有關(guān)債券發(fā)行承銷協(xié)議7篇

有關(guān)債券發(fā)行承銷協(xié)議7篇篇1本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（發(fā)行人全稱）乙方：（承銷商全稱）鑒于甲方計(jì)劃發(fā)行債券，乙方具備承銷資格和能力，雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議條款：一、定義和解釋1.債券：本協(xié)議所稱的債券系指甲方按照本協(xié)議的約定發(fā)行的有價(jià)證券。2.承銷商：指乙方，具備承銷甲方發(fā)行債券的資格和能力的金融機(jī)構(gòu)。二、協(xié)議目的本協(xié)議的目的是明確甲、乙雙方在債券發(fā)行和承銷過程中的權(quán)利和義務(wù)，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。三、承銷方式乙方將以包銷或代銷的方式承銷甲方發(fā)行的債券，具體承銷方式由雙方協(xié)商確定。四、債券發(fā)行1.債券發(fā)行條件：包括但不限于債券的總額、期限、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行日期等，由雙方協(xié)商確定。2.債券發(fā)行程序：甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定履行債券發(fā)行的相關(guān)程序。乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作。五、承銷商義務(wù)1.乙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行承銷義務(wù)。2.乙方應(yīng)合理制定債券承銷策略，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。3.乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的文件和資料進(jìn)行合理審查，確保其真實(shí)性和完整性。4.乙方應(yīng)對(duì)債券投資者履行充分的信息披露義務(wù)。六、發(fā)行人義務(wù)1.甲方應(yīng)保證其具備債券發(fā)行的主體資格和條件。2.甲方應(yīng)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的文件和資料，并承擔(dān)因虛假陳述導(dǎo)致的全部責(zé)任。3.甲方應(yīng)按約定支付乙方承銷費(fèi)用。4.甲方應(yīng)確保債券募集資金按照約定用途使用。七、承銷費(fèi)用和支付方式1.承銷費(fèi)用：雙方根據(jù)債券發(fā)行規(guī)模和乙方承銷工作量，協(xié)商確定承銷費(fèi)用。2.支付方式：甲方應(yīng)按約定時(shí)間和方式支付乙方承銷費(fèi)用。具體支付時(shí)間和方式由雙方協(xié)商確定。八、違約責(zé)任1.若甲方違反本協(xié)議約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本協(xié)議。2.若乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約金的數(shù)額和支付方式由雙方協(xié)商確定。九、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。2.未經(jīng)對(duì)方許可，任何一方不得向第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息。十、爭(zhēng)議解決如雙方在協(xié)議履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。以下無正文。甲方：（發(fā)行人蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：日期：XXXX年XX月XX日乙方：（承銷商蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：日期：XXXX年XX月XX日（注：以上僅為示例性文本，實(shí)際合同需根據(jù)具體情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。）篇2本協(xié)議由以下雙方簽訂：發(fā)行人：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）承銷商：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方計(jì)劃發(fā)行債券，特委托乙方擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特達(dá)成以下協(xié)議：一、定義與解釋1.債券：本協(xié)議涉及的債券種類、數(shù)量、期限、利率等具體發(fā)行條款，將在本協(xié)議中詳細(xì)約定。2.承銷商：指乙方，負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行工作，包括推介、定價(jià)、配售等。二、承銷方式本次債券發(fā)行采用承銷方式，乙方負(fù)責(zé)本次債券的推介、定價(jià)、配售等事宜，盡力促進(jìn)債券的銷售。三、債券發(fā)行條款1.債券種類：具體種類、代碼由甲乙雙方共同確定。2.發(fā)行數(shù)量：具體數(shù)量由甲方根據(jù)市場(chǎng)需求和公司實(shí)際情況確定。3.發(fā)行價(jià)格：根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方的要求，由乙方與甲方商議確定。4.發(fā)行期限：債券的期限、起息日、到期日等具體條款，由甲乙雙方共同商定。5.利率與兌付：債券的利率、計(jì)息方式、兌付方式等條款，按照甲方的要求和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、承銷期間本次債券發(fā)行的承銷期間為XX個(gè)月，自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。承銷期間屆滿，未售出的債券由乙方包銷。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方的權(quán)利義務(wù)：（1）甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性；（2）甲方應(yīng)按時(shí)支付債券的利息和本金；（3）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行債券的推介和銷售工作。2.乙方的權(quán)利義務(wù)：（1）乙方應(yīng)盡力推介和銷售本次債券；（2）乙方應(yīng)制定合理、公平的銷售方案，保護(hù)投資者的合法權(quán)益；（3）乙方應(yīng)對(duì)甲方的相關(guān)材料和信息進(jìn)行合理審查，確保其真實(shí)性。六、違約責(zé)任1.若甲方未能按時(shí)支付債券的利息和本金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付違約金。2.若乙方在承銷過程中存在違規(guī)行為，導(dǎo)致投資者損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。七、保密條款雙方應(yīng)對(duì)本次債券發(fā)行的相關(guān)信息進(jìn)行保密，不得泄露給無關(guān)第三方。八、爭(zhēng)議解決如雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。4.本協(xié)議的修改和解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。十、簽署本協(xié)議于XXXX年XX月XX日在______簽署。篇3甲方（發(fā)行人）：_________乙方（承銷商）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券公司債券承銷業(yè)務(wù)收費(fèi)暫行規(guī)定》等規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方以余額包銷方式發(fā)行甲方_________年期_________元債券事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、雙方聲明與承諾1.