2024年中國二手電商行業(yè)研究報告-打破傳統(tǒng)購物模式二手電商引領(lǐng)新潮流

資料來源：行行查研究中心資料來源：行行查研究中心二手電商是循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的重要載體閑置商品交易，交易向全品類拓展從舊貨到新生，二手電商多樣化發(fā)展上游：個人消費(fèi)者是核心供貨源，多元化的二手商品供貨中游：二手綜合類、二手電子產(chǎn)品類、二手奢侈品類、二手書籍類質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)有所區(qū)別，“鑒定”環(huán)節(jié)至關(guān)重要綜合類平臺占據(jù)主流，垂直領(lǐng)域平臺各具特色咸魚、萬物新生、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺介紹下游：利用智能化分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配與個性化服務(wù)AI技術(shù)優(yōu)化推薦算法，提升交易效率以C2C和C2B2C模式為主頭部平臺引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)集中趨勢市場升溫的同時以C2C和C2B2C模式為主頭部平臺引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，呈現(xiàn)集中趨勢市場升溫的同時，有哪些行業(yè)亂象頻出如何辨別真假二手交易信息二手平臺如何突破流量困境資料來源：行行查研究中心資料來源：國家各部委，國務(wù)院，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.中國首次引入“循中國首次引入“循20世紀(jì)90年代20世紀(jì)90年代國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快系的意見》。2022年循環(huán)經(jīng)濟(jì)納入科學(xué)發(fā)展觀確“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循再生資源利用再生資源利用資源綜合利用資源綜合利用指標(biāo)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)思想機(jī)械規(guī)律，自然資源取之不盡可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)學(xué)規(guī)律增長方式數(shù)量型增長質(zhì)量型增長資源使用特征高開采、低利用、高排放低開采、高利用、低排放人與自然的關(guān)系人統(tǒng)治自然、征服自然人與自然和諧發(fā)展污染治理末端治理源頭治理經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式“資源-產(chǎn)品-污染排放”單向流動的線性經(jīng)濟(jì)“資源-產(chǎn)品-再生資源”流程經(jīng)濟(jì)發(fā)展要素土地、勞動力、資本勞動力、資本、環(huán)境、自然資源和科學(xué)技術(shù)要素發(fā)展目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益最大化、物質(zhì)財富的快速增長生態(tài)環(huán)境改善基礎(chǔ)上的社會物質(zhì)財富和精神財富的增長發(fā)展原則企業(yè)利潤的最大化和國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展資源利用的減量化、產(chǎn)品生產(chǎn)的再使用和廢棄物的再循環(huán)生產(chǎn)者與消費(fèi)者的關(guān)系商品的交換與買賣關(guān)系服務(wù)與享受關(guān)系注意力勞動生產(chǎn)率資源生產(chǎn)率資料來源：易觀智庫，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.（手表如勞力士、愛彼、百達(dá)翡麗）（高端奢侈品牌如香奈兒Chanel、巴寶莉Burberry、迪奧Dior、古馳Gucci、普拉達(dá)Prada、愛馬仕Hermes、路易威登LouisVuitton） 二手電商交易形式二手電商交易形式手電商二手電商行業(yè)發(fā)展階段行業(yè)發(fā)展階段行業(yè)龍頭初具雛形，平臺百大量平臺尋求行業(yè)龍頭初具雛形，平臺百大量平臺尋求二手接受度提高，發(fā)展事件發(fā)展事件—+—!手更名為閑魚并2019年—+—!