企業(yè)全面金融解決方案手冊(cè)

企業(yè)全面金融解決方案手冊(cè)

中國(guó)建行銀行股份有限公司

二0一二年.月

目錄

目錄......................................................................................2

導(dǎo)t.......................................................................4

第一章中國(guó)建設(shè)銀行情況介紹...............................................................5

二中國(guó)建設(shè)銀行簡(jiǎn)介...................................................................5

二、建行XX分行進(jìn)展情況................................................................7

第二章全面金融解決方案概述................................................................8

一、企業(yè)金融需求描述及解決思、路........................................................8

二、全面金融服務(wù)方案概述...............................................................9

第三章企業(yè)融資服務(wù)產(chǎn)品介紹...............................................................II

一、資金周轉(zhuǎn)類(lèi)融資需求................................................................II

（一）流淌資金貸款................................................................II

（二）供應(yīng)鏈融資..................................................................13

（三）保理........................................................................14

（四）信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品...................................................15

二、中長(zhǎng)期融資需求....................................................................16

<->固定資產(chǎn)貸款................................................................16

（二）項(xiàng)目融資....................................................................18

（三）銀團(tuán)貸款....................................................................19

（四）并購(gòu)貸款....................................................................20

（五）融資租賃....................................................................22

三、國(guó)際業(yè)務(wù)需求......................................................................23

（一）境外保函....................................................................23

（二）貿(mào)易融資....................................................................25

（三）境外籌資轉(zhuǎn)貸款.............................................................28

（四）出口信貸....................................................................29

（五）其他國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品...........................................................31

四、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司融資需求.............................................................32

（-）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓................................................................32

（二）其他有關(guān)產(chǎn)品................................................................33

五、直接融資需求......................................................................34

（-）短期融資券、中期票據(jù).......................................................34

（二）超短期融資券................................................................38

（三）私募債務(wù)融資工具...........................................................39

（四）企業(yè)債、公司債.............................................................40

（五）建設(shè)銀行承銷(xiāo)的業(yè)績(jī)與優(yōu)勢(shì)...................................................41

第四章企業(yè)資金交易與投資服務(wù)產(chǎn)品介紹....................................................43

一、資金交易類(lèi)業(yè)務(wù)....................................................................43

（一）結(jié)售匯產(chǎn)品..................................................................43

（二）人民幣與外幣掉期...........................................................44

（三）外匯買(mǎi)賣(mài)....................................................................46

（四）掉期組合型存款.............................................................46

（五）代客外匯資金管理...........................................................47

二、理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)........................................................................49

（-）資產(chǎn)池產(chǎn)品..................................................................49

（二）資本市場(chǎng)與股權(quán)類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品...................................................51

（三）代理資金信托計(jì)劃...........................................................58

第五章資金管理服務(wù)產(chǎn)品介紹.............................................................61

一、賬戶(hù)設(shè)置與結(jié)算....................................................................61

（-）企業(yè)賬戶(hù)設(shè)置................................................................61

（二）基本結(jié)算產(chǎn)品................................................................63

（三）銀行承兌匯票................................................................65

（四）國(guó)內(nèi)信用證..................................................................66

（五）單位結(jié)算卡..................................................................68

二、現(xiàn)金管理系統(tǒng)......................................................................69

<-）現(xiàn)金管理系統(tǒng)要緊特點(diǎn).......................................................69

（二）現(xiàn)金管理系統(tǒng)要緊功能.......................................................70

（三）現(xiàn)金管理系統(tǒng)增值功能.......................................................71

三、電子銀行服務(wù)......................................................................72

（一）企業(yè)網(wǎng)上銀行................................................................72

（二）企業(yè)電話(huà)銀行................................................................74

（三）企業(yè)短信通服務(wù)系統(tǒng).........................................................75

（四）重要客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)...........................................................75

第六章顧問(wèn)、咨詢(xún)及其他增值服務(wù).........................................................77

一、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)......................................................................77

（一）一攬子財(cái)務(wù)顧問(wèn).............................................................77

（二）IPO及再融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)........................................................78

（三）直接投資財(cái)務(wù)顧問(wèn)...........................................................78

（四）并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)...........................................................78

（五）債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)...........................................................79

（六）理財(cái)產(chǎn)品融資顧問(wèn)...........................................................79

（七）項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)...........................................................80

（A）企業(yè)信用評(píng)價(jià)及信用增級(jí)財(cái)務(wù)顧問(wèn)............................................80

（九）投資財(cái)務(wù)顧問(wèn)................................................................80

二、造價(jià)咨詢(xún)..........................................................................80

（一）造價(jià)咨詢(xún)產(chǎn)品定義...........................................................81

（二）造價(jià)咨詢(xún)產(chǎn)品要緊用途.......................................................81

三、企業(yè)年金服務(wù)......................................................................82

四、托管服務(wù)..........................................................................84

（一）資產(chǎn)托管....................................................................84

（二）交易資金托管產(chǎn)品一一“百易安”............................................85

五、企業(yè)員工服務(wù)......................................................................86

第七章服務(wù)團(tuán)隊(duì)與服務(wù)承諾.................................................................88

一、服務(wù)團(tuán)隊(duì)..........................................................................88

二、服務(wù)承諾..........................................................................88

導(dǎo)言

金融全面解決方案是建設(shè)銀行投資銀行的特色，表達(dá)了商業(yè)銀行綜合化

經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，關(guān)于銀行拓展新的業(yè)務(wù)模式，保護(hù)客戶(hù)關(guān)系具有重要意義。

建設(shè)銀行根據(jù)政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、中小企業(yè)、個(gè)人客戶(hù)的不一致情況

與投融資需求，借助建銀國(guó)際、建信租賃、建信信托、建信基金、中德住房

儲(chǔ)蓄銀行等子公司的業(yè)務(wù)平臺(tái)，綜合運(yùn)用傳統(tǒng)商業(yè)銀行、新型投資銀行、基

金、理財(cái)、租賃、信托等多種產(chǎn)品與工具，整合成全面的、個(gè)性化的金融服

務(wù)方案，有效解決客戶(hù)的金融需求。

金融全面解決方案能夠?yàn)榭蛻?hù)提供傳統(tǒng)的各類(lèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，比如存款、

貸款、結(jié)算、代理、托管、養(yǎng)老金、國(guó)際業(yè)務(wù)等。憑借在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)

勢(shì)，建設(shè)銀行還能夠?yàn)榭蛻?hù)提供債務(wù)融資工具承銷(xiāo)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、

私募投資基金、理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)證券化、IPO、股票增發(fā)等與直接融資及資本

市場(chǎng)關(guān)聯(lián)密切的投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，豐富客戶(hù)的融資渠道，提高融資效率。建設(shè)

銀行不僅擁有功能多樣的金融機(jī)構(gòu)子公司，而且還與中信證券、中信信托等

國(guó)內(nèi)著名的金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)聯(lián)系。盡管建設(shè)銀行目前還不具備境

