二零二四年度新三板上市公司定向增發(fā)股份及并購重組配套融資協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新三板上市公司定向增發(fā)股份及并購重組配套融資協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額3.2增發(fā)股份價格3.3增發(fā)股份發(fā)行對象3.4增發(fā)股份發(fā)行時間4.并購重組4.1并購重組標的4.2并購重組方式4.3并購重組協(xié)議5.融資協(xié)議5.1融資總額5.2融資利率5.3融資期限5.4融資用途6.付款方式6.1付款時間6.2付款方式6.3付款條件7.利息計算與支付7.1利息計算方式7.2利息支付時間7.3利息支付方式8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3違約賠償9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密義務10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同變更與終止12.1合同變更程序12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.其他約定13.1其他約定事項13.2其他約定效力14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1"甲方"指為本合同約定的定向增發(fā)股份及并購重組配套融資的上市公司。1.1.2"乙方"指為本合同約定的定向增發(fā)股份及并購重組配套融資的投資者。1.1.3"定向增發(fā)股份"指甲方根據(jù)本合同約定，向乙方等特定投資者發(fā)行的股份。1.1.4"并購重組"指甲方根據(jù)本合同約定，進行的合并、收購、置換等資產(chǎn)重組活動。1.1.5"融資協(xié)議"指本合同中關(guān)于融資的條款，包括融資總額、利率、期限、用途等。1.1.6"保密條款"指本合同中關(guān)于保密內(nèi)容的約定。1.1.7"違約責任"指本合同中關(guān)于違約情形及違約責任的約定。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語和定義，如無特別說明，均應按照其通常含義進行解釋。2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名稱：________________2.1.2甲方住所：________________2.1.3甲方法定代表人：________________2.1.4甲方聯(lián)系電話：________________2.2乙方基本信息2.2.1乙方名稱：________________2.2.2乙方住所：________________2.2.3乙方法定代表人：________________2.2.4乙方聯(lián)系電話：________________3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份總額3.1.1本合同約定的定向增發(fā)股份總額為人民幣______萬元。3.2增發(fā)股份價格3.2.1本合同約定的定向增發(fā)股份價格為人民幣______元/股。3.3增發(fā)股份發(fā)行對象3.3.1本合同約定的定向增發(fā)股份發(fā)行對象為乙方。3.4增發(fā)股份發(fā)行時間3.4.1本合同約定的定向增發(fā)股份發(fā)行時間為______年______月______日。4.并購重組4.1并購重組標的4.1.1本合同約定的并購重組標的是甲方持有的某公司全部或部分股權(quán)。4.2并購重組方式4.2.1本合同約定的并購重組方式為股權(quán)收購。4.3并購重組協(xié)議4.3.1雙方應在本合同約定的期限內(nèi)簽署并購重組協(xié)議。5.融資協(xié)議5.1融資總額5.1.1本合同約定的融資總額為人民幣______萬元。5.2融資利率5.2.1本合同約定的融資利率為年利率______%。5.3融資期限5.3.1本合同約定的融資期限為______年。5.4融資用途5.4.1本合同約定的融資用途為支持甲方業(yè)務發(fā)展、補充流動資金等。6.付款方式6.1付款時間6.1.1乙方應在簽署本合同后______日內(nèi)向甲方支付首期款項。6.2付款方式6.2.1乙方應通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付款項。6.3付款條件6.3.1付款條件以本合同約定的條款為準。7.利息計算與支付7.1利息計算方式7.1.1利息計算方式為按年利率______%計算復利。7.2利息支付時間7.2.1利息支付時間為每個自然年度的______月______日。7.3利息支付方式7.3.1利息支付方式為乙方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付。8.違約責任8.1違約情形8.1.1任何一方未按照本合同約定履行其義務或違反本合同的任何條款，均構(gòu)成違約。8.1.2甲方未能按約定時間完成定向增發(fā)股份的發(fā)行，視為違約。