手更名為閑魚并2019年，愛回收與京東旗下拍拍合并，打通全產(chǎn)2021年，萬物新策出臺推動行業(yè)息網(wǎng)58同城成立，可發(fā)布和查找二息網(wǎng)58同城成立，可發(fā)布和查找二夫子舊書網(wǎng)成立，是我國二手電商二手購買估價為2000萬美元的原始相片底片力克·諾希吉安于2000年在洛杉磯的一次清倉家鑒定為著名的自然景觀攝影師安塞爾·亞當(dāng)斯的原始相片底片s估價為2000萬美元。用5美元購買價值13億美元的股權(quán)證明書2008年,托尼·馬隆在一次二手交易會上用他發(fā)現(xiàn)其中夾帶著一張巴默聯(lián)合石油公司(palmerunionoilco.)的股權(quán)證明書可配得可口可樂公司180萬股s現(xiàn)價值13億美元二手購買估價為200萬美元的繪畫原稿后來發(fā)現(xiàn)那是安迪·沃霍爾繪畫原稿,估價為200萬美元二手經(jīng)濟(jì)歷史悠久，中古文化底蘊(yùn)深厚中古新興市場，充滿活力和潛力消費(fèi)習(xí)慣“斷舍離”文化+“物盡其用”理念；共享意識較高，因而二手商品接受“二手羞恥”；追求個性化、品質(zhì)化消費(fèi)；對二手商品逐漸提高。市場支持二手商品質(zhì)量嚴(yán)格把控；有較完善的法律制度保障。一手商品假冒偽劣問題嚴(yán)重；二手商品品質(zhì)良莠不齊；法律法規(guī)尚未健全。資料來源：中國舊貨業(yè)協(xié)會，IT桔子，《從<斷舍離>看日本人的極簡生活理念》王菊，行行查研究中心資料來源：行行查研究中心www.hanghangcha.二手商品C端個人賣家個人B端專業(yè)賣家手機(jī)服飾箱包生活用品數(shù)碼家電書籍家具 二手商品C端個人賣家個人B端專業(yè)賣家手機(jī)服飾箱包生活用品數(shù)碼家電書籍家具 交易形式交易平臺交易形式交易平臺 鑒定機(jī)構(gòu) 鑒定機(jī)構(gòu)a.賣家自行定價商品化環(huán)節(jié)資料來源：閑魚，行行查研究中心www.hanghangcha.個人消費(fèi)者個人消費(fèi)者是二手商品的主要供應(yīng)者，即將其手中因不再需要或希望升級手中的商品出售給二手電商平臺或直接在平臺上進(jìn)行交易的二手電商用戶。二手商品供應(yīng)商在二手電商平臺為平臺用戶提供從消費(fèi)者手中回收產(chǎn)二手商品供應(yīng)商在二手電商平臺為平臺用戶提供從消費(fèi)者手中回收產(chǎn)品的貨物供應(yīng)商。商品價格較低商品來源多樣商品來源多樣化商業(yè)模式多樣商業(yè)模式多樣交易流程簡化交易流程簡化社交屬性強(qiáng)社交屬性強(qiáng)信息不對稱問信息不對稱問題依賴傳統(tǒng)電商依賴傳統(tǒng)電商二手商品由于已經(jīng)被使用過一段時間，因此價格通常低于全新商品，滿足消費(fèi)者追求高性價比的需求。二手電商平臺上的商品種類非常豐富，包括服裝、家電、書籍、電子產(chǎn)品等，幾乎涵蓋了所有消費(fèi)品類。二手電商平臺的商業(yè)模式多樣，包括C2C、C2B2C、B2C、C2B和B2B等。其中，C2C和C2B2C模式是目前市場上主要的模式?！?↓ 銷售/租賃銷售/租賃 -資料來源：閑魚APP，第二樹循環(huán)家具官網(wǎng)，愛回收APP，公開資料整理，行行查研究中心中檢中奢中心中溯檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心中檢中奢中心中溯檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心資料來源：孔夫子舊書網(wǎng)官網(wǎng)，韓麗《基于國內(nèi)奢侈品市場的輕奢市場研究》，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.二手車交易平臺二手車交易平臺二手車經(jīng)紀(jì)公司二手車經(jīng)紀(jì)公司汽車展銷會二手車拍賣公司二手車拍賣公司個人間交易個人間交易 材料回收材料回收租賃/運(yùn)營租賃/運(yùn)營 二手房二手房資料來源：公開資料整理，行行查研究中心包袋包袋類產(chǎn)品、內(nèi)襯、、表扣、。對于腕表類產(chǎn)品服服裝類產(chǎn)品、肩部、、腋下、正面、背面、內(nèi)里、、、破損9.9新9.5新9.0新8.0新鞋靴類產(chǎn)品>幾乎無任何使用痕跡的未使用品>局部少量劃痕、有自然使用痕跡9.9新9.5新9.0新8.0新鞋靴類產(chǎn)品級。級?？p線工藝以及特有的皮革氣味等關(guān)鍵細(xì)節(jié)都會由資料來源：優(yōu)奢易拍，紅布林官網(wǎng)，行行查研究中心資料來源：各公司官網(wǎng)，網(wǎng)經(jīng)社，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.