甲方承諾在發(fā)行日將本期債券足額交付給乙方，并確保本期債券的合法性。2.乙方承諾按照本協(xié)議的約定進(jìn)行債券發(fā)行，并在債券發(fā)行完畢后將募集資金及時(shí)劃付給甲方。3.雙方承諾在債券發(fā)行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，確保債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性。二、債券發(fā)行條款1.債券發(fā)行規(guī)模：甲方委托乙方以余額包銷方式發(fā)行_________年期_________元債券。2.債券發(fā)行價(jià)格：本期債券的發(fā)行價(jià)格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行確定，并由甲乙雙方協(xié)商確定具體價(jià)格。3.債券發(fā)行期限：本期債券的期限為_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。4.債券發(fā)行方式：本期債券采用余額包銷方式進(jìn)行發(fā)行，即在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)銷售本期債券，并對(duì)未銷售出的債券進(jìn)行余額包銷。5.募集資金劃付：在債券發(fā)行完畢后，乙方應(yīng)及時(shí)將募集資金劃付給甲方，并確保劃付過程的安全性和及時(shí)性。三、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定進(jìn)行債券發(fā)行，并確保本期債券的合法性和合規(guī)性。甲方應(yīng)積極配合乙方完成債券發(fā)行的相關(guān)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)提供所需材料和信息。2.乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定交付本期債券，并確保本期債券的合法性。乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求和投資者的反饋，制定合理的銷售策略，并盡最大努力完成本期債券的銷售工作。3.雙方應(yīng)共同遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，確保債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性。雙方應(yīng)積極配合監(jiān)管部門的檢查和調(diào)查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。4.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。四、違約責(zé)任1.如果甲方未按照本協(xié)議的約定交付本期債券或者本期債券存在違法行為，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.如果乙方未按照本協(xié)議的約定進(jìn)行債券發(fā)行或者存在違規(guī)行為，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方違反本協(xié)議約定的其他情形，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、其他條款1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方所有。如有任何疑問或爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇4本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（發(fā)行人全稱）乙方：（承銷商全稱）鑒于甲方擬發(fā)行債券，特委托乙方擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商，雙方根據(jù)平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景及目的本協(xié)議旨在明確雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。二、債券發(fā)行基本情況（一）債券發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總規(guī)模（大寫）__________（小寫）______元。（二）債券期限：債券期限為______年。（三）債券利率：債券票面年利率為______%，具體利率及調(diào)整方式詳見債券募集說明書。（四）發(fā)行價(jià)格：本次債券按面值發(fā)行，具體發(fā)行價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況確定。三、承銷方式及費(fèi)用（一）承銷方式：乙方采用余額包銷的方式承銷本次債券。（二）承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付承銷費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。四、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性，提供完整的發(fā)行申請(qǐng)文件及相關(guān)的法律文件。2.甲方應(yīng)按時(shí)支付承銷費(fèi)用及其他約定費(fèi)用。3.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行債券發(fā)行的宣傳推介工作。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.乙方應(yīng)勤勉盡責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的約定，完成本次債券的發(fā)行承銷工作。2.乙方應(yīng)在承銷期內(nèi)積極推介本次債券，向投資者提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息。3.乙方應(yīng)對(duì)甲方的相關(guān)文件進(jìn)行審查，確保其合法合規(guī)。4.乙方應(yīng)對(duì)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)清算，確保資金安全。五、違約責(zé)任及糾紛解決方式（一）任何一方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，均視為違約，違約方應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。（二）如因本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、保密條款雙方同意，本協(xié)議的內(nèi)容、履行過程及其他相關(guān)事項(xiàng)均為保密信息，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得對(duì)外泄露。七、其他約定事項(xiàng)（一）本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。（二）本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。（三）本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。以下是甲乙雙方簽字蓋章：甲方：（發(fā)行人全稱）蓋章：_______________法定代表人簽字：_______________乙方：（承銷商全稱）蓋章：_______________法定代表人簽字：_______________日期：___________________篇5本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（發(fā)行人全稱）乙方：（承銷商全稱）鑒于甲方擬發(fā)行債券，特委托乙方擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景與目的1.