8.1.3乙方未能按約定時間支付款項，視為違約。8.2違約責任8.2.1對于甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付款項的______%。8.2.2對于乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為未支付款項的______%。8.2.3違約方還應承擔因違約給對方造成的直接損失。9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務信息等均為保密內(nèi)容。9.2保密期限9.2.1本合同約定的保密期限自合同生效之日起______年。9.3保密義務9.3.1雙方對本合同約定的保密內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭議應通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1雙方應按照爭議解決機構(gòu)的規(guī)定進行訴訟程序。11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件11.2.1任何一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。11.3合同解除程序11.3.1解除合同的一方應書面通知對方，并說明解除原因。12.合同變更與終止12.1合同變更程序12.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2合同終止條件12.2.1本合同約定的融資期限屆滿且乙方已償還全部融資款項，合同終止。12.3合同終止程序12.3.1合同終止后，雙方應進行財務結(jié)算，并辦理相關(guān)手續(xù)。13.其他約定13.1其他約定事項13.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。13.2其他約定效力13.2.1本合同中的其他約定具有同等法律效力。14.合同附件14.1.1定向增發(fā)股份發(fā)行說明書14.1.2并購重組協(xié)議14.1.3融資協(xié)議14.1.4其他與本合同相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1"第三方"指在本合同項下提供中介、咨詢、評估、審計、法律服務等服務的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.1.2第三方不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方根據(jù)本合同約定，有權(quán)選擇引入第三方提供相關(guān)服務。15.2.2第三方介入應經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.3第三方責任15.3.1第三方應按照本合同約定和行業(yè)標準提供專業(yè)服務。15.3.2第三方對提供的服務承擔相應的責任。15.4第三方責任限額15.4.1第三方的責任限額為本合同約定的融資總額的______%。15.4.2第三方責任限額以人民幣______萬元為上限。15.5第三方權(quán)利15.5.1第三方有權(quán)按照本合同約定收取服務費用。15.5.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件。15.6第三方義務15.6.1第三方應遵守保密條款，對甲乙雙方提供的信息和文件保密。15.6.2第三方應按照約定的時間節(jié)點完成服務。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系獨立于本合同項下的關(guān)系。16.2甲乙雙方對第三方的選擇和委托均獨立負責。16.3第三方對甲乙雙方的違約行為不承擔責任。17.第三方介入的額外條款17.1第三方介入時，甲乙雙方應確保第三方具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗。17.2第三方介入時，甲乙雙方應與第三方簽訂相應的服務合同，明確雙方的權(quán)利義務。17.3第三方介入時，甲乙雙方應確保第三方服務不違反本合同的約定。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方作為獨立第三方，其責任和權(quán)利僅限于其提供的服務范圍。18.2第三方與其他各方（甲乙雙方）的責任劃分如下：18.2.1甲乙雙方對合同履行的責任和義務不受第三方影響。18.2.2第三方對甲乙雙方提供的服務不承擔連帶責任。18.2.3第三方對甲乙雙方的違約行為不承擔責任。18.2.4第三方對甲乙雙方之間的爭議不承擔調(diào)解或仲裁責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.定向增發(fā)股份發(fā)行說明書要求：詳細說明增發(fā)股份的目的、發(fā)行條件、發(fā)行價格、發(fā)行對象等信息。說明：此說明書應經(jīng)證監(jiān)會或其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審核通過。