《造紙企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境PEST探析綜述》4300字

造紙企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境PEST分析綜述1.1宏觀環(huán)境分析1.1.1PEST分析（1）政治環(huán)境最顯著的政治環(huán)境變化之一就是《實(shí)施規(guī)劃》、百余項(xiàng)配套政策性文件、《促進(jìn)條例》的發(fā)布，年度動(dòng)員大會(huì)召開，全省范圍內(nèi)倡導(dǎo)鼓足干勁、狠抓落實(shí)。新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)入關(guān)鍵期，山東省造紙業(yè)逐步向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。但是，也暴露出省造紙行業(yè)存在的短板，制約著新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的速度和質(zhì)量。另一方面，隨著國(guó)家和地方環(huán)保政策趨嚴(yán)收緊，倒逼高耗能、高污染的造紙行業(yè)不斷提高資源綜合利用水平，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。造紙產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)原材料工業(yè)，對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、提升就業(yè)率水平有重要的促進(jìn)作用。近年來，造紙業(yè)供需邁入平穩(wěn)增長(zhǎng)的階段。自新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換提出已有三年，無論是大型傳統(tǒng)企業(yè)改革升級(jí)，還是中小型企業(yè)跟隨政策號(hào)召加快研發(fā)速度，當(dāng)前效果初現(xiàn)。“十四五”規(guī)劃大幕全面拉開，當(dāng)前還需團(tuán)結(jié)全省干部群眾，凝結(jié)開疆拓土的新力量。造紙業(yè)作為本省改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能的重要組成部分，所承擔(dān)的角色和重要性不言自明。（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境造紙業(yè)是典型的傳統(tǒng)行業(yè)，所以具有明顯的周期性，這就造成了宏觀周期的變動(dòng)會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大的影響。此外，經(jīng)濟(jì)環(huán)境也會(huì)明顯的影響到供需關(guān)系與價(jià)格的變動(dòng)。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨一定的下行壓力。這一階段，企業(yè)利潤(rùn)增速放緩、產(chǎn)能過剩、需求低迷。受疫情影響，不良反應(yīng)將持續(xù)一段時(shí)期，包括一是消費(fèi)不振、投資增速為負(fù)，二是出口市場(chǎng)下滑明顯，三是風(fēng)險(xiǎn)因素增多、不良資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。圖3-1:“十三五”時(shí)期分產(chǎn)業(yè)類型GDP增速變化造紙工業(yè)與日常生活緊密相連。紙及紙板直接用于人們的日常生活消費(fèi)的產(chǎn)品比例為五分之一左右，其余的五分之四主要作為生產(chǎn)原材料用于報(bào)刊媒體、書籍印刷、新聞出版、商品包裝、工業(yè)應(yīng)用等下游領(lǐng)域。造紙業(yè)與林業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、包裝印刷等多產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有著重要的推動(dòng)作用。（3）社會(huì)環(huán)境中國(guó)是世界造紙大國(guó)。紙制品作為一種文化載體、重要的信息存儲(chǔ)方式，在國(guó)內(nèi)有著巨大的需求市場(chǎng)。隨著近些年來時(shí)代發(fā)展的變化和科技的進(jìn)步，基于環(huán)保、安全等因素考量，政府逐步開始提倡無紙化、電子化。我國(guó)作為全球最大的紙業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，盡管這種趨勢(shì)與方向已持續(xù)多年，但紙制品仍舊滿足了大多數(shù)人的使用習(xí)慣，短期內(nèi)無法被完全替代。（4）技術(shù)環(huán)境通過對(duì)比國(guó)內(nèi)、外人均用紙量的地區(qū)差異，可以得出，造紙工業(yè)的發(fā)達(dá)與否，可以衡量一個(gè)國(guó)家的文明發(fā)展程度和現(xiàn)代化程度，越是發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家和國(guó)內(nèi)的東南沿海地區(qū)，人均用紙量明顯高于其他地區(qū)。而推動(dòng)造紙工業(yè)技術(shù)研發(fā)的最重要因素就是環(huán)境保護(hù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前，推動(dòng)環(huán)境友好型造紙技術(shù)研發(fā)將是主要的未來發(fā)展方向。眾多紙企正加快腳步，引進(jìn)、研發(fā)“超濾膜+反滲透膜”工藝、中水回用系統(tǒng)項(xiàng)目、堿回收系統(tǒng)等污染治理技術(shù)，促進(jìn)環(huán)保生產(chǎn)建設(shè)。