垂直起降年中國低空經(jīng)濟前景研究報告-艾瑞咨詢

署名：李超部門：艾瑞研究院署名：李超CONTENTS低空經(jīng)濟宏觀發(fā)展環(huán)境低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈分析低空經(jīng)濟應用現(xiàn)狀分析23?2024.5iResearchInc.如果說俄烏戰(zhàn)爭之前的全球局部沖突，無人機的出現(xiàn)僅僅是對新生事物的獵奇。那么2022年的俄烏戰(zhàn)爭，則是現(xiàn)代戰(zhàn)爭背景下，無人機成為主要裝備，登上歷史舞臺的關鍵一役。2022年2月24因北約東擴及頓巴斯沖突，普京宣布開展“特別對烏克蘭進行非軍事化和去納粹化，俄烏沖突正式爆發(fā)。截至，2023年8月7日，期間俄于固定翼飛機和直升機。2023年4月?lián)砹_斯衛(wèi)星社報道，普京表示，無人機領域有發(fā)展?jié)摿?，應領先競爭對手一步，應該流水線生產(chǎn)具有前景的無人機。無人機行業(yè)是俄羅斯最重要的活動方向，非常有前景，未來對該領域的投資額計劃到2026年底每年生產(chǎn)1.8萬架無人機，到2030年生產(chǎn)飛機設計之初就是應用于商業(yè)運輸，兩次世界大戰(zhàn)促進了飛機快速發(fā)展，有很多軍用的技術下放到民用上。隨著時間的演變，軍民用飛機在追求和目標已經(jīng)完全不同。軍機追求極致性能，民機追求低油耗，低噪聲污染等指標。這種模式最終也會復刻在無人機領域，所以可以想見，短期內(nèi)民用無人機市場將得到巨149.4149.4134.5136.7138.9120.9123.1104.792.5154.8157.1164.0160.5111.6114.8201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2031e2032e市場規(guī)模（億美元）來源：中無人機招股說明書，蒂爾集團。物流與出行永遠是運輸市場最大的買單方2023年全球無人機市場規(guī)模達到315億美元，根據(jù)預測未來該市場規(guī)模將保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400億美元大關。對低空經(jīng)濟而言，無人機相當于使用終端，終端市場的豐富和逐漸龐大，將直接激活網(wǎng)絡效應，這種網(wǎng)絡效應將因為單機的從目前無人機的根本用途來看，無論是軍用還是民用，都是將載荷帶離地面，使之獲得在低層空間的高機動力。所以無人機從根本上是一種運輸工具，這種本質屬性使無人機最大的應用場景終將錨定在物流與出行領域。以物流運輸、地面及航空出行替代、工業(yè)451413377344413377344315288263225無人機擁有者注冊數(shù)6666320202021202220232024e2025e2026e2027e市場規(guī)模（億美元）20182019202020212022企業(yè)（萬個）個人（萬人）來源：DroneIndustryInsights，中國民航總局，綜合?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.幾乎100%被卻認為未來趨勢支持、經(jīng)濟、建設、管理、獎勵等成為低空經(jīng)濟政策內(nèi)容的高頻在我們找到的13份，涉及低空經(jīng)濟和未來 -打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性縣級以上地方人民政府及有關單位按照職責分促進無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展；縣級以上政府及其有關部門按照職責分工負責本行政區(qū)域內(nèi)進智能化通用航空器應用；發(fā)展新一代空管系統(tǒng)，交通服務、流量管理和空域管理智能化，推進各方低空經(jīng)濟的戰(zhàn)略目標機型更加小巧、效能更加穩(wěn)定，一個背包就可搞定。根據(jù)《低空空域管理改革進展及展望》中所劃分的發(fā)展階段，我國低空空域管理籌劃論證也恰恰始于2000年，之后經(jīng)歷三輪試點，為后續(xù)低空經(jīng)濟爆發(fā)奠次列入國家空管委2000年工作計劃，國家空管委辦公室先后組織國內(nèi)外調研論證，設想和主要任務，并組織了將試點地區(qū)低空空域由原來的全部為管制空域，改為管制、監(jiān)視、報告三類空域，按照審批和報告兩種方式實行分類管理。試點在全國14個省自報告3類空域254個、低空目視航線12條；在管制空域，通航飛行審批時間縮短為飛行前4小時，在監(jiān)視空域和報告空域飛行報備時間最短只需從2015年至2018年，國家空管系統(tǒng)在珠三角和海南地區(qū)展開空域精細化管理改革試點。2017年4月，海南省國家低空空域空管服務保障示范區(qū)項目通過驗收，標志著海南省成為全國首個完成低空空管服務保障體系建設的地區(qū)。