2024年中國隱私計算行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）

2024年中國隱私計算行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）內(nèi)容概要：隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復(fù)雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)應(yīng)用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術(shù)手段而備受關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國隱私計算規(guī)模已增長至75.5億元。關(guān)鍵詞：隱私計算產(chǎn)業(yè)鏈；隱私計算發(fā)展歷程；隱私計算市場規(guī)模；隱私計算行業(yè)政策；隱私計算發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況隱私計算（Privacycompute）是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復(fù)雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隱私計算技術(shù)體系包括差分隱私、同態(tài)加密、多方安全計算、零知識證明、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)。按照實現(xiàn)的功能,這些技術(shù)進一步可分為以下三類：提供可信的環(huán)境來執(zhí)行處理或分析；在處理或分析之前轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)和/或算法；在不公開數(shù)據(jù)的情況下執(zhí)行數(shù)據(jù)本地處理或分析。隱私保護技術(shù)體系分類隱私計算上游為可信硬件；產(chǎn)業(yè)中游為技術(shù)提供方，主要有隱私計算垂直企業(yè)、綜合科技類企業(yè)、大數(shù)據(jù)企業(yè)、金融科技企業(yè)、硬件產(chǎn)品服務(wù)、信息安全企業(yè)、云服務(wù)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)下游為應(yīng)用方，主要為金融、通訊、互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、醫(yī)療等。隱私計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜隱私計算行業(yè)的發(fā)展歷程猶如一部波瀾壯闊的史詩，從1949年至1982年的萌芽期開始，那時隱私計算的概念初現(xiàn)端倪，香農(nóng)等先驅(qū)者奠定了現(xiàn)代密碼學(xué)的基礎(chǔ)，為這一領(lǐng)域的發(fā)展播下了希望的種子。隨后，在1983年至1999年的探索期中，隱私計算研究逐漸深入，姚期智教授提出的多方安全計算理論框架成為該領(lǐng)域的里程碑，同時混淆電路、基于秘密分享的MPC、半同態(tài)加密等技術(shù)和協(xié)議紛紛涌現(xiàn)，為隱私計算的進一步發(fā)展提供了堅實的支撐。進入增長期后，隨著技術(shù)的日益成熟和應(yīng)用場景的拓展，隱私計算行業(yè)開始迅猛發(fā)展，不僅在理論上取得重大突破，更在實際應(yīng)用中取得顯著成效。如今，隱私計算行業(yè)已步入穩(wěn)定期，技術(shù)得到廣泛應(yīng)用和認可，成為數(shù)據(jù)流通和隱私保護的關(guān)鍵工具。展望未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷豐富，隱私計算行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。中國隱私計算行業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國隱私計算行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)要素的流通和共享已經(jīng)成為實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的必然選擇，但如何兼顧數(shù)據(jù)的流通性和隱私安全保護，讓海量數(shù)據(jù)流動的同時又能保護數(shù)據(jù)隱私安全、防止敏感信息泄露，成為業(yè)界關(guān)注焦點。隱私計算相關(guān)技術(shù)可以很好地解決數(shù)據(jù)流通難題，為釋放數(shù)據(jù)價值打下基礎(chǔ)，具有良好的發(fā)展前景。政策引導(dǎo)和扶持是隱私計算技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動因素，成為相關(guān)從業(yè)者的關(guān)注重點，這些政策可分為三大類：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)政策、數(shù)據(jù)安全和隱私保護政策、明確提出鼓勵應(yīng)用隱私計算的政策。其中，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)政策，為隱私計算奠定了發(fā)展環(huán)境，供給了計算的“燃料”；數(shù)據(jù)安全和隱私保護政策，為隱私計算創(chuàng)造了需求，使之成為數(shù)據(jù)使用機構(gòu)的“剛需”。