內(nèi)股票發(fā)行承銷(xiāo)資格，但是通過(guò)與其他金融機(jī)構(gòu)合作，同樣能夠?yàn)榭蛻?hù)提供

涵蓋各類(lèi)金融產(chǎn)品的金融服務(wù)。

客戶(hù)與我行簽署金融全面解決方案協(xié)議后，就能夠享有所有金融產(chǎn)品的

“一站式”服務(wù)。

第一章中國(guó)建設(shè)銀行情況介紹

一、中國(guó)建設(shè)銀行簡(jiǎn)介

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成立于1954年，總部設(shè)在北京，按資產(chǎn)規(guī)模

計(jì)算，2010年末，位列中國(guó)商業(yè)銀行中的第2名。建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有

13000多家分支機(jī)構(gòu)，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首

爾、紐約、倫敦設(shè)有分行，在悉尼等地設(shè)有代表處。建設(shè)銀行擁有350,272

名員工，各類(lèi)服務(wù)渠道遍布全國(guó)，要緊業(yè)務(wù)范圍基本涵蓋公司類(lèi)、個(gè)人類(lèi)與

金融市場(chǎng)類(lèi)全部銀行業(yè)務(wù)。

2005年10月，建設(shè)銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，進(jìn)展進(jìn)一步提速。

目前，建設(shè)銀行已成為要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)世界領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)：資產(chǎn)總額突破10

萬(wàn)億元，年凈利潤(rùn)超過(guò)1300億元；年化平均資產(chǎn)回報(bào)率1.46%,平均股本回

報(bào)率24.87%,列國(guó)際大銀行第一位；股票市值穩(wěn)居全球上市銀行第二位；2010

年，建行被英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)為“中國(guó)最佳銀行”，并在《福布斯》公布

的“2010中國(guó)品牌價(jià)值50強(qiáng)”中排名第三位，名列銀行業(yè)第一。

建設(shè)銀行的愿景是，始終走在中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流

銀行。使命是，為客戶(hù)提供更好服務(wù)，為股東制造更大價(jià)值，為員工搭建廣

闊的進(jìn)展平臺(tái)，為社會(huì)承擔(dān)全面的企業(yè)公民責(zé)任。核心價(jià)值觀(guān)是，誠(chéng)實(shí)、公

正、穩(wěn)健、制造。

2010年2月，在英國(guó)品牌價(jià)值咨詢(xún)公司BrandFinance公布的

“全球最有價(jià)值500品牌排行榜”中，居中國(guó)內(nèi)地公司第3位,

全球列第54位，較2009年上升8位。

2010年6月，榮獲《亞洲金?融》(FinanceAsia)雜志“中國(guó)最

FinanceAsia

佳銀行”獎(jiǎng)。

**MM2010年6月，第五次蟬聯(lián)香港《資本》雜志中國(guó)杰出零售銀行

CiHTiL大獎(jiǎng)。

2010年7月，在“財(cái)富全球500強(qiáng)”排名中列116位。

2010年8月，榮獲中國(guó)《銀行家》雜志“2009年度全國(guó)性商業(yè)

銀行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一”殊榮。

HieBanker2010年7月，在英國(guó)《銀行家》“世界銀行100強(qiáng)”排名中列

第15位。

2010年7月，在由美國(guó)《福布斯》雜志公布“Intcrbrand2010

ForbiecomslI年度最佳中國(guó)品牌價(jià)值排行榜”中名列第三位，榮列中資銀行

首住。

EURDMOB最佳房地產(chǎn)投資獎(jiǎng)。

最佳現(xiàn)金管理獎(jiǎng)第10名。

2010年1月，再次被美國(guó)《環(huán)球金融》雜志評(píng)選為“中國(guó)最住

貿(mào)易融資銀行”，為本屆中國(guó)內(nèi)地唯一入選銀行。

二、建行XX分行進(jìn)展情況

第二章全面金融解決方案概述

一、企業(yè)金融需求描述及解決思路

（支行可結(jié)合目標(biāo)客戶(hù)情況修改）

關(guān)于大型企業(yè)集團(tuán)而言，要緊有下列幾方面的需求：

——降低融資成本的需求。企業(yè)議價(jià)能力很強(qiáng)，需要低成本的融資方式。

銀行能夠提供各類(lèi)直接融資方式，降低融資成本，比如承銷(xiāo)發(fā)行短期融資券、

中期票據(jù)，協(xié)助企業(yè)發(fā)行企業(yè)債、IPO、股票增發(fā)等。

一一降低資產(chǎn)負(fù)債率的需求。企業(yè)為了獲得投資者的認(rèn)可，需要降低資

產(chǎn)負(fù)債率，也有些企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，財(cái)務(wù)壓力比較大。銀行能夠提供非

負(fù)債模式的融資渠道，比如發(fā)行股權(quán)類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，引入戰(zhàn)略投資者，設(shè)立產(chǎn)

業(yè)基金，還有直接投資、IPO、私募融資、應(yīng)收賬款融資等方式，降低資產(chǎn)食

債率。

——整合并購(gòu)的需求。企業(yè)做大做強(qiáng)往往要通過(guò)并購(gòu)的方式，大型國(guó)企

有很多子公司需要并購(gòu)重組，還有很多企業(yè)有海外并購(gòu)計(jì)劃。銀行能夠提供

并購(gòu)貸款、銀團(tuán)貸款、并購(gòu)重組顧問(wèn)與多種并購(gòu)融資工具，通過(guò)各類(lèi)產(chǎn)品組

合幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目的。

一一做強(qiáng)做大的需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，將會(huì)有越來(lái)越多的企

業(yè)有做大做強(qiáng)的需求，這些企業(yè)要成為中國(guó)五百?gòu)?qiáng)、世界五百?gòu)?qiáng)，需要上市

融資，有些企業(yè)還要到海外融資。銀行能夠通過(guò)多樣化的投資銀行服務(wù)，為

企業(yè)設(shè)計(jì)上市方案，尋找戰(zhàn)略投資者，提供各類(lèi)融資支持。

——提高投資收益的要求。有很多企業(yè)資金很多，現(xiàn)金流很充裕，需要

現(xiàn)金管理類(lèi)的業(yè)務(wù)。銀行能夠針對(duì)企業(yè)的特點(diǎn)，提供高流淌、高收益的理財(cái)

產(chǎn)品，使企業(yè)既能夠隨時(shí)支取，又能夠獲得較高收益。關(guān)于有長(zhǎng)期富裕資金

的企業(yè)，銀行能夠?yàn)槠湓O(shè)立一直私募股權(quán)投資基金，企業(yè)將我委托銀行管理,

銀行為其投資。

理財(cái)，資金池

企業(yè)

業(yè)貿(mào)易融資，海外市場(chǎng)服務(wù)

務(wù)

經(jīng)

貸款、債券類(lèi)產(chǎn)品發(fā)行、IPO,并購(gòu)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)

資產(chǎn)證券化營(yíng)

、

、

項(xiàng)目融資、私募股權(quán)觸結(jié)算

資、租賃融資、理財(cái)產(chǎn)品

二、全面金融服務(wù)方案概述

為更好服務(wù)客戶(hù)，建設(shè)銀行在同業(yè)中率先提出金融全面解決方案一一

FITS（FinancialTotalSolution,中文簡(jiǎn)稱(chēng)“飛馳”），通過(guò)整合傳統(tǒng)商業(yè)

銀行業(yè)務(wù)與新型投資銀行業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供“一站式”全面金融服務(wù)。

