2024中國實體零售藥品市場銷售分析報告醫(yī)藥魔方

2024年中國實體零售藥品市場銷售報告Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025

想及時獲取醫(yī)藥行業(yè)

最新熱點動態(tài)及機會？福利2：免費訂閱醫(yī)藥行業(yè)最新交易/投融資事件消息，支持預(yù)警第一時間推送至微信手機端福利1：免費訂閱醫(yī)藥行業(yè)最新動態(tài)郵件福利限時開放中….掃描二維碼免費訂閱掃描右側(cè)二維碼關(guān)注醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫公眾號在底部菜單欄-訂閱助手即可完成訂閱醫(yī)藥魔方PharmaBI?布局服務(wù)于藥品全生命周期，藥品運營管理中需要使用市場數(shù)據(jù)的各類場景均能滿足院外市場潛力評估CE/

SFE商務(wù)數(shù)字化BD醫(yī)學(xué)市場部篩投資標(biāo)的篩臨床中心流向數(shù)據(jù)的管理零售主數(shù)據(jù)銷售達(dá)成管理零售競爭情況追蹤院外患者洞察定制服務(wù)–患者購藥數(shù)據(jù)零售市場競爭格局看清 定位

/分級目標(biāo)零售 配資源

/下指標(biāo)優(yōu)選商業(yè)

/連鎖IPM

–

零售全國放大數(shù)據(jù)庫 定制服務(wù)–

到連鎖層面的潛力數(shù)據(jù)MDM

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零售門店信息全渠道市場分析IPM

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院內(nèi)外市場數(shù)據(jù)串聯(lián)RCM

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零售數(shù)據(jù)分析管理平臺流向數(shù)據(jù)的管理門店數(shù)據(jù)直連慢病患者管理商業(yè)

/連鎖運營管理定價值主張 畫患者旅程RWE–

患者診療信息

Howto

win 患者用藥用法用量研究 市場競爭情況追蹤 銷售達(dá)成管理 商業(yè)運營管理RWE

–

患者用藥數(shù)據(jù) HCM

–到城市的競品銷售數(shù)據(jù) HCM

–

流向數(shù)據(jù)分析

Whereto

play

Whereto

play Whoam

IHowto

win

Whereto

play 成長期衰退期成熟期研發(fā)期導(dǎo)入期藥品生命周期快速上量渠道下沉處方零售下沉市場競爭格局看清 下沉市場潛力評估 定位

/分級下沉目標(biāo)醫(yī)院 配資源

/下指標(biāo) 優(yōu)選商業(yè) 主數(shù)據(jù)等信息化建設(shè)HPI

–到終端的基層或縣域市場潛力數(shù)據(jù) MDM

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下沉醫(yī)院主數(shù)據(jù)

Howto

win 患者用藥用法用量研究 市場競爭情況追蹤 銷售達(dá)成管理 商業(yè)運營管理 流向數(shù)據(jù)的管理HCM

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流向數(shù)據(jù)分析看競爭格局 市場潛力評估 定位

/分級目標(biāo)醫(yī)院 配資源

/下指標(biāo) 優(yōu)選合作商業(yè) 主數(shù)據(jù)等信息化建設(shè)IPM

–全國銷售數(shù)據(jù) HPI

–各院就診患者人數(shù) MDM

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醫(yī)院主數(shù)據(jù)掃數(shù)碼據(jù)申庫請試用Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025時間顆粒度：月度呈現(xiàn)，月度更新覆蓋省份：31地理顆粒度：城市渠道：>100床位醫(yī)院更新時延：T+60覆蓋城市：342品種范圍：中成藥/化藥/生物制劑時間：季/月度呈現(xiàn)，季/月度更新地理顆粒度：全國/省份覆蓋省份：30渠道：實體零售藥房更新時延：T+15 覆蓋城市：330+品種范圍：中成藥/化藥/生物制劑（Ⅱ期開放器械，保健品）時間顆粒度：月度呈現(xiàn)，月度更新地理顆粒度：省份更新時延：T+5~15覆蓋省份：28渠道：實體零售藥房覆蓋城市：330+品種范圍：中成藥/化藥/生物制劑（Ⅱ期開放器械，保健品）時間：季度呈現(xiàn)，季度更新更新時延：T+55地理顆粒度：全國覆蓋省份：31覆蓋城市：342渠道：百張床位+醫(yī)院品種范圍：中成藥/化藥/生物制劑10%終端交易量院內(nèi)渠道院外渠道戰(zhàn)略規(guī)劃

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標(biāo)準(zhǔn)藥品銷售數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)運營

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定義市場定制放大的數(shù)據(jù)醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM：中國藥品銷售數(shù)據(jù)庫PharmaBl?

IPM提供全國全渠道市場藥品銷售數(shù)據(jù)整合多維度藥品信息，支持新藥監(jiān)測、上市申報、招投標(biāo)、醫(yī)保和集采等多標(biāo)簽數(shù)據(jù)服務(wù)，協(xié)助客戶完成中國全渠道藥品市場總覽，發(fā)現(xiàn)市場潛力，洞察市場趨勢。創(chuàng)新藥生命周期導(dǎo)入期

成長期

成熟期

衰退期核心醫(yī)院非核心醫(yī)療機構(gòu)DTP/DCP/HAP其他社會藥房掃數(shù)碼據(jù)申庫請試用Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

20254實體零售整體市場規(guī)模和趨勢不同藥品類型銷售情況不同企業(yè)品牌銷售情況Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025要點總結(jié)要點總結(jié)全年銷售規(guī)模達(dá)4,527億元，同比增長達(dá)5.9%，但相對2023、2022年增速放緩，Q4銷售額同比下滑1.8%。藥品結(jié)構(gòu)以化學(xué)藥為主，本土企業(yè)占比超78%，醫(yī)保內(nèi)未集采產(chǎn)品占47.9%市場份額；前11.8%的制藥集團(tuán)提供了80%的市場份額，市場整體集中度較高1234Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