通過改革試點，海南省共劃設三類低空空域23個，低空目視飛行航線3條，初步構建起海南全省的海南低空空域實行“當天申報當天起飛”管理制度，低空飛行管控服務運從2018年至今，國家空管委江西、安徽的低空空域協(xié)同管理改革。四川省在全國率先成立了由省政府牽頭、空管系統(tǒng)和地方公安部門共同參加的“四川省低空空域協(xié)同管理委員會”，將原低空空域由分塊管理轉變?yōu)槿絽f(xié)同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉變?yōu)槟恳曌灾黠w行模式，由三方共同組成的低空空域協(xié)同管理運行中心，將任務、空域、飛行計劃3個申請環(huán)節(jié)簡化為飛行計劃報備1個環(huán)節(jié)，盤活了低空空域資源，簡化了審批 小規(guī)模試點。提前半小時?！ば畜w系可為通航飛行提供一站式服務。流程。2000-20102010-2015?2024.5iResearchInc.產(chǎn)業(yè)鏈分析8先有基建，再談應用飛行器的成熟倒逼基礎設施建設的完善無人機作為低空經(jīng)濟中飛行器的主力，始終活躍在最前沿，以至于當前提及低空經(jīng)濟，會本能的認為無人機才是這個產(chǎn)業(yè)最主要的參與方。也因此社會上會產(chǎn)生疑問，為什么無人機已經(jīng)非常成熟，但低空經(jīng)濟卻進展緩慢。實際上在整個低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中，飛行器只算中游，飛行器的起降，低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎設施。這些前端問題涉獵到中國現(xiàn)行的智慧城市改造，與空域管理問題。在這個問題解決之前，飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的，因此看到理應更加龐大的下游應用層，僅停留在一些非常小的應用類型 應用類型 軟件系統(tǒng)硬件基礎設施 地面基礎設施低空飛行器廠商多旋翼無人機，工業(yè)級無人機，大型飛行器等?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.低空飛行器：型號低空經(jīng)濟是一種新型的經(jīng)濟形態(tài)，它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動為核心，輻射并帶動相關領域的融合發(fā)展。具體來說，低空經(jīng)濟涵蓋了民用、警用和軍用等多個領域，橫貫一二三產(chǎn)業(yè)，包括有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動，如無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、直升飛機、傳統(tǒng)固定翼飛機等。不過按照目前社會期待低空經(jīng)注冊無人機總量96838320182019202020212022總數(shù)（萬架） 通過改變推力方向來控制飛行器姿態(tài)和方向的飛行器，動性、長航程、載荷能力高等特點。它的應用場景傾向于的物流運輸，比如：城市內(nèi)或城市間的客貨運輸、偏遠地區(qū)器的優(yōu)勢，航行速度和航程均比較高，可以利用固定翼飛定性和多旋翼飛行的控制，實現(xiàn)較高的安全性。適用場景?2024.5iResearchInc.低空飛行器：廠商無人機研發(fā)生產(chǎn)暫時獨大的情況下，中下游企業(yè)被迫參同臺競爭飛行服務保障服務5.6%飛行服務6.8%6.8%飛行器制造87.6%同樣由于低空經(jīng)濟并未將全部的市場展開，無人機的研發(fā)生產(chǎn)幾乎市場，因此不同背景的參與方，均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領域中。這種情況會隨著基礎設施的完善 愈航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆，除此之外，生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國知名這些公司在低空經(jīng)濟中的核心訴求通常涉及技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、市場需求愈汽車背景的飛行器生產(chǎn)商主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器，目前產(chǎn)品形態(tài)趨近這些公司涉獵低空經(jīng)濟是防御與進攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一方面防止低空型以后，汽車作為主要交通工具地位的衰退，另一方面也試圖給汽車產(chǎn)業(yè)/愈新經(jīng)濟背景的飛行器生產(chǎn)商大概率不會把主要精力放在生產(chǎn)領域，而是基于自身業(yè)務/：：地面基礎設施具備重構城市面貌的潛在顛覆力，所以必須等待監(jiān)管機構確認框架低空經(jīng)濟想要發(fā)揮威力最核心的部分就是地面基礎設施的完善，包括城市起降平臺，飛行器型號及聯(lián)網(wǎng)，還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。