二零二五年度家庭理財規(guī)劃正規(guī)委托合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度家庭理財規(guī)劃正規(guī)委托合同甲方（理財規(guī)劃委托方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（理財規(guī)劃服務方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、理財規(guī)劃服務內容1.理財目標與策略乙方將為甲方提供家庭理財規(guī)劃服務，包括但不限于制定理財目標、分析家庭財務狀況、設計理財策略等。乙方將根據(jù)甲方家庭的實際情況，提供個性化的理財建議，確保理財目標的實現(xiàn)。2.服務期限與頻率本合同服務期限為______年，自合同簽訂之日起生效。乙方將每月為甲方提供一次理財規(guī)劃服務，并在重要時間節(jié)點提供專項報告。二、理財規(guī)劃服務費用1.費用金額乙方為甲方提供理財規(guī)劃服務的費用為______元/年。甲方需在合同簽訂后支付首期費用______元，剩余費用在服務期間按月支付。2.付款方式甲方應在每月的______日前將當月服務費用支付至乙方指定賬戶。三、服務期限與交付1.服務期限本合同服務期限為______年，自合同簽訂之日起生效。甲方有權在合同期限內提前終止服務，但需提前______個月書面通知乙方。2.服務交付乙方應按月向甲方提供理財規(guī)劃報告，內容包括但不限于投資建議、風險提示、收益分析等。四、保密與責任1.保密義務乙方對甲方提供的個人信息和財務數(shù)據(jù)負有保密義務，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。2.責任承擔乙方應確保提供的理財規(guī)劃服務符合國家相關法律法規(guī)，如因乙方原因導致甲方遭受損失，乙方應承擔相應的法律責任。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方提供的理財規(guī)劃服務進行評估和反饋，如發(fā)現(xiàn)服務不符合要求，有權要求乙方改進或終止服務。有權根據(jù)自身財務狀況和理財目標調整理財規(guī)劃方案，但應與乙方協(xié)商一致。義務：在合同規(guī)定的時間內接受乙方的理財規(guī)劃服務，并按照合同約定支付服務費用。為乙方提供必要的個人信息和財務數(shù)據(jù)，確保理財規(guī)劃服務的準確性。2.乙方權利與義務權利：在按照合同要求提供理財規(guī)劃服務后，有權要求甲方按照約定支付服務費用。如因甲方原因導致服務延遲或其他損失，有權要求甲方承擔相應責任。義務：按照合同約定的時間、頻率和質量提供理財規(guī)劃服務。對甲方提供的個人信息和財務數(shù)據(jù)保密，不得泄露給第三方。六、服務評估與反饋1.評估方式甲方應在每個服務周期結束后對乙方的理財規(guī)劃服務進行評估，并提供書面反饋。乙方應定期與甲方溝通，了解服務效果，并根據(jù)反饋進行改進。2.反饋標準反饋標準以本合同約定的服務內容、質量要求以及甲方財務狀況的改善程度為準。如服務效果不符合甲方預期，甲方應在反饋后______個工作日內（具體時長）通知乙方，乙方應在接到通知后的______個工作日內（具體時長）采取補救措施，如調整理財方案等。七、費用支付與期限1.首付款合同簽訂后的______個工作日內（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為首付款，即______元（大寫：______）。2.服務費（如有）根據(jù)服務進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的服務后，甲方支付相應比例的服務費。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有服務且經(jīng)甲方評估滿意后的______個工作日內（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付服務費用，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故終止服務，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于前期準備工作費用等。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、頻率或質量提供理財規(guī)劃服務，每逾期一天，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的理財規(guī)劃服務不符合合同要求，應負責免費提供符合要求的理財規(guī)劃服務，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因服務問題給甲方造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行合同義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方個人信息、財務狀況以及其他機密信息（包括但不限于投資建議、理財方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完