2024年跨境物流市場回顧與趨勢研判報告

在2023年遭受高通脹、高利率沖擊而持續(xù)低迷后，2024年全球貿(mào)易終于迎來拐點，重新步入增長軌道。世界貿(mào)易組織發(fā)布的《全球貿(mào)易展望與統(tǒng)計報告》10月更新版顯示，全球貿(mào)易正在逐步復(fù)蘇，但也面臨著突出的下行風(fēng)險。像是中東地區(qū)的沖突可能擾亂航運、推高能源價格；地緣政治緊張或許導(dǎo)致貿(mào)易碎片化和供應(yīng)鏈斷裂，進(jìn)而增加貿(mào)易成本。盡管挑戰(zhàn)重重，2024年全球商品貿(mào)易預(yù)計仍能增長2.7%。值得注意的是，盡管面臨高通脹、能源成本波動等宏觀壓力，跨境電商市場仍展現(xiàn)出強勁韌性。疫情后全球消費線上化習(xí)慣的固化、新興市場數(shù)字支付普及（如東南亞電子錢包滲透率超70%）以及社交電商的爆發(fā)（TikTokShop等平臺年增速超30%共同推動行業(yè)逆勢增長。預(yù)計2024年全球跨境電商市場規(guī)模將突破6萬億美元。然而，傳統(tǒng)物流體系難以匹配碎片化、高頻次的新貿(mào)易模式，關(guān)稅規(guī)則差異、清關(guān)效率及末端配送等問題成為關(guān)鍵瓶頸。地緣政治緊張局勢仍在持續(xù)，如巴以沖突和烏克蘭危機負(fù)外部性仍在外溢。反經(jīng)濟全球化力量不斷上升，保護(hù)主義傾向加劇，貿(mào)易緊張態(tài)勢可能進(jìn)一步惡化，擾亂全球經(jīng)濟秩序。多邊主義與單邊主義持續(xù)較量，如特朗普簽署行政令，宣布美國退出世界衛(wèi)生組織、《巴黎協(xié)定》等。在此背景下，跨境電商物流的核心價值進(jìn)一步凸顯。它不僅需要大數(shù)據(jù)優(yōu)化全球庫存分布、物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)全鏈路追蹤，并借助綠色物流技術(shù)應(yīng)對ESG監(jiān)管。高效的物流網(wǎng)絡(luò)成為企業(yè)突破區(qū)域壁壘、提升消費體驗的核心競爭力，尤其為中小商家參與全球貿(mào)易提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐，最終推動貿(mào)易民主化與全球供應(yīng)鏈韌性升級。在全球電商蓬勃發(fā)展的大背景下，跨境電商作為國際貿(mào)易中極具活力的新興業(yè)態(tài)，正逐漸成為拉動世界經(jīng)濟增長的重要引擎。機遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境之下，國家的經(jīng)貿(mào)政策將成為影響跨境電商的關(guān)鍵變量。降低退運成本促進(jìn)規(guī)范化發(fā)展推動行業(yè)創(chuàng)新我國跨境電商發(fā)展仍面臨主體能力有待提升、融資渠道亟待拓寬、監(jiān)管服務(wù)需進(jìn)一步優(yōu)化等問題和挑戰(zhàn)。政策的出臺為跨境物流企業(yè)提供了政策支持和保障，降低了企業(yè)在海外倉建設(shè)和運營中的政策風(fēng)險，增強了企業(yè)的跨境電商與海外倉等新型外貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同聯(lián)動，減少中間環(huán)節(jié)、直達(dá)消費者，有利于促進(jìn)外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、規(guī)模穩(wěn)定，有利于打造國際經(jīng)濟合作新優(yōu)勢，已成為我國外貿(mào)發(fā)展的有生力量，也是國際貿(mào)易發(fā)展的重要趨勢。《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》o政策為跨境電商行業(yè)帶來了全方位的支持，從金融、物流、人才到技術(shù)創(chuàng)新，每一項政策都旨在降低企業(yè)成本，提升企業(yè)競爭力，促進(jìn)外貿(mào)的穩(wěn)定增長?！蛾P(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)跨境電商出口發(fā)展的公告》在20個直屬海關(guān)開展跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式試點，允許跨境電商零售出口（9610模式）退貨商品跨直屬關(guān)區(qū)退貨。企業(yè)可選擇距離消費者更近、物流更便捷的其他試點海關(guān)關(guān)區(qū)進(jìn)行退貨處理，這為企業(yè)提供了更多選擇，大幅提升擴展到跨境物流體系、通關(guān)便利、擴展到跨境物流體系、通關(guān)便利、金融支持等多個維度2025年2月1日，特朗普簽署行政令，宣布對中國商品加征10%關(guān)稅，并取消800美元以下小額商品的免稅豁免政策以及T86清關(guān)模式。2月7日，特朗普政府則又恢復(fù)800美元免稅政策，暫停對中國小包裹征稅。封堵電商貿(mào)易漏洞：部分人士認(rèn)為低于800美元的郵政小包免稅待遇被電商利用，加強監(jiān)管：大量低價值包裹利用免稅政策進(jìn)入美國，使美國難以執(zhí)行貿(mào)易法、保護(hù)消費者權(quán)益，還難以阻增加成本：若取消免稅政策，按照不同品類商品的關(guān)稅稅率，各類小包需繳納關(guān)稅，影響物流：取消800美元商品的小額免稅政策，對直郵小包專線和國際快遞渠道會產(chǎn)生直接影響，物流企業(yè)可能需調(diào)整業(yè)務(wù)和收費模式。