中國的自行車產(chǎn)品征收高達(dá)25%CHAPTER1｜中國自行車市場規(guī)模概述｜09--就美國市場而言，在特朗普第一次擔(dān)任總統(tǒng)期豁免政策現(xiàn)已失效，而特朗普在2024年競選期間提議對來自中國的進(jìn)口商品加征60%的關(guān)稅，如果實施，將直接導(dǎo)致終端價格大幅上漲，對消費(fèi)者購買力產(chǎn)生重在自行車產(chǎn)品進(jìn)口方面，2024年主要進(jìn)口車型依進(jìn)口自行車數(shù)量為16萬輛，同比減少3萬余輛，整體進(jìn)口量下降。然而，進(jìn)口額增長率回正，自行車平均進(jìn)2024年，國產(chǎn)品牌在中高端運(yùn)動車型上的發(fā)力也對進(jìn)口市場形成一定沖擊。隨著消費(fèi)者需求向中高端集中，自行車進(jìn)口數(shù)量下降的同時，國產(chǎn)品牌憑借性價比2024年，全球自行車零部件供應(yīng)鏈逐步穩(wěn)定，進(jìn)傳動和剎車等高端零部件需求大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，長48.47%，創(chuàng)下歷史新高。這一趨勢與國產(chǎn)品牌發(fā)力剎車出口總額為11.45億美元，相較于202310｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA2020年2024年2024年60.02CHAPTER1｜中國自行車市場規(guī)模概述｜1136,264.0850,00025,0000日本美國----相較于海外市場的庫存高企和消費(fèi)意愿下降，騎行運(yùn)動熱度不減。社交媒體的推動、騎行文化的普及以及本土品牌在中高端市場的崛起，為中國自行車市場美國等主要市場的關(guān)稅政策變化，可能對未來出口構(gòu)成的崛起正在逐步填補(bǔ)過去對進(jìn)口產(chǎn)品的需求缺口，進(jìn)一12相較于海外市場的庫存高企和消費(fèi)意愿下降，騎行運(yùn)動熱度不減。社交媒體的推動、騎行文化的普及以及本土品牌在中高端市場的崛起，為中國自行車市場美國等主要市場的關(guān)稅政策變化，可能對未來出口構(gòu)成的崛起正在逐步填補(bǔ)過去對進(jìn)口產(chǎn)品的需求缺口，進(jìn)一CHAPTER1｜中國自行車市場規(guī)模概述｜13第二節(jié)···2024年，中國自行車市場呈現(xiàn)出競爭加劇與創(chuàng)新而消費(fèi)趨勢的變化也進(jìn)一步影響市場格局。本節(jié)從消費(fèi)者需求、品牌競爭、供應(yīng)鏈優(yōu)勢及市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)等方2024年上半年，騎行運(yùn)動繼續(xù)升溫，成為大眾生活方式的重要組成部分。各大主流媒體和網(wǎng)絡(luò)社交平臺對騎行文化的大力宣傳，使騎行熱潮持續(xù)發(fā)酵，并延續(xù)需求旺盛，同時，便攜的折疊車、省力的電助力自行車然而，進(jìn)入2024年下半年，隨著天氣熱情的逐漸減弱，市場熱度有所回落。盡管社交平臺的供應(yīng)鏈端庫存積壓嚴(yán)重，各大品牌紛紛選擇降價促銷清這種波動不僅讓消費(fèi)者轉(zhuǎn)向性價比更高的選讓中國本土品牌在價格競爭中獲得了更多關(guān)注。相較往年消費(fèi)者趨向于選擇進(jìn)口車型的偏好，2024年越來越多消費(fèi)者更傾向選擇國產(chǎn)品牌，這一趨勢直接推動了運(yùn)來鯰魚效應(yīng)，創(chuàng)新科技公司大疆布局電助力車領(lǐng)域，吸以創(chuàng)新理念、獨(dú)特設(shè)計和高性價比產(chǎn)品迅速占據(jù)了一定市場份額，為行業(yè)注入活力的同時，也加劇了市場競爭產(chǎn)老牌，以及瑞豹等專業(yè)運(yùn)動自行車品牌，憑借多年的品牌知名度和廣泛的銷售渠道，發(fā)力中高端車型。此外利潤率低、庫存壓力大而選擇停止進(jìn)貨，進(jìn)一步加劇了品牌端的壓力。惡性循環(huán)讓許多企業(yè)疲于應(yīng)對，但也推動了市場向更高性價比方向發(fā)展。這種競爭是一把雙刃14｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA劍，一方面促使企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)品，另一方面也可能因角和珠三角地區(qū)形成了完整的自行車產(chǎn)業(yè)鏈。從零部件制造到整車組裝，再到銷售服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈高度集成，具這種供應(yīng)鏈優(yōu)勢為國產(chǎn)品牌提供了創(chuàng)新和技術(shù)的基礎(chǔ)。眾多國產(chǎn)品牌近年來在傳動系統(tǒng)、輪組、電機(jī)不復(fù)返，包括車架、傳動系統(tǒng)等核心零部件基本實現(xiàn)全多品牌都瞄準(zhǔn)了海外市場。從新能源汽車到消費(fèi)電子行業(yè)，越來越多業(yè)外品牌紛紛涉足電助力自行車市場，而對于業(yè)內(nèi)品牌來說，電助力自行車已是其生產(chǎn)線上的標(biāo)配品類。根據(jù)亞馬遜網(wǎng)站數(shù)據(jù)，全球電助力自行車市場的跨界事件之一，可能是自行車品牌喜德盛簽約知名青年演員吳磊，吸引來更多年輕消費(fèi)者關(guān)注；此外，像是摩托車品牌春風(fēng)動力聯(lián)手鳳凰FNIX自行車，打造國貨探索多元營銷的努力。這類嘗試不僅有助于提升品牌關(guān)|機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存近兩年來，中國自行車市場整體保持繁榮發(fā)展，2024年的增長更是令人矚目，盡管下半年市場熱度有與此同時，市場競爭的激烈性和出口的不確定性為企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。美國等主要出口市場受地緣政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，關(guān)稅上漲、匯率波動等外部壓力增加，特別是對于中小型企業(yè)而言，其出口業(yè)務(wù)的不確定也讓許多企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，進(jìn)一步加大了經(jīng)雖然市場環(huán)境存在波動，但也有不少企業(yè)通過針對性的市場策略取得了顯著的業(yè)績增長。中國本土品牌的崛起速度勢如破竹，一些品牌專注于高端車型或細(xì)分市場，通過技術(shù)迭代和成本優(yōu)化，在市場上占據(jù)更多主動權(quán)，成功抵御了全球市場整體需求下滑的沖擊。自行車市場的持續(xù)增長也為許多品牌帶來了新的發(fā)展機(jī)展望2025年，中國自行車市場預(yù)計將吸引更多新參與者進(jìn)入，未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。多元化、高性價比和技術(shù)創(chuàng)新仍將是市場發(fā)展的主要方向。