個人財務顧問合同范例

個人財務顧問合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托人）：

姓名：____________________

身份證號碼：____________________

住址：____________________

乙方（財務顧問）：

姓名：____________________

身份證號碼：____________________

住址：____________________

鑒于甲方需要專業(yè)的財務咨詢服務，乙方具備相應的專業(yè)知識和技能，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供個人財務顧問服務事宜，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方提供的財務狀況，為其提供個性化的財務規(guī)劃建議，包括但不限于投資、理財、稅務籌劃等；

2.乙方協(xié)助甲方制定合理的財務預算，對甲方的財務狀況進行實時監(jiān)控，并提供調(diào)整建議；

3.乙方根據(jù)甲方需求，提供財務相關(guān)法律法規(guī)、政策解讀；

4.乙方定期與甲方溝通，了解其財務狀況變化，并根據(jù)實際情況調(diào)整財務規(guī)劃方案。

二、服務期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；

2.合同期滿前____個月，甲方有權(quán)提前終止合同，但需支付乙方相應服務費用。

三、服務費用

1.乙方提供財務顧問服務，甲方應支付乙方服務費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定；

2.服務費用支付方式：____（如分期支付、按月支付等）；

3.甲方應按照約定支付服務費用，逾期未支付，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容、甲方的財務狀況及相關(guān)信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露；

2.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

五、違約責任

1.甲方未按約定支付服務費用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并有權(quán)暫?；蚪K止服務；

2.乙方未按約定提供服務質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于退還部分服務費用；

3.雙方因不可抗力導致合同無法履行，應及時通知對方，并協(xié)商解決。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的財務狀況資料；

2.乙方提供的財務顧問服務方案；

3.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（委托人）：

姓名：____________________

身份證號碼：____________________

住址：____________________

乙方（財務顧問）：

姓名：____________________

身份證號碼：____________________

住址：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

注冊地址：____________________

經(jīng)營范圍：____________________

鑒于甲方需要專業(yè)的財務咨詢服務，乙方具備相應的專業(yè)知識和技能，丙方作為第三方主體，提供相關(guān)支持和服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供個人財務顧問服務事宜，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方提供的財務狀況，為其提供個性化的財務規(guī)劃建議，包括但不限于投資、理財、稅務籌劃等；

2.丙方負責提供必要的數(shù)據(jù)分析、市場調(diào)研、風險評估等服務，以支持乙方的財務顧問工作；

3.乙方協(xié)助甲方制定合理的財務預算，對甲方的財務狀況進行實時監(jiān)控，并提供調(diào)整建議；

4.乙方根據(jù)甲方需求，提供財務相關(guān)法律法規(guī)、政策解讀；

5.乙方定期與甲方溝通，了解其財務狀況變化，并根據(jù)實際情況調(diào)整財務規(guī)劃方案。

二、服務期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；

2.合同期滿前____個月，甲方有權(quán)提前終止合同，但需支付乙方相應服務費用。

三、服務費用

1.乙方提供財務顧問服務，甲方應支付乙方服務費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定；

2.丙方提供支持服務，甲方應支付丙方相應費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定；

3.服務費用支付方式：____（如分期支付、按月支付等）；

4.甲方應按照約定支付服務費用，逾期未支付，乙方或丙方有權(quán)暫?；蚪K止服務。

四、甲方的權(quán)益與責任

1.甲方有權(quán)要求乙方和丙方提供真實、準確、完整的財務咨詢服務和相關(guān)信息；

2.甲方有權(quán)對乙方和丙方的服務進行監(jiān)督，并提出改進意見；

3.甲方有權(quán)在合同期限內(nèi)解除合同，但需提前____天通知乙方和丙方；

4.甲方有責任向乙方和丙方提供真實、完整的財務信息；

5.甲方有責任按照約定支付服務費用。

五、乙方的權(quán)益與責任

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付服務費用；

2.乙方有權(quán)要求丙方提供必要的數(shù)據(jù)支持和市場信息；

3.乙方有責任按照甲方要求提供專業(yè)、高質(zhì)量的財務咨詢服務；

4.乙方有責任對甲方提供的信息保密。

六、丙方的權(quán)益與責任

1.丙方有權(quán)要求甲方按照約定支付支持服務費用；

2.丙方有責任按照乙方的需求提供必要的數(shù)據(jù)分析、市場調(diào)研、風險評估等服務；

3.丙方有責任對甲方提供的信息保密。

七、違約責任

1.乙方或丙方未按約定提供服務質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方或丙方承擔相應的違約責任，包括但不限于退還部分服務費用；

2.甲方未按約定支付服務費用，乙方或丙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并有權(quán)暫?；蚪K止服務；