FITS要緊是由建設(shè)銀行作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)、中小

企業(yè)、個(gè)人客戶(hù)的不一致情況與投融資需求，綜合運(yùn)用建設(shè)銀行傳統(tǒng)商業(yè)銀

行、新型投資銀行與各類(lèi)基金與銀行理財(cái)計(jì)劃等產(chǎn)品與工具，整合成為全面

的多元化金融服務(wù)方案，以最快的速度、最小的半徑、最短的時(shí)間解決客戶(hù)

的金融需求。即通過(guò)為客戶(hù)提供融資、投資、資金管理、咨詢(xún)顧問(wèn)等全面金

融服務(wù)，拓寬集團(tuán)融資渠道提高資金使用效率，并配合企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，為企

業(yè)制造價(jià)值。

除傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)外，F(xiàn)ITS能夠通過(guò)投行業(yè)務(wù)為客戶(hù)提供的新型金融服務(wù)

要緊包含：

——境內(nèi)外IPO

——債券承銷(xiāo)，包含短融、中票、境外發(fā)債等

——信托理財(cái)產(chǎn)品

——資產(chǎn)證券化（未來(lái)可帶來(lái)穩(wěn)固現(xiàn)金流的項(xiàng)目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）

一一財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

一一境內(nèi)外買(mǎi)殼上市

——直接投資，Pre-IPO,Post-IPO,引入戰(zhàn)略投資者與私募股權(quán)投資

——產(chǎn)業(yè)基金管理

第三章企業(yè)融資服務(wù)產(chǎn)品介紹

建設(shè)銀行在利用自身資金優(yōu)勢(shì)為客戶(hù)提供間接融資的同時(shí)，也可協(xié)助企

業(yè)通過(guò)包含債券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)在內(nèi)直接融資方式為企業(yè)解決資金需求，從

而保證企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿的合理水平，提高企業(yè)資金使用效率。

一、資金周轉(zhuǎn)類(lèi)融資需求

建設(shè)銀行可通過(guò)流淌資金貸款與供應(yīng)鏈融資類(lèi)產(chǎn)品，滿(mǎn)足企業(yè)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)

類(lèi)的資金需求，為企業(yè)與上下游合作伙伴間的真實(shí)交易提供短期信用支持。

同時(shí)，在信貸規(guī)模受限的情況下，建設(shè)銀行還可通過(guò)信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,

滿(mǎn)足企業(yè)融資需求。

（一）流淌資金貸款

1、產(chǎn)品定義及業(yè)務(wù)品種

流淌資金貸款，是指建設(shè)銀行向企（事）業(yè)法人或者國(guó)家規(guī)定能夠作為

借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為耗用或者銷(xiāo)售

而儲(chǔ)存的各類(lèi)存貨、季節(jié)性物資儲(chǔ)備等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)性、經(jīng)常占用性或者臨

時(shí)資金需求，不包含表外授信業(yè)務(wù)。流淌資金貸款按期限劃分：可分為短期

流淌資金貸款與中期流淌資金貸款。

——短期流淌資金貸款是指期限在一年（含）乂內(nèi)的貸款；

中期流淌資金貸款是指期限為一年至三年（含）的貸款。

2、貸款利率與計(jì)息方式

流淌資金貸款利率由我行與客戶(hù)協(xié)商確定，并在借款合同與貸轉(zhuǎn)存憑證

中載明。人民幣流淌資金貸款利率以中國(guó)人民銀行確定的同期限貸款利率為

基準(zhǔn)，并在中國(guó)人民銀行同意的范圍內(nèi)浮動(dòng)。

人民幣貸款利率設(shè)置浮動(dòng)利率與固定利率兩種方式。一年下列貸款（含

一年）原則上使用固定利率方式；一至三年（含三年）貸款利率的確定方式

由我行與客戶(hù)協(xié)商決定。浮動(dòng)周期可采取一個(gè)月、三個(gè)月、半年與一年四種

期限。

人民幣貸款采取按月計(jì)結(jié)息方式。經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行利率管理部門(mén)審批，

對(duì)綜合奉獻(xiàn)度較大的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可按季計(jì)結(jié)息、。公司類(lèi)貸款計(jì)結(jié)息日為每月（或

者每季末月）第20日。

3、發(fā)放與支付

我行在發(fā)放貸款前應(yīng)確認(rèn)借款人滿(mǎn)足提款條件，并通過(guò)貸款人受托支付

或者借款人自主支付的方式對(duì)貸款資金的支付進(jìn)行管理與操縱，監(jiān)督貸款資

金按約定用途使用。

——貸款人受托支付是指建設(shè)輟行根據(jù)借款人的提款申請(qǐng)與支付委托，

將貸款通過(guò)借款人賬戶(hù)支付給符合合同約定用途的借款人交易對(duì)象。

——借款人自主支付是指建設(shè)銀行根據(jù)借款人的提款申請(qǐng)將貸款資金發(fā)

放至借款人賬戶(hù)后，由借款人自主支付給符合合同約定用途的借款人交易對(duì)

象。

（二）供應(yīng)鏈融資

供應(yīng)鏈融資可幫助企業(yè)通過(guò)改善上、下游供應(yīng)鏈關(guān)系，整合與優(yōu)化供應(yīng)

鏈中的信息流、物流、資金流，幫助企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并提高供應(yīng)商、制

造商、零售商的業(yè)務(wù)效率。

1、產(chǎn)品定義

供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品是指建設(shè)銀行圍繞企業(yè)“供應(yīng)鏈管理”的增值目標(biāo)需要

而設(shè)計(jì)，并通過(guò)分析企業(yè)采購(gòu)、制造、分銷(xiāo)直至最終用戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程

中信息流、物流與資金流的運(yùn)作模式，研究原材料供應(yīng)商、制造商（核心企

業(yè)）、經(jīng)銷(xiāo)商、最終用戶(hù)之間關(guān)系與特點(diǎn)，將核心企業(yè)與上下游企業(yè)聯(lián)系在一

起，而提供的組合融資服務(wù)模式。

根據(jù)融資企業(yè)在貿(mào)易過(guò)程中所處的不一致階段，供應(yīng)鏈融資可劃分為包

含：訂單融資、倉(cāng)單融資、保單融資、保理、保兌倉(cāng)融資、動(dòng)產(chǎn)融資在內(nèi)的

多類(lèi)具體產(chǎn)品。

營(yíng)運(yùn)周期信息流f營(yíng)運(yùn)周期信息流

收到訂單產(chǎn)出產(chǎn)成品交貨收到驗(yàn)貨單付款付款收貨發(fā)出訂單

訂單融資康兌倉(cāng)融資I

金銀倉(cāng)融資

I動(dòng)產(chǎn)融資k

倉(cāng)單融資

動(dòng)產(chǎn)融資I

I保單融資k倉(cāng)單融資

應(yīng)收賬款融資

供應(yīng)商全程營(yíng)運(yùn)資金融通經(jīng)銷(xiāo)商全程營(yíng)運(yùn)資金融通

2、產(chǎn)品特點(diǎn)