如何在激烈的競爭中脫穎而出，深耕細(xì)分市場、優(yōu)化產(chǎn)品策略、強(qiáng)化廈門鴻基偉業(yè)復(fù)材科技有限公司電話TelLOBALPATENTS性HGHRIGIDTY耐疲勞FATGUERESSTANT高強(qiáng)度HGH性HGHRIGIDTY耐疲勞FATGUERESSTANT高強(qiáng)度HGHSTRENGTH三化L/GHTWEGHTPATENTNOZL201720906569.3ZL201711277891.5TW1675760BZL202022679553.8ZL202122679702.5ZL202220203562.6US10933690B2US16071487EP2018739445EP2018739445JP2018534645EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445EP2018739445GB201811897THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLE中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢18｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第一節(jié)···美騎網(wǎng)連續(xù)11年通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布調(diào)研問卷，旨區(qū)域分布、騎行偏好和消費(fèi)習(xí)慣。通過對歷年數(shù)據(jù)的對比分析，我們得以追蹤國內(nèi)自行車行業(yè)多年來的發(fā)為主，大多數(shù)擁有本科以上學(xué)歷，且主要居住在四線及6.63%。原因在于，女性和男性騎行者的絕對數(shù)量都在騎行熱潮的興起較為直觀地體現(xiàn)在年輕騎行者比例的顯著上升。特別是在女性騎行用戶當(dāng)中，30歲以下的占比達(dá)到65%，而男性騎行用戶的這一比例為上升的趨勢。這可以部分歸因于城市騎行基礎(chǔ)設(shè)施的不6.63%93.37%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜19≤17歲.18-30歲31-40歲.41-50歲≥51歲60% 2020年2022年2023年2024年20｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA但總體來看，城市騎行用戶的比例保持了較為穩(wěn)定的本年度調(diào)查問卷的結(jié)果顯示，騎行群體當(dāng)中比例有所回升，這一現(xiàn)象間接反映了年輕騎行人群的增但總體來看，城市騎行用戶的比例保持了較為穩(wěn)定的本年度調(diào)查問卷的結(jié)果顯示，騎行群體當(dāng)中比例有所回升，這一現(xiàn)象間接反映了年輕騎行人群的增下騎齡用戶中的比例顯著高于男性，表明年輕女性騎行80%60%40%20%0%≤17歲.18-30歲.31-40歲5.96%0.42%1.98%0.2%32.53%33.71%80%60%40.38%40%20%0% 0.86%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜2140%30%20%0%50%40%30%20%0%0.23%0.32%0.33%0.2%80%46.08%45%60%34.5%0.92%0.26%0.8%0%22｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA40%20%0%40%20%0%24.44%在騎行目的方面，本年度的調(diào)查結(jié)果與過去幾年保此外，騎行過程中能夠欣賞自然美景或城市風(fēng)光，為人們提供了放松心情、陶冶情操的途徑，這也是騎行運(yùn)動伴隨著騎行用戶群體的不斷壯大，獲取自行車的主要渠道也在發(fā)生變化。自行車媒體仍然是專業(yè)品牌社交新媒體等渠道的影響力持續(xù)上升，尤其30歲以下在騎行目的方面，本年度的調(diào)查結(jié)果與過去幾年保此外，騎行過程中能夠欣賞自然美景或城市風(fēng)光，為人們提供了放松心情、陶冶情操的途徑，這也是騎行運(yùn)動伴隨著騎行用戶群體的不斷壯大，獲取自行車的主要渠道也在發(fā)生變化。自行車媒體仍然是專業(yè)品牌社交新媒體等渠道的影響力持續(xù)上升，尤其30歲以下50%0%9.89%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜2368.04%67.66%49.86%2.79%60.86%55.38%38.29%34.61%1.46%24｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第二節(jié)···90.93%44.48%0.61%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜2580%70%60%50%40%30%20%0%2022年2023年2024年6.44%-26｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA|騎行頻率超過66%的騎行愛好者每周堅持騎行。按性別區(qū)騎齡在1-5年的騎行者堅持每周騎行的比例超過超過55%的騎行愛好者擁有2-3輛自行車。在騎騎行用戶在購買新車后一年內(nèi)即考慮換車的21.58%14.59%21.58%12.42%1輛31.44%55.19%1輛.2-3輛3輛以上60%40%20%0%64.2% 54.5%30%30%4.3%4.3%4.3%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜27從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，近年來騎行用戶在自行車整車從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，近年來騎行用戶在自行車整車方面的消費(fèi)呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢。尤其是在“5,001-較上一年分別提高了4.39%和4.33%，顯示出中高端在自行車產(chǎn)品的選購過程中，消費(fèi)者最為關(guān)注的五大要素依次為產(chǎn)品的質(zhì)量與材質(zhì)、車店售后服務(wù)、設(shè)計通過數(shù)據(jù)的交叉分析，我們發(fā)現(xiàn)騎齡較短的車品牌因素的敏感度相對較低，新興品牌有機(jī)會通過針對的影響程度，本年度在調(diào)查中進(jìn)一步細(xì)化了產(chǎn)品結(jié)果顯示，在整車、車架、輪組、車把、坐墊等重要部件的購買決策上，消費(fèi)者對于中國大陸品牌的認(rèn)可度呈6.75%31.4%32.58%29.27%2.55%0.61%3.07%3.07%12.09%30,001-50,000RMB13.46%24.03%24.83%教育、旅游出行、電子數(shù)碼類、餐飲零食等五大類穩(wěn)居費(fèi)者對健康、學(xué)習(xí)和娛樂的需求較高。其中，騎行等運(yùn)28｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA80%60%40% 38.85%40%30.88%30.88%20%20%9.44%9.44%0%50%0%64.45%29.46%2.46%2.46%112233445566CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜2954.95%8.64%80%60%40%20%0%50%43.34%36.36%6.94%4.2%0%50%43.34%36.36%6.94%4.2%0%77889930｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%36.68%35.08%36.02%4.49%60%40.56%40.56%40%34.05%20%6.8%6.05%6.04%6.8%6.05%0%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜3168.89%40.08%29.56%9.77%對比分析近年消費(fèi)者購買騎行產(chǎn)品的主要渠道，傳統(tǒng)線下渠道仍占主導(dǎo)地位，電商平臺渠道占比超過消費(fèi)者之所以更青睞線下實體門店，便捷的售前和售后服務(wù)以及試用體驗是兩大主要原因。