2024糧油生鮮行業(yè)洞察報(bào)告-日啖三餐 朝朝暮暮的煙火氣-尼爾森IQ

2024年8月NIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQNIQ3全國(guó)糧食蔬果肉類產(chǎn)量增速對(duì)比全國(guó)糧食蔬果肉類產(chǎn)量增速對(duì)比時(shí)間覆蓋2013-2022年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)居民食物消耗量及膳食結(jié)構(gòu)變化▲■▲■肉禽水產(chǎn)中國(guó)消費(fèi)者計(jì)劃增加消費(fèi)的品類Top3:生鮮食品/蔬果等生鮮肉類生鮮肉類數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；NIQ2024中國(guó)消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告一年初版5探討零售商發(fā)展機(jī)遇餐廳堂食外帶外賣餐廳堂食外帶外賣開(kāi)封即食簡(jiǎn)單烹煮在家烹飪外食內(nèi)食每周3次以下(低頻)做飯7數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究；《抖音新精品餐飲白皮書》》;2023-24NIQ全國(guó)便利店購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告02023NielsenConsumerLC.AIRightsReserved7全國(guó)線上線下渠道銷售額份額對(duì)比■線下份額■線上份額小包裝食用油85.7%14.3%包裝米7.3%28.7%液體奶醬油/蠔油92.7%Z3%液體奶酸奶/酸味奶麥類食品酸奶/酸味奶麥類食品即食面即食面生鮮品類滲透率及忠誠(chéng)度對(duì)比大賣場(chǎng)超市小型超市社區(qū)生鮮專賣店新型生鮮超市線下實(shí)體店倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店生鮮類專業(yè)電商綜合電商新零售線上平臺(tái)655NIQ三方到家平臺(tái)8內(nèi)食消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化糧油疫情后基本盤規(guī)模收縮小包裝食用油小包裝食用油銷售額包裝米包裝米包裝面粉包裝面粉人均年度蔬果肉禽消耗量(KG)及近五年增速2018-2022年瓜果蔬菜瓜果蔬菜2018年肉禽水產(chǎn)2018年蛋類乳品2018年2019年2019年2019年2021年2021年2021年2022年預(yù)制菜C端需求因疫情被挖掘，增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁；目前處于爆發(fā)階段，仍有空間恢復(fù)階段穩(wěn)定階段(2007年至今)(1997-2006年)預(yù)制菜復(fù)合增長(zhǎng)率(1997-2006年)預(yù)制菜復(fù)合增長(zhǎng)率增速45%·冷鏈物流和現(xiàn)代商業(yè)預(yù)制菜行業(yè)滲透率預(yù)制菜復(fù)合增長(zhǎng)率爆發(fā)階段(1968-1996年)冷凍類預(yù)制菜B端口停爆發(fā)階段(1968-1996年)預(yù)制菜復(fù)合增長(zhǎng)率量呈現(xiàn)明顯的V型恢復(fù)，導(dǎo)入階段(1958-1967年)(2020年-至今)預(yù)制菜行業(yè)滲透率始發(fā)期(1960-1990年)礎(chǔ)萌芽期隨著快餐文化進(jìn)入市場(chǎng)，凈菜配送工廠開(kāi)始出現(xiàn)2000年出現(xiàn)深加工預(yù)制菜企業(yè)2005年起，新雅、全聚2008年味知香成立B端快速發(fā)展期··消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制菜的接受度提升 ·2020年初，疫情催化居民生活習(xí)慣改變，居家隔離NO2010年始餐飲市場(chǎng)連鎖提高，預(yù)制菜在大B端逐步打開(kāi) ·2014年外賣行業(yè)出現(xiàn)，大量小B端客戶開(kāi)始使用預(yù)制菜發(fā)達(dá)國(guó)家中國(guó)中國(guó)果蔬中美日生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要流通模式對(duì)比少產(chǎn)地直銷優(yōu)冷鏈物流發(fā)達(dá)高大型連鎖零售綜合配送平臺(tái)多多級(jí)制競(jìng)價(jià)高冷鏈物流發(fā)達(dá)優(yōu)綜合超市為主小型食品超市崛起中國(guó)個(gè)體農(nóng)戶多分級(jí)制經(jīng)銷欠常溫物流為主低傳統(tǒng)渠道為主新興渠道涌現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究NIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQ12生鮮水果/乳制品/預(yù)制菜上升情況下如何發(fā)展?