非標機械設備工廠項目績效獎激勵方案2023年

1/5非標準化生產企業(yè)績效激勵方案（初稿)一、目的為促進壓力容器整體業(yè)績達成，滿足客戶交付要求，節(jié)約成本費用，充分調動事業(yè)部各職能人員的積極性，以項目管理方法激勵事業(yè)部聚焦項目，提高人均產出，達到員工和事業(yè)部共同成長的目的，特制定本方案。二、激勵范圍適用于壓力容器參與項目的銷售人員、研發(fā)人員、組裝人員（下稱“項目人員”），壓力容器中層不參與績效激勵分配。三、原則（一）項目績效總獎金與項目分類、項目難度、項目毛利強相關；（二）團隊及個人的項目獎與其項目投入、貢獻度強、績效表現評估相關；（三）項目績效總獎金與質量、交付、效率等考核關聯，考核結果影響獎金包大小。（四）考慮到項目實際交付還受客戶方面廠房、環(huán)境等方面影響，建議項目專項績效與項目整體調試完成與設備調試合格相掛鉤（合同第（6）款），暫定為交付日為計提，延遲時間在1-5天，每延遲1日，激勵額度降低10%，延遲時間超過5天，每延遲1日，激勵額度降低5%。五、項目機構結合當前項目實際情況及壓力容器之前相關激勵舉措，在項目部門績效池等很難確認的情況下，建議通過項目立項、分級評估、成本及風險管控等措施，以成立項目評審委員會管理模式。六、職責分工職能部門職責分工組成人員項目評審委員會項目立項資料的審核,評估,其合議結果提報上級領導決策，項目資源的整體調配，項目獎核發(fā)過程的監(jiān)督，接受員工申述，并給出處理意見另行組建管理部項目管理的指導、培訓、督導;項目激勵制度/方案的制/修訂，獎金核算；項目激勵系統(tǒng)運行過程中問題點收集，完善；員工申述的處理財務部與項目立項與預算，負責項目實際盈虧的核算及項目獎金核發(fā)事業(yè)部主導項目立項、團隊組建,項目質量、成本、進度等管控；其他部門主要參與項目的實施，各司其職，給予支持.七、項目分類根據我司非標成套設備產品特點及市場策略等因素，我們將項目分為以下四類：序號項目分類分類說明1全新開發(fā)項目市場上或我司從未開發(fā)過同類型的非標設備；我司有開發(fā)同類型的設備，但應用的行業(yè)或產品不同.2二次開發(fā)項目我司有開發(fā)同類型的設備,但應用產品屬同種產品；我司有開發(fā)同類型的設備，但屬客戶產品升級或者我們設備換代情形3復制項目針對市面上同種產品而開發(fā)的同一代且同系列的機型4戰(zhàn)略項目為公司未來的發(fā)展需要而開展的基礎研發(fā)或預研項目為了重點戰(zhàn)略客戶或某種特殊的市場策略而開展的項目八、項目獎提取與核發(fā)（一）獎金來源1、項目獎金來源于項目利潤，與項目毛利強相關；2、項目成本包括BOM材料成本、研發(fā)及制造人工、銷售費用等，財務會分階段進行核算。（二）項目獎提取比例1、提取比例為一項目一議在項目出圖階段完成后，項目評審委員會根據項目分類、項目難度、本階段的銷售毛利等維度提出該項目的項目獎提取比例或固定目標獎金（僅限戰(zhàn)略項目)的建議，報總經理確定。項目分類與項目獎提取項目類別目標項目獎提取全新開發(fā)項目1、項目獎=項目銷售毛利*項目獎提取比例；2、項目獎提取比例一項目一議.二次開發(fā)項目復制項目1、項目獎=項目銷售毛利*項目獎提取比例；2、現有項目團隊分享項目總獎金80%；剩余20%的項目獎作為項目貢獻獎由該系列機型的首次開發(fā)團隊分享；戰(zhàn)略項目1、設定特殊的提取比例或固定的目標獎金；2、項目立項評審時,如預計該項目會虧損，需確定允許虧損的最大金額，在實際獎金核發(fā)時,公司會參考減虧金額做相應的調整.3、項目獎提取（1）項目獎的提取按出圖、出貨、驗收合格三個階段分段提取，分階段核發(fā);（2）假設項目獎總金額設為A，則項目獎各階段獎金發(fā)放的比例如下：里程碑發(fā)放比例發(fā)放時間備注出圖A*20%已出圖且預付款回款后1、項目成員獎金分配見以下《4、項目績效獎分配》；2、項目驗收交付后,公司會根據所有項目人員的投入、貢獻及表現再次整體核算其獎金比例/金額,減少偏差。