甲方為滿足自身資金需求，擬發(fā)行債券，特委托乙方擔(dān)任承銷商。2.乙方同意接受甲方的委托，負(fù)責(zé)本次債券的承銷工作。二、承銷方式及范圍本次債券發(fā)行采用承銷方式，乙方負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行、推廣、定價(jià)、配售等承銷工作。承銷范圍包括但不限于以下方面：1.負(fù)責(zé)本次債券的市場(chǎng)調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及定價(jià)策略制定。2.負(fù)責(zé)本次債券的推廣及銷售工作，組織認(rèn)購(gòu)活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)本次債券的配售工作，確保債券的有效發(fā)行。三、協(xié)議雙方的承諾與義務(wù)1.甲方的承諾與義務(wù)：（1）甲方保證本次債券發(fā)行的合法性，確保所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。（2）甲方應(yīng)按照約定支付承銷費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)配合乙方完成本次債券發(fā)行的各項(xiàng)工作。2.乙方的承諾與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)盡職盡責(zé)完成本次債券的承銷工作。（2）乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為甲方提供專業(yè)的建議和服務(wù)。（3）乙方應(yīng)保護(hù)甲方的商業(yè)秘密及本協(xié)議約定的其他保密信息。（4）乙方應(yīng)按照約定收取承銷費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。四、承銷費(fèi)用及支付方式1.承銷費(fèi)用：雙方約定本次債券承銷費(fèi)用為（費(fèi)用金額），具體支付方式及時(shí)間如下：（詳細(xì)描述支付節(jié)點(diǎn)及金額）。2.若因甲方原因?qū)е卤敬蝹l(fā)行失敗，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的補(bǔ)償費(fèi)用。具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。五、違約責(zé)任及糾紛解決方式1.若一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約方需向守約方支付違約金，并賠償由此造成的損失。2.若因履行本協(xié)議發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、履行過程中涉及的商業(yè)秘密及其他保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。七、協(xié)議期限與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為（協(xié)議有效期）。2.協(xié)協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)遵守本協(xié)議中的保密條款及其他需要繼續(xù)履行的義務(wù)。八、其他約定事項(xiàng)篇6本協(xié)議由以下雙方簽訂：甲方：（發(fā)行人全稱）乙方：（承銷商全稱）鑒于甲方計(jì)劃發(fā)行債券，乙方具備承銷資格和能力，雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議條款：一、協(xié)議目的甲方委托乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的發(fā)行、銷售、交割等事宜。乙方同意接受委托，按照本協(xié)議的約定履行承銷義務(wù)。二、債券發(fā)行基本情況1.債券品種：_________________。2.債券總額：人民幣_(tái)________萬元。3.債券期限：_________年。4.債券利率：_________%。5.發(fā)行價(jià)格：面值發(fā)行/折價(jià)發(fā)行。6.發(fā)行日期：_________年____月____日。7.交割日期：發(fā)行日后T+______日。三、承銷方式本次債券發(fā)行采用以下承銷方式：余額包銷/代銷。若采用代銷方式，乙方僅作為甲方債券發(fā)行的代理銷售方，不承擔(dān)余額部分的包銷責(zé)任。若采用余額包銷方式，乙方承諾對(duì)剩余部分債券進(jìn)行購(gòu)買。四、雙方職責(zé)與義務(wù)1.甲方職責(zé)與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行的合法性和合規(guī)性，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。（2）甲方應(yīng)按約定支付乙方承銷費(fèi)用。（3）甲方應(yīng)按時(shí)向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料。（4）甲方應(yīng)確保本次債券發(fā)行的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.乙方職責(zé)與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定完成本次債券的承銷工作。（2）乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。（3）乙方應(yīng)對(duì)本次債券發(fā)行進(jìn)行合理的宣傳推介。（4）乙方應(yīng)確保承銷過程中的合規(guī)性，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。五、承銷費(fèi)用及支付方式1.承銷費(fèi)用總額：人民幣_(tái)________萬元。2.支付方式：按實(shí)際銷售金額比例支付/固定金額支付。具體支付細(xì)節(jié)雙方另行協(xié)商確定。六、違約責(zé)任及賠償1.若甲方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致乙方無法正常履行承銷義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。2.若乙方違反本協(xié)議約定，未按照約定完成承銷工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成的損失。七、保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及本次債券發(fā)行過程中的非公開信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得泄露給第三方。八、爭(zhēng)議解決如因本協(xié)議產(chǎn)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。4.本協(xié)議的修改和解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 日期：_________年_________月_________日 日期：_________年_________月_________日 篇7本協(xié)議由以下雙方簽訂：發(fā)行人：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）承銷商：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方計(jì)劃發(fā)行債券，乙方同意按照本協(xié)議的約定承擔(dān)本次債券的承銷業(yè)務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成如下協(xié)議：第一條協(xié)議目的乙方愿意協(xié)助甲方進(jìn)行本次債券的發(fā)行工作，負(fù)責(zé)本次債券的承銷業(yè)務(wù)，確保債券的順利發(fā)行和銷售。甲