平安青島國信綜合融資方案

2021年11月目錄要素內(nèi)容產(chǎn)品名稱平安-青島國信流動資金貸款信托計劃（保險資金投資）（暫定名）

受托人XX信托（暫定）償債主體青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司（以下簡稱“青島國信集團”）投資規(guī)模不超過30億元人民幣資金投向流動資金貸款投資期限3+2（投資人和借款人共同決定3年后是否繼續(xù)借款2年

）

借款利率6.5%計息方式固定利率，按季付息提款方式按照企業(yè)實際需求分批提款償還方式按照企業(yè)實際需求分批還款或到期一次性還款投資資金來源平安集團保險資金增信措施無平安?青島國信信托貸款集合資金信托計劃XX信托（受托人）保險機構（委托人）托管服務青島國信集團提供委托資金發(fā)起設立獲取投資本息投資資金平安銀行（托管人）支付本息盡職調(diào)查內(nèi)部會議、資料準備商定方案合同簽署放款平安資產(chǎn)與青島國信集團確定交易結構準備全套資料報送平安資產(chǎn)內(nèi)部會議外部信用評級機構出具評級報告，外部律師出具法律意見書平安資產(chǎn)、外部信用評級機構、外部律師對青島國信集團進行盡職調(diào)查簽署?信托貸款協(xié)議等法律文件工程執(zhí)行流程方案二、工程資產(chǎn)支持方案方案優(yōu)勢方案二、工程資產(chǎn)支持方案方案要素內(nèi)容產(chǎn)品名稱平安-國信金控資產(chǎn)支持計劃（一期）（暫定名）

資產(chǎn)管理人/資產(chǎn)受讓人平安資產(chǎn)管理有限責任公司原始權益人/資產(chǎn)服務機構青島國信金融控股有限公司（以下簡稱“國信金控”）投資規(guī)模不超過30億元人民幣資金用途及基礎資產(chǎn)受讓資產(chǎn)原始權益人的股權、債權收益權及其他雙方認可的資產(chǎn)（資產(chǎn)池將保持30億的規(guī)模）投資期限5+2年（5年后雙方共同決定是否繼續(xù)借款2年