1.2行業(yè)環(huán)境分析1.2.1海外與國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀造紙屬于資金密集型和勞動(dòng)密集型，縱觀這個(gè)行業(yè)生產(chǎn)過程，會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定損傷，并且這個(gè)破壞的規(guī)模較大。但是造紙產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，是所謂行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，各個(gè)國(guó)家之間互通有無，已經(jīng)不復(fù)過去的單邊或者雙邊效應(yīng)，這種情況下，造紙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也在不斷地加劇，這也同時(shí)加大了造紙行業(yè)的企業(yè)規(guī)模，并導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不斷增加。目前，全球紙產(chǎn)量的40％，是由世界排名前20位的的造紙行業(yè)企業(yè)所提供的。作為世界上最大的紙和紙板生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)因?yàn)槿丝诒姸?，且土地資源廣闊，因此也成為了世界第一大的消費(fèi)型國(guó)家。盡管總體需求強(qiáng)勁，但國(guó)內(nèi)造紙業(yè)的集中度仍大大低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家?？紤]到造紙業(yè)的發(fā)展歷史和歐美等先進(jìn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，造紙公司仍具有可觀的收益。十三五規(guī)劃中期，我國(guó)的紙漿總產(chǎn)量為7947萬噸，同比增長(zhǎng)0.30％，但與美國(guó)這種老牌資本主義國(guó)家相比，再加上人均用量概念，還是有相當(dāng)差距的。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國(guó)造紙業(yè)由過去的分布式經(jīng)營(yíng)向如今的規(guī)模經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。近年來，造紙業(yè)呈現(xiàn)明顯的“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好壞分化并存”的發(fā)展趨勢(shì)。在許多造紙公司陷入嚴(yán)重困境的同時(shí)，一些盈利的公司通過并購(gòu)和新項(xiàng)目擴(kuò)大了生產(chǎn)并增加了市場(chǎng)份額。十二五規(guī)劃初期，我國(guó)能年產(chǎn)100萬噸的造紙企業(yè)尚不到10家，而十三五規(guī)劃初期，也就是五年時(shí)間，這個(gè)數(shù)量從10家增加到19家，造紙產(chǎn)量也進(jìn)一步占到了行業(yè)總產(chǎn)量的51%，集中化進(jìn)展相當(dāng)迅速。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)造紙行業(yè)的一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，也在不斷地集中國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，加快行業(yè)整體發(fā)展步伐?！对旒埉a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確地提出了，“支持國(guó)內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)”，并將這一目標(biāo)貫徹于各具體政策。在此背景下，行業(yè)中龍頭公司的成長(zhǎng)空間必然高于整個(gè)行業(yè)，對(duì)于CZ集團(tuán)這樣已經(jīng)行業(yè)排名靠前的規(guī)?；?jīng)營(yíng)企業(yè)，將帶來優(yōu)越的發(fā)展前景。1.2.2波特五力模型分析波特五力分析模型的適用范圍，一般是企業(yè)在所在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)和基于自身?xiàng)l件的盈利結(jié)構(gòu)。該模型認(rèn)為，影響企業(yè)在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位主要是由五種不同性質(zhì)之間組合和相互作用導(dǎo)致的。從而可以有效地分析客戶的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，是一種極為普遍、應(yīng)用廣泛的理論分析工具。