2025年企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行承銷協(xié)議

2025年企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行承銷協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____公司乙方（承銷商）：____證券公司鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，為了籌集資金，決定發(fā)行中期票據(jù)；乙方為一家依法設(shè)立并具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司，愿意接受甲方的委托，承擔(dān)本次中期票據(jù)的承銷工作。雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次中期票據(jù)發(fā)行承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、中期票據(jù)基本信息1.1票據(jù)名稱：____公司____年中期票據(jù)1.2票據(jù)代碼：____1.3發(fā)行總額：人民幣____億元1.4票面金額：人民幣____元1.5發(fā)行期限：____年1.6發(fā)行利率：固定利率/浮動利率，具體利率雙方協(xié)商確定1.7發(fā)行方式：簿記建檔發(fā)行1.8付息方式：按年付息1.9發(fā)行時間：____年____月____日1.10上市交易場所：上海證券交易所/深圳證券交易所二、承銷方式及承銷責(zé)任2.1承銷方式：乙方作為甲方的獨家承銷商，負(fù)責(zé)本次中期票據(jù)的發(fā)行承銷工作。2.2承銷責(zé)任：乙方應(yīng)按照甲方的要求和本協(xié)議的約定，積極組織本次中期票據(jù)的發(fā)行工作，確保發(fā)行成功。具體包括但不限于以下事項：（1）制定發(fā)行方案，包括發(fā)行時間、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行價格等；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行簿記建檔工作，包括簿記建檔文件的準(zhǔn)備、簿記建檔會議的召開等；（3）協(xié)助甲方與投資者進(jìn)行溝通，解答投資者關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)問題；（4）負(fù)責(zé)本次發(fā)行的宣傳推廣工作，包括制作發(fā)行材料、組織投資者見面會等；（5）協(xié)助甲方辦理中期票據(jù)的上市交易手續(xù)。三、承銷費用3.1承銷費用：乙方按照發(fā)行總額的____%向甲方收取承銷費用。3.2承銷費用支付時間：甲方應(yīng)在發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)，將承銷費用支付給乙方。四、發(fā)行文件的準(zhǔn)備及提交4.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供本次發(fā)行所需的全部文件，包括但不限于以下文件：（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本；（2）公司章程；（3）最近三年的審計報告；（4）本次發(fā)行的募集資金用途說明；（5）本次發(fā)行的簿記建檔文件；（6）其他與本次發(fā)行相關(guān)的文件。4.2甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后____個工作日內(nèi)，將上述文件提交給乙方。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對本次發(fā)行過程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本次中期票據(jù)發(fā)行工作結(jié)束之日終止。8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__