20256OTC藥物市場規(guī)模超過1,839億元人民幣，同比略有下滑。中成藥在OTC市場中占據(jù)65%的份額，西藥占35%，兩者同比均有小幅下滑，但中成藥的漲幅波動更為明顯；中成藥中內(nèi)科用藥占絕對主導(dǎo)，西藥則以消化道和新陳代謝藥物為主Top20的醫(yī)保ATC2分類銷售額占整體OTC市場超80%市場份額，其中排名靠前的4大類產(chǎn)品均為中成藥。65%的商品價格波動在±5%以內(nèi)，但整體呈價格下降趨勢，大多數(shù)藥物的價格下降與銷量上升呈正相關(guān)，總體符合需求曲線處方藥市場規(guī)模超過2,688億元人民幣，同比上漲10.5%。處方藥市場中化藥占60%，而生物制劑雖占比僅17%但保持較高增速處方藥中成藥中，內(nèi)科用藥占74%，但銷售額同比有一定程度下滑，腫瘤治療中成藥增長顯著；化藥和生物制劑中，心血管、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑藥物占據(jù)較大份額，其中抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑藥物銷售額增長超百億未集采藥品貢獻(xiàn)了半數(shù)銷售額，除第六批集采（胰島素專項）外，各批次國家集采未中選產(chǎn)品市場份額基本在73%~85%之間本土企業(yè)整體市場份額約八成，但同比增速放緩，份額稍有下降?？鐕髽I(yè)增速較快，同比增長率達(dá)14.9%。本土企業(yè)以仿制藥為主，跨國企業(yè)以創(chuàng)新藥為主。通用名范圍在10~49個以內(nèi)的制藥集團(tuán)最多，絕大部分藥企年銷售額在1億元以下實體零售整體市場規(guī)模和趨勢不同藥品類型銷售情況不同企業(yè)類型銷售情況Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025實體零售整體市場持續(xù)增長，2024年全年銷售規(guī)模達(dá)4,527億元，但增速繼續(xù)放緩，24Q4銷售額不及同期3,6354,0484,2744,527+11.4%+5.6%+5.9%中國實體零售市場總銷售額及增長率(2021-2024年，單位：億元）Q1Q2Q3Q41,1431,0471,0991,0071,005

1,0921,2161,194分季度銷售額及增長情況9.2%9.1%8.8%-1.8%202320242021年受疫情影響較嚴(yán)重，所以在2022年實體零售藥房有相對較高的增長，此后兩年實體零售藥房的年同比增長維持在5.6%與5.9%的水平雖然2024年同比2023年有5.9%的增長，主要由于2024Q1~2024Q3期間均維持9%左右的同比增長，2024Q4同比去年均有1.8%的同比下滑同比增長整體零售市場

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增長情況2021 2022 2023 2024Note：實體零售渠道指67萬家線下零售藥房，統(tǒng)計口徑為藥房售出口徑；門店中發(fā)生的藥品交易包含以O(shè)2O方式被配送給患者部分Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202582024年全年，零售藥品結(jié)構(gòu)以化藥為主，本土企業(yè)占比超78%，受政策影響結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)保內(nèi)但未納入集采產(chǎn)品占比最高，占47.9%市場份額國家醫(yī)保目錄外,29.1%醫(yī)保內(nèi)未集采,47.9%集采未中選,17.6%集采中選,

5.5%處方藥中化學(xué)藥品的銷售額高于中成藥與生物制劑的總和，而非處方藥類目里中成藥的銷售額占主導(dǎo)地位本土企業(yè)的仿制藥占了整個零售市場超一半的銷售額，跨國企業(yè)的產(chǎn)品銷售以創(chuàng)新藥為主醫(yī)保目錄范圍內(nèi)產(chǎn)品在零售市場銷售額占比超70%，當(dāng)中有將近1/3的銷售情況受到集采影響；集采中選的產(chǎn)品在零售端依然貢獻(xiàn)了5.5%的市場份額2024年藥品處方分類銷售額結(jié)構(gòu)2024年藥品零售市場創(chuàng)新類型銷售額結(jié)構(gòu)2024年藥品零售市場受政策影響銷售額結(jié)構(gòu)整體零售市場

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藥品結(jié)構(gòu)Note：本文中提及的集采均指國家集中采購Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202592024年整體零售市場集中度較高，不論從制藥集團(tuán)維度、藥品名稱維度還是商品名維度均已經(jīng)遠(yuǎn)超出其它零售行業(yè)傳統(tǒng)認(rèn)知的二八法則制藥集團(tuán)維度與藥品名稱維度對比去年集中程度沒有發(fā)生較大變化，但商品名維度相比去年更為離散，有更多的商品參與到了零售市場競爭環(huán)境中整體零售市場

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市場集中度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%030002024年制藥集團(tuán)維度市場集中度情況100%90%80%

70%60%50%40%30%20%10%0%0100002024年藥品名稱維度市場集中度情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%050010001500200025003000500

1000

1500

2000

25002023年制藥集團(tuán)維度市場集中度情況100%90%80%

70%60%50%40%30%20%10%0%02000400060008000100002000 4000 6000 80002023年藥品名稱維度市場集中度情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%05000