此外超過78%的消費(fèi)者選擇通過實體車店或自行車工作室解決促使消費(fèi)者再次購買同品類自行車產(chǎn)品的原49.86%44.05%44.95%44.05%40.27%36.64%6.99%60%40%20%0%32｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA消費(fèi)者通常希望通過升級至更優(yōu)品質(zhì)的產(chǎn)品，來提升騎行體驗和速度，“追求更好的性原有產(chǎn)品損壞（53.02%）也占了較大比例，說明自行車產(chǎn)品的耐用性仍是一個關(guān)注89.8%78.42%67.09%29.7%4.58%78.52%53.02%45.56%10.29%0.61%CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜33第三節(jié)···20050020050034｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA銷售中占據(jù)了近60%的份額，配件則占據(jù)剩隨著配件品牌的增多，及消費(fèi)者騎行經(jīng)驗的積累，越來越多的用戶開始追求更高品質(zhì)和更加專業(yè)的裝備，導(dǎo)致配件的銷售占比200200500CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜35500300200030020002024年，京東平臺的整車銷售規(guī)模增長同時，約有30%的整車銷售由騎行資深用戶2024年度，主流車型銷售規(guī)模均超去年鳳凰個捷安特個迪卡儂個菲利普個百士盾個EROADE個RALEIGH個千里達(dá)123456789鳳凰個捷安特個迪卡儂個菲利普個百士盾個EROADE個RALEIGH個千里達(dá)123456789喜德盛永久金武端個沃雷頓美利達(dá)崔克個LAUXJACK邦德·富士達(dá)個1喜德盛2JAVA個3迪卡儂45捷安特個6個7美利達(dá)8SUNPEED個9個-菲利普個沃雷頓間，其中3,001-4,000元區(qū)間最受歡迎。長遠(yuǎn)來看，消費(fèi)者越來越愿意為獲得更好的騎行體驗支付更高的價格，萬元以上高端公路車的增長尤為顯著。在高端公路車市場中，輕量化、氣動性能優(yōu)越的碳纖維車架和禧瑪品。2,001-3,000元區(qū)間的城市車呈現(xiàn)出顯著的增長趨CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜3750040030020008040020050038｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA●消費(fèi)者對折疊自行車的預(yù)算分配呈現(xiàn)明顯的上移趨勢，800元以下產(chǎn)品的需求在減弱，千元以上車受青睞。3,001-4,000元價位的折疊車則在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，增長迅速。該價位折疊車的折疊機(jī)制更為先進(jìn)，折疊后體積更小，便于攜帶和存儲。綜●電助力自行車方面，2,001-3,000元的電助力車最受歡迎，7,001-8,000元的高端電助力車市場則迎來顯著增長，這得益于米夸和華為智選等品牌的加入。這些高端車款通常配備先進(jìn)的技術(shù)，如實時響應(yīng)的助力系統(tǒng)、多種騎行模式切換以及鴻蒙智聯(lián)等，提供了更加豐300200030020008006004002000≤2,0002,001-3,0003,001-4,000CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜39京東平臺的自行車配件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2024年表現(xiàn)超預(yù)期，增長速度超過了自行車整車。配件的購買頻次及產(chǎn)品數(shù)量逐年上升，也表明用戶對平臺的忠誠2005002005004003002000500400300200040｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA在自行車配件市場的細(xì)分品類眾多，接下來聚焦探討以下●騎行頭盔作為保障用戶騎行安全的關(guān)鍵裝備，需求主要●的入門級產(chǎn)品及千元以上的高端產(chǎn)品都比較受歡迎，價格分化8006004002000800600400200060040020006004002000CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜41●碼表的需求相對分散，各價格區(qū)間均呈現(xiàn)高增態(tài)勢，尤其千元以上的高端碼表最受用戶關(guān)注。但從市場●在車燈方面，200元以下的產(chǎn)品能夠滿足絕大多顯著，這些高端車燈往往增加了防眩目、智能互聯(lián)、無800600400200080060040020004003002000400300200042｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA—一—一80060040020004003002000400300200060040020006004002000CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜4360040020001,001-2,000元的產(chǎn)品多屬于競技級鞋款，采用碳纖維鞋底、更先進(jìn)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)如BOA旋鈕等，大大提高舒設(shè)計相對細(xì)膩，噪音小，騎行體驗流暢，并提供模擬真相較之下，千元以下的騎行臺在配置上有不小差距，但上一年相比，女性用戶的參與度有所提升；在年齡分布4,001-5,00030%70%5%8%29%40%44｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA43%35%35%54%性別年齡40606060244婚姻60地域94學(xué)歷CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜45●●公路車用戶群體：30歲以下為主，未婚男性占●山地車用戶群體：趨向于四線及以下城市的30），選擇自營渠道下單的用戶增速已超越POP模式。特別500500806040046｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA值得注意的是，選擇自營模式下單的用戶表現(xiàn)較高的忠誠度。這些用戶的購物清單中，自營商品占比接近60%。相比之下，選擇POP模式下單的用戶對自規(guī)模雖然不及夏季，但增速明顯，表明冬季騎行日益受于騎行配件市場的不斷完善和發(fā)展，為騎行愛好者提供舒適和安全，保暖手套、秋冬騎行服、面罩及專用騎行帽成為首選。此外，騎行臺備受歡迎，其作為室內(nèi)騎行當(dāng)氣溫介于10℃至20℃之間，騎行當(dāng)溫度超過20℃時，騎行環(huán)境宜人，騎行者可以更專注于提升騎行體驗，鎖鞋和碼表成為改善騎行表現(xiàn)的進(jìn)階裝備。夏季夜騎興起，車燈成為夜間騎行的必備四線及以下城市更注重經(jīng)濟(jì)實惠，傾向于選擇永久、鳳500500在自行車配件的選擇上，不同地區(qū)的用戶也展現(xiàn)出四線及以下城市用戶更重視性價比，傾向于|京東用戶需求變化1.