工程塑料行業(yè)分析研究報告

目錄1.1名詞解釋 4 6 6 72.3中國工程塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀 9 2.4.1上游分析 2.4.2中游分析 2.4.3下游分析 3中國工程塑料行業(yè)驅動與制約因素 3.1驅動因素 3.1.1城鎮(zhèn)化進程加深、消費升級的大趨勢助推行業(yè)發(fā)展 3.1.2中國步入老齡化社會、醫(yī)療設備需求持續(xù)增長 3.1.35G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯(LCP)細分市場的發(fā)展 3.2制約因素 203.2.1結構性過剩的市場限制行業(yè)發(fā)展 203.2.2特種工程塑料產(chǎn)業(yè)薄弱 214中國工程塑料行業(yè)政策及監(jiān)管分析 4.1行業(yè)支持政策 214.2行業(yè)監(jiān)管政策 23 5.1工程塑料產(chǎn)品高性能化 5.2本土領先企業(yè)的持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的步伐 25 6.1中國工程塑料行業(yè)競爭格局概述 6.2中國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)分析 6.2.1鎮(zhèn)江奇美化工有限公司 6.2.2重慶聚獅新材料科技有限公司 6 7圖2-3中國工程塑料企業(yè)區(qū)域分布情況，2018年 圖2-4聚碳酸酯(PC)進出口情況，2014-2018年 圖2-6云天化聚甲醛(POM)成本組成，2018年 圖2-7中國工程塑料市場規(guī)模，2014-2023年預測 圖3-1中國城鎮(zhèn)人口以及城鎮(zhèn)化率情況，2014-2018年 圖3-2中國居民人均可支配收入以及居民人均消費支出情況，2014-2018年 圖3-3中國60歲以上人口數(shù)占總人口數(shù)比例，2014-2018年 23圖5-1中國十種有色金屬產(chǎn)量情況，2009-2018年 圖6-1中國工程塑料行業(yè)PC品種主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能，2017年 圖6-2主要工程塑料品種產(chǎn)業(yè)集中度CR4, 29 圖6-4重慶聚獅主要產(chǎn)品介紹 圖6-5南通星辰主要產(chǎn)品介紹 >縮聚:是一種或者多種含有二個或以上官能團的單體有機物進行化合反應而產(chǎn)生低分子>5G:5thGenerationMobileNetworks,即第五代移動通信技術，是繼2G、3G和4G系統(tǒng)后出現(xiàn)的新一代蜂窩移動通信技術，能夠實現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲、降低成>聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT):是一種熱塑性聚酯樹脂，是五大通用工程塑料之一，>FDA:FoodandDrugAdministration,即食品藥品監(jiān)督>美國UL:即美國保險商試驗所(UnderwriterLaborato>雙酚A:又稱BPA,是世界上使用最廣泛的工業(yè)化合物之一，主要用于合成聚碳酸酯2.1中國工程塑料行業(yè)定義及分類工程塑料是主要應用于工業(yè)領域內(nèi)，可用作工程材料以及替代機械結構零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機械性能、電性能、耐化學性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應對較為苛刻的物理、化學應用環(huán)境的要求，廣泛應用于航空航天、機械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領域。按照材料性能以及使用范圍進行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類：通用工程塑料主要品種包括聚酰胺(PA)聚碳酸酯(PC)聚甲醛(POM)等，因具有較好的機械性能、耐化學性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應用于日用產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等領域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達150℃以上，能夠適應于更加嚴苛的物理、化學應用環(huán)境，應用領域除民用領域外，也包括航空航天、等軍用領域，包括聚苯硫醚(PPS)聚酰亞胺(PI)聚砜(PSF)等品種(見圖2-1):圖2-1通用和特種工程塑料主要品種介紹聚酰胺(PA)聚碳酸酯(PC)聚甲醛(POM)聚苯硫醚(PPS)聚酰亞胺(PI)200-380℃,同時還具有耐化學性、絕緣性能、耐磨損、強度高聚砜(PSF)電性能和物理機械性能佳，耐高溫，長期使用溫度可達160℃,來源：頭豹研究院編輯整理2.2中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程中國工程塑料行業(yè)發(fā)展至今，主要歷經(jīng)了起步、緩慢發(fā)展以及穩(wěn)定發(fā)展三個階段(見錯誤!未找到引用源。):··中國工程塑料行業(yè)緩慢起步·高分子化合物領域的研究工作逐漸展開(1950-1980年)·具有合成樹脂和工程塑料生產(chǎn)能力的廠商數(shù)量有限·工程塑料產(chǎn)品的產(chǎn)能較低·行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎薄弱緩慢發(fā)展階段·產(chǎn)品產(chǎn)能主要由外資和臺資企業(yè)在中國的分支機構貢獻(1981-2000年)·中國塑料加工工業(yè)協(xié)會的成立推動了工程塑料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展·本土企業(yè)尚處于積累時期，行業(yè)下游市場需求尚未得到完成釋放，行業(yè)市場規(guī)?！