2024年中國(guó)漢堡行業(yè)：健康風(fēng)潮與快捷訴求下的破繭之路（摘要版） -頭豹

行業(yè)概覽|2024/112024年中國(guó)漢堡行業(yè)：健康風(fēng)潮與快節(jié)奏生活訴求下的破繭之路報(bào)告標(biāo)簽：華萊士，塔斯汀，麥當(dāng)勞，健康化文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自國(guó)漢堡行業(yè)進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，各企業(yè)在產(chǎn)品品類、營(yíng)銷手段方面雙向發(fā)力。在行業(yè)發(fā)展?jié)u緩的今天，者更注重飲食健康，同時(shí)對(duì)食品品質(zhì)和口感的要求也愈發(fā)提高。因此，許多漢堡品牌開(kāi)始推出更加健康、美味的漢堡產(chǎn)品，例如使用更加健康的食材、減少食品添加劑的使用等。此外，一些品牌還開(kāi)始注重產(chǎn)品的創(chuàng)新和差異化，推出更多口味的漢堡產(chǎn)品，以吸引更多的消費(fèi)者。另一方面，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加速和居民收入水平的提高，外出就餐率也在逐年增加。這為漢堡市場(chǎng)的發(fā)展提供了更大的機(jī)遇。漢堡作為西式快餐的代表，市場(chǎng)集中度高隨著早期西式漢堡品牌的引入，西式漢堡品牌成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及供應(yīng)鏈技術(shù)為行業(yè)提供了借鑒與參考的目標(biāo)，中資漢堡品牌在持續(xù)學(xué)習(xí)中標(biāo)準(zhǔn)化及連鎖化程度穩(wěn)定提升，行業(yè)整體連鎖化程度已實(shí)現(xiàn)較高水平。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，截至2024年11月，中國(guó)漢堡行業(yè)的三家頭部企業(yè)：華萊士、肯德基及塔斯汀的門店數(shù)量分別達(dá)到20,005、11,112及8,545家，漢堡行業(yè)頭部企業(yè)占據(jù)了整個(gè)快餐行業(yè)門店規(guī)模的前三。漢堡流程化出餐快，翻臺(tái)率高漢堡門店由于其連鎖加盟的模式，整體行業(yè)具備高度標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，門店能夠快速地出餐，同時(shí)快餐消費(fèi)群體也呈現(xiàn)出用餐時(shí)間短、用餐頻次高的特點(diǎn)，導(dǎo)致行業(yè)具有更高的翻臺(tái)率。例如，麥當(dāng)勞在2021年店均的翻臺(tái)率可達(dá)到每天43次。中國(guó)漢堡行業(yè)呈現(xiàn)連鎖化程度高的特征隨著早期西式漢堡品牌的引入，西式漢堡品牌成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及供應(yīng)鏈技術(shù)為行業(yè)提供了借鑒與參考的目標(biāo)，中資漢堡品牌在持續(xù)學(xué)習(xí)中標(biāo)準(zhǔn)化及連鎖化程度穩(wěn)定提升，行業(yè)整體連鎖化程度已實(shí)現(xiàn)較高水平。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，截至2024年10月，中國(guó)漢堡行業(yè)的三家頭部企業(yè)：華萊士、肯德基及麥當(dāng)勞的門店數(shù)量分別達(dá)到20,068、11,080及7,187家，漢堡行業(yè)頭部企業(yè)占據(jù)了整個(gè)快餐行業(yè)門店規(guī)模的前三。頭豹LeadLeo22漢堡是一種以肉類食材制成的夾心層和面包構(gòu)成的快餐食品，通常還會(huì)在其中加入生菜、芝士以及醬汁等其他食材。它起源于19世紀(jì)的美國(guó)，在工業(yè)化快速發(fā)展的背景下，現(xiàn)已成為全球性的流行食品。?2020年開(kāi)始，伴隨塔斯汀的快速擴(kuò)?2020年開(kāi)始，伴隨塔斯汀的快速擴(kuò)勞等。美式漢堡主流為快餐式漢堡。如，德國(guó)漢堡可能會(huì)加入德國(guó)香腸、來(lái)源：搜狐新聞，客必堡，頭豹研究院頭豹LeadLeo400-072-55883隨著中國(guó)消費(fèi)者健康飲食意識(shí)不斷提高隨著中國(guó)消費(fèi)者健康飲食意識(shí)不斷提高，快節(jié)奏生活的節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)漢堡市場(chǎng)展現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)漢堡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2019-2028En2020年開(kāi)始，中式漢堡概念火熱，在資本加持下，漢堡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。自2000年以來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，居民個(gè)人餐飲消費(fèi)支出的高速增長(zhǎng)，漢堡行業(yè)也在這股浪潮下實(shí)現(xiàn)飛增，2008年居民人均餐飲消費(fèi)為1,158.5元，到了2018年人均餐飲消費(fèi)便上升至2,852元，十年來(lái)人均餐飲消費(fèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.4%，餐飲消費(fèi)的需求增長(zhǎng)帶動(dòng)了漢堡行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張。