搜索行為多樣化。頭部搜索詞的集中度有所下降，用戶的搜索偏好逐漸從寬泛的自行車品類詞轉(zhuǎn)向更具體的細(xì)分車型，例如公路車、山地車等。同時，越來越多的用戶開始直接搜索特定品牌或型號，如喜德盛CHAPTER2｜2023-2024年中國自行車市場概況及消費(fèi)趨勢｜4748｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA褲、車燈、騎行臺、鎖鞋等相關(guān)產(chǎn)品的需求同比增長超中遇到技術(shù)難題，例如變速器的調(diào)試和剎車的松緊，這風(fēng)險，京東還推出騎行保障服務(wù)，用戶購車時可以根據(jù)個人需求選購該項服務(wù)，享受包括意外傷害、盜搶及第50%20.6%3.9%2.3%3.9%2.3%0.6%0.5%0.9%0.7%0.6%0.5%0%THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLE第三章上市龍頭經(jīng)營狀況分析5952｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第一節(jié)···在全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變、行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)的背景下，上市公司作為市場的重要組成部分，往往是行業(yè)趨勢和市場格局變化的風(fēng)向標(biāo)。通過分的業(yè)績表現(xiàn)，我們可以更全面地把握自行車行業(yè)在當(dāng)前至2024年的財務(wù)報告進(jìn)行梳理，介紹各企業(yè)的業(yè)績表|上海鳳凰股的上市公司，總部位于上海，于1993年在上海證券交易所上市。公司以自行車業(yè)務(wù)為核心，同時涉足房地產(chǎn)、鋼材加工、金融等業(yè)務(wù)。上海鳳凰自行是其全資子公司，具有完善的品牌管理、生產(chǎn)研發(fā)和產(chǎn)司核心競爭力，尤其鳳凰品牌的自行車系列元，同比增加8.04%；凈利潤0.453億元，同比增長在當(dāng)前較為復(fù)雜的自行車市場環(huán)境中，上海鳳凰展現(xiàn)了較強(qiáng)的適應(yīng)性和發(fā)展?jié)摿Α?023年，公司積極推進(jìn)自行車業(yè)務(wù)整合和品牌布局，重點(diǎn)從平價到高端市場進(jìn)行多品牌協(xié)同規(guī)劃；優(yōu)化鳳凰自行車、天津愛賽克、天津天任的產(chǎn)品線，形成完善的產(chǎn)品梯隊；加強(qiáng)鋰電助力自行車研發(fā)，推出鋰電助力自行車專屬子在品牌宣傳方面，公司積極利用線上多平臺、多形式宣傳，形成以產(chǎn)品推廣銷售為目標(biāo)的全鏈路營銷億元，同比增加42.96%；歸屬于上市公司股東的凈利億元，比上年度末增加4.38%。上海鳳凰指出，2024年國內(nèi)高端自行車市場呈現(xiàn)供銷兩旺的景象，CHAPTER3｜上市龍頭經(jīng)營狀況分析｜53市場穩(wěn)步恢復(fù)，但行業(yè)仍面臨挑戰(zhàn)，包括原材料價格波動、人工成本上升、國際地緣政治不確定性以及匯率波并計劃進(jìn)一步整合資源，完善品牌體系，推動產(chǎn)品轉(zhuǎn)型|中路股份中路股份有限公司于1994年在上海市，主要從事自行車零部件、電動助力車和電動平衡車等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，還涉足貿(mào)易、廣告和投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中。永久牌自行車的生產(chǎn)銷售是公司的主營業(yè)2023年，憑借互聯(lián)網(wǎng)平臺和多媒體渠道的營銷，公司的自行車、電動自行車等兩輪車產(chǎn)品取得了出色的線上銷售業(yè)績。這一年，公司共銷售自行車、電動車及集團(tuán)實現(xiàn)總營業(yè)收入9.73億元，同比增長4.96%；歸上年末減少3.70%；基本每股收益為0.07元，同比增公司積極開拓新市場，于2023年下半年推出高端2024年，永久“中華老字號”以43.25億元的品同時永久也入選2024年度TBB上海制造業(yè)品牌價騎行的社交、生活方式屬性化，都將持續(xù)推動自行車行增加研發(fā)設(shè)計投入，豐富產(chǎn)品類型和功能，增強(qiáng)產(chǎn)品市長13.02%，連續(xù)5年實現(xiàn)營收增長。歸屬于上市公司|信隆健康深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司于2007年在深圳證券交易所上市，主營業(yè)務(wù)涵蓋自行車零車把、立管、座管、避震前叉等）及體育運(yùn)動健身和康成立50余年來，公司憑借深厚的行業(yè)積累、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和穩(wěn)定的客戶資源，已成為全球最大的自行車零配件制造商之一，在中國華南和華北兩大自行車產(chǎn)業(yè)帶車零配件產(chǎn)品線主要覆蓋低端鐵制品和中端鋁制品兩大54｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA億元，同比減少88.53%；總資產(chǎn)16.96億元，比上年度末減少11.51%；基本每股收益0.06元，同比減少88.44%。其中，自行車零配件業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入6.67疲軟及通脹削弱消費(fèi)能力等多重因素疊加，導(dǎo)致自行車市場整體需求較前三年明顯下滑。庫存消化速度低于預(yù)期，新配件需求大幅下降，使訂單量及出貨量同比減少近五成，對公司的盈利表現(xiàn)產(chǎn)生顯著影響。面對這一局面，信隆健康積極應(yīng)對，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制成本，保所回暖。公司上半年營業(yè)收入達(dá)5.33億元，同比增長1.74%，其中自行車零配件營業(yè)收入為3.87億元，占總營業(yè)收入的72.6%；歸屬于上市公司股東的凈利潤提升產(chǎn)品研發(fā)能力；公司計劃籌建歐洲分公司，負(fù)責(zé)避震前叉產(chǎn)品在歐洲市場的營銷、銷售及售后服務(wù)，實現(xiàn)現(xiàn)多品類、規(guī)?；纳a(chǎn)，并將電助力自行車作為生產(chǎn)信隆健康同時透露，接下來將繼續(xù)同美團(tuán)、滴滴合作，以優(yōu)質(zhì)配件產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)共享單車市場；與殼牌信隆健康以其悠久的行業(yè)積淀、全球化的業(yè)和穩(wěn)健的財務(wù)基礎(chǔ)，在當(dāng)前充滿不確定性的市場依然保持穩(wěn)步發(fā)展。公司在全球自行車及零配件領(lǐng)域的經(jīng)營策略和動態(tài)具有重要的參考價值，是行業(yè)內(nèi)值得長|八方股份上市，主要從事電助力自行車（電踏車）電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，擁有多項驅(qū)動發(fā)展，公司已經(jīng)擁有中置電機(jī)、輪轂電機(jī)兩大電機(jī)類型的多種型號電機(jī)產(chǎn)品，并有能力配套供應(yīng)包公路車、城市車等不同類型的電助力車提供電氣系統(tǒng)適美國、德國、法國、意大利、丹麥和中國臺灣等地區(qū)設(shè)立了多個銷售和服務(wù)中心。