）

借款利率6.5%計息方式固定利率，按季付息提款方式按照企業(yè)實際需求分批提款償還方式按照企業(yè)實際需求分批還款或到期一次性還款投資資金來源平安集團保險資金增信措施國信金控到期回購收益權（本金），青島國信集團對國信金控回購行為和基礎資產(chǎn)利息支付提供無條件不可撤消連帶責任擔保方案二、工程資產(chǎn)支持方案方案結構支付利息平安—華融資產(chǎn)項目資產(chǎn)支持計劃(二期)平安資產(chǎn)（資產(chǎn)管理人）保險機構（委托人）標的項目股權及債權收益權（基礎資產(chǎn)）計劃托管服務國信金融控股公司（原始權益人/資產(chǎn)服務機構）提供委托資金發(fā)起設立獲取投資本息青島國信集團（擔保）投資資金收益權轉(zhuǎn)讓托管銀行（托管人）回購及利息支付擔?；刭徥找鏅唷脖窘稹彻こ坦芾硖鎿Q盡職調(diào)查內(nèi)部會議、資料準備商定方案合同簽署放款平安資產(chǎn)與國信金控確定交易結構準備全套資料報送平安資產(chǎn)內(nèi)部會議外部信用評級機構出具評級報告，外部律師出具法律意見書平安資產(chǎn)、外部信用評級機構、外部律師對青島國信集團、國信金控進行盡職調(diào)查簽署?資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?、?回購協(xié)議?、?擔保函?等法律文件工程執(zhí)行流程目錄11平安資產(chǎn)-受托資產(chǎn)規(guī)模傲視同儕資料來源：平安資產(chǎn)統(tǒng)計總資產(chǎn)〔人民幣億元〕平安資產(chǎn)受托管理資產(chǎn)規(guī)模平安資產(chǎn)依托集團優(yōu)勢，同時積極提供自身市場競爭能力，近年來受托資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)步增長，平均年符合增長率超過22%年均復合增長率：22.64%擁有超過二十年的長期投資經(jīng)驗，連續(xù)十余年業(yè)績領先行業(yè)；投資架構完善，業(yè)內(nèi)最早建立信用評估體系并成為業(yè)內(nèi)標桿；萬億固定收益投資規(guī)模更具市場話語權。固定收益投資專業(yè)高效的投資團隊，債權投資規(guī)模及業(yè)績領先市場，累計發(fā)行項目資產(chǎn)逾兩千億，市場份額占比近三分之一。非資本市場投資專業(yè)的股票投研體系和量化研究流程，強大的研究能力與風險控制支持。股票投資國內(nèi)基金投資最早、投資規(guī)模最大的專業(yè)機構投資者之一，與各大基金公司建立長期戰(zhàn)略合作關系；業(yè)內(nèi)最具競爭力的基金投資團隊，基金投資業(yè)績長期超越基準?；鹜顿Y財政部國債承銷團成員國開行金融債承銷團成員可轉(zhuǎn)債市場交易資格QDII資格平安資產(chǎn)-全方位專業(yè)化資產(chǎn)管理平臺13工程資產(chǎn)支持方案24集合資金信托方案5累計發(fā)行超過40項信托方案，總規(guī)模超過1000億元；成功案例：建信信托-萬科股份信托方案、中信信托-保利房地產(chǎn)信托方案、上海信托-大連萬達集團信托方案等平安資產(chǎn)–非資本市場業(yè)務模式及業(yè)績資料來源：行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2021年獲批2單債權方案，合計規(guī)模40億元規(guī)模同業(yè)排名第四位2021年獲批5單債權方案，合計規(guī)模155億元規(guī)模同業(yè)排名第一位2021年獲批10單債權方案，合計規(guī)模300億元數(shù)量及規(guī)模均同業(yè)排名第一位2021年注冊21單債權方案，合計規(guī)模934.6億元數(shù)量及規(guī)模均同業(yè)排名第一位行業(yè)領軍：產(chǎn)品注冊規(guī)模第一平安資產(chǎn)–非資本市場業(yè)務行業(yè)領先年均復合增長率：169%平安資產(chǎn)–非資本市場業(yè)務增長迅速16平安資產(chǎn)-行業(yè)領先的合作伙伴國資委直屬的中央企業(yè)經(jīng)營狀況良好的上市公司評級到達AAA的省級特大型企業(yè)央企地產(chǎn)集團承擔園區(qū)開發(fā)任務的地產(chǎn)公司各大國有銀行及股份制商業(yè)銀行各大資產(chǎn)管理公司上市地產(chǎn)公司目錄成功案例-地產(chǎn)行業(yè)大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份萬科企業(yè)股份綠地控股集團大連萬達集團股份保利房地產(chǎn)〔集團〕保利置業(yè)集團復地〔集團〕股份上海地產(chǎn)集團成功案例-土儲機構北京市土地整理儲藏中心上海久事公司成功案例-金融行業(yè)中國信達資產(chǎn)管理公司中國東方資產(chǎn)管理公司中國長城資產(chǎn)管理公司成功案例-電力行業(yè)〔水電〕華能瀾滄江水電中國華能集團公司成功案例-港口行業(yè)大連港集團寧波港集團鹽田港集團國內(nèi)港口行業(yè)第一梯隊的大型港口集團，地方國企龍頭企業(yè)。國電山東電力華電寧夏靈武發(fā)電華能國際電力股份成功案例-電力行業(yè)〔風電〕中廣核風電大唐托克托電廠大唐集團新能源股份陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司成功案例-煤炭行業(yè)中煤集團陽泉煤業(yè)〔集團〕有限責任公司中國神華集團公司山西潞安礦業(yè)〔集團〕有限責任公司山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司江蘇交通控股成功案例-交通行業(yè)山東高速集團廣東交通集團福建高速集團京滬高速鐵路股份成功案例-市政行業(yè)海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司公司概覽青島國信開展(集團)有限責任公司為平安資產(chǎn)的