第一梯隊萬物新生第一梯隊專注于電子產(chǎn)品回收及以舊換新的平臺，成立于2011年，現(xiàn)為萬物新生集團(tuán)旗下。主要提供手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收服務(wù)，采用競第二梯隊站式手機(jī)升級置換服務(wù)。閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)團(tuán)旗下。主要提供手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收服務(wù)，采用競第二梯隊站式手機(jī)升級置換服務(wù)。享物說、回收寶、紅布林、胖虎第三梯隊享物說、回收寶、紅布林、胖虎第三梯隊找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書網(wǎng)孔夫子舊書網(wǎng)第四梯隊找靚機(jī)、只二、孔夫子舊書網(wǎng)孔夫子舊書網(wǎng)第四梯隊隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，二手電商市場已成為電子商務(wù)的重要組成部分。這些在線平臺為閑置物品提供了再流通的環(huán)境，促進(jìn)了資源的高效利用。在這一市場中：?綜合性平臺因其商品種類豐富和用戶基數(shù)大而占據(jù)主導(dǎo)地位。?垂直平臺則憑借其專業(yè)化服務(wù)和對細(xì)分市場的深入了解，滿足了特定消費(fèi)者的需求。閑魚是阿里巴巴旗下的綜合性二手交易平臺，以C2C模式運(yùn)作，致力于促進(jìn)商品的二次流通。用戶可以通過閑魚發(fā)布閑置物品信息，進(jìn)行交易。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是一個綜合性的二手交易平臺，專注于二手3C產(chǎn)品（即計算機(jī)、通信轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和消費(fèi)電子）的買賣，并提供驗(yàn)機(jī)與質(zhì)保服務(wù)。通過全資收購紅布林，整合了二手奢侈品鑒定能力，以豐富其產(chǎn)品線。紅布林專注于二手時尚奢侈品的交易平臺，成立于2015年。通過專業(yè)的鑒定和處理，將二手奢侈品重新銷售給消費(fèi)者，并提供售后服務(wù)。紅布林被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購后，其二手奢侈品鑒定能力被整合到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺中?？追蜃优f書網(wǎng)國內(nèi)領(lǐng)先的古舊書交易平臺，創(chuàng)建于2002年，隸屬于北京古城堡圖書有限公司。主要以古舊書為特色，匯集了全國各地的網(wǎng)上書店和書攤，展示大量極具收藏價值的古籍和舊書?？追蜃优f書網(wǎng)提供書籍交易服務(wù)以及接受捐贈性質(zhì)的舊書回收活動。資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，行行查研究中心www.hanghangcha.業(yè)務(wù)二手商品二手商品+跑腿遛狗等非商品服務(wù)流程閑置品線上估價→上門/郵寄取件→質(zhì)檢→APP確認(rèn)估價→上架→買家線上支付賣家到店掃碼寄賣→門店選品估價→APP確認(rèn)估價→上架→買家現(xiàn)場驗(yàn)貨并支付優(yōu)點(diǎn)交易流程全部在線，方便快速交易；輕資產(chǎn)模式，門店費(fèi)用和運(yùn)營成本較低；市場覆蓋面更廣，不受地理?xiàng)l件約束。買家更直觀地了解商品狀況，降低驗(yàn)貨成本；提高同城交易的效率，豐富平臺社區(qū)體系；提供更便捷和更個性化的售后服務(wù)。閑魚主要采用兩種銷售模式:閑魚主要采用兩種銷售模式:營模式,閑魚在行溝通,這種模式的互動性更強(qiáng),交易方式更加靈活,特別適合那些標(biāo)準(zhǔn)化程度不高且價值量相對較低的長尾商品。搜索推薦搜索推薦商品展示端賣家賣家發(fā)貨障商品流資金流------b物流----------b首次布局線下門店：愛回收拍機(jī)堂正式上線：推出拍機(jī)堂出售二手3C產(chǎn)品。拓寬第三方回收渠道。建陸續(xù)在各大城手3C產(chǎn)品。拓寬第三方回收渠道。建營門店與合作門店。獲得來2011年自IFC的800萬美元B輪融資。2015年設(shè)自動化運(yùn)營體系以支持質(zhì)檢。首創(chuàng)二手3C模式：愛回收正式上線，專注于電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收業(yè)務(wù)。