10000

15000

20000

25000

30000943個藥品名稱提供了前80%的市場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)10,493的9.0%355家制藥集團(tuán)提供前80%的市場規(guī)模，占集團(tuán)名稱總數(shù)3,021的11.8%211個藥品名稱提供了前50%的市場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)10,493的2.0%350個制藥集團(tuán)提供前80%的市場規(guī)模，占集團(tuán)名稱總數(shù)2,952的11.9%69家制藥集團(tuán)提供前50%的市場規(guī)模，占集團(tuán)名稱總數(shù)3,021的2.3%69個制藥集團(tuán)提供前80%的市場規(guī)模，占集團(tuán)名稱總數(shù)2,952的2.3%932個藥品名稱提供了前80%的市場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)10,361的9.0%2,718個商品稱提供了前80%的市場規(guī)模，占商品總數(shù)31,226的7.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%05000 10000 15000 20000 25000 300002023年商品名維度市場集中度情況2024年商品名維度市場集中度情況2,761個商品稱提供了前80%的市場規(guī)模，占商品總數(shù)31,905的8.7%518個商品提供了前50%的市場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)31,905的1.6%195個藥品名稱提供了前50%的市場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)10,361的1.9%497個商品提供了前50%的市Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202510場規(guī)模，占藥品名稱總數(shù)31,226的1.6%實體零售整體市場規(guī)模和趨勢不同藥品類型銷售情況不同企業(yè)品牌銷售情況Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025處方藥貢獻(xiàn)了實體零售市場約59%的銷售額，且維持了10.5%的增長。而OTC藥品同比2023年僅有微量增長1256%9%36%202154%9%36%57%9%35%59%8%33%3,6354,0484,274處方藥OTC雙跨OTC17.0%14.0%8.8%-2.0%0.4%同比增長

集團(tuán)數(shù)處方藥OTC人血白蛋白69 -7.5%22安宮牛黃54 -14.4%55阿托伐他汀鈣集采(1)480.1%20苯磺酸氨氯地平集采(1)44 2.6%66硝苯地平集采(7)37 -2.3%55阿莫西林集采(2,

3)35 10.5%87頭孢克肟集采(7)325.3%52鹽酸二甲雙胍集采(3)31 -0.5%94枸櫞酸西地那非集采(3,

9)48 -1.2%26瑞舒伐他汀鈣集采(1)283.1%30阿膠50 -23.6%39感冒靈48 8.1%39六味地黃428.1%178藿香正氣38-7.5%152維生素D338-6.5%4布洛芬集采(3,

4)34-9.6%108葡萄糖酸鈣鋅320.7%5左炔諾孕酮29-3.8%17復(fù)方氨酚烷胺276.9%139蒲地藍(lán)消炎2611.4%30處方藥和OTC藥物銷售額占比及同比增長率 2024年銷售額TOP10分子（單位：億元）(2021-2024年，單位：億元）10.3%

10.5%

處方藥0.4%

OTC雙跨-2.4%4,527由于處方藥維持了持續(xù)增長的趨勢而OTC產(chǎn)品近兩年僅微量增長，處方藥的市場份額從56%提升至了59%，未來實體零售市場中處方藥可能會進(jìn)一步搶占OTC份額處方藥銷售額排名靠前的10個分子中，有8個涉及到集采；OTC分子中排名第一的阿膠有大幅的同比下滑藥品分類>>

處方藥

vs.

OTC2022 2023 2024Note：后續(xù)以O(shè)TC分析視角展開時，均將雙跨類產(chǎn)品并入OTC

Copyright

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PHAR

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ALL

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RESERVED

2025Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202566%67%65%65%34%33%35%35%中成藥占據(jù)了實體零售OTC藥物市場的65%，中成藥與西藥同比去年均有小幅下滑；中成藥的漲幅波動比西藥明顯1320212022202320241,6091,8441,8431,839受2023年中成藥-3.4%的同比下滑影響，西藥在OTC中的份額增長至35%OTC西藥內(nèi)排名靠前的5類藥品中，有兩席為維礦類產(chǎn)品；而中成藥中，有兩席為滋補類產(chǎn)品，其余3席為治療感冒用藥OTC各藥物類型銷售額占比及增長率(2021-2024年，單位：億元）西藥 中成藥藥品分類

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OTC2024年銷售額TOP分子（單位：億元） 同比增長集團(tuán)數(shù)維生素D338-6%16布洛芬34-10%616西藥葡萄糖酸鈣鋅321%20左炔諾孕酮9-4%80復(fù)方氨酚烷胺277%574阿膠50 -23%140感冒靈478%139中成藥六味地黃28%781藿香正氣38-7%626蒲地藍(lán)消炎2612%106-3.4%-0.2%中成藥

17.6%西藥8.9%6.8%-0.2%24Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025中成藥里內(nèi)科用藥占絕對主導(dǎo)，而西藥以消化道和新陳代謝藥物為主，如維生素、礦物質(zhì)補充劑產(chǎn)品14OTC藥物的構(gòu)成相對集中在內(nèi)科用藥，當(dāng)中扶正劑、清熱劑幾乎占了內(nèi)科用藥的50%，當(dāng)中的代表品種如阿膠、感冒靈、六味地黃均為大眾熟知的品名而西藥OTC產(chǎn)品相對集中在消化道和新陳代謝用藥中，其中維礦類產(chǎn)品占了整個消化道和新陳代謝分類下67.6%市場份額2024年OTC藥物醫(yī)保ATC分類銷售額及同比增長率(單位：億元）中成藥：65.0% 西藥（化藥及生物制品）：35.0%-1.9%3.4%11.0%3.4%-4.0%-1.2%11.4%1.1%11.4%-6.7%-9.9%-4.0%6.4%1.8%-1.3%-0.2%8.7%-4.2%1.8%4.2%3.7%-35.8%-2.8%其他消化道

呼吸和新陳

系統(tǒng)代謝皮膚

肌肉-骨

泌尿用藥骼系統(tǒng)

生殖藥物

系統(tǒng)藥和性激素95093769

72465147

4930

2920

2015

1712

120324311817673

7856

5744

4326

2624131333222

2神經(jīng)