——以企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以真實(shí)交易為背景。

——同時(shí)與企業(yè)物流、信息流與資金流“三流”的運(yùn)行相伴相隨貫穿整

條供應(yīng)鏈、涉及上下游企業(yè)運(yùn)作的全流程、各環(huán)節(jié)。

——提供結(jié)構(gòu)化、多產(chǎn)品組合的綜合化融資服務(wù)。

——參與企業(yè)“三流”的運(yùn)作，深化銀行與企業(yè)的合作關(guān)系。

一一流淌性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)分散度高。

（三）保理

作為上述供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品中重要的一種，保理能夠幫助賣(mài)方企業(yè)提早獲

得保理預(yù)付款，加快應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度，減少信用銷(xiāo)售限制，提供更加吸

引買(mǎi)方的付款條件，從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，通過(guò)辦理無(wú)追索權(quán)保理，

還能夠優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)于買(mǎi)方企業(yè)，通過(guò)保理業(yè)務(wù)，可使其獲得更優(yōu)

惠的付款條件，從而更長(zhǎng)時(shí)間地占用賣(mài)方資金擴(kuò)大自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

1、產(chǎn)品定義

保理是指賣(mài)方將其現(xiàn)在或者將來(lái)的基于其與買(mǎi)方訂立的貨物銷(xiāo)售合同方

產(chǎn)生的應(yīng)收賬款根據(jù)契約關(guān)系轉(zhuǎn)讓給銀行，由銀行針對(duì)受讓的應(yīng)收賬款為賣(mài)

方提供應(yīng)收賬款管理、保理預(yù)付款與信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保等服務(wù)的綜合性金融產(chǎn)品。

按賣(mài)方是否有回購(gòu)義務(wù)，能夠分為有追索權(quán)（回購(gòu)型）與無(wú)追索權(quán)（買(mǎi)

斷型）；按應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓是否預(yù)先通知買(mǎi)方，能夠分為公開(kāi)保理與隱蔽保理；

按是否約定轉(zhuǎn)讓全部應(yīng)收賬款，能夠分為全部轉(zhuǎn)讓與部分轉(zhuǎn)讓。

2、保理預(yù)付款比例

保理預(yù)付款比例通常不超過(guò)80%。在無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)中，假如買(mǎi)方滿(mǎn)

足下列條件之一，經(jīng)有權(quán)審批行審批同意，保理預(yù)付款比例能夠提高至100%：

——經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行評(píng)定的信用等級(jí)為AAA級(jí)：

——全球500強(qiáng)企業(yè)在我國(guó)的全資或者控股子公司。

3、融資期限

客戶(hù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日距商務(wù)合同項(xiàng)下的應(yīng)收賬款付款到期日原則上

很多于15日且不超過(guò)6個(gè)月（含），賣(mài)方信用等級(jí)為AA級(jí)（含）以上、或者

買(mǎi)方信用等級(jí)為AAA級(jí)的原則上不超過(guò)1年（含）。

（四）信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品

符合貸款發(fā)放條件（有可使用的授信余額），但受到規(guī)模限制暫時(shí)無(wú)法通

過(guò)傳統(tǒng)銀行借款方式解決融資的企業(yè)。我行可通過(guò)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)

品幫助企業(yè)解決融資需求。

1、產(chǎn)品定義

信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品指建行與信托機(jī)構(gòu)及合格投資者合作，信托

機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立單一資金信托計(jì)劃，由合格投資者認(rèn)購(gòu)，信托資金用于發(fā)放信

托貸款。目前，信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品是我行為企業(yè)提供融資替代的重

要產(chǎn)品之一。

2、基本條件

在我行信用評(píng)級(jí)為AAA、AA總重或者總戰(zhàn)客戶(hù)；授信額度覆蓋融資金額,

符合建行發(fā)放貸款的條件。

3、融資成本

期限不超過(guò)2年，成本與同期銀行貸款利率水平相同，通常不低于同期

貸款基準(zhǔn)利率。

4、辦理流程

客戶(hù)需要與信托公司簽署《信托貸款合同》，資金到位通常需要1個(gè)月左

右的時(shí)間。

合格投資者超舞髯A信托機(jī)構(gòu)發(fā)放信托貸款》融資企業(yè)

參加理財(cái)計(jì)劃

投資者

二、中長(zhǎng)期融資需求

建設(shè)銀行可通過(guò)包含固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目融資、并購(gòu)貸款在內(nèi)的多種中

長(zhǎng)期融資產(chǎn)品滿(mǎn)足企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)大、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與戰(zhàn)咚收購(gòu)等方面的資金需求。

同時(shí)，建設(shè)銀行還能夠利用自身在銀行業(yè)中的市場(chǎng)地位，針對(duì)客戶(hù)大額的融

資需要，牽頭負(fù)責(zé)承貸銀團(tuán)的組建與銀團(tuán)貸款的發(fā)放事宜。

（一）固定資產(chǎn)貸款

固定資產(chǎn)貸款，是指建設(shè)輟行向企（事）法人或者國(guó)家規(guī)定能夠作為

借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人固定資產(chǎn)投資的本、外幣貸款。按貸

款用途分為基本建設(shè)貸款、技術(shù)改造貸款、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款等產(chǎn)品品種。

1、用途與金額限制

固定資產(chǎn)貸款應(yīng)用于相應(yīng)的固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，可用于置換項(xiàng)目資本金

比例之外的借款人前期投入，能夠用于歸還項(xiàng)目的負(fù)債性資金（包含債券、

銀行借款、股東借款、信托借款等），但不得用于置換項(xiàng)目資本金。

固定資產(chǎn)貸款金額應(yīng)在符合建設(shè)銀行關(guān)于項(xiàng)目資本金管理規(guī)定的基礎(chǔ)

上，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要、風(fēng)險(xiǎn)水平等因素合理確定。

2、貸款利率

固定資產(chǎn)貸款利率由中國(guó)建設(shè)銀行與客戶(hù)協(xié)商確定，并在借款合同與貸

轉(zhuǎn)存憑證中載明。

——人民幣貸款利率以中國(guó)人民銀行確定的同期限貸款利率為基準(zhǔn)，并

在中國(guó)人民銀行同意的范圍內(nèi)浮動(dòng)。一年下列（含一年）貸款原則上采取固

定利率方式；五年以上貸款原則上采取浮動(dòng)利率方式；一至五年（含五年）

貸款的利率確定方式由中國(guó)建設(shè)銀行與客戶(hù)協(xié)商確定。

一一外幣貸款利率依照貸款發(fā)放時(shí)國(guó)內(nèi)外資金市場(chǎng)情況與建設(shè)銀行的資

金成本而定，通常有兩種利率定價(jià)方式：一種是固定利率，適用于三個(gè)月以

內(nèi)（含三個(gè)月）、三至六個(gè)月（含六個(gè)月）、六個(gè)月至一年（含一年）與一年

至兩年（含兩年）等四類(lèi)期限的貸款。另一種是浮動(dòng)利率，分為一個(gè)月浮動(dòng)

一次、三個(gè)月浮動(dòng)一次與六個(gè)月浮動(dòng)一次，按LIBOR（或者HIBOR、SIBOR等

對(duì)應(yīng)幣種的基準(zhǔn)利率）加點(diǎn)的方式定價(jià)。

3、期限

固定資產(chǎn)貸款期限應(yīng)在測(cè)算借款人（或者項(xiàng)目）現(xiàn)金流、投資回收期、

償債能力等因素的基礎(chǔ)上合理確定。固定資產(chǎn)貸款期限通常不超過(guò)十年，超

過(guò)十年的，需按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)的要求辦理備案等手續(xù)。