け就疗髽I(yè)快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批技術和生產(chǎn)實力領先的本土企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展階段·國家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求的增長，為行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境·工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善、產(chǎn)品品種逐漸豐富、行業(yè)應用領域逐步拓展、市場穩(wěn)定增長來源：頭豹研究院編輯整理(1)起步階段(1950-1980年)上世紀50年代起，中國開始了高分子化合物的研究工作，業(yè)內(nèi)以長春綜合研究所、中國科學院有機化學研究所、化學工業(yè)部化工研究院為代表的研究機構首先開展了以合成橡膠、尼龍等高分子化合物為對象的聚合、縮聚反應的相關研究。1954年，中國科學院開展為之后實現(xiàn)從研究到生產(chǎn)應用的轉化奠定重要基礎。自上世紀70年代起，伴隨著中國石油烴樹脂的產(chǎn)能，到1980年時中國合成樹脂的年產(chǎn)能已超過110萬噸、年產(chǎn)量接近90萬這一發(fā)展時期，中國工程塑料行業(yè)緩慢起步，高分子化合物領域的研究工作逐漸展開，(2)緩慢發(fā)展階段(1981-2000年)本土企業(yè)的發(fā)展，其中，美國杜邦公司在上世紀80年代進入中國，1984年其在北京設立辦事處，并于1988年在深圳成立杜邦中國集團有限公司；臺灣的奇美實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“奇美實業(yè)”)于1996年展開在中國市場的業(yè)務布局，在江蘇鎮(zhèn)江成立鎮(zhèn)江奇美化工有限公司；德國巴斯夫股份公司(以下簡稱“巴斯夫”)于1982年在香港成立了巴斯夫中國有限公司，負責巴斯夫在香港和中國內(nèi)地市場產(chǎn)品的銷售、推廣等業(yè)務，之后于1996年成立巴斯夫化工(中國)有限公司，以鞏固和加強中國市場的業(yè)務。1989年，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國塑協(xié)”)成立，協(xié)會的成立對于工程(3)穩(wěn)定發(fā)展階段(2001年至今)云南云天化股份有限公司(以下簡稱“云天化”)四川得陽科技股份有限公司(以下簡稱“得陽科技”)深圳市沃特新材料股份有限公司(以下簡稱“沃特股份”)為代表的本土企業(yè)加大工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)力度，通過生產(chǎn)和銷售聚甲醛(POM)聚酰胺(PA)聚碳酸酯(PC)聚苯硫醚(PPS)等通用和特種工程塑料，著力提升工程塑料的自給量、減少行業(yè)突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數(shù)量以接近70%的占比領先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為18.1%,位列第二(見圖2-3)。中國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平高度契合之外,也與工程塑料以及改性塑料的下游應用以及終端用戶消費市場分布情況密切相關，“珠三角”、“長三角”等地區(qū)是中國電子電器、家電、電動工具等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地，下游行業(yè)應用對工程塑料的市場需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，有利于工程塑料產(chǎn)業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。圖2-3中國工程塑料企業(yè)區(qū)域分布情況，2018年華東中南西北西南來源：頭豹研究院編輯整理中國是工程塑料的消費大國，其國內(nèi)產(chǎn)量尚不足以滿足市場需求，因此也是國際市場上最大的工程塑料進口國。以通用工程塑料中應用廣泛的主要品種聚碳酸酯(PC)為例，近5年來，中國聚碳酸酯(PC)的供應缺口較大，2018年進口量達141.7萬噸，出口量僅為26.0萬噸(見圖2-4),進口依存度較高。圖2-4聚碳酸酯(PC)進出口情況，2014-2018年來源：頭豹研究院編輯整理2016年12月，中國工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》,提出要加快推動先進基礎材料工業(yè)轉型升級，將工程塑料等先進化工材料納入重點發(fā)展領域，為行業(yè)發(fā)展提供有力的政策扶持。市場需求方面，得益于中國城鎮(zhèn)化和消費升級進程的加深，以及包括汽車、高鐵、電子電器、航空航天在內(nèi)的裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級所催生的市場需求，工程塑料市場將會持續(xù)增長，通用工程塑料和特種工程塑料的技術水平和生產(chǎn)工藝有望提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將進一步完善，配套產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展。