為了進(jìn)一步開拓歐洲市場，八方股份還在波蘭設(shè)立了新工廠，專注于中置驅(qū)動系統(tǒng)2023年，受歐洲及日本自行車市場需求明顯回落的影響，八方股份業(yè)績承壓。公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入16.48億元，同比下降42.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.28億元，同比減少75.03%；總資產(chǎn)售后服務(wù)方面的投入。2023年，公司參加多場國際重要展會，展示了適應(yīng)不同市場需求的成熟電助力驅(qū)動公司及子公司共完成50項專利申報，獲得也是在這一年，八方位于天津市靜海區(qū)的電動車驅(qū)動系統(tǒng)制造項目于6月投入使用，位于蘇州的新能源鋰電池PACK及高端驅(qū)動系統(tǒng)制造項目也順利完成基礎(chǔ)CHAPTER3｜上市龍頭經(jīng)營狀況分析｜55評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可，標(biāo)志著公司實驗中心的硬件設(shè)施和管理水平達(dá)到了國際認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)，具備盡管2024年海外終端市場需求仍顯不足，且高競爭力企業(yè)的加入對市場格局產(chǎn)生了一定沖擊，但八2024年，八方全資子公司八方新能源、速通電氣及電摩事業(yè)部陸續(xù)入駐蘇州，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在蘇州的生產(chǎn)和運(yùn)營能力。上半年，公司還推出又一創(chuàng)新技術(shù)速傳動技術(shù)平臺，以及基于該平臺開發(fā)的最新家族產(chǎn)品2024年上半年，公司營業(yè)收入為6.82億元，同比下降25.23%；歸屬于上市公司股東的營業(yè)利潤為同比下降0.16%；基本每股收益為0.22元，同比下降積極調(diào)整銷售模式、服務(wù)體系及經(jīng)營戰(zhàn)略，以迎接市場|久祺股份久祺股份有限公司于2021年在深圳證券交易所上市，主要從事自行車整車及其零部件和相關(guān)衍生產(chǎn)時涉足部分自行車零部件、裝備和騎行服飾等領(lǐng)域，主2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.06億元，同比減元，同比減少36.9%；基本每股收益0.46元，同比下營業(yè)收入中，境外市場收入占比高達(dá)98.15%，從產(chǎn)品類別來看，電助力自行車占比16.31%，成人自行車占比16.54%，兒童自行車占比19.16%，配件占比公司按照既定發(fā)展戰(zhàn)略加大設(shè)計研發(fā)投入，并擴(kuò)大了研發(fā)團(tuán)隊。隨著募投項目逐步落實，未來公司將進(jìn)一步增久祺對未來發(fā)展保持樂觀并充滿信心。公司深耕行業(yè)二十余年，已在市場上占據(jù)一定份額，并在國際市場與多家知名品牌展開競爭，具有明顯的市場競爭出。久祺認(rèn)為，在國內(nèi)市場，中高端自行車具備較大發(fā)展空間；同時，隨著90后成為父母主力軍，消費(fèi)觀念的變化推動了中高端童車市場的增長，國內(nèi)童車市場前2024年以公路自行車、山地自行車、電助力自行車為代表的中高端自行車需求持續(xù)增長，公司在20245.78%；基本每股收益0.24元，同比增加4.35%；資56｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA針對國外市場下行和國內(nèi)中高端市場上升的變久祺積級應(yīng)對：一方面繼續(xù)拓展境外市場，并密切關(guān)注外匯變化情況，及時調(diào)整資金管理及運(yùn)營模式；另一方面加大研發(fā)投入，通過內(nèi)部培養(yǎng)、人才引進(jìn)等方式擴(kuò)充人才隊伍，提高產(chǎn)品競爭力；同時，公司加大力度開發(fā)在應(yīng)對國際貿(mào)易風(fēng)險方面，久祺也采取了一系列措施：在美國設(shè)立子公司開展國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，降低中美貿(mào)同時，持續(xù)完善海外布局，拓展新市場，避免過度依賴|巨大集團(tuán)億美元的品牌價值，再次榮登“中國臺灣國際品牌價值僅提升了品牌的全球影響力，而且通過車隊與選手的反饋，集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，開發(fā)出一系列具有國際競同比下降18.49%；歸屬于母公司的凈利潤為3集團(tuán)指出，業(yè)績下滑主要是受歐美市場對中行車產(chǎn)品需求減弱和庫存高企的影響。但巨大集團(tuán)已采取措施改善庫存狀況，并且通過產(chǎn)品組合策略和自有品牌銷售提升，抵消了折扣與產(chǎn)能利用率下降的影響，將動潮流的興起，市場需求持續(xù)增長，2023年巨大集團(tuán)略，面對短期挑戰(zhàn)也能迅速調(diào)整，保持中長期的成技術(shù)層面，集團(tuán)不斷推進(jìn)自有品牌產(chǎn)品的創(chuàng)新，其中CADEX月度營收雖依舊呈下降趨勢，不過降幅有所放緩，從第三季度|美利達(dá)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等30多個國家和地區(qū)。在國內(nèi)市場，美利達(dá)建立了完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的購項國際公路自行車賽事中表現(xiàn)出色，進(jìn)一步鞏固了美利達(dá)的品影響，2023年臺灣自行車產(chǎn)業(yè)整體出口量和出口額同比分別下降33%和18%。歐美市場持續(xù)低迷，直接導(dǎo)致美利達(dá)臺灣工廠全年出口量和出口額同比分別減少39.8%和39.4%。與此同時，美利達(dá)在中國大陸市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售量和銷售額分多款車型數(shù)次獲獎：SILEX（西力）被國際媒體OFFROAD.6000被國際媒體BIKERADAR/MBU最佳耐力型全避震車、2024臺灣精品獎銀獎；ONE-FORTY700被BIKERADAR/MBUK評為22024年，美利達(dá)中國大陸市場維持穩(wěn)定，公司同時加大中高端車型的推廣銷售力度；臺灣工高端電助力自行車則有望在2024下半年恢復(fù)正常銷售1-8月營收：總計213.19億元新臺幣，同比增長中國大陸市場：上半年自行車銷量接近6統(tǒng)出貨旺季，公司對2024年全年的業(yè)績持樂觀態(tài)度，|桂盟國際售自行車鏈條、摩托車鏈條以及工業(yè)用鏈條，以其質(zhì)、耐用性和創(chuàng)新設(shè)計在全球市場享有盛譽(yù)，是自行車領(lǐng)域公認(rèn)的鏈條專家。公司憑借深厚的專業(yè)知識和對鏈條復(fù)雜性的透徹理解，構(gòu)建了專業(yè)的研發(fā)能力和先進(jìn)的桂盟長期贊助國內(nèi)外優(yōu)秀車隊與車手征戰(zhàn)賽場，包括中國麗以芙女子職業(yè)隊、成都洲際隊、美利達(dá)-諾2023年，由于庫存調(diào)整的影響，桂盟的自行車零件與非零件業(yè)務(wù)出貨量均出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致綜合營收與各項經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)較前一年均有所下降。