（1）供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力表3-1：近三年又一期公司原材料采購(gòu)量與采購(gòu)價(jià)格單位:萬噸、元/噸地區(qū)2020年1-9月2019年度2018年度2017年度采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)價(jià)格國(guó)內(nèi)486.04604.88605.36697.19其中：木漿16.493,28530.413,92747.774,75241.634,290木片171.791,018187.131,039168.5985172.921,131廢紙2.22,75416.22,76567.571,685原煤278.71555359.05577346.46591386.54555玉米19.052,15226.11,97726.431,92326.531724國(guó)外370.05295.88207.92211.98其中：木漿61.443,78881.744,21481.275,33882.84,571木片306.601,059214.141,229126.651,073119.74864廢紙11.431,531合計(jì)856.09900.76811.27911.17由于CZ集團(tuán)主要生產(chǎn)雙膠等各類文化紙、銅版紙、牛（白）卡紙以及其他產(chǎn)品，產(chǎn)品不同所以對(duì)應(yīng)的各種原材料也會(huì)有所不同，企業(yè)則通過原材料質(zhì)量要求和價(jià)格因素來選擇供應(yīng)商。經(jīng)分析，CZ集團(tuán)的原材料采購(gòu)主要包括木漿（木片）、廢紙、化學(xué)品輔料、能源等。從“表3-1”看出，2020年1-9月原材料國(guó)內(nèi)前五大供應(yīng)商采購(gòu)額占當(dāng)期采購(gòu)總額比例為56.80%，對(duì)比上年的41.06%，前五大供應(yīng)商結(jié)構(gòu)均發(fā)生了變化，據(jù)此可以看出采購(gòu)商變化較多，CZ集團(tuán)對(duì)個(gè)別供應(yīng)商的依賴程度較低。CZ集團(tuán)對(duì)大宗原材料實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，規(guī)模化采購(gòu)使得公司能與供應(yīng)商保持較好的商業(yè)合作關(guān)系，既能保證貨源和質(zhì)量，又能取得較低的采購(gòu)價(jià)和優(yōu)惠的結(jié)算方式。經(jīng)過以上數(shù)據(jù)分析，可以看出，CZ集團(tuán)存在的規(guī)模優(yōu)勢(shì)在采購(gòu)方面有較大的話語(yǔ)權(quán)。由此得出，供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力一般。（2）購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的能力根據(jù)公開數(shù)據(jù)資料，CZ集團(tuán)產(chǎn)銷率一直處于行業(yè)內(nèi)較高水平。2017-2019年度及2020年1-9月CZ集團(tuán)產(chǎn)品銷量為496.27萬噸、432萬噸、525萬噸和404萬噸，產(chǎn)銷率分別為97.22%、94.62%、104.82%和95.05%。數(shù)據(jù)表明公司主要產(chǎn)品的銷售基本保持暢通。表3-2：公司國(guó)內(nèi)銷售區(qū)域分布情況單位：萬噸地區(qū)2020年1-9月2019年度2018年度2017年度銷售量占比銷售量占比銷售量占比銷售量占比北京片區(qū)4412.71%5911.42%5415.28%7317.30%廣州片區(qū)10931.58%14332.25%10429.41%10725.25%上海片區(qū)102.76%235.19%185.11%286.68%杭州片區(qū)3610.49%5011.26%4011.33%337.86%武漢片區(qū)246.98%265.84%174.83%276.44%東北片區(qū)71.99%102.16%61.72%92.19%天津片區(qū)51.59%91.95%41.16%41.01%山東片區(qū)5114.76%6815.37%5515.56%4911.64%南京片區(qū)174.80%306.71%277.66%4711.16%成都片區(qū)288.10%265.84%287.94%4410.46%合計(jì)345100.00%442100.00%354100.00%424100.00%2020年1-9月CZ集團(tuán)國(guó)內(nèi)銷售占比88.98%，2019年數(shù)據(jù)為81.01%。從國(guó)內(nèi)銷售的角度來看，CZ集團(tuán)的產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)銷售，各種產(chǎn)品的銷售量相對(duì)穩(wěn)定，并且最近區(qū)域市場(chǎng)份額的變化（包括國(guó)外地區(qū)的比例）表明客戶相對(duì)穩(wěn)定。購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的能力也處于正常水平。（3）潛在進(jìn)入者分析國(guó)家發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，其中明確規(guī)定了造紙行業(yè)最新的準(zhǔn)入條件，要求新建項(xiàng)目需至少同時(shí)滿足以下幾個(gè)方面的要求：投資主體企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率要在70%以內(nèi)，銀行信用等級(jí)AA級(jí)以上，須具備行業(yè)技術(shù)水平高、資金實(shí)力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、信譽(yù)度高等條件。造紙行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型、資金密集型等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)，它具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)和特性。造紙工業(yè)和冶金，石油等重工業(yè)相比，三者產(chǎn)值之間的固定資產(chǎn)是接近的，10,000噸成品的投資金額均在一億元附近。