采用統(tǒng)一定價模式，將回收價格透明化。蘋果官方服務(wù)商：正式登陸蘋果官網(wǎng)與官方旗艦店，成為蘋果在中國內(nèi)地認(rèn)定的第二家官方以舊換新服務(wù)商。開創(chuàng)以舊換新合作：與京東、小米等品牌開展以舊換新合作，舊機(jī)回收款可直接抵扣新機(jī)款。京東參與C輪融資。正式登陸紐交所：萬物新生正式登陸紐交所，代碼RERE。將海外業(yè)務(wù)拓展至香港、美國、日本、印度等市場。收購拍拍形成閉環(huán)：從京東收購拍拍，將業(yè)務(wù)拓展至個人買家。打通C2B+B2B+B2C全產(chǎn)業(yè)鏈，形成端到端閉環(huán)。推進(jìn)多品類戰(zhàn)略：除3C回收業(yè)務(wù)外，增設(shè)箱包、黃金、鞋服等其他品類的回收，提升級為萬物新生：宣布萬物新生取代愛回收作為集團(tuán)品牌，下轄愛回收、拍機(jī)堂、拍拍、海外業(yè)務(wù)AHSDEVICE。供以舊換新的增值服務(wù)。等級針對每等級針對每個型號個資料來源：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP，公司公告，行行查研究中心www.hanghangcha.針對二手行業(yè)信息不對稱的問題率先潮品鑒定平臺切克、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)先后完成3.9億采貨俠完成4500萬胡潤全球獨(dú)角獸榜，58集團(tuán)二手交易●58集團(tuán)與騰訊達(dá)成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)戰(zhàn)略●最終協(xié)議，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)獲合并，估值達(dá)到18業(yè)公司。對紅布林●轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已全資收0102小程序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)小程序入駐微信錢包0102小程序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)小程序入駐微信錢包“九宮格”，可以方便地查看微信好友發(fā)布的閑置物品，03提交/委托零售/上架提交/委托零售/上架預(yù)約寄送上門取件寄送商品流資金流------b物流----------b多次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，逐步向二手?jǐn)?shù)碼垂類品類的寄賣模式傾斜。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在國內(nèi)率先推出C2B2C寄賣模式，有效解決了二手交易中的信息不對稱問題。在寄賣模式下：①賣方將二手商品委托給轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。②轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提供質(zhì)檢清潔、專業(yè)拍攝、安全存儲等服務(wù)。③平臺為賣家提供參考定價，以防止買家收貨后要求降價。④通過信用背書保障買家權(quán)益。由于買賣雙方無需親自跟進(jìn)交易流程，這種模式顯著提高了交易效率。與“C2B+B鏈模式相比，C2B2C寄賣模式不涉及回收與翻新，也不通過買賣價差獲利，而是通過提供更多附加服務(wù)來賺取傭金。這為平臺帶來了更穩(wěn)定的收入，但同時也犧牲了一定的周轉(zhuǎn)效率。資料來源：閑魚APP，煤爐，超可夢公眾號，行行查研究中心www.hanghangcha.毫秒級快速生成新用戶的用戶畫像，迅速通過自然語言處理資料來源：火山引擎官網(wǎng)，公開資料整理，行行查研究中心www.hanghangcha.上下文信息上下文信息IIWA/B測試效果優(yōu)化A/B測試效果優(yōu)化確定合作場景明確數(shù)據(jù)需求對齊核心指標(biāo)確認(rèn)部署模式手商品的價值進(jìn)行評估，經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)建了“基因庫”，定價，提升了交易效率。二手電商平臺使用AI技術(shù)開發(fā)智能客服系統(tǒng)，可以自動回答用戶的問例如，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都采用了知識圖譜技術(shù)的智能客服系統(tǒng)，能夠存儲和組織知識庫，快速響資料來源：公開資料整理，中國質(zhì)量新聞網(wǎng)，行行查研究中心www.hanghangcha.