乳制品新鮮新鮮營(yíng)養(yǎng)有機(jī)0添加安全健康安全…新鮮/鮮活的品質(zhì)保證 商品力健康營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品 商品力777滿足味蕾體驗(yàn)購(gòu)買便捷性購(gòu)買便捷性服務(wù)/環(huán)境加持服務(wù)/環(huán)境加持NON(ONCPARTONE包裝包裝鎖鮮三全食品"-35度活性動(dòng)態(tài)鎖鮮"思念“納米冰晶鎖鮮”灣仔碼頭“-30~-40度速凍鎖鮮”技術(shù)腐敗率由4%降至10萬(wàn)分之一以下技術(shù)變革南街村保鮮濕面白象鮮面?zhèn)鞣奖忝鏉衩嫦盗凶兏锬辖执灞ｕr濕面白象鮮面?zhèn)鲾?shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究；NIQ零售研究：全國(guó)線下|MAT2404低氧鎖鮮一全國(guó)線下TOP100大米單品，29支為低氧鎖鮮，一金龍魚(yú)TOP25大米單品，23支為低氧鎖鮮凍干配菜凍干湯料凍干面線上方便面品牌較多新鮮/當(dāng)季最為關(guān)注，線下渠道仍存空間購(gòu)買蔬菜水果購(gòu)買蔬菜水果水果前三考慮因素水果前三考慮因素水果甜度/熟度是否高蔬菜是否當(dāng)季蔬菜是否當(dāng)季日不購(gòu)買渠道變化購(gòu)買渠道變化線上電商/團(tuán)購(gòu)/020超市線上電商/團(tuán)購(gòu)/020超市NIQ數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-24NIQ生鮮購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告食時(shí)菜ONIONIO一6家Iraran、源頭D膜定300噸天目山雷筍商分g搶收雷筍采摘冷銀及進(jìn)冷銀及進(jìn)a24小時(shí)a筍筍季節(jié)新食材的營(yíng)銷打法一不時(shí)不食掩篤鮮預(yù)制菜搭上冷鏈被送往盒馬全國(guó)冷鏈從大倉(cāng)配送到盒馬各個(gè)區(qū)域配送春筍春筍腌篤鮮好食材幫襯預(yù)制菜腌篤鮮好食材幫襯預(yù)制菜水八仙水八仙榴蓮4-9月榴蓮4-9月20.6%份額9-10月秋季熱銷水果1.8%份額秋月梨秋月梨秋冬筍冬筍冬季熱銷水果32冬季熱銷水果32.0%份額+187.2%增速人均冷庫(kù)容量對(duì)比+0.3%配送驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者線上購(gòu)買生驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者線上購(gòu)買生鮮的因素(占比%)數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究；NIQ零售研究：全國(guó)線下；*乳制品份額提升基于全國(guó)現(xiàn)代渠道垂直有效利用空間冷藏沉浸式保鮮店到家的質(zhì)保烘培面包-消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)偏好烘培面包-消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)偏好人群滲透率人群滲透率新零售NIQ現(xiàn)磨芝麻粉現(xiàn)包餛飩餃子現(xiàn)煮小火鍋/燒烤lONIClQNI科學(xué)吃肉牛腿肉科學(xué)吃肉牛腿肉低脂高蛋白牛腱豬蹄A2蛋白營(yíng)養(yǎng)疊疊樂(lè)4.0蛋白牛奶+0.2%+21.4%·3倍牛奶濃縮#希臘酸奶#山姆希臘式酸奶4倍牛奶濃縮希臘酸奶蛋白質(zhì)×3濃醇×3·酸奶碗挖著吃高蛋白飲食中國(guó)北美歐洲低脂飲食飲食高蛋白飲食高蛋白飲食飲食低熱量飲食低脂飲食低脂飲食高蛋白飲食低脂飲食飲食飲食0乳糖0乳糖高蛋白多元素營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)階補(bǔ)充食用油食用油高油酸花生油高油酸花生油量遠(yuǎn)高于普通花生油高谷維素稻米油只取米胚和米皮(稻米5%)高植物甾醇粟米油銷售額份額+0.2%+0.3%新興健康油種持續(xù)涌現(xiàn)新興油種核桃油：亞油酸、亞麻酸山茶油：油酸，微量元素沙棘籽油：黃酮、有機(jī)酸No.53:佩優(yōu)棘新疆精選沙棘油250ml牛油果油：高油酸、高煙點(diǎn)No.64