居民餐飲消費(fèi)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素可歸結(jié)為以下兩點(diǎn)：第一，居民消費(fèi)觀念的逐漸改變，餐飲業(yè)的社交與服務(wù)屬性逐漸凸顯，在外就餐不僅止于滿足居民的基本生理需求，對(duì)餐飲行業(yè)的社交及服務(wù)體驗(yàn)的需求增長(zhǎng)推動(dòng)居民在外就餐頻次及餐飲消費(fèi)的增長(zhǎng)。第二，外賣渠道的發(fā)展使得居民足不出戶便可以滿足自身飲食攝入的生理需求，同時(shí)年輕人“貪方便”以及不會(huì)做飯的情況出現(xiàn)增多，助推了居民選擇線上餐飲消費(fèi)的場(chǎng)景。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在20至40歲年齡段的消費(fèi)者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，20至25歲年齡段中基本不自己做飯的消費(fèi)者所占比例為17%，26至30歲所占比例為8%，31至40歲消費(fèi)者不自己做飯的比例僅有4%，可見(jiàn)當(dāng)下年輕群體不會(huì)或不愿意自己做飯的消費(fèi)者占比在逐步攀升。在不愿意做飯的人群中，51.2%的消費(fèi)者認(rèn)為自身的學(xué)業(yè)或工作太忙導(dǎo)致沒(méi)時(shí)間吃飯；45.7的消費(fèi)者贊同做飯?zhí)^(guò)于麻煩，因而不去親自烹飪，“懶”以及“忙”成為居民選擇餐飲消費(fèi)的主要原因。此外，中式漢堡概念的火熱、城鎮(zhèn)居民生活節(jié)奏的加快致使快餐需求上升、長(zhǎng)期城鎮(zhèn)化促使了城鎮(zhèn)居民在過(guò)去穩(wěn)定地增長(zhǎng)等因素也為漢堡行業(yè)的快速增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。來(lái)源：Foodaily，麥當(dāng)勞，餐飲加盟網(wǎng)，Mcdonald，第一財(cái)經(jīng)，頭豹研究院頭豹LeadLeo44中國(guó)漢堡行業(yè)地區(qū)門店分布，就門店總量而言，沿海地區(qū)門店數(shù)量中國(guó)漢堡行業(yè)地區(qū)門店分布，就門店總量而言，沿海地區(qū)門店數(shù)量高于內(nèi)陸地區(qū)且成逐漸遞減趨勢(shì)，此特征在人均門店數(shù)量尤為顯著。中國(guó)漢堡門店總量地區(qū)分布圖解，2024年≥24,000≥24,00018,000-23,99912,000-17,9996,000-11,9991-5,99966來(lái)源：窄門餐眼，頭豹研究院55漢堡行業(yè)屬于西式快餐的細(xì)分品類。頭部企業(yè)有華萊士、肯德基、麥當(dāng)勞等，競(jìng)爭(zhēng)較為集中。2024年，行業(yè)集中度，就門店數(shù)量，CR5達(dá)到90%以上。中國(guó)漢堡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，2024年第三梯隊(duì)：享哆味、漢堡王、德克士、派樂(lè)漢堡等中國(guó)漢堡品牌客單價(jià)，2024年單位：[元]35.3728.3530.8618.9219.0717.9317.8119.0730.4028.3540.0035.0030.0025.0020.0035.3728.3530.8618.9219.0717.9317.8119.0730.4028.35n競(jìng)爭(zhēng)格局?未來(lái)的漢堡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)將迎來(lái)渠道下沉以及餐品本土化的趨勢(shì)，隨著居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不斷持續(xù)以及下沉市場(chǎng)的西式快餐門店滲透率仍較低，漢堡品牌在下沉市場(chǎng)的營(yíng)收有著廣闊的提升空間，在百勝中國(guó)2024年的年報(bào)中提到將重點(diǎn)擴(kuò)大低線城市的門店擴(kuò)張，未來(lái)漢堡行業(yè)在下沉市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)會(huì)是市場(chǎng)份額主要的爭(zhēng)奪方向。同時(shí)，隨著近年來(lái)“中式漢堡”概念的火熱，未來(lái)中式漢堡概念可能會(huì)在吸引居民消費(fèi)的基礎(chǔ)上引起一定程度的細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，西式漢堡品牌相繼推出了本土化的餐品，漢堡形態(tài)及口味的本土化是品牌在漢堡賽道進(jìn)行進(jìn)軍及爭(zhēng)奪的又一增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著漢堡頭部品牌品牌連鎖化程度的加深、渠道及供應(yīng)鏈資源的積累等，未來(lái)預(yù)計(jì)漢堡行業(yè)份額將進(jìn)一步集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷聚焦。n客單價(jià)?在門店數(shù)量排名前十的漢堡品牌中，中資漢堡品牌的目標(biāo)客單價(jià)普遍集中在20元以下，在該價(jià)位區(qū)間中，擁有超過(guò)20,000家門店的華萊士在該價(jià)位區(qū)間以及整個(gè)行業(yè)中具有極大的門店規(guī)模領(lǐng)先；在20-30元的客單價(jià)位區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)品牌中，麥當(dāng)勞及塔斯汀兩家頭部企業(yè)從客單價(jià)到門店規(guī)模都高度相似；在31元及以上目標(biāo)客單價(jià)區(qū)間中，肯德基為該價(jià)位區(qū)間品牌中的門店規(guī)模的翹楚；截至2024年10月10日，其門店數(shù)達(dá)到11,080家。