2.并購重組協(xié)議要求：詳細規(guī)定并購重組的標的、方式、交易條件、付款方式、交割條件等。說明：此協(xié)議應經(jīng)雙方簽字蓋章，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準。3.融資協(xié)議要求：明確融資總額、利率、期限、用途、還款方式、違約責任等。說明：此協(xié)議應經(jīng)雙方簽字蓋章，并作為本合同附件。4.第三方服務合同要求：明確第三方提供的服務內(nèi)容、費用、期限、保密條款等。說明：此合同應經(jīng)甲乙雙方與第三方簽字蓋章。5.保密協(xié)議要求：明確保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。說明：此協(xié)議應經(jīng)甲乙雙方與第三方簽字蓋章。6.財務報表要求：提供甲乙雙方的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：財務報表應真實、準確、完整。7.法定代表人身份證明要求：提供甲乙雙方法定代表人的身份證明文件。說明：此文件應加蓋公司公章。8.其他相關(guān)文件要求：提供與本合同相關(guān)的其他文件，如審批文件、授權(quán)委托書等。說明：所有附件均需與合同內(nèi)容一致。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲方未按約定時間完成定向增發(fā)股份的發(fā)行。1.2乙方未按約定時間支付款項。1.3第三方未按約定提供專業(yè)服務。1.4甲乙雙方未按約定履行保密義務。2.責任認定標準2.1甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付款項的______%。2.2乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為未支付款項的______%。2.3第三方違約，甲乙雙方有權(quán)要求第三方按照本合同約定的責任限額承擔相應責任。2.4甲乙雙方違約，應承擔因違約給對方造成的直接損失。3.違約責任示例3.1甲方未按約定時間完成定向增發(fā)股份的發(fā)行，導致乙方無法按時獲得股份，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣______萬元。3.2乙方未按約定時間支付款項，導致甲方無法按時獲得資金，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣______萬元。3.3第三方未按約定提供專業(yè)服務，導致甲乙雙方利益受損，甲乙雙方有權(quán)要求第三方按照責任限額承擔相應責任。3.4甲乙雙方未按約定履行保密義務，導致公司商業(yè)秘密泄露，雙方應承擔相應的法律責任。全文完。二零二四年度新三板上市公司定向增發(fā)股份及并購重組配套融資協(xié)議1本合同目錄一覽1.1.1定向增發(fā)股份概述1.1.2定向增發(fā)股份的條件與要求1.1.3定向增發(fā)股份的發(fā)行對象與比例1.1.4定向增發(fā)股份的定價方式與價格1.1.5定向增發(fā)股份的發(fā)行時間與程序1.1.6定向增發(fā)股份的募集資金用途1.2.1并購重組概述1.2.2并購重組的目標公司1.2.3并購重組的方式與程序1.2.4并購重組的估值方法與價格1.2.5并購重組的資金來源1.2.6并購重組的交割條件與時間1.2.7并購重組的整合計劃1.3.1配套融資概述1.3.2配套融資的方式與條件1.3.3配套融資的金額與利率1.3.4配套融資的期限與還款方式1.3.5配套融資的資金用途1.3.6配套融資的擔保措施1.4.1合同的生效與終止1.4.2合同的變更與解除1.4.3違約責任與賠償1.4.4爭議解決方式1.5.1保密條款1.5.2通知與送達1.5.3合同的附件與補充協(xié)議1.5.4其他約定事項第一部分：合同如下：1.1定向增發(fā)股份概述1.1.1本合同涉及的定向增發(fā)股份是指乙方根據(jù)甲方的要求，按照約定的條件和程序向特定投資者發(fā)行的新股。1.1.2定向增發(fā)股份的發(fā)行旨在為甲方提供資金支持，用于公司的經(jīng)營發(fā)展、項目投資或償還債務。1.1.2定向增發(fā)股份的條件與要求1.1.2.1乙方須確保定向增發(fā)股份符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的要求。1.1.2.3定向增發(fā)股份的發(fā)行價格應合理，不得低于每股凈資產(chǎn)。1.1.3定向增發(fā)股份的發(fā)行對象與比例1.1.3.1定向增發(fā)股份的發(fā)行對象包括但不限于戰(zhàn)略投資者、機構(gòu)投資者和自然人。1.1.3.2定向增發(fā)股份的發(fā)行比例不得超過公司總股本的20%。1.1.4定向增發(fā)股份的定價方式與價格1.1.4.1定向增發(fā)股份的定價方式可采用協(xié)商定價、競價定價或市值法等。1.1.4.2定向增發(fā)股份的發(fā)行價格不得低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。