感覺器

血液和

其他

全身

抗寄生

心血管

抗腫瘤系統(tǒng)

官藥物造血器 用抗

蟲藥，

系統(tǒng)

藥及免藥物

官藥

感染

殺蟲藥

疫調(diào)節(jié)藥

和驅(qū)蟲 劑藥11268

91

1內(nèi)科

骨傷科

耳鼻喉

中藥保

婦科

民族藥

外科

皮膚科

眼科

腫瘤用藥 用藥 科用藥

健品

用藥

用藥

用藥

用藥

用藥0020232024202320247.1%主要為維生素（35.4%）和礦物質(zhì)補充劑（32.2%）代表品種：維生素D3、葡萄糖酸鈣鋅、碳酸鈣+維生素D3主要為止咳和治感冒藥物（68.8%）代表品種：復(fù)方氨酚烷胺、氯雷他定、小兒氨酚黃那敏主要為扶正劑（29.3%）和清熱劑（20.4%）代表品種：阿膠、感冒靈、六味地黃藥品分類

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OTCNote：醫(yī)保ATC分類為國家醫(yī)保局公布的藥品ATC分類方式OTC產(chǎn)品中，Top20的醫(yī)保ATC2分類銷售額占整個OTC市場超80%市場份額，當(dāng)中排名靠前的4大類產(chǎn)品均為中成藥醫(yī)保ATC2分類中，扶正劑、清熱劑、化痰止咳平喘、解表劑類中成藥產(chǎn)品占據(jù)了OTC市場近40%的市場份額中成藥中扶正劑、清熱劑同比去年均有一定降幅，而解表劑中有超7.4%的同比增幅源自于感冒靈的增長OTC藥物Top20醫(yī)保ATC2分類銷售額及同比增長率(單位：億元）2023 2024藥品分類>>

OTC

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重點二級治療領(lǐng)域2872014827619013613711212111410910310154

555154

5147

4946

4338

4235

3946

3733

3635

3431

3331

3028

3024

26-3.7%-5.2%0.9%7.4%-4.1%-2.0%2.5%6.6%-5.0%5.0%-5.9%8.1%11.5%-20.1%7.7%-2.9%4.3%-0.9%5.7%8.7%（中）扶正劑15%（中）清熱劑10%（中）化痰止咳平喘7%（中）解表劑7%其它19%2024醫(yī)保ATC2分類銷售額占比解表劑中感冒靈的增長為其帶來了較高的同比增幅同比下降主要受到阿膠的同比降幅的影響Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202515OTC藥物整體價格和銷量的波動幅度不大，大多數(shù)藥物的價格下降而銷量上升，總體比較符合需求曲線-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%

30%2024年各價格變化范圍OTC商品數(shù)耳鼻喉科用藥婦科用藥骨傷科用藥民族藥內(nèi)科用藥皮膚科用藥外科用藥中藥保健品腫瘤用藥感覺器官藥物眼科用藥肌肉-骨骼系統(tǒng)藥物 呼吸系統(tǒng)

抗寄生蟲藥，殺蟲藥和驅(qū)蟲藥其他中藥泌尿生殖系統(tǒng)藥和性激素其他西藥抗腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑全身用抗感染藥神經(jīng)系統(tǒng)藥物消化道和代謝方面的藥物心血管系統(tǒng)血液和造血器官藥銷量YoY%價格YoY%價格升高→←價格降低↑銷量增加銷量減少↓氣泡大?。?4年銷售額中成藥

西藥OTC藥物的分布大多集中在基線附近，表示整體波動幅度有限，但皮膚病用藥價格上升幅度較大，而心血管藥物下降幅度較大，全身抗感染藥銷量價格均有波動OTC藥物各領(lǐng)域整體呈左上-右下對角線分布，價高量降、價低量漲，較符合價格-需求關(guān)系藥品分類>>

OTC

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價格變化6,798個商品OTC產(chǎn)品中，有9410個商品同比去年價格波動在5%以內(nèi)，占總商品數(shù)64%OTC產(chǎn)品的價格整體有一定程度的下降，其價格波動與產(chǎn)品數(shù)分布接近正態(tài)分布，均值μ略微偏向負(fù)增長一側(cè)價格YoY%商品數(shù)+40%+20%0%-20%皮膚病用藥Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202516-20%0%-20%零售處方藥市場以化藥為主導(dǎo)，中成藥的銷售額占比持續(xù)下滑，而生物制劑近年均保持了較高的增速2,0262,2042,43221.0%8.4%5.3%8.2%36.6%4.2%同比增長

集團(tuán)數(shù)化學(xué)藥品生物制品中成藥阿托伐他汀鈣集采(1)480.3%20枸櫞酸西地那非集采(3,

9)48-0.9%26苯磺酸氨氯地平集采(1)442.9%66硝苯地平集采(7)37-2.2%55阿莫西林集采(2,

3)3510.8%87人血白蛋白69-7.5%22貝伐珠單抗2445.3%11帕博利珠單抗2139.2%1人免疫球蛋白(pH4)1517.1%15古塞奇尤單抗注射液13291.5%1安宮牛黃54-14.4%55復(fù)方丹參18-7.4%126血塞通182.5%24小柴胡142.7%48銀杏葉提取物101.9%62生物制劑雖當(dāng)前市場份額仍然較小，但受到DTP藥房售賣較多的抗腫瘤藥物的增長，生物制品在零售渠道的占比節(jié)節(jié)攀升化學(xué)藥平均每年都有超8.2%的同比增長，當(dāng)中排名靠前的分子，均是受到集采影響的分子處方藥各藥物類型銷售額占比及增長率 2024年銷售額TOP分子（單位：億元）(2021-2024年，單位：億元）化學(xué)藥品 生物制品 中成藥39.4%

