債券承銷服務(wù)合同范本

債券承銷服務(wù)合同范本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“買方”）：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：____________________

鑒于：

一、甲方擬發(fā)行債券，以籌集資金，用于____________________。

二、乙方同意為甲方提供債券承銷服務(wù)，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行事宜。

鑒于上述情況，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事宜

1.1本合同所指債券發(fā)行，是指甲方按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，發(fā)行一定金額、期限的債券。

1.2乙方負責協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的前期籌備、市場推廣、投資者關(guān)系維護、簿記管理等各項工作。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1乙方應(yīng)按照甲方要求，制定債券承銷方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價格等。

2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行文件的編制、審核、報送等工作。

2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方與投資者進行溝通，解答投資者疑問，維護投資者利益。

2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的簿記管理，包括但不限于債券登記、托管、兌付等工作。

三、費用及支付

3.1乙方提供債券承銷服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用，具體金額及支付方式如下：

（1）服務(wù)費用總額為人民幣____________元。

（2）支付方式：甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起________個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣____________元作為預(yù)付款；債券發(fā)行完成后，甲方應(yīng)按照實際承銷金額的________%支付剩余服務(wù)費用。

3.2乙方在完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方應(yīng)按照約定支付乙方服務(wù)費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容以及在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。

五、違約責任

5.1如一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2違約方應(yīng)承擔的違約責任包括但不限于：

（1）賠償對方因此遭受的直接經(jīng)濟損失；

（2）支付對方因此遭受的合理費用；

（3）承擔其他違約責任。

六、爭議解決

6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為________年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿或雙方協(xié)商一致解除本合同，本合同自動終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.債券承銷方案

2.債券發(fā)行文件

3.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：____________________

乙方（以下簡稱“承銷商”）：____________________

第三方（以下簡稱“擔保方”）：____________________

鑒于：

一、發(fā)行人擬發(fā)行債券，以籌集資金，用于____________________。

二、承銷商同意為發(fā)行人提供債券承銷服務(wù)，協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行事宜。

三、擔保方同意為發(fā)行人本次債券發(fā)行提供擔保服務(wù)，以增強債券信用，降低發(fā)行風(fēng)險。

鑒于上述情況，甲乙雙方及擔保方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事宜

1.1本合同所指債券發(fā)行，是指發(fā)行人按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，發(fā)行一定金額、期限的債券。

1.2承銷商負責協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行的前期籌備、市場推廣、投資者關(guān)系維護、簿記管理等各項工作。

1.3擔保方為本次債券發(fā)行提供全額擔保，擔保范圍包括但不限于債券的本金、利息及發(fā)行費用。

二、承銷商職責與權(quán)益

2.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人要求，制定債券承銷方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價格等。

2.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行文件的編制、審核、報送等工作。

2.3承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人與投資者進行溝通，解答投資者疑問，維護投資者利益。

2.4承銷商在完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，發(fā)行人應(yīng)按照約定支付承銷服務(wù)費用。

2.5發(fā)行人有權(quán)要求承銷商在債券發(fā)行過程中，及時報告?zhèn)l(fā)行進度及市場情況。

三、擔保方職責與權(quán)益

3.1擔保方應(yīng)為本次債券發(fā)行提供全額擔保，確保債券的信用等級。

3.2擔保方有權(quán)監(jiān)督承銷商的承銷活動，確保承銷活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。

3.3擔保方有權(quán)要求承銷商在債券發(fā)行過程中，及時報告?zhèn)l(fā)行進度及市場情況。

3.4擔保方在履行擔保義務(wù)過程中，有權(quán)要求發(fā)行人提供必要的協(xié)助。

四、發(fā)行人權(quán)益與責任

4.1發(fā)行人有權(quán)利要求承銷商和擔保方在債券發(fā)行過程中，嚴格履行本合同約定的義務(wù)。

4.2發(fā)行人有權(quán)利在債券發(fā)行過程中，對承銷商和擔保方的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

4.3發(fā)行人有權(quán)利在債券發(fā)行完成后，按照約定收取承銷服務(wù)費用和擔保費用。

4.4發(fā)行人應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。

4.5發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，投資者的合法權(quán)益不受侵害。

五、違約責任與限制條款

5.1如承銷商或擔保方違反本合同約定，給發(fā)行人造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2違約方應(yīng)承擔的違約責任包括但不限于：