1.1.5定向增發(fā)股份的發(fā)行時間與程序1.1.5.1定向增發(fā)股份的發(fā)行時間應不晚于合同簽訂之日起6個月內(nèi)。1.1.5.2定向增發(fā)股份的發(fā)行程序包括但不限于董事會決議、股東大會審議、證監(jiān)會審核等。1.1.6定向增發(fā)股份的募集資金用途1.1.6.1定向增發(fā)股份募集的資金主要用于公司的經(jīng)營發(fā)展、項目投資或償還債務。1.1.6.2乙方應確保募集資金的使用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展規(guī)劃。1.2.1并購重組概述1.2.1.1本合同涉及的并購重組是指乙方根據(jù)甲方的要求，對目標公司進行收購、合并或重組的行為。1.2.1.2并購重組旨在提升公司的核心競爭力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。1.2.2并購重組的目標公司1.2.2.2目標公司的行業(yè)應符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。1.2.3并購重組的方式與程序1.2.3.1并購重組的方式可采用現(xiàn)金收購、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等。1.2.3.2并購重組的程序包括但不限于盡職調(diào)查、談判、簽訂協(xié)議、報批等。1.2.4并購重組的估值方法與價格1.2.4.1并購重組的估值方法可采用市盈率法、市凈率法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等。1.2.4.2并購重組的價格應根據(jù)目標公司的估值結(jié)果確定。1.2.5并購重組的資金來源1.2.5.1并購重組的資金來源包括但不限于自有資金、債務融資、股權(quán)融資等。1.2.5.2乙方應確保并購重組的資金來源合法合規(guī)。1.2.6并購重組的交割條件與時間1.2.6.1并購重組的交割條件包括但不限于目標公司完成必要的審批程序、交易雙方簽署正式協(xié)議等。1.2.6.2并購重組的交割時間應在交割條件滿足后的合理期限內(nèi)完成。1.2.7并購重組的整合計劃1.2.7.1乙方應制定并購重組的整合計劃，包括但不限于組織架構(gòu)調(diào)整、人員安排、業(yè)務整合等。1.2.7.2整合計劃應確保并購重組后的公司能夠?qū)崿F(xiàn)預期的協(xié)同效應。1.3.1配套融資概述1.3.1.1本合同涉及的配套融資是指為支持并購重組而進行的融資活動。1.3.1.2配套融資旨在為并購重組提供資金支持，確保并購重組的順利進行。1.3.2配套融資的方式與條件1.3.2.1配套融資的方式可采用銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等。1.3.3配套融資的金額與利率1.3.3.1配套融資的金額應根據(jù)并購重組的資金需求確定。1.3.3.2配套融資的利率應參照市場利率，并在合同中明確約定。1.3.4配套融資的期限與還款方式1.3.4.1配套融資的期限應根據(jù)融資方的需求和還款能力確定。1.3.4.2配套融資的還款方式可采用等額本息、等額本金等。1.3.5配套融資的資金用途1.3.5.1配套融資的資金用途應與并購重組的資金需求一致。1.3.5.2乙方應確保配套融資的資金使用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展規(guī)劃。1.3.6配套融資的擔保措施1.3.6.1配套融資的擔保措施包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。1.3.6.2乙方應確保配套融資的擔保措施合法有效。8.1合同的生效與終止8.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.1.2.1合同約定的目的已經(jīng)實現(xiàn)；8.1.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；8.1.2.3一方違約，經(jīng)另一方通知后，違約方在合理期限內(nèi)未采取補救措施或補救措施不滿意的；8.1.2.4因不可抗力導致合同無法履行。8.2合同的變更與解除8.2.1合同的任何變更或解除均需雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。8.2.2合同變更或解除后，原合同的權(quán)利義務關(guān)系終止，雙方應根據(jù)變更或解除后的協(xié)議履行新的權(quán)利義務。8.3違約責任與賠償8.3.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。8.3.2違約方應賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于合同約定的違約金。8.4爭議解決方式8.4.