生物制品8.4%化學(xué)藥品-0.2%

中成藥2,688藥品分類

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處方藥10%11%27%26%25%22%2021202220232024Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

20251714%17%63%62%61%60%內(nèi)科用藥,74%骨傷科用藥,6%耳鼻喉科用藥,

4%中藥保健品,3%婦科用藥,

3%中成藥中內(nèi)科用藥為主導(dǎo)，占整個中成藥零售市場74%，但銷售額同比2023年有所下降，而用于腫瘤治療的中成藥在零售市場有較高增長婦科用藥耳鼻喉科用藥民族藥中藥保健品眼科用藥其他453447353526271521212017171514121265內(nèi)科用藥114 5皮膚科用藥骨傷科用藥外科用藥腫瘤用藥-1.2%-1.3%3.4%-5.3%-0.5%-5.3%6.7%-6.5%2.7%-12.2%主要為祛瘀劑（26.3%）代表品種：安宮牛黃、復(fù)方丹參、血塞通主要為活血通絡(luò)劑（40.8%）代表品種：云南白藥、麝香止痛、腎骨主要為清熱劑（86.7%）代表品種：康復(fù)新、濕潤燒傷、消炎利膽按醫(yī)保ATC劃分，內(nèi)科用藥的銷售額占比約74%，穩(wěn)居實體零售處方藥中成藥市場的絕對主導(dǎo)大多數(shù)類型的中成藥同比去年銷售額均在下降，反映了實體零售中成藥市場份額下滑的趨勢，而腫瘤用藥則以34.9%的增長逆勢而行2024年處方藥中成藥醫(yī)保ATC分類銷售額及同比增長率(單位：億元）2023 202434.9%代表品種：通關(guān)藤、華蟾素、貞芪扶正藥品分類

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處方藥

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中成藥處方藥中成藥醫(yī)保ATC分類占比Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202518Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025化藥與生物制劑中，心血管、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑藥物所占份額較大，且抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑藥物增勢迅猛，銷售額較去年增長超百億19除中成藥以外，心血管系統(tǒng)及抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑占據(jù)了實體零售處方藥市場的半壁江山（合計約占45%）抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑類藥物在零售端大幅增長155億，同比增長43.6%，其中貝伐珠單抗、帕博利珠單抗和阿美替尼均有較高幅度增長2024年處方藥西藥醫(yī)保ATC分類銷售額及同比增長率(單位：億元）357512404418267

273227

239163

186102

11176806960

63455733

3515

185 5寄生物學(xué)抗腫瘤藥和

心血管系統(tǒng)

全身性抗免疫調(diào)節(jié)劑 感染藥消化道和新陳代謝57骨骼肌

呼吸系統(tǒng)

皮膚用藥肉系統(tǒng)血液和造

泌尿生殖系血器官

統(tǒng)和性激素神經(jīng)系統(tǒng)感覺器官16 18全身性激素

其他類藥物（性激素除外）主要為抗腫瘤藥（75.2%）代表品種：貝伐珠單抗、帕博利珠單抗、甲磺酸阿美替尼主要為降壓藥（58.8%）和血脂調(diào)節(jié)劑（22.1%）代表品種：阿托伐他汀鈣、苯磺酸氨氯地平、硝苯地平主要為全身性抗生素（63.7%）代表品種：阿莫西林、頭孢克肟、磷酸奧司他韋2023

202443.6%3.4%2.2%5.6%14.4%9.1%4.8%19.5%5.1%25.2%8.1%15.0%20.6%-1.8%藥品分類

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處方藥

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化藥與生物制劑處方藥化藥與生物制劑醫(yī)保ATC分類占比抗腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑,25%心血管系統(tǒng),20%全身用抗感染藥,

13%消化道和代謝方面的藥物,11%藥和性激素,5%血液和造血器官藥,

9%神經(jīng)系統(tǒng)藥物,泌尿生殖系統(tǒng)

4%Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025抗腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑皮膚病用藥其他西藥消化道和代謝方面的藥物心血管系統(tǒng)泌尿生殖系統(tǒng)藥和性激素全身激素制劑耳鼻喉科用藥感覺器官藥物民族藥呼吸系統(tǒng)內(nèi)科用藥婦科用藥

皮膚科用藥肌肉-骨骼系統(tǒng)藥物外科用藥抗寄生蟲藥，殺蟲藥和驅(qū)蟲藥眼科用藥其他中藥中藥保健品腫瘤用藥血液和造血器官藥各治療領(lǐng)域處方藥銷量和價格的波動幅度不一，多數(shù)藥物價格和銷量均有上升，其中抗腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑類藥物上升幅度較為突出20銷量YoY%價格YoY%價格升高→←價格降低0%全身用抗感染藥骨傷科用藥↑銷量增加銷量減少↓0%神經(jīng)系統(tǒng)藥物氣泡大?。?4年銷售額西藥 中藥多數(shù)的中藥以及西藥心血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、消化代謝和感覺器官藥物的銷量和價格波動較小，這些領(lǐng)域已經(jīng)較為成熟和穩(wěn)定抗腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑類藥物在價格和銷量上均有較大幅度的提升，可能由于其較多受到新產(chǎn)品上市及醫(yī)保放量的影響藥品分類