出貨A*30％該階段款項回款后驗收A*30%該階段款項回款后尾款A*20%項目尾款回款后合計A*100％4、項目獎分配（1）項目獎一次分配總獎金（本階段）一次分配備注總獎金=該階段的項目銷售毛利*項目獎提取比例*本階段獎金發(fā)放比例（例如A*20%）銷售團隊獎金包=該階段總獎金*銷售團隊一次分配比例1、銷售人員不再享有業(yè)務提成;2、各團隊獎金的一次分配比例由項目評審委員提出建議,總經理確認.研發(fā)團隊獎金包=該階段總獎金*研發(fā)團隊一次分配比例組裝團隊獎金包=該階段總獎金*組裝團隊一次分配比例項目獎一次分配以銷售、研發(fā)、組裝的項目投入、貢獻度作為參考依據。各團隊獎金的一次分配比例由項目評審委員提出建議，報總經理確定；項目每個階段的里程碑完成后，管理部根據資金財務部核算好的銷售毛利，結合項目獎提取比例算出本階段的總獎金包,并參照各團隊一次分配比例進行獎金的一次分配，具體規(guī)則如下:項目績效獎金二次分配①項目獎二次分配是指銷售、研發(fā)、組裝團隊將其團隊獎金包分配至個人的過程。個人獎金計算方式如下：個人績效獎金=團隊獎金包*員工個人分配比例（下稱“二次分配比例”）②個人的二次分配原則上，按照人員崗位級別及實際參與項目貢獻，確定個人績效獎金分配系數，并由事業(yè)部與部門主要骨干討論確定方案，該方案須結合各成員的項目投入、貢獻度、績效表現度來確定，可參考：附件一《職員項目績效總評得分與項目績效獎金比例的關系》（需另行文績效考核實施手冊方案）；③個人貢獻度系數及貢獻占比可參考以下維度進行評估：個人貢獻度系數=【(個人投入工時/所屬團隊投入總工時）*100%】*【(個人綜合工資/團隊成員綜合工資之和）*100％】個人貢獻占比=個人貢獻度/∑（成員1的貢獻度+成員2的貢獻度+……+成員n的貢獻度+)*100％（∑是求和意思）④所有參與二次分配的人員名單、分配比例、調節(jié)系數及理由等資料都要提交綜合管理部備案；⑤針對項目成員中途有換項目的情形，則項目獎的二次分配由其所屬團隊的組長根據換其項目前或后的個人投入工時時長和績效表現來評定其分配比例。九、項目人員的績效管理（一）項目人員的績效管理包括壓力容器對其進行項目業(yè)績進行評價兩部分，兩者的評價結果互為參照；（二）項目人員月度績效考評結果的應用包括晉/降職級、加/減薪、培訓、轉崗等，但不影響項目獎核發(fā)；事業(yè)部長的評價結果應用于項目獎的二次分配；（三）事業(yè)部長及各團隊的組長在項目開展過程中，要與項目成員就目標、進度、內部信息分享等做密切溝通，輔導項目成員達成目標.同時要如實記錄項目成員的日常表現,關鍵事件等，作為項目獎發(fā)放和調節(jié)的依據;十、項目獎二次分配結果申述如項目成員對個人獎金的分配結果有異議，可向壓力容器長或綜合管理部或項目評審委員會進行申述，具體可填寫《員工績效申述表》。壓力容器長或綜合管理部或項目評審委員會在收到《員工績效申述表》后5個工作日內給予復議或處理結果。附件1：《職員項目績效總評得分與項目績效獎金比例的關系》******股份有限公司2023年5月21日附件一：職員項目績效總評得分與項目績效獎金比例的關系1．