一系列政策的出臺和布局落地，不僅從法律層面明確了數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護的必要性，也從國家層面為隱私計算技術(shù)和應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域奠定了良好基礎(chǔ)，有力促進各行各業(yè)在數(shù)據(jù)的采集、使用、交易和流通等各環(huán)節(jié)中加強數(shù)據(jù)保護，為隱私計算產(chǎn)業(yè)帶來重大利好。中國隱私計算行業(yè)相關(guān)政策匯總隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復(fù)雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。隱私保護計算并不是一種單一的技術(shù)，它是一套包含人工智能、密碼學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等眾多領(lǐng)域交叉融合的跨學(xué)科技術(shù)體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”。通過數(shù)據(jù)價值的流通，促進企業(yè)數(shù)據(jù)的合法合規(guī)應(yīng)用，激發(fā)數(shù)據(jù)要素價值釋放，進一步培育數(shù)據(jù)要素市場。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)應(yīng)用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術(shù)手段而備受關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國隱私計算規(guī)模已增長至75.5億元。2018-2023年中國隱私計算市場規(guī)模變化從應(yīng)用層分析，近年來，隱私計算技術(shù)在金融、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展迅猛。其中，在醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)療數(shù)據(jù)作為個人隱私的最后防線，自身具有高價值與隱私性強等特點，其使用權(quán)與所有權(quán)的矛盾始終存在。而隱私計算的出現(xiàn)化解了這一矛盾進而在醫(yī)療領(lǐng)域前景廣闊，呈現(xiàn)自上而下、自下而上雙向并行的現(xiàn)象。近些年來，在國家層面，國家醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)首批試點城市廈門構(gòu)建了基于隱私安全計算技術(shù)的“健康醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用開放平臺”，在保證數(shù)據(jù)隱私的前提下，通過開放平臺提高數(shù)據(jù)使用效率，打破數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建了一個醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用開放的數(shù)據(jù)生態(tài)。在企業(yè)層面，隱私計算技術(shù)廠商積極對接醫(yī)療大數(shù)據(jù)國家隊為合作對象，例如翼方健數(shù)搭建城市醫(yī)療信息平臺，依托城市醫(yī)療數(shù)據(jù)發(fā)展醫(yī)療領(lǐng)域隱私計算；锘崴科技瞄準(zhǔn)基因數(shù)據(jù)庫，研究隱私計算在基因組數(shù)據(jù)聯(lián)合共享和分析過程中的應(yīng)用。在金融領(lǐng)域，金融行業(yè)落地條件成熟，是隱私計算的最佳切入點。一是金融行業(yè)存在較多數(shù)據(jù)交易，由于監(jiān)管趨嚴(yán)，對隱私計算的需求增強；二是金融行業(yè)的客戶付費能力強，商業(yè)模式變現(xiàn)空間大；三是金融行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施完善，對數(shù)據(jù)安全的要求也最為嚴(yán)格，因此金融領(lǐng)域應(yīng)用案例向其他行業(yè)推廣的復(fù)制性強、可用性廣。目前，隱私計算在金融領(lǐng)域主要有以下幾方面：最大的應(yīng)用體現(xiàn)在風(fēng)控模型聯(lián)合建模上，在銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、消費金融等機構(gòu)得到廣泛應(yīng)用；其次，保險等金融機構(gòu)運用隱私求交等隱私計算技術(shù)聯(lián)合外部數(shù)據(jù)合作方建立精準(zhǔn)的營銷模型；此外，信貸業(yè)務(wù)企業(yè)在名單共享、多頭借貸信息共享等方面使用隱私計算在反欺詐中保護隱私及商業(yè)秘密。整體來看，目前國內(nèi)隱私計算的市場環(huán)境及商業(yè)模式尚未成熟。市場環(huán)境方面，由于隱私計算技術(shù)復(fù)雜且常常呈現(xiàn)“黑盒化”現(xiàn)象，且處理對象常涉及敏感數(shù)據(jù)資產(chǎn)，隱私計算眾多技術(shù)提供方須首先建立信任，提升需求方接受程度。長期來看，隱私計算有可能從合規(guī)避險的技術(shù)手段上升為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。但目前隱私計算效率問題、框架可操作性等問題仍需解決或進一步改善，現(xiàn)象級的跨越發(fā)展需要明確的政策拉動等契機催動。