造紙行業(yè)對(duì)生產(chǎn)的要求很高，并且行業(yè)政策對(duì)淘汰落后產(chǎn)能也做了詳細(xì)的規(guī)定。國(guó)際上有一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)，那就是紙漿廠至少30萬噸，紙廠至少15萬噸。而要達(dá)到這樣的規(guī)模，投資是非常大的，特別是產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)設(shè)施，需要大量的成本。另外，造紙業(yè)涉及諸多高新技術(shù)及環(huán)?？萍迹F(xiàn)代化工工程、大型高速機(jī)械、計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)于一體。因此，資金實(shí)力和技術(shù)水平?jīng)Q定了是否能進(jìn)入造紙行業(yè)分得一杯羹。所以，潛在進(jìn)入者的威脅基本很小，更重要的是需要考慮當(dāng)前可以相較的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。（4）替代品的威脅一方面，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，紙及紙板消費(fèi)增速不斷下降，目前國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)整體呈現(xiàn)供過于求的狀況，庫(kù)存數(shù)量高。同時(shí)，一些紙制品，例如報(bào)紙，正在不斷地被電子LED、PAD等新媒體更新，非紙質(zhì)的交流方式逐漸取代了傳統(tǒng)的報(bào)紙和雜志，需求急劇下降。另一方面，當(dāng)前紙制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是低端紙品系列。各品種的紙及紙板在市場(chǎng)上有大量的同質(zhì)品，主要品牌包括APP、太陽(yáng)、博匯、華泰等，替代品威脅較大。（5）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的能力分析行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的能力可從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析入手。我國(guó)造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，市場(chǎng)化程度高，一定意義上屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的制漿造紙企業(yè)規(guī)模多數(shù)不大，而且數(shù)量不小。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中得知，截止2016年，國(guó)內(nèi)共有約2,800家相關(guān)行業(yè)企業(yè)。其中，產(chǎn)量100萬噸以上的造紙企業(yè)共有19家，產(chǎn)量合計(jì)約5500萬噸。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之間無論是設(shè)備還是技術(shù)，又或者是產(chǎn)品，都具有趨同性發(fā)展的趨勢(shì)，而且這些企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，國(guó)內(nèi)造紙業(yè)進(jìn)一步向外界開放。在中國(guó)投資并建了工廠的國(guó)外知名企業(yè)也紛紛增加，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更勝以往。國(guó)內(nèi)造紙業(yè)在當(dāng)今市場(chǎng)情況下，偏向于多元化競(jìng)爭(zhēng)，并分為三類。一是三資企業(yè)，二是國(guó)有企業(yè)，三是其他企業(yè)。這其中，其他企業(yè)的數(shù)量大，但是規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)能力在這三類中是最弱的。通過“表3-3”,可以看出，CZ集團(tuán)比同行業(yè)的國(guó)內(nèi)上市公司的最重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)既表現(xiàn)在資產(chǎn)的規(guī)模上，也表現(xiàn)在企業(yè)的盈利能力上。表3-3：國(guó)內(nèi)主要紙業(yè)公司對(duì)比情況單位：億元單位名稱總資產(chǎn)凈資產(chǎn)2017年2018年2019年2020年9月2017年2018年2019年2020年9月CZ集團(tuán)1056.251,051.19979.59945.95302.74258.72261.4249.99岳陽(yáng)林紙154.4148.65155.5151.4578.5581.982.8284.86山鷹紙業(yè)269.31359.06425.45457.6104.45135.35148.94156.91博匯紙業(yè)131.49184.88191.69196.3749.6551.3852.7257.79華泰紙業(yè)142.72140.73137.02144.5471.6178.9581.9486.67太陽(yáng)紙業(yè)260.56295.23322.95349.43108.24126.28147.00157.44單位名稱營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)2017201820192020年9月2017年2018年2019年2020年9月CZ298.52288.76301.95220.7337.692