2.4中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國工程塑料行業(yè)由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行業(yè)應用組成(見圖2-5)。上游的原材料提供商主要為工程塑料和改性塑料廠商提供生產(chǎn)塑料制品所需的必需原材料；中游的通用以及特種工程塑料提供商主要負責工程塑料成品的生產(chǎn)、銷售、市場服務和提供材料解決方案等；下游行業(yè)應用主要包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械等工業(yè)制造業(yè)領域。圖2-5中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團有限公司(以下簡稱“中石化")中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中石油”)等大型企業(yè)為主，上改性塑料企業(yè)供應了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強的成本優(yōu)勢和成本轉嫁能力。發(fā)展，工程塑料的自主生產(chǎn)比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團(以下簡稱“神馬集團”)得陽科技為代表的本土企業(yè)在各自專注領域內(nèi)已能實現(xiàn)較高產(chǎn)能，然而特種工程塑料對外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產(chǎn)品依賴進口，為減少進口依存度和緩解議動的影響較大。以行業(yè)內(nèi)聚甲醛(POM)品種產(chǎn)能領先的云天化為例，根據(jù)公司2018年年報，聚甲醛(POM)的成本結構中，原材料占比達53.2%,以較大的幅度領先于其他組成部分，燃料動力為占比次要的成本來源，占比為21.9%(見圖2-6)。業(yè)內(nèi)以臺灣長春化學(常熟)有限公司(以下簡稱“長春化學”)中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司、圖2-6云天化聚甲醛(POM)成本組成，2018年來源：頭豹研究院編輯整理2.4.3下游分析工程塑料下游應用領域眾多，包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械、航空航天等工業(yè)制造業(yè)領域，下游應用需求主要源自兩方面：(1)生產(chǎn)生活用品、容器等產(chǎn)品所產(chǎn)生的需求；(2)用于生產(chǎn)改性塑料的市場需求。塑料改性是在通用塑料和工程塑料的基礎上加入改性劑并通過物理和化學改性方法，以實現(xiàn)塑料在強度、穩(wěn)定性、耐化學系、阻燃性等性能、功能上的提升，進而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應用的市場需求。受下游應用需求的帶動，改性塑料市場需求廣闊，近年來市場容量呈穩(wěn)定增長的趨勢。生產(chǎn)性能各異的改性塑料產(chǎn)品技術門檻較低，業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，改性塑料產(chǎn)品成本結構中原材料占比高，產(chǎn)品的溢價水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產(chǎn)品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據(jù)公司2018年年報顯示，沃特股份改性通用塑料產(chǎn)品的毛利率為12.4%,當年生產(chǎn)改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產(chǎn)品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達93.7%。在頭豹研究院針對中國工程塑料行業(yè)進行的訪談調研中，行業(yè)專家表示，以行業(yè)應用占應用占比約20%,聚碳酸酯(PC)在該領域中的應用較多；電子電器行業(yè)應用占比約20%,主要應用的產(chǎn)品以尼龍、聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)為代表；汽車行業(yè)應用占比為15%-18%;建筑行業(yè)應用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及醫(yī)療設備、器械等近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模從2014年的655.2億元增長至2018年的1,038.8億元，年復合增長率為12.2%。受惠于行業(yè)技術水平、原材料供應能力的提升模預計到2023年有望達到1,765.8億元(見圖2-7)。來源：頭豹研究院編輯整理3.1驅動因素中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費升級的發(fā)展趨勢是推動工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。中國城鎮(zhèn)化人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率從2014年的54.8%增長至2018年的59.6%(見圖3-1),預計未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)化率將超過60.0%。