桂盟積極采取應(yīng)對措施，通過優(yōu)化鏈條產(chǎn)品組合，提升高端產(chǎn)品及修補(bǔ)件的市場份額，其營收能力在行業(yè)內(nèi)仍保持領(lǐng)58｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA2024年，桂盟在產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)方面持續(xù)發(fā)力，推2024年上半年，桂盟營業(yè)收入達(dá)24.6億元新臺幣，同比增加3.45%；稅后凈利潤4.14億元新臺幣，密切關(guān)注大陸新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力求提升非自行車零件部門的營收。在產(chǎn)銷策略上，桂盟著重提升越南工廠的產(chǎn)能，以越南為中心整合研發(fā)與產(chǎn)銷，旨在擴(kuò)大集CHAPTER3｜上市龍頭經(jīng)營狀況分析｜59第二節(jié)···|禧瑪諾東京證券交易所上市，主要業(yè)務(wù)包括自行車零部具及賽艇相關(guān)用品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)。作為全球自行車零部件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，禧瑪諾生產(chǎn)的傳動系統(tǒng)、腳踏等配件在全球范圍內(nèi)被廣泛使用，尤其在競技/高端自2023年，禧瑪諾全年總銷售額4,743.62億日元，同比下降24.6%；營業(yè)收入836.53億日元，同比下降50.5%；歸屬于母公司股東的凈利潤611.42億日元，同比減少52.3%；每股收益448日元，同比減少36.2%；總資產(chǎn)2,506.64億日元，較上年末減少6.5%。雖然銷售額與營業(yè)收入雙雙下降，但依然高于疫前水平。在亞洲、大洋洲和中南美洲市場，盡管人們對自行車運(yùn)而中國大陸市場由于戶外運(yùn)動的持續(xù)流行，銷售保持強(qiáng)60｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA5,0003,6472,7402,5953,0002,0000%4,4374,437在這樣的背景下，2023年禧瑪諾自行車部門銷售額為3,646.79億日元，同比下降29.5%；營業(yè)收入625.51億日元，同比下降55%。釣具部門的業(yè)績則相2024年，禧瑪諾營收逐漸回升，第二季度營業(yè)利日元，同比減少17.6%；營業(yè)收入309.55億日元，同比減少42.6%；歸屬于母公司股東的凈利潤437.04億減少14.22%。總資產(chǎn)9,614.8億日元，較去年末增加10.3%。其中自行車部門銷售額1,625.94億日元，同禧瑪諾認(rèn)為，2024年全球經(jīng)濟(jì)呈緩慢復(fù)蘇趨勢，中國大陸市場高端車型銷售勢頭正旺，捷安特、美利達(dá)等主要品牌上半年在大陸地區(qū)的銷售量均有大幅提因中國市場表現(xiàn)良好，上半年業(yè)績已超預(yù)期，禧瑪諾將），CHAPTER3｜上市龍頭經(jīng)營狀況分析｜61|佳明交易所上市。佳明致力于為航空、航海、汽車、戶外活動和健身等五大垂直市場提供創(chuàng)新的產(chǎn)品和解決方案，其產(chǎn)品廣泛滲透于人們的日常生活，也服務(wù)于眾多專業(yè)2023年，佳明在產(chǎn)品庫存、供應(yīng)鏈和交貨周期保持正?；?，也克服了運(yùn)輸瓶頸的挑戰(zhàn)。得益于市場對健康產(chǎn)品需求的持續(xù)旺盛，佳明在2023年的表現(xiàn)超出預(yù)其中，健身部門銷售額同比增長21.28%，營業(yè)收的營收分別增長7%、1%以及49%，這三大業(yè)務(wù)板塊佳明指出，戶外部門的業(yè)績下降主要?dú)w因于戶險手表的銷量下降。盡管如此，戶外業(yè)務(wù)仍是2024年，佳明在騎行產(chǎn)品領(lǐng)域雖動作不多，但在2024年前三季度，佳明整體業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁，五大業(yè)務(wù)板塊均實現(xiàn)增長，總營收達(dá)44.74億美元，同比增長19%。營業(yè)利潤為10.78億美元，同比增長占比達(dá)29.78%。緊隨其后的是健身板塊，在前三個季億美元的收入。佳明表示，增長主要是由高端運(yùn)動可穿值得一提的是，雖然汽車OEM板塊在佳明2024綜合來看，佳明在2024年表現(xiàn)出了卓越的盈利能力?；谇叭径鹊膬?yōu)異表現(xiàn)，佳明上調(diào)了2024年度|維塔斯戶外約證券交易所上市。公司專注于提供高性能的戶外運(yùn)動自行車運(yùn)動、滑雪和其他戶外活動等領(lǐng)域。通過多次收自行車裝備和露營裝備等廣泛的產(chǎn)品線，是全球彈藥槍2023年，維塔斯戶外將公司業(yè)務(wù)拆分個獨(dú)立公司。2024年10月，維塔斯戶外與投資機(jī)構(gòu)美元，但因涉及政治因素等諸多約束條款，該交易仍在全品類需求減少，打折銷售產(chǎn)品增多，以上因素影響維塔斯戶外的整體業(yè)績，銷售額和盈利能力均出現(xiàn)以提高效率和節(jié)約成本為目標(biāo)，簡化經(jīng)營模式、增加效62｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA維斯塔戶外兩大業(yè)務(wù)板塊銷售量均下降，公司合并營業(yè)），外的財務(wù)表現(xiàn)有所改善。集團(tuán)合并營業(yè)額為6.66億美盡管美國自行車和戶外市場仍顯疲軟，但Revelyst的庫存水平同比減少了8,700萬美元，提升了盈利能力，使公司的現(xiàn)金流達(dá)到1.11億美元，總債萬至3,000萬美元的成本節(jié)約目標(biāo)。此外，RevelystFieri）達(dá)成有史以來最大的合作，計劃推出一系列聯(lián)名車和騎行水壺等品類上依然占據(jù)較高的市場份額。基于2025財年上半年的財務(wù)表現(xiàn)，維塔斯戶外對全年業(yè)績|?？怂构S是一家專注于高性能運(yùn)動設(shè)備和零部件設(shè)計與制造的美山地車避震系統(tǒng)而聞名，現(xiàn)在業(yè)務(wù)已擴(kuò)展至越野車輛、摩托車、卡車、全地形車等多種高端車輛的懸掛系統(tǒng)與福克斯工廠持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，并通過收購戰(zhàn)略擴(kuò)展其產(chǎn)品線，進(jìn)一步涉足雪地車等戶外活動裝備市場。公司擁有多個知名品牌，包括Marzocchi等，這些品牌在騎行裝備和配件領(lǐng)域具有公司近幾年業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，三大業(yè)務(wù)板塊——同比減少8.63%；毛利潤為4.65億美元，同比減少福克斯工廠表示，2023年銷售額下降的主要原因的產(chǎn)品如避震系統(tǒng)、自行車組件都屬于這個品類。業(yè)績下滑與渠道庫存的重新調(diào)整，以及終端消費(fèi)者需求下降益于OEM渠道需求強(qiáng)勁；后市場應(yīng)用的增長則主要?dú)w2024年上半年，市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，加之高利率對經(jīng)銷商和消費(fèi)者的影響，導(dǎo)致公司業(yè)績繼續(xù)下滑。公盡管如此，公司對2024下半年業(yè)績增長仍保持樂觀態(tài)度，主要基于自行車市場經(jīng)歷下滑期后逐漸趨于穩(wěn)定，以及公司新品的推出。