3.任何一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任。

八、限制條款

1.乙方和丙方不得泄露甲方提供的任何財務信息；

2.乙方和丙方不得利用甲方提供的財務信息進行任何非法活動；

3.乙方和丙方不得將甲方委托的服務內(nèi)容轉(zhuǎn)包或分包給第三方。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同終止

1.本合同因任何原因終止，雙方應立即停止履行各自的義務；

2.合同終止后，乙方和丙方應立即歸還甲方提供的所有資料和文件。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的財務狀況資料；

2.乙方提供的財務顧問服務方案；

3.丙方提供的支持服務方案；

4.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在為甲方提供更加全面、專業(yè)的財務咨詢服務，通過整合資源，提高服務效率和質(zhì)量，確保甲方在財務規(guī)劃過程中的利益最大化。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為合同主導方，通過明確自身的權(quán)益和責任，確保在合同履行過程中，自身的利益得到充分保障，同時，甲方的主導地位有助于推動合同的順利實施，實現(xiàn)雙方的共同目標。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

甲方（服務提供方）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

注冊地址：____________________

經(jīng)營范圍：____________________

乙方（服務接受方）：

姓名：____________________

身份證號碼：____________________

住址：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

注冊地址：____________________

經(jīng)營范圍：____________________

鑒于乙方需要專業(yè)的健康管理服務，甲方具備相應的專業(yè)知識和技能，丙方作為第三方主體，提供必要的設(shè)備和技術(shù)支持，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方委托甲方提供健康管理服務事宜，達成如下協(xié)議：

一、服務內(nèi)容

1.甲方根據(jù)乙方的健康狀況，為其提供個性化的健康管理方案，包括但不限于健康評估、飲食建議、運動指導等；

2.丙方負責提供必要的醫(yī)療設(shè)備、健康監(jiān)測儀器以及技術(shù)支持，以支持甲方的健康管理服務；

3.甲方定期對乙方的健康狀況進行跟蹤，并提供相應的健康教育和咨詢服務；

4.甲方根據(jù)乙方的需求，協(xié)助其進行健康數(shù)據(jù)的收集和分析。

二、服務期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；

2.合同期滿前____個月，乙方有權(quán)提前終止合同，但需支付甲方相應服務費用。

三、服務費用

1.甲方提供健康管理服務，乙方應支付甲方服務費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定；

2.丙方提供設(shè)備和技術(shù)支持，乙方應支付丙方相應費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定；

3.服務費用支付方式：____（如分期支付、按月支付等）；

4.乙方應按照約定支付服務費用，逾期未支付，甲方或丙方有權(quán)暫?；蚪K止服務。

四、乙方的權(quán)益與責任

1.乙方有權(quán)要求甲方和丙方提供真實、準確、完整的健康管理服務；

2.乙方有權(quán)對甲方和丙方的服務進行監(jiān)督，并提出改進意見；

3.乙方有權(quán)在合同期限內(nèi)解除合同，但需提前____天通知甲方和丙方；

4.乙方有責任向甲方和丙方提供真實、完整的健康狀況信息；

5.乙方有責任按照約定支付服務費用。

五、甲方的權(quán)益與責任

1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定支付服務費用；

2.甲方有權(quán)要求丙方提供必要的設(shè)備和技術(shù)支持；

3.甲方有責任按照乙方要求提供專業(yè)、高質(zhì)量的健康管理服務；

4.甲方有責任對乙方提供的信息保密。

六、丙方的權(quán)益與責任

1.丙方有權(quán)要求乙方按照約定支付設(shè)備和技術(shù)支持費用；

2.丙方有責任按照甲方的需求提供必要的醫(yī)療設(shè)備、健康監(jiān)測儀器以及技術(shù)支持；

3.丙方有責任對乙方提供的信息保密。

七、違約責任

1.甲方或丙方未按約定提供服務，乙方有權(quán)要求甲方或丙方承擔相應的違約責任，包括但不限于退還部分服務費用；

2.乙方未按約定支付服務費用，甲方或丙方有權(quán)要求乙方支付逾期付款利息，并有權(quán)暫?；蚪K止服務；

3.任何一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任。

八、限制條款

1.甲方和丙方不得泄露乙方提供的任何健康狀況信息；

2.甲方和丙方不得利用乙方提供的健康狀況信息進行任何非法活動；

3.甲方不得將乙方委托的服務內(nèi)容轉(zhuǎn)包或分包給第三方。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同終止

1.本合同因任何原因終止，雙方應立即停止履行各自的義務；

2.合同終止后，甲方和丙方應立即歸還乙方提供的所有資料和文件。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方提供的健康狀況資料；

2.甲方提供的健康管理服務方案；

3.丙