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.5保密條款8.5.1雙方對本合同內(nèi)容以及在與本合同履行相關(guān)的業(yè)務活動中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務。8.5.2保密期限自本合同生效之日起至合同終止后兩年。8.6通知與送達8.6.1除非另有約定，所有通知應以書面形式發(fā)送。8.6.2通知應以掛號信或特快專遞方式發(fā)送至對方指定的地址，或以雙方認可的其他方式送達。8.7合同的附件與補充協(xié)議8.7.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。8.7.2雙方可就本合同事項簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.8其他約定事項8.8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。8.8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.1定向增發(fā)股份的發(fā)行進度及資金到位情況9.1.1乙方應按照本合同約定的發(fā)行時間表，及時完成定向增發(fā)股份的發(fā)行工作。9.1.2乙方應在定向增發(fā)股份發(fā)行完成后及時將募集資金到位情況通知甲方。9.2并購重組的進度及整合情況9.2.1乙方應按照本合同約定的并購重組進度表，及時完成并購重組工作。9.2.2乙方應在并購重組完成后及時將整合情況通知甲方。9.3配套融資的審批及資金到位情況9.3.1乙方應按照本合同約定的配套融資審批流程，及時完成融資審批工作。9.3.2乙方應在配套融資審批通過后及時將資金到位情況通知甲方。10.1合同的修改與補充10.1.1本合同的修改與補充應當采用書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。10.2合同的解除與終止10.2.1合同的解除與終止按照本合同第八條的規(guī)定執(zhí)行。10.3合同的轉(zhuǎn)讓與繼承10.3.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的權(quán)利和義務。10.4合同的適用法律10.4.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除或終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.5合同的爭議解決10.5.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.6合同的生效日期10.6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正11.1第三方的定義11.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務所、證券公司等。11.2第三方的介入目的11.2.1第三方的介入旨在提供專業(yè)服務，協(xié)助甲乙雙方完成本合同的約定事項，確保合同的履行和目的的實現(xiàn)。11.3第三方的責任和義務11.3.1第三方應按照合同約定和自身專業(yè)能力，提供真實、準確、完整的服務。11.3.2第三方應遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。11.4第三方的權(quán)利11.4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務費用。11.4.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以完成其服務任務。11.5第三方介入的程序11.5.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由甲乙雙方與第三方簽訂書面服務協(xié)議。11.5.2第三方的服務協(xié)議應與本合同具有同等法律效力。11.6第三方的責任限額11.6.1第三方的責任限額應根據(jù)其服務協(xié)議和合同約定確定。11.6.2第三方的責任限額應包括但不限于因第三方過錯導致的直接經(jīng)濟損失。11.6.3第三方的責任限額不得超過合同總金額的10%。11.7第三方與其他各方的劃分說明11.7.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為服務關(guān)系，第三方不承擔甲乙雙方之間的直接權(quán)利義務。11.7.2第三方對甲乙雙方提供的服務僅限于合同約定的范圍內(nèi)，第三方對甲乙雙方的其他行為不承擔責任。11.7.3第三方在提供服務過程中，若因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失，第三方應按照合同約定承擔相應的責任。12.1第三方介入后的合同變更12.1.1第三方的介入可能導致合同內(nèi)容的變更，甲乙雙方應協(xié)商一致，對合同進行必要的修訂。12.1.2合同變更需以書面形式進行，并經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。