4、發(fā)放與支付

——單筆金額超過(guò)項(xiàng)目總投資5%或者超過(guò)500萬(wàn)元人民幣的貸款資金支

付，應(yīng)使用貸款人受托支付方式。

——貸款用于歸還項(xiàng)目負(fù)債性資金的，貸款資金應(yīng)該支付給原債權(quán)人，

歸還其他銀行借款的，能夠支付給借款人在原貸款銀行開(kāi)立的同名存款賬戶(hù)，

借款人應(yīng)在還款后提供相應(yīng)的還款憑證。

一一貸款用于置換項(xiàng)目資本金比例之外的借款人前期投入的，貸款資金

能夠轉(zhuǎn)入借款人的存款賬戶(hù)，但借款人應(yīng)提交其前期投入的證明文件。

（二）項(xiàng)目融資

項(xiàng)目融資指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資與經(jīng)營(yíng)而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)

目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量與收益作為還款來(lái)源，以項(xiàng)目的資

產(chǎn)或者權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或者有限追索權(quán)的貸款方式。

1、項(xiàng)目融資特點(diǎn)

項(xiàng)目融資是指具有如下特征的貸款：

一一貸款用途通常是用于建造一個(gè)或者一組大型生產(chǎn)裝置、基礎(chǔ)設(shè)施、

房地產(chǎn)項(xiàng)目或者其他項(xiàng)目，包含對(duì)在建或者已建項(xiàng)目的再融資；

——借款單位通常是為建設(shè)、經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目或者為該項(xiàng)目融資而專(zhuān)門(mén)組建

的企事業(yè)法人，包含要緊從事該項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)或者融資的既有企事業(yè)法人;

——還款資金來(lái)源要緊依靠該項(xiàng)目產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入、補(bǔ)貼收入或者其他

收入，通常不具備其他還款來(lái)源。

一一融資形式多樣，在項(xiàng)目貸款之外，建設(shè)銀行還可提供債券發(fā)行、融

資租賃、公募發(fā)行股票或者私募股本等多種融資形式。

2、適用范圍

——資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如石油、天然氣、煤炭等能源資源開(kāi)采，鐵、銅、

鋁等礦產(chǎn)資源開(kāi)采等；

——市政公用設(shè)施項(xiàng)目，如供水、污水處理等；

——公共交通工程，如鐵路、公路、海底隧道、港口、機(jī)場(chǎng)、地鐵等；

一一其他公共工程，如水利大壩、電信設(shè)施等；

一一大型制造業(yè)項(xiàng)目，如發(fā)電、鋁冶煉加工、造紙、水泥等；

一-文化創(chuàng)意、新技術(shù)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目。

(三)銀團(tuán)貸款

銀團(tuán)貸款又稱(chēng)之辛迪加貸款(SyndicatedLoan),是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)

務(wù)的多家銀行或者非銀行金融機(jī)構(gòu)，使用同一貸款合同，按商定的期限與條

件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上，各銀團(tuán)成員與借款人表現(xiàn)為

同一合同關(guān)系，實(shí)質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人存在合同關(guān)系并獨(dú)立而非

連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。

1、銀團(tuán)貸款的方式

——直接銀團(tuán)貸款：由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回與

統(tǒng)一管理的銀團(tuán)貸款，為銀團(tuán)貸款的基本形式。

——間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行

將貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行。全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭

行負(fù)責(zé)。

2、建設(shè)銀行作為牽頭行的業(yè)務(wù)職責(zé)

牽頭行是指受客戶(hù)委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。是銀團(tuán)貸款的組織者

與安排者。其要緊職責(zé)包含協(xié)助借款人物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款

總額及貸款種類(lèi)；聘請(qǐng)銀團(tuán)律師，制訂銀團(tuán)貸款籌組時(shí)間表，編制貸款項(xiàng)目

信息備忘錄，起草、協(xié)商貸款合同等法律文件；負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，

安排銀團(tuán)貸款合同正式簽署；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。

3、時(shí)間安排

通常而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具體時(shí)間視文件、談判過(guò)程

的復(fù)雜程度而定。

銀團(tuán)貸款指示性時(shí)間表

事項(xiàng)費(fèi)任方

準(zhǔn)備信息備忘錄

牽頭行/

牽頭行和客戶(hù)協(xié)力準(zhǔn)缶信息符忘錄客戶(hù)

法律即間/牽?jī)缎?

準(zhǔn)符融資文件客戶(hù)

承銷(xiāo)階段

牽頭行遨請(qǐng)承銷(xiāo)商.安排貸款牽頭行/代理行

一般分銷(xiāo)階段

牽頭行/代理行/

安排行邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)參與貸款參加行

法律顧問(wèn)/牽頭行/

前提條件合規(guī)客戶(hù)______

簽字，提款所行各方

（四）并購(gòu)貸款

并購(gòu)是指境內(nèi)并購(gòu)方企業(yè)通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或者收購(gòu)

資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或者實(shí)際操縱已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企

業(yè)的交易行為。并購(gòu)貸款是指向并購(gòu)方或者并購(gòu)方“子公司”發(fā)放的，用于

支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款。

1、并購(gòu)貸款分類(lèi)

并購(gòu)貸款按照客戶(hù)評(píng)價(jià)主體與風(fēng)險(xiǎn)操縱側(cè)重點(diǎn)不一致，分為公司融資類(lèi)

并購(gòu)貸款、結(jié)構(gòu)融資類(lèi)并購(gòu)貸款與其他類(lèi)并購(gòu)貸款三類(lèi)。

——公司融資類(lèi)并購(gòu)貸款指以并購(gòu)方企業(yè)及其并購(gòu)?fù)瓿珊笳w情況為評(píng)

價(jià)主體，包含并購(gòu)方企業(yè)直接申請(qǐng)的并購(gòu)貸款，或者由“子公司”申請(qǐng)，但

由并購(gòu)方企業(yè)提供擔(dān)保的并購(gòu)貸款兩種情況。

一一結(jié)構(gòu)融資類(lèi)并購(gòu)貸款指以“子公司”及并購(gòu)?fù)瓿珊蠊緸樵u(píng)價(jià)主體,

以目標(biāo)企業(yè)（或者未來(lái)并購(gòu)?fù)瓿珊笮略O(shè)企業(yè)）資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押及其他擔(dān)

保方式（不包含并購(gòu)方企業(yè)擔(dān)保），作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的并購(gòu)貸款。

2、并購(gòu)貸款的融資比例與期限

出于操縱并購(gòu)貸款杠桿比率方面的考慮，并購(gòu)資金來(lái)源中并購(gòu)貸款所占

比例不高于50%。并購(gòu)貸款期限通常不超過(guò)5年。

3、并購(gòu)貸款結(jié)構(gòu)

（五）融資租賃

1、定義與分類(lèi)

融資租賃是出租人（租賃公司）根據(jù)承租人（客戶(hù)）對(duì)出賣(mài)人、租賃物

的選擇，向出賣(mài)人購(gòu)買(mǎi)租賃物，提供給承租人使用，承租人支付租金的交易,

按照租賃物的出賣(mài)人是否為承租人，分為直接租賃與售后回租兩種方式。

直接租賃售后回租

2、適用對(duì)象:

具有盤(pán)活存量固定資產(chǎn)，獲取中長(zhǎng)期資金用于新一期項(xiàng)目建設(shè)需求的企

業(yè)。承租人應(yīng)符合中國(guó)建設(shè)銀行的信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先支持建行信用評(píng)級(jí)AA

級(jí)（含）以上客戶(hù)（項(xiàng)目公司將參考母公司評(píng)級(jí)）等。

3、融資金額

通常情況下，為單一法人客戶(hù)可提供最多14億元的融資；通過(guò)應(yīng)收租賃款轉(zhuǎn)

讓的方式，可解決超過(guò)14億的單筆融資。

4、期限

結(jié)合設(shè)備經(jīng)濟(jì)使用壽命及承租人現(xiàn)金流確定，通常不長(zhǎng)于15年；信用水平

較高、現(xiàn)金流穩(wěn)固的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可延長(zhǎng)到20年。

5、客戶(hù)行業(yè)與租賃物選擇

客戶(hù)行業(yè)租賃物

鐵路及軌道運(yùn)輸（地鐵）機(jī)車(chē)、車(chē)輛等

電網(wǎng)的變壓器、變電站等；電力生產(chǎn)企業(yè)所用的設(shè)備，如汽輪機(jī)組、鍋爐

電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)

設(shè)備、水輪機(jī)、核品、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組及其他輔助設(shè)備等

施工設(shè)備，包含工程機(jī)械、工程類(lèi)船舶（如挖泥船、石油采掘施工船舶）

建筑

等

公路運(yùn)揄公路保護(hù)保養(yǎng)設(shè)備

航空運(yùn)輸飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)

機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)大型設(shè)備

港口港口大型設(shè)備

設(shè)備制造業(yè)制造業(yè)的高價(jià)值生產(chǎn)線(xiàn)（企業(yè)核心設(shè)備）

其他適宜做租賃的行業(yè)機(jī)械設(shè)備：包含冶金、礦山、農(nóng)機(jī)、印刷、醫(yī)療等設(shè)備

三、國(guó)際業(yè)務(wù)需求

建設(shè)銀行在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、

倫敦設(shè)有分行，在悉尼等地設(shè)有代表處，并與世界各地870家銀行總行與1500

余家銀行分支機(jī)構(gòu)建立了代理行及業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供全方位的

國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)。

（一）境外保函

建設(shè)銀行可根據(jù)企業(yè)需求，并針對(duì)企業(yè)境外項(xiàng)目的不一致類(lèi)型與項(xiàng)目明

處的不一致階段，開(kāi)立以境外業(yè)主為受益人的保函。利用建設(shè)銀行良好的國(guó)

際聲譽(yù)，為企業(yè)在境外工程項(xiàng)目的投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施等各階段提供信用支持。

1、業(yè)務(wù)品種要緊包含：

——投標(biāo)保證。建設(shè)餛行應(yīng)投標(biāo)方的要求，向招標(biāo)方保證，如投標(biāo)方中

標(biāo)后在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷(xiāo)投標(biāo)書(shū)、中標(biāo)后在規(guī)定期限內(nèi)不簽訂招投標(biāo)項(xiàng)下的

合同或者者未在規(guī)定的期限內(nèi)提交銀行履約保函等，建設(shè)銀行將受理招標(biāo)方

的索賠，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

一一履約保證。建設(shè)輟行應(yīng)施工單位的要求，向工程業(yè)主保證，如施工

單位不履行合同約定的義務(wù)，建設(shè)銀行將受理工程業(yè)主的索賠，按照保函約

定承擔(dān)保證責(zé)任。

——預(yù)收（付）款退款保證。建設(shè)銀行應(yīng)預(yù)收款人要求，向預(yù)付款人保

證，如預(yù)收款人沒(méi)有履行合同或者不按合同約定使用預(yù)付款，建設(shè)銀行將受

理預(yù)付款人的退款要求，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

——質(zhì)量保證。建設(shè)4艮行應(yīng)賣(mài)方要求，向買(mǎi)方保證，如貨物質(zhì)量不符合

合同約定而賣(mài)方又不能更換或者維修時(shí)，建設(shè)銀行將受理買(mǎi)方的索賠，按照

保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

——付款保證。建設(shè)根行應(yīng)買(mǎi)方的要求，向賣(mài)方保證，如貨到后經(jīng)檢驗(yàn)

與合同相符，買(mǎi)方不支付貨款，建設(shè)銀行將受理賣(mài)方的索賠，按照保函約定

承擔(dān)保證責(zé)任。

——延期付款保證.在進(jìn)口大型設(shè)備時(shí)，建設(shè)銀行應(yīng)買(mǎi)方的要求，向賣(mài)

方保證，在買(mǎi)方陸續(xù)收到國(guó)外裝船單據(jù)達(dá)到合同金額一定比例時(shí)，如不按照

規(guī)定時(shí)間與金額（加利息）分期支付貨款直至清償完畢，建設(shè)銀行將受理賣(mài)

方的付款要求，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

——借款保證。建設(shè)很行應(yīng)借款方的要求，向貸款方保證，如借款方不

按期向貸款方償還借款本息，建設(shè)銀行將受理貸款方的索賠，按照保函約定

承擔(dān)保證責(zé)任。

2、保函的開(kāi)立方式

——直開(kāi)保函，由建設(shè)銀行直接向境外受益人開(kāi)立的保函。

——轉(zhuǎn)開(kāi)保函，由保函受益人本國(guó)銀行開(kāi)立的，由建設(shè)銀行向開(kāi)立保函

的境外銀行提供反擔(dān)保。有些國(guó)家只同意由本地銀行轉(zhuǎn)開(kāi)的保函，而禁止由

外國(guó)銀行直接將保函開(kāi)給其本國(guó)受益人，如伊拉克、科威特、沙特、利比亞、

伊朗、阿聯(lián)酋、突尼斯、敘利亞、阿爾及利亞等國(guó)家。

（二）貿(mào)易融資

建設(shè)銀行可針對(duì)企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的角色，與企業(yè)在貿(mào)易過(guò)程中所處的

不一致階段提供全流程的貿(mào)易融資服務(wù)。

1、貿(mào)易融資要緊產(chǎn)品

——打包貸款：銀行根據(jù)出口商的要求，憑以出口商為受益人的正本信

用證向出口商提供的貸款。貸款金額通常不超過(guò)信用證金額的80%o

一一出口議付：銀行根據(jù)出口商的要求，以其提交的符合信用證條款的

全套物權(quán)單據(jù)作質(zhì)押，將押匯凈額先行解付給出口商，然后憑單向開(kāi)證行索

回貨款的短期融資行為。

出口托收貸款：我行為出口商辦理跟單托收業(yè)務(wù)時(shí)，在出口商交單

后向其提供的短期融資。

——遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下的票據(jù)貼現(xiàn)：我行根據(jù)客戶(hù)（出口商）的要求，在

開(kāi)證行或者保兌行或者其他指定銀行對(duì)遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下的匯票承兌后，對(duì)該

