2025債券上市金融合同范本

?合同編號(hào)：甲方（債務(wù)人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（債權(quán)人）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方擬發(fā)行債券并委托乙方提供上市金融服務(wù)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.2甲方應(yīng)按照乙方提供的上市方案，確保債券在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上市交易。第二條上市金融服務(wù)2.1乙方負(fù)責(zé)為甲方提供債券上市所需的各項(xiàng)金融服務(wù)，包括但不限于：上市輔導(dǎo)、發(fā)行定價(jià)、承銷、簿記建檔、發(fā)行及上市安排等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)事宜，并提供專業(yè)的金融咨詢服務(wù)。第三條費(fèi)用及支付3.1甲方應(yīng)按照雙方約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，向乙方支付債券上市相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用。具體費(fèi)用及支付方式由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。3.2乙方應(yīng)在提供服務(wù)后，按照約定向甲方開具正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)資料等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。5.2如果甲方未按照約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至甲方支付完畢。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（債務(wù)人）：乙方（債權(quán)人）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂主體：確保甲方和乙方均為具有法律資格的法人或其他組織，具有簽訂和履行合同的能力。解決辦法：在合同開始時(shí)，明確雙方的法定名稱和代表人信息，核實(shí)對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照或其他合法身份證明。2.債券發(fā)行的合法性：確保債券發(fā)行符合國家相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于證券法、公司法等。解決辦法：在合同中明確提及雙方應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)，并約定如有法律變動(dòng)，雙方應(yīng)遵照最新法律法規(guī)執(zhí)行。3.費(fèi)用的準(zhǔn)確計(jì)算和支付：雙方應(yīng)明確服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式、支付時(shí)間及支付方式，避免因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。解決辦法：在合同中詳細(xì)列明服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、支付時(shí)間表和支付途徑，并約定清晰的費(fèi)用調(diào)整機(jī)制。4.保密信息的保護(hù)：確保雙方在合同執(zhí)行過程中所獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)資料等得到妥善保護(hù)。解決辦法：在合同中包含明確的保密條款，規(guī)定保密信息的范圍、保密期限及違約責(zé)任。5.違約責(zé)任的明確：對(duì)于合同違約情況，應(yīng)明確違約責(zé)任及違約金的計(jì)算方式。解決辦法：在合同中設(shè)定具體的違約情形和違約責(zé)任，包括違約金的比例或計(jì)算方法。6.爭議解決機(jī)制：約定明確的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。解決辦法：在合同中指定爭議解決的地域法院或仲裁機(jī)構(gòu)，并明確爭議解決的優(yōu)先順序。法律名詞及名詞解釋：1.債券：債務(wù)人發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)按照約定條件支付利息并償還本金的債務(wù)憑證。2.債權(quán)人：擁有債權(quán)，有權(quán)要求債務(wù)人按照合同約定履行義務(wù)的一方。3.債務(wù)人：承擔(dān)債務(wù)，有義務(wù)按照合同約定向債權(quán)人履行給付義務(wù)的一方。4.上市：債券在證券交易所或其他交易場所掛牌交易，供投資者買賣。5.承銷：金融機(jī)構(gòu)或其他授權(quán)機(jī)構(gòu)代理發(fā)行人銷售債券的行為。6.簿記建檔：債券發(fā)行過程中，記錄投資者訂單及發(fā)行價(jià)格的過程。7.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或履行不符合約定的，應(yīng)支付給對(duì)方的一定金額作為違約的懲罰。8.保密條款：合同中約定的，要求雙方對(duì)合同履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)資料等予以保密的條款。9.爭議解決：當(dāng)合同雙方在履行合同過程中出現(xiàn)分歧時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。應(yīng)用場合：1.企業(yè)發(fā)行債券時(shí)，與金融中介機(jī)構(gòu)（如投資銀行、證券公司等）簽訂的金融服務(wù)合同。2.政府或其機(jī)構(gòu)發(fā)行債券時(shí)，與金融顧問、承銷商等簽訂的顧問和承銷合同。3.其他需要金融中介機(jī)構(gòu)提供債券發(fā)行及上市服務(wù)的場合。補(bǔ)充條款：1.發(fā)行條件：詳細(xì)規(guī)定債券發(fā)行的前提條件，如信用評(píng)級(jí)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率等。2.上市要求：明確債券上市所需滿足的交易所規(guī)定、上市流程和時(shí)間安排。3.費(fèi)用結(jié)構(gòu)：詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的組成部分，如承銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、上市費(fèi)等。4.信息披露：規(guī)定合同雙方在債券發(fā)行和上市過程中的信息披露義務(wù)和方式。5.風(fēng)險(xiǎn)管理：約定雙方在債券發(fā)行和上市過程中應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施。6.合同的終止和解除：規(guī)定在何種情況下合同可以終止或解除，以及相應(yīng)的程序和后果。附件列表：1.甲乙雙方的營業(yè)執(zhí)照或法人證書復(fù)印件。2.甲乙雙方法定代表人的身份證明文件。3.債券發(fā)行的相關(guān)法律文件，如募集說明書、發(fā)行公告等。4