12.2第三方介入后的合同履行12.2.1第三方的介入不影響本合同的履行，甲乙雙方應按照合同約定繼續(xù)履行各自的權(quán)利義務。12.2.2第三方在履行服務過程中，應協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的各項任務。12.3第三方介入后的爭議解決12.3.1第三方介入后，若甲乙雙方或第三方之間發(fā)生爭議，應通過協(xié)商解決。12.3.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.4第三方介入后的保密義務12.4.1第三方在介入本合同過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。12.5第三方介入后的費用承擔12.5.1第三方的服務費用由甲乙雙方在服務協(xié)議中約定，并在合同履行過程中支付。12.5.2若第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行，第三方應承擔相應的費用損失。12.6第三方介入后的合同解除12.6.1第三方的介入不影響本合同的解除條件，甲乙雙方仍可按照合同約定的解除條件解除合同。12.6.2若第三方違約，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的服務協(xié)議，并要求第三方承擔相應的違約責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.定向增發(fā)股份發(fā)行說明書要求：詳細說明定向增發(fā)股份的目的、發(fā)行對象、發(fā)行價格、募集資金用途等。說明：本附件用于向證監(jiān)會提交申請，確保內(nèi)容真實、準確、完整。2.并購重組方案及評估報告要求：包括目標公司基本情況、并購重組方案、估值方法、預計效益等。說明：本附件用于內(nèi)部決策和外部審批，確保方案的可行性和合理性。3.配套融資方案及審批文件要求：包括融資方式、融資金額、融資期限、還款方式、擔保措施等。說明：本附件用于融資審批和資金到位，確保融資的合法性和安全性。4.第三方服務協(xié)議要求：明確第三方服務內(nèi)容、費用、責任、保密條款等。說明：本附件用于規(guī)范第三方服務行為，確保服務質(zhì)量。5.股東大會決議要求：包括股東大會召開時間、地點、議程、表決結(jié)果等。說明：本附件用于證明股東大會的合法性和有效性。6.證監(jiān)會審核文件要求：包括定向增發(fā)股份、并購重組、配套融資的審核意見和批復文件。說明：本附件用于證明相關(guān)事項的合規(guī)性。7.財務審計報告要求：包括公司財務狀況、盈利能力、償債能力等。說明：本附件用于評估公司的財務狀況，為決策提供依據(jù)。8.法律意見書要求：包括合同合法性、合規(guī)性、風險提示等。說明：本附件用于確保合同的法律效力，降低法律風險。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定時間完成定向增發(fā)股份發(fā)行。責任認定：甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若因甲方原因?qū)е露ㄏ蛟霭l(fā)股份發(fā)行延遲，甲方應賠償乙方因延遲帶來的利息損失。2.違約行為：乙方未按約定時間完成并購重組。責任認定：乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若因乙方原因?qū)е虏①徶亟M延遲，乙方應賠償甲方因延遲帶來的機會成本。3.違約行為：第三方未按約定提供專業(yè)服務。責任認定：第三方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若第三方評估報告存在重大失誤，導致甲乙雙方?jīng)Q策失誤，第三方應賠償損失。4.違約行為：甲方未按約定使用募集資金。責任認定：甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若甲方將募集資金用于非約定用途，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失。5.違約行為：乙方未按約定支付配套融資款項。責任認定：乙方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若乙方未按時支付融資款項，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。6.違約行為：第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密。責任認定：第三方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例：若第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密，導致甲乙雙方遭受損失，第三方應賠償損失。全文完。二零二四年度新三板上市公司定向增發(fā)股份及并購重組配套融資協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.