這幾部分當前分散于航空、通信和智慧城市等不同領域中獨自發(fā)展，目前在低空經(jīng)濟試點和名義下進行統(tǒng)合。但這樣的統(tǒng)合很難，并且理論上的時間窗口很短，因為一旦放任這幾部分繼續(xù)市場化自由發(fā)展，后續(xù)整合難度將程指數(shù)型上升。449449399339246202370201820192020202120222023數(shù)量（個）202220302040終端連接數(shù)（億臺）mn公安交通信息化（億元）mn垂直城市管理（億元）mn數(shù)字政府（億元）政務信息化（億元）8000億+8000億+來源：中國民航總局，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信年度財務報告，IMT-2030（6G）推進組，根據(jù)市場信息和專家訪談，由艾瑞咨詢測算.?2024.5iResearchInc.TechnologyApplication從定義上看，低空經(jīng)濟是在3000米以下空域中經(jīng)濟活動的總稱。因此按照高度劃分空域可將其分成泛低空通航區(qū)、類常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應用通航區(qū)和消費民用區(qū)幾個區(qū)域，涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。在這一區(qū)域內(nèi)，最重要的兩類應用是物流運輸與載人運輸，二規(guī)則的制訂，在此之前，低空經(jīng)濟應用只能停留在巡檢層面。100.0%100.0%52.9%52.9%5.9%5.9%35.3%17.9%17.9%5.1%16.2%60.7%3.8%3.8%4.4%26.6%65.2%1.0% 1.7%45.7%51.6%0.3% 0.8%41.5%57.3%0.1% 0.6%40.9%58.4%2020202520302035204020452050軍用（%）航空替代（%）出行（%）物流（%）?2024.5iResearchInc.敢為人先是中國低空經(jīng)濟的考驗根據(jù)摩根斯坦利的預測，中國低空經(jīng)濟將率先引爆，在5年內(nèi)占據(jù)全球50%左右的經(jīng)濟體量，這源于力。這種領先優(yōu)勢的延續(xù)，需要中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術創(chuàng)新（包含硬件和軟件）、應用豐富度以及規(guī)則標準層面快速迭代，真正做到牽引全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全球范圍內(nèi)尚未有真正意義上落地的城市低空經(jīng)濟基礎設施規(guī)范，所以產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)時間點，可根據(jù)具體政策落地后順延。2020-2050年全球低空經(jīng)濟總量格局變化2020-2050中國低空經(jīng)濟規(guī)模4442023160212001178094106050890200601880260268029305420 50110330920202020252030203520402045205023160212001178094106050890200601880260268029305420 50110330920202020252030203520402045205017.9%28.5%14.3%16.0%16.8%16.2%46.4%26.8%25.0%21.4%18.2%9.1%12.5%12.5%27.1%31.0%24.5%23.4%27.9%25.8%23.4%28.2%33.2%34.8%50.0%54.5%16.2%18.2%20202025其他（%）2030203520402045205020202025其他（%）基準預期（億美元）樂觀預期（億美元）悲觀預期（億美元）歐洲（%）中國（%）美國（%）基準預期（億美元）樂觀預期（億美元）悲觀預期（億美元）?2024.5iResearchInc.物流快遞：首當其沖的爆發(fā)市場深圳市無人機行業(yè)協(xié)會預計，快遞物流方面的無人機市場規(guī)模約300億元當?shù)涂战?jīng)濟法律框架確定后，快遞物流行業(yè)必然是其最先大規(guī)模應用的場景。憑借無人機直線飛行的高效配送效率本、廣泛的服務范圍等優(yōu)勢，必然顛覆現(xiàn)有的快遞市場格局。