來源：頭豹研究院編輯整理中國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展促進了居民收入水平以及社會整體消費能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費支出從2014年的1.4萬元增長至2018年的2.0萬元(見圖3-2)。居民收入水平以及消費力的提升為居■居民人均可支配收入居民人均消費支出來源：頭豹研究院編輯整理中國60歲以上人口數(shù)占總人口數(shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15.5%增長至2018年的17.9%(見圖3-3),伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)來源：頭豹研究院編輯整理隨著老齡人口對于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進一步發(fā)中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、國務院辦公廳等政府主體先后出臺扶持政策文件以鼓勵發(fā)展5G,其中工信部于2018年4月發(fā)布了《5G發(fā)展前景及政策導向》,提出中國5G在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應用的落地基站及通訊終端對于材料的介電常數(shù)和介電損耗提出了高要求特種工程塑料液晶高分子聚酯(LCP)能夠在寬頻譜范圍內(nèi)保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數(shù)，優(yōu)異的性能表現(xiàn)使得液晶高分子聚酯(LCP)成為5G產(chǎn)業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機、自動駕駛、智慧城市等行業(yè)應用的深入推進，液晶高分子聚酯(LCP)將會獲得更多的行業(yè)關注度，該細分行業(yè)中本土企業(yè)大多難于進入技術壁壘較高的高端工程塑料領域，致使市場出現(xiàn)結構性過剩的現(xiàn)以PBT和聚甲醛(POM)為例，中國基礎性P進口；聚甲醛(POM)方面，國產(chǎn)聚甲醛(POM)已能滿足下游民生用品和中低端電子產(chǎn)品市場需求，然而高端聚甲醛(POM)尚需進口，以滿足汽車配件以及高端電子電器等高聚酯(LCP)等特種工程塑料產(chǎn)品在電子元器件領域的應用逐中國政府相繼出臺了一系列鼓勵政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展(見圖4-1)。2016年1月，科技部、財政部和國家稅務總局聯(lián)合出臺了《高新技術企業(yè)認定管理辦法》,將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計和改性技術、改性工程塑料生產(chǎn)制中國工信部于2016年10月出臺了《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》,提國務院于2016年11月印發(fā)了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要加2016年12月，中國工信部、發(fā)展改革委、科技部等主體聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》,提出要大力推動先進基礎材料工業(yè)的轉型升級，重點發(fā)展高端聚烯烴、特種合成2017年1月，中國發(fā)改委公布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》,將新將新型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程工信部、發(fā)展提出要大力推動先進基礎材料工業(yè)的轉型升級，重點發(fā)展高端聚烯烴、部等主體和環(huán)保改造進程，提高先進基礎材料的生產(chǎn)加國務院提出要加快發(fā)展耐高溫、高強度工程塑料等增材制造作工藝技術水平，推動新材料可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)新材劃(2016-2020年)》提出要大力推進工程塑料等化工新材料的標準化天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行升工程塑料技術水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺術水平，以適應工業(yè)應用中對工程塑料在強度、穩(wěn)定的要求科技部、財政將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設部和國家稅務程塑料生產(chǎn)制造技術、關鍵聚合物單體制備技術等總局持發(fā)展的高新技術領域來源：頭豹研究院編輯整理4.2行業(yè)監(jiān)管政策工程塑料行業(yè)監(jiān)管政策主要包括環(huán)境保護方面相關的法律、政策，有助于規(guī)范業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化和提升生產(chǎn)工藝、提升生產(chǎn)資源利用率、促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，對于行業(yè)健康有序發(fā)展具有規(guī)范和引導作用。由全國人民代表大會常務委員會審議，于2015年1月實施的《中華人民共和國環(huán)境保護法》規(guī)定企業(yè)應優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用率，加強使用污染物無害化處理技術，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應采取必要措施，以防治經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的危害。