2025年企業(yè)債券發(fā)行合同模板

2025年企業(yè)債券發(fā)行合同模板甲方（發(fā)行人）：____公司乙方（承銷商）：____證券公司一、合同主體甲方：____公司（以下簡稱“發(fā)行人”）地址：____法定代表人：____注冊資本：____乙方：____證券公司（以下簡稱“承銷商”）地址：____法定代表人：____注冊資本：____二、合同背景根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就發(fā)行人____年企業(yè)債券發(fā)行事宜達(dá)成以下合同。三、債券發(fā)行1.債券名稱：____年企業(yè)債券2.債券面值：人民幣____元3.發(fā)行總額：人民幣____億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：____%6.發(fā)行方式：公開招標(biāo)7.發(fā)行時間：____年____月____日至____年____月____日四、承銷安排1.承銷方式：包銷2.承銷期限：____年____月____日至____年____月____日3.承銷價格：債券面值的____%4.承銷費用：人民幣____萬元5.承銷商應(yīng)在承銷期限內(nèi)完成債券的發(fā)行工作，并將發(fā)行結(jié)果報告發(fā)行人。五、債券償還1.償還方式：分期償還2.償還期限：自發(fā)行之日起，每年____月____日償還一次3.償還金額：每年償還債券面值的____%4.償還利率：債券發(fā)行利率5.償還資金來源：發(fā)行人經(jīng)營收入、投資收益等六、信息披露1.發(fā)行人在債券發(fā)行過程中，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求，真實、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。2.發(fā)行人在債券發(fā)行后，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求，定期披露財務(wù)報告、重大事項等信息。3.承銷商應(yīng)在債券發(fā)行過程中，協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作。七、風(fēng)險控制1.發(fā)行人和承銷商應(yīng)共同承擔(dān)債券發(fā)行風(fēng)險，確保債券發(fā)行成功。2.發(fā)行人和承銷商應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求，做好債券發(fā)行的風(fēng)險評估和防范工作。3.發(fā)行人和承銷商應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，不發(fā)生不正當(dāng)競爭行為。八、合同變更與終止1.本合同經(jīng)雙方簽署后生效，有效期為____年。2.在合同有效期內(nèi)，如雙方同意，可以書面形式對本合同進行修改、補充或終止。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，履行已發(fā)生的義務(wù)。九、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____公司乙方（承銷商）：____證