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處方藥

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價格變化+30%+20%-10%-10%+10%+20%+30%+40%+10%21受環(huán)境和政策推動，參與慢病管理成為零售藥店的新趨勢，四大慢病藥物銷售額約占四成，增速較快，預(yù)計重要性將進(jìn)一步提升慢病患者群體龐大，疾病負(fù)擔(dān)沉重，由市場需求、政策利好、處方外流等多重因素推動，參與慢病管理是零售藥店的發(fā)展機遇和趨勢2024年四大慢病領(lǐng)域銷售額超1,000億，占實體零售處方藥市場的38.7%，同比增長17.3%，預(yù)計未來還將進(jìn)一步擴張2023 2024 銷售額同比增長銷售額占比四大慢病領(lǐng)域合計 8871,04117.3%38.7%404心血管系統(tǒng) 4183.4%15.5%274腫瘤 40045.9%14.9%150糖尿病 1617.6%6.0%60呼吸系統(tǒng) 635.1%2.3%其它疾病領(lǐng)域合計1,5441,647 6.6%61.3%595其它領(lǐng)域中成藥 589-1.0%21.9%949其它領(lǐng)域西藥 1,05711.4%39.3%國家政策：重視四大慢病的防治②《健康中國行動（2019-2030年）》明確提出將針對心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病這四類重大慢性病開展防治行動多地醫(yī)保局、藥監(jiān)局出臺政策鼓勵零售藥店參與慢病管理零售藥店：積極參與慢病管理①零售藥店覆蓋廣和便捷的特性以及處方外流使其在慢病管理中具有優(yōu)勢，而進(jìn)行對慢病患者的管理也有利于零售藥店生存發(fā)展越來越多的零售藥店積極探索慢病管理，如患者建檔、健康監(jiān)測、隨訪等慢病患者：龐大的持續(xù)用藥需求我國慢病患者人數(shù)超5億，慢病在疾病負(fù)擔(dān)中的占比接近七成，是國民健康的主要威脅之一①慢病患者往往需要定期終身服藥，要求持續(xù)用藥管理，提升依從性四大慢病藥物銷售額占實體零售處方藥市場的38.7%，同比增長高于其它疾病領(lǐng)域（6.6%）和整體市場（5.9%）Note：①“轉(zhuǎn)型！零售深度參與慢病管理”，摘自醫(yī)藥經(jīng)濟報，2024.10

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2025②內(nèi)容源自國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于實施健康中國行動的意見》，2019.3藥品分類

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處方藥

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四大慢病心血管領(lǐng)域主要為血壓血脂藥物，血壓市場基本保持穩(wěn)定，PCSK9i推動了血脂市場的較大增長，但他汀類藥物在其中的基石地位仍難以撼動22藥品分類>>

處方藥

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四大慢病>>

心血管用藥

細(xì)分賽道銷售額

（2024） 同比增長降壓藥2821.2%血脂調(diào)節(jié)劑10711.2%強心藥治療11-3.2%其他1117.0%中樞和外周血管療法7-18.4%血脂調(diào)節(jié)劑25.5%強心藥治療2.7%2024年心血管領(lǐng)域銷售額及同比增長率(單位：億元）其他2.6%

中樞和外周血管療法1.7%2023降壓藥107,507-15,895中樞和外周 2024血管療法Copyright

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2025強心藥治療-3,822血脂調(diào)節(jié)劑33,6614,039,0754,176,434其他降壓藥67.4%銷售額變化拆解（單位：萬元）+3.4%15,908主導(dǎo)賽道分藥物類別銷售額及同比增長率（單位：億元）降壓藥血脂調(diào)節(jié)劑3.9%-0.7%126112CCB ACEI/ARB266.7%0.0% 31.5%83134他汀類 PCSK9抑膽固醇吸藥物 制劑 收抑制劑16.9%3貝特類藥物9.9%-0.6%336β-受體阻滯劑 利尿劑48.0%-11.5% -14.6%2 1 0其它及復(fù)

ω-3脂肪酸

普羅布考方制劑-5.7%4其它-7.2% -9.0%0 0煙酸及其 膽酸螯同類物 合劑+3+4+2+05.64.91.90.1依洛尤單抗阿利西尤單抗英克司蘭鈉托萊西單抗Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202523

非胰島素75.9%202382,650非胰島素31,363胰島素20241,495,5081,609,521細(xì)分賽道銷售額（2024）同比增長非胰島素1227.3%胰島素398.8%銷售額變化拆解（單位：萬元）+7.6%糖尿病用藥以非胰島素降糖藥為主，SGLT-2i和GLP-1RA驅(qū)動了其本年度較大的增量。胰島素市場整體較小，但銷售規(guī)模也同樣在增長2024年糖尿病領(lǐng)域銷售額及同比增長率(單位：億元）胰島素24.1%主導(dǎo)賽道分藥物類別銷售額及同比增長率（單位：億元）非胰島素胰島素68.8%29.6%0.5%8.3%1.4% 9.2%35-8.8%-10.5%-15.0%2214 13121265 3雙胍類 SGLT-2iGLP-1RA

α-糖苷酶抑制劑DPP-4i磺脲類格列奈類格列酮類 其它91.1%107.4%11.9%-10.9%-4.8%1510852基礎(chǔ)胰島素預(yù)混胰島素餐時胰島素雙胰島素FRC*藥品分類>>

處方藥

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四大慢病>>

糖尿病用藥Note：FRC，固定比例配方制劑Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025抗哮喘和COPD藥40.4%止咳和治感冒藥34.6%其它呼吸系統(tǒng)藥9.7%全身性抗組胺藥15.3%202339,677抗哮喘和COPD藥-10,468