（1）賠償發(fā)行人因此遭受的直接經(jīng)濟損失；

（2）支付發(fā)行人因此遭受的合理費用；

（3）承擔其他違約責任。

5.3承銷商和擔保方在履行本合同過程中，不得泄露發(fā)行人的商業(yè)秘密。

5.4承銷商和擔保方在履行本合同過程中，不得從事與發(fā)行人利益相沖突的活動。

六、爭議解決

6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方及擔保方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自甲乙雙方及擔保方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為________年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿或雙方協(xié)商一致解除本合同，本合同自動終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方及擔保方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及擔保方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

第三方擔保方的介入，有助于提高債券信用等級，降低發(fā)行風(fēng)險，增強投資者信心，為發(fā)行人籌集資金創(chuàng)造有利條件。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為發(fā)行人，在本合同中處于主導(dǎo)地位，有利于確保債券發(fā)行順利進行，維護自身權(quán)益，實現(xiàn)資金籌集目標。同時，甲方有權(quán)對承銷商和擔保方的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保債券發(fā)行過程中的合規(guī)性和有效性。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“委托人”）：____________________

乙方（以下簡稱“代理人”）：____________________

第三方（以下簡稱“擔保機構(gòu)”）：____________________

鑒于：

一、委托人擬進行資產(chǎn)重組，以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力。

二、乙方作為專業(yè)的資產(chǎn)重組顧問，同意為委托人提供資產(chǎn)重組咨詢服務(wù)。

三、擔保機構(gòu)同意為乙方提供擔保服務(wù)，以保障乙方在執(zhí)行合同過程中的權(quán)益。

鑒于上述情況，甲乙雙方及擔保機構(gòu)本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、資產(chǎn)重組咨詢服務(wù)

1.1乙方應(yīng)按照委托人要求，制定資產(chǎn)重組方案，包括但不限于資產(chǎn)剝離、合并、置換等。

1.2乙方應(yīng)協(xié)助委托人完成資產(chǎn)重組的前期籌備、市場調(diào)研、談判協(xié)調(diào)、文件編制等工作。

1.3乙方應(yīng)確保資產(chǎn)重組方案符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。

二、乙方職責與權(quán)益

2.1乙方有權(quán)要求委托人提供必要的資料和信息，以便乙方完成資產(chǎn)重組方案。

2.2乙方有權(quán)在資產(chǎn)重組過程中，對委托人的決策提出建議和意見。

2.3乙方有權(quán)要求委托人支付約定的咨詢服務(wù)費用。

2.4乙方在完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，委托人應(yīng)按照約定支付咨詢服務(wù)費用。

2.5乙方有權(quán)要求委托人在資產(chǎn)重組過程中，尊重乙方的專業(yè)判斷和意見。

三、擔保機構(gòu)職責與權(quán)益

3.1擔保機構(gòu)應(yīng)為乙方提供擔保服務(wù)，確保乙方在執(zhí)行合同過程中的權(quán)益不受侵害。

3.2擔保機構(gòu)有權(quán)監(jiān)督乙方在執(zhí)行合同過程中的行為，確保乙方履行合同義務(wù)。

3.3擔保機構(gòu)有權(quán)要求乙方在資產(chǎn)重組過程中，及時報告資產(chǎn)重組進度及市場情況。

3.4擔保機構(gòu)有權(quán)要求委托人提供必要的協(xié)助，以保障乙方的權(quán)益。

四、委托人權(quán)益與責任

4.1委托人有權(quán)要求乙方在資產(chǎn)重組過程中，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。

4.2委托人有權(quán)對乙方的資產(chǎn)重組方案進行審核，并提出修改意見。

4.3委托人應(yīng)按照約定支付乙方咨詢服務(wù)費用，確保乙方權(quán)益。

4.4委托人應(yīng)確保乙方在資產(chǎn)重組過程中，能夠充分行使專業(yè)判斷和意見。

4.5委托人應(yīng)配合乙方完成資產(chǎn)重組的相關(guān)工作。

五、違約責任與限制條款

5.1如乙方違反本合同約定，給委托人造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

5.2違約方應(yīng)承擔的違約責任包括但不限于：

（1）賠償委托人因此遭受的直接經(jīng)濟損失；

（2）支付委托人因此遭受的合理費用；

（3）承擔其他違約責任。

5.3乙方在履行本合同過程中，不得泄露委托人的商業(yè)秘密。

5.4乙方在履行本合同過程中，不得從事與委托人利益相沖突的活動。

六、爭議解決

6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方及擔保機構(gòu)應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自甲乙雙方及擔保機構(gòu)簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為________年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿或雙方協(xié)商一致解除本合同，本合同自動終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方及擔保機構(gòu)另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及擔保機構(gòu)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

乙方為