2024跨境電商行業(yè)年度報告-AMZ123-202501-69

跨境賣家跨境賣家導航AMZ123報告團隊出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUALREPORT馬遜所主導的全球電商生態(tài)迎來加速變革與洗牌，頭部平臺玩家之間的Catalog目錄02跨境企業(yè)現(xiàn)狀分析2503主流跨境平臺動態(tài)2504跨境電商行業(yè)趨勢404705跨境電商前沿榜單47 7.8%27207.8%2720萬個6.16%6.3萬億美元8.76%5794.5億美元0203圖源:MarketplacePulseRankMarketplace2024UsMarketplaceSales1Amazon$325billion2eBay$35billion3Temu$20-25billion4Walmart5TikTokShop圖源:Allestimates4.464.46億55.8%6327億美元9.09%3、東南亞：行業(yè)高速增長，政府監(jiān)管趨嚴10.42%044、拉美：巴西引領市場，社交電商成新風口1947億美元8.50%值得關注的是，社交電商也逐漸成為了拉美市場的發(fā)展新風向。EssenceMediacom一份報告指出，預計近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢其中，出口額達到1.48萬億元，增長了050617.66萬億元7.32%個2、跨境扶持政策匯總2024年12月海關總署332024年7月商務部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、國家外匯局2024年6月商務部等9部門商務部等9部門2023年12月國家外匯管理局國家外匯管理局《關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知》，《關于進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知》，國務院辦公廳國務院辦公廳2023年10月商務部、上海市人民政府商務部、上海市人民政府2023年8月稅務總局境賣《關于延續(xù)實施跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》，延續(xù)跨境電商出口退運境賣2023年6月海關總署2023年4月海關總署、交通運輸部、市場監(jiān)管總局《2023年促進跨境貿易便利化專項行動方案》，優(yōu)化跨境電商營商環(huán)境。國務院辦公廳《關于推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》，支持外貿企業(yè)通過跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓財政部、海關總署、國家稅務總局073、跨境監(jiān)管趨勢2、墨西哥將對100多種進口紡織成品臨時征收35%的關稅并正在整理禁止出口到墨西哥的(紡織品)產品沙特阿拉伯2024年12月9日，歐盟正考慮針對跨境電商平臺如Temu和SHEIN引入新的稅收政策，對每件商品馬來西亞2024年12月2日，馬來西亞警告中國企業(yè)不要利用馬來西亞中轉以逃避美國關稅。這也是AiEPressAiEPress 33月 08玩具和游戲類目類目銷售總額達到248億美達到3260億美元，2023-2032年期囚2025-2030年期間，全球按需定制Statista數(shù)據(jù)顯示，全球消費電子市場2、消費趨勢1122?生活成本的上漲對全球消費者產生了顯著影響。?與此同時，消費者更傾向選擇性價比高的平臺和商02跨境企業(yè)2019-2023年商相關企業(yè)注冊量達7990家，已超跨境電商相關企業(yè)注冊量及增速情況跨境電商相關企業(yè)注冊量及增速情況2023年與2024年數(shù)據(jù)來源:企查查搜集制圖:AMZ123查找范圍:企業(yè)名、經營范圍、品牌產品2、企業(yè)體量變化跨境電商AI人才跨境電商AI人才3、融資上市動態(tài)32024年上市跨境企業(yè)信息匯總3艾羅能源便攜儲能綠聯(lián)科技7月7月26日境千岸科技工具、3C傲基股份2024年中國出海品牌融資信息部分匯總(Unitree)智能機器人(KAITZ)寵物食品靈伴科技(Rokid)AR眼鏡33(RayNeo)AR眼鏡數(shù)億元斗禾科技(SOHOW)小家電數(shù)億元云鯨智能(NARWAL)家用機器人/數(shù)億元派電科技(PAI)數(shù)億元浩瀚卓越(Hohem)智能穩(wěn)定器超億元惠康科技(Hicon)制冷設備Pre-PO輪超億元仁潔智能(SUPUBOT)智能清潔機器人A輪超億元4、主要城市概況深圳跨境電商進出口同比增長了深圳跨境電商進出口同比增長了州空港口岸跨境電商出口貨運量首次州空港口岸跨境電商出口貨運量首次20Top20CitiesbyNumberofAmazonSellers60%40%20%053%27%20%營收目標達成營收目標達成均已達成但利潤不及預期均不及預期60%40%20%038%33%9%3%10月PrimeDay10月PrimeDay3月春季大促10月PrimeDay10月PrimeDay22232、頭部企業(yè)業(yè)績總結跨境企業(yè)2024年前三季度(1-9月)財報匯總安克創(chuàng)新164.49億39.56%14.72億21.29%28.73%19.35億28.50%恒林股份35.24%2.66億-27.32%家居家具賽維時代68.02億55.50%-12.20%服飾配飾致歐科技57.28億38.49%2.78億家居家具華凱易佰28.75%33家居、汽配等綠聯(lián)科技43.06億28.47%3.22億3.22億28.94%跨境通41.99億-16.47%-21.62%服飾、3C等樂歌股份39.75億48.03%2.65億-48.64%智能家居39.75億-20.96%-20.96%-58.01%家居、服飾等道通科技28.04億103.08%汽車配件華寶新能21.33億35.02%357.06%天元寵物20.35億33.10%0.54億4.34%寵物用品三態(tài)股份12.50億-3.26%0.43億-59.92%工具、家居等星徽股份-0.43億12.66%精密五金源飛寵物27.29%14.76%寵物用品杰美特5.58億19.36%0.10億144.84%移動終端配件康力源6.55%0.43億-50.57%健身器材有棵樹3.28億-4.83%78.54%3C、家居等AmazonHaul超值購回款延遲獨立站03DYNAMICS03 1588.77億美元229%1480億美元1433.13億美元1480億美元100%55%135億美元104億美元153.28億美元135億美元104億美元Q1Q2Q3e總營收?？