從商業(yè)模式分析，數(shù)據(jù)資源型企業(yè)將向平臺型企業(yè)發(fā)展，更加注重與上游數(shù)據(jù)源企業(yè)的對接，積累高價值數(shù)據(jù)源合作方，并從數(shù)據(jù)質(zhì)量測試等方面入手保障數(shù)據(jù)可用性。技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)將深耕某場景解決方案，注重提升對技術(shù)需求方的服務(wù)能力，針對個性化、多元化的需求快速私有化部署軟硬件，保障各項性能指標(biāo)滿足需求方吞吐量、延時性等實際要求。兩類企業(yè)將在較長時間維持共生甚至合作關(guān)系，尤其目前隱私計算前期驗證階段，行業(yè)較長時間內(nèi)定制化需求較高，且市場處于對隱私計算技術(shù)提供機構(gòu)的信任構(gòu)建期，中立廠商大有可為，將形成“多山頭”局面。三、發(fā)展趨勢1、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等加快頒布，進一步規(guī)范隱私計算落地應(yīng)用我國隱私計算技術(shù)目前尚處在發(fā)展初期，但行業(yè)中百花齊放的發(fā)展格局已初見端倪，亟待相關(guān)企業(yè)、協(xié)會及科研院所建立標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范技術(shù)應(yīng)用并形成行業(yè)共識。標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)明確界定隱私計算技術(shù)的相關(guān)定義，并對隱私計算的應(yīng)用范圍、技術(shù)指標(biāo)等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計算技術(shù)供給企業(yè)的研發(fā)與經(jīng)營，提升展格局已初見端倪，亟待相關(guān)企業(yè)、協(xié)會及科研院所建立標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范技術(shù)應(yīng)用并形成行業(yè)共識。標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)明確界定隱私計算技術(shù)的相關(guān)定義，并對隱私計算的應(yīng)用范圍、技術(shù)指標(biāo)等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計算技術(shù)供給企業(yè)的研發(fā)與經(jīng)營，提升技術(shù)安全性。2、國內(nèi)數(shù)據(jù)流通加速，不斷推動隱私計算應(yīng)用場景擴大安全性是數(shù)據(jù)資源在數(shù)據(jù)要素市場釋放價值的重要保障，數(shù)據(jù)要素市場對隱私計算技術(shù)具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應(yīng)用環(huán)境。目前，我國數(shù)據(jù)要素市場高附加值業(yè)務(wù)仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)交易及產(chǎn)品定價模式尚需探索。因此，我國數(shù)據(jù)要素市場應(yīng)進一步促進數(shù)據(jù)交易流通，盤活數(shù)據(jù)資源，為隱私計算技術(shù)-是進一步促進數(shù)據(jù)流通，擴大隱私計算應(yīng)用場景。安全性是數(shù)據(jù)資源在數(shù)據(jù)要素市場釋放價值的重要保障，數(shù)據(jù)要素市場對隱私計算技術(shù)具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應(yīng)用環(huán)境。目前，我國數(shù)據(jù)要素市場高附加值業(yè)務(wù)仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)交易及產(chǎn)品定價模式尚需探索。因此，我國數(shù)據(jù)要素市場應(yīng)進一步促進數(shù)據(jù)交易流通，盤活數(shù)據(jù)資源，為隱私計算技術(shù)提供更多應(yīng)用場景。同時，隱私計算技術(shù)也將在市場機制作用下不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)迭代與研發(fā)突破。3、隱私計算行業(yè)迎來快速發(fā)展期隨著數(shù)據(jù)保護重要性的不斷提升，隱私計算這一新興技術(shù)正在逐步發(fā)展為數(shù)字化時代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要部分，除了在具體場景中的應(yīng)用落地，以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的現(xiàn)狀與圖景展望亦是技術(shù)圈最為關(guān)注的話題。隨著科學(xué)技術(shù)的進步，各行各業(yè)的數(shù)字化發(fā)展趨勢已不可逆轉(zhuǎn)，尤其在2020年經(jīng)歷了新冠疫情，數(shù)字化發(fā)展趨勢明顯加快。數(shù)據(jù)的重要性也因此成為社會各界的共識，并成為新的生產(chǎn)要素。與此同時，大眾對于隱私安全的關(guān)注度日益增加，作為保護數(shù)據(jù)安全的重要技術(shù)之一的隱私計算迎來快速發(fā)展期。中國隱私計算行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國隱私計