在整個(gè)漢堡行業(yè)中處于客單來(lái)源：紅餐網(wǎng)，窄門餐眼，頭豹研究院頭豹LeadLeo66漢堡行業(yè)，漢堡行業(yè)，受制于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，目前漢堡品牌在下沉市場(chǎng)，從一二線城市的布局在向下靠攏。除此，在客單價(jià)方面亦是如此。中國(guó)漢堡品牌下沉30.00%25.00%20.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00% 5.00%0.00%2023年6月vs2024年11月24.86%24.86%24.72%20.60%20.60%20.80%19.31%18.12%16.99%20.02%新一線二線三線四線單位：[元/單]2023年6月13日2024年11月27日n華萊士2023年6月vs2024年11月18.9417.6316.51717.51818.51919.5從門店的選址上看，2023年到2024年中，華萊士在三線城市、四線城市的門店占n客單價(jià)?肯德基的市場(chǎng)下沉更多針對(duì)于低線城市的門店創(chuàng)新，通過(guò)降低加盟條件，吸引更多加盟商入局，以此達(dá)到品?2024年，肯德基為低線城市開(kāi)發(fā)“小鎮(zhèn)mini門店模式”，通過(guò)簡(jiǎn)化菜單和優(yōu)化設(shè)備，讓每家門店的資本開(kāi)支可低至50萬(wàn)元。對(duì)比而言，2014年加盟一家肯德基平均加盟成本在300萬(wàn)以上。小鎮(zhèn)mini店是肯德基迄今為止投資成的肯德基店型。除此肯德基推出咖啡品牌，肯悅咖啡KCOFFEE，截至2024年11月，肯悅咖啡已經(jīng)開(kāi)出500家。來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)，贏商資訊，頭豹研究院頭豹LeadLeo77頭豹研究院電話李先生）電話劉先生）頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo8u頭豹研究院布局中國(guó)市場(chǎng)，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個(gè)垂直行業(yè)的市場(chǎng)變化，已沉淀超過(guò)100萬(wàn)行業(yè)研究?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)元素，完成超過(guò)1萬(wàn)個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。u頭豹研究院依托中國(guó)活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，研究?jī)?nèi)容覆蓋整個(gè)行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，頭豹各行業(yè)研究員積極探索和評(píng)估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。u頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過(guò)多元化調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后的邏輯，客觀真實(shí)地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過(guò)去，現(xiàn)在和未來(lái)。u頭豹研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會(huì)隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競(jìng)爭(zhēng)格局變化、政策法規(guī)頒布、市場(chǎng)調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。u頭豹研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，以戰(zhàn)略發(fā)展的視角分析行業(yè)，從執(zhí)行落地的層面闡述觀點(diǎn)，為每一位讀者提供有深度有價(jià)值的研究報(bào)告。u本報(bào)告著作權(quán)歸頭豹所有，未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)刻、發(fā)表或引用。若征得頭豹同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“頭豹研究院”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。u本報(bào)告分析師具有專業(yè)研究能力，保證報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自合法合規(guī)渠道，觀點(diǎn)產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對(duì)行業(yè)的客觀理解，本報(bào)告不受任何第三方授意或影響。u本報(bào)告所涉及的觀點(diǎn)或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報(bào)告。在法律許可的情況下，頭豹可能會(huì)為報(bào)告中提及的企業(yè)提供或爭(zhēng)取提供投融資或咨詢等相