本合同的目的與范圍2.1目的2.2范圍3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份的基本信息3.2增發(fā)股份的發(fā)行價格3.3增發(fā)股份的發(fā)行數(shù)量3.4增發(fā)股份的發(fā)行對象3.5增發(fā)股份的發(fā)行時間3.6增發(fā)股份的審批程序4.并購重組4.1并購重組的基本信息4.2并購重組的目標公司4.3并購重組的收購價格4.4并購重組的收購方式4.5并購重組的審批程序5.配套融資5.1配套融資的基本信息5.2配套融資的融資方式5.3配套融資的融資規(guī)模5.4配套融資的融資用途5.5配套融資的融資時間6.付款方式與期限6.1付款方式6.2付款期限7.利息與費用7.1利息7.2費用8.違約責任8.1違約責任的一般規(guī)定8.2違約責任的計算方法8.3違約責任的具體條款9.爭議解決9.1爭議解決的方式9.2爭議解決的程序9.3爭議解決的地點10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同生效日期10.3合同終止條件10.4合同終止程序11.保密條款11.1保密義務11.2保密范圍11.3違約責任12.適用法律與爭議解決12.1適用法律12.2爭議解決13.合同附件13.1附件一：定向增發(fā)股份說明書13.2附件二：并購重組方案13.3附件三：配套融資說明書14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1"本合同"指本《二零二四年度新三板上市公司定向增發(fā)股份及并購重組配套融資協(xié)議》。1.1.2"甲方"指進行定向增發(fā)股份及并購重組的上市公司。1.1.3"乙方"指參與定向增發(fā)股份及并購重組的投資者。1.1.4"增發(fā)股份"指甲方根據(jù)本合同約定發(fā)行的股份。1.1.5"并購重組"指甲方根據(jù)本合同約定進行的并購重組事項。1.1.6"配套融資"指為并購重組事項而進行的融資活動。1.1.7"發(fā)行價格"指增發(fā)股份的發(fā)行價格。1.1.8"發(fā)行數(shù)量"指增發(fā)股份的發(fā)行數(shù)量。1.1.9"發(fā)行對象"指參與增發(fā)股份的投資者。1.1.10"發(fā)行時間"指增發(fā)股份的發(fā)行時間。1.1.11"審批程序"指增發(fā)股份及并購重組的審批程序。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語和定義如無特別說明，應具有本合同上下文中的含義。2.本合同的目的與范圍2.1目的2.1.1本合同的目的在于明確甲方定向增發(fā)股份及并購重組的具體事項，以及乙方參與的相關(guān)事宜。2.2范圍2.2.1本合同適用于甲方定向增發(fā)股份及并購重組的全過程，包括但不限于股份發(fā)行、融資安排、交易結(jié)構(gòu)等。3.定向增發(fā)股份3.1增發(fā)股份的基本信息3.1.1增發(fā)股份的發(fā)行總額為人民幣萬元。3.2增發(fā)股份的發(fā)行價格3.2.1增發(fā)股份的發(fā)行價格為每股人民幣元。3.3增發(fā)股份的發(fā)行數(shù)量3.3.1增發(fā)股份的發(fā)行數(shù)量為萬股。3.4增發(fā)股份的發(fā)行對象3.4.1增發(fā)股份的發(fā)行對象為乙方。3.5增發(fā)股份的發(fā)行時間3.5.1增發(fā)股份的發(fā)行時間為200X年X月X日至200X年X月X日。3.6增發(fā)股份的審批程序3.6.1甲方應按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行增發(fā)股份的審批程序。4.并購重組4.1并購重組的基本信息4.1.1并購重組的目標公司為公司。4.2并購重組的目標公司4.2.1目標公司的主營業(yè)務為行業(yè)。4.3并購重組的收購價格4.3.1收購價格為人民幣萬元。4.4并購重組的收購方式4.4.1收購方式為現(xiàn)金收購。4.5并購重組的審批程序4.5.1甲方應按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行并購重組的審批程序。5.配套融資5.1配套融資的基本信息5.1.1配套融資的規(guī)模為人民幣萬元。5.2配套融資的融資方式5.2.1融資方式為銀行貸款。5.3配套融資的融資規(guī)模5.3.1融資規(guī)模為人民幣萬元。5.4配套融資的融資用途5.4.1融資用途為并購重組的資金需求。5.5配套融資的融資時間5.5.1融資時間為200X年X月X日至200X年X月X日。6.付款方式與期限6.1付款方式6.1.1乙方應按照本合同約定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量，以現(xiàn)金方式支付增發(fā)股份的價款。6.2付款期限6.2.1乙方應在增發(fā)股份發(fā)行時間屆滿后的X個工作日內(nèi)支付全部價款。8.利息與費用8.1利息8.1.1乙方應按照中國人民銀行同期貸款基準利率向甲方支付逾期付款的利息。