匯票進(jìn)行有追索權(quán)的貼現(xiàn)。

——假遠(yuǎn)期信用證：又稱(chēng)買(mǎi)方（進(jìn)口商）遠(yuǎn)期信用證，銀行為買(mǎi)方（進(jìn)

匚商）提供資金融通的信用證，買(mǎi)方為獲得票據(jù)貼現(xiàn)市場(chǎng)的資金融通，關(guān)于

合同證明即期信用證，申請(qǐng)開(kāi)立以票據(jù)貼現(xiàn)市場(chǎng)所在地銀行為匯票付款人的

信用證。

——提貨擔(dān)保：銀行根據(jù)客戶(hù)（開(kāi)證申請(qǐng)人）的要求，為其開(kāi)立信用證

后，在進(jìn)口貨物先于承運(yùn)貨物提單達(dá)到時(shí)，為客戶(hù)先行提貨而向承運(yùn)人出具

的書(shū)面保證書(shū)。

——福費(fèi)廷業(yè)務(wù)：銀行根據(jù)客戶(hù)（出口商）或者其他金融機(jī)構(gòu)的要求，

在開(kāi)證行或者保兌行或者其他指定銀行對(duì)信用證項(xiàng)下的款項(xiàng)做出付款承諾

后，對(duì)該應(yīng)收款進(jìn)行無(wú)追索權(quán)的融資。

一一國(guó)際保理業(yè)務(wù)：指出口商在使用賒銷(xiāo)（0/A）、承兌交單（D/A）等信

用方式向進(jìn)口商銷(xiāo)售貨物時(shí)，由出口保理商與進(jìn)口保理商基于應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓

而共同提供的包含應(yīng)收賬款催收、銷(xiāo)售分戶(hù)賬管理、信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保與保理預(yù)

付款等服務(wù)內(nèi)容的綜合性金融服務(wù)。

——信托收據(jù)貸款：即信托收據(jù)貸款u銀行根據(jù)客戶(hù)（開(kāi)證申請(qǐng)人）的

要求，為其開(kāi)立信用證后，在客戶(hù)提交《信托收據(jù)》的前提下，于付款到期

日為客戶(hù)提供貸款贖單的融資行為。

簽約開(kāi)證/來(lái)證出口發(fā)貨開(kāi)證行承兌匯票到期日

11III1

**------打包------—出口議付——?---------------------------A

貸款-----貼現(xiàn)/應(yīng)收款買(mǎi)入-------?

^■9..................................................................-4一

福費(fèi)庭

出口方企業(yè)

簽約單到付款/承變現(xiàn)資金回籠

兌到期付款

進(jìn)口________信托收據(jù)貸

款貸款

開(kāi)證

支用貸款期限

進(jìn)口方企業(yè)

2、貿(mào)易融資特點(diǎn)

——期限短，通常為90天，不超過(guò)180天；

——在以信托收據(jù)貸款等方式融資時(shí)，需提供貨物擔(dān)保；

——充分利用貿(mào)易的自我清償?shù)哪芰?，銷(xiāo)售貨款即還款來(lái)源；

——貿(mào)易融資品種只能用于與貿(mào)易有關(guān)的交易。

3、融資幣種的選擇：

在辦理信用證下信托收據(jù)貸款或者非信用證下信托收據(jù)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，我

行認(rèn)為選擇外幣作為借款貨幣，要緊有下列優(yōu)勢(shì)：

以實(shí)際需要支付的幣種作為貸款幣種，省略了用人民幣購(gòu)買(mǎi)外匯的

程序。

——外幣存貸款利率已基本實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化，客戶(hù)能夠獲得更為優(yōu)惠的價(jià)

格。同時(shí)中國(guó)建設(shè)銀行的外幣資金實(shí)力雄厚，因此在貸款價(jià)格方面能夠?yàn)榭?/p>

戶(hù)提供更多的選擇。

——目前人民幣對(duì)世界要緊貨幣價(jià)格處于升值階段，選擇外幣作為借款

幣種能夠享受到人民幣升值的收益，達(dá)到降低財(cái)務(wù)成本的目的。

（三）境外籌資轉(zhuǎn)貸款

境外籌資轉(zhuǎn)貸款是指建設(shè)銀行同意客戶(hù)的委托后，以自己的名義與外國(guó)

出口信貸機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、投資銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)籌資，并將所籌借的

濟(jì)金轉(zhuǎn)貸給客戶(hù)，以便為項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備、技術(shù)與服務(wù)等活動(dòng)提供融資的一種

信貸業(yè)務(wù)。

1、貸款類(lèi)型

——政府貸款，指國(guó)外政府以?xún)?yōu)惠貸款方式向我國(guó)政府提供的貸款。

——出口信貸，指外國(guó)鼓勵(lì)其本國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)出口國(guó)的出口商、我國(guó)進(jìn)

匚商或者我國(guó)的銀行提供的優(yōu)惠貸款。有些國(guó)家的出口信貸機(jī)構(gòu)則直接提供

出口信貸。

——國(guó)際商業(yè)貸款，指按國(guó)際資本市場(chǎng)條件向國(guó)外銀行借入的資金。

2、貸款期限

——政府貸款為10—30年，寬限期通常為5—15年；

——出口信貸通常為5—15年；

一一商業(yè)貸款通常為5—15年。

3、貸款利率：

客戶(hù)實(shí)際借款成本由境外借款的利率與我行轉(zhuǎn)貸利差兩部分構(gòu)成。境外

借款利率水平參照借款時(shí)的貸款幣種的利率水平確定，其中：政府貸款通常

享受較低的利率水平，出口信貸利率為固定利率（經(jīng)濟(jì)合作與進(jìn)展組織的商

業(yè)參考利率CIRR）或者浮動(dòng)利率（LIBOR+MARGIN）；商業(yè)貸款的利率為浮動(dòng)

利率。建設(shè)銀行轉(zhuǎn)貸利差枝據(jù)項(xiàng)目具體情況與客戶(hù)商定。

（四）出口信貸

出口信貸是指國(guó)家為支持本國(guó)產(chǎn)品出口，采取提供保險(xiǎn)、補(bǔ)貼利息等方

式，鼓勵(lì)本國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)本國(guó)出口商、外國(guó)進(jìn)口商或者進(jìn)口國(guó)的銀行提供的

優(yōu)惠貸款。

1、貸款分類(lèi)：

——買(mǎi)方信貸，借款人是進(jìn)口商或者進(jìn)口商銀行的出口信貸。是指我行

為支持中國(guó)產(chǎn)品出口，對(duì)中國(guó)出口商、外國(guó)進(jìn)口商或者進(jìn)口國(guó)的銀行提供的

優(yōu)惠貸款，要緊用于國(guó)外進(jìn)口商購(gòu)買(mǎi)中國(guó)的船舶、飛機(jī)、電站、汽車(chē)等成套

設(shè)備與其他機(jī)電產(chǎn)品。

一一賣(mài)方信貸，借款人是出口商的出口信貸。指在大型機(jī)器設(shè)備與成套

設(shè)備交易中，為便于出口商以延期收款方式出售設(shè)備，建設(shè)銀行向出口商提供

的信貸支持.