偁I收同比增長率262、年度重要變化COSMOCOSMO算法核心要點三二一2728TemuTikTokShopSHEIN2022年9月2023年5月第三方平臺 B2C平臺全托管+商家自運營拉美、中東等全球全球80多個覆蓋220+在韓國、巴西保持領先200多個29在歐盟的平均月收貨人數(shù)已韓國韓國成年人新增下載量最高的應越南越南上線一個月躋身本地下載量上線一個月躋身本地下載量20242024年平臺搜索量同比暴圖源:圖源:Stocklytics24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%4.97%、4.34%的流量份額依次位24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%Temu全托管與半托管模式對比2022年9月2024年3月332、商家擁有自行上傳商品、退換貨售后等更平臺負責:提供活的發(fā)貨選項境 4、末端配送2.供應鏈整合能力較強的貿易商322、SHEIN2.68%0.96%203.1M203.1M95.29M95.29M87.85M87.85M72.45M72.45M333、TikTokShop2024年3月13日2024年3月13日2024年4月20日2024年4月20日2024年4月24日2024年4月24日2024年5月7日TikTok2024年5月7日TikTok及其母公司字節(jié)跳動正式起訴美國2024年6月6日特朗普公開表示，若他成功當選美國總統(tǒng),將永2024年6月6日特朗普公開表示，若他成功當選美國總統(tǒng),將永遠不會禁止TikTok2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動起訴美國政府2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動起訴美國政府2024年12月6日2024年12月6日2024年12月13日美國聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月13日美國聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月18日美國最高法院決定審理2024年12月18日美國最高法院決定審理TikTok對政府強制出售法案的上訴,并將于2025年1月10日就法案合憲2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續(xù)運營2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國繼續(xù)運營2024年12月27日2024年12月27日行TikTok強制出售令344、速賣通另據(jù)SimilarWeb的研究數(shù)據(jù)，速賣通在2024年黑色星期五期間的流量同比增長另一方面借助半托管模式吸引擁有本土化物流履約能力的賣家。其中全托管模式的36TemuSHEIN貨在海外的成熟賣家有現(xiàn)貨、準現(xiàn)貨的商家平臺和商家協(xié)商定價平臺負責 平臺負責平臺和商家協(xié)作運營商家在海外平臺負責平臺負責商家在海外1、北美：沃爾瑪、eBay根據(jù)根據(jù)eBay財報顯示，2024年第三季度，eBay的營收入達到了26億美元，同比增長GAAP持續(xù)經營凈利潤為6.36億美元，營業(yè)包括推出名為“MagicalBulkListing”的全eBay2024年第三季度，沃爾瑪綜合收入達1696沃爾瑪372、東南亞：Shopee、LazadaShopeeLazada3、拉美：美客多384、俄羅斯：Ozon、WildberriesWildberriesOzonWildberriesOzon20242024年第三季度，Ozon營業(yè)額增長5、日韓：Coupang、Qoo10Coupang問權限。3904TREND04 32024電商平臺黑五網(wǎng)一大促3約47天Target約54天BestBuy約30天TikTokShop約20天約20天2、賣家端：生存空間變窄42432、運營端：從粗放走向精細12加速供應鏈優(yōu)化與物流3442、供應鏈本土化45“產業(yè)帶啟航十條”扶持計劃亞馬遜企業(yè)購“產業(yè)帶加速器”計劃3供應鏈重塑到數(shù)字化轉型，再到打造全球品3全球產業(yè)帶計劃Temu2022年多多出海扶持計劃Shein全國500城產業(yè)帶計劃TikTokshop計劃2024年走進超100個產業(yè)帶助力商家打造超10000個全球爆分速賣通產業(yè)帶萬商復蘇計劃460505 12家得寶343356境86.8億789導導12345673389境647.4M德國12343356德國7賣8德國9葡萄牙123334馬來西亞5 6 789新加坡馬來西亞新加坡速賣通123334導導4賣6哥倫比亞789秘魯安克創(chuàng)新12恒林股份3賽維時代4致歐科技5華凱易佰6綠聯(lián)科技337跨境通8樂歌股份39.75億39.75億導9道通科技境境28.04億華寶新能天元寵物三態(tài)股份星徽股份源飛寵物杰美特康力源有棵樹(四）亞馬遜TOP賣家排行榜90天UtopiaDealsUTOPIATOWELSINC.877945771CarlyleCarlyleNutritionalsLLC999642976AnkerDirectFANTASIATRADINGLL33topshoesUsTOPTOPGLORYTRADINGGROUPINC.788432818WootWootinc809030789eSupplements UT30685glenthebookselle!SBYB,Inc.754830199ZapposZapposRetail,Inc.29680BedsureBedshelnternationalCo.,Ltd684725075JoyinDirectJOYINUSCORP信息來源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為12月25日)54德國德國 德國33導4414 德國德國荷蘭33德國德國德國德國德國德國德國境賣境賣12消費電子3線上時尚4消費電子5消費電子678933移動游戲 消費電子智能設備米哈游移動游戲消費電子消費電子消費電子智能設備家居園藝移動游戲移動游戲智能設備33消費電子智能設備移動游戲境賣境賣移動游戲移動游戲智能設備消費電子移動游戲智能設備移動游戲移動游戲AMZ123跨境賣家導航關于AMZ123A關于AMZ123AMZ123跨境電商AMZ123跨境導航跨AMZ123跨境電商TTl23TikToK運營工具導航關于TT123A關于TT123TT123公眾號TT123視頻號TikTok賣家交流群TT123公眾號關于AMZ123報告About關于AMZ12