2,663-1,483止咳和治感冒藥全身性抗組胺藥其它呼吸系統(tǒng)藥2024597,772628,161銷售額變化拆解（單位：萬元）+5.1%細(xì)分賽道銷售額（2024）同比增長抗哮喘和COPD藥2518.5%止咳和治感冒藥22-4.6%全身性抗組胺藥102.9%其它呼吸系統(tǒng)藥6-2.4%2024年呼吸領(lǐng)域銷售額及同比增長率(單位：億元）主導(dǎo)賽道分藥物類別銷售額及同比增長率（單位：億元）抗哮喘和COPD藥止咳和治感冒藥689.9%-7.4% -9.4%5 5白三烯受 支氣管舒張劑體拮抗劑-6.7%10鎮(zhèn)咳藥3.4%-13.3%30聯(lián)合治療 抗炎藥及其它9.1%2不含抗感染藥物的感冒制劑-8.2%66生物制劑激素-4.4%10祛痰藥呼吸系統(tǒng)用藥中，哮喘/COPD藥物和止咳/感冒藥的市場份額接近，但前者增長較快，其24年的增長主要來自于生物制劑產(chǎn)品藥品分類>>

處方藥

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四大慢病>>

呼吸系統(tǒng)用藥Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202525靶向藥68.1%免疫檢查點抑制劑19.3%化療藥5.2%其它

中藥3.7%

3.7%中藥202420232,742,3134,000,20695,875

靶向藥70,572

64,993

45,435981,018

細(xì)分賽道銷售額

（2024） 同比增長靶向藥27256.3%免疫檢查點抑制劑7714.2%化療藥2151.8%其它1578.5%中成藥1544.4%靶向藥免疫檢查點抑制劑單抗雙抗ADC小分子靶向藥70161417444.7%48.5%1,699.8%105.4%銷售額變化拆解（單位：萬元）+45.9%PD-1PD-L1631419.6%-5.0%新產(chǎn)品如格菲妥單抗和依沃西單抗均有較高增長主導(dǎo)賽道分藥物類別銷售額及同比增長率（單位：億元）2024年腫瘤領(lǐng)域銷售額及同比增長率(單位：億元）抗腫瘤藥的整體市場規(guī)模在零售端有顯著擴大，靶向藥占據(jù)了68.1%的市場份額且有較大幅度的增長，其中小分子靶向藥占主導(dǎo)藥品分類>>

處方藥

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四大慢病>>

抗腫瘤藥免疫檢查 化療藥 其它點抑制劑Note：卡度尼利單抗在此處被歸類為PD-1，而非靶向藥雙抗Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025實體零售市場中，除第六批集采（胰島素專項）外，集采未中選產(chǎn)品市場份額基本在73%~85%之間；中選產(chǎn)品在零售端保持一定份額26藥品分類

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處方藥

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集采影響73%79%81%80%78%3%74%85%80%73%27%21%19%20%22%97%26%15%20%27%第一批第二批第三批第四批第五批第六批第七批第八批第九批第十批未中選

中選第一批21%第二批13%第三批19%第四批8%第五批5%第六批3%第七批17%第八批6%第九批2%第十批6%2024年各批次品種市場銷售額占比3%1%3%6%-5%15%-23%-27%1%14%

11%3%3%0%2% 2%4%-4%-3%-4%15%1%1%-2%-11%-1%

-5%-5%12%第七八九批集采中選產(chǎn)品在實體零售端均有較高降幅。除第四批集采外，第七批集采前中選的產(chǎn)品在2024年的同比變化都穩(wěn)定在正負(fù)5%以內(nèi)除第八批集采，集采未中選產(chǎn)品在零售端同比均在上升，其中第二批中選產(chǎn)品有14%的增幅各批次受集采影響產(chǎn)品中選/未中選產(chǎn)品銷售額占比及同比增長率未中選產(chǎn)品同比變化 中選產(chǎn)品同比變化 整體同比變化33%27所

有處方藥

-

按全批次集采分

第九批集采處方藥

–按第九批中選情況分第九批集采執(zhí)行（2024.3）59657758018%19%18%47%47%48%25%25%25%10%9%9%23Q123Q223Q367865866866317%17%18%18%48%26%9%23Q450%51%23%8%24Q251%23%8%24Q351%23%8%24Q469818%24%9%24Q1醫(yī)保外醫(yī)保內(nèi)集采未中選

醫(yī)保內(nèi)集采中選30%23Q171%29%23Q270%30%80%20%75%25%81%70%23Q3

23Q4

24Q1

24Q280%20%24Q384%16%24Q44559765619%醫(yī)保內(nèi)未納入集采第九批集采開始&結(jié)果公布（2023.10-11）第九批集采執(zhí)行（2024.3）第九批集采開始&結(jié)果公布（2023.10-11）-79-104-96318中選-

其它

2024銷量2,4322,68899

5-8-1082023

醫(yī)保外

醫(yī)保外

未納入

未納入

未中選

未中選

中選--價格

-銷量

-價格

-銷量

-價格

-銷量

價格37所有處方藥

-

銷售額變化分析（億元，2023

vs

2024）+10.5%未中選

中選8中選-價格中選-銷量-9242320233未中選-價格

未中選-銷量2024-2第九批集采處方藥

-

銷售額變化分析（億元，2023

vs

2024）-4.8%醫(yī)保內(nèi)未納入集采藥品貢獻(xiàn)了半數(shù)銷售額，第九批集采未影響整體銷售額和結(jié)構(gòu)，但由于中選藥品價格的大幅下降，第九批品種總銷售額下滑Note：包含上市后首次發(fā)生銷量至今不滿一年，和銷量過少未抓取Copyright

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2025藥品分類

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處方藥

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集采影響實體零售整體市場規(guī)模和趨勢不同藥品類型銷售情況不同企業(yè)品牌銷售情況Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202518%17%19%202120222023202483%81%82%78%22%3,6354,0484,274本土企業(yè)7.8%3.3%16.5%12.2%本土企業(yè)20.0%跨國企業(yè)2.6%4,527本土跨國企業(yè)銷售額占比及同比增長率(2021-2024年，單位：億元）跨國企業(yè)分處方類型51%89%10%39%本土企業(yè)跨國企業(yè)3,5482%