——出口信貸再融資，即中長(zhǎng)期應(yīng)收帳款權(quán)益轉(zhuǎn)讓。指銀行在企業(yè)投保

中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司出口信貸保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，無(wú)追索或者有條件追索買(mǎi)入

出口企業(yè)中長(zhǎng)期應(yīng)收帳款權(quán)益的業(yè)務(wù)。包含以信保公司再融資保險(xiǎn)單為基礎(chǔ)

與以原出口賣(mài)方信貸保單為基礎(chǔ)兩種方式。

2、貸款結(jié)構(gòu)

一一出口買(mǎi)方信貸結(jié)構(gòu)

出口賣(mài)方信貸結(jié)構(gòu)

出口信貸再融資結(jié)構(gòu)（再融資保單項(xiàng)下）

1.商務(wù)合同

國(guó)外進(jìn)口商

6,還本+付息+付費(fèi)

出口信貸再融資結(jié)構(gòu)（原保單項(xiàng)下）

（五）其他國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品

1、跨境人民幣“保貸通”組合產(chǎn)品

“保貸通”產(chǎn)品是指在國(guó)際貿(mào)易項(xiàng)下，以?xún)?nèi)保外貸業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，結(jié)合NDF

等多種金融衍生工具，為進(jìn)口客戶(hù)提供較長(zhǎng)融資期限及較高套利收益的融資

性對(duì)外擔(dān)保模式。

2、海外代付

海外代付業(yè)務(wù)是基于貴公司辦理信用證、T/T（電匯）、托收等結(jié)算方式

的進(jìn)口業(yè)務(wù)，我行指示海外分行或者境內(nèi)外資銀行為貴公司先行支付款項(xiàng)，

并在約定的期限內(nèi)償還我行貨款，以達(dá)到短期外匯融資的效果。

我行能夠敘做海外代付業(yè)務(wù)的國(guó)際結(jié)算品種包含：信用證結(jié)算方式下的

即期信用證、遠(yuǎn)期信用證、假遠(yuǎn)期信用證；進(jìn)口代收結(jié)算方式下的付款交單

（D/P）、承兌交單（D/A）；T/T結(jié)算方式下的貨到付款與預(yù)付款。

海外代付業(yè)務(wù)能夠充分利用建行海外分行多與與境內(nèi)外資銀行良好的合

作關(guān)系，從而為貴公司選擇較低成本的資金。同時(shí)，海外代付業(yè)務(wù)也能夠使

責(zé)公司獲得人民幣升值的收益。

3、代客外匯債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

代客外匯債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)匯率與利率走勢(shì)，建設(shè)銀行利

用各類(lèi)金融衍生產(chǎn)品，如利率互換、利率調(diào)期、貨幣利率調(diào)期、外匯期權(quán)、

利率期權(quán)、調(diào)期期權(quán)及其產(chǎn)品組合等，幫助企業(yè)規(guī)暨債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司融資需求

（一）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是指建設(shè)銀行與具備貸款業(yè)務(wù)資格的政策性銀行、商業(yè)銀

行、財(cái)務(wù)公司與信托投資公司等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)協(xié)議約定相互轉(zhuǎn)讓本外幣信貸

資產(chǎn)的業(yè)務(wù)行為。集團(tuán)財(cái)務(wù)公司可通過(guò)此類(lèi)產(chǎn)品出讓或者買(mǎi)入信貸資產(chǎn)，優(yōu)

化信貸資源配置，加強(qiáng)金融同業(yè)合作，提高資產(chǎn)的效益性、安全性與流淌性。

1、業(yè)務(wù)分類(lèi)

按轉(zhuǎn)讓方式分類(lèi)：

——信貸資產(chǎn)受讓業(yè)務(wù)，指建設(shè)銀行從集團(tuán)財(cái)務(wù)公司有償買(mǎi)入信貸資產(chǎn)。

建設(shè)銀行是信貸資產(chǎn)的受讓方，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是信貸資產(chǎn)的出讓方。

一一信貸資產(chǎn)出讓業(yè)務(wù)，指建設(shè)專(zhuān)艮行向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司有償轉(zhuǎn)出信貸資產(chǎn)。

建設(shè)銀行是信貸資產(chǎn)的出讓方，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是信貸資產(chǎn)的受讓方。

按轉(zhuǎn)讓類(lèi)別分類(lèi)：

——買(mǎi)斷型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，出讓方與受讓方根據(jù)協(xié)議約定，受讓方

購(gòu)入出讓方的信貸資產(chǎn)，并由借款人（擔(dān)保人）直接向受讓方履行借款合同

（擔(dān)保合同）項(xiàng)下的義務(wù)，直至清償全部債務(wù)。

——回購(gòu)型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，出讓方與受讓方根據(jù)協(xié)議約定，在出讓

信貸資產(chǎn)的同時(shí)，與受讓方約定在將來(lái)一個(gè)確定的日期，以約定價(jià)格向受讓

方無(wú)條件購(gòu)回其出讓的信貸資產(chǎn)。

2、回購(gòu)型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的期限

——回購(gòu)期限應(yīng)不短于一個(gè)月且不長(zhǎng)于一年（含工

一一同一筆回購(gòu)型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，假如涉及到兩項(xiàng)（含）以上到期時(shí)

間不一致的信貸資產(chǎn)，則其回購(gòu)期的上限應(yīng)為最近到期的信貸資產(chǎn)剩余期限。

一一回購(gòu)到期不得以任何方式展期。

3、業(yè)務(wù)定價(jià)

——買(mǎi)斷型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為轉(zhuǎn)讓時(shí)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，轉(zhuǎn)讓價(jià)款由雙方根

據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)的信貸資產(chǎn)本金、交易成本、出讓人信譽(yù)、市場(chǎng)供求與風(fēng)險(xiǎn)狀況等

有關(guān)因素協(xié)商確定。

一一回購(gòu)型信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為轉(zhuǎn)讓時(shí)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款與回購(gòu)到期時(shí)的回購(gòu)

利息構(gòu)成，轉(zhuǎn)讓價(jià)款與回購(gòu)利率由轉(zhuǎn)讓雙方根據(jù)回購(gòu)期限、交易成本、出讓

方信譽(yù)、市場(chǎng)供求與風(fēng)險(xiǎn)狀況等有關(guān)因素協(xié)商確定?；刭?gòu)到期時(shí)，出讓方應(yīng)

根據(jù)回購(gòu)合同的約定，將回購(gòu)利息一次性按期支付給受讓方。

（二）其他有關(guān)產(chǎn)品

1、同業(yè)拆借

同業(yè)拆借指建設(shè)銀行向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提供的無(wú)擔(dān)保短期使用的信用放

款。

2、買(mǎi)入返售

買(mǎi)入返售是指建設(shè)銀行與具備貸款業(yè)務(wù)資格的政策性銀行、商業(yè)銀行、

貶務(wù)公司與信托公司等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)協(xié)議約定相互轉(zhuǎn)讓本外幣信貸資產(chǎn)的一

類(lèi)資金業(yè)務(wù)。

五、直接融資需求

建設(shè)銀行可利用自身在銀行間債券市場(chǎng)的承銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)與與銀行間債券市場(chǎng)

交易商協(xié)會(huì)間的良好溝通協(xié)調(diào)能力，從而滿(mǎn)足企業(yè)低成本、高效率的債務(wù)融

資需求。目前，非金融企