2024年中國AI OS行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）

2024年中國AIOS行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）內(nèi)容概要：近年來國家發(fā)布了多個政策支持國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等底層基礎(chǔ)軟硬件以及上層應(yīng)用軟件，構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)體系。新一輪人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的崛起提供了難得的彎道超車的歷史機(jī)遇。2023年以來國內(nèi)各手機(jī)品牌商廠商爭相自研AI手機(jī)操作系統(tǒng)，搶灘AI手機(jī)市場。在計算機(jī)操作系統(tǒng)方面，銀河麒麟、統(tǒng)信軟件也發(fā)布了其AIOS產(chǎn)品。關(guān)鍵詞：AIOS產(chǎn)業(yè)鏈、AIOS行業(yè)相關(guān)國家政策、中國手機(jī)品牌商在AI手機(jī)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的布局、中國AI計算機(jī)操作系統(tǒng)布局情況、AIOS發(fā)展趨勢一、AIOS概述?AIOS（ArtificialIntelligenceOperatingSystem，人工智能操作系統(tǒng)）是一種融合了人工智能技術(shù)的操作系統(tǒng)，它不僅具備傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的基本功能，還能通過自我學(xué)習(xí)和優(yōu)化，提供更加智能化的服務(wù)。?通過集成大模型，AIOS可以形成基于終端電子設(shè)備（電腦、手機(jī)等）的智能體，這個智能體能夠監(jiān)控和分析電子設(shè)備的整體性能，包括CPU、內(nèi)存、硬盤等資源的使用情況?；谶@些分析，智能體可以自動調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置，以最優(yōu)化的方式完成任務(wù)，比如調(diào)整電源管理、優(yōu)化進(jìn)程調(diào)度等。AIOS還能夠形成基于用戶的智能體，這個智能體通過分析用戶的行為、偏好和習(xí)慣，來提供更加個性化的用戶體驗。例如，它可以預(yù)測用戶接下來可能需要的應(yīng)用程序或服務(wù)，并提前加載或準(zhǔn)備，從而加快響應(yīng)速度和提高用戶體驗。AIOS的設(shè)計和實現(xiàn)對于推動智能化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。AIOS與傳統(tǒng)OS的區(qū)別二、AIOS產(chǎn)業(yè)鏈分析操作系統(tǒng)本質(zhì)上是一種系統(tǒng)軟件程序，對內(nèi)管理資源，對外提供交互。主要具備三個主要作用：1、為計算機(jī)中運(yùn)行的程序管理和分配系統(tǒng)中各種軟硬件資源；2、為用戶提供人機(jī)界面；3、為開發(fā)和運(yùn)行應(yīng)用程序提供高效率的平臺。AIOS產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括技術(shù)開發(fā)人員、開源軟件、服務(wù)器、PC等相關(guān)資源。上游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和原材料的升級換代對AIOS產(chǎn)品質(zhì)量的提升十分關(guān)鍵；中游主要是AIOS開發(fā)商和設(shè)備制造商。AIOS開發(fā)商負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)操作系統(tǒng)，設(shè)備制造商則負(fù)責(zé)將AIOS集成到各種硬件設(shè)備中；下游包括計算機(jī)、手機(jī)和IoT設(shè)備等領(lǐng)域。操作系統(tǒng)在設(shè)備中運(yùn)行，為用戶提供各種服務(wù)和功能。AIOS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、中國AIOS行業(yè)相關(guān)國家政策近年來，我國大力發(fā)展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在通過自主研發(fā)芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等底層基礎(chǔ)軟硬件以及上層應(yīng)用軟件，構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)體系。2021年11月，《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快培育云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域具有國際競爭力的軟件技術(shù)和產(chǎn)品。2024年1月，工信部等七部門發(fā)布的《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》提出發(fā)展下一代操作系統(tǒng)，構(gòu)筑安全可靠的數(shù)字底座。2024年6月發(fā)布的《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》提到要包括規(guī)范人工智能軟硬件編譯器架構(gòu)和優(yōu)化方法、人工智能算子庫、芯片軟件運(yùn)行時庫及調(diào)試工具、人工智能軟硬件平臺計算性能等標(biāo)準(zhǔn)。在政策的推動下，近年來國內(nèi)企業(yè)推出了多個人工智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品，國產(chǎn)人工智能操作系統(tǒng)呈多元化發(fā)展的態(tài)勢。AIOS行業(yè)相關(guān)國家政策相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AIOS行業(yè)市場運(yùn)營形勢及發(fā)展趨向研判報告》四、AIOS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）國產(chǎn)AI手機(jī)操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023年AI手機(jī)約占全球智能手機(jī)出貨量的5%。