萬達(dá)并購傳奇影業(yè)流程

萬達(dá)并購傳奇影業(yè)流程演講人：日期：CONTENTS目錄01并購背景與目的02并購前期準(zhǔn)備工作03并購實(shí)施階段關(guān)鍵步驟04風(fēng)險(xiǎn)防范措施與應(yīng)對(duì)策略05并購后整合發(fā)展規(guī)劃06總結(jié)反思與未來展望01并購背景與目的萬達(dá)集團(tuán)概況公司成立1992年09月成立，已形成商業(yè)、文化、地產(chǎn)、金融四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。持有物業(yè)萬達(dá)商業(yè)持有物業(yè)面積3387萬平方米，已開業(yè)323座萬達(dá)廣場(chǎng)。文化產(chǎn)業(yè)萬達(dá)文化集團(tuán)2017年上半年收入308億元。網(wǎng)絡(luò)科技萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)是實(shí)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)大型開放型平臺(tái)公司。公司總部坐落于美國(guó)加利福尼亞州的伯班克市?？偛课恢?005年與華納兄弟公司達(dá)成共同出資和制作40部影視作品的協(xié)議。影視作品01020304傳奇影業(yè)成立于2000年，是美國(guó)獨(dú)立的電影制片公司。公司成立2016年1月12日被中國(guó)萬達(dá)集團(tuán)以不超過35億美元現(xiàn)金收購。被收購傳奇影業(yè)介紹并購目的及意義拓展產(chǎn)業(yè)鏈通過并購傳奇影業(yè)，萬達(dá)集團(tuán)可進(jìn)一步拓展其在電影產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。02040301資源整合萬達(dá)可利用其龐大的資源和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為傳奇影業(yè)提供有力支持，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。國(guó)際化戰(zhàn)略并購有助于萬達(dá)集團(tuán)加速實(shí)施其國(guó)際化戰(zhàn)略，提升全球影響力。增加收益并購有望為萬達(dá)集團(tuán)帶來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高其盈利能力。市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)電影市場(chǎng)趨勢(shì)全球電影市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)尤為突出。競(jìng)爭(zhēng)格局電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，萬達(dá)需通過并購等資本運(yùn)作方式保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。政策法規(guī)國(guó)家政策鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，為萬達(dá)并購提供了有力支持。技術(shù)創(chuàng)新電影行業(yè)正面臨技術(shù)變革，萬達(dá)需緊跟潮流，提升技術(shù)水平。02并購前期準(zhǔn)備工作對(duì)傳奇影業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面審查，評(píng)估其盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流等。深入了解傳奇影業(yè)的業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)地位、產(chǎn)品線、客戶關(guān)系等。審查傳奇影業(yè)的法律文件和合同，確保其合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，并評(píng)估潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估傳奇影業(yè)的技術(shù)水平、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，以確定其在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。盡職調(diào)查與評(píng)估財(cái)務(wù)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)盡職調(diào)查法律盡職調(diào)查技術(shù)盡職調(diào)查交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并購方式選擇確定采用股權(quán)收購、資產(chǎn)收購還是其他合適的并購方式。交易價(jià)格確定基于盡職調(diào)查結(jié)果，通過協(xié)商確定合理的交易價(jià)格。支付方式與時(shí)間安排制定支付計(jì)劃，包括現(xiàn)金支付、股權(quán)支付、分期付款等，并明確支付時(shí)間安排。交易后整合計(jì)劃制定并購后的業(yè)務(wù)整合、人員整合、管理整合等計(jì)劃，確保并購后順利過渡。融資安排與資金籌措融資方式選擇根據(jù)并購規(guī)模和自身財(cái)務(wù)狀況，選擇合適的融資方式，如銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等。融資談判與合同簽訂與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資談判，確定融資條件，并簽訂相關(guān)融資合同。資金使用規(guī)劃制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，確保資金按時(shí)到位，并滿足并購和后續(xù)運(yùn)營(yíng)需求。風(fēng)險(xiǎn)管理措施針對(duì)融資過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保資金安全。并購法規(guī)遵循確保并購過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，如反壟斷法、證券法、公司法等。審批流程按照相關(guān)法規(guī)要求，向有關(guān)部門提交并購申請(qǐng)，并經(jīng)過審批流程的批準(zhǔn)。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記完成并購后，辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，確保資產(chǎn)合法歸屬。并購后合規(guī)經(jīng)營(yíng)并購?fù)瓿珊?，遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。法律法規(guī)遵循及審批流程03并購實(shí)施階段關(guān)鍵步驟組建專業(yè)談判團(tuán)隊(duì)包括財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等專業(yè)人員，共同制定談判策略和方案。談判策略制定與執(zhí)行01了解傳奇影業(yè)情況對(duì)傳奇影業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、市場(chǎng)前景等進(jìn)行全面調(diào)查和分析。02保密工作確保并購消息不泄露，避免引起不必要的麻煩和干擾。03談判策略實(shí)施根據(jù)談判情況靈活調(diào)整策略，爭(zhēng)取最有利的并購條件和價(jià)格。04合同條款協(xié)商與簽訂明確并購條款包括并購價(jià)格、支付方式、股權(quán)比例、公司治理等重要條款。法律合規(guī)性審查確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)要求，避免潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。雙方協(xié)商達(dá)成一致通過多輪談判和協(xié)商，最終達(dá)成一致意見并簽訂正式合同。合同簽署與公告按照法律規(guī)定和公司章程，完成合同簽署和公告程序。確保交割條件全部滿足，包括支付款項(xiàng)、文件資料等。交割條件確認(rèn)確保交割過程合法合規(guī)，防范風(fēng)險(xiǎn)。交割過程監(jiān)控01020304按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序完成交割后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告和信息披露。交割完成與公告股權(quán)轉(zhuǎn)讓及交割手續(xù)辦理制定并購后的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)整合方案，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略整合后續(xù)整合計(jì)劃制定制定員工安置和培訓(xùn)計(jì)劃，保留關(guān)鍵人才。