去中心化交易與智能合約區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化特性使得交易記錄分布在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上，無需依賴第三方中介，從而降低了交易成本和時間。智能合約功能可以自動執(zhí)行特定條件下的交易，如付款后自動釋放貨款或收貨確認(rèn)，簡化了交易流程。這種去中心化的交易方式不僅提高了交易效率，還增強(qiáng)了買賣雙方的信任感。提高交易透明度與安全性去中心化交易與智能合約區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化特性使得交易記錄分布在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上，無需依賴第三方中介，從而降低了交易成本和時間。智能合約功能可以自動執(zhí)行特定條件下的交易，如付款后自動釋放貨款或收貨確認(rèn)，簡化了交易流程。這種去中心化的交易方式不僅提高了交易效率，還增強(qiáng)了買賣雙方的信任感。提高交易透明度與安全性區(qū)塊鏈技術(shù)通過加密處理和公開記錄，保障了交易數(shù)據(jù)的安全性和透明性。這有效防止了信息篡改和欺詐行為的發(fā)生，增強(qiáng)了用戶對平臺的信任。例如，在二手車交易中，區(qū)塊鏈技術(shù)可以永久保存車輛的歷史交易記錄和維修記錄，防止信息篡改。商品溯源與防偽區(qū)塊鏈技術(shù)通過其不可篡改和可追溯的特性，能夠確保二手商品的真實(shí)性和質(zhì)量。例如，京東通過區(qū)塊鏈技術(shù)記錄回收、檢測、定級和銷售信息，消費(fèi)者可以核實(shí)商品的真實(shí)性并進(jìn)行退貨或投訴，從而降低了退貨率，提高了商品可信度。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)還被用于奢侈品交易中，通過建立全球閑置品溯源認(rèn)證體系，確保每件奢侈品的原材料生產(chǎn)過程、流通過程等信息透明公開。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N塊鏈?zhǔn)酱鎯^(qū)塊鏈?zhǔn)且环N塊鏈?zhǔn)酱鎯?、不可篡改、安全可信的去中心化分布式賬本，它結(jié)合了分布式存儲、點(diǎn)對點(diǎn)傳輸、共識機(jī)制、密碼學(xué)等技術(shù)，通過不斷增長的數(shù)據(jù)塊鏈（Blocks）記錄交易和信息，確保數(shù)據(jù)的安全和透明性。資料來源：網(wǎng)經(jīng)社，行行查研究中心www.hanghangcha.u二手電商用戶規(guī)模的持續(xù)增長不僅體現(xiàn)了消費(fèi)者對環(huán)保、節(jié)約和高性價比商品的重視，也反映了他們對多樣化和個性化商品需求的增8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002015201620172018201920202021202220232024E2025Emm二手電商行業(yè)交易規(guī)模（億元）8765432108765432102015201620172018201920202021202220232024E2025Emm二手電商行業(yè)用戶規(guī)模（億人）YOY資料來源：網(wǎng)經(jīng)社，易觀分析，公開資料整理，億歐智庫，行行查研究中心www.hanghangcha.信信用保障賣家發(fā)貨承擔(dān)售后賣家發(fā)貨商品流資金流------b物流----------b高中低奢侈品潮品/潮玩3C數(shù)碼電子二手書家具、家居、母嬰用品類流通價格低中高高中低奢侈品潮品/潮玩3C數(shù)碼電子二手書家具、家居、母嬰用品類流通價格低中高閑置物品流通價值越高、標(biāo)品化程度越高的品類，檢測、維修保養(yǎng)以及作為信用背書進(jìn)行回收再>低價值非標(biāo)品，如生活閑置家居用品，一賣、或免費(fèi)贈送等形式，通過積分換購在玩、書籍、3C數(shù)碼等萬物新生2011年京東2014年阿里巴巴轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2017年類特點(diǎn)質(zhì)檢快遞/自提快遞/門店/上門回收用戶時長資料來源：各公司官網(wǎng)，QuestMobile，萬物新生官網(wǎng)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP，閑魚APP，行行查研究中心