隨著各大手機(jī)將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級的重點，加之智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機(jī)加速滲透。AI手機(jī)于2024年起進(jìn)入快速增長賽道，掀起新一輪換機(jī)潮。受消費(fèi)者對AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動，到2028年AI手機(jī)出貨量滲透率將突破50%。預(yù)計這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機(jī)型上，然后逐漸為中端智能手機(jī)所采用，反映出生成式AI智能手機(jī)作為更普適性的先進(jìn)技術(shù)滲透整體手機(jī)市場的趨勢。2023-2028年全球生成式AI智能手機(jī)滲透率在手機(jī)操作系統(tǒng)市場，安卓和iOS長期占據(jù)絕大多數(shù)份額。隨著各廠商爭相自研手機(jī)操作系統(tǒng)，搶灘AI手機(jī)，國產(chǎn)廠商進(jìn)入能否改寫市場格局的重要節(jié)點。從時間線上看，2023年是自研手機(jī)OS和大模型的轉(zhuǎn)折年。出于害怕卡脖子、布局生態(tài)等多重考慮，多家主流手機(jī)廠商加快擺脫對安卓底層架構(gòu)的依賴。2023年8月，華為推出HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版，表示從系統(tǒng)底層開始就是全線自研。10月，小米發(fā)布自研手機(jī)操作系統(tǒng)“小米澎湃OS”(HyperOS)；11月，vivo發(fā)布自研藍(lán)河操作系統(tǒng)“BlueOS”，OPPO公布自研的潘塔納爾智慧跨端系統(tǒng)最新成果。2024年多家手機(jī)品牌商對AI手機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行迭代更新。2024年10月，華為原生鴻蒙HarmonyOSNEXT正式發(fā)布，榮耀發(fā)布MagicOS9.0，小米正式發(fā)布了澎湃OS2.0，vivo發(fā)布AI操作系統(tǒng)OriginOS5，OPPO發(fā)布ColorOS15。搶灘AI手機(jī)，把操作系統(tǒng)和AI結(jié)合，構(gòu)建AI的體系能力，已蔚然成風(fēng)。為打造更有差異化的操作系統(tǒng)，vivo、榮耀探索起“意圖識別”人機(jī)交互新方式，AI與手機(jī)操作系統(tǒng)結(jié)合則成另一趨勢。對比可見，AI已逐步從產(chǎn)品差異化上升至公司整體戰(zhàn)略，但廠商在結(jié)合方式上又“因地制宜”有著差異化思考。從榮耀、中興、魅族等廠商2024年新動態(tài)看，更傾向于平臺級AI，用AI來重構(gòu)操作系統(tǒng)，可以跨操作系統(tǒng)、跨設(shè)備進(jìn)行賦能。從定位看，鴻蒙操作系統(tǒng)，已成為搭載手機(jī)、電腦、智能穿戴、車機(jī)等各類終端設(shè)備的全場景泛終端操作系統(tǒng)。小米澎湃OS，宣稱是為了完成“人車家全生態(tài)”閉環(huán)而生。vivo、中興等手機(jī)廠商，也在生態(tài)合作方面加速“扎根”。中國手機(jī)品牌商在AI手機(jī)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的布局（2）國產(chǎn)AI計算機(jī)操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀分析操作系統(tǒng)是計算機(jī)之魂，承接上層軟件生態(tài)與底層硬件資源，為AI算法、模型與應(yīng)用的運(yùn)行提供支撐環(huán)境，在IT國產(chǎn)化中發(fā)揮重要作用。過去很長一段時間，全球操作系統(tǒng)廠商主要為歐美企業(yè)。在微機(jī)場景中，Windows和MacOS瓜分了絕大部分市場，Linux和Windows則成為開源、閉源服務(wù)器操作系統(tǒng)的核心代表。我國操作系統(tǒng)發(fā)展起步晚、系統(tǒng)生態(tài)存在短板，趕超壓力大。國產(chǎn)主流計算機(jī)操作系統(tǒng)均基于Linux內(nèi)核的二次開發(fā)，主要廠商有麒麟、統(tǒng)信、普華、中科方德、華為歐拉等。中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化率從2018年的0.4%提升至2023年的5%?。國產(chǎn)PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)主要用于政府相關(guān)部門，普通消費(fèi)者接受度仍然很低。2018-2023年中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率新一輪人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，為我國操作系統(tǒng)帶來新機(jī)遇。2024年8月，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)銀河麒麟發(fā)布首個AIPC版本，這是一款與人工智能融合的國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)，填補(bǔ)了我國操作系統(tǒng)端側(cè)推理能力研發(fā)的空白。統(tǒng)信軟件在AIOS探索上入局較早。自2019年成立之初，統(tǒng)信軟件就開始探索AI在操作系統(tǒng)上的集成和應(yīng)用。2023年9月發(fā)布UOSAI1.0；2024年12月10日發(fā)布UOSAI2.0。中國AI計算機(jī)操作系統(tǒng)布局情況五、AIOS行業(yè)發(fā)展趨勢分析AIOS賦予國產(chǎn)操作系統(tǒng)彎道超車的歷史機(jī)遇。歷史經(jīng)驗表明，操作系統(tǒng)的競爭格局一旦形成，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。如果有新的操作系統(tǒng)能夠把握住萬物互聯(lián)的機(jī)遇，降低軟硬件結(jié)合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創(chuàng)新應(yīng)用，從而把握住未來十年、二十年的行業(yè)生態(tài)話語權(quán)。AI產(chǎn)業(yè)的興起無疑為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的崛起提供了難得的彎道超車的歷史機(jī)遇。AIOS行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國AIOS行業(yè)市場運(yùn)營形勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)