近年來，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢頭，已然成為推動我國外貿(mào)增長的重要引擎。截至2024年12月，我國現(xiàn)存跨境電商相關(guān)企業(yè)2.65萬家(僅統(tǒng)計企 相關(guān)企業(yè)注冊量僅在2022年出現(xiàn)了下滑，其他年段均保持增長。06052 2024年，跨境電商領(lǐng)域的上市和融資情況呈現(xiàn)活躍態(tài)勢。隨著國際化布局的加速，跨境物流企業(yè)在資本市場上獲得了更多的關(guān)注，資本的支持將幫助企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。11月，順豐控股在香港聯(lián)交所正式上市融資總金額超3億元。物流搭建配套的跨境和海外供應(yīng)鏈體系，成為中國企業(yè)出海的關(guān)鍵成功因素，越來越多企業(yè)希望將國內(nèi)高效供應(yīng)鏈模式復(fù)制到海外，綜合性物流企業(yè)積極協(xié)同客戶出海，尋找增量之路。從未來戰(zhàn)略里，可以看到菜鳥服務(wù)的兩個關(guān)鍵詞：服務(wù)全球、服務(wù)電商。在整個菜鳥的全球智慧物流骨干網(wǎng)中，通過控股的方式布局核心資產(chǎn)，也是其進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一個重要手段。?在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上，菜鳥通過收購申通快遞股權(quán)，與菜鳥自營快遞形成快遞產(chǎn)品從高端市場到經(jīng)濟型市場的產(chǎn)品段覆蓋，并且基于網(wǎng)絡(luò)能力，從時效產(chǎn)品上打造類似“次日達(dá)”等產(chǎn)品。?在跨境網(wǎng)絡(luò)上，菜鳥通過控股遞四方的方式，在其大的戰(zhàn)略下對全球快遞網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加粗加密，并依托遞四方過去多年沉淀的行業(yè)經(jīng)驗，在全球供應(yīng)鏈的維度豐富產(chǎn)品與解決方案。?在海外本土，菜鳥通過收購的方式在西班牙起網(wǎng)，從而以消費者體驗帶動速賣通快速成為西班牙第一大跨境電商平臺。百世云倉的出海戰(zhàn)略關(guān)注的不僅僅是市場的拓展，更重視在東南亞地區(qū)的本土化運營，這也將成為在海外市場取得成功的關(guān)鍵。???????近年來，跨境電商市場平臺政策、物流成本、市場競爭等多重因素交織，使得賣家們不得不不斷調(diào)整策略以適應(yīng)新的商業(yè)環(huán)境。全托管模式逐漸遇冷，而半托管模式成為新的趨勢。定價受控，利潤受擠壓定價受控，利潤受擠壓庫存風(fēng)險大物流周期長規(guī)則頻繁調(diào)整更靈活的庫存管理倉進(jìn)行存儲，可以避免滯銷風(fēng)險、降低庫物流時效更優(yōu)適用于多平臺運營新模式“半托管”是由速賣通率先提出、從2023年8月開始試運行、并在2024年1月全面上線的跨境新模式，正在迅速驗證其可行性。這種模式的好處是商家能夠在更多環(huán)節(jié)上擁有自主權(quán)，能根據(jù)市場的反饋做出快速反應(yīng)。不過，靈活性背后也意味著更多的責(zé)任，商家需要具備一定的市場洞察力和操作能力。業(yè)內(nèi)人士表示，半托管模式的起量進(jìn)程，將比兩年前面世的全“半托管三國殺”各平臺半托管模式對比“半托管三國殺”各平臺半托管模式對比AliExpress速賣通物流地緣政治因素仍然是影響跨境物流的重要變量，特朗普若對中國商品額外征收關(guān)稅，將對中美之間的跨境物流造成沖擊，增加物流成本和不確定性。巴以沖突和俄烏沖突導(dǎo)致的海運爆艙、漲價以及歐洲海關(guān)對鐵路、卡航的嚴(yán)查，也將持續(xù)影響跨境物流的運力和運輸成本。物流企業(yè)需要加強風(fēng)險管理，優(yōu)化運輸路線，尋2025年跨境物流市場機遇與挑戰(zhàn)并存，企業(yè)需要緊跟市場趨勢，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)，提升自身競爭力，以在激烈的市場競爭中脫穎而出。 據(jù)相關(guān)預(yù)測，全球跨境電商年訂單總量接近百億單，預(yù)計到2027年市場規(guī)模將超8萬億美元，將為跨境物流帶來更多業(yè)務(wù)量。特別是新興市場如拉美、東南亞等地，零售電商銷售額復(fù)合年增長率在全球領(lǐng)先，將成為跨境物流新的業(yè)務(wù)增長點。眾多物流企業(yè)已經(jīng)開始布局這些地區(qū)，百世云倉在2024年宣布全面出海戰(zhàn)略，聚焦東南亞市場，未來有望在該地區(qū)構(gòu)建起完善的云倉網(wǎng)絡(luò)，為跨境物流提供更高效的倉儲和配送服務(wù)。 2024年順豐、國貨航、易達(dá)云等企業(yè)上市，以及多家海外倉巨頭企業(yè)成為平臺合作倉，這些都顯示出頭部企業(yè)在資源整合和市場拓展方面的強大實力。在2025年，頭部企業(yè)憑借其資金、技術(shù)和資源優(yōu)勢，將在市場競爭中占據(jù)更有利的地位，中小物流企業(yè)則需要通過差異化服務(wù)和創(chuàng)新運營模式來尋求生存和發(fā)展空間。