9%

980分創(chuàng)新類型17%81%67%14%12%本土企業(yè)4%1%4%3,548980跨國企業(yè)2024總銷售額2024總銷售額同比增長率處方藥雙跨OTCOTC本土企業(yè)5.4%-3.3%0.3%跨國企業(yè)22.9%-4.8%0.4%同比增長率創(chuàng)新藥仿制藥改良型新藥生物類似物本土企業(yè)6.6%1.6%0.0%13.9%跨國企業(yè)24.5%2.4%22.8%6.4%本土企業(yè)在實體零售市場穩(wěn)定占據(jù)主導(dǎo)，跨國企業(yè)則在近年加速增長。藥品結(jié)構(gòu)差異明顯，本土企業(yè)以仿制藥為主，而跨國則以創(chuàng)新藥為主本土企業(yè)在實體零售市場的份額約80%，但跨國企業(yè)近年的加速增長使得本土企業(yè)份額有所下滑本土和跨國企業(yè)的藥品結(jié)構(gòu)差異仍然顯著，跨國企業(yè)絕大多數(shù)銷售來自于處方藥、創(chuàng)新藥；而本土企業(yè)銷售額主要由仿制藥驅(qū)動，同時有較多的OTC藥物銷售制藥企業(yè)

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本土

vs.

跨國企業(yè)Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202529Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025實體零售市場中旗下藥品通用名數(shù)量在10~49個的制藥集團(tuán)個數(shù)最多，絕大部分藥企的年銷售額在1億元以下301,174950285

15387

1362111>1000通用名

7500~999通用名

17100~499通用名50~99通用名10~49通用名<10通用名各通用名數(shù)量范圍對應(yīng)集團(tuán)數(shù)本土企業(yè)

跨國企業(yè)制藥企業(yè)

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制藥企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)4292,2555171131137>100億

1>50億

6>10億53>5億

76>1億≤1億各銷售規(guī)模范圍對應(yīng)集團(tuán)數(shù)本土企業(yè)

跨國企業(yè)管理超過100個通用名的集團(tuán)有324家，當(dāng)中有28家為跨國企業(yè)；市場規(guī)模超過10億的集團(tuán)有82家，當(dāng)中跨國企業(yè)有22家跨國企業(yè)的通用名單產(chǎn)高出本土企業(yè)較多，且對比去年，跨國企業(yè)的通用名單產(chǎn)還在提升，而本土企業(yè)的通用名單產(chǎn)有下滑趨勢Note:

通用名單產(chǎn)=

集團(tuán)銷售額/通用名數(shù)1,8891,71226026120242023本土企業(yè)

跨國企業(yè)通用名單產(chǎn)（萬元）前十排名較為穩(wěn)定，11-20名集團(tuán)中輝瑞洛拉替尼和諾和諾德司美格魯肽銷售表現(xiàn)強勁，同時成為銷售量和增量TOP1，驅(qū)動集團(tuán)銷售大幅增長31本土和跨國企業(yè)集團(tuán)數(shù)量占比接近，本土企業(yè)中主要是華潤三九、廣藥、石藥等巨頭，作為本土創(chuàng)新藥企代表，恒瑞的增速也頗為亮眼TOP20集團(tuán)合計銷售額1,210.4億，總市場份額26.7%，與2023年接近；TOP20合計增速11.4%，高于市場整體增速（5.9%）2024年中國實體零售藥品市場銷售額TOP20集團(tuán)排名集團(tuán)名稱銷售額(億元)市場份額同比增長銷售額TOP1品種銷售額增量TOP1品種企業(yè)藥品數(shù)量*1-華潤三九108.62.4%7.5%感冒靈顆粒感冒靈顆粒1612-阿斯利康99.72.2%2.4%瑞舒伐他汀鈣片達(dá)格列凈片393-廣藥集團(tuán)84.91.9%1.9%枸櫞酸西地那非片蜜煉川貝枇杷膏34541諾華84.11.9%37.5%沙庫巴曲纈沙坦鈉片沙庫巴曲纈沙坦鈉片6151暉致72.41.6%1.3%阿托伐他汀鈣片苯磺酸氨氯地平片216-同仁堂65.11.4%8.3%安宮牛黃丸安宮牛黃丸4327-拜耳61.51.4%3.1%硝苯地平控釋片達(dá)羅他胺片3381石藥集團(tuán)59.61.3%8.6%丁苯酞軟膠囊乙磺酸尼達(dá)尼布軟膠囊23094強生59.01.3%30.6%古塞奇尤單抗注射液古塞奇尤單抗注射液5010-云南白藥57.81.3%6.9%云南白藥氣霧劑云南白藥氣霧劑94111正大天晴55.81.2%20.1%鹽酸氨基葡萄糖片鹽酸氨基葡萄糖片129124太極集團(tuán)55.11.2%-3.5%藿香正氣口服液六味地黃丸(濃縮丸)321132揚子江藥業(yè)50.01.1%-5.0%藍(lán)芩口服液生脈飲(人參方)99146賽諾菲48.61.1%34.1%度普利尤單抗注射液度普利尤單抗注射液36154羅氏48.41.1%32.6%帕妥珠單抗注射液曲妥珠單抗注射液(皮下注射)31169恒瑞醫(yī)藥46.01.0%39.3%海曲泊帕乙醇胺片瑞維魯胺片84171東阿阿膠38.50.9%-7.9%阿膠復(fù)方阿膠漿191821輝瑞38.50.9%69.7%洛拉替尼片洛拉替尼片44195步長制藥38.40.8%-11.8%腦心通膠囊他達(dá)拉非片962010諾和諾德38.30.8%34.3%司美格魯肽注射液司美格魯肽注射液16TOP20集團(tuán)銷售額占整個零售市場的26.7%洛拉替尼片增長4.6億，同比增長130.4%司美格魯