職員項目績效考核得分：職員績效由直接上級通過項目績效考核評價而定，見如下范例：以市場銷售為例第一部分項目工作要項（占總權重50%）績效計劃階段考核階段序號工作要項衡量方法指標權重%評分加權分數1客戶開發(fā)及維護根據客戶類別（A、B、C、無效）如無有效信息、無客戶開發(fā)，此項不得分30%41.22個人凈業(yè)績任務個人實際凈業(yè)績÷業(yè)績任務×100％按業(yè)績任務計算比例，如當月100萬20%40.83專項負責每周報告內有負責專項項目更新積極開拓專項產品市場，能提出負責專項及周邊產品的獨到見解20%51.04銷售員費用比率銷售員差旅費+交際應酬費等如有鋪張、浪費現象此項不得分20%40.85回款達成率實際回款率=回款÷合同×100%；按實際回款率計算，如回款率為50%則為83分）10%20.2合計100%4.0第二部分關鍵相關工作行為（占總權重50%）A重要度關鍵相關行為1——客戶服務意識自我評價B部長評價C分數（A×B）3分析與界定內外部客戶的需求、堅守對客戶的承諾3393通過負起個人責任和優(yōu)質客戶服務給內外部客戶留下印象3392積極尋求客戶反饋意見并改進、對內外部客戶要求和需要反應迅速5483與內外部客戶建立一種真正的長期伙伴關系339小計11小計35A重要度關鍵相關行為2——協(xié)作意識自我評價B部長評價C分數（A×B）3與團隊成員齊心協(xié)力，分享信息44122尊重他人，能與來自不同背景的成員良好合作5482主動地鼓勵與支持團隊成員達到目標4483善于利用團隊成員的不同風格及特長以達到最大組織效能3412小計10小計40A重要度關鍵相關行為3——敬業(yè)意識自我評價B部長評價C分數（A×B）3建立和追求具挑戰(zhàn)性的目標、優(yōu)先考慮績效因素4393不受工作范圍限制地倡導積極主動的工作態(tài)度2391為保證任務的完成、愿意付出額外的時間和努力3442堅守個人對工作的承諾，遇到困難堅持到底4510小計9小計32A重要度關鍵相關行為4——學習與創(chuàng)新精神自我評價B部長評價C分數（A×B）2依據公司與事業(yè)部發(fā)展，設定自己提高與研修的目標，使自己的職業(yè)生涯配合公司與事業(yè)部人才發(fā)展戰(zhàn)略4483積極提出合理化建議，關注企業(yè)發(fā)展各個方面4393按照計劃與工作流程處理日常工作，用已證明有效的方式處理新的或不同的問題44123消化學習優(yōu)秀工作范例，轉化為競創(chuàng)優(yōu)勢4412小計11小計41A重要度關鍵相關行為5——注重成效自我評價B部長評價C分數（A×B）3在完成工作及解決問題上，表現出強烈的緊迫感，盡力如期完成任務，如遇到困難，及時做出決定，以實現承諾34123制定有挑戰(zhàn)性目標，監(jiān)督進度，始終瞄準目標，以達成目標成果44122事前預想可能的困難，別人放棄時，仍尋找新方法解決4481決定一種最適用的工作方法，盡可能利用手邊的技術及資源555小計9小計37A重要度關鍵相關行為6——誠信精神自我評價B部長評價C分數（A×B）3信守對公司、壓力容器、客戶、同事的承諾44123言行一致44123客觀的介紹、評價、宣傳壓力容器產品與工作成果，行事公正與道德44123客觀公正地自我評價，勇于承擔責任4412小計12小計48重要度合計62行為評價合計233相關行為評價加權分數=行為評價合計分數÷重要度合計分數=233÷62=3.75綜合評價分數=工作績效評估加權分數×50%+相關行為評價加權分數×50%=4.0×50%+3.75×50%=3.87黎麗娟項目整體績效評價分數是3.87職員項目整體績效等級與獎金比例對應關系公式1：績效獎金系數=（職員績效總得分+1）÷5X=5時績效獎金為最高值120%·A（為其傭金提成總額）職員項目績效考核成績（X）獎金比例優(yōu)異（4.4＜X≤5.0）績效獎金系數·A（按公式1計算）良好（4.0＜X≤4.4）績效獎金系數·A（按公式1計算）合格（3.0＜X≤4.0）績效獎金系數·A（按公式1計算）改進（2.6＜X≤3.0）績效獎金系數·A（按公式1計算）處理（X≤2.6）無項目績效獎金黎麗娟的績效獎金系數=（3.87+1）÷5=0.974，為合格，獎金=0.974*傭金提成總額壓力容器績效獎金包服從事業(yè)部計劃預算，項目績