:晟麥牛油果油1L富含Omeg*胚芽米指胚芽大米；主食點(diǎn)心的額份額為占各細(xì)分類總體糧食胚乳20%營(yíng)養(yǎng)大米雜糧五黑五紅湯圓三全于23年12月上市五黑五紅粽子思念于24年4月上市雜糧手抓餅22年10月上市三年額份額%MAT份額0.3黃米粽子黃米湯圓PARTTHREE東三省姑娘果+5.4%東三省姑娘果+5.4%菠蘿蜜ONOONO五常大米地標(biāo)本味地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品禮送鮮甜ON128元/盒125元/盒額增速中甲額增速火鍋底料火鍋底料快手醬料樣式愈多口味愈重火鍋底料火鍋底料藤椒豬肚雞藤椒豬肚雞23年11月全國(guó)線下上新*烤魚(yú)+719.1烤魚(yú)+719.1口水雞+821.4蒜蓉小龍蝦麻辣小龍蝦金湯酸菜魚(yú)快手調(diào)料魚(yú)香肉絲干鍋料大盤雞黃燜雞水煮魚(yú)啤酒鴨缽缽雞紅燒肉酸菜魚(yú)炒雞差異20.1%西瓜壓砂瓜+221.3%地雷瓜+10.2%個(gè)頭小脆甜方便攜帶差異20.1%西瓜壓砂瓜+221.3%地雷瓜+10.2%個(gè)頭小脆甜方便攜帶脆甜爽口含糖量高粑粑柑+49.9%蜜橘+3.2%酸甜爽口肉皮分離甜度高個(gè)大15.2%蘋果15.2%蘋果阿克蘇+9.7%冰糖心香氣濃維納斯+108.2%皮薄帶奶香黃金蘋果口感升級(jí)脆甜爽口脆甜爽口多汁甜蜜6.2%梨秋月梨+43.8%瑞雪_+48.4%口感脆甜青蘋果脆蜜梨+6693.7%果肉細(xì)膩肉質(zhì)雪白*水果種類前的百分比為國(guó)家總產(chǎn)量占比；品種后百分比為銷售額增幅；地雷瓜和壓砂瓜為北方品種，銷售額增速來(lái)自南方重點(diǎn)零售商PARTFOUR即熱：一招制勝，秒變大廚的便捷廚房美味￥16.1≈60片￥18.0≈12片23年12月全國(guó)線下上新￥13.7≈60片￥12.0≈5片NIQ數(shù)據(jù)來(lái)源：桌面研究；外賣數(shù)據(jù)來(lái)自餓了么;NIQ零售研究：全國(guó)線下|銷售額增幅|MAT2404白灼汁全國(guó)線下TOP1冷泡汁欣和味達(dá)美麻辣海鮮冷泡汁(袋裝)100GM煮熟放涼拌勻即可低脂0添加即食：擺脫廚房的零售商飲食體驗(yàn)水果切盒拼配，需求日益旺盛水果切盒拼配，需求日益旺盛鮮豐水果跨界聯(lián)動(dòng)跨界聯(lián)動(dòng)PARTFIVE中國(guó)消費(fèi)者愈發(fā)追求專業(yè)性提升可信度看得到的產(chǎn)品背書提升可信度看得到的產(chǎn)品背書檢測(cè)食用油質(zhì)量拒絕"干滾油"農(nóng)殘公示墻海報(bào)突出甜度優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品包裝展現(xiàn)賣點(diǎn)產(chǎn)品名稱：五常稻香米5kg配科水稻壓優(yōu)福4號(hào)醫(yī)行概8/T19266凈營(yíng)量：5kg保出期：12個(gè)月通常配料標(biāo)注品種為：五優(yōu)稻4號(hào)/稻花香2號(hào)沉浸沉浸體驗(yàn)選擇大賣場(chǎng)/超市而非網(wǎng)購(gòu)原因31%更適合隨心所欲滿足放松和享受購(gòu)物更適合購(gòu)買新鮮食品/熟食NIQ數(shù)據(jù)來(lái)源：2023-24NIQ大賣場(chǎng)超市購(gòu)物者趨勢(shì)研究報(bào)告；桌面研究TT胖東來(lái)代加工服務(wù)扶持更多零售商效仿提供更貼心生鮮購(gòu)買服務(wù)觸動(dòng)由選到購(gòu)胖東來(lái)免費(fèi)榨汁爆改后步步高免費(fèi)海鮮加工胖東來(lái)免費(fèi)榨汁爆改后步步高免費(fèi)海鮮加工u山姆試吃一站式服務(wù)豪放試吃+配套服務(wù)貼心選購(gòu)環(huán)節(jié)滿分購(gòu)物體驗(yàn)貼心選購(gòu)環(huán)節(jié)滿分購(gòu)物體驗(yàn)新增微波爐電子秤塑料帶滾水球新增微波爐電子秤塑料帶滾水球榴蓮挑選手套生鮮免費(fèi)冰售后由小DWmm-2M012.a力3具meERk世用世用k3nki顧客反饋胖東來(lái)快速響應(yīng)高效回饋群東來(lái)發(fā)文：要求機(jī)關(guān)商戶格口關(guān)?？焖夙憫?yīng)高效回饋網(wǎng)面加工衛(wèi)生環(huán)培礦”的位排告面加工衛(wèi)生環(huán)培礦”的位排告 秘n山姆為門店訂單特設(shè)售后區(qū).90天退換保證m消費(fèi)者對(duì)售后服務(wù)的反饋意見(jiàn)售后增值服務(wù)比優(yōu)特超市優(yōu)質(zhì)售后被戲稱“東北胖東來(lái)”消費(fèi)者對(duì)售后服務(wù)的反饋意見(jiàn)售后增值服務(wù)比優(yōu)特超市優(yōu)質(zhì)售后被戲