文件同時規(guī)定排放污染物的企業(yè)應當建立環(huán)境保護責任制度，明確相關人員責任，有效落實環(huán)境保護工作。2018年12月，由第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議重新修訂的《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》是為預防生產(chǎn)、建設項目對環(huán)境產(chǎn)生負面影響，助力實施經(jīng)濟、社會和環(huán)境可持續(xù)、協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評價相關的步驟，包括對項目實施過程中可能造成的環(huán)境影響進行分析和評估，提出預防或者糾正不良影響的措施，實施跟蹤監(jiān)測的方法與制度等。該法律文件的實施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產(chǎn)過程中在環(huán)境保護方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護環(huán)境的同時有助于促進企業(yè)健康向5.1工程塑料產(chǎn)品高性能化未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢是材料的高性能化，即材料在機械強度、耐磨性、耐化學性等方面表現(xiàn)的提升，以具有針對性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領域對材料性能日益嚴苛的要求。以汽車行業(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢下，由于能夠降低汽車整車重量、提高汽車的動力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，其對于新型高性能材料的需求持續(xù)走高。聚酰胺(PA)聚甲醛(POM)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等品種的工程塑料產(chǎn)品在汽車零部件中的應用廣泛，比如聚甲醛(POM)在齒輪、滑塊等耐磨零件的生產(chǎn)中應用較廣，聚酰胺(PA)可用于發(fā)動機及發(fā)動機周邊部件未來工程塑料產(chǎn)品采用物理和化學方式進行性能改性的趨勢將持續(xù)加深，以實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品特定性能的高端化，更好地滿足下游行業(yè)產(chǎn)品的需要，比如將無機材料填充到聚甲醛(POM)中，以提高產(chǎn)品的強度、剛度、硬度等性能，用以生產(chǎn)復雜度和精密性高的工程制品。為代表的本土領先企業(yè)已具備較為豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、較為成熟生產(chǎn)工藝和一定的產(chǎn)量：根據(jù)神馬集團發(fā)布的2018年年報顯示，其2018年尼龍66切片產(chǎn)品的產(chǎn)量為13.3萬噸，在業(yè)內(nèi)尼龍領域頗具競爭力；云天化深耕于聚甲醛(POM)領域，現(xiàn)已擁有年產(chǎn)9.0萬噸的產(chǎn)能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯(LCP)等特種高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)，其液晶高分子聚酯(LCP)產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領先的技術水平。隨著行業(yè)進一步發(fā)展，本土領先企各方面的高要求。以聚碳酸酯(PC)為例，聚碳酸酯(PC)在加工工藝、材料重量、耐腐替代之勢。近10年來，中國有色金屬產(chǎn)量增速逐漸放緩，2010年同比增速為17.8%,2018年同比增速僅為3.7%(見圖5-1),增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。隨著中國工程塑料行業(yè)持來源：頭豹研究院編輯整理中國工程塑料行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)：(1)外資企業(yè)主要包括德國的科思創(chuàng)股份公司(以下簡稱“科思創(chuàng)”)和巴斯夫、日本的帝人株式會社(以下簡稱“帝人”)美國的杜邦等。外資企業(yè)進入行業(yè)時間早、技術水平細分領域內(nèi)具有較高生產(chǎn)能力，2017年的年產(chǎn)能分別為40.0萬噸和15.0萬噸【1],領先于寧波浙鐵大風化工有限公司(以下簡稱“浙鐵大風”)菱優(yōu)工程塑料(上海)有限公司(以下簡稱“菱優(yōu)工程塑料”)魯西化工等本土企業(yè)的聚碳酸酯(PC)年產(chǎn)能(見圖6-1)?！隹扑紕?chuàng)■帝人■浙鐵大風■菱優(yōu)工程塑料■魯西化工■中石化三菱化學來源：頭豹研究院編輯整理(2)臺資企業(yè)以長春化學、奇美實業(yè)等大型工程塑料供應商為代表，臺資企業(yè)發(fā)展較影響力。