公司預(yù)計全年營業(yè)額將介于CHAPTER3｜上市龍頭經(jīng)營狀況分析｜63|哈福德集團(tuán)于英國伯明翰，從五金批發(fā)生意起家，發(fā)展成為英國領(lǐng)2002年被CVC資本收購，2004年6月在倫敦證券交益于英國悠久的自行車文化、政府對低碳環(huán)保出行政策的支持，在集團(tuán)和市場中占據(jù)重要地位。根據(jù)2024財年的數(shù)據(jù)，汽車業(yè)務(wù)占集團(tuán)營業(yè)額的79%，自行車業(yè)風(fēng)險能力，以應(yīng)對低迷的消費(fèi)市場，并帶來更高和更可率導(dǎo)致消費(fèi)市場信心不足等挑戰(zhàn)，哈福德集團(tuán)的表現(xiàn)仍鎊，同比增長7%；凈利潤為2,760萬英鎊，同比降幅高于公司預(yù)期的1%。哈福德集團(tuán)指出，整體市場務(wù)上均處于市場領(lǐng)先地位。其自行車產(chǎn)品約80%為自系列，涵蓋了多個價位區(qū)間。哈福德的自行車門店選址便利，具備線上線下全渠道服務(wù)能力，為顧客提供便捷THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLE6666｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第一節(jié)···2023年-2024年如果說2023年的全球自行車市場是陰云密布么2024年則如同遭遇狂風(fēng)暴雨，破產(chǎn)、裁員、重組等負(fù)面消息時有傳來。尤其是一些國際大型企業(yè)和集團(tuán)傳出經(jīng)營困難的消息，令整個行業(yè)倍感壓力。然而，自行自行車行業(yè)并不會消失，反而將在低迷期過后迎來復(fù)蘇的機(jī)會。在艱難的時期，市場數(shù)據(jù)或許能為我們提供一|歐洲年下半年至今，多家知名企業(yè)宣布破產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)的數(shù)據(jù)，2023年歐盟27國和英國的自行車總銷量為2022年2023年CHAPTER4｜全球自行車貿(mào)易市場概況｜67銷量（萬輛）銷售額（億歐元）銷量（萬輛）銷售額（億歐元）5004003002000806040040650446064.440068｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA其中，進(jìn)口普通自行車350萬輛，同比減少34%；出口普通自行車85.2萬輛，同比減少17%。進(jìn)口電助力自行車86.7萬輛，同比減少27%；出口電助力自行車29.3萬輛，同比減少21%。瑞士和英國仍然中國（含大陸和臺灣）仍然是歐盟主要的普通自行車進(jìn)口來源地。值得注意的是，歐盟進(jìn)口的電助力自行車大這些數(shù)據(jù)表明，2023年歐盟自行車市場正在經(jīng)歷衰退，2024年也難以迅速復(fù)蘇。接下來看歐盟重點(diǎn)市德國是歐盟第一大市場國，根據(jù)該國兩輪車行業(yè)協(xié)萬輛），其中210萬輛是電助力自行車。為了提振市場信心，ZIV強(qiáng)調(diào)德國自行車總保有量仍在穩(wěn)步增長，），），了80%的銷售額；此外，運(yùn)動自行車占自行車總銷量比利時作為西歐市場的亮點(diǎn)，2023年未能幸免于總銷量為56.96萬輛，減幅為13.8%。其中電助力自行車29.04萬輛，普通自行車27.92萬輛。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者最青睞的是電助力城市車/舒適車型，銷量法國自行車市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)運(yùn)動騎行行14%。與其他國家不同，法國的銷量已降至比2019年還低的水平。不過得益于電助力自行車市場的表現(xiàn)，2023年的銷售額仍達(dá)到34.35億歐元，雖同比減少意大利的市場表現(xiàn)同樣低迷。據(jù)行業(yè)協(xié)會億歐元。其中普通自行車銷量為109萬輛（202），英國市場情況也不容樂觀。根據(jù)英國自行車協(xié)會根據(jù)美國政府經(jīng)濟(jì)分析局的數(shù)據(jù)，2023年美國自行車|亞太地區(qū)告，2023年亞太地區(qū)（包括澳大利亞和新西蘭）自行車市場規(guī)模達(dá)到240.86億美元，印度將在未來五年內(nèi)CHAPTER4｜全球自行車貿(mào)易市場概況｜69銷量（萬輛）銷量（萬輛）8060400銷售額（億歐元）銷售額（億歐元）963070｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA銷量（萬輛）銷售額（億歐元）銷量（萬輛）銷售額（億歐元）35035300302502005505000CHAPTER4｜全球自行車貿(mào)易市場概況｜71305 0384264602,000500072｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINAStatista的分析進(jìn)一步揭示2024年亞洲自行車市在車型細(xì)分市場方面，近兩年公路自行車貢獻(xiàn)了最耐用的自行車深受歡迎。2023年印度自行車市場規(guī)模由于政府對電動出行的支持與政策推動，預(yù)計未來幾年東南亞國家的自行車市場呈現(xiàn)出較為多樣化趨勢。在越南、印尼、泰國等國家，傳統(tǒng)自行車、電動自行車是城市居民短途出行、通勤和購物的主要盡管目前東南亞市場仍以傳統(tǒng)自行車為主，但電動車的在日本，雖然自行車總銷量呈現(xiàn)連年下降的趨勢，但電助力自行車已成為市場的關(guān)鍵組成部分，市場份額逐年上升。在韓國，電助力自行車的需求持續(xù)增長，尤其是在大城市中，作為環(huán)保、便捷的交通工具，它正逐漸贏車市場尚處于起步階段，市場規(guī)模較小，但隨著城市化|分析和預(yù)測從上述數(shù)據(jù)可以看出，2023年至2024年，全球自行產(chǎn)業(yè)面臨冷卻期，迅速復(fù)蘇的跡象尚未顯現(xiàn)。其原因與上年度本報告的分析一致：疫情期間供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼?dǎo)加劇了企業(yè)的庫存壓力。此外，飛漲的物價使得發(fā)家的消費(fèi)者（也是自行車的主要消費(fèi)群體）縮減開支，8006004002000除了行業(yè)內(nèi)部的因素，全球經(jīng)濟(jì)形勢也是重要影響因素。美國政治局勢變化，特別是特朗普再次當(dāng)選總統(tǒng)，可能預(yù)示未來會對亞洲和歐洲商品實施嚴(yán)厲的關(guān)稅政策，自行車產(chǎn)品極有可能被加征高額關(guān)稅口至美國的生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)盡快規(guī)劃應(yīng)對措施，如轉(zhuǎn)移生的汽車產(chǎn)業(yè)）陷入低迷，出現(xiàn)大規(guī)模裁員與企業(yè)倒閉現(xiàn)象。這將迫使民眾進(jìn)一步減少高額消費(fèi)，品性價比更高的產(chǎn)品來應(yīng)對挑戰(zhàn)，上游企業(yè)則需要更加謹(jǐn)+www.gatesbeltdrive.PersonalMobilityCN@gates.c強(qiáng)勁安靜?凈平順74｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第二節(jié)···企業(yè)重視。近年來，中國原創(chuàng)騎行品牌掀起海外投資熱企業(yè)重視。