8.2費用8.2.1乙方應承擔因違反本合同而產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。9.違約責任9.1違約責任的一般規(guī)定9.1.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。9.2違約責任的計算方法9.2.1違約責任的具體計算方法將根據(jù)違約的性質(zhì)、程度及損失情況由雙方協(xié)商確定。9.3違約責任的具體條款9.3.1若乙方未按時支付價款，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款的利息，并有權(quán)解除合同。9.3.2若甲方未按時履行增發(fā)股份或并購重組的義務，乙方有權(quán)要求甲方承擔相應的違約責任。10.爭議解決10.1爭議解決的方式10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決本合同項下的一切爭議。10.2爭議解決的程序10.2.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭議解決的地點10.3.1爭議解決地點為合同簽訂地。11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同生效日期11.2.1本合同生效日期為200X年X月X日。11.3合同終止條件11.3.1.1合同約定的終止條件成就；11.3.1.2任何一方違約，且違約方未能在規(guī)定期限內(nèi)糾正；11.3.1.3合同目的無法實現(xiàn)；11.3.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。11.4合同終止程序11.4.2合同終止后，雙方應按照本合同約定進行結(jié)算。12.保密條款12.1保密義務12.1.1雙方對本合同內(nèi)容以及與合同相關(guān)的商業(yè)秘密負有保密義務。12.2保密范圍12.2.1保密范圍包括但不限于本合同的內(nèi)容、交易條件、財務信息、技術(shù)信息等。12.3違約責任12.3.1若任何一方違反保密義務，應承擔相應的違約責任。13.適用法律與爭議解決13.1適用法律13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決13.2.1如有爭議，雙方應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2其他約定事項二14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3其他約定事項三14.3.1本合同自簽訂之日起，對雙方具有約束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1"第三方"指除甲方、乙方之外的，在本合同履行過程中可能介入的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務所等。15.2第三方的介入條件15.2.1第三方的介入應當符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)甲方和乙方同意。15.2.2第三方的介入應當有助于合同的履行，提高交易的效率。15.3第三方的責權(quán)利15.3.1第三方作為專業(yè)機構(gòu)，應按照其專業(yè)領(lǐng)域的要求，獨立、客觀、公正地履行其職責。15.3.2第三方的權(quán)利包括但不限于獲取必要的資料、信息，要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助。15.3.3第三方的義務包括但不限于按照約定的時間、標準完成工作，并對工作成果負責。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方、乙方之間不存在隸屬關(guān)系，第三方的工作成果對甲方和乙方具有約束力。15.4.2第三方的工作成果不構(gòu)成甲方和乙方之間的直接合同關(guān)系，甲方和乙方對第三方的行為不承擔連帶責任。16.第三方責任限額16.1第三方的責任限額16.1.1第三方因自身原因造成甲方或乙方的損失，應當根據(jù)其工作成果的性質(zhì)、范圍、難度等因素，合理確定責任限額。16.1.2第三方的責任限額應在合同中明確約定，并在第三方的工作報告中體現(xiàn)。16.2責任限額的確定16.2.1責任限額應由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定，并在合同中明確。16.2.2若第三方在履行職責過程中出現(xiàn)重大失誤，導致甲方或乙方遭受重大損失，責任限額可由法院或仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。17.第三方介入的程序17.1第三方的選擇17.1.1第三方的選擇應由甲方和乙方共同決定，并確保第三方具備相應的資質(zhì)和能力。17.1.2第三方的資質(zhì)和能力的證明文件應在合同附件中列明。17.2第三方的介入17.2.1第三方介入后，應在甲方和乙方的監(jiān)督下，按照合同約定的內(nèi)容和要求開展工作