2025年企業(yè)債券承銷團(tuán)協(xié)議模板

2025年企業(yè)債券承銷團(tuán)協(xié)議模板甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（主承銷商）：____證券有限公司丙方（分銷商）：____證券有限公司鑒于甲方為依法設(shè)立的企業(yè)，擬發(fā)行企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”），乙方和丙方作為本期債券的承銷團(tuán)成員，為確保本期債券的順利發(fā)行，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券管理條例》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.1債券名稱：甲方發(fā)行的企業(yè)債券1.2債券代碼：____1.3債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____億元1.4債券期限：____年1.5債券利率：固定利率/浮動利率，具體利率由甲方與乙方、丙方協(xié)商確定1.6債券發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合1.7債券發(fā)行日期：____年____月____日二、承銷團(tuán)成員的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1.1乙方作為本期債券的主承銷商，有權(quán)組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)本期債券的發(fā)行工作。2.1.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本協(xié)議的約定，履行主承銷商的職責(zé)，確保本期債券的順利發(fā)行。2.1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券發(fā)行方案的設(shè)計、債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備等。2.1.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，積極宣傳甲方及本期債券，提高甲方及本期債券的知名度。2.1.5乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時足額支付債券發(fā)行款項，并確保債券發(fā)行款項的安全。2.1.6乙方應(yīng)協(xié)助甲方處理債券發(fā)行過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于債券上市、債券兌付等。2.2丙方的權(quán)利與義務(wù)2.2.1丙方作為本期債券的分銷商，有權(quán)參與本期債券的發(fā)行工作。2.2.2丙方應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本協(xié)議的約定，履行分銷商的職責(zé)。2.2.3丙方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券發(fā)行方案的設(shè)計、債券發(fā)行文件的準(zhǔn)備等。2.2.4丙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，積極宣傳甲方及本期債券，提高甲方及本期債券的知名度。2.2.5丙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時足額支付債券發(fā)行款項，并確保債券發(fā)行款項的安全。2.2.6丙方應(yīng)協(xié)助甲方和乙方處理債券發(fā)行過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于債券上市、債券兌付等。三、承銷團(tuán)成員的報酬3.1乙方作為主承銷商，按照本期債券發(fā)行總額的____%收取承銷費用。3.2丙方作為分銷商，按照本期債券發(fā)行總額的____%收取分銷費用。四、協(xié)議的生效、終止和解除4.1本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。4.2如本期債券發(fā)行未能成功，本協(xié)議自動終止。4.3在債券發(fā)行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致本期債券發(fā)行無法繼續(xù)進(jìn)行，甲、乙、丙三方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。五、爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止和解除，以及本協(xié)議項下的任何爭議，均適用中華人民共和國法律。5.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。6.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲、乙、丙三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。6.3本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充，均須甲、乙、丙三方協(xié)商一致并書面簽署。甲方（發(fā)行