近年來，中國原創(chuàng)騎行品牌掀起海外投資熱潮，許多企業(yè)正積極籌備或已經(jīng)完成海外布局。選址落地是企業(yè)出海過程中面臨的首要挑戰(zhàn)，為此，本節(jié)總結(jié)中國自行車企業(yè)海外設(shè)點(diǎn)的主要類型與選址技巧，以供|海外設(shè)點(diǎn)的類型可以分為五大類型，服務(wù)于企業(yè)特定的戰(zhàn)略目標(biāo)，實現(xiàn)國家）的制造工廠，可由企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營，也可以是與他承擔(dān)二次加工、客制化、售后返修等輔助任務(wù)，與的主要生產(chǎn)基地相互配合。生產(chǎn)基地可以實現(xiàn)兩大戰(zhàn)略目標(biāo)：一是縮短供應(yīng)鏈，貼近市場，提高供貨靈活度；物流倉庫CHAPTER4｜全球自行車貿(mào)易市場概況｜75二是規(guī)避關(guān)稅和市場準(zhǔn)入壁壘，享受本地生產(chǎn)優(yōu)惠。在物流倉庫是商品交付到客戶手上之前的集散中轉(zhuǎn)多為與當(dāng)?shù)貙I(yè)物流公司合作運(yùn)營。中國跨境電商的蓬短運(yùn)輸時間，加快交付速度；集中清關(guān)，效率更高，滿區(qū)域總部可以是中國公司的分公司（代表處），也可以其上還可以設(shè)大區(qū)公司（如歐洲公司、美國公司）以便的辦公場所和獨(dú)立的財務(wù)核算機(jī)制，與中國的總公司構(gòu)成集團(tuán)企業(yè)。設(shè)立區(qū)域總部往往是頭部企業(yè)國際化的必經(jīng)之路，極具運(yùn)營挑戰(zhàn)性，當(dāng)然回饋給企業(yè)的是決策行營銷等其他業(yè)務(wù)。因售后服務(wù)對于企業(yè)至關(guān)重要（相關(guān)內(nèi)容可參考《2023年中國自行車行業(yè)調(diào)查報告》第四搭建常駐團(tuán)隊以提升服務(wù)質(zhì)量。此外，與第三方售后服|海外選址的技巧人力資源充沛、成本較低的地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地。但這對于交通基礎(chǔ)設(shè)施（尤其是海運(yùn)），以及上下游配套企業(yè)西班牙；歐洲中東部的波蘭、匈牙利、羅馬這三處都是歐盟地區(qū)人力資源優(yōu)勢明顯的地方。德國雖然人力成本較高，但得益于強(qiáng)勁的工業(yè)實力，也有自行越好。當(dāng)?shù)氐暮ｊP(guān)通行效率、交通基礎(chǔ)設(shè)施（尤其是公76｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA重點(diǎn)。熱門選址包括歐洲的荷蘭鹿特丹，比利時安特衛(wèi)這幾處均是海陸交通樞紐，同時地處熱門消費(fèi)市場中央地帶，快遞包裹次日可達(dá)周邊區(qū)域，類似于中國的“包量是否有利于展現(xiàn)企業(yè)形象。公司通訊地址上出現(xiàn)國際化大都市，遠(yuǎn)比鄉(xiāng)間小鎮(zhèn)更能展示企業(yè)實力。而一個建制完整的海外公司所需要的財務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)等各領(lǐng)域如果是大區(qū)控股公司，還要考慮當(dāng)?shù)氐耐馄蠖愂照?、英語普及度，應(yīng)優(yōu)先選擇對華經(jīng)貿(mào)往來頻繁售后與營銷網(wǎng)點(diǎn)的選址比較靈活，一般優(yōu)先營成本較低、靠近客戶的地區(qū)。網(wǎng)點(diǎn)無需設(shè)在首都或特|總結(jié)和建議于信息獲取不暢，企業(yè)須做更多準(zhǔn)備工作，甚至需要實THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLE第五章電助力自行車市場形勢OverviewoftheE-bikeMarket8080｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA第一節(jié)···長，銷售量與傳統(tǒng)自行車的差距逐年縮小，尤其是在發(fā)達(dá)國家。這主要受到消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變、技術(shù)進(jìn)步以及環(huán)場經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，整體業(yè)績有所下滑，但仍高于疫情前水平。廠商和投資者對市場未來的穩(wěn)步增長依然保持測，2024年全球電助力自行車市場規(guī)模將達(dá)到501.4|市場特征交通擁堵和油價波動的影響，電助力自行車成為代步和休閑出行的優(yōu)先選擇，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)展，尤其貼政策，推動綠色交通發(fā)展。例如，法國于2024年初自行車的購買，成效顯著：法國年銷售量達(dá)75萬輛，力自行車納入員工福利或作為企業(yè)用車，提倡環(huán)保出行CHAPTER5｜電助力自行車市場形勢｜81其在歐洲和北美。用戶對高質(zhì)量、高性能的電助力自行車需求不斷增長，為車輛配置更好的電池和智能功許多城市將電助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列為發(fā)展綠色交通的重要任務(wù)。這不僅包括增加自行車道，還包括充電站等支早在1993年，雅馬哈就推出了首款電助力自行車，至日本自行車市場整體下行，銷量逐年下降，20232022年維持穩(wěn)定，2023年雖然下降6.6%，但在自行車總銷量中的占比仍從2020年的45%上升至56%，年保持在80%左右，但由于產(chǎn)量持續(xù)下降，日本市場未來仍可能面臨產(chǎn)銷缺口，這為國外企業(yè)提供了進(jìn)入市自行車是十分便利的交通工具，早期主要面向主婦和老高度發(fā)達(dá)的科技水平和制造業(yè)，使日本自行車|歐洲市場德國、比利時等國家，電助力自行車已成為日常出行的相比日本消費(fèi)者的實用性需求，歐洲消費(fèi)者的等。而且歐洲消費(fèi)者更在意車子的高質(zhì)量、高性能，愿2020年45%49%70%82｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA70%2020年60.9460.0180%92020年2021年.2022年2023年60%56%56%50%48%42.5%45%38.7%38.6%38.7%-0%CHAPTER5｜電助力自行車市場形勢｜83意為品質(zhì)、技術(shù)和品牌買單。德國和瑞士的消費(fèi)者尤其鼓勵民眾采用環(huán)保的出行方式。政府的補(bǔ)貼不僅涵蓋購進(jìn)一步推動了市場的多樣化。此外，共享和租賃服務(wù)在助力自行車的市場滲透率持續(xù)增長。據(jù)歐洲自荷蘭是第一個電助力自行車銷量占比超五成的國2023年，電助力銷售占比超五成的國家增至4個：荷2023年，市場需求疲軟與高庫存導(dǎo)致歐洲產(chǎn)量驟自行車的進(jìn)口量同比下降24.6%至954,263輛。傳統(tǒng)輛，為上世紀(jì)90年代歐洲制造業(yè)回流以來的最低值。而過去十年中，歐洲傳統(tǒng)自行車的進(jìn)口量一直徘徊在2023年全年，歐盟電助力自行車出口目的地主要70%60%40%30%20%0%50%40%30%20%0%30%30.58%20.38%-7.6%5%84｜THE2024INVESTIGATIONOFBICYCLEINCHINA2020年.2021年.2022年2023年70%60%59%53%56%-8%6%0%法國