以臺灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺灣臺南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主要產(chǎn)品ABS樹脂年產(chǎn)能達216.0萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)年產(chǎn)能達33.0萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領先(3)本土企業(yè)包括了國有企業(yè)以及民營企業(yè)：國有企業(yè)包括中國藍星(集團)股份有限公司、中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡龐大等優(yōu)勢，進入工程塑料行業(yè)，以實現(xiàn)業(yè)務多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸酯(PC)的生產(chǎn)以及銷售業(yè)務，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其聚碳酸酯(PC)的年產(chǎn)能為6.0萬噸，民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚(PPS)的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛(POM)工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務之一是生產(chǎn)、銷售以聚甲醛(POM)為代表的工程塑料產(chǎn)品，根據(jù)公司2018年年報顯示，云天化目前擁有年產(chǎn)9.0萬噸聚甲醛(POM)的產(chǎn)能，是中國最大的聚甲醛(POM)生產(chǎn)商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨立的研發(fā)生產(chǎn)團隊以及聚甲醛(POM)生產(chǎn)裝置。聚甲醛(POM)熱塑性聚酯(PBT)聚苯硫醚(PPS)等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86.0%、63.0%、62.0%和60.0%【11(見圖6-2),大型企業(yè)在各自專注領域擁來源：頭豹研究院編輯整理鎮(zhèn)江奇美化工有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江奇美”)成立于1996年，位于中國江蘇鎮(zhèn)江，主要從事PS、ABS、PMMA等塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務，產(chǎn)品在各類生產(chǎn)、生活用塑料美于1999年通過ISO9001質量體系認證，2003年通過ISO14001環(huán)境體系認證，鎮(zhèn)江鎮(zhèn)江奇美的主要產(chǎn)品包括塑料系列和電子材料系列。塑料系列主要包括ABS樹脂、一亞克力板等(見圖6-3)。鎮(zhèn)江奇美在PMMA、ABS領域積累了較高的技術水平和較長的量產(chǎn)經(jīng)驗，能夠生產(chǎn)多種規(guī)格、適用于不同應用場景的產(chǎn)品，且PMMA和ABS的生力在業(yè)內(nèi)處于領先地位，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其ABS年產(chǎn)能達60.0萬噸，PMMA年產(chǎn)能為10.0萬噸，廣泛應用于下游家居生活用品、戶外生活用品和塑料系列電子材料系列主要產(chǎn)品ABS樹脂一般級PMMA樹脂PC樹脂光學級擴散板光學級亞克力板產(chǎn)品特點、用途涵蓋一般級、高流動級、防火級及耐熱級等多種規(guī)格，具有度、穩(wěn)定性，廣泛應用于機械、電子零件、通訊設施、汽車零件等多種民用具有較好的物理機械性能、透明度、穩(wěn)定性和耐化學性面殼、汽機車指示燈、太陽眼鏡等產(chǎn)品中應用較多相較于一般級PMMA,具有更高的透明度和光澤度，同時物理、化學和電學能夠將背光模組中點、線光源轉換為均勻的面光用燈具中來源：頭豹研究院編輯整理鎮(zhèn)江奇美具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，其母公司奇美實業(yè)創(chuàng)立于1960年，是一家在塑料制品以來，相繼投資、建立了具有萬噸級產(chǎn)能的PMMA、導光板生產(chǎn)項目，推動了銷售規(guī)模和市場占比的增長，其于2009年的銷售額超過百億元，當年獲得“江蘇百強企業(yè)”的稱號。2010年，鎮(zhèn)江奇美合并了化工行業(yè)五家公司以進一步拓展業(yè)務布局、提升市場份額。發(fā)展(2)環(huán)境保護和產(chǎn)品質量優(yōu)勢者間的可持續(xù)發(fā)展。自1996年成立以來，鎮(zhèn)江奇美在質量管理以及生產(chǎn)流程方面持續(xù)發(fā)力，理等方面的工作，鎮(zhèn)江奇美于2003年通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，同時從2003至2011年連續(xù)被評為當?shù)亍跋老冗M單位”和環(huán)境行為評價等級“綠色”單位；質量管理方面，鎮(zhèn)江奇美實行較為嚴苛的質量管理政策，其推出的產(chǎn)品品質在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度，鎮(zhèn)江奇美于1999年通過ISO9001質量管理體系認證，其產(chǎn)品也獲得日本厚生省和美國UL等認證。重慶聚獅新材料科技有限公司(以下簡稱“重慶聚獅”)成立于2016年，主營新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務業(yè)務，是中國具有特種工程塑料聚苯硫醚(PPS)研發(fā)和量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。重慶聚獅推出的纖維級、注塑級等多種級別的不同牌號的聚苯硫醚(PPS)規(guī)模生產(chǎn)聚苯