除此之外，無人機在物流領域的爆發(fā)，還將關聯(lián)和牽引出一系列低空經(jīng)濟衍生產(chǎn)業(yè)問題，比如飛行器必須的核心控制系統(tǒng)的躍升，飛控系統(tǒng)、動力系統(tǒng)等的不斷優(yōu)化，將為快遞行業(yè)提供更高效、更可靠的配送工具；作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，無人機快遞將與智慧倉儲系統(tǒng)、無人駕駛送貨車等進行深度融合，推動快遞行業(yè)的智能化發(fā)展；更為重要的是，無人機載貨層面的技術成熟，將為無人機載人通勤打開通路，飛行汽車、無人機出租車等新興行業(yè)將迅速打破132110831083110683463520192020202120222023快遞量（億件）120741033210332105678795749820192020202120222023業(yè)務收入（億元）來源：統(tǒng)計局、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會。?2024.5iResearchInc.低空載人：科技公司的新競爭焦點特殊試點地區(qū)展現(xiàn)出巨大潛力，低空載具是車企及飛機制造商的新戰(zhàn)場2024年2月27日，全球首條跨?？绯莈VTOL電動垂直起降航空器航線的公開首次演示飛行在深圳舉行，從深圳蛇口郵輪母港飛至珠海九洲港碼頭，將單程2.5到3小時的地面車程縮短至20分鐘。這段航程坐船需要2小時以上，費用140元，而乘坐出租車的費用則超過500元。地面總長150公里，而直線距離只有41公里。低空載人過500元。地面總長150公里，而直線距離只有41公里。低空載人 索道等基礎設施，形成更加多功能的交通網(wǎng)絡。吉利等。同時也可以看到傳統(tǒng)飛機生產(chǎn)巨頭也在這一領域有非常重 企業(yè)進展小鵬匯天2024年3月，X3-F型號合格證獲受理億航智能獲得由中國民航局頒發(fā)的EH216-S無人駕駛 企業(yè)進展小鵬匯天2024年3月，X3-F型號合格證獲受理億航智能獲得由中國民航局頒發(fā)的EH216-S無人駕駛峰飛航空2024年3月V2000CG無人駕駛航沃蘭特AE200-100型型號合格證申請受理來源：統(tǒng)計局、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會。?2024.5iResearchInc.測繪巡檢：特殊時期的例外一如本報告前文多次提到的問題，目前低空經(jīng)濟應用和市場規(guī)模爆發(fā)的前提，是法律法規(guī)的落地與基礎設施的搭建。所以現(xiàn)在這個時間節(jié)點內(nèi)，測繪巡檢等不得不應用無人機，且應用環(huán)境安全風險較低的場景，就成了填補市場空間的自然選擇。隨著低空經(jīng)濟大規(guī)模應用而消弭，在未來會融入各類工業(yè)應用場景的整其他8.0%快遞物流8.0%應急測繪信息30.0%8.0%應急5.0%飛行巡檢11.0%安防監(jiān)控12.0%農(nóng)林植保安防監(jiān)控12.0%?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.艾瑞預計5年內(nèi)，基建與管理規(guī)則這最后兩道封印將完全解除目前業(yè)內(nèi)對中國低空經(jīng)濟發(fā)展的問題上基本達成共識，所以短期內(nèi)，等相關規(guī)定必然落地。因此，相關的基礎設施建設，如通用機場、直升機起降點、飛行營地、飛行服務站、雷達等，也將迎來快速發(fā)展期，以適應低空飛行活動的需求。與之相匹配的軟件管理系統(tǒng)、智能調度系統(tǒng)和一系列涉及飛行數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換、運算和12231231108110819378697697827177349692013201420152016201720182019202020212022投資規(guī)模（億元）來源：中國民航總局，吳啟輝《低空智聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)與控制理論方法》。然后惠及航空器生產(chǎn)商氫能源復古戰(zhàn)斗機造型，可能成為未來低空經(jīng)濟私人航空器爆款由于目前主流民用無人機都使用電池驅動，在產(chǎn)業(yè)上大放異彩的新能源汽車也采用電池驅動最主要產(chǎn)品也一定是電池驅動的低空飛行器。但在載重、穩(wěn)定性和續(xù)航等指標上，長程重貨嚯載人領域，氫能源的優(yōu)勢便得到了凸顯。氫能源在低空經(jīng)濟中的優(yōu)勢大致為以下幾個方面：第一、高能量密度。氫氣具有較高的能量密度，能夠為低空飛行器提供更長的續(xù)航能力，尤其適合電動垂直起降飛行器和長航時無第二、低噪音。氫燃料電池系統(tǒng)運行時噪音第三、快速續(xù)航。相比電池充電，氫燃料的加注速度更快，可以正如地面經(jīng)濟一樣，未來低空經(jīng)濟也勢必會有普通消費者的參與，以目前科技數(shù)碼產(chǎn)品的流行趨勢看來，未來基于氫能源，復古戰(zhàn) 不同動力體系性能橫向對比 指標電池氫能源--來源：LiliumBatteryWebi?2024.5iResearchInc.