人力資源整合對(duì)并購后的財(cái)務(wù)進(jìn)行整合，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)制度等方面。財(cái)務(wù)整合加強(qiáng)并購雙方的文化交流和融合，減少文化沖突。文化融合04風(fēng)險(xiǎn)防范措施與應(yīng)對(duì)策略合同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)并購合同進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶彶楹驼勁?，確保合同條款的合法性和合理性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)傳奇影業(yè)的版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行盡職調(diào)查，避免侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)確保并購交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，包括反壟斷、外匯管理、稅收等方面的合規(guī)性審查。法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)方案對(duì)傳奇影業(yè)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的估值，避免過高或過低的估值帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。估值風(fēng)險(xiǎn)制定合理的融資方案，確保并購資金的來源和穩(wěn)定性，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。融資風(fēng)險(xiǎn)并購后進(jìn)行財(cái)務(wù)整合，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。財(cái)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和防范措施010203運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及優(yōu)化建議經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保傳奇影業(yè)的持續(xù)發(fā)展。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)電影市場(chǎng)進(jìn)行深入研究和預(yù)測(cè)，制定符合市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)并購后的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，包括人員、資源、流程等方面的整合，以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。建立危機(jī)管理機(jī)制加強(qiáng)與媒體和公眾的溝通，及時(shí)了解和回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，做好輿情監(jiān)控和引導(dǎo)工作。溝通與輿情監(jiān)控形象修復(fù)與重塑在危機(jī)發(fā)生后，及時(shí)采取措施修復(fù)受損的企業(yè)形象，重塑企業(yè)品牌。制定完善的危機(jī)管理制度和預(yù)案，明確危機(jī)處理的程序和責(zé)任人。公關(guān)危機(jī)處理預(yù)案05并購后整合發(fā)展規(guī)劃整合雙方公司架構(gòu)保留傳奇影業(yè)原有的制作和發(fā)行體系，同時(shí)將其納入萬達(dá)的管理體系，形成萬達(dá)電影產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)化人員配置建立有效溝通機(jī)制組織架構(gòu)調(diào)整和人員配置優(yōu)化根據(jù)業(yè)務(wù)需求和管理需要，進(jìn)行人員精簡(jiǎn)和調(diào)配，提高員工工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。加強(qiáng)萬達(dá)與傳奇影業(yè)之間的溝通和協(xié)作，確保雙方在工作流程、決策機(jī)制等方面的協(xié)調(diào)一致。共享雙方的電影制作資源，包括劇本、導(dǎo)演、演員等，提高電影制作水平和效率。電影制作資源整合利用萬達(dá)的影院資源和傳奇影業(yè)的發(fā)行網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)電影發(fā)行渠道的無縫對(duì)接，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。發(fā)行渠道整合將傳奇影業(yè)的優(yōu)質(zhì)IP資源與萬達(dá)的其他業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行跨界合作，如游戲、動(dòng)漫等，打造全方位的文化產(chǎn)業(yè)鏈?？缃绾献鳂I(yè)務(wù)線整合和資源共享策略部署文化融合將萬達(dá)和傳奇影業(yè)的企業(yè)文化進(jìn)行融合，形成共同的企業(yè)使命和愿景，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。價(jià)值觀塑造在融合雙方企業(yè)文化的基礎(chǔ)上，塑造新的企業(yè)價(jià)值觀，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新、合作、責(zé)任等核心元素，推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。企業(yè)文化融合和價(jià)值觀塑造長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確企業(yè)未來的發(fā)展方向和目標(biāo)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供指導(dǎo)。戰(zhàn)略規(guī)劃在鞏固電影業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極拓展其他相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如電視、網(wǎng)絡(luò)等，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。業(yè)務(wù)拓展利用萬達(dá)的國(guó)際化資源和傳奇影業(yè)的國(guó)際影響力，加強(qiáng)國(guó)際合作與交流，推動(dòng)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。國(guó)際化布局06總結(jié)反思與未來展望資源整合與管理加強(qiáng)資源整合，包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、企業(yè)文化等，確保并購后的有效管理和協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行力制定清晰明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，并加強(qiáng)執(zhí)行力，確保并購過程順利進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)全面評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低并購過程中的不確定性。本次并購經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，娛樂產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化、高品質(zhì)的發(fā)展趨勢(shì)。電影市場(chǎng)變化電影市場(chǎng)將更加關(guān)注內(nèi)容質(zhì)量和創(chuàng)新性，觀眾對(duì)于高品質(zhì)、有深度的電影作品將有更大的需求。技術(shù)革新對(duì)產(chǎn)業(yè)影響新技術(shù)如虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等將為電影產(chǎn)業(yè)帶來革命性變革，提升觀影體驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。未來市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)提升電影制作水平進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合拓展國(guó)際市場(chǎng)積極尋求國(guó)際合作機(jī)會(huì)，拓展海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展。通過加大投入和合作，提升電影制作水平和質(zhì)量，打造更多具有全球